603355_2015_莱克电气_2015年年度报告_2016-04-25.pdf

莱克电气莱克电气 20152015 年年度报告年年度报告 1/122 公司代码：公司代码：603355603355 公司简称：公司简称：莱克电气莱克电气 莱克电气股份有限公司莱克电气股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人倪祖根倪祖根、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王平平王平平及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王平平王平平声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第三届董事会第二十一次会议通过2015年度利润分配预案：公司以2015年12月31日的总股本40,100万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税），合计派发现金红利76,190,000元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度。该利润分配的预案尚需公司2015年年度股东大会批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 无 莱克电气莱克电气 20152015 年年度报告年年度报告 2/122 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第九节第九节 公司治理公司治理.47 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.49 第十一节第十一节 财务报告财务报告.50 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.122 莱克电气莱克电气 20152015 年年度报告年年度报告 3/122 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 莱克电气、发行人、公司、本公司 指 莱克电气股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 家用电器 指 苏州金莱克家用电器有限公司 精密机械 指 苏州金莱克精密机械有限公司 汽车电机 指 苏州金莱克汽车电机有限公司 绿能科技 指 莱克电气绿能科技（苏州）有限公司 碧云泉 指 苏州碧云泉净水系统有限公司 艾思玛特 指 苏州艾思玛特机器人有限公司 信息科技 指 莱克电气信息科技（苏州）有限公司 天然控股 指 天然控股有限公司（SKYWAY GROUP HOLDINGS LIMITED）莱克投资 指 莱克（苏州）投资有限公司 香港金维 指 金维贸易有限公司（GOLDVAC TRADING LIMITED）立达投资 指 苏州立达投资有限公司 同创企管 指 苏州同创企业管理有限公司 苏州尼盛 指 苏州尼盛创业投资企业（有限合伙）（原名：苏州国发众富创业投资企业（有限合伙）盛融创投 指 苏州盛融创业投资有限公司 尼盛国际 指 苏州尼盛国际投资管理有限公司 中怡康 指 北京中怡康时代市场研究有限公司 报告期 指 2015 年 莱克电气莱克电气 20152015 年年度报告年年度报告 4/122 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 莱克电气股份有限公司 公司的中文简称 莱克电气 公司的外文名称 KINGCLEAN ELECTRIC CO.LTD 公司的外文名称缩写 KINGCLEAN 公司的法定代表人 倪祖根 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王平平 胡楠 联系地址 苏州新区向阳路1号 苏州新区向阳路1号 电话 0512-68253260 0512-68415208 传真 0512-68258872 0512-68252408-909 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省苏州新区向阳路1号 公司注册地址的邮政编码 215009 公司办公地址 江苏省苏州新区向阳路1号 公司办公地址的邮政编码 215009 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 莱克电气 603355 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市浦东南路 500 号国家开发银行大厦32 层 签字会计师姓名 罗东先、刘向荣 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华林证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 3803 室 签字的保荐代表张兴旺、刘哲 莱克电气莱克电气 20152015 年年度报告年年度报告 5/122 人姓名 持续督导的期间 2015 年至 2017 年 备注：2016 年 3 月保荐机构名称由“华林证券有限责任公司”更名成“华林证券股份有限公司”七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 4,002,744,130.02 4,230,769,276.95-5.39%3,672,667,754.46 归属于上市公司股东的净利润 363,800,264.68 344,027,579.56 5.75%317,220,481.