000733_2014_振华科技_2014年年度报告_2015-04-24.pdf

中国振华(集团)科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 中国振华(集团)科技股份有限公司 2014 年年度报告 中国振华(集团)科技股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年 04 月 25 日 2015 年 04 月 25 日 中国振华(集团)科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 469,342,218 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人靳宏荣、主管会计工作负责人肖立书及会计机构负责人(会计主管人员)潘文章声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 469,342,218 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人靳宏荣、主管会计工作负责人肖立书及会计机构负责人(会计主管人员)潘文章声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中国振华(集团)科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目 录 目 录 第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司简介第二节 公司简介.6第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要.8第四节 董事会报告第四节 董事会报告.11第五节 重要事项第五节 重要事项.42第六节 股份变动及股东情况第六节 股份变动及股东情况.59第七节 优先股相关情况第七节 优先股相关情况.70第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.71第九节 公司治理第九节 公司治理.80第十节 内部控制第十节 内部控制.87第十一节 财务报告第十一节 财务报告.90第十二节 备查文件目录第十二节 备查文件目录.268中国振华(集团)科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、振华科技 指 中国振华（集团）科技股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司 振华集团、中国振华 指 中国振华电子集团有限公司 股东大会 指 中国振华（集团）科技股份有限公司股东大会 董事会 指 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 报告期、本报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 振华红云、红云电子 指 贵州振华红云电子有限公司 振华新天动力、新天动力 指 中国振华电子集团新天动力有限公司 振华华联、华联电子 指 贵州振华华联电子有限公司 振华群英、群英电器 指 贵州振华群英电器有限公司 桑达科技 指 东莞市中电桑达科技公司 振华信息 指 贵州振华信息技术有限公司 振华重大新 指 深圳市振华重大新电气有限公司 振华百智 指 中国振华电子集团百智科技有限公司 振华智能 指 中国振华电子集团智能科技有限责任公司 中国振华(集团)科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。中国振华(集团)科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节 公司简介 一、公司信息 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 振华科技 股票代码 000733 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中国振华(集团)科技股份有限公司 公司的中文简称 振华科技 公司的外文名称（如有）CHINA ZHENHUA（GROUP）SCIENCE&TECHNOLOGYCO.，LTD 公司的法定代表人 靳宏荣 注册地址 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号 注册地址的邮政编码 550018 办公地址 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号 办公地址的邮政编码 550018 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 齐靖 姜明霞 联系地址 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号 电话 0851-86301078 0851-86301022 传真 0851-86302674 0851-86302674 电子信箱 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司经理部 中国振华(集团)科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码首次注册 1997 年 06 月 26日 贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道150 号 5200001202159 国税:520112214600036;地税:520112160640002 214600036 报告期末注册 2006 年 05 月 11日 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号 5200001202159 国税:520112214600036;地税:520112160640002 214600036 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化 历次控股股东的变更情况（如有）无变化 五、其他有关资料 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 陈立新 许峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街 2号凯恒中心 B、E 座 3 层蔡诗文 王青松 2014 年 4 月 17 日至 2015年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 中国振华(集团)科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）4,170,015,160.35 2,972,742,240.76 3,239,579,164.5228.72%2,973,893,761.99 3,196,874,805.18归属于上市公司股东的净利润（元）128,902,447.05 