600761_2015_安徽合力_2015年年度报告_2016-03-18.pdf

2015 年年度报告 1/141 公司代码：600761 公司简称：安徽合力 安徽合力股份有限公司安徽合力股份有限公司 600761600761 2012015 5 年年度报告年年度报告 2015 年年度报告 2/141 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审的审计报告。计报告。四、四、公司负责人公司负责人张德进张德进先生、先生、主管会计工作负责人主管会计工作负责人薛白薛白先生及会计机构负责人先生及会计机构负责人潘一潘一青青女士声女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）“会审字20160427 号”标准无保留意见审计报告确认，公司 2015年度合并财务报表实现营业收入 5,685,681,707.61 元，实现归属于母公司所有者的净利润 397,465,408.65 元。根据公司章程规定，2015年度公司计提法定盈余公积金 41,285,650.50 元，不计提任意盈余公积，当年实现可供股东分配的利润为 356,179,758.15 元，加上以前年度结转的未分配利润2,203,813,429.82 元，减去 2015 年已实施的利润分配 185,045,200.50 元，本次累计可供股东分配的利润为 2,374,947,987.47 元。董事会在综合考虑公司未来资金需求、现金流状况与积极回报股东等因素后，拟以 2015 年末总股本 616,817,335 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 2 元（含税），共计派发现金红利 123,363,467.00 元，剩余 2,251,584,520.47 元未分配利润转至下期。上述预案须提交公司 2015 年度股东大会审议批准。2015 年年度报告 3/141 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司结合自身经营特点，本着重要性原则，在董事会报告之“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中详细阐述了可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素，除此之外，公司无其他需要单独提示的重大风险。2015 年年度报告 4/141 目目 录录 第一节第一节 释义释义 .5 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .7 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .2626 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .3030 第九节第九节 公司治理公司治理 .3535 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .3939 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .141141 2015 年年度报告 5/141 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 安徽合力、公司 指 安徽合力股份有限公司。安叉集团、控股股东 指 安徽叉车集团有限责任公司，安徽合力控股股东。合力兴业 指 安徽叉车集团合力兴业有限公司，安叉集团全资子公司。英科智控 指 安徽英科智控股份有限公司，安叉集团参股公司。国元农保 指 国元农业保险股份有限公司，安徽合力、安叉集团参股公司。合泰融资租赁 指 安徽合泰融资租赁有限公司，安叉集团控股子公司。宁波力达 指 宁波力达物流设备有限公司，安叉集团控股子公司。安庆联动属具 指 安庆联动属具股份有限公司，安叉集团控股子公司。宝鸡合力 指 安徽合力股份有限公司宝鸡合力叉车厂，安徽合力下属分公司。宝鸡渭滨工厂 指 安徽合力股份有限公司宝鸡渭滨工厂，安徽合力下属分公司。安庆车桥厂 指 安徽合力股份有限公司安庆车桥厂，安徽合力下属分公司。月山机械厂 指 安徽合力股份有限公司安庆市月山机械厂，安徽合力下属分公司。合肥铸锻厂 指 安徽合力股份有限公司合肥铸锻厂，安徽合力下属分公司。配件分公司 指 安徽合力股份有限公司配件分公司，安徽合力下属分公司。装载机分公司 指 安徽合力股份有限公司装载机分公司，安徽合力下属分公司。郑州合力 指 郑州合力叉车有限公司，安徽合力控股子公司。山西合力 指 山西合力叉车有限责任公司，安徽合力控股子公司。陕西合力 指 陕西合力叉车有限责任公司，安徽合力控股子公司。安徽销售公司 指 安徽合力叉车销售有限公司，安徽合力控股子公司。上海合力 指 上海合力叉车有限公司，安徽合力控股子公司。合力租赁 指 合力工业车辆租赁（上海）股份有限公司，上海合力控股子公司。合力物流 指 安徽合力物流科技有限公司（正在办理撤销），安徽合力控股子公司。杭州合力 指 杭州合力叉车销售有限公司，安徽合力控股子公司。南京合力 指 南京合力叉车有限公司，安徽合力控股子公司。山东合力 指 山东合力叉车销售有限公司，安徽合力控股子公司。齐鲁合力 指 山东齐鲁合力叉车有限公司，安徽合力控股子公司。广东合力 指 广东合力叉车有限公司，安徽合力控股子公司。上海合力工程公司 指 上海合力工程车辆有限公司（正在办理撤销），安徽合力控股子公司。进出口公司 指 安徽合力工业车辆进出口有限公司，安徽合力控股子公司。天津北方合力 指 天津北方合力叉车有限公司，安徽合力控股子公司。