600807_2015_天业股份_2015年年度报告_2016-04-27.pdf

2015 年年度报告 1/155 公司代码：600807 公司简称：天业股份 山东天业恒基股份有限公司山东天业恒基股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人曾昭秦曾昭秦、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王晓东王晓东及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王永兴王永兴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2015 年度财务报表审计验证，公司 2015 年度实现归属于母公司股东净利润 112,137,070.84 元，加上年初未分配利润-163,790,663.20 元，期末未分配利润余额为-51,653,592.36 元。因母公司期末未分配利润为负数，根据国家法律法规及公司章程相关规定，本年度公司不进行现金股利派发，不送红股。同时本年度公司不进行公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略和未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。2015 年年度报告 2/155 目录目录 第一节第一节 释义释义 .3 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .3 3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .7 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .4040 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .4848 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .4949 第九节第九节 公司治理公司治理 .5656 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .6060 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .6161 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .155155 2015 年年度报告 3/155 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 公司、本公司、天业股份 指 山东天业恒基股份有限公司 天业集团 指 山东天业房地产开发集团有限公司 将军控股 指 将军控股有限公司 天业黄金 指 山东天业黄金矿业有限公司 存宝房地产 指 烟台市存宝房地产开发有限公司 永安房地产 指 山东永安房地产开发有限公司 瑞蚨祥贸易 指 山东瑞蚨祥贸易有限公司 顺祥置业 指 山东天业顺祥置业发展有限公司 东营万佳 指 东营市万佳房地产开发有限公司 天业物业 指 山东天业物业管理有限公司 明加尔公司 指 明加尔金源公司 本次非公开发行 指 公司 2015 年拟以非公开发行的方式向北京国开汉富中金投资中心（有限合伙）等 6 名投资者非公开发行 A 股股票募集资金,用于增资天业小贷款等项目。天业小贷 指 济南市高新区天业小额贷款股份有限公司 博申租赁 指 博申融资租赁（上海）有限公司 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山东天业恒基股份有限公司 公司的中文简称 天业股份 公司的外文名称 SHANDONG TYAN HOME CO.,LTD.公司的外文名称缩写 S.T.H 公司的法定代表人 曾昭秦 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋涛 王威 联系地址 济南市历下区龙奥北路 1577号主办公楼 济南市历下区龙奥北路 1577号主办公楼 电话 0531-86171188 0531-86171188 2015 年年度报告 4/155 传真 0531-86171188 0531-86171188 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区 公司注册地址的邮政编码 250101 公司办公地址 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼 公司办公地址的邮政编码 250102 