99,496,101.88116,687,310.9310.47%85,027,396.26 103,132,482.71归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）58,323,322.21 40,578,736.0440,578,736.0443.73%21,867,909.34 21,867,909.34经营活动产生的现金流量净额（元）78,515,287.06 85,119,466.9889,446,721.63-12.22%22,397,030.20 33,195,314.58基本每股收益（元/股）0.28 0.280.29-3.45%0.24 0.29稀释每股收益（元/股）0.28 0.280.29-3.45%0.24 0.29加权平均净资产收益率 4.13%4.52%4.56%-0.43%4.01%4.24%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减2012 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）5,270,114,226.63 3,774,052,833.97 4,445,182,230.7418.56%3,704,590,673.25 4,305,144,816.47归属于上市公司股东的净资产（元）3,336,577,150.56 2,228,638,093.98 2,609,397,308.8027.87%2,144,454,530.55 2,475,363,181.61二、非经常性损益项目及金额 二、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 中国振华(集团)科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）32,423,957.3139,115,693.2025,755,264.42 其中因报告期 1 元挂牌转让振华百智、振华智能、振华重大新股权导致该三家公司不再纳入合并报表范围,超额亏损转回，增加投资收益31,466,553.92 元。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）34,670,799.8229,525,864.2239,812,617.25 债务重组损益-87,152.10671,874.811,640,397.88 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-4,608,058.9313,669,788.947,838,601.33 因定向增发纳入本公司合并范围的振华华联、振华红云、振华群英、振华新天动力以及新投资单位桑达科技产生的净损益。单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 11,475,179.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,646,103.411,501,441.012,322,287.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,433,178.09 利用暂时闲置募集资金购买理财产品取得的收益。减：所得税影响额 4,692,429.342,478,807.273,477,407.69 少数股东权益影响额（税后）1,207,273.425,897,280.024,102,367.22 合计 70,579,124.8476,108,574.8981,264,573.37-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 中国振华(集团)科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中国振华(集团)科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 第四节 董事会报告 一、概述 第四节 董事会报告 一、概述 2014 年，面对复杂形势和多种不利因素的考验，董事会严格遵守 公司法、证券法等法律法规，充分履行公司章程赋予的职责，科学决策，规范运作，努力推动公司各项工作的开展，公司继续保持平稳有序的发展。全年实现营业收入 41.70 亿元，实现利润总额 1.74 亿元，同比分别增长 28.72%和 22.54%，较好地完成了年初制定的经营目标。二、主营业务分析 1、概述 二、主营业务分析 1、概述 单位：元 项目 2014 年度 2013 年度 同比增减%变动原因说明 营业收入 4,170,015,160.35 3,239,579,164.52 28.72%主要得力于公司结构调整、转型升级、管理提升取得成效。高新电子综合配套能力进一步提升,高新产品品种和规模增加；以及专用整机板块因国内、国外市场的同步拓展，产品转型为 3G、4G手机，单机价格比去年大幅增加等因素影响，使得报告期营业收入较上年同比增加。营业成本 3,311,290,105.60 2,462,943,669.20 34.44%收入增长带来的成本增加，由于专用整机板块毛利率较低，使得营业成本增幅超过营业收入增幅 5.72 个百分点。中国振华(集团)科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 期间费用 684,498,311.40 624,648,859.37 9.58%一是企业社保基数调整、计提企业年金以及部分企业业绩完成较好工资基数提高、发放 2013 年度绩效奖励，使得职工薪酬较上年增加2945万元；二是企业加大研发力度，研究与开发费用较上年增加 1482 万元。研发投入 155,846,322.88 137,011,046.92 13.75%报告期各子公司加大产品研发投入力度所致。经营活动产生现金流量净额 78,515,287.06 89,446,721.63-12.22%报告期支付给职工以及为职工支付的现金受人工成本增长影响，较上年同期增加，以及研究投入较上年同期增长所致。投资活动产生现金流量净额-370,971,791.42 -165,252,623.04 -124.49%报告期购建固定资产投资较上年同期增长，其中东莞产业园建设项目投入 10196 万元，子公司募投项目投入7519 万元 筹资活动产生现金流量净额 724,974,373.05 -55,146,482.16 1414.63%一是报告期定向增发成功，收到募集资金 62875 万元；二是报告期金融机构借款增加 12145 万元 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年本公司主要工作及成效：一是攻坚克难，资本市场再融资获得成功。通过近3年的不懈努力，2014年公司定向增发获得成功，发行新股11122万股，资金总额10.08亿元（其中：募集现金6.5亿元，中国振华以资产认购3.58亿元）。此项工作的完成，打通了公司再融资的通道，解决了与大股东之间诸多历史遗留问题，实现了资本市场与产品市场的有效结合。二是抢抓机遇，保增长取得成效。