601968_2015_宝钢包装_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

2015 年年度报告 1/143 公司代码：601968 公司简称：宝钢包装 上海宝钢包装股份有限公司上海宝钢包装股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人贾砚林贾砚林、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人庄建军庄建军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）赵莹赵莹声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司章程及2014年1月28日第四届董事会第一次会议审议通过的关于上海宝钢包装股份有限公司未来三年（2014年度-2016年度）股东回报规划的议案，每年分派的现金股利不低于当年度经审计的合并报表归属于母公司净利润的30%的原则。2015年度现金分红总额应不低于26,204,428.50元。鉴于公司重视回报股东，秉承长期现金分红的政策、公司拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发现金股利0.32元/股（含税），按公司总股本计算，合计应派发现金26,666,665.60元（含税），占合并报表归属于母公司股东净利润的30.53%。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2015 年年度报告 2/143 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅管理层讨论与分析章节中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素的内容。十、十、其他其他 无 2015 年年度报告 3/143 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.16 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.26 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.33 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第九节第九节 公司治理公司治理.43 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.45 第十一节第十一节 财务报告财务报告.46 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.143 2015 年年度报告 4/143 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上证所 指 上海证券交易所 宝钢包装、公司 指 上海宝钢包装股份有限公司 宝钢金属、控股股东 指 宝钢金属有限公司 宝钢集团、实际控制人 指 宝钢集团有限公司 佛山印铁 指 上海宝钢包装股份有限公司佛山印铁分公司 北京印铁 指 上海宝钢包装股份有限公司北京印铁分公司 上海印铁 指 上海宝钢包装股份有限公司印铁分公司 宝翼制罐 指 上海宝翼制罐有限公司 武汉制罐 指 武汉宝钢制罐有限公司 佛山制罐 指 佛山宝钢制罐有限公司 河北制罐 指 河北宝钢制罐北方有限公司 成都制罐 指 成都宝钢制罐有限公司 宝钢制盖 指 上海宝钢制盖有限公司 武汉印铁 指 武汉宝钢印铁有限公司 河南制罐 指 河南宝钢制罐有限公司 越南制罐 指 越南宝钢制罐有限公司 宝钢包装香港 指 宝钢包装香港有限公司，英文名称为 Baosteel Packaging Hong Kong Co.,Limited 意大利印铁 指 宝钢包装（意大利）有限公司，英文名称为 Baometal S.r.l.哈尔滨制罐 指 哈尔滨宝钢制罐有限公司 顺化制罐 指 越南宝钢制罐顺化有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海宝钢包装股份有限公司 公司的中文简称 宝钢包装 公司的外文名称 Shanghai Baosteel Packaging Co.,LTD 公司的外文名称缩写 BAOSTEELPACKAGING 公司的法定代表人 贾砚林 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵莹 赵波 联系地址 上海市宝山区罗东路1818号 上海市宝山区罗东路1818号 电话 021-26099953 021-26099953 2015 年年度报告 5/143 传真 021-31166678 021-31166678 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市宝山区罗东路1818号 公司注册地址的邮政编码 200949 公司办公地址 上海市宝山区罗东路1818号 公司办公地址的邮政编码 200949 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站（）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宝钢包装 601968 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 