600796_2015_钱江生化_2015年年度报告_2016-04-14.pdf

2015 年年度报告 1/130 公司代码：600796 公司简称：钱江生化 浙江钱江生物化学浙江钱江生物化学股份有限公司股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人高云跃高云跃、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人沈建浩沈建浩 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）沈沈建浩建浩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润 26,543,623.29 元，母公司实现净利润 21,886,897.87 元，根据公司章程有关规定，2015 年度母公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积 2,188,689.79 元，加年初未分配利润131,799,117.18 元，扣除上年度分配现金红利 0 元，2015 年末母公司可供股东分配的利润为 151,497,325.26 元。经公司七届十四次董事会审议通过，2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配的利润将用于补充日常生产经营的流动资金和公司热电改造项目。以上利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。2015 年年度报告 2/130 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 普普通股股份变动及股东情况通股股份变动及股东情况.27 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.30 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.31 第九节第九节 公司治理公司治理.36 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.39 第十一节第十一节 财务报告财务报告.39 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.130 2015 年年度报告 3/130 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上证所 指 上海证券交易所 钱江生化、本公司、公司 指 浙江钱江生物化学股份有限公司 钱江置业 指 海宁钱江置业有限公司 桐乡钱江 指 桐乡钱江生物化学有限公司 韩国钱江 指 QJ BIO CHEMICAL CO.,LTD 东山热电 指 海宁东山热电有限公司 江西绿田 指 江西绿田生化有限公司 嘉善银都 指 浙江嘉善银都农商城经营管理股份有限公司 钱江明士达 指 浙江钱江明士达光电科技有限公司 扬州中远 指 扬州市中远房产有限公司 平湖诚泰 指 平湖市诚泰房地产有限公司 上海远嘉 指 上海远嘉投资有限公司 海宁纺机 指 海宁纺织机械厂 崇福镇政府 指 桐乡市崇福镇人民政府 生物制品业 指 公司的农药、兽药和医药中间体产品，主要包括井冈霉素、赤霉素、阿维菌素、硫酸粘杆菌素、化合物 T 等。热电行业 指 公司及控股子公司的对外供热（蒸汽）和发电。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江钱江生物化学股份有限公司 公司的中文简称 钱江生化 公司的外文名称 Zhejiang Qianjiang Biochemical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 QJBIOCH 公司的法定代表人 高云跃 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋将林 钱晓瑾 联系地址 浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦 浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦 电话 0573-87088718 0573-87038237 传真 0573-87035640 0573-87035640 电子信箱 2015 年年度报告 4/130 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省海宁市西山路598号7楼 公司注册地址的邮政编码 314400 公司办公地址 浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦 公司办公地址的邮政编码 314400 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 浙江钱江生物化学股份有限公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 钱江生化 600796 钱江生化 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦4-10 层 签字会计师姓名 沃巍勇、陈彩琴 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 474,020,050.19 398,086,530.72 19.07 482,120,871.04 归属于上市公司股东的净利润 26,543,623.79 22,390,101.79 18.55 30,644,443.