000697_2014_炼石有色_2014年年度报告_2015-04-17.pdf

陕西炼石有色资源股份有限公司陕西炼石有色资源股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 04 月月 陕西炼石有色资源股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的高级管理人员保证年度报告内容的真实真实、准确准确、完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和并承担个别和连带的法律责任连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 559,680,049 股为基数股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.20 元元（含税含税），），送红股送红股 0 股股（含税含税），），不以公不以公积金转增股本积金转增股本。公司负责人张政公司负责人张政、主管会计工作负责人赵卫军及会计主管会计工作负责人赵卫军及会计机构负责人机构负责人(会计主管会计主管人员人员)陈新庆声明陈新庆声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确、完整完整。陕西炼石有色资源股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义.1 第二节第二节 公司简介公司简介.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事董事、监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.48 第十节第十节 内部控制内部控制.51 第十一节第十一节 财务报告财务报告.53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.133 陕西炼石有色资源股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、炼石有色 指 陕西炼石有色资源股份有限公司，股票简称：炼石有色，股票代码：000697 炼石矿业 指 陕西炼石矿业有限公司 成都航宇 指 成都航宇超合金技术有限公司 成都中科航空发动机有限公司 指 中科航发 钼精矿、钼精粉 指 钼原矿石经过选矿后得到的钼的一种粉末状矿产品 钼金属 指 原子序数为 42、符号为 Mo 的一种金属元素，纯钼金属呈银白色，硬度较大，熔点 2,61010，沸点 4,800，密度 10.22 克/厘米 3 铼金属 指 一种银白色金属，化学符号为 Re，熔点 3440，沸点 5627；具有高熔点、高强度和良好的可塑性以及优异的机械稳定性 品位 指 矿石中含有某种金属元素或有用组分的相对含量 元/吨度 指 含有 1%金属矿石的价格 陕西炼石有色资源股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 重大风险提示重大风险提示 重大风险提示公司在本年度报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的重大风险提示公司在本年度报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的展望中展望中，描述了可能面对的挑战和存在的行业风险描述了可能面对的挑战和存在的行业风险，敬请查阅敬请查阅；本年度报告涉本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投请投资者注意投资风险资风险。陕西炼石有色资源股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一一、公司信息公司信息 股票简称 炼石有色 股票代码 000697 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 陕西炼石有色资源股份有限公司 公司的中文简称 炼石有色 公司的外文名称（如有）Shaanxi Ligeance Mineral Resources Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Ligeance Mineral 公司的法定代表人 张政 注册地址 咸阳市西咸新区世纪大道 55 号 注册地址的邮政编码 712000 办公地址 咸阳市西咸新区世纪大道 55 号启迪科技会展中心 1602 室 办公地址的邮政编码 712000 公司网址 电子信箱 LS 二二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵卫军 赵兵 联系地址 咸阳市西咸新区世纪大道 55 号启迪科技会展中心 1603 室 咸阳市西咸新区世纪大道 55 号启迪科技会展中心 1602 室 电话 029-33675902 029-33675902 传真 029-33675902 029-33675902 电子信箱 三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 咸阳市西咸新区世纪大道 55 号启迪科技会展中心 1602 室 陕西炼石有色资源股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 四四、注册变更情况注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993 年 06 月 08 日 咸阳市工商行政管理局 22172599 610402221725996 22172599-6 报告期末注册 2014 年 06 月 09 日 陕西省工商行政管理局 610000100185785 610498221725996 22172599-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1997 年 3 月，公司股票上市，主营业务为彩色显像管用偏转线圈及配套产品的生产和销售。