603012_2015_创力集团_2015年年度报告_2016-04-18.pdf

创力集团 2015 年年度报告 1/167 公司代码：603012 公司简称：创力集团 上海创力集团股份有限公司上海创力集团股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 创力集团 2015 年年度报告 2/167 上海创力集团股份有限公司上海创力集团股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人石华辉石华辉、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人恽俊恽俊及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）袁骊袁骊声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以 2015 年 12 月 31 日 的总股本 318,280,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.70 元(含税)，共计分配利润 22,279,600.00 元。本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润 656,862,974.93 元，全部结转以后年度分配。同时，公司拟以资本公积金转增股本，即以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 318,280,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本增至 636,560,000 股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。创力集团 2015 年年度报告 3/167 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.55 第十一节第十一节 财务报告财务报告.56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.166 创力集团 2015 年年度报告 4/167 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、上海创力、创力集团、指 上海创力集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 中煤机械集团、控股股东 指 中煤机械集团有限公司 巨圣投资 指 上海巨圣投资有限公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）山西焦煤集团 指 山西焦煤(集团)有限责任公司 阳泉煤业集团 指 阳泉煤业(集团)有限责任公司 大同煤矿集团 指 大同煤矿集团有限责任公司 淮北矿业集团 指 淮北矿业（集团）有限责任公司 龙煤集团 指 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司 创力燃料 指 上海创力燃料有限公司 香港创力 指 香港创力国际投资有限公司 江苏创力 指 江苏创力铸锻有限公司 创力普昱 指 上海创力普昱自动化工程有限公司 贵州创力 指 贵州创力煤矿机械成套装备有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海创力集团股份有限公司 公司的中文简称 创力集团 公司的外文名称 SHANGHAI CHUANGLI GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 Chuangli Group 公司的法定代表人 石华辉 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 常玉林 高翔（代）联系地址 上海市青浦工业园区崧复路1568号 上海市青浦工业园区崧复路1568号 电话 021-59869117 021-59869117 传真 021-59869117 021-59869117 电子信箱 创力集团 2015 年年度报告 5/167 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市青浦工业园区崧复路1568号 公司注册地址的邮政编码 201706 公司办公地址 上海市青浦工业园区崧复路1568号 公司办公地址的邮政编码 201706 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 创力集团 603012 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 7 楼 签字会计师姓名 刘云、张盈 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 无 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦23 楼 签字的保荐代表人姓名 江岚、冯浩 持续督导的期间 2015 年 3 月 20 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 无 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 创力集团 2015 年年度报告 6/167 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 1,007,113,801.52 1,368,124,701.08-26.39 1,596,696,819.38 归属于上市公司股东的净利润 126,337,496.43 228,425,292.59-44.69 248,033,669.