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 345,756,094.34 333,370,909.52 3.72%294,897,290.21 经营活动产生的现金流量净额 495,736,937.79 484,186,760.37 2.39%325,293,526.13 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 2,553,008,486.99 1,509,384,664.51 69.14%1,165,356,954.20 总资产 3,719,992,241.53 2,995,731,302.66 24.18%2,703,793,439.90 期末总股本 401,000,000.00 360,000,000.00 11.39%360,000,000.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.95 0.96-1.04 0.88 稀释每股收益（元股）0.95 0.96-1.04 0.88 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.90 0.93-3.23 0.82 加权平均净资产收益率（%）17.32%25.72%减少8.4个百分点 28.23%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）16.47%24.93%减少8.46个百分点 26.24%报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 1、归属于上市公司股东的净资产和总资产较期初分别增加69.14%和24.18%，主要是公司上市发行收到募集资金所致；2、截止 2014 年 12 月 31 日，公司总股本为 36,000 万股，截止 2015 年 12 月 31 日，公司总股本为 40,100 万股。上述表格中基本每股收益、稀释每股收益指标报告期与上年同期的计算基数不同。莱克电气莱克电气 20152015 年年度报告年年度报告 6/122 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：不适用 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,007,017,666.24 996,694,395.52 994,526,131.46 1,004,505,936.8 归属于上市公司股东的净利润 91,548,733.70 73,601,423.86 81,377,295.71 117,272,811.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 89,723,430.19 71,049,800.32 75,751,288.14 109,231,575.69 经营活动产生的现金流量净额 115,558,283.39 112,750,175.63 36,482,548.44 230,945,930.33 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-2,369,422.70 见 附 注六、36、37-1,853,047.11 223,802.39 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,449,167.26 见 附 注六、36 14,285,455.27 26,616,283.15 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 莱克电气莱克电气 20152015 年年度报告年年度报告 7/122 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,318.06 见 附 注六、36、37 151,144.87 114,813.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,115,413.71 见 附 注六、35 之银行理财收益 少数股东权益影响额 所得税影响额-3,173,305.99 -1,926,752.24-4,633,872.22 合计 18,044,170.34 10,656,800.79 22,321,026.48 莱克电气莱克电气 20152015 年年度报告年年度报告 8/122 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1 1、主要业务、主要业务 莱克电气作为全球环境清洁领域具有重要地位和影响力的品牌，一直以来专注于以高速整流子电机为核心技术的吸尘器业务，始终坚持用科技创新打造自己的核心竞争力，坚持“与众不同”和“领先一步”的产品研发策略，引领国内吸尘器行业的技术发展，创造了行业里众多的第一，并与多个世界 500 强企业建立了战略合作关系，产品远销欧洲、美洲、澳洲、东南亚等国家和地区，年产吸尘器超千万台，实现了吸尘器连续多年产销量全球领先，成就了“清洁王”的美誉。