2012 年 3 月，公司重大资产重组完成后，公司主营业务变更为钼、铼及其他有色金属矿产的开发、冶炼。历次控股股东的变更情况（如有）公司 1993 年 6 月成立时，控股股东为咸阳市政府国有资产监督管理委员会。2012年 1 月 16 日，公司实施了重大资产重组，向张政先生发行 138,553,701 股股份，张政先生成为公司的控股股东。五五、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼四层 签字会计师姓名 潘要文、张龙华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 侯世飞、赵凤滨 2014 年 4 月 11 日至 2015 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 刘志伟、侯世飞 重组实施完毕至 2015 年 12 月 31 日 陕西炼石有色资源股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）243,740,191.27 226,201,000.06 7.75%212,032,406.56 归属于上市公司股东的净利润（元）82,459,550.31 63,858,621.61 29.13%44,479,560.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）74,682,321.45 63,737,707.63 17.17%44,067,685.83 经营活动产生的现金流量净额（元）220,776,149.03 181,469,905.49 21.66%21,764,028.80 基本每股收益（元/股）0.1527 0.1327 15.07%0.0925 稀释每股收益（元/股）0.1527 0.1327 15.07%0.0925 加权平均净资产收益率 6.95%12.11%-5.16%10.51%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）1,573,090,414.85 725,672,201.45 116.78%599,584,375.21 归属于上市公司股东的净资产（元）1,422,275,802.73 559,183,171.46 154.35%495,324,549.85 二二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三三、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 适用 不适用 陕西炼石有色资源股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）196,057.83-502,957.93-1,421.54 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,370,000.00 650,000.00 主要是洛南县给炼石矿业的贷款帖息、先进企业奖励和双流县给航宇公司的开办资金补助，具体金额见财务报表附注。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 8,997,052.03 主要是用闲置募集资金购买银行理财产品取得的收入。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-467,700.00-4,226.94 489,190.10 减：所得税影响额 2,314,806.00 21,901.15 75,893.42 少数股东权益影响额（税后）3,375.00 合计 7,777,228.86 120,913.98 411,875.14-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。陕西炼石有色资源股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一一、概述概述 2014年度，钼产品市场整体行情仍处于持续低位运行状态。报告期内，公司根据与主要客户签订的长期销售合同的实际履行，完成了生产经营目标。报告期内，公司完成了非公开发行股票，将募集资金中的6亿元用于增资成都航宇超合金技术有限公司。同时为了提高公司钼精粉含铼产品的商业价值以及成都航宇超合金技术有限公司合金及叶片项目所需铼原料，炼石矿业对上河选厂进行技术改造，实施对钼铼精矿（即钼精粉）进行综合回收利用。另外，公司还与中国科学院工程热物理研究所等合资成立成都中科航空发动机有限公司，进行系列高空无人机及行政机用先进发动机的研发、生产及维修服务。通过产业链的延伸，增强公司抗风险能力。二二、主营业务分析主营业务分析 1、概述概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 本公司为有色金属矿采选业，主要产品为钼精粉，属有色金属矿采选子行业。公司目前拥有矿山一座及两个选矿厂，分别为上河钼矿选矿厂和石幢沟矿业有限公司（炼石矿业持股91%）选矿厂，上河钼矿选矿厂于2005年9月建成投产，年采选能力为30万吨，目前正在改建为钼铼分离项目，预计2015年6月建成投产。石幢沟选矿厂日采选能力合计5000吨，年采选能力130万吨。报告期，公司实现营业收入24374.02万元，比上年同期增长7.75%，发生营业成本11291.61万元，比上年同期增长5.71%；实现归属于母公司的净利润8245.96万元，比上年同期增长29.13%。