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,040,468.63-5,438,469.55 413.33 1,687,186.17 经营活动产生的现金流量净额 48,957,317.13 62,087,012.86-21.15 74,767,152.55 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 2015 年年度报告 5/130 归属于上市公司股东的净资产 572,534,526.49 546,097,565.04 4.84 532,812,937.99 总资产 1,073,191,064.32 1,105,103,954.42-2.89 1,140,991,650.09 期末总股本 301,402,144.00 301,402,144.00 301,402,144.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.09 0.07 28.57 0.10 稀释每股收益（元股）0.09 0.07 28.57 0.10 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.06-0.02 400.00 0.01 加权平均净资产收益率（%）4.75 4.15 增加0.6个百分点 5.92 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.05-1.01 增加4.06个百分点 0.33 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,040,468.63 元较上年增加 22,478,938.18元，增长 413.33%，扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.09 元股，较上年增长 400.00%，主要系上年同期处置扬州市中远房产公司股权收益、二分厂关停后营业外收入及本年度主营利润增加所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：无 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 87,998,833.12 120,303,878.90 102,021,637.38 163,695,700.79 归属于上市公司股东的净利润 5,563,287.96 6,345,190.05 3,072,488.51 11,562,657.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,144,872.61 4,456,246.75 319,737.49 9,119,611.78 经营活动产生的现金流量净额 7,379,276.23 27,526,889.43-6,429,327.10 20,480,478.57 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 2015 年年度报告 6/130 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-348,220.74 10,383,036.1-282,805.65 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,537,208.14 39,873,505.84 22,031,494.94 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,380,010.42 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 87,526.13 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 280,278.64 1,149,184.93 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 22,639.89 对外委托贷款取得的损益 508,539.61 1,049,434.54 9,971,028.55 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 2015 年年度报告 7/130 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,238,648.47 -20,930,002.63-1,119,875.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 191,587.58 少数股东权益影响额 43,241.56 -53,267.99 141,536.55 所得税影响额-279,243.58 -3,643,319.45-3,465,885.32 合计 9,503,155.16 27,828,571.34 28,957,257.14 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）（一）公司从事公司从事的主要业务的主要业务 公司主要从事以植物生长调节剂、杀虫剂、杀菌剂为主的生物农药产品，兽药原料药及制剂 产品和医药中间体产品，以及热电联产蒸汽的研发、生产和销售。