18-19 层 签字会计师姓名 倪春华、叶辉 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦23 层 签字的保荐代表人姓名 余晖、殷雄 持续督导的期间 2015 年 6 月 11 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2015 年年度报告 6/143 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 3,299,993,906.16 3,464,065,719.16-4.74 2,912,889,187.93 归属于上市公司股东的净利润 87,348,094.99 128,623,259.74-32.09 127,610,182.1 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 61,249,063.74 111,935,255.47-45.28 119,995,115.35 经营活动产生的现金流量净额 372,141,552.94 321,157,702.08 15.88 606,112,207.68 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 2,005,794,237.67 1,366,656,125.14 46.77 1,273,591,432.16 总资产 5,173,404,449.31 4,831,193,557.62 7.08 3,992,142,951.72 期末总股本 833,333,300 625,000,000 33.33 625,000,000 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.12 0.21-42.86 0.2 稀释每股收益（元股）0.12 0.21-42.86 0.2 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.08 0.18-55.56 0.19 加权平均净资产收益率（%）5.12 9.82 减少4.70个百分点 9.18 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.59 8.57 减少4.98个百分点 9.11 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 无 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：无 2015 年年度报告 7/143 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 754,364,358.05 949,854,719.12 926,345,611.62 669,429,217.37 归属于上市公司股东的净利润 22,508,659.81 29,005,705.68 11,658,796.23 24,174,933.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,845,448.29 25,892,740.37 10,551,316.97 14,959,558.11 经营活动产生的现金流量净额 66,812,018.24 110,138,137.23 214,006,961.85-18,815,564.38 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 74,005.48 -857,214.72 575,182.04 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 26,442,552.41 19,597,940.37 10,492,692.90 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -3,001,263.43 与公司正常经营业务无关的或 2015 年年度报告 8/143 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,258,895.19 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,522,521.52 2,412,580.31 1,192,942.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-372,189.33 -90,898.13 562,365.89 所得税影响额-4,826,754.02 -4,374,403.56-2,206,853.55 合计 26,099,031.25 16,688,004.27 7,615,066.75 十一、十一、其他其他 无 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 本公司是国内专业从事生产食品、饮料等快速消费品金属包装的龙头企业，产品包括金属二片罐及配套易拉盖和印铁产品，为国内快速消费品高端金属包装领域的领导者和行业标准制定者之一。本公司的主要客户包括可口可乐、百事可乐等碳酸饮料巨头，百威啤酒、青岛啤酒、雪花啤酒、燕京啤酒、喜力啤酒、三得利啤酒等啤酒业巨头，王老吉等茶饮料领先品牌，以及旺旺、娃哈哈、梅林等大型知名食品饮料企业，曾获可口可乐中国区“白金供应商”称号和广药白云山集团“钻石供应商”称号。