600863_2015_内蒙华电_2015年年度报告_2016-04-25.pdf

2015 年年度报告 1/168 公司代码：600863 公司简称：内蒙华电 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人高原高原、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张彤张彤及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）乌兰乌兰声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以 2015 年 12 月 31 日总股本 580,774.5 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60元（含税），计 348,464,700.00 元。该分配预案已经公司董事会审议通过，还需提交公司 2015年年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中涉及有关公司的发展战略、经营计划等前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示（一）按照 国家发展改革委关于降低燃煤发电上网电价和一般工商业用电价格的通知（发改价格【2015】3105 号）精神，自 2016 年 1 月起对燃煤电厂电价进行调整，内蒙古西部电网燃煤发电上网电价每千瓦时降低 1.65 分钱（含税，下同），调整后的燃煤发电标杆上网电价（含脱2015 年年度报告 2/168 硫、脱硝和除尘电价）按每千瓦时 0.2772 元执行；内蒙古西部电网东送电厂对应东送上网电量每千瓦时降低 1.65 分钱。按照国网华北分部通知，公司控股上都电厂直送华北地区电量上网电价每千瓦时降低 2.912 分钱。将会影响公司 2016 年整体效益水平。（二）目前内蒙古蒙西电网市场供大于求的局面依然没有改变，内蒙古自治区电力送出受限问题仍然存在。同时受国家节能减排、经济增速放缓及经济转型等的综合影响，公司火电设备利用小时数预期将继续下降。针对上述风险，公司将会积极面对，加强对电力市场政策和形式分析的研判，制定有效的营销策略以应对市场变化，同时，抓好政府计划和市场交易，通过优化机组运行、提升系统效率、降低消耗指标、加快新机组建设等具体措施，积极参与各类市场交易，增强公司竞争力。此外，公司大力发展电力外送项目以及清洁能源建设，以进一步扩大规模经营优势，增加市场份额，提高公司竞争能力，严控电力市场风险。同时，公司进一步加强内部控制体系，在完善制度、健全体制及加强风险防范等方面开展卓有成效的工作。具体详见本报告第四节“管理层讨论与分析”相关内容。十、十、其他其他 无 2015 年年度报告 3/168 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.62 第十一节第十一节 财务报告财务报告.63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.168 2015 年年度报告 4/168 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、内蒙华电 指 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 控股股东、北方公司、北方电力 指 北方联合电力有限责任公司 实际控制人、华能集团 指 中国华能集团公司 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 中电联 指 中国电力企业联合会 京达公司 指 内蒙古京达发电有限责任公司 丰泰公司 指 内蒙古丰泰发电有限公司 聚达公司 指 内蒙古聚达发电有限责任公司 魏家峁公司、魏家峁煤电项目 指 北方魏家峁煤电有限责任公司 上都电厂 指 上都发电公司及上都第二发电公司 上都发电公司 指 内蒙古上都发电有限责任公司 上都第二发电公司 指 内蒙古上都第二发电有限责任公司 海一公司 指 内蒙古海勃湾电力股份有限公司 蒙华海电公司 指 内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司 海电三期 指 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 北方龙源风力发电公司 指 内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司 上网电量 指 电厂所发并接入电网连接点的计量电量 