公司主要产品：农药品种有植物生长调节剂-赤霉素原药及制剂，杀虫剂-阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐，杀菌剂-井冈丙环唑、嘧菌酯、醚菌酯等，兽药饲料添加剂-硫酸粘杆菌素原药及制剂，医药中间体-化合物T等。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。（二（二）经营模式情况说明）经营模式情况说明 公司采取研、产、供、销一体化的生产经营模式。公司设有科研所开展新产品研发和现有产品的工艺技术提升，并与外部科研院所建立广泛的合作关系。生产环节设有农药、兽药、医药中间体各自独立的生产系统及热电供应配套分厂，生产、质量、环保等管理部门各司其职承担各项管理职能。公司设供应部负责经营过程中所需原辅材料、机械设备、包装材料等采购业务，建立了合格供应商体系，保障采购产品的质量和稳定性。公司设有销售一部负责国内农药贸易、销售二部负责国内兽药及医药中间体贸易、进出口部负责公司产品国际贸易，建立完整、规范的业务流程和管理体系，形成了市场化导向的营销及客户服务体系。（三）（三）行业情况说明行业情况说明 农药是农业生产中重要的生产资料，对于农作物的优质高产具有不可或缺的作用。随着全球人口逐年增加以及人类生活水平的提高，消费结构的变化，对粮食等优质农产品的需求不断上升，农药作用极具重要。我国是农药生产第二大国，也是出口大国。但目前国内农药行业集中度不高，研发力量薄弱，产能过剩，市场竞争激烈，农药生产使用过程中对环境造成污染，另外植物转基因技术也影响农药市场。农业部提出到 2020 年实现农药化肥零增长的目标，也限制了农药行业发展。公司主营业务为生物农药生产、销售，产品分杀虫剂、杀菌剂和植物生长调节剂，具有高效、低毒的环境、友好型特点。公司兽药主要是硫酸粘杆菌素，中国有兽药 GMP 企业约 1900 家，产能过剩，产业集中度低，市场竞争激烈。而社会的发展也将对兽药行业增加关注度，抗生素产品的使用受到限制。公司需要在科技创新、转型升级，提升质量上做好文章，坚持国内国际两个市场并重，开发多领域多用途药品满足广泛需求。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内，公司主要资产未发生重大变化。其中：境外资产 0（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。2015 年年度报告 8/130 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 公司经过多年的不懈努力，具备了具有公司特色的核心竞争优势，主要包括以下几方面：1、品牌优势：公司具有四十多年的发展历史，经过不断的创新和积累，国内在生物农药行业具有很高的知名度、诚信度和美誉度，建立了稳定的客户群；公司产品在国际市场上也占有一定的市场份额，产品远销美国、西欧、南美、中东和东南亚各地区，公司品牌优势逐步显现。2、产品优势（1）公司立足于植物生长调节剂、生物兽药和医药中间体领域，致力于通过提供绿色、安全、环保的优质特色产品，形成产品差异化竞争优势，是国内植物生长调节剂原药及制剂登记产品最多的企业之一。（2）公司高度重视产品质量，视产品质量为企业之本，通过贯穿产品开发设计、供应链生产管理和售后服务等方面的全流程质量控制体系来确保产品的品质。建立了一套严格完整的质量控制和管理体系，并通过了ISO9001质量管理体系认证和农业部兽药GMP认证。3、技术优势（1）公司系国家火炬计划重点高新技术企业，秉承不断创新的研发理念，注重产品技术创新和产品质量的持续改进，自主研发和掌握了多项核心生产技术。在植物生长调节剂领域进行了较为深厚的技术积累，确立了公司在细分行业的研发技术优势。（2）公司在不断研发新产品和新技术的同时，还重点加强对用户的技术应用指导，使用户通过合理使用公司产品实现增产增收。公司核心产品之一的植物生长调节剂，其应用技术要求比其他农药高，产品的适用对象、适用时期、使用剂量都需严格掌握，因此公司在产品销售过程中，大力开展技术服务工作，为种植者提供专业化的售前、售中、售后的技术服务。（3）公司依托“省级高新技术研发中心”及“省级企业技术中心”平台，采用自主创新与产学研相结合的模式，长期与浙江大学、浙江工业大学、上海农药研究所、浙江省化工研究院等国内知名高等院校及研究所开展技术合作，加快科技成果转化，丰富公司的产品储备，进一步增强了公司在技术研发方面的实力。（4）公司是国内少数能够同时从事植物生长调节剂原药及制剂研发、生产和销售，拥有完整植物生长调节剂产业链的企业之一。能够有效分散、抵消原药及制剂价格的波动风险，有利于公司获得长期、稳定、持续的盈利能力。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年，由于全球经济下行压力较大，有效需求不足，产品刚性过剩，市场竞争加剧，农药产业近几年一直处于弱势运行周期内。2015 年，公司围绕发展战略和年度经营目标，积极推进各项工作，公司全体干部和员工在董事会和经营层的领导下，团结一心，拼搏奋进，有效应对了经济下行带来的各种困难和挑战，赢得了逆势中的发展，报告期内公司主营业务发展平稳，实现了全年生产经营工作的总体稳定。