600828_2015_成商集团_2015年年度报告_2016-03-14.pdf

2015 年年度报告 1/138 公司代码：600828 公司简称：成商集团 成商集团股份有限公司成商集团股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人高宏彪高宏彪、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郑怡郑怡及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）欧晓龙欧晓龙声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会经董事会审议的报告期利润分配审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案预案或公积金转增股本预案 经公司第七届董事会第六十次会议审议通过的报告期利润分配预案如下：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度母公司实现净利润 126,974,534.77 元，加上年初未分配利润 431,639,717.69 元，减去 2014 年度分配的利润 28,521,982.85 元，根据公司法和公司章程的有关规定，提取 10%的法定盈余公积金 12,697,453.48 元，2015 年度可供股东分配的利润为 517,394,816.13 元。公司拟以2015年12月31日总股本570,439,657为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计分配现金57,043,965.70元，剩余未分配利润转入以后年度，2015年度不进行公积金转增股本。该预案尚需公司2015年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2015 年年度报告 2/138 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。2015 年年度报告 3/138 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.17 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.43 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第八节第八节 公司治理公司治理.54 第九节第九节 财务报告财务报告.61 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录.138 2015 年年度报告 4/138 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 成商集团、公司、本公司 指 成商集团股份有限公司 控股股东、茂业商厦 指 深圳茂业商厦有限公司，为本公司控股股东 报告期 指 2015 年度 公司章程 指 成商集团股份有限公司公司章程 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 成商集团股份有限公司 公司的中文简称 成商集团 公司的外文名称 CHENGSHANG GROUP CO.,LTO 公司的外文名称缩写 CHENGSHANG GROUP 公司的法定代表人 高宏彪 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑怡 联系地址 四川省成都市东御街19号 电话 028-86665088 传真 028-86652529 电子信箱 cpds_ 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 四川省成都市东御街19号 公司注册地址的邮政编码 610016 公司办公地址 四川省成都市东御街19号 公司办公地址的邮政编码 610016 公司网址 http:/ 电子信箱 cpds_ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 投资者关系部 2015 年年度报告 5/138 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 成商集团 600828 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 武丽波、韩文秀 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 1,909,240,335.76 2,066,717,897.14-7.62 2,212,110,863.39 归属于上市公司股东的净利润 76,962,143.09 194,161,224.02-60.36 204,706,918.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 73,883,772.59 115,732,596.14-36.16 172,375,368.26 经营活动产生的现金流量净额 67,772,885.91 196,272,234.09-65.47 211,403,980.72 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 1,300,983,203.27 1,249,770,474.14 4.10 1,107,756,967.00 总资产 2,884,049,812.25 2,309,509,894.68 24.88 2,313,475,237.35 期末总股本 570,439,657.00 570,439,657.00 570,439,657.