603000_2015_人民网_2015年年度报告_2016-04-14.pdf

2015 年年度报告 1/167 公司代码：公司代码：603000603000 公司简称：公司简称：人民网人民网 人民网股份有限公司人民网股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 2015 年年度报告 2/167 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人牛一兵牛一兵、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李奇李奇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张煜晓张煜晓声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经第二届董事会第二十二次会议审议，公司2015年度的利润分配方案拟定如下：公司拟以总股本1,105,691,056股为基数，每10股派发现金股利人民币0.75元（含税），共计分配现金股利人民币82,926,829.20元，剩余未分配利润将结转下一年度。上述利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 无 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 详见报告第四节 管理层讨论与分析之公司可能面对的风险。十、十、其他其他 无 2015 年年度报告 3/167 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.29 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.34 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第九节第九节 公司治理公司治理.40 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.42 第十一节第十一节 财务报告财务报告.43 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.167 2015 年年度报告 4/167 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 人民网股份有限公司 人民网 指 人民在线 指 北京人民在线网络有限公司，公司控股子公司 环球在线 指 环球时报在线（北京）文化传播有限公司，公司控股子公司 人民视讯 指 人民视讯文化有限公司，公司控股子公司 海外网 指 海外网传媒有限公司，公司控股子公司 金台创投 指 金台创业投资有限公司，公司控股子公司 网聚汇音 指 北京网聚汇音文化传媒有限公司，公司控股子公司 掌乐科技 指 北京掌乐科技有限公司，公司控股子公司 捷游互动 指 北京捷游互动科技有限公司，公司控股子公司 上海谷羽 指 上海谷羽网络科技有限责任公司，公司控股子公司 古羌科技 指 成都古羌科技有限公司，公司控股子公司 人民澳客 指 人民澳客传媒科技有限公司，公司控股子公司 文华在线 指 北京文华在线教育科技股份有限公司，公司联营企业 微屏软件 指 微屏软件科技(上海)有限公司，公司控股子公司 网星传媒 指 网际星辰文化传媒（北京）有限公司，公司控股子公司 人民幼禾 指 人民幼禾教育科技有限公司，公司联营企业 人民浙报 指 人民浙报传媒投资有限公司，公司合营企业 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 人民网股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2015 年年度报告 5/167 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 人民网股份有限公司 公司的中文简称 人民网 公司的外文名称 P CO.,LTD 公司的法定代表人 牛一兵 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李奇 王习习 联系地址 北京市朝阳区金台西路2号 北京市朝阳区金台西路2号 电话 010-65369999 010-65369999 传真 010-65369999 010-65369999 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市西城区新街口外大街28号B座234号 公司注册地址的邮政编码 100026 公司办公地址 北京市朝阳区金台西路2号 公司办公地址的邮政编码 100733 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 人民网 603000 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 黄简、崔迎 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 23 层 签字的保荐代表人姓名 程杰、屠正锋 持续督导的期间 自 2012 年 4 月 27 日至 2015 年 4 月 27 日 截至报告期末，持续督导期已届满，鉴于公司募集资金尚未使用完毕，保荐代表人仍对公司涉及募集资金使用的事项履行持续督导义务。