衡阳合力 指 衡阳合力工业车辆有限公司，安徽合力全资子公司。蚌埠液力 指 蚌埠液力机械有限公司，安徽合力全资子公司。盘锦合力 指 合力工业车辆（盘锦）有限公司，安徽合力全资子公司。欧洲合力 指 HELI Europe Central，安徽合力控股子公司。永恒力合力公司 指 永恒力合力工业车辆租赁（中国）有限公司，安徽合力参股公司。合肥铁建重工 指 合肥铁建重工有限公司，安徽合力参股公司。股东大会 指 安徽合力股东大会。董事会 指 安徽合力董事会。监事会 指 安徽合力监事会。中国证监会 指 中国证券监督管理委员会。2015 年年度报告 6/141 上交所 指 上海证券交易所。安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局。安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。公司法 指 中华人民共和国公司法。证券法 指 中华人民共和国证券法。公司章程 指 安徽合力股份有限公司章程。元 指 人民币元。2015 年年度报告 7/141 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 安徽合力股份有限公司 公司的中文简称 安徽合力 公司的外文名称 ANHUI HELI CO.,LTD.公司的外文名称缩写 AHHL 公司的法定代表人 张德进 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张孟青 胡彦军 联系地址 合肥市方兴大道668号合力行政楼 合肥市方兴大道668号合力行政楼 电话 15255173177 15255166988 传真（0551）63689787（0551）63689787 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 合肥市方兴大道668号 公司注册地址的邮政编码 230601 公司办公地址 合肥市方兴大道668号 公司办公地址的邮政编码 230601 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 合肥市方兴大道668号合力行政楼证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 安徽合力 600761 2015 年年度报告 8/141 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区西直门南大街 2 号 2105 签字会计师姓名 王静、廖传宝、高平 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 5,685,681,707.61 6,700,950,443.84-15.15 6,553,350,803.55 归属于上市公司股东的净利润 397,465,408.65 569,018,545.72-30.15 502,075,980.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 308,805,269.59 433,039,280.24-28.69 414,619,979.85 经营活动产生的现金流量净额 551,199,172.55 661,579,121.86-16.68 662,519,795.86 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 4,040,657,677.26 3,828,381,578.98 5.54 3,412,808,199.28 总资产 5,732,040,664.09 5,496,278,947.12 4.29 5,072,722,239.65 期末总股本 616,817,335 616,817,335 0.00 514,014,446(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.64 0.92-30.43 0.81 稀释每股收益（元股）0.64 0.92-30.43 0.81 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.50 0.70-28.57 0.67 加权平均净资产收益率（%）10.18 15.72 减少5.54个百分点 15.61 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.91 11.96 减少4.05个百分点 12.89 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 2013 年主要财务指标以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 616,817,335 股重新计算。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 2015 年年度报告 9/141(二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 九、九、20152015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,444,040,130.82 1,593,487,311.62 1,347,433,561.33 1,300,720,703.84 归属于上市公司股东的净利润 93,374,260.78 131,207,235.76 67,268,423.94 105,615,488.