上网电价 指 发电厂销售给电网的单位电力价格 KW 指 千瓦，即 1,000 瓦 kwh/kkwh 指 千瓦时/千千瓦时，电量计量单位 MW 指 兆瓦，即 1,000,000 瓦或 0.1 万千瓦 KV 指 千伏，即 1,000 伏 装机容量 指 全部发电机组额定容量的总和 权益装机容量 指 全资、直属电厂装机容量与控、参股电厂装机容量乘以控、参股比例之和 利用小时 指 一定期间发电设备的发电量折合到额定功率的运行小时数，用来反映发电设备按铭牌容量计算的设备利用程度的指标 发电量 指 电厂（发电机组）在报告期内生产的电能量，是发电机组经过一次能源转换而生产出的有功电能数量，即发电机组实际发出的有功功率与发电机组实际运行时间的乘积。供电煤耗 指 火电厂每供应一千瓦时电能平均所耗用的标准煤数量，单位为克/千瓦时 2015 年年度报告 5/168 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 公司的中文简称 内蒙华电 公司的外文名称 Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited 公司的外文名称缩写 NMHD 公司的法定代表人 吴景龙 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁敏 任建华 联系地址 呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼 呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼 电话 0471-6222388 0471-6222388 传真 0471-6228410 0471-6228410 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 内蒙古呼和浩特市锡林南路218号 公司注册地址的邮政编码 010020 公司办公地址 内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼 公司办公地址的邮政编码 010020 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会及法务办 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 内蒙华电 600863 G蒙电 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座13 层 签字会计师姓名 王新元、索还锁 2015 年年度报告 6/168 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 调整后 调整前 营业收入 10,829,352,987.12 13,633,932,120.81-20.57 13,730,225,352.61 12,152,996,122.88 归属于上市公司股东的净利润 699,146,530.39 1,362,501,284.18-48.69 1,379,732,044.85 1,375,630,866.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 704,443,512.41 1,190,991,842.74-40.85 1,424,595,762.24 1,424,595,762.24 经营活动产生的现金流量净额 2,997,236,073.33 4,343,607,502.89-31.00 5,297,614,763.53 4,882,640,089.72 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 10,273,735,195.69 10,637,873,512.78-3.42 11,564,535,165.48 10,860,581,948.65 总资产 38,214,592,423.48 38,773,203,918.23-1.44 38,229,607,670.22 35,604,793,101.45 期末总股本 5,807,745,000.00 5,807,745,000.00 0 3,871,830,000.00 3,871,830,000.