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.1349 0.3404-60.37 0.3589 稀释每股收益（元股）0.1349 0.3404-60.37 0.3589 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1295 0.2029-36.18 0.3022 加权平均净资产收益率（%）6.08 16.65 减少10.57个百分点 20.27 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.83 9.92 减少4.09个百分点 17.07 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 本报告期归属于上市公司股东净利润及基本每股收益下降的主要原因是：1、上年同期公司出售控股孙公司成商集团南充商业有限公司取得股权转让收益，影响净利润约8,200 万元；2、本报告期营业收入较上年同期小幅下滑导致净利润下降。3、本报告期公司进行了两次重大资产重组，相关中介费用增加约 1420 万元。2015 年年度报告 6/138 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 583,409,504.76 432,394,459.05 399,666,365.69 493,770,006.26 归属于上市公司股东的净利润 36,421,580.90 25,666,562.31 16,484,527.73-1,610,527.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,534,238.03 25,597,185.84 16,348,155.76-1,595,807.04 经营活动产生的现金流量净额 99,226,495.80-59,909,672.17-35,134,275.84 63,590,338.12 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 765,065.87 主要为公司处置青白江三桥商业广场物业收益及拆除宾隆街综合楼损失-10,310,120.39 29,716,033.73 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,517,970.00 2,367,510.00 637,988.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 50,000.00 -396,888.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 753,941.44 860,017.23 11,976,388.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 900.00 107,600,576.69 少数股东权益影响额-163.42 45,823.09-658,493.68 所得税影响额-1,009,343.39 -22,135,178.74-9,737,254.94 合计 3,078,370.50 78,428,627.88 32,331,550.68 2015 年年度报告 7/138 十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 申万宏源集团股份有限公司（原申银万国证券股份有限公司）400,000.00 3,468,808.35 3,068,808.35-合计 400,000.00 3,468,808.35 3,068,808.35-第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）报告期内公司所从事的主要业务及经营模式 成商集团位于四川省成都市，主要业务分布在四川省，主营商业零售，以经营百货门店为主，辅以部分物业租赁和酒店业务。主要经营范围为批发、零售商品（国家法律、行政法规、国务院决定限制与禁止的除外）；零售：烟、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、计生用品、蔬菜水果；零售音像制品及按中华人民共和国对外贸易经济合作部（1994）外经贸政审函字第 765 号文核准的经营范围经营进出口业务（以上项目凭许可证在有效期内经营）；摄影、摄像、家电维修；仓储；广告；宾馆（仅限分支机构经营）；房屋中介；自有房屋出租；再生资源回收；停车场服务；商务信息咨询；其他无需许可或审批的合法项目。（以上范围国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外，涉及资质证的凭资质证经营）。公司经营模式包括自营模式、联营模式和租赁模式，以联营模式为主。（二）报告期内行业情况 中国实体经济告别高速增长，面临增速放缓、结构调整的经济发展新常态。经济新常态下，宏观经济增速放缓、终端需求持续疲软，实体零售面临较大压力，各业态纷纷探索转型方向。根据国家统计局公布的数据显示，2015 年，社会消费品零售总额同比增长 10.7%，增速比 2014 年同期回落 1.3 个百分点，扣除价格因素，实际增长 10.6%，比 2014 年同期回落 0.3 个百分点。