600853_2015_龙建股份_2015年年度报告_2016-04-11.pdf

2015 年年度报告 1/160 公司代码：600853 公司简称：龙建股份 龙建路桥股份有限公司龙建路桥股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司董事会董事会 9 名董事到会名董事到会 8 名，独立董事张志国先生因出差在外，委托独立董事姜建平先生名，独立董事张志国先生因出差在外，委托独立董事姜建平先生代为出席代为出席董事会会议。董事会会议。三、三、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人尚云龙尚云龙、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张永良张永良及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）赵红革赵红革声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归属于母公司所有者的净利润 19,914,699.08 元，母公司净利润为 1,164,572.35 元。根据公司章程的规定，以 2015年度实现的母公司净利润 1,164,572.35 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 116,457.24 元，加上年初未分配利润 150,118,022.37 元，扣除本年度实施 2014 年度利润分配方案减少数5,368,076.58 元（含税），报告期末公司累计未分配利润为 164,548,187.63 元（其中母公司可供分配利润为 14,817,117.32 元）。根据 2015 年度经营情况，兼顾公司长远发展和股东权益，公司拟定本次利润分配预案为：以2015 年末总股本 536,807,658 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.12 元（含税），共计派发现金红利 6,441,691.90 元（含税）,剩余利润结转下一年度。公司本年度不进行资本公积转增股本。此预案需提交公司2015年年度股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2015 年年度报告 2/160 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 无 十、十、其他其他 无 2015 年年度报告 3/160 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.54 第十一节第十一节 财务报告财务报告.55 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.160 2015 年年度报告 4/160 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 省国资委 指 黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会 公司、本公司、我公司、龙建股份 指 龙建路桥股份有限公司 建设集团、大股东、控股股东 指 黑龙江省建设集团有限公司 路桥集团 指 黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司 北龙公司 指 黑龙江省北龙交通工程有限公司 广建公司 指 黑龙江省广建工程建设有限责任公司 鼎昌公司 指 黑龙江省鼎昌工程有限责任公司 建工集团 指 黑龙江省建工集团有限责任公司 水利集团 指 黑龙江省水利水电集团有限公司 PPP 指 政府和社会资本合作模式,是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系 BT 指 建设-移交（Build-Transfer）BOT 指 建设经营转让（Build-Operate-Transfer），即政府部门就某个基础设施项目与私人企业（项目公司）签订特许权协议，授予签约方的私人企业（包括外国企业）来承担该项目的投资、融资、建设和维护，在协议规定的特许期限内，许可其融资建设和经营特定的公用基础设施，并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款，回收投资并赚取利润 2015 年年度报告 5/160 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 龙建路桥股份有限公司 公司的中文简称 龙建股份 公司的外文名称 LONGJIAN ROADBRIDGE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 LJRB 公司的法定代表人 尚云龙 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王征宇 周航 联系地址 黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109号 黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109号 电话 0451-82281860 0451-82281430 传真 0451-82281253 