603169_2015_兰石重装_2015年年度报告_2016-04-11.pdf

兰州兰石重型装备股份有限公司 2015 年年度报告 1/147 公司代码：603169 公司简称：兰石重装 兰州兰石重型装备股份有限公司兰州兰石重型装备股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张金明张金明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张俭张俭及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）敬学文敬学文声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2015年非公开发行股票实施后总股本102,541.557万股为基数，对公司全体股东按每10股派发现金红利1.50元，共分配利润153,812,335.50元（含税），剩余未分配利润结转下年。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。本报告中对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策，市场状况作出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。兰州兰石重型装备股份有限公司 2015 年年度报告 2/147 目录目录 第一节 释义.3 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.26 第六节 普通股股份变动及股东情况.39 第七节 优先股相关情况.46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节 公司治理.52 第十节 财务报告.57 第十一节 公司债券相关情况.146 第十二节 备查文件目录.147 兰州兰石重型装备股份有限公司 2015 年年度报告 3/147 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义常用词语释义 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人名共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 甘肃省国资委 指 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 公司章程 指 兰州兰石重型装备股份有限公司公司章程 股东大会 指 兰州兰石重型装备股份有限公司股东大会 董事会 指 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 监事会 指 兰州兰石重型装备股份有限公司监事会 兰石重装、公司、本公司 指 兰州兰石重型装备股份有限公司 兰石集团 指 兰州兰石集团有限公司 青岛公司 指 青岛兰石重型机械设备有限公司 新疆公司 指 新疆兰石重装能源工程有限公司 换热公司 指 兰州兰石换热设备有限责任公司 重工公司 指 兰州兰石重工有限公司 检测公司 指 兰州兰石检测技术有限公司 球罐公司 指 兰州兰石球罐工程有限责任公司 精密公司 指 兰州兰石精密机械设备有限公司 上海公司 指 上海兰石重工机械有限公司 西安公司 指 西安兰石重工机械有限公司 四方公司 指 兰州兰石四方容器有限责任公司 兰石铸锻 指 兰州兰石铸锻有限责任公司 兰石建设 指 兰州兰石建设工程有限公司 兰石研究院 指 兰州兰石能源装备工程研究院有限公司 兰石房产 指 兰州兰石房地产开发有限公司 金石投资 指 金石投资有限公司 兰州兰石重型装备股份有限公司 2015 年年度报告 4/147 甘肃国投 指 甘肃省国有资产投资集团有限公司 祁连山 指 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 光大信托 指 光大兴陇信托有限责任公司 兴陇资本 指 甘肃兴陇资本管理有限责任公司 永新大贸 指 兰州永新大贸贸易有限责任公司 华融证券 指 华融证券股份有限公司 财通基金 指 财通基金管理有限公司 八冶公司 指 八冶建设集团有限公司 华龙证券 指 华龙证券股份有限公司 四大平台 指 产能与市场布局平台、资本运作平台、信息化管理平台、技术研发平台 四大转型 指 由传统行业装备制造向新能源装备制造转型、由装备制造向制造加服务转型、由国内市场向国内加国际市场转型、由单一装备制造向工程总包转型 出城入园 指 出城入园产业升级项目 新疆公司建设项目 指 新疆兰石重装能源工程有限公司建设项目 青岛专业核电装备生产厂房建设项目 指 青岛兰石重型机械设备有限公司专业核电装备生产厂房投资项目 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 