601333_2015_广深铁路_2015年年度报告_2016-03-29.pdf

公司代码：公司代码：601333 公司简称：公司简称：广深铁路 广深铁路股份有限公司广深铁路股份有限公司 Guangshen Railway Company Limited（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 3 月月 29 日日 广深铁路股份有限公司 2015 年年度报告 2/112 重要提示重要提示 一、一、公司董事会公司董事会（董事会）（董事会）、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席审议本年度报告的董事会会议。审议本年度报告的董事会会议。三、三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为为公司出具了公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司董事长公司董事长武勇武勇、总经理、总经理胡酃酃胡酃酃、总会计师、总会计师唐向东唐向东、财务部长林闻生声明：保证本年度报告、财务部长林闻生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第七届董事会第十次会议已于2016年3月29日审议通过了报告期利润分配预案，董事会建议以2015年12月31日的总股本7,083,537,000股为基数，向全体股东派发2015年度末期现金股息每股人民币0.08元（含税），总额为人民币566,682,960元。该预案尚需提呈公司2015年度股东周年大会审议批准后方可实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述未来可能面对的风险，请查阅董事会报告(含管理层讨论与分析)章节中可能面对的风险部分的相关内容。广深铁路股份有限公司 2015 年年度报告 3/112 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告（含管理层讨论与分析含管理层讨论与分析）.8 第五节第五节 重要事项重要事项.17 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.22 第第七七节节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.26 第第八八节节 公司治理公司治理.33 第第九九节节 财务报告财务报告.41 第十第十节节 备查文件目录备查文件目录.112 广深铁路股份有限公司 2015 年年度报告 4/112 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：公司、广深铁路 指 广深铁路股份有限公司 报告期、本期、本年度 指 2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止 12 个月 上年同期 指 2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止 12 个月 A 股 指 公司于中国境内发行的、以人民币认购并在上交所上市的每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股 H 股 指 公司于香港发行的、以港币认购并在联交所上市的每股面值人民币 1.00 元的境外上市外资股 ADS 指 公司授权证券存托银行(Trustee)在美国发行的、以美元计价并代表拥有 50 股 H 股的美国存托股份 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 香港证监会 指 香港证券及期货事务监察委员会 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 纽交所 指 美国纽约证券交易所 证券及期货条例 指 香港法例第 571 章证券及期货条例 上市规则 指 联交所证券上市规则及/或上交所股票上市规则，视乎情况而定 公司章程 指 广深铁路股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中铁总 指 中国铁路总公司 广铁集团、第一大股东 指 广州铁路（集团）公司 广珠城际 指 广东广珠城际轨道交通有限责任公司 武广铁路 指 武广铁路客运专线有限责任公司 广深港铁路 指 广深港客运专线有限责任公司 广珠铁路 指 广珠铁路有限责任公司 厦深铁路 指 厦深铁路广东有限公司 赣韶铁路 指 赣韶铁路有限公司 贵广铁路 指 贵广铁路有限责任公司 南广铁路 指 南广铁路有限责任公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本资料公司基本资料(一一)公司信息公司信息 公司的中文名称 广深铁路股份有限公司 公司的中文简称 