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.12 0.23-48.69 0.24 0.36 稀释每股收益（元股）0.12 0.23-48.69 0.24 0.36 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.12 0.21-42.86 0.25 0.37 加权平均净资产收益率（%）6.68 11.76 减少5.08个百分点 12.30 13.16 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.73 10.28 减少3.55个百分点 12.70 13.63 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 2013 年年度数据进行追溯调整的原因详见公司 2014 年年度报告。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 2015 年年度报告 7/168 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,215,407,308.06 3,266,255,938.86 3,376,014,740.66 1,971,674,999.54 归属于上市公司股东的净利润 11,859,068.36 461,099,891.87 456,473,604.71-230,286,034.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,366,354.63 458,169,129.58 455,110,347.89-227,202,319.69 经营活动产生的现金流量净额 460,787,015.18 965,126,868.05 1,220,649,067.23 350,673,122.87 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 -22,503.87 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,544,415.39 8,185,399.79 4,090,056.93 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 172,272.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 322,857,627.02 76,709,622.31 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债 2015 年年度报告 8/168 和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-18,285,533.00 -14,958,934.08-4,390,229.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -87,696,155.95 少数股东权益影响额 3,768,617.99 -142,874,599.88-33,410,916.76 所得税影响额-324,482.40 -1,872,323.41-143,590.67 合计-5,296,982.02 171,509,441.44-44,863,717.39 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产华润双鹤（原双鹤药业）15,157,215.10 17,064,959.35 1,907,744.25 0 可供出售金融资产辽宁成大 13,014,752.31 13,686,989.40 672,237.09 0 合计 28,171,967.41 30,751,948.75 2,579,981.34 0 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)主要业务及经营模式 1、主要业务：火力发电、供热，蒸汽、热水的生产、供应、销售、维护和管理；风力发电以及其他新能源发电和供应；对煤炭、铁路及配套基础设施项目的投资，对煤化工、煤炭深加工行业投资、建设、运营管理，对石灰石、电力生产相关原材料投资，与上述经营内容相关的管理、咨询服务。2、经营模式：公司以火力发电、供热为主，兼顾部分风力发电及煤炭业务。公司的全部发电资产均位于内蒙古自治区境内。在发电业务方面，公司直属、控股电厂均为独立的发电主体，公司所属蒙西区域电厂所发电量通过内蒙古西部电网主要以直调、大用户交易等方式销售给终端客户，还有部分计划外交易电量。“点对网”的西电东送电厂（上都发电厂）所发电量通过华北电网主要以直调方式销售给终端客户。所属蒙东地区风力发电通过内蒙古东部电网销售给终端客户。