根据中华全国商业信息中心的监测数据，2015 年全年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降0.1%，增速相比上年回落了 0.5 个百分点，也是自 2012 年以来增速连续第四年下降。其中：粮油食品类零售额同比增长3.0%，增速相比上年放缓了0.3个百分点；服装类商品零售额同比下降0.3%，增速相比上年回落了 1.3 个百分点；家用电器类零售额同比下降 3.8%，降幅相比上年加大了 2.2个百分点；金银珠宝类零售额同比下降 3.5%，降幅相比上年大幅收窄了 8.1 个百分点；化妆品类零售额同比增长 1.8%，增速相比上年加快了 1.2 个百分点；日用品类零售额同比下降 0.9%，增速相比上年回落了 4.6 个百分点。2015 年年度报告 8/138 百货类传统企业受电商冲击较为严重，增长承压，部分企业积极寻求优化整合，重视服务体验，提升自身竞争力。超市类企业在增长趋缓，核心品类格局趋稳情形下，龙头企业逐步向份额更高的线下渗透，打造 O2O 平台双向引流提升客户粘性。电子商务类发展迅速，线上零售业务占社会消费零售比例已突破 10%，移动端发展迅速，成为新的亮点。据艾瑞咨询数据，截至 2014 年底，网络购物市场规模已达 2.79 万亿元，占社会消费品零售总额的 10.63%。截至 2014 年年底我国网络渗透率达 56%，参照发达国家中消费习惯与中国更相似的日本（13 年网购渗透率 55.8%），基本上可以预测中国网购人数高速增长的红利阶段已经结束，网购交易规模增速从前期 40-50%高增长趋缓至 20-30%的新常态，网络渗透率接近饱和，网购增速将趋缓。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 无 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1、品牌优势显著 经过多年的发展和积淀，公司旗下“茂业天地”、“茂业百货”、“人民商场”品牌积累了一大批忠实的顾客群体，在四川省内乃至全国具有一定的知名度和影响力，品牌优势显著，消费者认可度高。2、自持优质物业经营 公司目前大部分门店位于成都市或四川省内三线城市核心商圈，位置优越，且多为自有物业，具备显著的成本优势，抗风险性强。3、良好地经营管理能力、招商能力 公司在多年的经营发展中，培养了一批优秀的管理人员，由他们组成的专业高效的管理团队是公司取得长远发展的重要保证。公司管理团队稳定，经营管理能力良好，招商能力很强。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年，国内经济下行压力加大，社会消费品零售总额同比增速继续放缓，消费市场整体偏弱、渠道竞争加剧、新开商业综合体和门店激增等因素对传统实体零售行业形成一定压力。报告期内，面对消费持续低迷对企业经营业绩的影响和电商、海外购买对实体门店的分流，2015 年，公司重点做好了以下工作：（一）升级改造原有店面，实施百货门店向购物中心化的业态转型。通过目标客群精准定位、改善购物环境、优化品牌结构、增加配套项目、提升服务水平，来满足消费者的消费体验。（二）利用中国经济增速放缓，行业内出现大量并购重组机会的现状，通过并购重组现有优质百货企业，占领现成市场份额，实现低风险、高效率的扩张。2015 年年度报告 9/138 （三）开始实施茂业国际零售业务的整合。以提高上市公司经营与运作的规范性，解决同业竞争和潜在同业竞争情形，推动上市公司规范、健康、快速发展，保护包括中小股东在内的全体股东的利益。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2015 年公司实现营业收入 190,924.03 万元，比上年同期下降 7.62%；实现营业利润 10,274.25万元，比上年同期下降 60.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,696.21 万元，比上年同期下降 60.36%，剔除非经常性损益的影响，比上年同期下降 36.16%。本报告期净利润同比减少的主要原因是：一是上年同期公司出售控股孙公司成商集团南充商业有限公司取得股权转让收益，增加当期净利润约 8,200 万元；二是报告期公司营业收入较上年同期小幅下滑，导致经营利润同比下滑；三是报告期公司进行了两次重大资产重组，相关中介费用增加约 1420 万元。剔除出售南充商业有限公司股权收益及相关中介费用增加影响，归属于上市公司股东的净利润下滑 28.04%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,909,240,335.76 2,066,717,897.14-7.62 营业成本 1,481,800,159.78 1,624,697,069.09-8.80 销售费用 203,378,852.45 182,899,349.91 11.20 管理费用 64,749,660.50 45,864,476.24 41.18 财务费用 23,812,932.37 30,032,109.50-20.71 经营活动产生的现金流量净额 67,772,885.91 196,272,234.09-65.47 投资活动产生的现金流量净额-666,264,978.86 10,465,554.96-6,466.27 筹资活动产生的现金流量净额 535,823,451.69-193,701,583.86 不适用 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）百货零售收入 