广深铁路 公司的外文名称 Guangshen Railway Company Limited 公司的法定代表人 武勇 (二二)联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭向东 邓艳霞 广深铁路股份有限公司 2015 年年度报告 5/112 联系地址 广东省深圳市罗湖区和平路1052号 广东省深圳市罗湖区和平路1052号 电话（86）755-25588150（86）755-25588150 传真（86）755-25591480（86）755-25591480 电子信箱 (三三)基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 广东省深圳市罗湖区和平路1052号 公司注册地址的邮政编码 518010 公司办公地址 广东省深圳市罗湖区和平路1052号 公司办公地址的邮政编码 518010 公司网址 http:/ 电子信箱 (四四)信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ http:/www.hkexnews.hk http:/ 公司年度报告备置地点 广东省深圳市罗湖区和平路1052号 (五五)公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上交所 广深铁路 601333 H股 联交所 广深铁路股份 00525 ADS 纽交所-GSH (六六)其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 周伟然、华军 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 罗兵咸永道会计师事务所 办公地址 香港中环太子大厦 22 楼 中国法律顾问 名称 北京国枫律师事务所 办公地址 深圳市南山区深南大道高新南一道 8 号创维大厦 C座 12 层 中国香港法律顾问 名称 佳利（香港）律师事务所 办公地址 香港轩尼诗道 500 号希慎广场 37 楼 美国法律顾问 名称 美国谢尔曼 思特灵律师事务所 办公地址 香港中环皇后大道中 15 号置地广场告罗士打大厦 12楼 A 股股份过户登记机构 名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地址 上海浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼 H 股股份过户登记机构 名称 香港中央证券登记有限公司 办公地址 香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712室至广深铁路股份有限公司 2015 年年度报告 6/112 1716 室 预托股份机构 名称 摩根大通银行 办公地址 美国纽约市纽约广场 4 号 13 楼 主要往来银行 名称 中国建设银行深圳分行嘉宾路支行 办公地址 中国深圳市嘉宾路金威大厦 1 至 4 楼 二、二、公司简介公司简介 公司于 1996 年 3 月 6 日按照公司法在中国深圳市注册成立。1996 年 5 月，公司发行的 H 股和美国存托股份分别在联交所和纽交所上市；2006 年 12 月，公司发行的 A 股在上交所上市；2007 年 1 月，公司运用发行 A 股所募集资金成功收购广州至坪石段铁路，公司经营范围由区域铁路进入全国铁路骨干网络。目前，公司是中国唯一一家在上海、香港和纽约三地上市的铁路运输企业。公司主要经营铁路客货运输业务及与香港铁路有限公司合作经营过港直通车旅客列车运输业务，并为国内其他铁路公司提供铁路运营服务。公司亦经营铁路设施技术综合服务、商业贸易及兴办各种实业等与公司宗旨相符的其他业务。公司独立经营的深圳广州坪石铁路，营业里程 481.2 公里，纵向贯通广东省全境。其中广坪段为中国铁路南北大动脉京广线南段；广深段是目前中国内陆通往香港的唯一铁路通道，连接京广、京九、三茂、平南、平盐、厦深铁路和香港铁路东铁线，是中国铁路交通网络的重要组成部分。客运业务是公司最主要的运输业务。于 2015 年 12 月 31 日，公司每日开行旅客列车 239 对，其中广深城际列车 105 对（含备用线 19 对），直通车 13 对（广九直通车 11 对、肇九直通车 1对、京沪九直通车 1 对），长途车 121 对。公司广深城际列车实施公交化运营，在客流高峰期平均每 10 分钟就有 1 对和谐号电动车组在广深间开行。公司与香港铁路有限公司合作经营的过港直通车是穗港两地的重要交通工具之一。公司组织开行多列以广州、深圳为始发终到站的长途旅客列车，通达全国大部分省、自治区和直辖市。货运业务是公司重要的运输业务。公司不仅拥有完善的货运设施，能有效地进行整车、零担、集装箱、笨重货物、危险货物、鲜活货物和超限货物的运输，而且经营的铁路线路与广州、深圳地区的主要港口紧密相连，同时还通过铁路专用线与珠三角地区的若干大型工业区、物流园区和厂矿企业相连。