随着电力体制改革的逐步实施，竞价上网将会是发电企业主要的销售方式，公司将按照客户需求采取提高服务2015 年年度报告 9/168 质量、开拓新的市场及客户等新的的营销方式来应对新的市场要求。在供热业务方面，包括民用供热及工业供热，其中，民用供热直接销售给热力用户或通过协议以趸售方式销售给热力公司或由电厂管理的热网销售给用户。工业供热以协议方式直售给客户。在煤炭业务方面，公司全资控股的魏家峁公司为煤电一体化公司，魏家峁露天煤矿将是魏家峁煤电一体化公司煤炭供应保障。鉴于魏家峁露天煤矿已投产，电厂还在建设期，因此，目前魏家峁露天煤矿生产出来的煤炭暂以外销为主。3、主要业绩驱动因素：公司业绩主要来源于火力发电及供热业务，部分来源于风力发电业务。发电利润主要来源于发电量的增加，售电成本及其他成本的有效管控。（二）行业情况说明 1、电力行业 总体分析 电力是国民经济的支柱产业，随着我国经济发展进入新常态，电力生产消费也呈现新常态特征。电力供应结构持续优化，电力消费增长减速换档、结构不断调整，电力消费增长主要动力呈现由高耗能向新兴产业、服务业和居民生活用电转换，电力供需形势由偏紧转为宽松。随着国家生态文明建设的持续深化，经济结构的优化升级，能源需求增速呈现逐步下降趋势，尤其是新的环保政策的制定实施，能源开发的环保约束更趋严格，能源结构调整步伐明显加快，电力行业发展将面临新的形势。根据中电联2016 年度全国电力供需形势分析预测报告,2015 年，受宏观经济尤其是工业生产下行、产业结构调整、工业转型升级以及气温等因素影响，全社会用电量同比增长 0.5%、增速同比回落 3.3 个百分点，第二产业用电量同比下降 1.4%，40 年来首次负增长。第三产业和城乡居民生活用电比重同比分别提高 0.8 个和 0.6 个百分点，分别拉动全社会用电量增长 0.9 和 0.6个百分点，反映出国家经济结构调整效果明显，工业转型升级步伐加快，拉动用电增长的主要动力正在从传统高耗能产业向新兴产业、服务业和生活用电转换，电力消费结构在不断调整。全年新增发电装机容量创历史最高水平，年底发电装机达到 15.1 亿千瓦，供应能力充足，非化石能源发展迅速、年底非化石能源发电装机比重提高到 35%；火电发电量负增长，利用小时降至 4329 小时。全国电力供需进一步宽松，部分地区富余。随着电力体制改革的进一步深化，2015 年 3 月，中共中央国务院出台关于进一步深化电力体制改革的若干意见（中发20159 号文），对我国新一轮电力体制改革作出了总体部署。随后国家发改委印发了关于推进输配电价改革的实施意见等六个电力体制改革核心配套文件，标志着电力体制改革进入加快推进的实施阶段。（2）区域分析 内蒙古西部电力市场 根据内蒙古自治区电力行业协会2015 年内蒙古自治区电力行业统计信息分析报告，20152015 年年度报告 10/168 年底，内蒙古自治区发电装机达到 1.04 亿千瓦，装机规模居全国首位，其中，火电装机 7268 万千瓦，水电装机 238 万千瓦，风电装机 2425 万千瓦，光伏发电装机 470 万千瓦，电力结构持续优化。但是，内蒙古西部电网供大于求的状况仍未改变。随着电力体制改革的进一步推进，国务院 2011 年 6 月公布 关于进一步促进内蒙古经济社会又好又快发展的若干意见，内蒙古自治区将建成国家能源基地。2015 年 6 月 9 日，国家发改委下发关于内蒙古西部电网输配电价改革试点方案的批复（发改价格20151344 号文），内蒙古西部电网列入国家电力体制改革试点。9 月 30 日国家发改委下发关于内蒙古自治区西部电网2015 年-2017 年输配电价的批复（发改价格20152200 号）标志着内蒙古电力体制改革进入实施阶段。随着内蒙古西部电网改革的推进，将使公司面临更加开放的市场格局和竞争态势，公司将积极开发内在潜力，增强企业竞争力。华北及京津唐电力市场 根据中电联2016 年度全国电力供需形势分析预测报告，2015 年华北电力供需总体平衡，略宽松，预计 2016 年华北区域电力供需总体平衡、部分省份富裕。但是，2015 年华北及京津唐电力市场同样也受宏观经济尤其是工业生产下行、产业结构调整、工业转型升级等因素影响，发电利用小时也出现减少趋势。对于公司“点对网”直供华北电网的上都公司带来直接冲击。公司将积极应对，开发内在潜力，做好营销工作，增强企业竞争力。2、煤炭行业 2015 年我国经济结构调整，需求增速缓慢，煤炭行业产能依旧过剩，煤炭市场供大于求的局面不会改变，航运和铁路运力宽松，煤炭价格继续低位徘徊。（三）公司所处的行业地位 公司成立以来，主要以火力发电、供热为主。公司的全部发电资产均位于内蒙古自治区境内，为内蒙古自治区大型独立发电公司之一。