公司与上述客户形成了长期、稳定的合作关系，并与可口可乐、王老吉、百威啤酒和奥瑞金等客户建立了战略合作关系。报告期内，金属二片罐需求持续增长，但与此同时，行业产能近五年内增长迅猛，形成阶段性严重供大于求局面，由此导致市场供大于求的状况更加严峻，行业竞争继续加剧，产品单价大幅下滑。从需求方面看，目前国内各大啤酒巨头不断提高啤酒罐化率，是未来的主要增量市场。茶饮料需求稳定增长，碳酸饮料市场平稳增长。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 主要资产 年末较年初变动比例（%）年末较年初增减变化说明 2015 年年度报告 9/143 应收票据 3197.65 主要是宝钢包装本期对大客户收款方式改变 其他流动资产 160.19 主要是宝钢包装本期购买理财产品 长期应收款 125.18 主要是宝钢包装新增海外公司园区押金及长期预付款所致 在建工程-65.45 主要是宝钢包装本期有项目完工投产 工程物资-100 主要是宝钢包装本期有项目完工投产 其他非流动资产 199.09 主要是宝钢包装本期预付固定资产采购及工程款的增加 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1、宝钢包装具备完善的业务布局。公司在上海、广东、四川、北京、河北、湖北、河南等地设立了生产基地，形成了“东南西北中”覆盖全国的网络化供应格局，同时公司积极建设在哈尔滨新的生产基地，填补公司在东三省的空白。公司通过贴近客户的产业布局与核心客户在空间上紧密依存或相邻而建，结合核心客户的产品特点和品质需求配备具有国际领先水平的生产设备，形成了与核心客户相互依托的发展模式，有助于稳定双方的合作关系，并能提高响应速度，根据客户需求变化迅速做出调整；同时，公司的布局优势最大程度地降低了产品的运输成本，保证了公司产品的成本竞争力。在海外市场，公司在原有意大利印铁和越南制罐的基础上，继续配合客户在国际领域拓展市场的需求，新建越南顺化项目，在进一步拓展海外业务的同时，也增强了与核心客户的战略合作关系。2、宝钢包装拥有优质的高端化客户 公司凭借在质量、服务、快速响应能力以及环保等各方面的卓越表现，获得了客户的高度认可。公司客户的高端化程度明显，主要客户包括可口可乐、百事可乐等碳酸饮料知名品牌，百威啤酒、青岛啤酒、雪花啤酒、燕京啤酒、喜力啤酒、三得利啤酒等啤酒业知名品牌，以及旺旺、王老吉、娃哈哈、梅林等大型知名食品饮料企业，公司与上述客户形成了长期、稳定的合作关系，并与可口可乐、王老吉、百威啤酒和奥瑞金等客户建立了战略合作关系。3、宝钢包装拥有先进的生产设备和管理系统 公司自主研发集成的多工厂生产线实时管理系统（MES）有效地提升了生产集中管控能力以及设备预知性维护能力。公司自主集成的数字化能源管理看板系统为有效降低能耗起到了关键作用。目前，公司主要生产线的核心设备居于国际一流水准，主要产品的生产工艺水平达到了国际先进水平。通过先进的管理系统，公司产品质量稳中有升，获得客户的高度认可。4、宝钢包装拥有较强的研发能力 公司注重自身在技术研发上的积累和投入，拥有国内研发水平领先的金属包装研发平台，成立了上海金属包装材料及制品工程技术研究中心并获上海市科委授牌。在二片罐罐体减重、罐口成型、制罐机组效率、成品率、节能环保等方面都已达到先进水平。在印铁产品领域，公司研发的“印铁隐形浮雕防伪技术”于 2012 年获第 111 届巴黎国际发明展览会银奖；公司研发的“UV无底油彩印铁”于 2012 年获上海市高新技术成果转化项目。宝钢包装的国家级分析测试研究中心以及完备的信息技术研究中心，可为金属包装的研究提供有力的支撑。5、宝钢包装拥有专业化的管理团队：公司从 1995 年开始进入金属包装行业，多年的经验和积累培养了一支富有竞争力的专业团队。在营销、生产和研发上，都有一批业界知名的高素质人才，为公司的发展奠定了基础。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年是宝钢包装发展具有里程碑意义的一年，2015 年 6 月 11 日宝钢包装成功在上海证券交易所挂牌，宝钢包装的成功上市，标志着公司从普通企业向公众化企业的转变，公司的知名度得到显著提升。同时公司各项活动按照上市公司标准来要求和执行，宝钢包装的公司治理、信息2015 年年度报告 10/143 披露、财务审计等方面工作质量得到较大提升，有利于公司规范运作，实现长久、稳定的发展。宝钢包装的首次公开发行，为公司发展筹措到亟需的资金，通过成都制罐技改项目和上海制盖项目，公司优化了产品结构和进一步提高了产能，而研发中心项目的运营增强了公司的研发能力。公司根据实际情况变更募投项目，建造东北地区和越南顺化生产基地，为后续开拓这两个地区市场奠定良好的基础。2015 年是金属包装市场困难的一年，行业产能严重过剩、售价大幅度下降，下游饮料市场增速放缓。在严峻的形势下，宝钢包装加大营销力度、降低产品单耗、优化内部管理，一体化管控及协同取得了较好的效果，在行业不景气的情况下，基本完成了年度经营目标。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2015 年，公司实现营业收入 33.00 亿元，同比减少 4.74%，利润总额 11805.90 万元，同比减少 25.22%，归属于上市公司净利润 8734.81 万元，同比下降 32.09%，经营活动现金流量净额达到 3.72 亿元。截至 2015 年 12 月底，公司总资产 51.73 亿，归属于上市公司股东的所有者权益20.06 亿元。