我们以元器件国产化替代为契机，发挥资源优势，拓展高新电子业务，全年元器件国产化替代订单增量占高新产品订单增量六成以上，高新产品收入同中国振华(集团)科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 比增长23.5%，利润相应增加，从而确保了公司整体经济总量与效益实现同步较快增长。三是扎实工作，推进募投项目的顺利实施。全年完成了4个定向增发项目实施方案的批复，年度计划投资完成率均在95%以上，4个增发项目的建设将有助于公司产品结构进一步优化和升级。四是把握主动，企业结构调整有序开展。积极主动有所为，有所不为，全年清理低效无效资产和非主业企业7户、收购新增企业1户，企业户数净减少6户，资源趋于集中，主业更加突出，为彻底消灭亏损源，实现生产经营控股子企业全部盈利奠定了基础。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 主要经营模式的变化情况 适用 不适用 2、收入 2、收入 说明 2014年，公司累计实现主营业务收入39.74亿元，较上年同期增加8.78亿元，增长28.35%。主营业务收入的增长主要得力于公司结构调整、转型升级、管理提升取得的成效。2014年随着公司控股股东振华集团高新电子资产的注入，拓展了公司高新产品品种和规模，增强了高新电子综合配套能力，进一步提升了公司在高新电子元器件行业的市场地位。报告期高新电子板块累计实现主营业收入22.43亿元，同比增加3.22亿元，增长16.79%，对主营业务收入的增长贡献率为36.67%；专业整机及核心零部件板块累计实现主营业务收入13.00亿元，同比增中国振华(集团)科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 加7.02亿，增长117.43%，对主营业务收入的增长贡献率79.95%，需要说明的是，募投项目锂离子动力电池生产线和动力电池系统集成、电池研发中心的建成，形成了具有一定规模和技术实力的产业化平台，为新能源产业加快发展储蓄了能量；整机及系统内销和外销业务的同步拓展，极大提升了公司的经济总量，为公司产业结构的调整升级赢得了时间和空间。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 电子元器件 销售量 万只 1,219,455.141,106,247.17 10.23%生产量 万只 1,211,220.811,117,030.51 8.43%库存量 万只 57,004.1565,250.36-12.64%手机 销售量 万部 595360 65.28%生产量 万部 597354 68.64%库存量 万部 108 25.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 手机销售、生产及库存较上年同期增长，主要原因是报告期手机类产品国内外市场逐渐回暖，新增广东移动等大客户以及客户订单大幅增长所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）359,440,144.08中国振华(集团)科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例8.62%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 89,279,612.932.14%2 客户二 87,466,194.342.10%3 客户三 63,295,636.611.52%4 客户四 61,085,289.001.46%5 客户五 58,313,411.201.40%合计-359,440,144.088.62%主要客户其他情况说明 适用 不适用 3、成本 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电子元器件制造业 原材料 2,377,457,397.6175.53%1,671,945,788.7871.53%42.20%同上 人工工资 361,922,902.3211.50%319,312,171.0013.66%13.34%同上 折旧 126,161,965.534.01%122,557,806.785.24%2.94%同上 能源 50,596,358.681.61%49,789,427.922.13%1.62%同上 其他 231,674,527.597.36%173,838,786.527.44%33.27%同上 合计 3,147,813,151.73100.00%2,337,443,981.00100.00%34.67%产品分类 单位：元 中国振华(集团)科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 高新电子 原材料 1,080,781,887.1968.51%869,410,829.9566.21%24.31%同上 人工工资 247,142,943.6715.67%218,676,618.9016.65%13.02%同上 折旧 95,763,752.866.07%97,848,280.407.45%-2.13%同上 能源 27,969,803.831.77%27,946,217.292.13%0.08%同上 其他 125,984,311.997.99%99,300,487.647.56%26.87%同上 合计 1,577,642,699.54100.00%1,313,182,434.18100.00%20.14%集成电路与关键元器件 原材料 195,498,544.2062.59%228,913,818.4368.92%-14.60%同上 人工工资 44,423,245.9014.22%39,799,350.0811.98%11.62%同上 折旧 12,057,261.083.86%10,377,526.433.12%16.19%同上 能源 19,589,854.966.27%18,983,230.765.72%3.20%同上 其他 40,795,936.5413.06%34,055,067.1210.25%19.79%同上 合计 312,364,842.68100.00%332,128,992.82100.00%-5.95%专业整机与核心零部件 原材料 1,089,729,159.8988.22%444,118,477.5280.46%145.37%同上 人工工资 66,328,323.605.37%56,981,916.9110.32%16.40%同上 折旧 14,097,180.841.14%10,381,657.231.88%35.79%同上 能源 602,761.750.05%534,279.100.10%12.82%同上 其他 64,420,136.425.22%39,932,506.647.23%61.32%同上 合计 1,235,177,562.50100.00%551,948,837.40100.00%123.78%现代电子商贸与园区服务 原材料 11,447,806.3350.59%129,502,662.8892.38%-91.16%同上 人工工资 4,028,389.1417.80%3,854,285.112.75%4.52%同上 折旧 4,243,770.7518.75%3,950,342.722.82%7.43%同上 能源 2,433,938.1410.76%2,325,700.771.66%4.65%同上 其他 474,142.652.10%550,725.120.39%-13.91%同上 合计 22,628,047.01100.00%140,183,716.60100.00%-83.86%说明 专业整机与核心零部件板块成本明细各项指标较上年同比增长幅度较大，主要中国振华(集团)科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 原因是振华通信公司收入增长带来的原材料、人工工资、能源及其他费用的大幅增长；现代电子商贸与园区服务板块原材料项指标较上年下降幅度较大，主要原因是振华进出口公司受出口业务仅限于展原产地在贵州并且为振华集团内所生产的产品地方政策限制影响所致。