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天业股份 600807 济南百货 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 刁云涛、张吉范 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中德证券有限责任公司 办公地址 中国北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志大厦22 层 签字的保荐代表人姓名 杨威、安薇 持续督导的期间 因公司改聘本次非公开发行的保荐机构为东兴证券股份有限公司，中德证券有限责任公司的持续督导期截止于2016年1月30日。报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥 48 号中信证券大厦 签字的财务顾问主办人姓名 王明希、冯新征 持续督导的期间 至相关当事人承诺履行及中国证监会或上交所认定的其他事项全部完成之日止。2015 年年度报告 5/155 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 1,213,144,190.44 846,431,643.89 43.32 840,163,626.24 归属于上市公司股东 的净利润 112,137,070.84 71,521,328.46 56.79-54,749,363.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 119,042,565.57 51,170,977.87 132.64 20,018,641.67 经营活动产生的现金 流量净额-141,077,317.05-6,555,263.75 -215,960,877.50 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东 的净资产 1,637,086,121.62 587,833,710.02 178.49 206,037,052.61 总资产 5,236,796,273.84 3,639,609,910.61 43.88 3,232,944,527.77 期末总股本 856,634,731.00 542,065,112.00 58.03 321,151,200.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.15 0.14 7.14-0.11 稀释每股收益（元股）0.15 0.14 7.14-0.11 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.16 0.12 33.33 0.06 加权平均净资产收益率（%）13.76 18.52 减少4.76个百分点-18.59 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）14.61 9.29 增加5.32个百分点 4.39 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况东的净资产差异情况 适用 不适用 2015 年年度报告 6/155 九、九、20152015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 173,927,748.58 214,748,297.44 173,788,308.43 650,679,835.99 归属于上市公司股东的净利润 12,036,234.96 51,354,985.92 21,309,399.84 27,436,450.12 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 12,014,832.41 51,628,667.87 21,472,248.65 33,926,816.64 经营活动产生的现金流量净额-12,184,542.30 146,233,816.23-549,740,216.11 274,613,625.13 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-129,673.05 13,246.85-30,548.75 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,650,000.00 100,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,712,204.17 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 11,224,733.75-74,303,065.27 2015 年年度报告 7/155 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,425,989.63 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,761,515.02 -634,569.24-537,177.