兰州兰石重型装备股份有限公司 2015 年年度报告 5/147 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公公司信息司信息 公司的中文名称 兰州兰石重型装备股份有限公司 公司的中文简称 兰石重装 公司的外文名称 Lanzhou LS Heavy Equipment co.,Ltd 公司的外文名称缩写 LSHEC 公司的法定代表人 张金明 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 胡军旺 联系地址 甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段528号 电话 0931-2905396 传真 0931-2905333 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段528号 公司注册地址的邮政编码 730314 公司办公地址 甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段528号 公司办公地址的邮政编码 730314 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 本公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 兰石重装 603169 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 签字会计师姓名 李宗义、张海英 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华龙证券股份有限公司 办公地址 甘肃省兰州市东岗西路 638 号 签字的保荐代表人姓名 石培爱、陈敏 持续督导的期间 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 兰州兰石重型装备股份有限公司 2015 年年度报告 6/147 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 2015年年 2014年年 本期比上年同期增减本期比上年同期增减(%)2013年年 营业收入 2,465,814,975.50 1,447,361,429.92 70.37 1,304,988,603.03 归属于上市公司股东的净利润 646,472,551.92 432,802,555.89 49.37 49,373,464.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,075,833.75 49,611,418.09-75.66 45,707,206.08 经营活动产生的现金流量净额-261,347,936.99 123,117,179.05-312.28-119,573,009.77 2015年末年末 2014年末年末 本期末比上年同期末增减（本期末比上年同期末增减（%）2013年末年末 归属于上市公司股东的净资产 3,122,863,569.83 1,334,650,710.55 133.98 772,240,188.66 总资产 7,840,740,366.44 6,084,766,768.20 28.86 3,256,849,292.05 期末总股本 1,025,415,570.00 591,155,260.00 73.46 491,155,260.00(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 2015年年 2014年年 本期比上年同期增减本期比上年同期增减(%)2013年年 基本每股收益（元股）0.6835 0.5241 30.41 0.0628 稀释每股收益（元股）0.6835 0.5241 30.41 0.0628 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0128 0.0601-78.70 0.0582 加权平均净资产收益率（%）40.44 42.39 减少4.60个百分点 6.60 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.76 4.86 减少84.36个百分点 6.11 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明：1、报告期内，经公司二届二十五次董事会和 2015 年第二次临时股东大会审议通过了将公司原址七里河厂区土地转让的议案，2015 年 6 月公司与兰石集团签订了公司原址七里河厂区土地使用权转让合同，根据合同条款约定，报告期内，公司确认土地转让收入 89,013.10 万元，土地转让成本（含税金）14,939.54 万元，土地转让利润 74,073.56万元，该项营业收支具有特殊性，属于非经常性损益。