报告期内，公司主要开展了以下工作：一、一、抓好计划管理，提升产品质量，控制生产成本抓好计划管理，提升产品质量，控制生产成本 1、通过严格工艺管理、加强工艺优化，积极改造设备，改良设备运行，降低动力消耗，各 产品生产稳定，水平有所提高，成本均有下降。2、积极做好生产计划及产销衔接，生产与销售部门进行有效的沟通，保证公司产销顺畅、发货平衡，较好地协调了产、购、销的关系。针对特殊定单较多的情况，从接单开始，加强各部门协调、衔接，做到保质、保量、按时发货。同时根据市场需要和产品利润率，合理调整产品结构。3、加强质量管理，质检产品出厂合格率 100%，通过 ISO 质量环境管理体系的监督审核，按 计划实施了兽药 GMP 年度自检，启动并实施了兽药二维码管理。2015 年年度报告 9/130 二、增加科技投入，开发高新产品二、增加科技投入，开发高新产品 1、有效推进新产品开发工作。公司分别与相关院校、合作单位共同承担的 2 个国家 863 科技计划项目子课题“生物表面活性剂鼠李糖脂的双相发酵技术”和“微生物催化法生产乙醇酸工艺研究及产业化”的研究，完成了产品的企业标准制定；农业部 984 项目-防治农产品黄曲霉毒素生防菌剂的引进和利用，产品达到设定的指标，圆满完成本公司所承担的课题任务；农药新制剂方面完成了对 30%茚虫威水分散粒剂、2.0%赤霉氯吡脲可溶液剂研制。2、坚持进行老产品技术改造。通过筛选赤霉素菌种，改进试验硫酸粘菌素工艺，调整和优化阿维乳油配方等，不断提升老产品的生产水平，降低生产成本。3、顺利实施项目申报。成功申报嘉兴市创新领军型企业，完成省级研发中心考核复评，完成申报国家发明专利 2 项、省级新产品项目 4 项获得立项，完成科技部 863 项目中期检查工作，获得上级科技专项到账经费 139.8 万元。三、加强各项基础管理工作，提升企业持续发展效能三、加强各项基础管理工作，提升企业持续发展效能 1、报告期内，公司继续加强内控管理工作，完善内控制度，优化管理流程，加强内控建设的日常检查和整改督促工作。2、生产管理方面，根据公司产品品种、批次及产量计划，合理组织实施生产，保证生产计划的完成，继续加强兽药 GMP 规范管理。3、继续做好节能、环保和安全生产工作，始终坚持以建设环境友好型企业为目标，积极承担环境保护的社会责任，在积极履行社会责任的前提下，通过深挖内部潜力，提高公司的经营业绩。四、强化安全责任落实，推进安全生产体系建设四、强化安全责任落实，推进安全生产体系建设 报告期，公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，并结合公司特 点，层层签订安全责任书，牢固树立安全责任意识，落实安全生产主体责任，确保安全费用有效使用，强化现场监督管理，加大隐患排查治理力度，以规范化、标准化、系统化的方式推进安全生产。截至目前，公司实现了“零伤亡、零事故”的安全目标。五、其他经营事项五、其他经营事项 公司全资子公司以自有资金投资开发的预算总额为 11,000 万元的钱江大厦，已全面完成竣工，部分完成交房并投入使用。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 47,402.01 万元，比去年同期的 39,808.65 万元增长 19.07%，实现营业利润 3,108.38 万元，比去年同期的 1,237.38 万元增长 151.21%，实现归属于上市公司股东的净利润 2,654.36 万元，比去年同期的 2,239.01 万元增长 18.55%，经营活动产生的现金流量净额 4,895.73 万元，比去年同期的 6,208.70 万元减少 21.15%。主要原因是：公司通过技术改造，菌种筛选优化、设备改良等进一步降低产品成本、毛利率较高的制剂产品销量有所增加、原材料价格有所下降，公司毛利率实现了稳定增长，致使营业毛利实现稳定增长；公司全资子公司钱江置业开发的钱江大厦（商业办公）竣工交房，实现销售收入 5,249.79 万元，净利润 303.35 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 474,020,050.19 398,086,530.72 19.07 营业成本 356,903,204.15 319,219,428.66 11.80 销售费用 8,600,124.5 8,373,919.39 2.70 管理费用 48,820,221.56 48,095,064.82 1.51 财务费用 9,376,596.92 15,583,133.95-39.83 经营活动产生的现金流量净额 48,957,317.13 62,087,012.86-21.15 投资活动产生的现金流量净额 4,369,254.06-27,023,250.23 116.17 2015 年年度报告 10/130 筹资活动产生的现金流量净额-52,718,744.37-57,424,077.57 8.19 研发支出 25,928,024.12 15,038,200.56 72.41 1.1.收入和成本分析收入和成本分析（1）营业收入变化的因素分析 2015 年度，公司实现营业收入 47,402.01 万元，比去年同期的 39,808.65 万元增加 7,593.36 万元，增长 19.07%，主要系公司全资子公司钱江置业房产销售确认收入，公司热电蒸汽销量增加所致。以实物销售为主的公司产品主要有农药、兽药、化合物 T、蒸汽等。