600719_2015_大连热电_2015年年度报告_2016-03-18.pdf

2015 年年度报告 1/119 公司代码：600719 公司简称：大连热电 大连热电股份有限公司大连热电股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中准会计师事务所（特殊普通合伙）中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人赵文旗赵文旗、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人祝恩贵祝恩贵及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）祝恩贵祝恩贵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润(合并)10,641,392.55元，2015年度可供股东分配的利润(合并)48,962,061.15元,母公司可供股东分配的利润为42,870,515.04元。公司董事会拟定2015年度利润分配预案为：以公司2015年12月31日总股本40,459.96万股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.10元（含税），本次分配利润支出总额为4,045,996.00元，剩余未分配利润44,916,065.15元(合并)结转至以后年度分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、政策风险等风险因素存在可能带来的影响，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”部分的内容。2015 年年度报告 2/119 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.26 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.31 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.32 第九节第九节 公司治理公司治理.39 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.118 第十一节第十一节 财务报告财务报告.41 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.119 2015 年年度报告 3/119 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、大连热电 指 大连热电股份有限公司 控股股东、热电集团 指 大连市热电集团有限公司 庄河环海公司、子公司 指 庄河环海热电有限公司 大连市国资委 指 大连市人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元、中国法定流通货币单位 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 大连热电股份有限公司 公司的中文简称 大连热电 公司的外文名称 DALIAN THERMAL POWER CO.,LTD.公司的外文名称缩写 DTPC 公司的法定代表人 赵文旗 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈军 郭晶 联系地址 辽宁省大连市西岗区沿海街90号 辽宁省大连市西岗区沿海街90号 电话 0411-84498988 0411-84498969 传真 0411-84438755 0411-84438755 电子信箱 shenjun_ dlrd_ 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 辽宁省大连市沙河口区香周路210号 公司注册地址的邮政编码 116021 公司办公地址 辽宁省大连市西岗区沿海街90号 公司办公地址的邮政编码 116011 公司网址 http:/ 电子信箱 dlrd_ 2015 年年度报告 4/119 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大连热电 600719 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 大连市中山区同兴街 67 号邮电万科大厦 24 层 签字会计师姓名 姚军、高淑慧 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 684,373,986.22 694,425,231.59 694,425,231.59-1.45 674,500,240.57 674,500,240.57 归属于上市公司股东的净利润 10,641,392.55 9,675,964.51 9,675,964.51 9.98 4,151,618.79 4,151,618.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,476,077.23 7,267,107.46 7,267,107.46 154.24-10,077,327.93-10,077,327.93 经营活动产生的现111,517,638.99 376,226,929.36 376,226,929.36-70.36 347,277,394.51 347,277,394.51 2015 年年度报告 5/119 金流量净额 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 718,402,945.01 714,437,445.86 726,010,256.86 0.56 706,015,740.11 717,588,551.11 总资产 1,466,373,684.53 1,292,515,873.04 1,292,515,873.04 13.45 1,395,161,193.77 1,395,161,193.77 期末总股本 404,599,600.00 202,299,800.00 202,299,800.00 100.00 202,299,800.00 202,299,800.