受此影响，公司 2015 年度净利润较上年同期增长 49.37%。兰州兰石重型装备股份有限公司 2015 年年度报告 7/147 扣除非经常性损益影响，公司报告期内营业收入 157,568.40 万元，较上年同期增加 12,832.26 万元，增加了 8.87%；扣非后净利润 1,207.58 万元，较上年同期减少 3,753.56 万元，减少了 75.66%。净利润下降的主要原因为：出城入园后固定资产大幅增加，折旧费用上升；经营规模的扩大导致银行借款大幅增加，财务费用上升。2、报告期内，因受下游客户的资金紧张影响，公司货款回收较上年同期减少，同时因公司募投项目新疆公司建设、青岛专业核电装备生产厂房建设项目及公司出城入园产业升级完善等先期垫付资金，加之公司经营规模的扩大，使得经营性支出增加。3、报告期末，公司净资产为 312,286.36 万元，较去年同期增长 133.98%。主要原因为：报告期内，公司向兰石集团转让七里河厂区土地，该笔转让实现净利润 74,073.56万元；2015 年度启动非公开发行股票工作，增加股本 79,567,154.00 元，增加资本公积 1,151,632,835.34 元。4、报告期内，公司因 2014 年度利润分配及非公开发行股票导致股本增加 434,260,310 股，即从年初的 591,155,260 股增加至年末的 1,025,415,570 股，股本的增加摊薄了每股收益和每股净资产，导致报告期内扣非后净资产收益率下降。八、八、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度第一季度（1-3 月份）月份）第二季度第二季度（4-6 月份）月份）第三季度第三季度（7-9 月份）月份）第四季度第四季度（10-12 月份）月份）营业收入 229,574,995.84 1,477,753,368.85 378,808,152.73 379,678,458.08 归属于上市公司股东的净利润-12,796,887.01 669,962,589.40 4,999,357.60-15,692,508.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-13,123,637.63 25,913,305.56 4,209,091.24-4,922,925.42 经营活动产生的现金流量净额-86,886,718.84 90,228,089.89-38,831,694.69-225,857,613.35 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 兰州兰石重型装备股份有限公司 2015 年年度报告 8/147 非经常性损益项目非经常性损益项目 2015 年金额年金额 附注（如适用）附注（如适用）2014 年金额年金额 2013 年金额年金额 非流动资产处置损益 740,445,937.55 其中处置给兰石集团原址七里河厂区土地净损益 740,735,580.17 元。392,510,864.43 73,000.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,676,213.30 56,820,416.35 4,316,284.07 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益-214,150.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 2,301,621.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,211.19-81,650.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,444,237.85 少数股东权益影响额 所得税影响额-111,955,520.53 -68,457,976.03-641,374.37 合计合计 634,396,718.17 383,191,137.80 3,666,258.79 兰州兰石重型装备股份有限公司 2015 年年度报告 9/147 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务、主要业务 公司主要业务涵盖炼油及煤化工高端压力容器装备、快速锻压机组装备、板式换热器、核电新能源等多个高端能源装备的研发、设计、制造领域及工程总包。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。2、主要经营模式、主要经营模式 公司主要从事高端压力容器装备、通用装备的研发、设计与制造，采用订单式的生产模式。伴随着公司业务服务范围的扩大与延伸，公司已逐步向全容器制造领域研发设计与制造、检维修业务、工程总承包拓展。