农药本期实现销售收入 24,751.51 万元，较上年同期增加 939.44 万元，主要系赤霉素销售 增加所致；兽药本期实现销售收入 4,126.4 万元，较上年同期减少 377.74 万元，主要系硫酸粘杆菌素销 量下降所致；化合物 T 本期实现销售收入 2,034.19 万元，较上年同期减少 468.38 万元，主要系化合物 T 销量下降所致；蒸汽本期实现销售收入 10,069.6 万元，较上年同期增加 2,102.95 万元，主要系新增客户及 用汽量增加所致；（2）毛利率变化的因素分析 报告期内，公司生物制品毛利率为 21.66%，同比增长 3.71 个百分点，主要系原材料价格下降，生产水平有所提高致成本下降；热电行业毛利率为 34.23%，同比增长 9.97 个百分点，主要系煤炭价格下降致成本下降。（3）主要销售客户情况 名称 金额(万元)占总额百分比%公司前五名销售客户销售总额 7,317.35 15.44 其中:客户 1 2,148.72 4.53 客户 2 1,528.82 3.23 客户 3 1,268.88 2.68 客户 4 1,202.80 2.54 客户 5 1,168.14 2.46 （4）主要供应商情况 名称 金额(万元)占总额百分比%公司前五名供应商采购总额 7,426.92 29.59 其中:供应商 1 1,944.29 7.75 供应商 2 1,841.71 7.34 供应商 3 1,272.26 5.07 供应商 4 1,190.32 4.74 供应商 5 1,178.34 4.70 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增营业成本比上年增毛利率比上年增减2015 年年度报告 11/130 减（%）减（%）（%）生物制品业 309,120,924.22 242,161,628.29 21.66 0.30-4.23 增加 3.71 个百分点 热电行业 106,341,571.98 69,935,663.77 34.23 25.85 9.28 增加 9.97 个百分点 房地产业 52,497,942.17 41,378,982.92 21.18 其 他 109,831.01 12,032.34 89.04-52.69-52.35 减少 0.08 个百分点 小 计 468,070,269.38 353,488,307.32 24.48 19.13 11.55 增加 5.13 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）农 药 247,515,065.26 176,072,451.37 28.86 3.95-1.03 增加 3.58 个百分点 兽 药 41,263,978.68 46,585,924.05-12.90-8.39-5.52 减少 3.43 个百分点 化合物 T 20,341,880.28 19,503,252.87 4.12-18.72-23.95 增加 6.59 个百分点 蒸 汽 100,696,004.68 68,040,369.70 32.43 26.40 9.42 增加10.48 个百分点 电 力 5,645,567.30 1,895,294.07 66.43 16.75 4.27 增加 4.02 个百分点 房地产 52,497,942.17 41,378,982.92 21.18 其 他 109,831.01 12,032.34 89.04-52.69-52.35 减少 0.08 个百分点 小 计 468,070,269.38 353,488,307.32 24.48 19.13 11.55 增加 5.13 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）内 销 320,151,413.33 243,758,091.54 23.86 39.57 31.66 增加 4.57 个百分点 外 销 147,918,856.05 109,730,215.78 25.82-9.55-16.71 增加 6.38 个百分点 小 计 468,070,269.38 353,488,307.32 24.48 19.13 11.55 增加 5.13 个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）折100%农药（吨）206.46 241.22 89.77 12.18-22.97-27.91 折100%兽药（吨）485.65 433.25 104.68 6.89 3.29 100.23 折100%化67.2 37.2 46.00 114.63-7.49 187.50 2015 年年度报告 12/130 合物 T（吨）蒸汽（吨）356,199.24 356,199.24 0.00 40.33 40.33 0.00 产销量情况说明 1、公司农药产品主要为赤霉素、阿维菌素、井冈霉素，2015 年根据市场需求，总体生产量有所 上升，其中，井冈霉素系公司控股子公司桐乡钱江生化生产，桐乡钱江生化已关停，报告期仅进行库存产品销售，导致折 100%农药库存下降。2、公司兽药为硫酸粘杆菌素，由于受产能过剩、产品同质化竞争加剧、上年同期库存量较小的 影响，在产销量同比基本稳定情况下，导致库存量增加。3、化合物 T，由于产能过剩，产品价格下降，下游用药下降，导致库存增加。