公司货物运输的主要市场为中国内陆中长途运输，在中国内陆中长远距离货物运输方面具有竞争优势。铁路运营服务是公司自 2009 年 12 月武广铁路开通运营以来开拓的一项客货运输延伸业务。目前，公司已经为武广铁路、广珠城际、广深港铁路、广珠铁路、厦深铁路、赣韶铁路、南广铁路和贵广铁路等提供该项服务。随着泛珠三角地区一系列高速铁路和城际铁路的陆续建成并投入运营，公司提供铁路运营服务的区域范围将更加广泛，铁路运营服务将成为公司一个新的业务增长点。三、三、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 15,725,308,667 14,800,780,876 6.25 15,800,677,436 归属于上市公司股东的净利润 1,070,822,950 662,020,979 61.75 1,273,839,358 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,090,473,637 754,728,921 44.49 1,371,876,523 经营活动产生的现金流量净额 2,259,690,512 2,113,226,429 6.93 2,051,059,191 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增2013年末 广深铁路股份有限公司 2015 年年度报告 7/112 减（%）归属于上市公司股东的净资产 27,462,486,711 26,745,840,611 2.68 26,650,541,872 总资产 31,943,271,998 30,536,662,375 4.61 33,231,987,956 期末总股本 7,083,537,000 7,083,537,000-7,083,537,000 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.15 0.09 66.67 0.18 稀释每股收益（元股）0.15 0.09 66.67 0.18 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.15 0.11 36.36 0.19 加权平均净资产收益率（%）3.96 2.48 增加1.48个百分点 4.85 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.03 2.83 增加1.20个百分点 5.23 注：净资产收益率的本期比上年同期增减（%）为两期数的差值。(三三)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (四四)2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 3,678,860,629 3,696,370,561 3,944,496,348 4,405,581,129 归属于上市公司股东的净利润 262,276,663 202,461,507 418,078,384 188,006,396 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 273,343,101 202,213,349 426,237,862 188,679,325 经营活动产生的现金流量净额 855,076,631 258,529,245 702,965,975 443,118,661 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 (五五)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益(49,007,671)(123,566,724)(136,985,820)赔偿款 1,166,588 699,180 13,000 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,348,890 7,963,471 5,143,110 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,825,897 3,500 6,419,167 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,129,101(6,380,025)(5,690,649)少数股东权益影响额(1,203,494)28,513 646,910 所得税影响额 7,090,002 28,544,143 32,417,117 合计(19,650,687)(92,707,942)(98,037,165)广深铁路股份有限公司 2015 年年度报告 8/112 注：非经常性损失以负数列示。