1,725,905,378.40 1,456,144,117.66 15.63-8.26-8.20 减少 0.05 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）成都地区 1,017,785,082.47 824,045,644.97 19.04-8.55-9.76 增加 1.08 个百分点 南充地区 361,410,217.96 306,759,702.92 15.12-7.14-7.23 增加 0.08 个百分点 绵阳地区 283,380,522.20 241,999,148.89 14.60-12.00-12.27 增加 0.27 个百分点 2015 年年度报告 10/138 菏泽地区 109,204,511.68 91,591,388.52 16.13 4.56 2.59 增加 1.61 个百分点 主营业务分行业、分地区情况的说明 1、本公司为商业零售企业，销售客户极为分散，绝大多数为个人消费者；2、本年度控股孙公司成都人民商场（集团）绵阳有限公司将其拥有的位于绵阳市临园东路 58 号及成绵路 136 号商业物业整体出租，导致营业收入下降约 4,006 万元。(2).(2).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 百货零售收入 商品成本 1,456,144,117.66 98.27 1,586,232,710.76 97.63 0.64 主要供应商情况：本期公司向前五名供应商采购金额合计为 81,208,427.43 元，占销售总额比重 4.25%。2.2.费用费用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 203,378,852.45 182,899,349.91 11.20 管理费用 64,749,660.50 45,864,476.24 41.18 财务费用 23,812,932.37 30,032,109.50 -20.71 （1）管理费用增加的主要原因是本报告期公司因重组事项支付中介费用。（2）财务费用减少主要原因是本报告期银行利率下调。3.3.现金流现金流 科目 本期数 上年同期数 变动额 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 67,772,885.91 196,272,234.09-128,499,348.18-65.47 投资活动产生的现金流量净额-666,264,978.86 10,465,554.96-676,730,533.82-6,466.27 筹资活动产生的现金流量净额 535,823,451.69-193,701,583.86 729,525,035.55 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本报告期公司销售下滑及上年同期公司转让南充商业公司收回往来款。（2）投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本报告期公司支付仁和光华店和仁和人东店收购首批款。（3）筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本报告期公司取得借款增加。2015 年年度报告 11/138 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 27,491,029.01 0.95 90,309,670.27 3.91-69.56 本报告期支付仁和人东店、光华店收购首批款 应收股利 61,210.00 0.00-不适用 本报告期部分股利已宣告未发放 其他应收款 642,867,742.51 22.29 84,367,567.94 3.65 661.98 本报告期支付仁和人东店、光华店收购首批款 一年内到期的非流动资产 4,191,138.97 0.15 -不适用 本报告期一年内到期的长期待摊费用重分类 其他流动资产 12,153,812.76 0.42 5,440,386.66 0.24 123.40 本报告期预缴税费增加 投资性房地产 270,977,552.78 9.40 180,614,500.48 7.82 50.03 本报告期公司下属门店整体出租，房屋和土地使用权转入投资性房地产 商誉 17,096,832.01 0.59 26,740,083.09 1.16-36.06 本报告期计提乐山市峨眉山风景区成商凤凰湖有限公司商誉减值准备 长期待摊费用 8,706,599.50 0.30 19,512,793.51 0.84-55.38 本报告期一年内到期的长期待摊费用重分类及摊销 短期借款 258,000,000.00 8.95 170,000,000.00 7.36 51.76 本报告期新增贷款 应付票据 -500,000.00 0.02-100.00 本报告期银行承兑汇票到期兑付 应交税费 18,344,201.72 0.64 46,398,564.16 2.01-60.46 本报告期部分企业所得税入库 其他应付款 159,923,505.45 5.55 100,038,250.56 4.33 59.86 本报告期公司下属子公司向关联企业深圳茂业百货有限公司借款 一年内到期的非流动负债 168,752,061.30 5.85 52,547,129.00 2.28 221.14 本报告期新增长期应付款导致一年内到期的长期应付款增加 长期借款 158,731,400.00 5.50 227,415,800.00 9.85-30.20 本报告期偿还长期借款 长期应付款 396,000,000.00 13.73-不适用 本报告期公司下属子公司向关联企业深圳茂业百货有限公司借款 其他综合收益 3,065,192.61 0.11 292,623.72 0.01 947.49 本报告期申万宏源公允价值增加 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 1、行业增速明显放缓 2015 年年度报告 12/138 2015 年，社会消费品零售总额同比增长 10.7%，增速比 2014 年同期回落 1.3 个百分点，扣除价格因素，实际增长 10.6%，比 2014 年同期回落 0.3 个百分点。