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-4,751.57 5,860.70 12,829.95 所得税影响额-9,555.09 -47,115.27-10,044.02 合计-6,905,494.73 20,350,350.59-74,768,005.53 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一一)公司所从事的主要业务、经营模式公司所从事的主要业务、经营模式 报告期内，公司主要以房地产开发和矿业开采为主的双主业经营模式。公司目前的房地产开发业务主要是住宅类与商业类，房地产开发过程中涉及的主要环节包括土地获取、规划设计、建设开发、销售运营等，公司经营模式以自主开发销售为主。公司住宅地产开发业务的主要产品为各类商品住宅，目前公司的产品主要包括盛世豪庭、盛世龙城、盛世国际、盛世景苑等项目，在山东市场具有较高的知名度；公司商业地产开发业务主要经营商业综合体的开发及运营管理，目前主要为天业中心项目，房地产产品以出售为主。矿业业务主要包括黄金等贵金属的勘探开发及采选、矿石销售等，其完整的采矿、选矿及销售流程为：采矿生产前期通过露天开采、后期的深部矿石通过地下开采方法开采出矿石；选矿生产通过炭浆生产工艺流程、堆浸生产工艺流程生产出金锭；在生产出金锭后，委托当地铸币厂进行加工提纯，生产出高纯度的金锭，明加尔分析国际黄金市场行情动态，把握销售时机，产出的金锭全部销售给西澳大利亚政府控制的黄金公司管辖的珀斯铸币厂。结合部分新开采矿石硬度、品位及含其它稀有金属的特点，开拓矿石销售业务，拓展产业链，提高销售收入。(二二)行业情况说明行业情况说明 1、房地产行业 房地产行业属于资金密集型行业，具有周期性明显、政策敏感性较强、地域性较强等特点，特别是政府宏观政策的调控方向将直接影响房地产行业的发展。2015 年房地产政策坚持促消费、去库存的总基调，降息降准、降首付、减税负、取消“限外令”、全面放开二孩等政策频发，商品房销售持续回暖。根据中国指数研究院的数据，2015 年全国商品房销售面积为 12.8 亿平方米，同比增长 6.5%；销售额为 8.73 万亿元，创历史同期新高，同比增长 14.4%，其中，住宅销售面积2015 年年度报告 8/155 为 11.2 亿平方米，同比增长 6.9%，销售额为 7.28 万亿元，同比增长 16.6%；办公楼销售面积同比增长 16.2%，销售额同比增长 26.9%。公司目前的房地产项目主要在山东省内较发达的济南、烟台、东营等城市。山东省落实国家稳定住房消费的信贷和税收政策，积极出台相对宽松的房产政策，进一步完善住房公积金管理体 制，提高住房公积金使用效率，加大对职工住房消费的支持力度，并要求统筹优化住房及用地供应规模与结构，引导未开发房地产用地转型利用。2015 年山东省房地产市场基本平稳，根据 2015年山东省国民经济和社会发展统计公报，2015 年山东省实现房地产开发投资 5892.2 亿元，比上年增长 1.3%。其中，住宅投资 4399.4 亿元，增长 5.1%；商业营业用房投资 765.0 亿元，下降5.0%。房屋施工面积 57206.4 万平方米，增长 4.9%。房屋竣工面积 8277.8 万平方米，增长 6.3%。商品房销售面积 9727.0 万平方米，增长 6.0%。其中，住宅销售面积 8526.9 万平方米，增长 7.0%。济南市房地产行业情况济南市房地产行业情况 2015年，济南市房地产业平稳健康发展，在多项宽松政策刺激下，去化市场库存、刺激购房消费作用显著。根据2015年济南市国民经济和社会发展统计公报和济南市统计信息网信息，2015年济南市房地产开发完成投资1014.1 亿元，同比增长10.5%；各类商品房屋竣工面积579.1 万平方米，增长12.1%；各类商品房屋新开工面积1690.3 万平方米，增长30.5%；房地产业增加值415.0亿元，比上年增长15.3%。商品房销售面积1191.2万平方米，增长37.7%，其中住宅销售面积923.5万平方米，增长27.6%。商品房销售额915.9亿元，增长43.7%，其中住宅销售额695.5亿元，增长34.3%。年末商品房待售面积169.5万平方米，增长44.4%，其中住宅待售面积86.5万平方米，增长42.4%。