第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一一)主要业务主要业务及经营模式及经营模式 报告期内，公司作为一家铁路运输企业，主要独立经营深圳广州坪石段铁路客货运输业务，并与香港铁路有限公司合作经营过港直通车旅客列车运输业务，同时还受委托为武广铁路、广珠城际、广深港铁路、广珠铁路、厦深铁路、赣韶铁路、南广铁路和贵广铁路等提供铁路运营服务。(二二)行业情况说明行业情况说明 铁路作为国民经济的大动脉、国家重要基础设施和大众化交通工具，在国民经济和社会发展中具有重要作用。近几年来，随着国家四纵四横高速铁路网络以及众多城际铁路陆续建成投产，铁路运输行业进入了一个高速发展期，铁路客货运输能力和市场竞争地位得到明显提升。到 2015年底，全国铁路营业里程达 12.1 万公里，居世界第二位；高铁运营里程超过 1.9 万公里，居世界第一位。2015 年，全国铁路完成旅客发送量 25 亿人，连续 3 年实现 10%的增长；全国铁路完成货运量 33.6 亿吨，虽然因受宏观经济增速放缓的影响，同比下降 11.9%，但是零散货物运量同比增长 18.7%，集装箱发送量同比增长 20.2%。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 有关报告期内公司主要资产发生重大变化的情况说明，请查阅本年度报告“董事会报告(含管理层讨论与分析)”章节中有关“资产、负债情况分析”的相关内容。第四节第四节 董事会报告董事会报告(含管理层讨论与分析含管理层讨论与分析)一、一、董事长致辞董事长致辞 各位股东：本人谨此提呈公司及其附属公司 2015 年度经审计的经营业绩，敬请各位股东审阅。(一一)业绩回顾业绩回顾 2015 年，尽管宏观经济增速放缓、铁路客运市场竞争加剧以及铁路货运市场运输需求疲软等不利因素给公司经营带来了较大的影响，公司主营的客货运输业务继续下滑，客货运输收入增长乏力，但在公司董事会的正确领导下，在全体员工的共同努力下，公司积极应对，采取了一系列“增收节支”措施，增收方面深挖客货市场潜力，组织开行了 3 对广州东至潮汕的跨线动车组，加强了湘粤线南方货物快运列车的营销力度，同时积极拓展铁路运营服务范围，报告期内新增为赣韶铁路、贵广铁路和南广铁路提供铁路运营服务；节支方面强化成本费用管理，大力压缩一般性和非生产性支出，有效控制了公司的成本费用支出。通过上述努力，公司克服了各类困难，取得了较好的经营成效，报告期内公司整体的营业收入仍有小幅增长，营业利润和净利润同比有较大幅度增长。2015 年，公司完成旅客发送量 8,536.70 万人，同比下降 5.27%；货运发送量 1,688.15 万吨，同比下降 7.84%；实现营业收入人民币 157.25 亿元，同比增长 6.25%；归属于上市公司股东的净利润人民币 10.71 亿元，同比增长 61.75%；基本每股收益人民币 0.15 元。2015 年，公司董事会认真履行 公司章程 赋予的各项职责，各位董事诚信勤勉地开展工作，致力于提高公司治理水平和规范公司经营管理行为。公司全年召开 1 次股东大会、6 次董事会会议和 6 次审核委员会会议，对涉及公司财务预算、生产经营和制度建设等方面的重大事项进行了科学决策，保证了公司的持续稳定发展。广深铁路股份有限公司 2015 年年度报告 9/112 公司坚持长期稳定的现金分红政策，公司董事会建议派发 2015 年度末期现金股息每股人民币0.08 元，占本年度基本每股收益的 53.33%。该等末期股息提案尚待提交公司 2015 年度股东周年大会审议批准。(二二)前景展望前景展望 2016 年，公司将继续秉承安全优质、兴路强国的新时期铁路精神，认真贯彻股东大会和董事会的科学决策和部署，紧密围绕公司经营目标，主动适应经济发展新常态，坚持以市场为导向，以经济效益为中心，以科学发展、和谐发展为主线，加强安全协调，深挖运营潜力，改善客货服务，优化资产管理，强化成本控制，规范经营管理，统筹抓好安全、运输、经营、建设、稳定等各方面工作，努力把公司打造成安全可控、服务优质、效益良好、管理科学的上市企业。在生产安全方面：牢固树立安全发展理念，深入推进安全风险管理，扎实推进安全优质标准线建设，完善安全生产配套保障，确保铁路运输安全持续稳定。在经营管理方面：深挖客货市场潜力，深化运输组织改革，以推进重点项目建设为依托提升客货运输能力，以提高客货运输收入为重点强化主营业务，努力提高客货运输服务质量，全面提升客货运输核心竞争力；积极拓展铁路运营服务，优化铁路运营服务管理模式；强化全面预算管理，规范合同管理及招标采购行为，加强公司资产管理，严控成本费用支出，提升公司经营管理水平和经营效益。在公司治理方面：坚持依法治企，不断完善公司法人治理结构和治理制度，维护公司和股东的合法权益；建立健全内部控制制度，优化内部控制环境，规范内部决策程序，确保公司依法合规经营；深入贯彻真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，提高信息披露质量，增强公司的透明度。