消费市场整体偏弱、渠道竞争加剧、消费热点缺乏导致零售业业绩下滑正在成为新常态。2、经济下行压力大，政策或持续宽松刺激消费 经济转型新常态下增长持续受压，国家曾先后在 2015 年 8 月、10 月两次采取降息降准等逆周期政策来稳定经济，但未看到明显改善迹象，预计未来货币政策将进一步宽松以刺激经济；此外，随着经济调结构转型深入，增长由投资转向消费拉动，预计政府或将出台相关政策进一步拉动内需。3、电商冲击，传统零售转型迫在眉睫 电子商务的迅猛发展对传统零售业形成冲击，截至 2014 年底，网络购物市场规模已达 2.79万亿元，占社会消费品零售总额的 10.63%。电子商务的快速发展使得传统零售企业主动或被动利用互联网进行转型。4、线下实体门店向专业化、体验式发展 收入水平提升驱动消费者“体验消费”需求日益增强，零售商正从单纯的商品销售向增值服务、体验式消费转型升级。实体门店对消费者体验需求、整体方案提供的满足能力是线上渠道所无法比拟的。更多消费者体验、与消费者互动的空间建设在线下实体门店的改造升级中成为关键内容。零售行业经营性信息分析零售行业经营性信息分析 1、报告期末已开业门店分布情况报告期末已开业门店分布情况 适用 不适用 地区 经营业态 自有物业门店 租赁物业门店 门店数量 建筑面积(万平米)门店数量 建筑面积(万平米)成都地区 百货业态 2 10.80 成都地区 综超业态 1 0.64 3 3.08 南充地区 百货业态 1 2.44 绵阳地区 百货业态 1 2.76 菏泽地区 百货业态 1 2.94 2、门店变动情况门店变动情况 2015 年 6 月，绵阳临园店整体出租，具体情况如下：序号 门店名称 决策程序 地址 建筑面积 开业时间 物业权属（平方米）1 绵阳临园店 第七届董事会第四十三次会议 绵阳涪城区临园东路 58号及涪城区成绵路 136 号 21,730.65 2008 年 1 月 自有物业 3、门店店效情况门店店效情况 单位：人民币 元 地区 报告期 主营业务收入 去年同期 主营业务收入 销售增长率（%）每平米建筑 面积年租金 每平米经营面积年销售额 成都地区 1,017,785,082.47 1,112,979,332.22 -8.55 534.59 9,201.41 南充地区 361,410,217.96 389,217,397.31 -7.14 20,700.26 绵阳地区 283,380,522.20 322,010,631.18 -12.00 8,894.33 2015 年年度报告 13/138 菏泽地区 109,204,511.68 104,443,770.01 4.56 3,795.78 合计 1,771,780,334.31 1,928,651,130.72 注：扣除公司自有物业，成都区域三个租赁门店每平方米建筑面积平均年租金为 534.59 元。4、仓储物流情况分析仓储物流情况分析 本公司在成都市和南充市自有仓库约7200平方米,用于存放家电商品,公司货物采用外包委托送货方式。报告期发生相关人工费用约 103 万元、送货费用约 50 万元；公司未建立物流中心。5、自营模式下商品采购与存货情况说明自营模式下商品采购与存货情况说明 序号 分类 情况说明 1 货物货源情况 自营商品主要从厂家、代理商处采购。2 采购团队情况 公司设立采购中心，并根据经营品类，下设食品采购部、生鲜采购部、非食采购部、家电采购部、百货采购部五大部门。3 前五名供应商的供货比例 报告期内，公司前五名供应商的供货金额为 3707.67 万元，占自营采购成本的 16.99%，公司对单一供应商的进货依赖程度相对较低。4 存货管理政策 在存货管理方面，制订各品类安全库存量，控制滞销商品提高周转率，旺季提前按销售计划备货。同类商品都有替代厂商，在品牌、型号之间存在较高的可替代性，公司不会因为个别厂商中断合作导致货源中断，从而避免产生较大的经营风险。5 对滞销及过期商品的处理政策及减值计提政策 针对滞销商品，公司将区分不同情况采取退回厂商、厂商进行换货、收取损耗费和折价销售等处理政策。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。6、与零售行业特点相关的费用项目及变化分析与零售行业特点相关的费用项目及变化分析 单位：人民币 万元 项目项目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 同比增减同比增减 费用额费用额 费用率费用率 费用额费用额 费用率费用率 费用额费用额 费用率费用率 租赁费 1,889.53 6.47%1,816.94 7.02%72.59 -0.55%广告及促销费 994.01 3.40%1,035.46 4.00%-41.44 -0.60%装修费 909.70 3.12%629.84 2.43%279.86 0.68%7、其他说明 适用不适用 （1）公司实施会员政策，截止报告期末，公司共有会员约26.8万，2015 年会员持卡购物率19.54%；（2）公司 2015 年停止了“微商城”项目，报告期未发生线上销售；（3）2016 年重大资本开支 2016 年公司的资金需求主要来自项目并购、茂业天地北区项目建设启动、酒店项目装修、九眼桥项目等，为此，公司将积极拓宽融资渠道，通过自身经营积累、发行债券、银行信贷等多种筹资方式，以保证公司的资金需求。