3、行业情况说明、行业情况说明 报告期内，公司主营业务均受到中国宏观经济环境变化的影响。2015 年，国际国内经济形势错综复杂，经济下行压力持续加大经济下行压力持续加大。公司所处行业经济增速回落，新增固定资产投资放缓，能源装备、通用装备等机械产品需求下降，对公司的主营业务带来了不利影响。但随着国家“一带一路”战略推进、中国制造 2025、新一轮国企改革等带来的历史性机遇，煤炭提质高效利用、小型核堆、生物质能、军工等新能源迎来低成本投资，将为公司在产业链延伸、国际化经营等方面迎来更多市场发展机遇和业务发展空间。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 1、2015 年 5 月 21 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了处置子公司重工公司部分资产、处置子公司精密公司部分资产的议案，本公司于 2015 年 5 月与兰石集团签订兰石重装处置子公司兰州兰石重工有限公司部分资产合同、兰石重装处置子公司兰州兰石精密机械设备有限公司部分资产合同，根据合同条款约定，公司所获处置资金专项用于向兰石集团支付出城入园产业升级项目建设及相关费用，所获处置资金收入分别为 3,433.46 万元和 1,332.50 万元。2、2015 年 6 月 25 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了将公司原址七里河厂区土地转让议案，本公司于 2015 年 6 月与兰石集团签订了 公司原址七里河厂区土地使用权转让合同，根据合同条款约定，公司所获得的转让资金专项用于向兰石集团支付出城入园产业升级项目建设及相关费用。该合同土地转让范围为原址七里河厂区拥有产权的土地，报告期内确认的土地使用权转让收入 89,013.10 万元。3、在建工程期末余额较上年同期增加 12,711.24 万元，增加了 302.15%，主要是青岛专业核电装备生产厂房建设项目和新疆公司建设项目增加所致。兰州兰石重型装备股份有限公司 2015 年年度报告 10/147 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1、兰石品牌、兰石品牌 公司 60 余年专注于炼油、化工高端能源核心装备制造，在炼油化工等重大技术装备制造领域创造了一个又一个国产化设备零的突破，为国内炼化企业的装备配套与技术更新提供了优质的产品与服务，在行业和市场上树立了良好的品牌形象，“兰石”装备获得了用户的高度认可，在国内具有极高的知名度，并开始逐步树立国际化的品牌形象。公司的主导产品四合一连续重整反应器、板焊式加氢反应器等均代表国内领先制造水平，快速锻造液压机组系列产品处于“国内领先、国际先进”水平，BR1.6 板式换热器、全焊式板式换热器、宽通道焊接式板式换热器等板式换热器连续十多年行业质量抽查中名列第一。2、完善的技术创新体系和雄厚的科技实力、完善的技术创新体系和雄厚的科技实力 公司经过 60 余年的发展和技术积淀，积累了大量精密设备、大型重型装备运用过程中的经验数据，掌握了丰富、独有的大型、重型装备研发及制造工艺技术；公司拥有专业的研发机构和研发团队，构建了产、学、研相结合的技术创新体系，具备科技成果孕育、转化和量产能力。近几年，公司每年申请专利十余项，知识产权拥有量逐年增长，使公司科技创新能力不断增强。在石油炼化专用装备生产领域，通过对设备运用和制造工艺的优化，形成了厚壁筒节的成型、螺纹锁紧环式换热器宽齿距大螺纹的整体加工、大直径厚壁反应器的现场组焊等多项非专利技术；在快速锻造液压机组研发及生产领域，通过对国外技术的消化及创新，形成了独有的大型设备机电液一体化集成技术；在板式换热器研发制造领域，通过引进德国技术，相继完成了一系列换热器产品的开发应用，全焊式板式换热器填补了中国板式换热器行业的一项空白，宽通道焊接式板式换热器打破了国外公司对中国市场的垄断,H450/H500 系列大型板式换热器成功应用于多个核电站。3、高素质的人力资源队伍和管理体系、高素质的人力资源队伍和管理体系 公司拥有一批既具有丰富管理经验又具备专业知识的高级管理人才，主要管理人员在大型、重型高压容器、液压机组以及板式换热器行业具有超过 20 年的实践经验，具备丰富的专业知识，尤其在大型项目管理方面具有丰富经验。经过多年的管理经验积累，秉承信息化引领管理的理念，公司建立了完善的适应市场和国际化经营的管理体系，形成了完备的管理制度；推进实施 ERP、PLM、MES 等信息化系统，不断提升公司的管理效率及水平；通过建立现代企业薪酬制度和先进的绩效考核及激励机制，建立了人才晋升的多通道机制，充分调动公司各类人员的积极性。公司所拥有的管理体系为公司的进一步发展提供了有力的保障。4、完善的生产布局、完善的生产布局 公司拥有兰州新区高端能源装备设计生产基地、青岛高端能源装备生产、研发设计及出口基地、哈密大型能源装备设计制造三大基地和超大型压力容器现场制造移动工厂，三大基地恰处于“一带一路”沿线经济带。