同时、公司还依托自有核心技术，发展相关多元化业务，建立了以家居清洁、空气净化、水净化等高端清洁电器和园林工具为核心的业务体系。2 2、经营模式经营模式 公司是以自主品牌与 ODM 相结合的经营模式。坚持国内国外两个市场共同发展，内外兼顾，两条腿走路。在国内市场走“LEXY 莱克”自主品牌销售的道路，同时发展互联网+业务，从网络品牌、网络产品和网络营销三个方面发展互联网+业务。2015 年，公司除发展 LEXY 品牌的网上业务外，针对互联网销售的特点采取多品牌战略，起用吉米品牌，专注网络销售，并定位于年轻人的清洁电器和个人护理产品市场。在国外市场走以 ODM 自主研发制造贴牌销售的道路。3 3、行业情况说明行业情况说明 2015 年是“十二五”收官之年，过去五年，中国家电业取得了长足的发展与进步。但自 2015年以来，国内经济处于经济结构调整的转型期，进入低位趋稳的“新常态”，在宏观经济环境及住宅产业低迷等综合因素的影响下，家电行业市场增长动力不足，主要产品销售量增速放缓。尽管消费市场平淡，但家电消费升级态势保持良好，公司把创新作为突破口，重视研发投入，产品结构持续优化，产业转型升级健康发展。在“供给侧结构改革”的大背景下，2016 年，在产业转型升级以及消费升级的持续推动下，家电业将继续发掘新增长动力，为市场注入新的活力。受到全球政经格局动荡以及汇率大幅波动的影响，加上中国家电产品价格优势不如以前，出口市场持续走低。2015 年 1-11 月家电业出口额 518 亿美元，同比下降 3%；虽然市场需求不足仍将延续，但创新驱动、品质革命孕育着新的市场机遇，全社会对“好产品”的迫切需求也在为“品质革命”孕育着新的市场机遇。随着人们对生活品质和舒适度的要求不断提高，消费者对家电产品的实用性、产品质量以及美观度提出了更高的要求，更加贴近生活、人性化、智能化的多功能产品越来越受到消费者青睐，促使国内家用电器逐步从经济适用型产品向集健康绿色化、节能高效化和智能集成化的高技术含量产品过渡。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 2015 年 5 月 13 日，本公司首发上市发行人民币 A 股 4,100 万股，每股发行价格人民币 19.08元，募集资金合计 782,280,000.00 元。扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发行费用30,275,726.06 元后，收到募集资金净额人民币 752,004,273.94 元。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1 1、技术与研发优势、技术与研发优势 公司自设立以来，一直专注于高速整流子电机及以高速整流子电机为核心部件的家用电器的技术研究，在高速整流子电机方面积累了雄厚的技术基础，并成功应用于下游家居清洁、空气净化、水净化、园林工具等高端清洁电器，逐渐奠定了公司在产品性能、品质和效率等方面的行业领先地位。公司始终坚持创新的重点是与众不同和领先一步。基于此，公司建立了以 R&D 为基础的价值创新体系。目前，公司拥有工业设计中心、吸尘器、厨房小家电、净水机、空气净化器、园林工具和电机等专业化的设计研发团队，设计研发工程师超过 600 人，每年推出的新产品超过 100 多 莱克电气莱克电气 20152015 年年度报告年年度报告 9/122 款，每年申请的专利数量超过 200 多项，截止目前，企业已获得授权专利超过 1600 多项，其中发明专利 80 多项。公司中心实验室及计量检测中心通过了中国合格评定委员会（CNAS）国家实验室认可 2015 年，公司研发中心被评定为国家认定企业技术中心。2 2、全产业链及规模化生产优势、全产业链及规模化生产优势 公司采取关键零部件自制的后向一体化生产战略，有效整合供应链，增强自我配套能力，生产基地内配套微特电机和家用电器研发部门、电机生产厂、精密机械厂、模具厂、注塑厂和总装厂等部门，目前已形成了核心部件研发与自制、产品开发与设计、模具设计与制造、精密压铸与精密加工、整机组装和物流配送等完整的业务体系。公司具备年产 3,000 万台家用电器微特电机、200 万台汽车电机和 1,800 万台家居清洁健康电器的生产能力，为国内最大的吸尘器生产商和出口商之一，具有明显的规模化生产优势，能够降低公司产品的生产成本，形成规模效应。同时，由于公司采购规模较大，原材料和零部件的供应商已与公司形成稳定的战略合作关系，规模优势在保证原材料和零部件供应数量和质量稳定的同时，亦增强了公司的议价能力。3 3、优质客户群体优势、优质客户群体优势 公司主要选择国际知名家电制造商、品牌运营商以及区域性领袖企业作为业务合作对象，着力构建稳定、双赢的合作模式。此类优质客户要求其供应商需首先取得国际通行的质量管理体系认证，然后需通过其更为严格的合格供应商认证，才可进入其全球供应商序列。公司通过在微特电机和家电领域十余年的耕耘和业务开拓，研发和设计能力、产品质量保证、制造服务能力、快速反应能力和专业售后服务等均位居行业领先水平，成为全球知名企业和区域性领袖企业的全球核心供应商。4 4、覆盖全球的销售网络、覆盖全球的销售网络 国际市场销售方面，经过十余年的市场开发和客户拓展，公司主要产品销售已遍布欧洲、北美、大洋洲、日本等发达国家/地区以及南美、亚洲、东欧等新兴经济体，公司已成功搭建覆盖全球的销售网络。