本人及董事会成员相信，在新的一年里，在全体股东和社会各界的大力支持下，在董事会、监事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司各项事业一定能够取得新的进步，为股东创造新的价值，为社会发展做出新的贡献。承董事会命 武勇 董事长 中国 深圳 2016 年 3 月 29 日 二、二、董事会董事会关于关于报告期内报告期内公司公司主要经营情况主要经营情况的讨论与分析的讨论与分析 2015 年，公司营业收入为人民币 157.25 亿元，比上年同期的人民币 148.01 亿元增长 6.25%，其中，客运、货运、路网清算及其他运输服务、其他业务收入分别为人民币 69.97 亿元、17.61 亿元、58.75 亿元及 10.92 亿元，分别占总收入的 44.50%、11.20%、37.36%及 6.94%；营业利润为人民币 14.85 亿元，比上年同期的人民币 10.02 亿元增长 48.24%；归属于上市公司股东的净利润为人民币 10.71 亿元，比上年同期的人民币 6.62 亿元增长 61.75%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 15,725,308,667 14,800,780,876 6.25 营业成本(*)13,750,233,383 13,355,024,311 2.96 营业税金及附加 78,544,749 90,978,306(13.67)广深铁路股份有限公司 2015 年年度报告 10/112 销售费用 5,580,523 9,019,450(38.13)管理费用(*)262,739,300 296,938,592(11.52)财务费用(36,144,259)55,743,745 不适用 资产减值损失 187,537,380 1,149,908 16,208.90 营业外支出 68,408,217 133,079,821(48.60)所得税费用 388,529,679 219,506,867 77.00 经营活动产生的现金流量净额 2,259,690,512 2,113,226,429 6.93 投资活动产生的现金流量净额(1,349,236,094)3,373,820,737 不适用 筹资活动产生的现金流量净额(354,707,963)(4,234,668,105)不适用*于 2015 年 1 月 21 日，中铁总下发了中国铁路总公司运输成本费用管理核算规程，根据该规程规定，公司原在管理费用核算的运输生产人员的工资附加费自本会计期间统一在营业成本核算，同时公司将对比期间进行了重分类列示。1、收入和成本分析收入和成本分析(1)客运业务客运业务 客运是公司最主要的运输业务，包括广深城际列车、长途车和过港（香港）直通车运输业务。于 2015 年 12 月 31 日，公司列车运行图上每日共开行旅客列车 239 对，其中：广深城际列车 105对（含备用线 19 对）；直通车 13 对（广九直通车 11 对、肇九直通车 1 对、京（沪）九直通车 1对）；长途车 121 对。下表所列为本期客运收入及客运发送量与上年同期之比较：2015 年 2014 年 同比增减（%）客运收入（人民币元）6,997,562,064 6,988,288,048 0.13 -广深城际列车(*)2,224,043,859 2,115,108,336 5.15 -直通车 510,396,796 526,936,922(3.14)-长途车 3,883,550,989 3,782,513,251 2.67 -客运其他收入 379,570,420 563,729,539(32.67)客运发送量（人）85,366,993 90,112,724(5.27)-广深城际列车(*)35,657,667 35,977,615(0.89)-直通车 3,784,344 3,911,116(3.24)-长途车 45,924,982 50,223,993(8.56)总乘客-公里（亿人公里）259.89 279.54(7.03)客运收入客运收入增长增长的主要原因为：的主要原因为：尽管受高铁分流以及香港“占中”事件影响，报告期内公司客运发送量同比减少，但是因公司分别自 2014 年 9 月 30 日和 2015 年 2 月 1 日起，积极组织开行了 1 对广州至赣州的长途车和 3 对广州东至潮汕的跨线动车组，由此带来总体客运收入增加。旅客发送量下降的主要原因为：旅客发送量下降的主要原因为：(a)因珠三角地区开往内地主要城市的高铁列车不断增 加，对既有线客流产生了较大的分流影响；(b)受香港“占中”事件影响，内地前往香港地区的客流有所减少。*包含 3 对广州东至潮汕跨线动车组的客运收入和客运发送量。(2)货运业务货运业务 货运是公司重要的运输业务，包括深圳-广州-坪石间铁路货运业务。