根据克而瑞济南房价点评网以及世联怡高济南机构的数据显示，目前济南楼市库存消化周期在5个月左右。东营市房地产行业情况东营市房地产行业情况 2015 年东营市房地产市场低位运行。根据 2015 年东营市国民经济和社会发展统计公报，房地产开发完成投资 193.94 亿元，下降 2.3%。其中，住宅投资 155.13 亿元，增长 4.9%；办公楼投资 13.13 亿元，下降 38.1%；商业营业用房 14.82 亿元，增长 69.4%；其他投资 10.87 亿元，下降47.1%。房屋施工面积 1258.8 万平方米，下降 5.8%。房屋竣工面积 364.7 万平方米，下降 3.3%。商品房销售面积 281.4 万平方米，下降 16.0%；商品房销售额 153.65 亿元，下降 7.6%。中国指数研究院数据显示，截至目前东营市房地产可售面积 298.5 万平方米，库存需要两年左右时间才可消化完。烟台市房地产行业情况烟台市房地产行业情况 2015 年烟台市房地产开发投资 607.06 亿元，比上年下降 0.8%。其中，住宅投资 458.12 亿元，增长 0.9%；办公楼投资 15.99 亿元，下降 16.5%；商业营业用房投资 94.10 亿元，增长 3.9%。房屋施工面积 3661.55 万平方米，下降 8.0%；房屋竣工面积 1643.30 万平方米，下降 4.7%。据烟台房管局交易网数据显示，截止 2015 年 12 月 31 日烟台商品住宅存量 876 万，去库存周期为 29个月。2、矿业 黄金是具有一般商品和货币双重属性的特殊产品，是重要的全球性战略资产和各国金融储备体系的基石，在维护国家金融稳定、经济安全中具有不可替代的作用。2015 年年度报告 9/155 作为资源型产业，黄金企业的发展取决于地质勘探技术与能力、拥有资源储量与质量、资源开发和利用水平等多种因素。随着世界经济全球化进程的加快，黄金开采业在世界范围内的竞争愈演愈烈，而这种竞争的一个明显特点就是跨国跨地区实施兼并重组，资源占有已成为世界黄金业竞争的焦点。2015 年股市动荡，全球经济环境不景气，加上美国实现 9 年以来首次加息和原油下跌，并在各国央行持续购金及中国和印度下半年强劲的市场需求等因素影响下，黄金需求保持强劲，根据世界黄金协会的数据，2015 年，全年黄金总需求为 4212 公吨，其中，黄金投资需求为 878 公吨，央行需求为 588 公吨，全球金饰需求为 2,415 公吨。供给方面，2015 年全年黄金总供应量 4,258公吨，比 2014 年下降 4%，再收金产量屡创多年新低，金矿产量增长幅度跌落至 2008 年以来的新低。2015 年，伴随着美元回归强势上扬，黄金逐步下跌反弹再下跌贯穿全年行情。国际金价自 2015年初冲高至 1307 美元盎司后，以下跌的方式震荡探底，最低 1045 美元盎司，黄金均价为1156.19 美元盎司，相比 2013 年 4 月金价下跌前的价格，跌幅达到了近 40%，整个行业的利润空间大幅收窄。世界黄金协会展望 2016 年，在中国和印度市场的推动下，各国央行强势购金和个人消费者对金饰、金条与金币的持续购买将不断提振实物黄金需求。澳大利亚是目前世界查明黄金资源量最多的国家，根据 Wind 资讯的数据显示，2015 年澳大利亚黄金储量为 9100 吨，约占全球总储量的 16.25%。根据矿业咨询公司 Surbiton Associates Ltd的数据显示，澳大利亚 2015 年全年共产出 285 吨黄金，黄金产量触及 12 年高位，同时也是自 2003年以来的最高年产量。2015年澳大利亚金价波动区间为 1450澳元/盎司1650澳元/盎司，较2014年呈显著上升趋势且波动幅度较小。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内，公司收购子公司永安房地产 30%股权，股权占比 100%；固定资产增幅较大，主要系公司二级子公司明加尔金源公司新购机器设备及在建工程转入所致；在建工程减少，主要系公司二级子公司明加尔金源公司在建工程完工，转入固定资产所致；可供出售金融资产大幅增加40,180 万元，主要系公司对深圳天恒盈合金融投资企业（有限合伙）投资 39,600 万元。目前公司境外资产主要为明加尔金源公司，境外资产规模 667,193,547.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 12.74%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 一是优秀的管理团队和稳健进取的发展战略。公司核心管理团队具备一定的资本运作和优化产业、资产结构自我调整能力，稳健进取的经营策略将保证公司健康、持续、稳健发展。二是稳定的战略合作关系。