国内市场销售方面，公司已建立覆盖国内主要城市的营销网络，与苏宁、国美、家乐福、大润发、乐购等全国连锁企业建立了紧密合作关系。此外，公司在网络购物、电视购物等新兴渠道拓展方面取得突破，销售网络不断完善。5 5、过硬的产品品质和完善的质量管理体系过硬的产品品质和完善的质量管理体系 公司重视产品质量控制，已建立起健全、科学的现代化管理制度，先后通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO/TS16949 质量管理体系认证和 ISO14001 环境管理体系认证，大力推行“精益化生产”，建立了有效的产品管理体系，有效提升了生产效率，提高了产品质量和管理水平。公司产品通过诸多国际标准的测试和认证，拥有行销全球的通行证，通过了欧盟 CE、德国 GS、TV、英国 BEAB、美国 UL、澳大利亚 RCM、中国 CCC、CQC、日本 PSE 等认证。公司拥有行业内领先的产品质量检测能力,拥有经中国合格评定国家认可委员会（CNAS）评审认可的国家级认证测试中心，该中心还通过了 UL-WTDP 见证测试实验室认证。莱克电气莱克电气 20152015 年年度报告年年度报告 10/122 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年，国际经济复苏进一步放缓，国内经济下行压力明显。国际市场方面，除美国以外各主要经济体对美元都贬值 20%以上，特别是俄罗斯贬值达到 50%以上，以及欧洲能耗标准的实施导致传统卧式吸尘器连年下降，这些给公司的出口业务带来了巨大的压力。国内市场方面，中国经济增长发生重大转折，需求下滑，实体店遭受重大挫折。以城市化为代表的基础设施投资及个人消费类投资业已饱和，常规产品基本需求极度萎缩。需求的下降导致竞争进一步加剧，价格战越演越烈。报告期内，公司面对艰难的经济环境制订了正确的发展战略，继续坚持产品差异化战略，通过不断的技术创新，持续改善经营管理，实施智能化、自动化改造，抢抓市场机遇，在全体员工的共同努力下，最大限度的克服了外部市场环境对公司业绩的不利影响，实现了销售和利润基本保持了去年的水平。2015 年公司荣获“2015 年度中国工业设计十佳创新型企业”、“江苏省示范智能车间”、“2015装备中国创新先锋榜产品创新奖”、“2014-2015 年度苏州市优秀民营企业”、公司全资子公司苏州金莱克精密机械有限公司和苏州金莱克汽车电机有限公司分别被授予“江苏省民营科技企业”和“汽车空调用电机工程技术研究中心”；公司生产的 KJ801 型空气净化器，在中国家用电器研究院 2015 年空气净化器年会上被评为“智享之选”推荐产品；公司被推选为“中国质量检验协会空气净化专业委员会”执行理事长单位。报告期内，公司通过了 GB/T29490-2013 知识产权管理体系认证。报告期内，公司围绕年初既定的经营计划主要开展了如下工作：1 1、实施“多品牌、多渠道”战略，大力发展“互联网实施“多品牌、多渠道”战略，大力发展“互联网+”业务”业务 今年以来，公司大力推进“多品牌、多渠道”战略。在网络品牌、网络产品、网络营销三大方面进行全方位布局，进一步拓展“互联网+”业务。拓展电购区域和商品品类，推出高端清洁类电器、净水机和个人护理等健康产品。成立“线上营销部”，专门负责电购、网购、银行等线上业务。“LEXY 莱克”/“碧云泉”走高端路线，以实体店为主，主打清洁健康电器：吸尘器、空气净化器、净水机。为了适应网络营销的特点，采用“莱克吉米 JIMMY”品牌作为网络品牌，定位年轻时尚，向年轻人提供高性价比的清洁电器和个人护理等健康产品。2 2、广泛开展自动化生产、智能制造，以提高劳动生产率和制造水平，向工业广泛开展自动化生产、智能制造，以提高劳动生产率和制造水平，向工业 4.04.0 迈进迈进 近年来，广泛开展自动化生产、智能制造已成为莱克制造向“工业 4.0”迈进的一项重要举措。2015 年，公司在前期自动化和智能化改造的基础上，不断总结成功的经验，进一步提升生产制造过程的自动化和智能化水平，将自动化改造的项目进一步扩展到零部件制造、整机装配、物料配送等多个生产制造过程。报告期内，公司进行的自动化改造项目，包括：电机、注塑、整机装配等过程有 50 多个自动化改造项目。通过近两年的自动化生产、智能制造的推进，公司劳动生产效率和制造水平得到明显提升，适应了企业产品向高端化转型升级的需要，客户满意度得到明显提升。2015 年 6 月，公司“高速串激电机智能化生产车间”被评定为“江苏省示范智能车间”称号。3 3、实施产品升级转型实施产品升级转型 产品向高端化、智能化健康环保家电转型发展，以适应中国的消费升级。2015 年，公司成功推出“魔净 K8-超大洁净空气量净化器”（该款产品在中国家电研究院 2015 年空气净化器年会上被评为“智享之选”推荐产品，四项核心技术指标远远超过国标要求）和“魔洁 M8-大吸力数码电机多功能无线吸尘器”（该系列吸尘器颠覆了传统吸尘器的概念，具有划时代意义，完全不同于一般无线吸尘器，是集轻便、多功能、大吸力于一身的无线吸尘器，性能达到世界先进水平，申请了 18 项发明专利。未来将彻底改变人们的家居清洁方式）。4 4、以专业品质和技术给客户创造价值、以专业品质和技术给客户创造价值 在经济形势大环境不理想的情况下，公司加强核心客户的合作，加快响应速度，提升服务质量。