其中：兰州新区高端能源装备设计生产基地处于丝绸之路经济带的“钻石节点”，可为中西部地区炼油化工及煤化工企业就近提供高压容器产品；青岛高端能源装备生产、研发设计及出口基地，位于国家级新区青岛西海岸新区内，紧靠青岛跨海大桥和港口，主要以国兰州兰石重型装备股份有限公司 2015 年年度报告 11/147 内大型、重型装备及核电新能源装备为主，兼顾沿海、内陆及国外出口市场；新疆兰石位于新疆哈密地区哈密市工业园区，北邻霍连高速，以超大型煤制气、煤制油、煤焦油加氢用气化炉、费托反应器、炼化加氢反应器等核心设备为主，兼顾煤化工配套设备，主要开拓新疆煤化工市场及中亚市场。三大基地与移动工厂相结合，实现产能最佳配置，完善生产布局，使得竞争优势得到进一步提升。5、国内领先、国际一流的装备能力、国内领先、国际一流的装备能力 公司通过不断积累与更新，建成了大量大型、重型压力容器制造设施，通过公司出城入园产业升级、青岛一期完善和二期核电厂房建设以及新疆基地的建设，瞄准世界前沿技术，加快装备升级改造，加快淘汰落后工艺技术和设备，推广应用自动化、数字化、网络化、智能化等先进制造系统、智能制造设备及大型成套技术装备，提高公司装备制造技术水平，部分设备制造（加工）能力处于国内领先水平。公司自行研制的全液压大四辊卷板机为世界卷板能力最大的设备之一，最大卷板宽度 3 米、最大卷板厚度 280 毫米，并购置了大量先进的其他大型设备：天然气加热炉炉膛容积 8 米 9 米 30 米，最大载重 1,200 吨；100 吨封头堆焊用大型变位机和多台瑞典 ESAB焊接机，可完成高压厚壁压力容器的焊接工作；90 弯管内壁堆焊机主要用于 90 弯管的内壁热丝TIG 环向堆焊，采用机器人技术，实现 8 轴联动，可整体堆焊弯管的内径范围可达：250 毫米800 毫米；曲面板测量划线坡口数控切割机采用机器人六轴联动控制方式，测量精度在 0.5 毫米以内，可实现曲面板（球壳板）的精密划线、切割；9MVe 直线加速器可满足不大于 350 毫米厚度压力容器产品的无损检测。目前，公司具备单台设备 1,200 吨的起吊能力，生产基地具备制造最大直径 7 米的容器产品，用户现场具备制造直径 10 米以上的容器产品，能完全满足炼油化工企业所需的超大直径关键核心设备的承制。6、突出的大型设备现场制造组装及工程施工能力、突出的大型设备现场制造组装及工程施工能力 公司拥有大量现场组装工艺设备，并自行设计制造了可移动式计算机控制燃油局部热处理炉，通过多次现场制造施工，培养了一支能适应现场施工环境的大型装备现场组装技术队伍。子公司兰石重工积累了丰富的机电液一体化集成技术，通过多个快速锻造液压机组的研制及普通水压机的改造形成了一支高素质的机电液一体化大型装备现场组装技术队伍，在大型、重型容器的制造和现场组焊及快速锻造液压机组的现场组装方面达到国内领先水平。公司大型、重型压力容器装备已由单台产品制造向工程化、成套化迈进，逐步实现 EPC 工程总包，为客户提供从研发、设计、制造、安装到售后技术服务的全过程解决方案。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年，国际国内经济形势错综复杂，经济下行压力持续加大，中国经济进入周期性和结构性调整，公司所处行业经济增速回落，新增固定资产投资放缓，能源装备、通用装备等机械产品兰州兰石重型装备股份有限公司 2015 年年度报告 12/147 需求下降，市场竞争不断加剧。但随着国家“一带一路”战略推进、中国制造 2025、新一轮国企改革等带来的历史性机遇，公司在产业链延伸、国际化经营等战略转型方面迎来新的发展机遇。报告期内，公司董事会和经营班子紧紧围绕董事会制定的战略与经营目标，团结一致，开拓进取，解放思想，以战略转型推进企业升级，以创新驱动引领持续发展，积极推进项目建设、加快技术研发成果转化与培育、拓展和延伸新市场领域、大力推进信息化平台建设、深入推进降本增效等，在行业增速大幅下滑和市场竞争恶化的情况下，经受住了市场的冲击，保持了稳定运行，较好地完成了年度各项工作任务。报告期内公司重点工作如下：1、深入推进、深入推进“四大转型战略四大转型战略”，成果显著，成果显著 报告期内，公司持续推进工程总包、检维修、国外项目、球罐工程、移动工厂等项目，积极开发核电、化工等新市场领域，深入推进四大转型战略。一是由传统行业装备制造向新能源装备制造转型。在保证传统炼油、通用装备市场的基础上，公司目前已进入核电、煤化工、军工、环保等新能源核心设备制造领域。2015 年，公司首次取得光热发电项目订单，为公司后续全面开拓和占领光热领域赢得先机。二是由装备制造向制造加服务转型。凭借公司核心装备制造技术与经验，解决客户差异化需求，延伸公司服务产业链，报告期内，公司成立检维修项目部，为客户提供全方位、高质量的检维修服务，形成了以“核心制造+成套服务”的全过程解决方案。三是由国内市场向国内加国际市场转型。