公司加强房地产项目开发产业链建设，密切与各合作单位的合作，先后分别与山东同圆、山东同创、东营信诚设计企业，山东天齐施工企业以及电梯、管材、进户门、防水材料、电线电缆等18家供应商签署了战略合作协议，构建一批与公司共同成长、互利共赢的战略合作伙伴群。优秀的战略合作组合是奠定企业盈利的根本，更是提升企业竞争力的关键。三是具有良好的品牌影响力。公司进入房地产行业以来，房地产业务已取得了快速发展，天业地产品牌在山东地产界影响力正日益增强，公司先后荣获“齐鲁地产名企”、“中国房地产（齐鲁）名企大奖”、“山东省服务业诚信服务优秀单位”等荣誉，公司将依托已经建立的行业地位和品牌影响力，积极推进地产主业的全国化布局，提升天业品牌的美誉度。2015 年年度报告 10/155 四是矿区开采成本较低。明加尔矿区已开采多年，形成了十多个露天采坑，氧化矿矿石已经强烈风化，可以直接开挖矿体开展采矿工作。明加尔公司生产系统比较完整，生产设施齐全、工艺技术和设备较为先进，矿区供电、供水系统完备，尾矿库系统完善。矿山开采所需要的原材料及柴油等较国内消耗量较低。五是资源优势。明加尔项目矿区面积 1,400 多平方公里，100 多个矿权，Yalgoo-Singleton绿岩带内的 Golden Grove 矿床的资源等级排在世界前列，明加尔矿权地超过整个 Yalgoo-Singleton 绿岩带面积的三分之二，目前工作仅在 11 个矿权的 16 个矿段内距地表 100 米以上范围进行了系统地地质勘查，找矿潜力巨大。根据澳大利亚采矿冶金学会成员、具备 JORC 标准报告人资质的报告人出具的明加尔项目 2015 年 11 月 30 日资源报告，明加尔公司新增符合澳洲JORC 标准黄金资源矿石量为 164 万吨，新增金金属量 57.5 万盎司；截止到 2015 年 11 月明加尔公司保有的符合澳洲 JORC 标准黄金资源矿石量为 3,920 万吨，平均金品位 1.3 克/吨，金金属量167 万盎司。六是矿区地理位置优越。明加尔矿区地理位置优越，交通方便，矿区临近铁路、公路、电网和天然气管线，通讯畅通。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年世界经济复苏未及预期，国际金价受全球宏观政治经济等多种因素的影响在低位波动徘徊；我国仍处于经济结构调整的关键阶段，经济下行压力持续加大，面对错综复杂的形势，政府实施了一系列稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险的政策组合，使国民经济运行保持在合理区间。报告期内，公司管理层密切关注国内外经济发展形势，及时调整发展战略，规范有序推进产业布局调整，顺利实施地产项目非公开发行工作，进一步夯实地产主业发展基础；启动金融项目收购及非公开发行工作，布局公司产融平台；健全激励约束机制，推出公司首期股权激励计划；把握市场回暖时机，加大房地产项目销售力度，有序推进在建项目的开发进度；加强明加尔公司调度，创新经营思路，确保黄金生产经营稳健运行，实现了公司各项工作持续稳健发展。报告期内，公司实现营业收入121,314.42万元，比上年同期增加43.32%，其中：房地产 销售实现收入 86,517.49 万元，比上年同期增加 60.98%，占营业收入 71.32%；租赁及物业实现收入 5,019.43 万元，比上年同期增加 32.62%，占营业收入 4.14%；矿业收入 29,777.50 万元，比上年同期增长 12.16%，占营业收入 24.55%；实现归属于母公司所有者的净利润 11,213.71 万元，比上年同期增加 56.79%，其中明加尔公司实现净利润 1513.26 万澳元，标的矿权 I（90%权益）实现净利润 2,193.76 万澳元，实现盈利预测的 128.26%，人民币口径为 10,292.92 万元，实现盈利预测承诺的 93.97%；总资产 523,679.63 万元，比期初增加 43.88%；归属于上市公司股东的股东权益 163,708.61 万元，比期初增加 178.49%。（一）顺利实施地产项目非公开发行，适时启动金融项目非公开发行。1、顺利实施地产项目非公开发行，进一步夯实地产主业发展基础。2015年7月3日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司非公开发行A股股票申请，2015年8月14日公司取得中国证监会 关于核准山东天业恒基股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20151830号），核准公司非公开发行不超过16,043万股新股。2015年9月10日，公司在中登上海分公司办理完毕本次发2015 年年度报告 11/155 行新增股份登记托管及股份限售手续，本次发行的发行价格最终确定为7.00元/股，募集资金总额为1,063,650,595.00元，募集资金净额为1,041,704,884.00元。