2015 年年度报告 6/167 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 1,604,762,288.77 1,584,059,382.48 1.31 1,027,906,693.57 归属于上市公司股东的净利润 274,280,594.31 330,222,551.16-16.94 272,866,529.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 184,337,212.10 264,094,495.00-30.20 271,732,486.60 经营活动产生的现金流量净额 364,992,469.15 365,184,219.28-0.05 256,727,084.69 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 2,694,643,635.99 2,535,475,925.96 6.28 2,297,135,370.61 总资产 3,603,560,236.02 3,515,547,102.75 2.50 2,788,090,762.36 期末总股本 1,105,691,056.00 552,845,528.00 100.00 276,422,764.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.25 0.30-16.67 0.25 稀释每股收益（元股）0.25 0.30-16.67 0.25 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.17 0.24-29.17 0.25 加权平均净资产收益率（%）10.46 13.80 减少3.34个百分点 12.31 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.03 11.04 减少4.01个百分点 12.26 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 根据股东大会决议，公司于 2013 年度及 2014 年度均实施了资本公积金转增股本的利润分配方案，经会计师事务所审计，对 2013 年及 2014 年主要财务指标中的基本每股收益、稀释每股收益以及扣除非经常性损益后的基本每股收益进行了重新计算，计算结果列示如上。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：不适用 2015 年年度报告 7/167 九、九、20152015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 385,111,548.13 340,261,885.84 341,077,828.87 538,311,025.93 归属于上市公司股东的净利润 17,749,253.08 40,530,379.37 89,356,060.09 126,644,901.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,572,472.93 26,959,321.69 58,874,482.92 81,930,934.56 经营活动产生的现金流量净额-83,274,720.44 100,636,272.56 72,142,897.24 275,488,019.79 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-105,599.77 37,138.90-410,083.47 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 3,760,242.89 3,240,850.08 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,428,154.44 27,822,999.90 500,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2015 年年度报告 8/167 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 83,479,218.44 35,548,571.95 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,868,537.16 2,299,755.53-624,720.61 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-918,181.30 -838,508.85-711,790.80 所得税影响额-2,071,672.44 -2,502,144.16-860,212.52 合计 89,943,382.21 66,128,056.16 1,134,042.68 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 认购浙报传媒非公开发行股票?23,828,900.00 0-23,828,900.00 16,254,262.46 认购联众首次公开发行股份 18,993,465.22 0-18,993,465.22 35,421,079.63 合计 42,822,365.22 0-42,822,365.22 51,675,342.09 十二、十二、其他其他 无 2015 年年度报告 9/167 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务及经营模式说明 公司是由人民日报社控股的传媒文化上市公司，也是国际互联网上最大的综合性网络媒体之一。