2015 年，公司在稳定发展国内市场的同时，积极响应国家“一带一路”和“走出去”的战略部署，专门成立国外项目部，积极与国际主流容器承包商对接，大力开拓国际市场，为公司实现国际化经营奠定基础。四是由单一装备制造向工程总包转型。公司已实施并交付客户的吉林省弘泰新能源有限公司的 15 万吨/年煤焦油轻质化 EPC 工程总包项目，已正式投产运营；2015 年下半年中标的张掖市晋昌源煤业有限公司 20 万吨/年中温焦油加氢 EPC 工程总包项目已启动实施。2、创新营销模式，、创新营销模式，市场市场开发与拓展取得新进展开发与拓展取得新进展 报告期内，面对激烈的市场竞争，公司上下认真贯彻“前沿化营销、精细化营销、系统化营销”的营销策略。通过建立与市场相适应的小分队市场营销模式，进一步完善客户服务、用户服务和备件服务的大服务体系，加快新市场、新领域、新产品的拓展力度，形成了专业协同、分工负责、高效决策、快速反应的运行机制和服务模式，报告期内新增客户 29 家，并在光热发电、核级容器、人防工程、军工等新业务领域实现了业绩突破。3、创新驱动引领，技术研发取得新成就、创新驱动引领，技术研发取得新成就 报告期内，公司积极推进新产品、新技术的研发以及技术储备。年内公司完成新产品研制、技术改造、工艺攻关等项目 50 余项，取得技术专利 13 项；组织召开了中海油气泰州石化2.25Cr-1Mo-0.25V 锻焊加氢反应器评审会、中国石化重大装备国产化研制项目“大厚度板焊式加氢反应器开发与应用”成果鉴定会、中化泉州重点项目“DN1800 高压螺纹锁紧环换热器”成果鉴定会；换热公司承担的核电用焊接式板式热交换器和大型公共热工测试平台获得甘肃省科技专项资金260 万元；成立了“甘肃省压力容器特种材料焊接重点实验室培育基地”；青岛公司取得了 CNAS兰州兰石重型装备股份有限公司 2015 年年度报告 13/147 认可资质；重工公司完成了人防工程防护设备生产安装企业资格取证；检测公司取得检验检测机构资质认定 CMA 证书，并与兰州交通大学联合成立了“失效分析中心”。4、积极推进信息化建设，深入实施两化融合、积极推进信息化建设，深入实施两化融合 报告期内，公司通过出城入园产业升级，在设备自动化、智能化水平大幅提升的基础上，大力推进信息化平台建设工作。年内已实现人力、财务、销售、采购库存、生产计划，以及 PLM 系统PDM、CAPP、MES 全面实现线上运行，基本贯穿公司主业务流程，初步实现了财务业务一体化及多业务系统集成。通过信息化平台，实现资源的优化配置、数据的多地共享与可视化，为公司科学规范管理以及智能制造搭建了新的平台。5、深入推进降本增效，有效控制运营成本、深入推进降本增效，有效控制运营成本 报告期内，公司进一步提升管理水平，强化内部管理创效责任，充分挖掘降本增效潜力，在分析业务流程的基础上，开展全员降本增效工作。设计环节，将价值工程应用到工程设计、产品设计及工艺设计环节通过优化设计降低成本；采购环节，通过对大宗物资采取集中招标采购，比价采购等方式，有效降低采购成本；生产制造环节，实施对标管理，设定目标控制成本，实行成本倒逼，通过部门联动，降低制造成本；进一步强化风险管控，及时防范、化解合同执行中的法律风险。6、强化资本运营，募投项目有序推进、强化资本运营，募投项目有序推进 报告期内，为进一步拓宽公司融资渠道，降低资金成本，优化公司产能布局，扩充能力建设，公司积极筹划资本运作，启动非公开发行股票工作，公司所募集资金投入青岛核电厂房建设项目、兰石重装出城入园产业升级完善项目以及新疆公司建设项目。非公开发行股票：非公开发行股票：2015 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案等议案，发行股票数量不超过 8000 万股，募集资金总额为不超过 12.5 亿元；2015 年 11 月 4 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，12 月完成定向增发。以每股 15.71元发行价格，向 5 名认购对象发行了人民币普通股（A 股）79,567,154 股，募集资金总额为 12.5亿元。并通过定向增发募集资金项目预先投入及暂时闲置资金置换偿还银行贷款，有效降低了公司 2016 年的财务成本。募投项目进展：募投项目进展：新疆公司建设项目历经 16 个月建设，于 2015 年 9 月 28 日正式投产运营，建成重型生产厂房及员工食堂、浴室、倒班宿舍、LNG 站共计 5.1 万平方米。11 月 12 日完成首台产品制造，出厂发运。该项目新购置主要设备安装调试已完成，关键工艺流程已打通，已具备生产能力；青岛核电厂房建设项目于 2015 年 3 月开工，已建成重型厂房 2.8 万平方米，完成主要设备的安装调试，初步具备生产条件；兰石重装出城入园产业升级完善项目自 2015 年初开始实施，在实施过程中以满足生产需求为导向，截止目前，完成了新购设备、搬迁维修改造设备的安装调试并投入使用。