下表所列为本期货运收入及货运量与上年同期之比较：2015 年 2014 年 同比增减（%）货运收入（人民币元）1,761,449,286 1,763,679,205(0.13)-货物发送 565,392,050 590,448,282(4.24)-货物接运（含到达及通过）1,022,024,772 920,254,511 11.06 -货运其他收入 174,032,464 252,976,412(31.21)货运量（吨）48,438,015 51,562,026(6.06)-货物发送 16,881,520 18,317,817(7.84)-货物接运（含到达及通过）31,556,495 33,244,209(5.08)广深铁路股份有限公司 2015 年年度报告 11/112 总吨-公里（亿吨公里）108.74 114.35(4.91)货运收入货运收入和和货运量下降的主要原因为：货运量下降的主要原因为：尽管公司自 2014 年 9 月 17 日起组织开行了湘粤线南方货物快运列车，而且全国铁路货物统一运价自 2015 年 2 月 1 日起平均每吨公里提高人民币1 分，但受宏观经济增速放缓、珠三角地区产业结构调整以及运输市场竞争加剧等因素的影响，通过铁路运输的货物仍有较大幅度的下降，由此造成总体货运收入的下降。(3)路网清算及其他运输服务业务路网清算及其他运输服务业务 公司提供的路网清算服务包括客运路网清算服务和货运路网清算服务，其他运输服务主要包括提供铁路运营、机客车租赁、乘务服务及行包运输等服务项目。下表所列为本期路网清算及其他运输服务收入与上年同期之比较：2015 年 2014 年 同比增减（%）路网清算及其他运输服务收入（人民币元）5,874,726,734 5,031,240,526 16.76(1)路网清算服务 2,933,518,262 2,860,187,620 2.56-客运路网清算 2,701,206,537 2,630,933,093 2.67-货运路网清算 232,311,725 229,254,527 1.33(2)其他运输服务 2,941,208,472 2,171,052,906 35.47-铁路运营服务 2,387,219,118 1,773,355,800 34.62-其他服务 553,989,354 397,697,106 39.30 路网清算路网清算及其他运输服务及其他运输服务收入收入增长增长的主要原因的主要原因为：为：报告期内公司为武广铁路、广深港铁路、厦深铁路和赣韶铁路提供的铁路运营服务工作量增加，同时新增为贵广铁路和南广铁路提供铁路运营服务，因此铁路运营服务收入和乘务服务收入有较大幅度增加。(4)其他业务其他业务 公司其它业务主要包括列车维修、列车餐饮、租赁、存料及供应品销售、商品销售及其他与铁路运输有关的业务。2015 年，其他业务收入为人民币 10.92 亿元，较上年同期的人民币 10.18亿元增长 7.27%，增长的主要原因为：自 2015 年起，公司将提供机客车加油服务作为其他业务核算，而不再将其作为主营业务核算。(5)主营业务分行业、分地区情况主营业务分行业、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）主营业务 14,633,738,084 12,848,545,116 12.20 6.17 3.18 增加2.55个百分点 其他业务 1,091,570,583 901,688,267 17.40 7.27(0.04)增加6.04个百分点 合计 15,725,308,667 13,750,233,383 12.56 6.25 2.96 增加2.79个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）中国 15,725,308,667 13,750,233,383 12.56 6.25 2.96 增加2.79个百分点 广深铁路股份有限公司 2015 年年度报告 12/112 (6)成本分析表成本分析表 币种：人民币 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)主营业务 设备租赁及服务费 3,979,715,312 30.98 3,683,719,494 29.58 8.04 工资及福利 4,663,754,780 36.30 4,327,699,768 34.75 7.77 物料及水电消耗 1,218,554,180 9.48 1,310,106,009 10.52(6.99)固定资产折旧 1,384,720,709 10.78 1,401,962,421 11.26(1.23)维修及线路绿化费用 715,811,794 5.57 905,398,085 7.27(20.94)旅客服务费 444,978,984 3.46 448,490,325 3.60(0.78)其他 441,009,357 3.43 375,642,003 3.02 17.40 小计 12,848,545,116 100.00 12,453,018,105 100.00 3.18 其他业务 工资及福利 395,340,684 43.84 396,506,568 43.96(0.29)物料及水电消耗 340,472,448 37.76 306,127,467 33.94 11.22 固定资产折旧 21,261,335 