公司总股本为 83333.33 万股，截止到 2015 年 12 月 31 日，总市值为 111.33 亿。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,299,993,906 3,464,065,719-4.74%营业成本 2,741,714,965 2,817,471,345-2.69%销售费用 156,451,016.2 209,326,947.6-25.26%管理费用 176,644,433.8 181,282,134.5-2.56%财务费用 117,027,037.2 97,321,749.8 20.25%经营活动产生的现金流量净额 372,141,552.9 321,157,702.1 15.88%投资活动产生的现金流量净额-551,671,338.8-601,810,397.9 8.33%筹资活动产生的现金流量净额 93,523,189.28 411,103,093.5-77.25%研发支出 66,055,684.60 66,047,000.93 0.01%筹资活动产生的现金流量净额减少主要原因是 2014 年度发行短期融资券。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）二片罐 2,584,510,060.61 2,165,834,778.03 16.20-1.90 1.98 减少3.18 个百分点 印铁 685,584,657.86 556,223,881.11 18.87-11.81-14.95 增加3.00 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率营业收营业成毛利率2015 年年度报告 11/143 （%）入比上年增减（%）本比上年增减（%）比上年增减（%）境内 2,853,065,704.98 2,330,284,573.02 18.32-9.08-7.45 减少1.43 个百分点 境外 446,928,201.18 411,430,391.64 7.94 37.02 37.37 减少0.23 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品 生产量 销售量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）二片罐 57.65 58.98 9.04 11.66 印铁 16.43 16.34 0.98 0.74 产销量情况说明 二片罐计量单位为亿罐，印铁计量单位为万吨。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 二片罐 二片罐 2,165,834,778.03 79.57 2,123,830,479.02 76.46 1.98 印铁 印铁 556,223,881.11 20.43 653,996,870.78 23.54-14.95 成本分析其他情况说明 无 2.2.费用费用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 差额 增减比例（%）销售费用 156,451,016.17 209,326,947.60-52,875,931.43-25.26 管理费用 176,644,433.81 181,282,134.54-4,637,700.73-2.56 财务费用 117,027,037.20 97,321,749.80 19,705,287.4 20.25 财务费用增加的原因是汇兑损益的增加。2015 年年度报告 12/143 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 66,055,684.6 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 66,055,684.6 研发投入总额占营业收入比例（%）2 公司研发人员的数量 48 研发人员数量占公司总人数的比例（%）2.97 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 无 4.4.现金流现金流 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 差额 增减比例（%）收到的税费返还 1,581,805.16 4,496,204.73-2,914,399.57-64.82%收到其他与经营活动有关的现金 22,281,071.23 56,793,572.53-34,512,501.30-60.77%支付的各项税费 190,226,366.85 133,476,545.79 56,749,821.06 42.52%处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,099,865.91 122,968.23 1976,897.68 1607.65%投资支付的现金 270,000,000.00 17,550,000.00 252,450,000.00 1438.46%收到其他与筹资活动有关的现金 1,668,439.50 215,000.00 1,453,439.50 676.02%分配股利、利润或偿付利息支付的现金 297,746,861.68 109,246,923.29 188,499,938.39 172.54%支付其他与筹资活动有关的现金 11,205,585.82 132,779,098.78-121,573,512.96-91.56%收到的税费返还减少主要是本期收到的退税款减少所致。