0451-82281253 电子信箱 Zhengyu- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路368号 公司注册地址的邮政编码 150090 公司办公地址 黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109号 公司办公地址的邮政编码 150009 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 龙建股份 600853 北满特钢 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名 称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦22-23 层 签字会计师姓名 刘凤美、吴枫 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2015 年年度报告 6/160 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年 同期增减(%)2013年 营业收入 6,716,344,654.67 5,569,583,665.07 20.59 5,653,736,824.32 归属于上市公司股东的净利润 19,914,699.08 18,013,318.12 10.56 17,217,450.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,641,714.37 16,009,429.11 22.69 16,472,748.62 经营活动产生的现金流量净额 571,707,799.23-405,393,023.62 不适用 13,927,750.02 2015年末 2014年末 本期末比上年 同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 802,899,553.45 790,104,866.20 1.62 785,075,598.69 总资产 7,688,485,739.33 6,842,468,033.07 12.36 7,016,152,125.06 期末总股本 536,807,658.00 536,807,658.00 0.00 536,807,658.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.0371 0.0336 10.42 0.0321 稀释每股收益（元股）0.0371 0.0336 10.42 0.0321 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0366 0.0298 22.82 0.0307 加权平均净资产收益率（%）2.5003 2.2871 增加0.2132个百分点 2.2098 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.4660 2.0327 增加0.4333个百分点 2.1142 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 经营活动产生的现金流量净额 57,171 万元，主要是由于现金流入增加的幅度大于流出增加的幅度，使得经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加。现金流入增加主要原因为本期随着公司收入增加工程拨款增加，及公司收到到期返还的各类保证金增加共同影响的。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 745,537,576.70 1,365,931,743.09 1,875,150,647.12 2,729,724,687.76 归属于上市公司股东的净利润-9,818,846.27 14,033,305.67 7,820,549.75 7,879,689.93 归属于上市公-9,695,064.05 12,479,882.29 7,883,902.08 8,972,994.05 2015 年年度报告 7/160 司股东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额-128,816,375.78 4,112,688.23 42,916,086.75 653,495,400.03 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-1,897,734.79 -471,964.26-630,595.50 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,000,000.00 3,000,000.00 2,080,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2015 年年度报告 8/160 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 317,794.07 94,345.