作为国家重点新闻网站的排头兵，人民网形成了新闻采写、网络评论、在线访谈、微博发布互相配合的快速、权威、深度新闻报道模式，用文字、图片、视频、微博、客户端等多种手段，每天 24 小时在第一时间向全球发布丰富多彩的信息。报告期内，公司从事的主要业务包括以下类型：1、广告及宣传服务：公司依托于人民网、环球网、海外网等网页运营平台，在网站主页及其各频道、互动社区等页面上通过文字链、图片、多媒体等表现形式为客户提供广告服务，广告客户涉及金融、房地产、食品、家电、通信等多个行业和领域。2、移动增值业务：公司拥有跨地区增值电信业务经营许可证和包括手机视听节目内容服务在内的信息网络传播视听节目许可证等经营资质，拥有 WAP 门户网站、手机视频、手机阅读、手机音乐、手机动漫等多项移动增值业务。通过自身运营及与电信运营商合作的方式，在移动互联网领域，通过文字、图片、视频等多种形式，向用户提供新闻、舆情、生活、娱乐等内容信息服务。3、信息服务：公司拥有电信与信息服务业务经营许可证、互联网新闻信息服务许可证等信息服务类经营资质，已形成完整的“信息采编-策划-信息发布-信息服务”的一体化经营产业链，通过新闻信息版权销售以及网络舆情咨询研究、数据库等其他信息增值服务形式，实现了公司优质原创新闻内容的进一步传播。4、互联网彩票服务：公司下属控股子公司人民澳客通过运营澳客网向用户提供互联网彩票服务。2015 年 2 月末，为响应有关部门要求，该公司已暂停体彩、福彩的彩票在线委托业务。5、技术服务：公司依托完备的技术设施、专业的技术人员、先进的管理理念，面向社会用户提供网站建设、主机托管、网络接入、产品研发等多项专业技术服务。（二）公司所属行业情况说明 根据证监会上市公司行业分类结果，我公司属于信息传输、软件和信息技术服务业(I)门类中的互联网和相关服务大类。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内公司主要资产科目未发生重大变化。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1、品牌优势：人民网是世界十大报纸之一人民日报建设的以新闻为主的大型网上信息交互平台，是人民日报社控股的传媒文化上市公司，也是国际互联网上最大的综合性网络媒体之一。作为国家重点新闻网站的排头兵和第一家采编与经营整体上市的媒体企业，人民网一直秉承“权威性、大众化、公信力”的办网宗旨，形成了新闻采写、网络评论、在线访谈、微博发布互相配合的快速、权威、深度新闻报道模式，网民覆盖 200 多个国家和地区，品牌的知名度、影响力、公信力在互联网业界中拥有独特的优势。公司主办了“中国人大新闻网”、“中国政协新闻网”等多个专业性新闻网站，承办了一系列党的主题教育活动官方网站以及党的十八大新闻中心官方网站；并成功建设了多个中央部委网站；拥有“中国共产党新闻网”、“强国论坛”、“地方领导留言板”、“人民微博”、“人民电视”、“人民网舆情监测室”等众多优秀品牌栏目。2015年，人民网继续突出宣传中央领导同志重要活动、重要讲话精神，原创栏目“学习路上”荣获第二十五届中国新闻奖网络专题类一等奖，中央网信办授予人民网“宣传习总书记系列重要讲话精神表现突出一等奖”。2、新闻内容优势：人民网是国内领先的以新闻为核心的综合信息服务运营商，是拥有独立采编权的中央重点新闻网站。公司秉承人民日报的传统新闻采编内容优势，结合互联网及移动互联网的新技术、新应用，通过网络平台及移动端产品，向广大用户提供及时、深度、权威的新闻信息。2015 年，公司积极策划重大主题活动宣传报道，在重要主题报道、重点专题报道、重大突发报道方面出新出彩，有声有色。组织报道全国两会、9.3 阅兵、西藏自治区成立 50 周年、新疆维2015 年年度报告 10/167 吾尔自治区成立 60 周年、十八届五中全会等重大主题活动报道，力求速度、深度、力度，形成了“以快讯、侧记、记者观察等原创报道为基础，图解、H5、视频等多种形式为依托，PC 端、手机人民网、海外媒体等多种平台为渠道”的常态报道模式。在重大事件报道方面，人民网导向正确，报道迅速，客观准确，充分展示了人民网的传播力和公信力。3、客户资源及渠道优势：公司所运营网站的受众群体以及公司的品牌形象决定了广告客户多为大型、知名企业或者政府单位，为公司业务建立了独特的渠道优势。公司信息服务业务主要包括为政府或企事业单位提供网络舆情研究咨询、数据库或网站合作等信息服务，亦形成了一定的客户资源优势。报告期内，公司围绕人民网平台优势资源开展核心业务，拓宽业务板块，大力开发移动端、微博、微信等相关产品；通过众多地方子、分公司及海外公司，在加强优质信息输出与传播的同时，充分开发广告宣传业务；在移动互联网领域，进一步优化产品体验、提升技术实力，利用与各电信运营商建立的良好合作关系优势，开拓业务发展空间。