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）950,630,085.03前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.57%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 客户一 359,320,813.3610.42%2 客户二 192,245,641.575.57%3 客户三 166,015,219.554.81%4 客户四 118,504,925.553.44%5 客户五 114,543,485.003.32%合计-950,630,085.0327.57%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 4、费用 4、费用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 同比增减%增减大幅变动原因说明 销售费用 182,233,167.97 164,638,511.57 10.69%管理费用 471,132,595.91 419,112,734.85 12.41%财务费用 31,132,547.52 40,897,612.95-23.88%中国振华(集团)科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 所得税费用 40,749,936.67 23,451,868.90 73.76%利润增长应交所得税增加，以及报告期确认的递延所得税费用较上年增长所致。5、研发支出 5、研发支出 报告期内，公司以加快产业调整升级为导向，持续加强自主研发力度，取得了丰硕的成果，形成了一批关键产品的核心技术，提高了部份现有主要产品的技术等级，对促进公司产品结构调整，产业从价值链低端向高端转移产生了积极影响。公司本年度研发支出总额为15,585万元，占公司最近一期经审计净资产的4.67%，占营业收入比例为3.74%。6、现金流 6、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,030,903,541.212,955,850,267.4536.37%经营活动现金流出小计 3,952,388,254.152,866,403,545.8237.89%经营活动产生的现金流量净额 78,515,287.0689,446,721.63-12.22%投资活动现金流入小计 717,582,301.3763,473,396.241,030.52%投资活动现金流出小计 1,088,554,092.79228,726,019.28375.92%投资活动产生的现金流量净额-370,971,791.42-165,252,623.04125.51%筹资活动现金流入小计 1,763,402,133.53722,350,000.00144.12%筹资活动现金流出小计 1,038,427,760.48777,496,482.1633.56%筹资活动产生的现金流量净额 724,974,373.05-55,146,482.161,414.63%现金及现金等价物净增加额 430,804,409.10-130,451,117.49430.24%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 中国振华(集团)科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 适用 不适用 1、经营活动现金流入较上年增长，主要原因是一是销售收入增长使得销售商品提供劳务收到的现金较上年增加；二是子公司报告期收到的项目科研试制费及政府补助较上年增加。2、经营活动现金流出较上年增长，主要原因是一部分子公司因生产规模扩大，原材料等存货采购现金支出较上年大幅增加；二是受收入增长、人员增加、企业绩效考核增长等因素影响，支付给职工以及为职工支付的现金较上年增长。3、投资活动现金流入较上年增长，主要原因是报告期本公司利用暂时闲置募集资金7亿元购买银行理财产品到期收回所致。4、投资活动现金流出较上年增长，主要原因一是报告期本公司利用暂时闲置募集资金7亿元购买银行理财产品；二是报告期支付东莞虎门产业园建设项目投资款10,196万元及募投项目用款7,519万元所致。5、筹资活动现金流入较上年增长，主要原因是报告期本公司非公开发行股票事项完成，募集现金6.28亿元。6、筹资活动现金流出计较上年增长，主要原因是报告期子公司归还银行借款较上年增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年中国振华(集团)科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 20 年同期增减年同期增减 同期增减 分行业 电子元器件制造业 3,974,343,088.38 3,147,813,151.7320.80%28.35%34.67%-3.72%分产品 一、集成电路与关键元器件 406,748,648.22 312,364,842.6823.20%-5.25%-5.95%0.57%二、高新电子 2,242,880,867.26 1,577,642,699.5429.66%16.79%20.14%-1.96%三、专业整机与核心零部件 1,299,826,555.34 1,235,177,562.504.97%117.43%123.78%-2.70%四、现代电子商贸与园区服务 24,887,017.56 22,628,047.019.08%-83.29%-83.86%3.19%分地区 国内 3,322,895,250.28 2,519,394,660.7624.18%17.30%21.62%24.18%国外 651,447,838.10 628,418,490.973.54%146.92%136.29%3.54%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 873,803,289.53 16.58%454,992,911.2310.24%6.34%报告期公司定向增发所致。