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,305.11-259,526.41 少数股东权益影响额-176.30 14,710.45 346.53 所得税影响额-146,898.27 -634,508.27-445,522.74 合计 272,984.71 2,003,889.01 744,701.88 2015 年年度报告 9/160 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务及经营模式说明 报告期内公司主营业务为公路桥梁施工。公司目前具有公路工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级、公路工程路基专业承包壹级、公路工程路面专业承包壹级、公路工程桥梁专业承包壹级、公路行业设计甲级、对外经营等资质，具有“对外援助成套项目管理企业资格许可”，目前已经获批，成为国内拥有此项资格许可的 10 家公司之一，为承揽援外工程项目管理任务创造了有利条件。公司的经营模式主要为：1、施工总承包模式 在施工总承包模式下，公司负责整个工程所有分项和各个专业的全部施工任务，业主负责支付工程进度款。公司可将部分专业工程分包给其他具有相关资质的施工单位，并对其工程质量进行管理、监督，对分包单位的施工质量向业主负责。最终，业主及业主委托监理或质量监督部门负责对工程质量进行检验，并办理工程竣工验收手续后，公司向业主提交各项工程资料。2、BT（建设-移交）模式 BT（建设-移交）模式中，公司与业主方签订合同，由公司负责项目融资和工程施工，在合同约定的时间内完成项目建设，经验收完毕后，将符合质量要求的设施移交给业主方，业主方根据合同约定分期向公司支付项目投资成本和投资收益。3、BOT（建设-运营-移交）模式 BOT（建设-运营-移交）模式中，公司与业主方签订合同对项目进行投资、建设并在一定时期内对建设项目享有经营权，依据合同约定在运营期内通过收取运营费用回收投资并获取投资收益。运营期结束后，公司将该设施移交给业主方。（二）行业情况说明 公司所处道路桥梁等基础施工领域，市场竞争异常激烈。同时，行业景气指数受宏观经济形势影响明显。报告期内，在国内宏观经济处于“新常态”的大背景下，全国基础设施投资总体下滑，公司的市场开拓经受了严峻的考验。随着投资政策的改变，PPP 模式的大力推广，行业发展的机遇也呈现在我们面前。其中，2015 年 5 月，国家发展与改革委员会首批公布的 PPP 项目总投资额达 1.97 万亿元；其中，黑龙江省 PPP 交通项目投资额达 545 亿元。国家“十三五”规划纲要提出，要拓展基础设施建设空间，加快完善安全高效、智能绿色、互联互通的现代基础设施网络，更好发挥对经济社会发展的支撑引领作用。坚持网络化布局、智能化管理、一体化服务、绿色化发展，建设国内国际通道联通、区域城乡覆盖广泛、枢纽节点功能完善、运输服务一体高效的综合交通运输体系。单就高速公路建设上，“十三五”时期就要新建改建高速公路约 3 万公里。继续推动东、中、西、东北地区四大板块协调发展，重点推进一带一路建设、京津冀协同发展、长江经济带发展三大战略，在基础设施、产业布局、生态环保等方面实施一批重大工程”，新能源、高铁、城市交通、水利等基础设施建设的投资需求将进一步释放，一系列重大项目即将陆续启动。黑龙江省“十三五”期间，初步规划全省公路水路交通建设项目估算总投资约2000亿元，同期计划完成投资1300亿元。其中，高速公路340亿元、国省道改造400亿元、农村公路260亿元、水运200亿元、道路运输站场100亿元。“十三五”期间，公路建设将规划实施“1512工程”，即争取开工建设高速公路1000公里、国省道5000公里、县乡公路1万公里、村级公路2万公里。2016 年全省公路水路交通建设计划投资 200 亿元。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内，公司主要资产无重大变化。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 公司的实际控制人为黑龙江省国资委，公司及其控股股东与黑龙江省内各地交通运输部门有着长期的良好合作关系。凭借优秀的技术人才队伍、先进的专业设备装备、过硬的技术和丰富的2015 年年度报告 10/160 经验，公司多年来承接的国内外多项工程均取得了客户的认可，公司也有着良好的市场信誉。自成立至今，公司多次被评为全国优秀施工企业、全国用户满意企业、全国最佳施工企业、全国交通百强企业，公司承建的路桥项目曾荣获中国建设工程鲁班奖（国家优质工程奖）。丰富的项目经验及良好的品牌形象，将有助于提升公司在投标过程中的竞争力。公司具有公路建设施工企业国内资质等级最高的公路工程施工总承包特级及公路行业设计甲级、市政公用工程施工总承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包壹级。公司 2015 年申报商务部“对外援助成套项目管理企业资格许可”，目前已经获批，成为国内拥有此项资格许可的 10 家公司之一，为承揽援外工程项目管理任务创造了有利条件。公司先后通过 ISO9002 质量管理体系认证、OHSMS-18000 职业健康安全管理体系认证和ISO14000 环境管理体系认证。公司拥有高级职称人员 888 人、一级建造师 212 人、持有公路工程造价人员资格证书的人员有 459 人、持有公路水运工程试验检测人员资格证书的人员有 448 人、持有市政工长岗位证书的人员有 166 人。拥有各类机械设备 3000 余台（套），年施工生产能力100 亿元。报告期内，共申报国家级工法 6 篇，申报 2015 年度公路工程工法 13 篇，获得省级工法 15篇，实用新型专利 9 项，发明专利 1 项，科技实力进一步增强。