2.36 20,650,518 2.29 2.96 其他 144,613,800 16.04 178,721,653 19.81(19.08)小计 901,688,267 100.00 902,006,206 100.00(0.04)合计 13,750,233,383-13,355,024,311-2.96 主营业务成本增主营业务成本增减变化的减变化的主要原因为：主要原因为：(1)提供铁路运营服务从业人员增加、行业性工资上调以及住房公积金和社会保险缴费基数提高，工资及福利支出随之增加；(2)新增开行 3 对广州东至潮汕的跨线动车组，以及向广铁集团清算的机车租赁费和铁路运营服务管理费增加，设备租赁及服务费随之增加；(3)机车车辆维修工作量减少，维修费用随之减少；(4)列车开行对数减少以及机车牵引服务工作量下降，物料及水电消耗支出随之减少；(5)提供铁路运营服务工作量增加，其他费用支出随之增加。(7)主要主要客户和客户和供应商情况供应商情况 报告期内，公司向前五名客户的营业额占年度营业总额的比例约为 16%，向前五名供应商的采购额占年度采购总额的比例约为 13%。2、费用费用 单位：元 币种：人民币 项目名称 2015 年 2014 年 同比增减（%）主要变动原因分析 营业税金及附加 78,544,749 90,978,306(13.67)-销售费用 5,580,523 9,019,450(38.13)-管理费用 262,739,300 296,938,592(11.52)-财务费用(36,144,259)55,743,745 不适用 公司于 2014 年底用自有资金偿还了面值为人民币 35 亿元的中期票据，因此本期银行存款利息收入和应付债券利息均减少。资产减值损失 187,537,380 1,149,908 16,208.90 固定资产减值损失、存货跌价准备和商誉减值损失增加。营业外支出 68,408,217 133,079,821(48.60)钢轨及道岔更换报废损失减少。所得税费用 388,529,679 219,506,867 77.00 报告期利润总额随营业收入增加而增加。广深铁路股份有限公司 2015 年年度报告 13/112 3、现金流现金流量量 2015 年，公司的资金来源主要为经营活动收入，资金运用主要为经营及资本性支出、缴纳税款及支付股息。公司现金流量充足，公司认为有足够的营运资金、银行信贷及其他资金来源满足经营发展的需要。单位：元 币种：人民币 2015 年 2014 年 同比增减（%）主要变动原因分析 经营活动产生的现金流量净额 2,259,690,512 2,113,226,429 6.93-投资活动产生的现金流量净额(1,349,236,094)3,373,820,737 不适用 本期未收回存期超过三个月以上的定期存款以及固定资产投资支出增加所致。筹资活动产生的现金流量净额(354,707,963)(4,234,668,105)不适用 2014 年底公司用自有资金偿还了面值为人民币 35 亿元的中期票据，而 2015 年公司未再发生此等现金流出。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产及负债状况资产及负债状况 币种：人民币 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 2,326,803,114 7.28 1,769,056,659 5.79 31.53 应收账款 2,886,065,085 9.03 2,313,404,994 7.58 24.75 存货 307,057,807 0.96 400,508,871 1.31(23.33)固定资产 24,072,123,391 75.36 24,176,101,970 79.17(0.43)在建工程 569,572,534 1.78 401,434,222 1.31 41.88 无形资产 950,161,208 2.97 671,113,049 2.20 41.58 应付账款 2,531,288,960 7.92 2,533,257,896 8.30(0.08)应交税费 330,830,918 1.04 211,638,233 0.69 56.32 其他应付款 1,031,280,581 3.23 503,987,676 1.65 104.62 货币资金增加的主要原因为：报告期内营业收入增加，银行存款余额随之增加所致。应收账款增加的主要原因为：应收提供铁路运营服务款及经营性关联交易往来款增加所致。存货减少的主要原因为：其他互换配件减少及计提旧轨料跌价准备所致。固定资产减少的主要原因为：固定资产累计折旧增加所致。在建工程增加的主要原因为：在建工程投资项目增加所致。无形资产增加的主要原因为：收购增城荔华部分股权导致土地使用权增加所致。应付账款减少的主要原因为：应付工程及设备款增加，而应付车辆维修款减少所致。应交税费增加的主要原因为：应交企业所得税增加所致。其他应付款增加的主要原因为：应付经营性关联交易往来款增加所致。于报告期末，公司资产负债