2015 年年度报告 14/138 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期内公司执行企业会计准则第 2 号长期股权投资（2014 年修订）后，将对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资作为可供出售金融资产核算。本公司长期股权投资按上述准则要求，全部调整列示为可供出售金融资产，总金额与去年同期相比未发生变化，为 136,893,996.37 元。(1)(1)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 单位：元 证券代码 证券简称 最初投资成本 期初持股比例（%）期末持股比例（%）期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 000166 申万宏源 400,000.00 0.0022 0.0022 3,468,808.35 -2,301,606.26 可供出售金融资产 合并取得 合计 400,000.00/3,468,808.35 -2,301,606.26 /公司原持有申银万国证券股份有限公司股份，该公司吸收合并宏源证券股份有限公司，更名申万宏源集团股份有限公司，股票简称为申万宏源，并于 2015 年 1 月 26 日上市。(六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 2015年4月22日，公司第七届董事会第三十六次会议审议并通过了 关于拆迁锦江区交通路38号物业的议案，同意成都城建置业有限责任公司对本公司位于成都市锦江区交通路38号的自有物业进行拆迁，并由成都城建置业有限责任公司对本公司进行安置补偿，搬迁补偿安置总价款为人民币35,432,122.00元。截止2015年12月31日，公司共计收到搬迁补偿安置款17,716,061.00元。(七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 单位:元 币种:人民币 子公司全称 业务 经营范围 注册资本 总资产 净资产 净利润 占公司净利润比例（%）成商集团控股有限公司 商业 日用百货 1,378,417,349 2,431,498,826.27 1,475,464,417.26 56,351,013.95 73.71 成商集团南充茂业百货有限公司 商业 日用百货 20,000,000 90,694,479.00 44,998,903.99 32,565,499.75 42.60 成商集团绵阳茂业百货有限公司 商业 日用百货 5,000,000 276,178,947.69 10,669,736.03 9,978,758.75 13.05 成都人民商场(集团)绵阳有限公司 商业 日用百货 5,000,000 72,267,678.03 9,875,279.51 -3,873,432.36 -5.07 2015 年年度报告 15/138 菏泽茂业百货有限公司 商业 日用百货 5,000,000 129,178,127.41 97,208,583.77 2,108,644.09 2.76 成商集团成都人民商场有限公司 商业 日用百货 20,000,000 6,897,112.44 -9,997,879.45 -3,973,052.57 -5.20 乐山市峨眉山风景区成商凤凰湖有限公司 服务业 住宿、饮食 33,730,000 20,756,008.79 6,910,209.90 -3,302,625.81 -4.32 净利润对公司净利润影响达到 10%以上的子公司情况：单位:元 币种:人民币 子公司全称 业务性质 经营范围 营业收入 营业利润 净利润 成商集团控股有限公司 商业 日用百货 754,598,616.21 68,419,271.04 56,351,013.95 成商集团南充茂业百货有限公司 商业 日用百货 379,503,021.89 43,162,201.73 32,565,499.75 成商集团绵阳茂业百货有限公司 商业 日用百货 278,833,035.46 11,628,414.60 9,978,758.75 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 随着中国经济改革的深入推进，国内经济增长将面临低速增长的“新常态”，实体经济增长乏力的局面将一定程度影响零售行业的发展，经济形势虽不容乐观，但长期向好趋势不改，机遇与挑战并存。国家通过促进消费来拉动国民经济增长的行业政策将会逐步细化实施，给零售行业未来带来较大的发展空间与机遇，同时伴随城镇化发展战略的深入施行、“单独”生育二胎政策的启动，消费人口及收入将不断上升，会带动消费结构的升级和消费需求的多样化，为未来实质推动消费市场的回升创造良好的局面。国内消费市场竞争格局日趋严峻，消费市场份额的抢夺已全面白热化。与此同时，消费者的消费习惯也在发生着巨大的改变，从物质消费需求向精神消费需求的升级，推动零售服务提供商回归零售本质，一切以消费者需求为导向，不断充实和延伸服务的内涵，满足其现实和潜在的需求。具体表现为以下方面：1、零售业的优化调整步伐将进一步加快，传统百货这种以定位大众消费，以运营多品类、优质商品的模式已经发展到了尽头。以价格低廉、品类众多为优势的电子商务