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 121,640,880.07 187,688,719.42-35.19 214,296,374.99 经营活动产生的现金流量净额-142,544,974.89 192,267,655.50-174.14 180,070,550.18 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 2,342,873,999.59 1,240,080,072.60 88.93 1,107,126,780.01 总资产 3,206,223,370.89 2,051,587,146.40 56.28 2,070,653,171.67 期末总股本 318,280,000.00 238,680,000.00 33.35 238,680,000.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.42 0.96-56.25 1.04 稀释每股收益（元股）0.42 0.96-56.25 1.04 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.40 0.79-49.37 0.90 加权平均净资产收益率（%）6.07 19.20 减少13.13个百分点 25.23 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.84 15.78 减少9.94个百分点 21.80 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 无 创力集团 2015 年年度报告 7/167 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：无 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 206,075,391.46 293,887,771.73 225,681,567.07 281,469,071.26 归属于上市公司股东的净利润 36,396,063.87 42,175,179.42 24,067,082.17 23,699,170.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 36,227,144.72 41,627,430.68 20,284,573.07 23,501,731.60 经营活动产生的现金流量净额-55,053,285.63-7,195,347.22-30,633,408.57-49,662,933.47 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 20,584.71 -561,405.73 206,053.51 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,630,279.46 47,955,009.76 39,313,408.25 创力集团 2015 年年度报告 8/167 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益-74,843.00 -27,201.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 创力集团 2015 年年度报告 9/167 要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 145,513.19 719,207.76 294,469.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 3,322.07 -36,816.37 7,038.89 所得税影响额-1,028,240.07 -7,312,221.25-6,083,675.32 合计 4,696,616.36 40,736,573.17 33,737,294.68 十一、十一、其他其他 无 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是国内领先的以煤炭综合采掘机械设备为主的高端煤机装备供应商，公司的主营业务为煤炭综合采掘机械设备、煤矿自动化控制系统及矿用电气设备的设计、研发、制造、销售以及技术服务，并为客户提供煤矿综采、综掘工作面成套设备的选型和方案设计。根据中国证监会上市公司行业分类指引，本公司属专业设备制造业。