截止 2015 年 12 月 31 日，公司可控装机容量 930.84 万千瓦，所发电量除了保证内蒙古自治区外，还向华北、京津唐等地区输送，为内蒙古自治区及我国社会经济发展和居民生产生活用电提供重要的电力能源保障，是内蒙古自治区及我国重要的电力负荷支撑点之一。二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析（一）区位优势 内蒙古自治区是我国重要的发电和能源基地，资源储备丰富，具有较明显的发电区域优势。公司电源结构以火力发电为主，电厂布局主要在煤炭资源丰富、电力负荷较大区域，凭借央企管理与地方政策结合的优势，推进公司发展。随着内蒙古西部电网改革的推进，将使公司面临更加开放的市场格局和竞争态势，公司将积极开发内在潜力，优化电力结构，增强企业竞争力。（二）发电规模优势 随着 2012 年非公开发行的成功，公司成为煤电一体化的以电力外送以及大容量、高参数、低2015 年年度报告 11/168 能耗发电机组为主的综合性能源公司。近年来，公司不断加大设备改造，建设先进机组，淘汰落后机组，提高运行水平，600MW 以上的大型发电机组成为公司主力发电机组。公司在建的魏家峁电厂和和林电厂均为大容量、高参数、低能耗的 600MW 级以上发电机组。截至 2015 年末，公司可控发电装机容量达到 930.84 万千瓦，在内蒙古电力市场保持了较高的份额。随着已核准的魏家峁电厂一期 2 台 600MW 级火电项目及和林电厂一期 2 台 600MW 级火电项目的稳步推进，公司装机规模将突破千万千瓦，规模优势还将进一步凸显。（三）电力外送通道优势 2014 年全国能源工作会议上提出规划建设蒙西至天津南、锡盟-山东、宁东-浙江、准东-华东等 12 条电力外输通道，提高跨省区电力输送能力。其中涉及内蒙古的电力外送通道建设，将有效缓解内蒙古电力外送问题，加快内蒙古重点煤电基地建设，为公司进一步发展提供了新的机遇。2014 年 8 月，锡盟至山东 1,000 千伏特高压交流输变电工程获得核准，2015 年 1 月 16 日，国家发改委正式批准了蒙西至天津南 1000 千伏特高压交流输变电工程，为公司外送电提供了条件。（四）结构调整优势 根据国家的政策导向，清洁能源是未来的发展方向，虽然目前公司业务以火力发电为主，但内蒙古自治区无论风资源或是光资源条件均很优越，为公司的转型发展和结构调整提供了便利条件。2015 年，公司与中船海装新能源公司、龙源风力发电公司共同设立项目公司，拟对内蒙古自治区锡林郭勒盟镶黄旗宝格丁高勒风资源进行开发利用（详见公司临 2015-018 号公告）。同时，公司先后两次增资参股的龙源风力发电公司，以实现该公司对乌拉特后旗乌力吉风电场 4.95 万风力发电项目、锡林浩特 20MWP 风光同场光伏发电项目、乌拉特前旗沙德格风电场 4.95 万千瓦风力发电项目的建设。（详见公司临 2015-004 和临 2015-023 号公告）。（五）管理团队优势 公司拥有高素质的管理人员、工程师和技术人员队伍，其中大部分高级管理人员拥有多年丰富的发电经营管理经验，管理团队稳定。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年，受宏观经济增速放缓及结构调整等综合影响，蒙西区域电力市场总体出现负增长，再加之自备电厂、风力发电、光伏发电的电量增长，进一步挤压了以直调公用火电为主的我公司发电市场份额，使公司电量同比出现较大幅度下降。报告期，公司累计完成发电量 413.45 亿千瓦时，同比降低 14.95%；完成售电量 380.41 亿千瓦时，同比降低 14.73%；平均发电利用小时同比减少 781 小时，降低 14.95%。在销售价格方面，2014 年 9 月及 2015 年 4 月，火电上网标杆电价连续两次下调，而低电价2015 年年度报告 12/168 的计划外交易电量又同比大幅增加，使得公司全年平均销售电价同比减少 11.68 元/kkwh。报告期，公司合并利润总额实现 15.46 亿元，同比下降 39.4%；归属于母公司净利润实现 6.99亿元，同比下降 48.69%。面对复杂严峻的经营形势和行业发展趋势，公司首先立足于内部挖潜、降本增效，积极应对电力、煤炭、资金市场的变化，尽量降低外部不利因素对公司的影响。同时率先参股设立电热销售公司，并加大对新能源项目的投入，积极应对新常态下转型发展的趋势，为企业未来中长期的发展谋篇布局。主要开展工作如下：（一）落实安全责任，夯实安全基础，稳定安全局面 全面落实各级安全生产责任制，报告期内，公司及子公司未发生电力、煤炭生产人身死亡事故和重大设备损坏事故。（二）积极参与电力市场交易，应对产能过剩局面 为应对需求侧增幅下降、供给端宽松的电力市场，公司在努力争取基础电量的同时，积极参与电力市场交易，公司所属电厂 2015 年交易电量达到 120 亿千瓦时，比上年增加 41 亿千瓦时，增长 53%。