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 79,858,704.53 123,317,487.56 59,334,569.83 46,294,507.67 经营活动产生的现金流量净额-38,232,659.44 218,467,790.03 158,936,856.06 212,027,185.90 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 2,301,608.86 374,718.17-47,386,642.09 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 67,084,135.39 132,660,357.22 131,453,192.54 委托他人投资或管理资产的损益 35,385,917.26 28,882,503.42 18,249,999.84 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 73,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,131,421.81-1,062,426.10 588,044.85 少数股东权益影响额-1,383,962.17-810,896.39-538,005.33 所得税影响额-15,931,982.09-24,064,990.84-14,910,588.84 合计 88,660,139.06 135,979,265.48 87,456,000.97 2015 年年度报告 10/141 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要经营业务为工业车辆、装载机等产品的研发、生产和销售；同时包括配件服务、车辆租赁、再制造等工业车辆后市场业务。公司主要经营模式为，通过车辆传动、转向、制动、起升等系统及结构件、铸件等关键配套件的自主研发、生产，以及整车组装、调试、检验等工艺流程后，最终将合格的产品交付客户使用。公司在国内通过直接设立销售子公司与授权经销商代理相结合的模式，负责相应区域的产品销售和技术服务；在海外则通过经销商代理销售模式运营。目前工业车辆行业处于较为成熟的发展阶段，产品主要用于成件物资的装卸、堆垛以及短距离搬运和牵引等作业，在全社会物流体系中扮演着重要的角色，广泛应用于国民经济的诸多领域，如交通运输、仓储物流、电气机械、汽车产业、食品饮料等行业。由于工业车辆产品适用领域较为广泛和平均，因而其周期性与宏观经济的整体运行情况密切相关。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内公司主要资产未发生重大变化。其中：境外资产 4,817,988.12（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.08%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 作为中国工业车辆行业的龙头企业和国家火炬计划重点高新技术企业，公司始终践行“以人为本、以精品回报社会”的核心价值观。经过数十年的品牌经营和文化积淀，公司现已形成国内规模最大、产业链条最完整、综合实力和经济效益最好的工业车辆研发、制造与销售基地。“十二五”期间，公司积极应对国际金融危机冲击和国内宏观经济形势变化，围绕创新驱动、网络建设、产业投资和品牌经营等方面扎实开展工作，企业生产规模和创新能力迈上了新台阶，产品技术水平和质量稳定性不断提高，公司核心竞争优势得以有效巩固，主要体现在以下五个方面：2015 年年度报告 11/141（一）自主创新优势。公司充分发挥国家级企业技术中心创新能力，形成了多系列精品、新品。公司目前在线生产的 1700 多种型号、500 多类产品全部拥有自主知识产权，产品综合性能处于国内领先、国际先进水平，尤其在传动系统、液压系统和工作装置系统等方面具有较强的市场竞争力。（二）营销网络优势。公司遍布全国的 23 个省级营销网络和近 400 家二、三级代理销售服务网点，可为用户提供便捷的售前、售中与售后服务，并通过车辆租赁、金融支持、电商平台等方式为用户提供多种解决方案。目前公司产品已远销海外 150多个国家和地区，并在 70 多个国家建立了代理关系，在 60 多个国家和地区完成了商标注册。（三）产业集群优势。通过持续多年的投资建设，公司现已形成以合肥本部为中心，以宝鸡合力、衡阳合力、盘锦合力为西部、南方、北方生产基地，以合肥铸锻厂、蚌埠液力公司、安庆车桥厂等配套部件体系为支撑的产业布局。规模化的整机、自主核心部件产业链条协同优势，为公司持续健康发展奠定了坚实的基础。（四）运营管理优势。一是随着精益生产方式的深入推进，公司日生产能力、人均生产效率等运营指标不断改善，精益品质、精益制造日渐成效。二是随着两化深度融合的不断推进，公司逐步实现了主要业务全流程信息化覆盖，有效提高了组织管控效率，为公司管理提升和数据应用提供坚实基础。（五）品牌价值优势。“合力、HELI”品牌是工业车辆行业国内第一品牌、是国际知名品牌，公司被国家质量监督检查检疫总局认定为“出口免验企业”；公司已经通过 ISO 三标认证、出口商品 CE 认证、美国 EPA 认证，是全国安全质量标准化一级企业；“合力、HELI”品牌先后多次荣获“中国叉车第一品牌”、“中国叉车行业最具影响力品牌”、国家商务部“重点培育和发展的出口名牌”、“中国质量奖提名奖”、“安徽省政府质量奖”等荣誉。