高寒地区潜水型涎流冰病害成因分析及处置措施研究获得中施企协科技创新成果二等奖，公司获得中施企协“2014 年度科技创新先进企业”荣誉称号。2015 年年度报告 11/160 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司董事会、监事会和高管团队完成了换届交接，新的经理层全面落实董事会制定的各项目标，保证了各项工作有效开展，顺利实现了平稳过渡。报告期内，公司共中标 92 个项目、137 个合同段，新增合同订单累计金额近 124 亿元，创历史新高，较上年增长 113%，完成年度计划的 176%，为 2016 年生产经营工作奠定了良好的基础。报告期内，公司注重增加企业资质，提升企业经营能力。2015 年，公司注资增加了二、五公司和设计公司的注册资本金，进一步提升了子公司的市场竞争力。2015 年公司申报商务部“对外援助成套项目管理企业资格许可”，目前已经获批，成为国内拥有此项资格许可的 10 家公司之一，为承揽援外工程项目管理任务创造了有利条件。报告期内，公司树立品牌意识，质量保持佳绩。2015 年，公司认真落实各项质量管理措施，注重“四新”技术应用，强化质量过程控制，“四标一体”管理体系不断完善并有效运行，大力倡导绿色环保理念，努力做好节能减排，各在建项目质量意识进一步增强，竣工一次验收合格率100%。报告期内，公司树立安全意识，提升安全水平。2015 年，公司继续贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，不断完善企业安全风险防控体系，严格做好项目安全生产监督检查和考核，强化源头预防和过程控制，努力构建企业安全发展的新常态。公司及 7 个权属单位一次性通过交通运输部“一级安全生产标准达标审核”，全年无较大安全责任事故。报告期内，公司创新成本管理模式，提升创效能力。2015 年，公司创新管理手段，搭建项目成本管理平台，开发运用成本管理软件，实现统计工作、业务核算与财务核算的有机结合和成本的动态即时管控。搭建物资采购网络平台，推行项目常用物资在阿里巴巴电商平台进行采购，有效提高了采购便利性和可靠性。加强与中石油、中石化、大庆炼油厂的战略合作，汽柴油实行集中采购，达到“以量换价”的目的，大幅降低了采购成本，项目创效能力得到进一步提升。报告期内，公司加大科技创新力度，提升企业技术能力。2015 年，公司落实三年科技发展规划及实施细则，成立研发团队，设立研发课题，加大资金投入，及时兑现奖励，营造了良好的科技创新氛围，取得了较好的成果。全年共申报国家级工法 6 篇，申报 2015 年度公路工程工法 13 篇，获得省级工法 15 篇，实用新型专利 9 项，发明专利 1 项，科技实力进一步增强。高寒地区潜水型涎流冰病害成因分析及处置措施研究获得中施企协科技创新成果二等奖，公司获得中施企协“2014 年度科技创新先进企业”荣誉称号。报告期内，公司拓宽融资渠道，提升资金保障能力。2015 年，公司加深加强与金融企业合作，与中行、工行、中信保公司签订战略合作协议，与远东、长江、华盛、平安租赁公司保持良好合作，与中信银行实现首次业务合作，保证了公司生产经营活动的正常开展，为国外工程和 PPP 项目运作提供了有力支持。在黑龙江省建设银行设立的子公司和项目部两级账户“资金池”系统已初步运行，内部资金统筹使用初见成效。开展资本市场股权融资，利用上市公司平台，启动公司非公开发行股票工作，目前已完成前期准备工作，相关材料已报送至中国证监会审核。报告期内，公司积极发展多元化业务，拓展经营空间。坚持践行“3+2+2”发展战略，探索开展多元化业务工作。2015 年，公司基本完成了收购北龙交通工程有限公司的相关工作，进一步拓展了施工领域；成立全资子公司黑龙江源铭经贸有限责任公司，开展大宗材料集中采购经销业务，参股森远大可公路养护公司，介入公路养护业务，产业链向上、下游进一步延伸；与齐齐哈尔市政府合作，投资控股齐齐哈尔东北沃野生态农业科技股份有限公司，将经营业务拓展到“互联网+农业”领域。报告期内，公司丰富宣传手段，加强企业文化建设。2015 年，公司创刊“卓悦报”，启动“微信公众平台”，坚持传统与现代宣传途径协同发展，实现企业发展全景更及时、更丰富、更全面、更互动的有效展示。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2015 公司新一届领导班子较圆满地完成年度各项工作任务，企业发展总体形势呈现企稳、上扬、提速的良好态势。报告期营业收入 671,634 万元，比上期增加 20.59%；实现利润总额 3,5212015 年年度报告 12/160 万元，比上期增加 27.97%；实现净利润 2，004 万元，比上期上升 6.44%；年末资产总额 768,849万元，比期初增加 12.36%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 6,716,344,654.67 5,569,583,665.07 20.59 营业成本 6,196,916,791.20 5,124,188,510.08 20.93 销售费用 12,479,955.58 10,629,497.49 17.41 管理费用 153,017,251.74 151,735,413.30 0.84 财务费用 125,296,087.87 104,386,102.74 20.03 经营活动产生的现金流量净额 571,707,799.23-405,393,023.62 不适用 投资活动产生的现金流量净额-40,836,196.17 365,603,912.34-111.17 筹资活动产生的现金流量净额-161,588,467.91-26,710,789.67 不适用 研发支出 11,900,426.38 13,476,183.44-11.69 1.1.