4、受众优势：人民网除中文版本外，还拥有 7 种少数民族语言及 9 种外文版本，用文字、图片、视频、微博、客户端等多种手段，每天 24 小时在第一时间向全球发布丰富多彩的信息，内容涉及政治、经济、社会、文化等各个领域，网民覆盖 200 多个国家和地区。近年来，人民网和旗下环球网、海外网独立访问者数量持续保持增长趋势，形成了广泛而稳定的受众群体，积极开展多元化业务，利用移动互联网、微博、微信等平台进一步提升传播力及影响力，为提升公司媒体价值奠定基础。截至 2015 年末，人民网在人民微博、新浪微博、腾讯微博三大平台的法人微博粉丝总量逾 6,500 万，在中国网络媒体中排名第一。在中央网信办网络传播杂志发布的“2015下半年中国新闻网站综合传播力总榜”中，人民网位列前三甲，环球网进入前十强；在“2015 下半年两微传播力总榜”中，人民网居首位。报告期内，人民网继续积极推进全球化布局，在日本东京、美国纽约、美国旧金山、韩国首尔、英国伦敦、俄罗斯莫斯科、南非约翰内斯堡、澳大利亚悉尼、法国巴黎、北欧瑞典以及香港成立分站并设立演播室，以进一步提升国际传播力和影响力。2015 年年度报告 11/167 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年，国内经济整体呈现稳中趋缓的态势，随着媒体融合的不断深化，互联网信息技术及应用的快速变革，信息传播模式日趋多元化，互联网媒体之间的竞争日益白热化。人民网在经历上市前后多年的业绩快速增长后，也在经营发展中面临着一定的困难和挑战。公司管理团队直面问题、化危为机，带领全体员工共同努力，探索和创新发展模式，基本实现了年中设立的“稳定队伍、稳定宣传、稳定经营”的目标。新闻宣传方面，人民网在“原创、独家、深度”上孜孜以求，做到线上与线下、PC 端与移动端、国内与国外、总网与地方频道协同作战，共同发力，一体策划，多元呈现，形成了特色明显的报道风格，新闻传播力、公信力、影响力进一步提升。截至 2015 年末，人民网在人民微博、新浪微博、腾讯微博三大平台的法人微博粉丝总量逾 6,500 万，在中国网络媒体中排名第一。在中央网信办网络传播杂志发布的“2015 下半年中国新闻网站综合传播力总榜”中，人民网位列前三甲，下属网站环球网进入前十强。经营发展方面，公司整合集团优势，协同总网及各子、分公司共同发展。围绕网站平台优势资源，拓宽业务板块，开展特色业务，继续大力推进移动互联网发展。截至 2015 年末，人民网集团总资产达人民币 36.04 亿元，归属于上市公司股东的净资产为人民币 26.95 亿元。报告期内，公司实现营业总收入人民币 16.05 亿元，较去年同期略有增长。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2015 年，随着我国经济发展进入新常态以及信息技术的快速变革，PC 互联网向移动互联网加剧转型，互联网企业竞争日趋激烈，公司在经营工作上面临着严峻的考验。报告期内，公司经营部门各业务线紧跟时势，通过改革创新工作方式，利用自身平台优势资源拓宽业务版块，继续加速向移动端转型；在外延方面加大对参股、控股公司的管理力度，推动各资本运作项目迈上新台阶；在经营管理层面规范各个环节的业务流程、业务机制，进一步提升了公司整体经营工作的稳定性及变现能力。2015 年，公司实现营业总收入人民币 16.05 亿元，实现上市后连续 4 年的正比例增长。其中，广告及宣传服务收入人民币 7.27 亿元，同比增长 27.24%；移动增值业务收入人民币 5.22 亿元，同比增长 21.48%；信息服务收入为人民币 2.67 亿元，同比略有下降；互联网彩票服务业务收入人民币 4,670.86 万元，同比下降 83.65%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,604,762,288.77 1,584,059,382.48 1.31 营业成本 774,055,707.65 682,187,075.25 13.47 销售费用 309,798,785.64 287,642,940.49 7.70 管理费用 239,869,461.35 202,679,730.70 18.35 财务费用-2,925,783.79 2,928,244.48-199.92 经营活动产生的现金流量净额 364,992,469.15 365,184,219.28-0.05 投资活动产生的现金流量净额-492,051,462.04-769,988,909.85 36.10 筹资活动产生的现金流量净额-140,546,605.15 83,612,582.03-268.09 研发支出 41,279,058.46 19,312,610.25 113.74 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 2015 年年度报告 12/167 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）互联网信息服务 941,026,277.44 459,245,514.07 51.20 21.39 35.64 减少 5.12 个百分点 移动增值服务 522,189,664.62 236,490,007.52 54.71 21.48 16.25 增加 2.04 个百分点 其他 141,546,346.71 78,320,186.06 44.67-62.66-44.13 减少18.35个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）广告及宣传服务 