2015 年年度报告 12/141 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年，从宏观经济形势来看，2008 年国际金融危机的深层次影响仍在持续，发达经济体复苏道路曲折，新兴经济体增长乏力，全球经济仍然处在深度调整期；与此同时，国内经济发展步入“新常态”，正面临着从要素投资驱动转向创新驱动的结构调整期，经济增速逐步放缓。在错综复杂的经济环境下，全球工业车辆市场也呈现出了不同的区域特点，其中欧洲、北美、日本等市场需求出现增长，而中国、南美、俄罗斯等市场需求则出现下滑。根据行业协会预计，中国地区全年销量同比下降在 10%左右，但仍保持着全球第一大市场地位。在产品结构方面，国内市场则呈现出内燃、电动平衡重式产品市场需求下滑，电动仓储类产品需求保持增长的局面。今年以来，面对复杂的经济环境和严峻的市场形势，公司管理层及广大员工认真贯彻落实董事会的决策部署，主动适应、积极作为，充分分析市场形势呈现出的新特点，研究制定更为贴切的方针目标，以市场为主线、以创新为方向、以质量和效益为重点，着力优化产业结构布局，不断巩固提升公司软实力和品牌影响力。回顾全年工作，主要围绕以下四个方面：一是聚焦结构调整，以促升级增活力。报告期内，公司以优化产业结构、优化产品结构和优化组织结构为牵引，加快转变发展方式，加快提升创新能力和市场竞争力。在产业结构方面，公司与德国永恒力合资成立工业车辆租赁公司，积极开拓后市场业务。在产品结构方面，面对国内电动仓储车辆快速发展和环保标准升级的新特点，公司一方面加快组建专业化营销队伍，抢抓市场新机遇，另一方面加快内燃、电动等主导产品升级换代步伐，并在行业内率先推出符合国排放标准的全系列产品。在组织结构方面，公司筹划清算撤销上海合力工程车辆公司、合力物流科技公司，筹备成立牵引车分公司、山东齐鲁合力公司，进一步优化资源结构，提升组织管控效率。二是聚焦品牌建设，以保市场增动力。报告期内，面对严峻的市场形势，公司坚持实施服务领先战略，围绕既定目标综合施策，连续实现了“合力”品牌国内市场占有率第一。在市场方面，公司进一步加强内部协同，提升市场信息收集、处理、反馈速度，通过全员、全方位支持营销进一步提升市场综合服务及响应能力。同时，营销子公司进一步加强标准化服务体系建设，积极融入创新思维，通过电商销售、智能应 2015 年年度报告 13/141 用等新模式丰富客户体验，提升服务效率。在品牌方面，公司通过参加国际级物流展会，组织全球电动产品技术研讨会，增加“高铁”等新媒介广告投放等方式，进一步提升品牌知名度和美誉度。报告期内，公司荣获“中国出口质量安全示范企业”、“中国工业企业履行社会责任五星级企业”等荣誉称号。三是聚焦创新驱动，以谋长远增实力。公司根据产品规划及市场需求，有序开展新品研发工作。报告期内，公司内燃车辆、新能源车辆、电动及仓储车辆等一系列整机新品完成研发试制，并针对海外区域市场特点，开展了特定产品的研制投放。同时，公司始终注重基础技术、关键技术的前瞻性研究，在系统仿真、基础部件、新能源等方面不断取得突破。报告期内，公司共有 216 项专利获得授权，主持、参与制定了多项行业及国家标准，并参与行业国际标准的研究工作，进一步增强了公司在行业中的话语权和影响力。四是聚焦科学管理，以为经营增效力。报告期内，公司立足 ERP 等信息管理体系，深度挖掘数据应用，有效促进产供销等关键环节的有机结合，提升产品规划与研发设计能力；围绕指标提升、管理融合、人才培养三个方面，持续深化精益生产项目推进，精益知识普及、精益工具应用等综合素质能力进一步提升；通过开展“双控”活动，加强成本控制与考核，有效节省了费用开支，为公司在复杂的市场环境中赢得了效益和策略空间；积极推广制造环节机器人规模化应用，在减轻员工作业强度的同时，提升了生产效率和产品品质，加快了公司智能化、流线化制造进程。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现合并营业收入 56.86 亿元，同比下降 15.15%；实现利润总额5.06 亿元，同比下降 29.89%；实现归属于母公司所有者的净利润 3.97 亿元，同比下降 30.15%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,685,681,707.61 6,700,950,443.84-15.15 营业成本 4,426,779,782.90 5,303,516,700.10-16.53 销售费用 335,594,608.92 339,199,205.57-1.06 管理费用 466,012,731.22 438,526,190.98 6.27 财务费用-16,538,428.27 1,152,917.52 不适用 经营活动产生的现金流量净额 551,199,172.55 661,579,121.86-16.68 2015 年年度报告 14/141 投资活动产生的现金流量净额-132,202,785.06-262,668,431.38 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-67,367,709.72-290,188,153.87 不适用 研发支出 268,837,949.13 270,709,529.71-0.69 1.1.