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 生物制品业 原材料 130,007,316.69 36.78 125,703,751.30 39.67 3.42 职工薪酬 17,276,470.84 4.89 17,408,875.10 5.49-0.76 制造费用 29,260,478.47 8.28 30,778,748.85 9.71-4.93 燃料动力 65,617,362.29 18.56 78,971,151.49 24.92-16.91 小计 242,161,628.29 68.51 252,862,526.74 79.80-4.23 热电行业 原材料 48,794,924.24 13.80 44,374,993.25 14.00 9.96 职工薪酬 6,212,670.25 1.76 5,308,999.53 1.68 17.02 制造费用 12,528,704.59 3.54 12,596,389.80 3.98-0.54 燃料动力 2,399,364.69 0.68 1,719,035.22 0.54 39.58 小计 69,935,663.77 19.78 63,999,417.80 20.20 9.28 其他 原材料 6,991.76 0.00 2,939.13 0.00 137.89 职工薪酬 3,897.31 0.00 17,221.96 0.01-77.37 制造费用 1,143.27 0.00 5,091.31 0.00-77.54 燃料动力 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 12,032.34 0.00 25,252.40 0.01-52.35 房地产行业 土地成本 11,503,396.91 3.25 前期工程费 1,456,691.35 0.41 2015 年年度报告 13/130 建筑安装工程费 26,981,582.09 7.63 基础设施费 691,217.53 0.20 开发间接费用 746,095.04 0.21 小计 41,378,982.92 11.71 25,252.40 合计 353,488,307.32 100.00 316,887,196.94 100.00 11.55 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 农药 原材料 90,918,324.76 25.72 85,367,889.96 26.94 6.50 职工薪酬 11,833,529.21 3.35 10,875,063.92 3.43 8.81 制造费用 20,045,849.12 5.67 20,006,432.66 6.31 0.20 燃料动力 53,274,748.28 15.07 61,662,332.66 19.46-13.60 小计 176,072,451.37 49.81 177,911,719.20 56.14-1.03 兽药 原材料 22,903,564.89 6.48 24,085,706.51 5.62-4.91 职工薪酬 4,532,085.08 1.28 4,868,171.83 0.56-6.90 制造费用 8,065,437.47 2.28 8,101,440.41 0.84-0.44 燃料动力 11,084,836.60 3.14 12,251,835.90 1.07-9.53 小计 46,585,924.05 13.18 49,307,154.66 8.09-5.52 化合物 原材料 13,978,339.68 3.95 17,811,244.30 7.60-21.52 职工薪酬 1,103,421.61 0.31 1,761,245.93 1.54-37.35 制造费用 1,628,951.29 0.46 2,666,129.25 2.56-38.90 燃料动力 2,792,540.29 0.79 3,405,033.39 3.87-17.99 小计 19,503,252.87 5.52 25,643,652.88 15.56-23.95 蒸汽 原材料 47,550,439.54 13.45 43,240,679.39 13.65 9.97 职工薪酬 6,043,966.51 1.71 5,141,088.24 1.62 17.56 制造费用 12,051,983.03 3.41 12,064,080.55 3.81-0.10 燃料动力 2,393,980.61 0.68 1,735,868.98 0.55 37.91 小计 68,040,369.70 19.25 62,181,717.15 19.62 9.42 电力 原材料 1,237,453.62 0.35 1,166,623.10 0.37 6.07 职工薪168,734.16 0.05 163,520.41 0.05 3.19 2015 年年度报告 14/130 酬 制造费用 489,106.29 0.14 487,557.15 0.15 0.32 燃料动力 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 1,895,294.07 0.54 1,817,700.65 0.57 4.27 其他 原材料 6,991.76 0.00 2,939.13 0.00 职工薪酬 3,897.31 0.00 17,221.96 0.01 制造费用 1,143.27 0.00 5,091.31 0.00 燃料动力 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 12,032.34 0.00 25,252.40 0.01 房地产行业 土地成本 11,503,396.91 3.25 0.00 前期工程费 1,456,691.35 0.41 0.00 建筑安装工程费 26,981,582.09 7.63 0.00 基础设施费 691,217.53 0.20 0.00 开发间接费用 746,095.04 0.21 0.00 合计 353,488