同时，紧抓国家电力体制改革有利时机，2015 年 6 月 26 日，公司与控股股东北方公司以现金方式按照 20%：80%的出资比例共同设立了华能内蒙古电力热力销售有限公司。该项目的成立，将有利于公司直接面对大用户开展电热营销工作，从而实现未来公司电力和热力市场扩张、提高公司在电热市场的竞争力，实现公司可持续发展（详见公司临 2015-011 号公告）。另外，在发电市场产能过剩的情况下，公司通过热电联产技术改造，一方面可以提高发电利用小时水平，另一方面也可以提高综合经济效益。2015 年，公司所属乌海发电厂由纯发电机组改为热电联产机组，增加供热量 52 万吉焦。（三）严格加强成本管控，全力消化外部市场减利因素 1、根据市场情况公司及时调整燃料采购策略，有效降低燃料成本；2015 年，全公司平均标煤单价完成 281.48 元/吨，比上年同期下降 40 元/吨，由此节约成本支出 5.28 亿元。2、强化公司内部管理，通过深化全面预算管理，内部挖潜、降本增效，有效降低可控费用；报告期修理费、材料费等运营成本同比下降 20.65%。3、抓住利率进入下行通道、融资环境较为宽松的有利时机，拓宽融资渠道，调整债务结构，降低融资成本。实现了部分存量贷款及新增贷款利率下浮,并发行 18 亿元中期票据，报告期，公司财务费用同比减少 8573 万元，下降 8.6%。（四）积极相应国家环保要求，加大清洁能源投资，优化节能减排指标 1、参与镶黄旗宝格丁高勒风电项目的开发 2015 年 7 月 15 日，公司与中船海装新能源公司、北方龙源风力发电公司共同设立项目公司，参与镶黄旗宝格丁高勒风电项目的开发（详见公司临 2015-018 号公告）。2、增资参股风电项目 2015 年，公司先后二次增资参股的内蒙古北方龙源风力发电公司，以实现该公司对乌拉特后2015 年年度报告 13/168 旗乌力吉风电场 4.95 万风力发电项目、锡林浩特 20MWP 风光同场光伏发电项目、乌拉特前旗沙德格风电场 4.95 万千瓦风力发电项目的建设。（详见公司林 2015-004 和临 2015-023 号公告）。3、加强节能减排工作，提升节能环保水平 报告期，公司燃煤发电机组全年平均发电煤耗为 314.21 克/千瓦时，比去年同期下降 3.87克/千瓦时，平均供电煤耗 337.73 克/千瓦时，比去年同期下降 4.59 克/千瓦时。公司在全部机组完成环保改造的基础上，积极推行机组超低排放改造，节能环保水平进一步提升。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截止 2015 年年末，公司可控装机容量 930.84 万千瓦。报告期，公司实现营业收入 108.29 亿元，同比降低 20.57%，其中：电力产品销售收入实现101.43 亿元，同比降低 18.31%；供热产品销售收入实现 1.67 亿元，同比增长 19.62%；煤炭销售收入 4.80 亿元，同比降低 51.82%；营业成本完成 87.42 亿元，同比降低 16.79%；财务费用 9.06亿元，同比降低 8.64%；实现对外投资收益 73,374 万元，比上年减少 1,506 万元，降低 2.01%。利润总额实现 15.46 亿元，同比降低 39.43%；归属于母公司股东的净利润实现 6.99 亿元，同比降低 48.69%。截止 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额 382.15 亿元，比年初降低 1.44%；负债总额 245.06亿元，比年初增长 0.22%；资产负债率 64.13%。报告期，为响应国家环政策要求，公司不断加大了脱硫、脱硝、除尘等设施的投入，公司所属电厂通过进行超净排放改造、脱硝改造、脱硫增容等，全年投入环保改造资金 4.54 亿元。报告期，在发电市场产能过剩的情况下，公司通过热电联产技术改造，在提高发电利用小时水平同时提高综合经济效益。2015 年，公司所属乌海发电厂由纯发电机组改为热电联产机组，增加供热量 52 万吉焦。报告期，公司归属于母公司股东的净利润下降幅度较大，主要原因是：1、蒙西地区区域电力市场供大于求，受经济增速放缓以及结构调整因素的影响，公司蒙西地区发电设备利用小时进一步降低，发电量进一步降低；公司直接东送电厂受宏观经济以及送出线路跨线施工影响，发电量同比降低；2、受 2014 年 9 月及 2015 年 4 月两次燃煤发电企业上网标杆电价下调影响，公司平均售电价格同比下降；3、因环保改造拆除原有资产等原因，计提固定资产减值准备 1.75 亿元；4、受上述因素影响公司参股电厂投资收益同比下降；5、受煤炭价格下跌以及销量下降的影响，公司煤炭产业亏损增加。具体原因及影响水平见以下各项分析。