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.0263 0.0239 0.0478 10.04 0.0103 0.0205 稀释每股收益（元股）0.0263 0.0239 0.0478 10.04 0.0205 0.0205 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0457 0.0180 0.0359 153.89-0.0498-0.0498 加权平均净资产收益率（%）1.49 1.36 1.34 增加0.12个百分点 0.59 0.58 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.58 1.02 1.00 增加1.56个百分点-1.43-1.41 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：无 2015 年年度报告 6/119 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 380,095,690.07 57,120,451.90 18,426,867.96 228,730,976.29 归属于上市公司股东的净利润 75,350,656.82-46,217,812.19-45,601,284.88 27,109,832.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 75,435,311.30-48,588,774.73-39,733,923.00 31,363,463.66 经营活动产生的现金流量净额 10,264,266.88-25,117,899.42-23,864,583.98 150,235,855.51 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-4,350,533.62 处置固定资产收益2.5 万元，处置固定资产损失437.5 万元-3,069,629.09-758,053.04 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,262,761.60 12,344,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 2015 年年度报告 7/119 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,293,958.58 收取采暖费滞纳金净 额80万 元,其他收入净额5万元，支付环保罚款等 412 万元 263,823.10 3,335,624.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-190,192.48 上述数据影响所得税-1,048,098.56-692,625.12 合计-7,834,684.68 2,408,857.05 14,228,946.72 2015 年年度报告 8/119 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）报告期内，公司主营业务、主要产品及经营服务无重大变化，依然是发电上网，同时为居民及工商业用户提供采暖、供热服务。主要产品有电力和热力两大类，共有电力、工业蒸汽、高温水和居民供暖四个品种。公司目前主要经营模式为专一的电热产品的生产销售，未来随着业务扩大逐渐形成多元化经营格局。（二）热电联产具有节约能源、改善环境、提高供热质量、增加电力供应等综合效益，被国内外誉为朝阳产业，成为循环经济的一种发展模式。我国热电联产行业已进入成熟期，行业发展平稳增长，热电联产在城市集中供热的总供热量占比在 30%以上。近年来各地的热电联产工程项目纷纷建成投产，使我国城市供热能力持续提升。大气污染防治行动计划明确，加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，逐步淘汰分散燃煤锅炉。随着工业化和城镇化快速发展，我国供热需求增长迅速，一系列利好政策相继出台，热电联产前景看好。公司从事热电联产经营多年，为大连市骨干供热企业，目前在主城区拥有 2 座热电厂，其供热范围覆盖大连主城区核心区域，期末供暖面积 1,127 万平方米，大量优质用户相对集中，热负荷较为充足。2015 年，公司全年能源综合利用效率远高于行业标准，当年还完成了北海、东海两个热电厂的环保改造。公司同时在庄河市设立了一家全资子公司，接受当地政府委托，从事庄河市城市供热规划与服务，下辖 8 座锅炉房，供暖面积 268 万平方米。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 无 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1、行业政策优势。因热电联产符合行业发展方向，在区域供热方面比燃煤锅炉房具有节能环保优势，因此各级政府始终给予热电联产行业一定的政策扶持。2、热力用户资源优势。用户分布在大连市主城区核心区域，热负荷相对充足且比较稳定，这是热电联产企业生存的首要条件。同时，因热电厂连续供暖，稳定可靠供热质量高，也是用户优先选择的对象，市场资源丰富。3、专业优势。公司长期从事热电联产集中供热，在节能减排、供热技术、系统集成、运营管理、经济运行等方面也具有优势。