7、改革创新、改革创新，管控体系进一步完善管控体系进一步完善 兰州兰石重型装备股份有限公司 2015 年年度报告 14/147 报告期内，公司以二级核算单位测试中心为主体，设立了“兰州兰石检测技术有限公司”，为检测业务快速发展搭建了平台；年内完成球罐公司、精密石化公司注销工作，理顺了业务关系；围绕出城入园后新的生产工艺流程和运营管控，深化公司管理体系改革，组建矩阵式管理组织架构，使运营效率大幅度提升，为公司战略转型提供组织保障；报告期内，公司聘请专业咨询机构检查指导公司风险防控工作，完成制度文件及风险矩阵表、执行流程图等内控手册编制工作，进一步健全了公司的内控体系和机制，增强了公司风险防控能力；强化绩效管理，推行全面绩效理念，不断修订考核办法，最大限度地激发员工的工作积极性，提高工作效率。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2015 年，公司的经营规模稳步增长，全年公司实现营业收入 246,581.50 万元，比上年同期增长 70.37%；实现净利润 64,647.26 万元，比上年同期增长 49.37%，利润增长主要系年度内公司向兰石集团转让七里河厂区土地,确认收益,扣除此非经常性损益影响后的净利润为 1,207.58 万元。2015 年末公司总资产 784,074.04 万元，比上年末同期增加 28.86%；净资产 312,286.36 万元，比上年末同期增加 133.98%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（%）营业收入 2,465,814,975.50 1,447,361,429.92 70.37%营业成本 1,347,314,068.38 1,076,763,453.20 25.13%销售费用 53,484,075.12 50,809,621.99 5.26%管理费用 153,554,874.45 175,906,385.39-12.71%财务费用 89,978,241.89 56,131,332.83 60.30%经营活动产生的现金流量净额-261,347,936.99 123,117,179.05-312.28%投资活动产生的现金流量净额-675,791,071.74-497,138,756.36-35.94%筹资活动产生的现金流量净额 2,062,630,523.24 412,572,282.08 399.94%兰州兰石重型装备股份有限公司 2015 年年度报告 15/147 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况主营业务分行业情况 分行业分行业 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%）营业收营业收入比上入比上年增减年增减（%）营业成营业成本比上本比上年增减年增减（%）毛利率比上毛利率比上年增减（年增减（%）炼油化工设备 640,311,208.26 490,172,141.65 23.45-28.47-25.21 减少3.34个百分点 煤化工设备 332,014,283.87 268,394,010.72 19.16 225.57 255.13 减少6.73个百分点 换热设备 203,846,344.82 178,566,091.75 12.40 9.66 15.45 减少4.39个百分点 EPC 项目 136,685,555.92 97,931,624.63 28.35 增加 28.35个百分点 快锻液压设备 126,795,412.79 91,409,509.09 27.91-27.61-34.84 增加8.00个百分点 球罐设备 64,091,025.63 62,170,285.53 3.00 205.30 225.19 减少5.94个百分点 核电设备 39,146,793.37 26,287,119.89 32.85 152.34 132.21 增加5.82个百分点 其他 14,980,023.28 13,003,344.01 13.20-42.78 308.16 减少 74.63个百分点 合计合计 1,557,870,647.94 1,227,934,127.27 21.28 9.64 15.89 减少减少4.25个个百分点百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品主要产品 生产量生产量 销售量销售量 库存量库存量 生产量比上生产量比上年增减（年增减（%）销售量比上销售量比上年增减（年增减（%）库存量比上库存量比上年增减（年增减（%）炼油化工设备（吨位）15,794.28 15,794.28 23.23 23.23 煤化工设备（吨位）9,152.11 9,152.11 332.81 332.81 换热设备（台）2,392.00 1,493.00 1,046.00 28.12-24.10 611.56 EPC 项目（吨位）654.90 654.9