收入和成本分析收入和成本分析(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）建造工程项目 6,693,277,182.33 6,161,459,116.62 7.95 20.95 21.35 减少0.30 个百分点 公路收费收入 13,738,640.00 25,146,376.30-83.03 7.67 5.01 增加4.63 个百分点 设计咨询收入 7,887,610.99 5,962,814.61 24.40 51.95 60.24 减少3.91 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）黑龙江省内地区 3,591,756,701.00 3,236,089,380.20 9.90 8.01 6.52 增加1.26 个百分点 黑龙江省外地区 2,736,906,914.39 2,606,770,851.52 4.75 60.64 64.44 减少2.21 个百分点 国外 386,239,817.93 349,708,075.81 9.46-26.15-27.40 增加1.56 个百分点 2015 年年度报告 13/160 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 省外收入大幅增加，主要是由于以前年度中标项目在本期全面展开施工以及加大省外投标力度，本年度承建的省外工程较上年有所增加所致。随着公司之子公司黑龙江省公路桥梁勘测设计院有限公司省内市场的开拓，中标率有所提升，从而使公司本年度设计收入有所增加。(2).(2).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 建造工程项目 人工费 783,890,239.03 12.65 711,079,267.36 13.88 10.24 材料费 3,567,006,460.15 57.56 2,852,805,963.35 55.67 25.03 机械费 1,059,338,950.19 17.10 948,173,173.74 18.50 11.72 其他直接费 295,564,117.65 4.77 171,192,888.21 3.34 72.65 间接费 455,659,349.60 7.35 394,079,326.64 7.69 15.63 公路收费项目 人工费 1,376,171.59 0.02 1,116,439.57 0.02 23.26 机械费 124,298.00 0.00 72,880.00 0.01 70.55 收费权摊销 19,807,093.44 0.32 19,807,093.44 0.39 0.00 其他 3,838,813.27 0.06 2,949,283.56 0.06 30.16 设计咨询项目 人工费 2,949,100.00 0.05 1,440,000.00 0.03 104.80 主要是由于设计人员的薪酬增加形成的 勘探费 1,340,000.00 0.02 630,000.00 0.01 112.70 机械费 879,000.00 0.01 590,000.00 0.01 48.98 其他直接费 448,610.00 0.01 332,485.99 0.01 34.93 间接费 346,104.61 0.01 728,596.10 0.01-52.50 其他 4,348,483.67 0.07 19,191,112.12 0.37-77.34 主要是本年度设备租赁减少所致 2015 年年度报告 14/160 合计 6,196,916,791.20 100.00 5,124,188,510.08 100.00 20.93 分行业近三年收入成本情况表：单位：元 分行业 2015年 2014年 2013年 营业收入 占当年收入比例（%）营业收入 占当年收入比例（%）营业收入 占 当年 收入 比例（%）建 造工 程项目 6,693,277,182.33 99.66 5,534,044,678.76 99.36 5,600,129,718.48 99.05 公 路收 费收入 13,738,640.00 0.20 12,760,017.00 0.23 13,500,145.00 0.24 设 计咨 询收入 7,887,610.99 0.12 5,190,795.68 0.09 4,948,282.54 0.09 其他 1,441,221.35 0.02 17,588,173.63 0.32 35,158,678.30 0.62 合计 6,716,344,654.67 100 5,569,583,665.07 100 5,653,736,824.32 100 分行业 成本构成 2015年 2014年 2013年 营业成本 占当年成本比例（%）营业成本 占当年成本比例（%）营业成本 占当年成本比例（%）建造工程项目 人工费 783,890,239.03 12.65 711,079,267.36 13.88 620,908,578.60 11.91 材料费 3,567,006,460.15 57.56 