收到的其他与经营活动有关的现金减少主要是本期收到的财政补贴减少所致。支付的各项税费增加主要是本期营业税金及附加增加所致。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加主要是本期处置固定资产增加所致。投资支付的现金增加主要是本期新项目的增加所致。收到其他与筹资活动有关的现金增加主要是本期收回的票据保证金增加所致。分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要是本期支付以前年度应付股利。支付其他与筹资活动有关的现金的减少主要是本期未发生同一控制下合并收购子公司支付交易对价。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资资产产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资上期期末数 上期期末数占总资本期期末金额较上期期情况说明 2015 年年度报告 13/143 产的比例（%）产的比例（%）末变动比例（%）应收票据 46,167,164.47 0.89 1,400,000 0.03 3,197.65 主要是宝钢包装本期对大客户收款方式改变 其他流动资产 205,341,380.23 3.97 78,920,397.13 1.63 160.19 主要是宝钢包装本期购买理财产品 长期应收款 188,169.80 0 83,562.98 0 125.18 主要是宝钢包装新增海外公司园区押金及长期预付款所致 在建工程 173,181,361.79 3.35 501,304,352.30 10.38-65.45 主要是宝钢包装本期有项目完工投产 工程物资 0 515,824.42 0.01-100 主要是宝钢包装本期有项目完工投产 固定资产清理 7,023.89 0 216,331.77 0 199.09 主要是宝钢包装本期预付固定资产采购及工程款的增加 其他非流动资产 86,598,018.12 1.67 28,953,868.65 0.60 3,197.65 主要是宝钢包装本期对大客户收款方式改变 项目名称 本期期末数 本期期末数占总负债的比例（%）上期期末数 上期期末数占总负债的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 短期借款 1,769,311,407.65 58.38%1,339,904,304.46 40.38%32.05 主要是宝钢包装本期短期借款增加 预收款项 34,324,946.08 1.13%16,210,598.00 0.49%111.74 主要是宝钢包装本期预收货款增加 应付股利 592,821.38 0.02%152,349,178.18 4.59%-99.61 主要是宝钢包装本期应付普通股股利减少 其他应付款 104,741,616.64 3.46%63,750,698.76 1.92%64.30 主要是宝钢包装本期应付工程及设备款增加 一年内到期的非流动负债 59,164,572.71 1.95%136,322,043.32 4.11%-56.60 主要是宝钢包装本期一年内到期的长期借款减少 其他流动负债 23,406,068.74 0.77%527,887,161.11 15.91%-95.57 主要是宝钢包装本期无短期融资券 2015 年年度报告 14/143 长期应付款 0.00%4,349,597.04 0.13%-100.00 主要是宝钢包装本期应付收购意大利印铁股权转让款减少 其他说明 无 2015 年年度报告 15/143 (四四)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 无 (五五)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司名称公司名称 成立日期成立日期 注册资本注册资本 公司持股公司持股比例比例 20152015 年总资产年总资产 20152015 年净资产年净资产 上海宝钢制盖有限公司 2010.10 9,500.00 75.00%43,089.49 10,005.65 上海宝翼制罐有限公司 1995.12 16,659.14 95.50%58,965.40 30,657.18 河北宝钢制罐北方有限公司 2004.10 14,000.00 100.00%35,941.24 14,883.51 武汉宝钢制罐有限公司 2010.03 12,593.50 100.00%38,682.42 17,021.18 佛山宝钢制罐有限公司 2007.01 31,992.24 100.00%74,710.88 37,750.09 成都宝钢制罐有限公司 2006.11 19,842.66 100.00%43,958.80 26,854.93 武汉宝钢印铁有限公司 2012.08 8,000.00 100.00%15,992.38 10,290.38 越南宝钢制罐有限公司 2012.08 22,479.19 70.00%37,950.95 19,304.21 宝钢包装香港有限公司 2013.11 1,500（欧元）100.00%23,692.81 10,954.60 河南宝钢制罐有限公司 2013.12 19,582.00 100.00%50,235.58 20,380.05 宝钢包装（意大利）有限公司 2014.1 2,129.30（欧元）70.00%20,619.60 13,326.25 哈尔滨宝钢制罐有限公司 2015.06 16,983 100.00%16,282.74 12,989.19 越南宝钢制罐（顺化）有限公司 2015.07 3，965（美元）100.00%12,007.62 11,456.85 (六六)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 无 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 金属包装作为中国工业的重要组成部分,以其特有的加固性、密封保藏性、金属装饰魅力而成为不可替代的传统包装方式，随着我国社会经济的不断发展，以及中国居民的整体消费结构的转变，内需将进入持续增长阶段。