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 随着国家加大大气污染防治力度，节能减排要求日益提高，热电联产发展面临的机遇与挑战共存，作为一种环保型能源供应形式，一方面因国家产业政策鼓励而具有良好的发展前景，另一方面也因环保排放标准要求承受较大的成本压力。公司热电联产机组由于建成时间较早，工艺及技术相对落后，迫切需要提质升级改造。为了保证可持续发展，公司管理层制定了“产业升级+并购重组”双轮驱动的发展策略，力争实现区域性供热骨干地位稳固、主业逐步多元化的发展目标。2015 年年度报告 9/119 报告期内，面对国内宏观经济量低速增长及运营成本增加的复杂局面，公司坚持探索企业发展和改革之路，围绕董事会确定的“跳跃式发展”经营目标，对内转变观念，紧抓整改，控制风险，实现了公司经营业绩和管理水平的双提升；对外因势利导、创新发展，并在热源布局、市场外扩、新技术、新能源应用等方面进行了储备和有效尝试。截至 2015 年底，公司总资产 14.7 亿元，净资产 7.18 亿元；在暖价与电价双降的情况下，全年实现营业收入 6.8 亿元，净利润 1,064万元。1、推进热源规划建设，优化市场布局 根据地方供热规划以及市政府关于市内五区热源提质升级改造的方案要求，加快推动北海热电厂改扩建前期工作，报告期内还委托科研院所对“煤改气”进行了科学论证，技术路线的对比方案已上报政府部门，2016 年将启动实施。庄河热电联产项目也在积极筹划之中。热源项目的建成，有利于市场布局优化,推动主导产业做优做强做大。2、加快新技术新能源应用，延伸产业链 引进移动储能技术和装备拓宽服务领域，采用新材料“PE-RT”管材应用于热水管网建设，建成大连地区首座吸收水塔余热供热项目，启动“大连电池储能调峰电站示范工程”项目立项，考察论证空气源热泵、电锅炉等供热新技术，为实施清洁能源规划做技术储备。3、依托品牌效应，增强核心竞争力 依靠公司在热电联产集中供热行业的良好声誉，积极扩大市场，全年发展供热面积 283 万平方米，今后两年将陆续并网用热。庄河热电利用供热蓄能车抢占了庄河高铁车站项目，新技术的应用为公司扩大未来市场赢得了主动权。依靠上市公司品牌效应，先后与省内多家企业洽谈合资合作和收购事项，为今后迈向省内其他供热市场迈出坚实一步。4、筹划并购重组，支撑目标实现 报告期内，为履行股东承诺和提高公司发展质量，公司就重大资产重组事项进行了筹划。终止后，公司重新审视了发展思路和发展方向，未来将按照“并购重组配套募资+产业链延伸”的路线图规划，以国企深化改革为契机，大力推进产融结合，改善股权及资产负债结构，完善法人治理水平。力争在未来两三年内，完成“跳跃式发展”第三阶段目标，由单一的生产经营型企业，转型升级为多元化经营的控股型上市公司。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2015 年，公司全年完成发电量 6.5 亿千瓦时，同比增长 3.7%；上网电量 5.3 亿千瓦时，同比增长 3.0%；售汽量 53 万吨，同比降低 5%；完成供热市场发展 283 万平方米，同比增长 16%；固定资产投资完成 5,500 万元，同比增长 62%。截至 2015 年底，公司总资产 14.7 亿元，净资产 7.18 亿元；全年实现营业收入 6.8 亿元，净利润 1,064 万元，同比增加 96 万元，增长 9.98%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 684,373,986.22 694,425,231.59-1.45 营业成本 542,048,875.47 549,090,286.72-1.28 销售费用 1,092,944.52 1,447,611.10-24.50 管理费用 105,120,574.99 117,891,098.80-10.83 财务费用 3,812,401.99 14,079,343.47-72.92 2015 年年度报告 10/119 经营活动产生的现金流量净额 111,517,638.99 376,226,929.36-70.36 投资活动产生的现金流量净额-122,273,987.67-76,847,119.19-59.11 筹资活动产生的现金流量净额 56,220,090.96-315,499,550.49 117.82 研发支出 资产减值损失 6,267,545.44 3,504,320.60 78.85 营业外收入 846,504.54 7,628,875.87-88.90 营业外支出 8,490,996.74 4,171,920.26 103.53 所得税费用 5,420,923.16-741,945.56 830.64 收入：本期产品价格下调减少收入，且其他业务收入减少 成本：本期煤价下调、煤耗降低影响煤成本下降，且其他业务支出减少 销售费用：本期调整采暖费收缴方式（银行代收）减少了联合收费手续费等 管理费用：主要因修理费减少 财务费用：因银行借款资金占用额减少同时利率下降影响 资产减值损失：计提存货跌价准备增加 营业外收入：取得政府补贴同比减少 营业外支出：缴纳环保罚金同比增加 所得税费用：当期利润增加影响 经营活动产生的现金流量净额:本期收到销售商品现金流入减少影响 投资活动产生的现金流量净额:本期增加工程投入影响 筹资活动产生的现金流量净额:上期大量偿还银行借款影响 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）热电行业 678,728,016.69 539,928,113.08 20.45-0.30 0.25 减少 0.44 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电力 200,030,999.28 201,723,151.81-0.85-0.22 2.81 减少 2.97 个百分点 热力 475,972,011.17 338,138,967.27 28.96-0.42-1.23 增加 0.59 个百分点 2015 年年度报告 11/119 其他 2,725,006.24 65,994.00 97.58 16.57 0.00 减少2.42 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）大连地区 678,728,016.69 539,928,113.08 20.45-0.30 0.25 减少 0.44 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 本期公司产品总毛利率同比增长，主要是公司对外发展市场，对内控制内耗的成果。