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 本年度货币资金和其他流动资产中的银行理财产品合计年末余额 87,725.62 万元，占资产总额的 27.36%，较年初 17,041.06 万元增加了 70,684.56 万元。主要原因包括公司于 2015 年 3 月在上交所成功上市发行股票,募集资金净额 100,716.28 万元；本年度归还贷款 7,821.00 万元；购建长期资产支出 5,800.45 万元；支付现金股利 3,182.80 万元。本年度应收账款年末净额达到 128,472.37 万元，占资产总额的 40.07%，较年初 92,665.67万元增加 35,806.70 万元,增长率为 38.64%。主要由于 2015 年受煤炭价格持续大幅走低的冲击，煤炭行业整体的短期盈利能力和现金流状况受到较大负面影响，亏损面持续扩大，货款回收更加艰难。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。无 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1、人才与技术优势（1）创力集团本部位于交通网密布，工业基础雄厚，人才及科研技术力量雄厚的上海，是我国沪宁杭工业区的中心。公司自成立以来，确立了科技型企业的企业定位。公司技术力量雄厚，技术水平位居行业前列，汇集了一批技术水平高，实践经验丰富业内优秀人才，形成了由行业专创力集团 2015 年年度报告 10/167 家、技术核心、技术骨干的梯次人才结构，多人次获得国家、省部级科技进步奖、新产品创新奖等。（2）充分运用上海科技资源的区位优势，建立完善技术合作关系 长期以来，公司充分利用周边技术资源优势，与上海、浙江、山东等高等院校、科研院所建立了技术合作关系，就进一步提高产品的先进性、可靠性及智能化等开展多项专题研究，共同打造“产、学、研”基地。(3)不断完善技术创新机制，激活企业发展动力 公司不断完善技术创新管理和创新机制。公司制定了技术创新管理办法、专利技术管理办法、科研及新产品开发项目承包考核管理办法、新产品鉴定有关规定、技术人员培训管理办法等基础性管理制度，鼓励技术创新，制定了灵活的激励机制，对发明专利、实用新型专利、论文发表等技术有重大贡献人员予以重奖和薪酬福利倾斜，长效激发研发人员的潜力和活力。(4)持续加大科研投入，并积极利用好政府相关扶持政策 公司以政府相关政策为指导，不断加大科研投入，增强自主创新能力的同时，利用好对高新技术企业的相关扶持政策，现设有各类科研试验室 8 个，引进国内外先进的试验检测设备和各类分析仪器、仪表，建立了完善的质量管理体系。公司加强企业技术中心基础设施建设，目前已具备产品开发、应用研究、性能测试的技术服务条件，建立了技术中心中试实验基地。2011 年被认定青浦区专利试点企业，2012 年被评定为上海市企业技术中心，公司产品被评定为上海名牌产品。截止到 2015 年 12 月 31 日，公司已取得专利 84 项，国家级技术中心已在正积极努力筹建中。人才技术优势才是一个高新技术企业最大的优势，也一直是公司科技兴企的指导方针。2、市场营销优势 销售网络覆盖广泛且高效、优质的销售服务体系。公司始终坚持“用户第一”的经营理念，以为用户提供性能可靠、质量稳定的产品和全方位的优质服务作为生产经营的最高目标。公司建立了覆盖全国主要煤炭产区的销售网络，就近服务于用户，并能及时的了解与掌握大客户及周边客户的需求，实现了“对用户需求 2 小时响应、24 小时技术人员到现场”的服务承诺。在新的市场形势下，制定新的销售激励政策，提高销售队伍的能力和水平。不断巩固和调整老市场，抓大不放小新市场。充分发挥民营企业的机制特点，与大同煤矿集团、山西焦煤集团、阳泉煤业集团在山西成立了合资公司，与重要及优质客户成立合资公司。经过不断的摸索、调整和完善，不仅确保了公司为客户提供专业、及时的技术及售后服务，最大程度的满足客户的个性化要求，同时稳定了主要销售市场，扩大了销售渠道。3、精益化生产及严格的质量管控体系优势 煤机企业的发展形势，正经历着由数量型增长向质量型增长的转变。煤机市场、竞争已趋白热化，要使企业立于不败之地，只有靠夯实质量管理，提高产品质量。质量工作不能一劳永逸，它要求全员、全过程、全公司都要进行质量管理，质量抓好了，才能保证企业的生存和发展。质量是企业生命，这是植根在创力集团员工心中潜移默化的质量文化，并贯穿在研发设计、生产、外协、服务的每一个环节。在生产过程中，公司坚持全面推行质量管理，并按 ISO9001 建立了从原材料采购、生产、检测、入库、出厂、售后服务全过程的质量管理体系。公司先后通过了 ISO9001：2000 和 ISO9001:2008质量管理体系认证。在使用 MRP 投产的基础上，提升实现精益化生产水平，加大外协、外购生产质量管控，各项质量指标每年均有不同程度的提升。狠抓提高装配工艺执行力，加大质量奖惩力度。利用自身先进的制造装备及长三角优越的区位优势，推进专业化协作，逐步形成自己的专业化生产体系，进一步凸显了工艺及制造优势。4、公司体制机制优势 公司成立以来，确定了以“科技为先导，人才为依托”的经营方针，以机制灵活和新技术产品获得了快速发展，产品的技术研发和革新均与市场需求紧密结合。招引并举的揽才方式和择优择强的用人机制，聚集了国内一批一流业内人才，为企业发展奠定了扎实的人才基和技术保障。