公司通过这么多年在市场和技术上的积累，能够准确掌握全球市场的消费者现实和潜在的需求，并通过自主研发满足这种需求，并能够深刻理解客户的品牌定位和设计语言，为客户提供全面的、长远的产品方案，并为客户量身定作，让客户少操心。莱克电气莱克电气 20152015 年年度报告年年度报告 11/122 莱克电气作为全球环境清洁领域具有重要地位和影响力的品牌，始终坚持“持续为目标客户创造价值”的经营理念，坚持用科技创新打造自己的核心竞争力。迄今，公司已与多个世界 500强企业建立了战略合作关系，产品远销欧洲、美洲、澳洲、东南亚等国家和地区，终端产品全球用户累计超过 1 亿，年产吸尘器超千万台，实现了吸尘器连续多年产销量全球领先，成就了“清洁王”的美誉。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2015 年，在全球经济下行的压力下，公司实现营业收入 40.03 亿元，同比减少 5.39%；营业成本 31.13 亿元，同比减少 6.47%；截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 37.20 亿元，比年初增加 24.18%；总负债 11.61 亿元，比年初减少 21.88%；资产负债率为 31.22%；实现净利润 3.64 亿元，同比增加 5.75%；总体上，公司整体经营业绩保持持续平稳。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,002,744,130.02 4,230,769,276.95-5.39 营业成本 3,112,643,997.53 3,327,825,540.03-6.47 销售费用 176,243,613.40 163,016,701.47 8.11 管理费用 364,593,050.83 326,254,124.51 11.75 财务费用-93,809,676.57-6,410,664.93-1,363.34 经营活动产生的现金流量净额 495,736,937.79 484,186,760.37 2.39 投资活动产生的现金流量净额-440,699,054.00-88,528,841.90-397.80 筹资活动产生的现金流量净额 354,330,472.17-91,056,510.89 489.13 研发支出 145,851,478.95 160,970,861.31-9.39 情况说明：（1）、财务费用同比减少主要是存款利息及汇兑收益增加。（2）、投资活动产生的现金流量净额同比减少主要是本期使用闲置资金购买理财产品。（3）、筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要是本期收到发行上市募集资金及支付分配普通股股利。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 2015 年公司实现营业收入 40.03 亿元，同比减少 5.39%；公司向前五名客户销售金额合计 193,147.80 万元，占公司营业收入的 48.25%；主要销售客户情况：单位：万元 客户名称 营业收入金额 占公司营业收入的比例（%）客户 1 94,956.26 23.72 客户 2 42,013.41 10.50 客户 3 22,343.59 5.58 客户 4 20,380.10 5.09 客户 5 13,454.44 3.36 合计 193,147.80 48.25 莱克电气莱克电气 20152015 年年度报告年年度报告 12/122 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）家电行业 3,971,002,959.49 3,088,089,333.64 22.23-5.08-5.96 增加 0.73 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）环境清洁电器 2,776,515,765.58 2,118,300,904.63 23.71-4.31-5.77 增加 1.18 个百分点 园林工具 576,934,961.81 469,451,756.94 18.63-10.45-9.45 减少 0.90 个百分点 电机 397,368,055.31 324,543,814.02 18.33-9.64-9.80 增加 0.15 个百分点 厨房电器 149,822,846.49 122,103,060.34 18.50-5.21-3.02 减少 1.84 个百分点 其他产品 70,361,330.30 53,689,797.71 23.69 76.48 68.41 增加 3.65 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）中国境外 3,262,925,413.26-7.07 中国境内 708,077,546.23 5.32 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 小家电主营业务收入与去年相比虽然有所下降，但是毛利率却是上升的，主要原因：1、报告期内，原材料价格下降，ODM 客户产品销售价格均下调，从而导致主营业务收入下降。2、产品升级，高端产品比例增加，平均产品单价上升，毛利增加。3、自主品牌产品销售增长，特别是吸尘器和空气净化器销售增加较快，使得毛利率上升。