本次发行强化了公司房地产业务在山东省的区域优势，进一步夯实了房地产业务的发展基础；本次发行完成后，公司总资产和净资产相应增加，公司的资本结构、财务状况得到改善，财务风险降低，公司抗风险能力得到提高，增强了公司及房地产业务的可持续发展能力。2、启动公司金融项目非公开发行，积极实施“金融+”产融布局。目前，公司主营业务发展面临挑战，公司通过在金融行业布局，实现从房地产和矿业双轮驱动到金融、房地产、矿业多元化协同发展的战略布局，从而减少单一行业波动给公司带来的不利影响，并通过社区金融互联网综合服务平台的建设，增强公司金融及现有主业发展的创新力。同时，公司在金融行业的布局，将直接形成公司新的盈利增长点，从而提升公司整体盈利水平和可持续发展能力。2015 年 12 月11 日，公司第八届董事会第二十次临时会议审议通过关于审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案等议案，以现金 10,450 万元人民币收购天业小贷 90%股权、以现金人民币 210 万元收购博申租赁 75%股权，拟以 11.97 元/股的发行价格，向北京国开汉富中金投资中心（有限合伙）等 6 名特定投资者，非公开发行不超过 26,733.50 万股(含本数)，拟募集资金总额不超过 320,000万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金将增资天业小贷、博申租赁和社区金融互联网综合服务平台建设项目。2015 年 12 月 28 日，公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过此次非公开发行相关议案。公司于 2016 年 1 月 25 日收到中国证监会出具的中国证监会行政许可申请受理通知书（160102 号），中国证监会依法对公司提交的上市公司非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。目前公司非公开发行股票项目反馈意见已回复。（二）创新经营思路，提升矿业盈利能力和可持续发展能力。报告期内，明加尔公司通过强化管理、技术挖潜、优化选矿设计方案、拓展矿石销售等措施，进一步提升盈利能力。全年实现销售收入6,389.22万澳元，比上年增长31.77%，折合29,977.56万元人民币，比上年增长11.51%；实现净利润1513.26万澳元，同比增长70.79%，折合7,100.05万元人民币，同比增长44.53%；实现黄金销售3946.15 万澳元，银销售 145.09 万澳元，矿石销售2255.33万澳元，其中标的矿权I（90%权益）实现净利润2,193.76万澳元，实现盈利预测承诺的128.26%。但由于受2015年澳元兑人民币年均汇率较评估基准日汇率下跌26.74%等因素影响，标的矿权I（90%权益）实现净利润人民币口径为10,292.92万元，实现盈利预测承诺的93.97%。1、建立和健全企业管理制度，提高工作绩效。明加尔公司进一步规范建立制度化、标准化业务流程，明确岗位职责分工，完善业绩考核体系，提高部门工作效率。2、优化选矿设计方案，减少建设成本。在不影响明加尔公司采矿排产规划的前提下，经过缜密科学论证，优化选矿设计方案，把握选择较好购买时机，将 2014 年重组中计划的原自建 200万吨炭浆厂变更为购买处于停产维护状态的 KGP 选厂项目，选厂收购价为 150 万澳元，加上投产前维修等费用，估算投资 250 万澳元左右。该项目只需简单维修保养即可投入生产，达到年处理氧化（原生）矿石 200 万吨生产能力，与自建项目相比，节省投资近 295.48 万澳元，综合来看选矿总回收率有望从 56%提高到 80%。经初步测算，按原设计堆浸处理总矿石量计算，吨矿节省投资0.25 澳元，吨矿增加收入 10.13 澳元。2015 年年度报告 12/155 3、拓展产业链，提升盈利能力。在黄金采选业务稳步经营的基础上，公司延伸了产业链，增加矿石销售业务，拓宽了发展空间。明加尔公司目前的选矿厂主要针对氧化矿矿石设计，原生矿矿石由于其硬度大的特点会影响处理量，且难于与采矿能力相协调，造成采选不平衡；同时明加尔公司目前的工艺流程对有些矿段的含有的稀有金属无法进行回收，造成资源浪费，明加尔公司对黑狗等矿段的原生矿矿石进行了对外销售，与相关企业签署矿石销售合作协议，报告期内，累计销售矿石 4.52 万吨，实现销售收入 2,255.33 万澳元，既扩大了销售，又进一步提高了盈利能力。4、增加注册资本，优化财务结构。子公司天业黄金采用债转股及现金等方式对明加尔分阶段进行增资 89,419,224.27 澳元，本次增资实施完成后，明加尔公司的注册资本由 35,600,001.00澳元增加到 125,019,225.27 澳元，优化了明加尔财务结构，减少明加尔汇兑损失 166.74 万元人民币，增强了资金实力，并有助于不断提高其竞争力。