与重要优质客户共同设立子公司及订单式、个性化设计经营模式，有利于根据公司经营目标和市场变化情况，合理配置公司内部各种生产要素，采用新技术新工艺生产出适销对路的产品；通过绩效考核管理体系、统分结合的承包责任分配制、优胜劣汰等各种激励机制与手段，有利于灵活创力集团 2015 年年度报告 11/167 调动企业经营要素的主动性和创造性；公司上市后，持续加大科研创新力度，提升产品档次。在做强做优主导产品的同时，着力培植新的经济增长点，提升综合竞争力。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 中国煤炭工业协会的通报数据显示，2015 年全国规模以上煤炭企业原煤产量 36.85 亿吨，同比减少 1.34 亿吨，下降 3.5%，煤炭进口 2.04 亿吨，同比下降 29.9%；出口 533 万吨，同比下降7.1%。到 2015 年末，全社会存煤已持续 48 个月超过 3 亿吨，煤炭企业存煤 1.01 亿吨，比年初增加 1443 万吨，增长 16.7%；煤炭价格指数 125.1 点，比年初下降 12.7 点，降幅 9.2%。秦皇岛港5500 大卡市场动力煤平仓均价 370 元/吨，比年初降低 155 元/吨，下降 29.5%，已跌至 2004 年水平。炼焦煤价格比年初下降约 220 元/吨。中国煤炭工业协会统计的 90 家大型煤炭企业（产量占全国的 69.4%）合计利润 51.3 亿元，比去年同期减少 500 亿元，下降 90.7%。可见，报告期内，在经济发展新常态下，经济转型发展正历经阵痛期，煤炭行业遭遇了比较大的困难。面对持续不退的煤市严冬和愈加严峻的经营形势。创力集团深刻认识到当前形势，在围绕“苦练内功、做精做强、危中寻机，做强本业的同时，力求实现转型升级”方面开展了卓有成效的一系列工作。在众多煤机企业挣扎在生存线上，创力集团通过实施多项举措，实现了持续盈利，为股东创造了良好的回报，付出了不懈的努力。1、煤炭供需失衡的矛盾在短期内不会得到有效改变，煤炭企业效益下降，亏损面扩大，面对煤机行业的严峻形势，创力集团加紧培育新的优势，支撑公司稳定、健康发展。就煤机市场形势而言，一方面，低端产品产能过剩，竞争激烈，但智能化、自动化、高可靠性、高稳定性的高端产品市场依然广阔，结构调整和改革创新将成为企业发展的新驱动；另一方面，随着国家“十三五规划”、中国制造 2025的实施，创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念将深入人心，提升人均效率和技术进步将成为企业发展的引擎，煤机市场的竞争正逐步转变为以质量、服务为主的竞争。创力集团坚持以市场为导向，以质量为核心，以创新为动力，围绕产品开发、质量提升、精细管理、改善服务和优化产业布局为工作重点，立足主业发展的同时，充分运用好上市公司的资源优势，开展相关领域业务，努力培植新的盈利点，实现企业发展的提质增效升级。2、科学技术是第一生产力，市场越低迷，越要技术创新，占领技术制高点，才能提高市场占有率、获得企业效益。报告期内，公司开发了 MG500/1180-AWD 型采煤机、MG250/300-NAWD 型采煤机，并为特定客户完成了 MG2200/890-BWD 型采煤机的方案储备。针对同煤集团的MG900/2360-WD 型和淮南矿业集团 MG650/1710-WD 型采煤机，按照进口替代要求，做了大量技术工作，并全方位进行了试制技术跟踪。完善技术 管理工作，启动 PLM 项目，实现了部分图纸的归档工作。完成技改项目 5 项，产品个性化维护 11 项。发表科技论文 11 篇。申报专利 16 项，获得专利授权 10 项，其中发明专利 5 项，公司共已取得专利 84 项。2015 年完成了多项科技项目的申报并已批立项，MG500/1140-GWD 型交流电牵引采煤机获得“青浦区科学技术奖三等奖”，MG2100/460-WD 型交流电牵引采煤机完成了青浦区专利新产品的申报，EBZ220 悬臂式掘进机完成了中国专利奖的申报。此外，上海市产业转型升级发展专项资金品牌经济发展项目、上海市著名商标的均已申报并立项。通过了上海市科技小巨人的验收。还申报了 2015 年上海市专利资助、上海市名牌产品复评资金奖励、2015 年度上海市中小企业补贴项目。公司获得青浦出口加工区贡献奖，被评为“2015年度青浦区纳税百强优秀企业”、“上海市民营百强企业”、“上海市民营制造 50 强”、“全国煤炭机械工业优秀企业”。3、合理调整产业布局、提升产品质量。报告期内，公司根据宏观经济以及行业环境发生变化，适时调整了产业布局和产能规划，于 2015 年 6 月份变更使用募集资金 4,080 万元，与江苏中高煤矿机械有限公司合资设立了江苏创力铸锻件有限公司，建设铸造生产线项目，并于报告期实现达创力集团 2015 年年度报告 12/167 产达效。经第二届董事会第十五次会议审议，设立香港创力国际投资有限公司，为公司培植新的业务领域奠定基础。4、提质增效，向管理要效益。在低迷的市场形势下，企业狠抓质量效益。全年度采煤机、掘进机综合一次交检合格率同比均有所提高，并超出年度下达的指标、三包损失率同比下降 0.25个百分点，创力集团生产制造基地苏州创力全年让步接受率 0.07%，废品率 0.099%，对外协、外购供应商严格执行公司质量管理条例。集团公司通过了质量管理体系年度评审。全年进行了七次现场样机检测，通过安标现场评审；新产品和延续产品 76 种，取证换证 45 份；协助下辖合资公司安标取证 14 个；2015 年 8 月份顺利通过生产许可证管理对公司 63 个产品的现场监督审查。控制成本、减少支出。