727,450,463.85 365,349,265.86 49.78 27.24 52.44 减少8.30个百分点 移动增值业务 522,189,664.62 236,490,007.52 54.71 21.48 16.25 增加 2.04 个百分点 信息服务 267,349,398.50 147,669,833.12 44.77-0.77 3.5 减少 2.27个百分点 互联网彩票服务 46,708,616.58 14,118,363.05 69.77-83.65-84.05 增加 0.75 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 1,594,171,172.30 768,877,398.98 51.77 1.29 13.54 减少 5.20 个百分点 国外 10,591,116.47 5,178,308.67 51.11 3.31 3.24 增加 0.03 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期内，公司主营业务以广告及宣传服务业务、移动增值业务、信息服务业务、互联网彩票服务四类业务为主，上述四类业务收入占营业收入的比例保持在 97%以上，报告期内，公司在子公司人民澳客互联网彩票委托业务暂停的情况下，依然保持了营业务收入的正增长趋势，主要原因如下：（1）广告及宣传服务：根据根据艾瑞咨询发布的中国网络广告核心数据显示，2015 年，互联网广告市场规模已超过人民币 2,000 亿元，增速持续放缓，其中移动广告市场规模已超过人民币 900 亿元，增速连续 3年超过 150%，发展势头十分强劲，而传统领域的门户网站品牌图形广告、文字链广告的市场份额持续受到挤压，给公司广告及宣传业务的发展带来严峻挑战。2015 年，公司对广告业务部门进行行业调整，形成了 9 个行业、3 个事业部、2 个经营中心的全新格局，调整之后，业务覆盖更加广泛，合作强度更加深入，有助于广告业务的灵活开展。在业务开拓方面，公司通过加强资源整合拓宽业务板块；在各行业端继续深化业务线，创造业务机会；充分利用 31 个省市的地方公司，加强人民网品牌形象输出，抓住地区特色，搞活地方业务；在激烈的市场竞争中实现了广告及宣传业务的稳定增长，收入同比上升 27.24%。2015 年年度报告 13/167 （2）移动增值业务：2015年，移动互联网行业继续保持高速增长，根据中国互联网络信息中心（CNNIC）报告显示，年末国内手机用户规模已达6.20亿，增速维持10%以上，使用手机上网人群已占到全体网民的90%以上。报告期内，公司继续将大力发展移动互联网业务作为战略发展方向之一，加强移动端内容建设，着力打造原则精品栏目，对手机人民网进行页面优化改版，进一步提升了用户体验，移动端页面浏览量及访问者数再创新高。公司在移动增值业务上继续加大投入，吸引优秀人才，从产品规划、需求定义、产品设计以及后台服务器等方面提升技术支撑，技术力量进一步增强，公司无线事业部积极拓展内容审核业务，实现了人民网审核能力的对外输出。报告期内，公司实现移动增值业务收入人民币5.22亿元，同比增长21.48%。（3）信息服务业务：2015 年，公司信息服务业务收入较去年同期略有下降，主要由于原控股子公司文华在线接受投资方增资，本公司持股比例相应稀释，不再具备控制权，公司自 2015 年 8 月起，不再将文华在线纳入合并范围，导致报告期内该公司实现的信息服务业务收入同比下降显著。在舆情业务领域，子公司人民在线坚持“以舆情业务为核心，以创新为动力，以人才为保障，以技术为支撑，向互联网及其信息服务领域延伸，向咨询公司转型”的工作方针，在研究、技术、服务、营销等方面的综合实力得到了进一步增强，取得了较为突出的成绩，报告期内，人民在线营业收入增长 16.34%。2015 年，人民网自身的信息服务业务也取得了进一步发展，在巩固数据库业务、加强承建网站建设和运维服务的同时，公司资讯部增强营销力方面的投入，加强客户端、订制网站等产品推广，实施业务的精准开发，实现了相关业务收入的稳定增长。（4）互联网彩票服务：2015 年 2 月末，国家体育总局发布体育总局关于切实落实彩票资金专项审计意见加强体育彩票管理工作的通知，要求切实贯彻落实财政部 民政部 国家体育总局关于开展擅自利用互联网销售彩票行为自查自纠工作有关问题的通知。为积极响应上述通知要求，公司下属控股子公司人民澳客自 2 月 28 日起，暂停体彩、福彩的彩票委托业务。导致报告期内互联网彩票服务收入出现同比大幅下降。2015 年年度报告 14/167 (2).(2).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 互联网信息服务 代理费、人工成本、编辑费、网络运行维护成本、折旧及摊销、房租等 383,018,627.09 49.48 338,581,831.91 49.63 13.12 详见下述成本分析情况说明 移动增值服务 版权成本、人工成本、渠道成本等 236,490,007.52 30.55 203,426,374.60 29.82 16.25 详见下述成本分析情况说明 其他 版权成本、渠道成本、人工成本、网络运行维护成本、折旧及摊销、房租等 154,547,073.04 19.97 140,178,868.74 20.55 10.25 详见下述成本分析情况说明 