收入和成本分析收入和成本分析(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）叉车等及配件 551,060.42 429,546.11 22.05-14.53-15.59 增加0.98个百分点 装载机 12,296.28 11,275.27 8.30-38.79-39.60 增加1.24个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 460,792.85 361,329.03 21.59-17.24-18.22 增加0.94个百分点 国外 102,563.85 79,492.35 22.49-5.06-7.28 增加1.85个百分点(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）叉车等 68,365 69,363 3,932-11.29-9.67-20.24 装载机 474 548 370-51.53-37.30-16.67(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)叉车等及配件 原材料 343,420.10 84.94 433,023.33 87.34-20.69 叉车等及配件 人工工资 34,538.17 8.54 33,642.63 6.79 2.66 叉车等及配件 折旧 12,197.75 3.02 12,539.91 2.53-2.73 叉车等及配件 能源 10,807.74 2.67 12,225.73 2.47-11.60 叉车等及配件 其他 3,361.99 0.83 4,374.69 0.88-23.15 装载机 原材料 9,005.47 87.70 20,323.98 93.17-55.69 装载机 人工工资 746.59 7.27 838.71 3.84-10.98 装载机 折旧 439.29 4.28 474.89 2.18-7.50 装载机 能源 35.28 0.34 66.59 0.31-47.02 装载机 其他 41.92 0.41 110.11 0.50-61.93 2.2.费用费用 单位：元 币种：人民币 项 目 本期数 上期数 变动比例（%）情况说明 财务费用-16,538,428.27 1,152,917.52 不适用 主要系公司受汇率影响汇兑损失减少所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 2015 年年度报告 15/141 单位：元 本期费用化研发投入 268,837,949.13 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 268,837,949.13 研发投入总额占营业收入比例（%）4.73 公司研发人员的数量 781 研发人员数量占公司总人数的比例（%）13.44 研发投入资本化的比重（%）0.00 情况说明情况说明 2015 年度，公司以满足市场需求为目标，以促进产品、产业结构升级为重点，以巩固核心竞争优势为目的，按计划有序推进各类研发项目的开展。4.4.现金流现金流 单位：元 币种：人民币 项 目 本期数 上期数 变动比例（%）情况说明 收到的税费返还 68,098,136.37 49,797,611.03 36.75 主要系公司本期出口退税增加所致。收到其他与经营活动有关的现金 94,941,544.13 142,821,022.83-33.52 主要系公司不同期间分批收到土地收储补偿款所致。处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 3,811,717.05 865,761.56 340.27 主要系公司本期处置固定资产收回的现金增加所致。购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 128,433,902.43 201,195,287.77-36.16 主要系公司支付在建工程项目款项同比减少所致。投资支付的现金 50,450,000.00 98,310,000.00-48.68 主要系公司本期对外投资减少所致。支付其他与投资活动有关的现金 770,473.66 0.00 不适用 主要系公司处置固定资产支付税费所致。吸收投资收到的现金 2,540,000.00 0.00 不适用 主要系公司本期子公司增资扩股所致。取得借款收到的现金 160,000,000.00 100,000,000.00 60.00 主要系公司本期新增银行借款所致。收到其他与筹资活动有关的现金 5,000,000.00 879,086.53 468.77 主要系公司本期专项应付款增加所致。偿还债务支付的现金 11,750,000.00 196,750,000.00-94.03 主要系公司去年同期偿还短期借款所致。汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,573,351.27 762,729.34 1024.04 主要系公司本期汇兑收益增加所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 890,342,473.19 15.53 529,857,161.18 9.64 68.03 主要系公司为补充流动资金新增 1.5 亿元短期借款所致。2015 年年度报告 16/141 长期股权投资 450,000.00 0.01 0.00 0.00 不适用 主要系公司控股子公司发生联营企业投资所致。在建工程 40,617,846.58 0.71 89,073,196.21 1.62-54.40 主要系公司部分在建项目完工转入固定资产所致。其他非流动资产 27,446,471.95 0.48 80,154,807.46 1.46-65.76 主要系公司期初预付的工程、设备、房产款完工转入在建工程核算所致。短期借款 150,000,000.00 2.62 0.00 0.00 不适用 主要系公司向中国进出口银行安徽省分行贷款所致。应付职工薪酬 4,872,201.03 0.08 11,648,031.22 0.21-58.17 主要系公司上期末短期薪酬在本期集中支付所致。