虽然部分产品价格下调影响收入下降，但通过控制煤价、降低煤耗等措施控制了成本支出，同时加上子公司贡献毛利 1,939 万元，使公司总毛利率达到 20.45%(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）电力 65,201 万千瓦时 53,323万千瓦时 0 3.7 3 0 蒸汽 788 万吉焦 53 万吨 0 12-5 0 采暖 1,395 万平方米 0 1.7 0 高温水 25 万吉焦 0 15.6 0 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 热电行业 原煤、人工成本、折旧 432,405,898.69 80.09 439,677,206.98 81.64-1.65 本期煤耗降低，煤价下调，影响煤成2015 年年度报告 12/119 本、总成本降低 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电 原煤、人工成本、折旧 169,586,734.08 31.41 169,823,939.42 31.53-0.14 同上 热 原煤、人工成本、折旧 262,819,164.61 48.68 269,853,267.56 50.11-2.61 同上 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 268,288,781.39 18.30 143,480,044.69 11.10 86.99 本期以票据结算增加，借款增加 应收票据 0.00 0.00 15,000,000.00 1.16-100.00 期末收回到期票据 预付款项 105,699,835.14 7.21 71,531,478.00 5.53 47.77 本期支付煤款、工程款未结算、未决算形成 其他应收款 3,559,742.19 0.24 6,720,263.34 0.52-47.03 本期子公司收到部分补贴 在建工程 156,580,817.92 10.68 87,279,534.24 6.75 79.40 北海热电2015 年年度报告 13/119 厂新建管网工程投入增加 短期借款 160,000,000.00 10.91 90,000,000.00 6.96 77.78 本期银行借款增加 应付票据 128,727,454.56 8.78 51,168,870.41 3.96 151.57 本期票据结算增加 应付账款 174,979,054.97 11.93 133,354,336.26 10.32 31.21 本期工程款增加 应交税费 2,834,657.04 0.19 5,917,291.24 0.46-52.10 本期销售收入减少影响 其他应付款 17,839,572.87 1.22 30,078,177.41 2.33-40.69 本期冲回前期预提排污费 股本 404,599,600.00 27.59 202,299,800.00 15.65 100.00 本期资本公积转增股本 资本公积 102,173,294.67 6.97 304,473,094.67 23.56-66.44 同上 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 从公司面临的经营环境看，不利因素：上网电价连续两次下调，采暖费免税优惠政策取消，铁路运费取费标准不断上调；新环保法实施后工业锅炉环保改造势在必行，环保运营成本进一步加大；用工成本上涨压力较大。有利因素：经济形势未见明显好转，煤炭等能源大宗物资价格预计不会出现明显回升；受降息、减税政策影响，融资成本将呈下降趋势；大连市“蓝天工程”要求重点整治或取缔 20T/H 及以下燃煤锅炉，有利于加快拆炉并网进度和快速扩大供热市场；公司各电厂已实现达标排放，具备争取环保电价补贴条件；国家加快国企改革，推进央企“三供一业”剥离，将有利于公司加快扩张发展。2015 年年度报告 14/119 电力行业经营性信息分析电力行业经营性信息分析 1.1.报告期内电量电价情况报告期内电量电价情况 适用 不适用 发电量(万千瓦时)上网电量(万千瓦时)售电量(万千瓦时)外购电量（如有）(万千瓦时)上网电价(元/兆瓦时)售电价(元/兆瓦时)经营地区/发电类型 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 今年 省/直辖市 火电 65,201 62,887 3.7%53,323 51,768 3%53,323 51,768 3%119 146-3.7%399.3 风电 水电 光伏发电 其他 合计 65,201 62,887 3.7%53,323 51,768 3%53,323 51,768 3%119 146-3.7%399.3 报告期内公司销售电价下调 0.0181 元/千瓦时，税前上网电价为 0.4293 元/千瓦时(辽价函201538 号文件)，从 2015 年 4 月 20 日起执行。2.2.