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 主要经营模式的变化情况 适用 不适用 2、收入收入 说明 报告期，公司实现营业收入24374.02万元，比上年同期增长7.75%，主要是公司产品销售合同单价增长所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 陕西炼石有色资源股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 有色金属（单位：吨）（钼精粉）销售量 吨 2,500 2,500 0.00%生产量 吨 2,081 2,402-13.36%库存量 吨 41 460-91.09%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 库存量减少91.09%是公司根据与客户签订的合同，调整了生产量，消化了库存。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 1、根据陕西炼石矿业有限公司与陕西龙门钢铁（集团）有限责任公司于2011年10月签订的销售合同，约定2014年度向该公司销售钼精粉万元16702.50（含税），2015年度向该公司销售钼精粉17703.38万元（含税）。报告期内，该合同按约定实际履行。2、根据陕西炼石矿业有限公司与中国兵工物资华东有限公司于2011年10月签订的销售合同，约定2014年度向该公司销售钼精粉11135.00万元（含税），2015年度向该公司销售钼精粉11802.25万元（含税）。报告期内，该合同按约定同实际履行。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）241,294,691.26 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 99.00%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 陕西龙门钢铁（集团）有限责任公司 142,756,410.00 58.57%2 中国兵工物资华东有限公司 95,170,940.00 39.05%3 洛南县恒丰非金属矿业有限公司 1,441,165.08 0.59%4 洛南县王成矿业有限公司 1,319,319.31 0.54%5 陕西志成金铅贸易有限责任公司 606,856.87 0.25%合计-241,294,691.26 99.00%主要客户其他情况说明 适用 不适用 陕西炼石有色资源股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 3、成本成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 有色金属矿采选 原材料 63,089,051.55 55.87%57,854,264.61 54.16%1.71%有色金属矿采选 燃料动力 12,803,994.53 11.34%12,891,911.01 12.07%-0.73%有色金属矿采选 直接人工成本 2,332,966.15 2.07%2,906,787.41 2.72%-0.65%有色金属矿采选 制造费用 34,690,054.27 30.72%33,167,201.57 31.05%-0.33%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 钼精粉 原材料 63,089,051.55 55.87%57,854,264.61 54.16%1.71%钼精粉 燃料动力 12,803,994.53 11.34%12,891,911.01 12.07%-0.73%钼精粉 直接人工成本 2,332,966.15 2.07%2,906,787.41 2.72%-0.65%钼精粉 制造费用 34,690,054.27 30.72%33,167,201.57 31.05%-0.33%说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）12,058,625.30 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.70%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 安徽省宁国市宁沪钢球有限公司 3,788,360.00 11.50%2 洛南县辉阳化工厂 1,245,865.00 3.78%3 彩霞建材经销部 1,235,339.90 3.75%4 陕西世博机电工程有限公司 1,112,492.00 3.38%5 洛南县三要镇正兴加油站 1,082,871.50 3.29%合计-12,058,625.30 25.70%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 陕西炼石有色资源股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 4、费用费用 项目 2013年度 2012年度 同比增减（%）销售费用 397,951.84 368,347.36 8.04 管理费用 30,751,917.97 26,411,048.60 16.44 财务费用-1,731,323.00 523,397.88-430.79 所得税费用 16,059,593.22 14,208,236.11 13.03 财务费用报告期比上期减少430.79%的原因是报告期公司用暂时闲置的募集资金进行管理，取得的利息收入增加所致。