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 单位：万台 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）小家电 1,321.59 1,332.36 92.03-11.09-8.11-10.47 电机 2,381.48 927.28 74.71-6.96-6.63-18.02 注：生产的电机，除了对外销售了 927.28 万台，有 1470.62 万台是自用的，主要用于生产的环境清洁电器、园林工具和厨房电器上。产销量情况说明 小家电产销量比去年都下降，主要是产品升级，产品向高附加值转移，平均单价上升，数量下降，毛利增加。莱克电气莱克电气 20152015 年年度报告年年度报告 13/122 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 家电行业 直接材料 2,098,356,702.21 67.95 2,307,059,335.66 70.25-9.05 直接人工 376,129,280.84 12.18 339,187,887.48 10.33 10.89 制造费用 613,603,350.59 19.87 637,695,626.28 19.42-3.78 合计 3,088,089,333.64 100 3,283,942,849.42 100.00-5.96 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 环境清洁电器 材料成本 1,442,827,112.56 68.11 1,558,472,894.66 73.24-7.42 直接人工 251,957,977.59 11.89 234,231,429.22 9.28 7.57 制造费用 423,515,814.49 19.99 455,197,226.01 17.48-6.96 园林工具 材料成本 314,391,841.62 66.97 371,616,670.81 71.68-15.40 直接人工 61,592,070.51 13.12 51,636,468.21 9.96 19.28 制造费用 93,467,844.81 19.91 95,185,296.82 18.36-1.80 电机 材料成本 222,864,237.09 68.67 263,527,265.91 73.24-15.43 直接人工 42,904,692.21 13.22 33,390,674.87 9.28 28.49 制造费用 58,774,884.72 18.11 62,895,366.03 17.48-6.55 厨房电器 材料成本 81,528,213.39 66.77 89,673,002.25 71.22-9.08 直接人工 15,261,239.16 12.50 17,111,149.97 13.59-10.81 制造费用 25,313,607.80 20.73 19,125,707.73 15.19 32.35 他产品 材料成本 36,745,297.55 68.44 23,769,502.03 74.56 54.59 直接人工 4,413,301.37 8.22 2,818,165.21 8.84 56.60 制造费用 12,531,198.79 23.34 5,292,029.69 16.60 136.79 成本分析其他情况说明 主要供应商情况：公司向前五名供应商采购金额合计 33,450.37 万元，占公司全部采购金额的 13.02%；供应商 采购金额 占采购总额比例（%）供应商 1 10,406.13 4.05 供应商 2 6,783.73 2.64 供应商 3 5,884.35 2.29 供应商 4 5,499.72 2.14 供应商 5 4876.44 1.90 合计 33,450.37 13.02 2.2.费用费用 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例（%）莱克电气莱克电气 20152015 年年度报告年年度报告 14/122 销售费用 176,243,613.40 163,016,701.47 8.11 管理费用 364,593,050.83 326,254,124.51 11.75 财务费用-93,809,676.57-6,410,664.93-1,363.34 所得税费用 52,797,607.82 46,465,320.53 13.63 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 145,851,478.95 本期资本化研发投入 研发投入合计 145,851,478.95 研发投入总额占营业收入比例（%）3.64%公司研发人员的数量 470 研发人员数量占公司总人数的比例（%）5.87%研发投入资本化的比重（%）情况说明情况说明 4.4.现金流现金流 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上年同期金额 同比增减（%）经营活动产生的现金流量净额 495,736,937.79 484,186,760.37 2.39 投资活动产生的现金流量净额-440,699,054.00-88,528,841.90-397.80 筹资活动产生的现金流量净额 354,330,472.17-91,056,510.89 489.13 （1