2,852,805,963.35 55.67 2,937,332,849.14 56.34 机械费 1,059,338,950.19 17.10 948,173,173.74 18.50 972,158,431.64 18.65 其他直接费 295,564,117.65 4.77 171,192,888.21 3.34 211,091,297.21 4.05 间接费 455,659,349.60 7.35 394,079,326.64 7.69 407,219,110.51 7.81 公人1,376,171.59 0.02 1,116,439.57 0.02 866,802.31 0.02 2015 年年度报告 15/160 路收费 工费 机械费 124,298.00 0.00 72,880.00 0.01 41,740.00 0.00 收费权摊销 19,807,093.44 0.32 19,807,093.44 0.39 19,809,393.44 0.38 其他 3,838,813.27 0.06 2,949,283.56 0.06 3,915,252.30 0.08 设计咨询 人工费 2,949,100.00 0.05 1,440,000.00 0.03 1,802,674.00 0.03 勘探费 1,340,000.00 0.02 630,000.00 0.01 550,000.00 0.01 机械费 879,000.00 0.01 590,000.00 0.01 550,000.00 0.01 其他直接费 448,610.00 0.01 332,485.99 0.01 180,000.00 0.00 间接费 346,104.61 0.01 728,596.10 0.01 371,635.80 0.01 其他 4,348,483.67 0.07 19,191,112.12 0.37 36,883,308.92 0.71 合计 6,196,916,791.20 100 5,124,188,510.08 100 5,213,681,073.87 100 成本分析其他情况说明：主要供应商情况 序号 供应商单位名称 物资名称 金额（万元）占年度采购总额比例%1 盘锦大力特种沥青有限公司 沥青 7,122.98 3.75 2 计臣 碎石 3,480.6 1.83 3 佳木斯鑫泽物质有限公司 钢材 3,396.77 1.79 4 盘锦中油辽河沥青有限公司 沥青 2,500.02 1.32 5 茂名沥青储运中心 沥青 2,400.6 1.26 2.2.费用费用 销售费用 1,248 万元，同比增加 17.40%，主要是由于公司加强经营开发力度而增加的投标费用等支出。2015 年年度报告 16/160 财务费用 12,530 万元，同比增加 20.03%，主要原因是：1、由于工程业主均为地方政府或其基础设施投资平台，而近年来政府融资受限，造成公司日常垫付较多，致使公司融资规模有所增加，从而使银行借款利息支出增加；2、受担保条件、授信额度等条件的限制，公司在银行借款融资的同时，还采取了融资租赁等较高成本的融资方式筹集资金，导致整体财务费用较高。所得税费用 1,518 万元,同比增加 74.68%，主要为随着公司业务量增加，利润总额、应收款项及相应减值损失同时增加，致本期应纳税所得额及当期所得税费用增加。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 11,900,426.38 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 11,900,426.38 研发投入总额占营业收入比例（%）0.18 公司研发人员的数量 261 研发人员数量占公司总人数的比例（%）5.59 研发投入资本化的比重（%）0.00 4.4.现金流现金流 现金流量表相关项目大幅变动的原因：1、经营活动产生的现金流量净额 57,171 万元，主要是由于现金流入增加的幅度大于流出增加的幅度，使得经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加。现金流入增加主要原因为本期随着公司收入增加工程拨款增加，及公司收到到期返还的各类保证金增加共同影响的。2、投资活动产生的现金流量净额-4,084 万元，主要是由于现金流入比上年减少 99.35%，现金流出比上年增加 118.79%，从而使投资活动产生的现金流量净额同比减少 111.17%。现金流入减少主要是由于公司上年同期收到了前嫩指挥部偿还的财务资助及利息 20,931 万元、处置持有的黑龙江省大齐公路有限责任公司股权收到资金 14,960 万元，以及处置土地使用权取得净收益。3、筹资活动产生的现金流量净额-16,159 万元，其中现金流入比上年减少 16.57%，现金流出比上年减少 6.49%，从而使筹资活动产生的现金流量净额同比大幅减少。主要是由于公司本期取得借款收到的现金比上年减少 2.8 亿元、偿还债务支付的现金均较上年减少 1.8 亿元，净减少 1亿元所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金货币资金 1,034,437,222.01 13.45 761,998,528.48 11.14 35.75 应收账款应收账款 1,697,644,553.18 22.08 1,315,831,731.06 19.23 29.02 2015 年年度报告 17/160 预付账款预付账款 158,410,686.09 2.06 228,288