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 广告及宣传服务 代理费、人工成本、编辑费、网络运行维护成本、折旧及摊销、房租等 322,087,904.67 41.61 239,673,593.04 35.13 34.39 详见下述成本分析情况说明 移动增值业务 版权成本、人工成本、渠道成本等 236,490,007.52 30.55 203,426,374.60 29.82 16.25 详见下述成本分析情况说明 信息服务 版权成本、人工成本、编辑费、网络运行维护成本、折旧及摊销、房租等 130,000,471.89 16.79 142,681,499.81 20.92-8.89 详见下述成本分析情况说明 互联网彩票服务 网络运行维护成本、推广成本、人力成本、活动成本等 4,118,363.05 0.53 88,512,727.81 12.97-95.35 详见下述成本分析情况说明 成本分析其他情况说明 报告期内，随着公司营业规模扩大，互联网信息及移动增值服务收入增长，相应运维成本、人工成本等都较上一年有所增加，2015 年，公司营业成本为人民币 77,405.57 万元，同比增长 13.47%。其中，广告及宣传服务成本同比增长较大，主要由于公司对子公司业务进行战略部署，前期投入较高；互联网彩票服务成本出现大幅下降，主要由于报告期内，子公司人民澳客互联网彩票在线委托业务依政策要求暂停所致。2015 年年度报告 15/167 2.2.费用费用 报告期内，公司销售费用为人民币 30,979.88 万元，同比增长 7.70%，主要由于职工薪酬、市场推广等费用随公司业务规模扩大相应增长；公司管理费用为人民币 23,986.95 万元，同比增长 18.35%，主要由于公司规模扩大各项相关费用相应增加；财务费用为人民币-292.58 万元，主要为报告期内利息收入，与上年同期比较减少 199.92%，主要由于报告期内，公司下属子公司人民澳客互联网彩票委托业务暂停，对应财务费用手续费大幅减少。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 38,808,638.63 本期资本化研发投入 2,470,419.83 研发投入合计 41,279,058.46 研发投入总额占营业收入比例（%）2.57 研发投入资本化的比重（%）5.98 情况说明情况说明 报告期内，公司研发支出主要由人民在线、古羌科技、人民澳客、微屏软件、网际星辰等子公司投入其从事的信息及技术领域研发项目。4.4.现金流现金流 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为人民币 36,499.25 万元，与去年同期基本持平；投资活动产生的现金流量净额为人民币-49,205.15 万元，同比下降 36.10%，主要由于公司2014 年资产购建项目资金支出较多所致；筹资活动现金流量净额为人民币-14,054.66 万元，由流入变为流出，主要由于下属子公司古羌科技、人民澳客、人民视讯、微屏软件等在报告期内进行利润分配，支付给少数股东的股利增加所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2015 年年度报告 16/167 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 预付款项 24,752,267.61 0.69 63,254,886.49 1.80-60.87 出现较大幅度下降的主要原因是由于前期预付演播室建设款项、装修款项转入固定资产及长期待摊费用所致。其他流动资产 575,174,215.01 15.96 393,697,366.33 11.20 46.10 出现较大幅度增长的主要原因是由于公司 2015 年末理财产品余额较去年同期更高。可供出售金融资产 18,750,000.00 0.52 61,572,365.22 1.75-69.55 出现较大幅度下降的主要原因是由于公司于报告期内处置了持有的浙报传媒股票。长期股权投资 113,222,219.05 3.14 25,497,296.00 0.73 344.06 出现较大幅度增长的主要原因是由于本报告期合并范围减少，原子公司文华在线不再纳入合并范围，导致合并报表长期股权投资增加。长期待摊费用 48,213,721.53 1.34 6,920,225.95 0.20 596.71 出现较大幅度增长的主要原因是由于本报告期末，预付装修工程款项转入长期待摊费用。其他应付款 67,584,014.99 1.88 180,252,799.22 5.13-62.51 由于本报告期内，公司按照股权收购协议支付了微屏软件、古羌科技股权收购款，导致该科目余额出现较大幅度下降。其他流动负债 18,100,179.60 0.50 156,862.75 0.00 11,438.86 由于本报告期内，下属子公司人民在线、海外网收到文化产业发展专项资金项目款，导致该科目余额出现较大幅度增长。其他说明 以上为报告期末同比发生重大变动的主要资产负债表项目及其变动原因说明。2015 年年度报告 17/167 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 详见本节对行业竞争格局和发展趋势的讨论分析。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1