5、研发支出研发支出 适用 不适用 6、现金流现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 365,551,471.12 321,845,320.71 13.58%经营活动现金流出小计 144,775,322.09 140,375,415.22 3.13%经营活动产生的现金流量净额 220,776,149.03 181,469,905.49 21.66%投资活动现金流入小计 333,122,552.03 145,700.00 228,535.93%投资活动现金流出小计 1,143,070,719.62 58,768,947.41 1,845.03%投资活动产生的现金流量净额-809,948,167.59-58,623,247.41 1,281.62%筹资活动现金流入小计 839,999,992.98 50,000,000.00 1,580.00%筹资活动现金流出小计 66,334,328.88 21,959,385.00 202.08%筹资活动产生的现金流量净额 773,665,664.10 28,040,615.00 2,659.09%现金及现金等价物净增加额 184,493,645.54 150,887,273.08 22.27%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 (1)投资活动现金流入比上期增加228,535.93%，主要是报告期用闲置的募集资金进行银行理财到期收回所致；(2)投资活动现金流出比上期增加1,845.03%，主要是报告期用闲置的募集资金进行银行理财及成都航宇建设期投资所致；(3)筹资活动现金流入比上期增加1,580.00%，主要是本期公司实施非公开发行股份收到的货币资金所致；(4)筹资活动现金流出比上期增加202.08%，主要是报告期归还银行借款和分配股东股利所致。陕西炼石有色资源股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 主要原因是收回上期销售货款所致。三三、主营业务构成情况主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 有色金属矿产品采选 243,740,191.27 112,916,066.49 53.67%7.75%5.71%0.89%分产品 钼精粉 237,927,350.00 112,916,066.49 52.54%6.71%5.71%0.45%铅精粉 5,812,841.27 100.00%79.44%分地区 陕西 148,569,251.27 67,749,639.89 54.40%8.92%6.19%1.17%上海 95,170,940.00 45,166,426.60 52.54%5.99%4.99%0.45%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四四、资产资产、负债状况分析负债状况分析 1、资产项目重大变动情资产项目重大变动情况况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 386,051,802.03 24.54%201,558,156.49 27.78%-3.24%应收账款 22,816,387.50 1.45%91,268,400.00 12.58%-11.13%存货 6,339,213.63 0.40%33,034,806.01 4.55%-4.15%长期股权投资 30,000,000.00 1.91%固定资产 344,720,843.25 21.91%334,767,044.83 46.13%-24.22%在建工程 126,473,161.99 8.04%2,328,353.82 0.32%7.72%2、负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况 单位：元 陕西炼石有色资源股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 20,000,000.00 1.27%25,000,000.00 3.45%-2.18%3、以公允价值计量的资产和负债以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 4、主要境外资产情况主要境外资产情况 适用 不适用 五五、核心竞争力分析核心竞争力分析 1、本公司为有色金属矿采选业，主要产品为钼精粉，有较强的盈利能力。公司矿产品中含有稀有金属铼是重要的战略金属，同时也是制造含铼镍基高温合金的重要原料。铼金属的全球需求量正在逐年增长。含铼镍基高温合金具有优良的高温性能，是目前制造先进航空发动机和工业气轮机叶片的主要材料。2、全资子公司成都航宇超合金技术有限公司，主要经营超高温合金的研发、生产、销售；航空发动机、工业汽轮机叶片的研发、生产、销售、维修及技术服务。该项目技术团队是成都市委组织部和双流县人民政府通过人才计划从国外引进的高温合金航材技术人员，王立之先生是技术团队的核心成员，有多年航空发动机零部件研发、制造、安装测试、维修、质量控制的相关经验，熟悉国际航空工业发展趋势及技术规范要求、供应链开发/管理、成本控制、流程优化等，曾先后就职于美国霍尼韦尔公司、英国史密斯宇航设备公司、美国GE公司航空系统部、英国Rolls-Royce航空发动机公司。3、报告期内，公司与中国科学院工程热物理研究所等合资成立了成都中科航空发动机有限公司，进行系列无人机及行政机用先进发动机的研发、生产及维修服务。该项目建成后，将为公司创造新的业绩增长点，提升公司的盈利能力。公司将从一家集原矿开采、铼金属提炼提纯、含铼高温合金冶炼、叶片制造、叶片维修与回收为一体的全产业链的铼材料公司向上游延伸到航空发动机研发、生产及维修业务。