通过实施一系列措施，外购件的库存连续三年持续下降，2015 年同比下降 2.4%,并对大宗材料采购全面完善招标工作。公司上市后，进一步完善了财务管理及风险管控，开源节流，降本增效，挖掘内部潜力，强化落实了向管理要效益的工作力度。对阳泉华越、西山中煤、大同同力三家子公司实施了现场审计，对发现的问题提出了整改要求。督导江苏创力完成 ERP 财务模块上线运行的准备工作。2015年度共计实际上缴各项税收 12,122 万元，比 2014 年度的 15,656 万元下降 22.57%。同时积极利用国家产业政策及地方政府财税扶持，享受各项税收返还和补贴收入共计 4,672 万元，比 2014年度的 4,563 万元增长 2.39%。5、构建企业文化建设，启动薪酬体系建设及绩效体系完善工作。公司安排专人负责，聘请专门机构推进企业形象策划设计工作，对公司的企业理念识别、行为识别、视觉识别系统进行了提炼总结，对集团管理人员进行了宣贯培训。为适应企业竞争形势，进一步构建具有导向、约束、凝聚、激励及辐射作用的软实力建设，公司聘请专门机构对公司人力资源管理体系进行优化，对公司现状及存在的问题进行了诊断，完善了各职能部门岗位说明书，对薪酬体系及员工职业规划进行了设计，完善定岗定编工作。用“薪”驱动人才，用“酬”吸引人才的工作正有序推进落实。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2015 全年经营指标完成情况：公司及下属子公司合并实现营业收入 100,711.38 万元，较上年同期减少 26.39%，实现营业利润 12,789.38 万元，利润总额 15,246.67 万元，分别较上年同期下降 45.24%和 45.93%，归属于公司普通股股东的净利润 12,633.75 万元，较上年同期下降44.69%。创力集团 2015 年年度报告 13/167 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,007,113,801.52 1,368,124,701.08-26.39 营业成本 628,089,729.02 865,465,225.93-27.43 销售费用 71,286,197.43 108,593,985.14-34.35 管理费用 101,094,005.22 110,953,034.96-8.89 财务费用 3,076,067.56 11,936,201.41-74.23 经营活动产生的现金流量净额-142,544,974.89 192,267,655.50-174.14 投资活动产生的现金流量净额-578,611,395.51-20,317,132.09-2,747.90 筹资活动产生的现金流量净额 892,864,911.89-208,602,975.42 528.02 研发支出 45,480,381.55 48,028,129.62-5.30 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 本年度，因受煤炭价格持续下跌、煤炭行业经营困难等市场环境的影响，公司营业收入比上年减少 36,101.08 万元,减少率为 26.39%，主要是由于掘进机和贸易收入下降较多。单位成本无重大变动。本年度综合毛利率为 37.63%，上年为 36.74%。扣除贸易后的综合毛利率为 48.99,较上年度的 52.75%略有下降。(1).(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 创力集团 2015 年年度报告 14/167 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤机行业 780,818,363.11 398,319,442.61 48.99-19.08-12.64 减少 3.76 个百分点 贸易行业 221,382,613.69 226,778,629.51-2.44-44.80-44.62 减少 0.33 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）采煤机 328,601,510.36 197,090,308.68 40.59-4.25-4.23 增加 0.56 个百分点 掘进机 166,924,372.73 91,240,396.15 47.37-37.25-13.21 减少 13.11 个百分点 配件及维修 226,373,497.57 75,322,226.18 64.33-14.05-14.27 减少 2.31 个百分点 煤矿自动化控制系统及矿用电气设备 58,918,982.45 34,666,511.60 41.44-36.19-39.35 增加 3.34 个百分点 煤炭贸易 217,414,237.60 223,034,879.07-2.59-43.15-43.35 增加 0.35 个百分点 煤机贸易 3,968,376.08 3,743,750.44 5.66-78.68-76.3 减少 9.49 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东北地区 17,692,310.86 7,296,926.67 58.76-49.26-54.08 4.33 华北地区 725,642,581.51 527,707,941.77 27.28-28.47-12.45 -13.31 华东地区 203,661,947.58 64,722,319.19 68.22-6.32-65.67 54.96 创力集团 2015 年年度报告 15/167 华中地区 30,364,564.82 13,115,747.84 56.81-34.83-53.02 16.72 西北地区 11,612,355.65 5,615,351.14 51.64 11.21-7.17 9.57 西南地区 13,227,216.38 6,639,785.51 49.80-68.65-72.66 7.37 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）采煤机 88 102 20-18.52-5.56-41.18 掘进机 56 63 24-21.13-10.00-22.58 产销量情况说明 无(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 煤机行业 原材料 324,737,319.08 81.53 378,885,623.10 83.10-14.29 煤机行业 人工费用 25,566,666.33 6.42 22,894,577.09 5.02 11.67 煤机行业 制造费用 38,656,264.58 9.70 39,240,157.79 8.61-1.49 煤机行业 外协加工费 9,359,192.62 2.35 14,920,914.72 3.27-37.27 小计 398,319,442.61 100.00 455,941,272.70 100.00-12.64 贸易 原材料 226,778,629.51 100.00 409,486,464.58 100.00-44.62 合计 625,098,072.12 865,427,737.28 -27.77 创力集团 2015 年年度报告 16/167 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 采煤机 原材料 165,161,678.67 83.80 167,807,983.05 81.54-1.58 采煤机 人工费用 12,140,763.01 6.16 11,162,364.09 5.42 8.77 采煤机 制造费用 15,215,371.83 7.72 18,786,733.10 9.13-19.01 采煤机 外协加工费 4,552,786.13 2.31 8,042,044.99 3.91-43.39 小计 197,090,308.68 100.00 205,799,125.23 100.00-4.23 掘进机 原材料 72,508,742.82 79.47 82,774,075.56 78.74-12.40 掘进机 人工费用 7,983,534.66 8.75 7,586,928.02 7.22 5.23 掘进机 制造费用 8,457,984.72 9.27 10,754,356.85 10.23-21.35 掘进机 外协加工费 2,290,133.94 2.51 4,012,233.97 3.82-42.92 小计 91,240,396.15 100.00 105,127,594.40 100.00-13.21 配件及维修 原材料 57,598,906.36 76.47 75,457,080.61 85.89-23.67 配件及维修 人工费用 4,413,882.45 5.86 3,400,391.45 3.87 29.81 配件及维修 制造费用 10,853,932.79 14.41 6,131,408.50 6.98 77.02 配件及维修 外协加工费 2,455,504.57 3.26 2,866,635.76 3.26-14.34 小计 75,322,226.18 100.00 87,855,516.32 100.00-14.27 煤矿自动化控制系统及矿用电气设备 原材料 29,712,667.09 85.71 52,846,483.88 92.46-43.78 煤矿自动化控制系统及矿用电气设备 人工费用 1,140,528.23 3.29 744,893.53 1.30 53.11 煤矿自动化控制系统及矿用电气设备 制造费用 3,813,316.28 11.00 3,567,659.34 6.24 6.89 小计 34,666,511.60 100.00 57,159,036.75 100.00-39.35 煤炭贸易 原材料 223,034,879.07 100.00 393,691,204.58 100.00-43.35 煤机贸易 原材料 3,743,750.44 100.00 15,795,260.00 100.00-76.30 合计 625,098,072.12 865,427,737.28 -27.77 成本分析其他情况说明创力集团 2015 年年度报告 17/167 无 2.2.费用费用 公司 2015 年度销售费用 7,128.62 万元，较上年减少 3,730.78 万元，同比下降 34.36%。销售费用与煤机销售收入变动趋势基本一致，销售片区包干费用和代理费有不同程度的降低；同时，公司积极开展各项工作严控各项费用支出，广告宣传费、办公费和业务招待费等支出较上年也有较大幅度的下降。公司 2015 年度管理费用 10,109.40 万元，较上年减少 985.90 万元，同比下降 8.89%，