金属包装作为食品、罐头、饮料、油脂、化工、医药及化妆品和出口礼品包装等行业提供配套服务的上游行业，得益于中国消费升级与转型，在我国消费基数巨大、消费层次多样的市场中，金属包装相比其他包装材料具有的安全、易加工、绿色三个显著特点，金属包装的需求量也将随着内需增长而持续提高，金属包装产业链具有很强的生命力和竞争力。但具体到企业，要在激烈2015 年年度报告 16/143 竞争的市场中生存和发展，就要持续提升以规模为基础的产品力，不断塑造质量、价格、交货期三方面的相对优势，以满足客户的需求。总体来说，金属包装行业仍处在中国较快速发展的市场，行业前景依然看好。专业化发展仍有潜力，转型发展任重道远。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司定位于中国金属包装行业的领导者，引导新产品发展方向，开拓金属包装新领域，为客户提供全面解决方案的增值服务；巩固并提高公司已建立的市场地位，成为中国高端金属包装领域的领导者和行业标准制定者，同时追求国际化成长。公司多年秉承满足客户需求、提升客户价值的核心理念，以提升自主创新能力、市场营销能力、国际化经营能力为重点，不断提升公司的竞争力。加强以市场为导向的研发体系建设，引领产品开发方向；提升对市场需求变化的快速响应能力；加强营销体系建设，积极开拓新客户；加强供应链体系建设，与上下游的战略协同，促进供应链、价值链的持续优化。同时，公司实施国际化战略，把握时机抢占海外市场先机，做强国内国外两个市场，把公司建设成为国际知名的金属包装品牌服务商。(三三)经营计划经营计划 金属包装行业处于产业链中游，向上面临主要原材料价格的周期性波动，向下面临终端消费行业的激烈市场竞争，成本转嫁能力相对较弱，更多情况下需要通过不断提高自身的管理与生产效率来消化不利影响，若不改变传统的盈利模式，利润空间相对有限。为在日益激烈的市场竞争中保持公司的领先优势和市场地位，公司将在持续强化产品力的基础上，综合运用包装设计、封灌装服务、包装营销、物流整合等方式向包装整体解决方案服务商转变。突破目前仅靠卖产品的盈利模式，并结合自主开发、联盟、并购等手段，完善产业要素，整合培育，以设计、营销为标志的全产业链服务能力，持续提升综合竞争力，实现由“产品到服务”的转型。此外，公司将努力往包装下游延伸，与此同时，和国内相关材料、技术及装备公司形成战略合作伙伴或者企业联盟，以自身的资源和技术优势整合各环节要素，努力打通并整合产业链，为公司的发展注入新的动力。(四四)可能面对的风险可能面对的风险 由于宏观经济形势变化，产能过剩，行业竞争激烈，公司经营面临不可控因素，近期业绩增长存在不确定性。(五五)其他其他 无 四、四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 适用 不适用 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、普通股普通股利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 2015 年 3 月 2 日，宝钢包装召开 2014 年度股东大会，审议通过了关于宝钢包装 2014 年度利润分配方案的提案，即按照 2014 年度公司报表归属上市公司股东净利润的 30%向公司股东分配利润 38,586,977.92 元，以现金方式派发，2014 年度不实施提取任意盈余公积、资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。该利润分配方案已于 2015 年 5 月实施完毕。2015 年年度报告 17/143 根据中国证监会上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红等相关规定要求，促进公司长期可持续发展，有利于投资者分享公司成长和发展成果并取得合理投资回报，实现股东现实与长远利益的平衡，根据公司章程的规定，在综合考虑行业发展趋势、公司发展战略、业务开展状况、经营业绩、现金流量、财务状况、社会资金成本及外部融资环境等重要因素基础上，公司制定了关于上海宝钢包装股份有限公司未来三年（2014 年度-2016 年度）股东回报规划的提案，本提案已于 2014 年 2 月 27 日召开的 2013 年度股东大会审议通过。公司制定的股东回报规划能够充分保护中小投资者的合法权益，分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，符合公司章程的相关规定。(二二)公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股送红股数（股）每10股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2015 年 0.32 26,666,665.60 87,348