六六、投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资情况对外股权投资情况（1）对外投资情况对外投资情况 适用 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 30,000,000.00 被投资公司情况 陕西炼石有色资源股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 成都中科航空发动机有限公司 系列无人机及行政机用先进发动机的研发、生产及维修服务 21.45%（2）持有金融企业股权情况持有金融企业股权情况 适用 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。（3）证券投资情况证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（4）持有其他上市公司股权情况的说明持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。2、委托理财委托理财、衍生品投资和委托贷款情况衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况委托理财情况 适用 不适用 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 宁夏银行合赢开放式二期理财产品（LCHYKF020178）否 保证收益型 18,000 2014 年 05 月 19 日 2014 年 11 月 19 日 宁夏银行合赢开放式二期理财产品（LCHYKF020177）否 保证收益型 25,000 2014 年 05 月 19 日 2015 年 05 月 19 日 宁夏银行合赢开放式二期理财产品（LCHYKF020187）否 保证收益型 7,000 2014 年 06 月 04 日 2015 年 06 月 04 日 宁夏银行合赢开放式二期理财产品（LCHYKF020188）否 保证收益型 5,000 2014 年 06 月 05 日 2014 年 12 月 05 日 宁夏银行合赢开放式二期理财产品（LCHYKF020262）否 保证收益型 8,700 2014 年 11 月 25 日 2015 年 05 月 25 日 宁夏银行合赢开放式二期理财产品（LCHYKF020264）否 保证收益型 5,000 2014 年 12 月 08 日 2015 年 06 月 08 日 合计 68,700-陕西炼石有色资源股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 续前表 受托人名称 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益 金额 宁夏银行合赢开放式二期理财产品（LCHYKF020178）协议约定 18,000 489.99 宁夏银行合赢开放式二期理财产品（LCHYKF020177）协议约定 1,425 宁夏银行合赢开放式二期理财产品（LCHYKF020187）协议约定 399 宁夏银行合赢开放式二期理财产品（LCHYKF020188）协议约定 5,000 130.36 宁夏银行合赢开放式二期理财产品（LCHYKF020262）协议约定 220.03 宁夏银行合赢开放式二期理财产品（LCHYKF020264）协议约定 127.15 委托理财资金来源 募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如有)2014 年 05 月 05 日 委托理财审批股东会公告披露日期（如有)2014 年 05 月 17 日（2）衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。（3）委托贷款情况委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 789,211.14 报告期投入募集资金总额 27,584.9 陕西炼石有色资源股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 已累计投入募集资金总额 27,584.9 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%募集资金总体使用情况说明 截至 2014 年 12 月 31 日，公司累计使用上述募集资金 27,584.90 万元（含募集资金 27,584.90 万元，利息 0 万元），公司未使用募集资金余额为 52,199.33 万元（含募集资金 51,336.24 万元，利息 863.09 万元）。以前年度已使用金额为 0 万元。（2）募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1、航空发动机含铼高温合金叶片项目 否 60,000 25,304.9 25,304.9 2、补充流动资金(主要用于炼石矿业扩大产能的前期准备)否 18,921.14 2,280 2,280 承诺投资项目小计-78,921.14 27,584.9 27,584.9-超募资金投向 合计-78,921.14 27,584.9 27,584.9-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 陕西炼石有色资源股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 暂时闲置的募集资金用于购买银行理财产品，尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户内。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无（3）募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。