5、加大成本管控力度，降低勘探费用。对各种成本费用支出严格管理和监督，加强预算和成本核算管理，通过对承包方式和招标方式的调整，新选用的钻探承包商将钻探成本从 45 澳元/米下降到了 18 澳元/米，化验成本从 14.40 澳元/样本下降到了 12.52 澳元/样本，RC 钻探成本总计867670 澳元，相当于 39.7 澳元/米，低于 2014 年的 64 澳元/米。6、优化找矿方法和采矿设计，增加资源储备和产能。运用 PXRF 土壤样品分析方法和 PIMA多金属分析方法进行更加有效的化探分析，确定最佳钻探靶区。根据澳大利亚采矿冶金学会成员、具备 JORC 标准报告人资质的报告人出具的明加尔项目 2015 年 11 月 30 日资源报告，明加尔公司新增符合澳洲 JORC 标准黄金资源矿石量为 164 万吨，新增金金属量 57.5 万盎司；截止到 2015年 11 月明加尔公司保有的符合澳洲 JORC 标准黄金资源矿石量为 3,920 万吨，平均金品位 1.3 克/吨，金金属量 167 万盎司。明加尔公司优化采矿设计和人员组织安排，较好地维护和保养选矿设备，对选矿电气系统优化设计，提高了供矿品位和回收率，增加了产能。7、加强安全生产管理，确保生产安全。通过岗前培训、在职期间培训及参加外部培训的方式，对在职人员进行相关法规和公司内部规章、矿上突发情况的紧急应对及相关岗位技能等的培训，安全生产继续保持高水准，保持无重大设备损失和人员伤亡事故。（三）多措联动，促进房地产主业可持续发展。1、加强项目管控能力，确保开发建设进度。根据房地产行业发展动态，灵活把握项目开发建设速度；加强标准化管理体系建设，规范设计管理标准模板，推进项目设计标准化，提升规划设计能力；加强项目管理，房地产项目开发初期全面推行工程量清单招标，通过制定工程结算审核管理办法（试行版）等制度，加强工程成本核算，降低工程建设成本，提高整体工作效率及工作质量，天业中心项目获得“泉城杯”、“泰山杯”质量奖；积极推进在建项目的开发进度，实现公司年初确定的开发建设进度计划。2、优化房地产区域战略布局，加快推动向一线城市及核心二线城市拓展。2015年9月，公司出资人民币3,060万元，与深圳市中汇盈合投资发展有限公司、李彦成立深圳天盈实业有限公司，公司出资额占注册资本的51%；10月，深圳天盈实业有限公司出资人民币6,000万元与深圳前海荣盛投资实业有限公司共同设立深圳天盈恒基实业有限公司，天盈实业出资额占天盈恒基注册资本的60%，开启了公司地域扩张、进军一线城市房地产市场的新征程。3、积极推进莲台山项目运作，丰富、优化公司地产业务结构。报告期内，公司积极推动对莲2015 年年度报告 13/155 台山项目概念性规划设计及项目产业发展研究，为莲台山项目的下一步发展提供了强有力支撑。通过与长清区政府持续、深入沟通，明确以规划作为先导，逐步落实产业综合布局、产业融合发展、产业逐次投入运营的整体构思，制定了以启动“济南市长清山区旅游发展规划”作为项目融入整体规划体系的融合式规划发展策略，将莲台山项目规划成果并入长清区旅游发展规划文本内。目前，莲台山项目已作为独立章节体现在长清区旅游发展规划内，为后期项目立项及布局发展奠定了良好基础。公司将莲台山片区项目打造成为集旅游产业、生态观光农业、休闲健身、养老事业、文化产业等为一体的、具有国际水准、独具特色的文化旅游、休闲度假综合片区，通过莲台山项目开拓地产新业务领域，不断调整、优化并逐渐丰富地产业务结构，实现地产业务模式多元化，增强地产主业综合实力和核心竞争力。4、创新营销策略拓宽营销路径，增强去库存化能力。把握楼市新政出台时机及市场回暖机遇，公司顺应市场形势，创新营销策略，整合渠道资源并积极利用内外部资源，开拓新的销售途径，加大营销推广，通过全员、全方位营销、积极寻找大客户等方式，加快销售速度，增强去库存化能力。公司子公司永安房地产结合市场情况以及项目自身情况，大打准现房牌，同时针对公寓类产品的特点，创新营销方式，突出“途家”入住主题，通过稳定收益、投资前景等对目标客户进行针对性的宣传，在为业户获取稳定回报提高增值收益的同时，也将公司尚未出售的零散房源组织起来，设计、装修成不同档次标准、不同租金水平的住房，以满足市场多样化需求，取得了较好的市场反映，为公司下一步转变经营方式提供了新的路径选择。章丘分公司采用短蓄短爆、快速出货的策略，利用促销优惠活动促进成交，每月推出一营销主题，线上线下紧密推广、拓客，维持人气，扩大营销。报告期内实现房屋销售面积 107,185.44 平方米。（四）参与投资设立产业并购基金，探索业务转型、升级新路径。2015年4月27日，公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过关于审议公