应收账款 845,516,538.07 16.04%848,877,413.5419.10%-3.06%存货 916,979,575.40 17.40%867,139,173.3719.51%-2.11%中国振华(集团)科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 21 投资性房地产 161,020,890.01 3.06%152,855,707.183.44%-0.38%长期股权投资 152,334,241.48 2.89%171,866,549.603.87%-0.98%固定资产 958,286,433.65 18.18%935,563,689.9221.05%-2.87%在建工程 282,145,789.08 5.35%125,835,125.572.83%2.52%2、负债项目重大变动情况 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 628,900,000.0011.93%507,450,000.0011.42%0.51%长期借款 156,000,000.002.96%25,000,000.000.56%2.40%报告期取得中国进出口银行四川分行 18 个月一般机电出口卖方信贷借款所致 3、以公允价值计量的资产和负债 3、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 13,001,168.53 386,651.98 13,387,820.51金融资产小计 13,001,168.53 386,651.98 13,387,820.51上述合计 13,001,168.53 386,651.98 13,387,820.51金融负债 0.00 0.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 中国振华(集团)科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 22 五、核心竞争力分析 五、核心竞争力分析 报告期内，大股东以振华群英、振华华联、振华红云、振华新天动力股权购买公司非公开发行股票，使公司核心竞争力明显提升，主要表现在：一是公司电子元器件门类更加齐全，除公司原有的被动元件、集成电路、半导体分立器件、特种元件外，增加了接触器、继电器、断路器、开关、连接器、压电传感器、压电蜂鸣器等机电组件和电子元器件产品，体系化、系列化的电子元器件产品格局正在形成；二是新增的接触器、继电器、断路器、开关等产品在国内特殊领域有明显的竞争优势，部分产品填补国内空白，使得公司在国产化替代、高端电子元器件领域的竞争力进一步加强。此外，在原有产业发展方面，公司以加快推进重大科技成果产业化为导向，深入开展关键核心技术创新，叠层片式射频阻抗网络、新型精密片式薄膜固定电阻器、微波片式EMI滤波器、CFF系列片式熔断器等一批市场前景看好的高端电子元器件研发和产业化取得实质性进展，非公开发行股票募投项目建设亦在有序推进，进一步夯实了公司可持续发展能力。报告期内，公司三项研发成果获得省部级科技进步奖，全年公司共申请专利163件，其中发明专利60件，国外专利1件；获授权专利131件，其中发明专利13件。截止目前，公司累计拥有专利455件，其中，发明专利58件，实用新型专利395件，外观专利2件。中国振华(集团)科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 23 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况（1）对外投资情况 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况（1）对外投资情况 适用 不适用 公司报告期无对外投资。（2）持有金融企业股权情况（2）持有金融企业股权情况 适用 不适用 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例期末持股数量（股）期末持股比例期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 华创证券有限责任公司 证券公司 5,000,000.00 10,000,000 1.33%10,000,0001.33%18,250,000.000.00 长期股权投资 发起人股及增资 贵阳银行 商业银行 6,700,000.00 5,850,000 0.33%5,850,0000.33%6,700,000.00702,000.00 长期股权投资 购 买 振华集团财务有限责任公司 其他 50,000,000.00 50,000,000 35.00%50,000,00035.00%71,754,927.123,753,389.78 长期股权投资 发起人股 合计 61,700,000.00 65,850,000-65,850,000-96,704,927.124,455,389.78-（3）证券投资情况（3）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。中国振华(集团)科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 24（4）持有其他上市公司股权情况的说明（4）持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 单位：元 股票代码 公司名称 期初持股数量（股）期初账面值 期初持股比例期末持股数量（股）期末账面值期末持股比例 公允价值变动损益投资收益600062 华润双鹤 355,527 7,953,138.99 0.06%355,527 7,202,977.02 0.06%-750,161.97 121,590.23 600739 辽宁成大 287,801 5,048,029.54 0.02%287,801 6,184,843.49 0.02%1,136,813.95 合计 643,328 13,001,168.53 643,328 13,387,820.51 386,651.98 121,590.23 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况 适用 不适用 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额起始日期 终止日期 报酬确定方式本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额中国建设银行贵阳乌当马陇坝分理处 无 否 保本浮动收益型 15,0002014 年05 月 07日 2014 年06 月 21日 协议价15,0000 79.5679.56交通银行贵阳瑞北支行 无 否 保证收益型 10,0002014 年05 月 09日 2014 年06 月 23日 协议价10,0000 56.7156.71交通银行贵阳瑞北支行 无 否 保证收益型 10,0002014 年06 月 27日 2014 年09 月 25日 协议价10,0000 120.82120.82交通银行贵阳无 否 保证收益型 10,0002014 年09 月 292014 年10 月 08协议价10,0000 6.666.66中国振华(集团)科技股份有限公司 2