4、主要子公司主要子公司、参股公司分析参股公司分析 适用 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 陕西炼石矿业有限公司 子公司 有色金属 钼矿、伴生硫、铼、铅、银的开采、冶炼、销售；冶炼新技术的研制、开发；矿产资源投资 20000.00 成都航宇超合金技术有限公司 子公司 有色金属冶炼及压延加工业 航空发动机和工业汽轮机叶片的研发、生产、销售、维修及技术服务 20000.00 成都中科航空发动机有限公司 参股公司 航空制造 航空发动机的研发、生产及销售；提供相关的售后维修服务 25250.00 续前表 公司名称 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 陕西炼石矿业有限公司 703,350,965.68 365,436,170.46 243,740,191.27 97,871,636.50 82,528,101.11 成都航宇超合金技术有限公司 296,205,516.34 298,904,511.01 0-3,802,961.98-3,420,061.98 成都中科航空发动机有限公司 140,000,000.00 140,000,000.00 0 0 0 主要子公司、参股公司情况说明 1、陕西炼石矿业有限公司：是本公司的全资子公司，注册资本2亿元人民币。法定代表人：张政。注册地址：洛南县；经营范围：钼矿、伴生硫、铼、铅、银的开采、冶炼、销售；冶炼新技术的研制、开发；陕西炼石有色资源股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 矿产资源投资。2014年7月，炼石矿业通过对上河选厂进行技术改造，利用现有场地和部分设备、设施建设钼铼精矿综合回收利用项目，该项目总投资9596.55万元，其中：建设投资4313.02万元，流动资金5283.53万元。资金来源为公司自筹资金，建设期为一年。项目建成后，年处理能力为钼铼精矿3000吨，年产出二烷基二硫代氨基甲酸钼4000吨、二水钼酸钠2104.35吨、高铼酸铵1.00吨、硫酸钠3300.66吨。目前，该项目土建工作基本完成，正在进行设备安装调试工作，预计2015年6月份建成。2、成都航宇超合金技术有限公司：注册资本2亿元人民币。法定代表人：张政。注册地址：成都市；经营范围：超高温合金的研发、生产、销售；航空发动机、工业汽轮机叶片的研发、生产、销售、维修及技术服务。报告期内，公司与成都正之航材技术有限公司协商，以自有资金人民币1000万元的价格，受让其持有的成都航宇20%股权。受让后，成都航宇变为公司的全资子公司。报告期内，该项目建设全面展开，截止目前，项目综合办公楼已完成所有土建工程，厂房已完成全部土建工程和安装工程，各动力系统设备安装完成并进行各系统调试和功能性检测，工艺设备的安装调试也正有序进行。核心进口设备如：单晶炉、压蜡机、脱蜡斧、脱芯斧等已安装到位。报告期内，该公司完成了技术团队和管理团队建设，成功引进“国家千人计划专家”，以及核心技术团队。另外相关工艺设备的操作培训，工艺制程的编写也正在进行。整体项目进度正顺利推进，预计2015年6月份建成。3、成都中科航空发动机有限公司：注册资本2.525亿元人民币，本公司占注册资本的21.45%。法定代表人：缪会元。注册地址：成都市。经营范围：航空发动机的研发、生产及销售；提供相关的售后维修服务。该公司已于2014年10月17日完成注册登记，第一款750公斤推力发动机正在测试中，生产基地已完成选址，正在进行规划设计。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 成都航宇超合金技术有限公司 为有利于成都航宇的经营管理 收购成都正之航材技术有限公司持有的成都航宇 20%股权 不产生影响 5、非募集资金投资的重大项目情况非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用 单位：万元 陕西炼石有色资源股份有限公司 2014 年年度报告全文 20 项目名称 计划投资 总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 披露日期（如有）披露索引（如有）成都中科航空发动机有限公司 5,416.7 3,000 3,000 2014 年 09 月 16 日 成都航宇超合金技术有限公司 5,000 1,000 5,000 2014 年 04 月 19 日 钼铼分离项目 9,596.55 1,575 1,575 合计 20,013.25 5,575 9,575-七七、2015 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 八八、公司控制的特殊目的主体情况公司控制的特殊目的主体情况 适用 不适用 九九、公司未来发展的展望公司未来发展的展望（一）行业竞争格局和发展趋势 近几年，由于钼产品市场行情低迷，中小企业减停产状况仍持续，预计2015年钼产量维持平稳或小幅增长，由于产品价格处于低位，产品价格预计以低位震荡运行为主。（二）公司发展战略 公司的未来发展仍将沿着三个方向有序推进。1、以钼为基础，继续推进伴生金属的综合回收利用，提高矿产品的综合开发能力，增强公司的盈利能力。2、充分发挥公司独有的金属铼资源优势，进行含铼高温合金叶片的生产，使公司成为跨入航空航天高端材料及零部件制造的高附加值行业，完善产业链，丰富产品结构，增强市场竞争能力。3、继续寻求有色金属矿产资源，通过收购等方式，合理配置多品种有色金属资源，避免公司目前单一矿山的经营性风险和周期性风险。(三)经营计划 1、2015年6月份完成钼铼分离项目建设。2、2015年6月份完成含铼高温合金叶片项目建设。(四)可能面临的风险 1、钼价格波动风险 公司目前营业收入主要来源于钼精粉的销售。钼精粉的市场价格