2015 年年度报告 14/168 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,082,935.30 1,363,393.21-20.57 营业成本 874,187.39 1,050,577.35-16.79 销售费用 管理费用 2,930.00 3,040.39-3.63 财务费用 90,626.51 99,199.19-8.64 经营活动产生的现金流量净额 299,723.61 434,360.75-31.00 投资活动产生的现金流量净额-105,628.81-316,832.42 66.66 筹资活动产生的现金流量净额-200,583.38-123,062.92-62.99 研发支出 843.11 1,476.48-42.90 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 公司 2015 年实现营业总收入 108.29 亿元，同比减少 28.05 亿元，降低 20.57%。主营业务收入实现 108.06 亿元，同比减少 27.84 亿元，其中：火电产品销售收入实现 100.66 亿元，同比降低 18.37%；风电收入实现 7683.09 万元，同比下降 9.30%；供热产品销售收入实现 1.67 亿元，同比增长 19.62%；煤炭销售收入实现 4.80 亿元，同比减少 51.82%。本年营业收入较上年减少 20.57%主要原因是以下因素共同影响：平均发电利用小时同比降低 14.95%，公司售电量同比减少 14.73%，同时受 2014 年 9 月及 2015 年 4 月连续两次上网电价下调影响，公司售电平均单价下降 11.68 元/千千瓦时，使得公司电力销售收入同比下降；公司通过热电联产技术改造，公司售热量同比增长，结构因素影响平均售热单价也有所增长，使得公司售热收入增长；煤炭销量同比减少 207.46 万吨，加之煤炭市场持续低迷，煤炭销售价格下降，使得煤炭销售收入同比下降 5.16 亿元。本年营业成本同比下降 16.79%，主要是以下原因共同影响：发电量同比降低以及煤耗进一步降低，使得耗煤量降低；公司加强成本控制，煤炭平均采购单价降低，标煤单价同比下降 40元/吨，运营成本、排污费也大幅降低；公司煤炭产销量下降，煤炭总成本同比降低 3.4 亿元。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电力销售 10,142,814,390.18 7,867,990,402.58 22.43-18.31-15.40 减少 2.66 个百分点 热力销售 166,521,733.07 180,169,094.51-8.20 19.62-0.52 增加21.90个百分点 煤炭销售 479,754,081.88 665,296,749.23-38.67-51.82-33.79 减少37.77个百分点 2015 年年度报告 15/168 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）内蒙古电网地区 5,555,502,578.41 4,682,158,836.21 15.72-3.45 0.94 减少 3.67 个百分点 东北电网地区 61,888,625.72 50,335,893.39 18.67-7.56 2.14 减少 7.72 个百分点 华北电网地区 4,708,663,873.06 3,331,343,942.56 29.25-30.48-30.60 增加 0.12 个百分点 煤炭 479,754,081.88 665,296,749.23-38.67-51.82-33.79 减少37.77个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 主营业务分产品说明 电力产品 报告期，公司电力主营业务收入实现 101.43 亿元，同比减少了 18.31%，主要是由于以下几个方面原因：A、公司售电量完成 380.41 亿千瓦时，同比减少 65.73 亿千瓦时，降低 14.73%，影响收入减少 18.29 亿元；B、由于 2014 年 9 月及 2015 年 4 月连续两次下调上网电价以及电价结构变化，使得公司平均上网电价实现 266.63 元/kkwh，同比降低 11.68 元/kkwh，影响收入比上年减少 4.44 亿元。报告期，公司电力产品营业成本实现 78.68 亿元，同比降低 15.40%，主要由于 A、售电量、发电量降低以及公司加强运行管理，发电标准煤耗降低，使得煤炭耗用总量降低；B、公司加大了煤炭采购的管理力度，标煤单价完成 281.48 元/吨，比上年同期的 321.48 元/吨下降 40 元/吨，降幅 12.44