(四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 详见报告“第三节公司业务概要”及“第四节管理层讨论与分析”中相关描述。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 2015 年 12 月 18 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了 关于投资设立中德合资永恒力合力工业车辆租赁（中国）有限公司的议案，公司决定与德国永恒力集团所属全资子公司在上海市联合发起设立中德合资“永恒力合力工业车辆租赁（中国）有限公司”，主要从事工业车辆及相关设备租赁等业务，注册资本为人民币 2 亿元，其中本公司以现金方式出资 1 亿元，占其注册资本的 50%，目前该投资项目正在按计划实施。(2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 单位：万元 币种：人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 宝鸡合力 2 万台小吨位叉车能力建设项目 6,407.00 本期投入主要用于支付项目决算款及设备尾款。358.00 6,471.00 宝鸡合力叉车厂研发能力建设项目 2,430.00 本期投入主要用于支付项目决算款及设备尾款。566.00 1,883.00 面向工业车辆的集成制造信息系统平台建设项目 9,987.00 本期投入主要用于支付 VMS、HCM、ERP、PLM 相关实施进度款、尾款及维护费。1,462.00 9,562.00 营销网点建设项目 9,500.00 本期投入主要用于支付常州项目前期费用及长沙项目房屋契税、印花税等。280.00 5,547.00 合力工业车辆北方(盘锦）生产基地项目 17,000.00 本期投入主要用于支付项目设备进度款及尾款。1,051.00 16,651.00 提升自动化装备应用能力技改项目 6,000.00 本期投入主要用于支付项目设备进度款。1,741.00 4,602.00 蚌埠液力提升装备试验能力及配套设施建设项目 3,000.00 本期投入主要用于支付项目设备进度款。1,168.00 2,366.00 2015 年年度报告 17/141 铸造技术中心项目 2,700.00 本期投入主要用于支付项目设备进度款。1,182.00 1,182.00 安庆车桥智能化项目 3,870.00 本期投入主要用于支付项目土建及建安工程进度款。1,418.00 1,418.00(六六)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 子公司名称 注册资本 本公司持股比例 2015 年末 总资产 2015 年度 净利润 蚌埠液力机械有限公司 16,000 100%26,647.42 4,446.36 合力工业车辆（盘锦）有限公司 16,000 100%20,337.29-712.05 衡阳合力工业车辆有限公司 12,000 100%23,940.27 2,900.40 上海合力叉车有限公司 2,500 35%22,130.89 2,102.14 安徽合力工业车辆进出口有限公司 1,800 75%19,613.16 2,155.19 广东合力叉车有限公司 1,600 35%10,095.73 825.87 天津北方合力叉车有限公司 1,200 35%10,708.09 507.91 安徽合力叉车销售有限公司 1,000 35%3,292.15 133.38 南京合力叉车有限公司 800 35%5,134.75 145.80 山东合力叉车销售有限公司 800 35%8,206.74-270.93 杭州合力叉车销售有限公司 500 30%2,838.68 159.48 陕西合力叉车有限责任公司 500 35%3,099.26 114.53 郑州合力叉车有限公司 300 42%3,325.62 251.37 山东齐鲁合力叉车有限公司 300 35%428.64-0.82 山西合力叉车有限责任公司 300 35%8,206.74-31.93 HELI Europe Central 50(注 1)50%481.80-152.63 安徽合力物流科技有限公司（注 2）300 50%156.64-4.69 上海合力工程车辆有限公司（注 2）100 35%1,484.96 79.79 注 1：HELI Europe Central（欧洲合力）注册资本为 50 万欧元。注 2：安徽合力物流科技有限公司、上海合力工程车辆有限公司已经公司第八届董事会第四次会议同意进行清算撤销，目前正在办理相关手续。三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 1、行业竞争格局 2015 年年度报告 18/141 工业车辆行业属于完全竞争性领域，市场竞争激烈。在国内市场方面，目前行业协会登记在册的会员单位约 150 家左右，从规模数量上来看，以中小企业为主，市场销售集中度相对较高，行业销量前三名企业占据着市场近六成的份额；从需求结构上来看，仍以内燃车辆为主，占比超过七成；从竞争形势上来看，仍主要集中在需求量最大的中低端内燃车辆市场，低价同质化竞争现象严峻。在国际市场方面，德国、美国、日本等工业车辆企业仍在技术、规模、国际化运营等方面占据着主导优势。2、发展趋势 2015 年，由于国内宏观经济增速放缓，传统制造业市场需求下滑，使得国内工业车辆行业总销量减少，电动仓储车辆虽呈现出逐年增长趋势，但与欧美等成熟市场结构相比仍有较大差距。随着国内经济发展步入“新常态”，市场需求结构将会进一步调整，电动仓储车辆、新能源车辆、智能车辆、符合绿色排放标