报告期内电量、报告期内电量、收入收入及成本情况及成本情况 适用 不适用 单位：亿元 币种：人民币 类型 发电量（万千瓦时）同比 售电量（万千瓦时）同比 收入 上年同期数 变动比例（%）成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例（%）上年同期金额 上年同期占总成本比例（%）本期金额较上年同期变动比2015 年年度报告 15/119 例(%)火电 65,201 3.7%53,323 3%200,030,999.28 200,466,204.19-0.22 原煤、人工成本、折旧等 169,586,734.08 31.41 169,823,939.42 31.53-0.14 风电 水电 光伏发电 其他 外购电（如有）合计 65,201 3.7%53,323 3%200,030,999.28 200,466,204.19-0.22-169,586,734.08 31.41 169,823,939.42 31.53-0.14 3.3.装机容量情况装机容量情况分析分析 适用不适用 公司目前热电联产机组装机容量 149 兆瓦。其中北海热电厂装机容量 100 兆瓦，东海热电厂装机容量 49 兆瓦。2015 年年度报告 16/119 4.4.发电效率发电效率情况情况分析分析 适用 不适用 2014 年-2015 年机组发电效率统计表 2014 年 2015 年 同比变动 装机容量（兆瓦）149 149 0 发电量（亿千瓦时）6.29 6.52 0.23 厂用电量（亿千瓦时）1.11 1.19 0.08 利用小时数（小时）4,220 4,375 155 说明：报告期相比上一年度发电量增长，主要因为报告期内设备运行可靠性提高，出力增加，另外夏季运行方式同比略有调整，运行时间长所致。5.5.资本性支出资本性支出情况情况 适用不适用 6.6.其他其他说明说明 适用 不适用 2015 年年度报告 17/119 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期内，公司无对外股权投资事项。(六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 报告期内，公司无重大资产和股权出售事项。(七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 参股公司：大连寰海科技开发有限公司注册资本 1,000 万元，公司持股比例 19%。该公司的经营范围为计算机测控系统、电子技术和热电专业、新技术咨询、开发、安装、调试等业务。该公司由于经营不善现已停业，处于清理整顿状态。公司预计无法收回原始投资，故已于 2012 年对其计提长期股权投资减值准备 190 万元。子公司:大连庄河环海热电有限公司是公司2013年8月投资500万元成立的全资子公司,该公司的经营范围为集中供热、热电联产；供热工程设计及安装、检修；国内一般贸易。该公司期末总资产 9,171 万元，净资产 1,109 万元，本期取得净利润 426 万元。(八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 报告期内，公司无控制的结构化主体。三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 电力市场方面。2016 年，受经济增速趋缓影响，东北电网一段时期将继续保持相当规模的富余电力。公司从事热电联产、集中供热，一方面上网电量比重不大，另一方面具有“以热定电”的生产特性，因此在电力市场面临的竞争压力不明显。热力市场方面。2015 年下半年，大连市人民政府先后发布关于划定高污染燃料禁燃区的通告、关于实施蓝天工程的意见，根据文件要求，大连市将推进禁燃区建设，促进能源结构向低碳、清洁、高效转型升级，公司未来面临较多的市场发展机遇：一是全面取缔燃煤小锅炉。2016 年 10 月 31 日前，对 10 吨以下的蒸汽锅炉和 7MW 及以下的热水锅炉完成并网拆除或改用清洁能源，公司供热区域内的拆炉并网面积将有较快增长。二是大力推进煤改电（气）。推进电能替代项目、天然气热电联产、分布式天然气热电冷联供示范项目的建设，6 月底前大连市将出台煤改电的电价优惠政策，公司 2015 年开始对相关技术进行了储备，占得发展先机。三是北海热电厂改扩建工程被列为“严格控制燃煤总量”的主要措施之一。文件要求尽快明确北海扩建技术路线，力争 2017 年冬季供暖前建成投运北海热电新热源。热电联产作为一种节能环保的技术，已被社会广泛熟知和认可。未来借助供热新能源、新技术的推广和应用，热电行业将向更加节能环保和信息化、自动化的方向发展。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司作为大连市主城区供热骨干企业，将紧密结合产业政策和地区实际，坚持“绿色、低碳、环保”的发展理念，坚持“跳跃式”发展的总体思路，以提高经济效益、履行社会责任为目标，综合利用各种优势，不断提高运营质量和服务水平，为地区经济发展提供助力；以热电联产为主体、产业升级和并购重组为双翼，优化商业模式，形成定位清晰、主业突出、进退流转有序的业务结构，逐步实现业务结构单一向多元化经营的战略转变；以提升股东价值、保障股东权益为宗旨，完善治理结构，提高上市公司质量；以技术创新和管理提升为动力，加大技术升级和节能减排力度，推进可持续发展；以“打造过硬品牌、增强企业实力、共享发展成果”为共同愿景，加强企业文化建设，努力实现股东价值和社会责任的和谐统一。2015 年年度报告 18/119 (三三)经营计划经营计划 2016 年生产经营的总体思路是：积极适应新常态、坚持跳跃式发展战略不动摇,以改革创新为动力,推动企业管理升级、技术升级、服务升级，以科技进步为引擎,推进项目建设拉动企业发展,以放大企业资本功能为手段,做强做优做大热电。主要预期目标。计划发电量 6.63 亿千瓦时，上网电量 5.3 亿千瓦时，对外供热量 796 万吉焦，售汽量 58 万吨，高温水销售量 24.5 万吉焦。计划实现汇总收入 10.5 亿元；发展供热面积 371万平米。主要工作任务。一是加快热源工程建设。协调政府部门确定北海热电厂改扩建技术路线，争取上半年开工建设，完成庄河热电项目的立项工作，推进储能电站项目建设。二是扩大市场份额。以大连市推进禁燃区建设为契机，通过拆炉并网、建设电锅炉、分布式燃气供热项目等手段，积极抢占供热市场。三是推动新技术应用。引进数字化电厂、智能管网、高效换热机组、高效煤粉炉、煤炭清洁利用等新技术、新工艺，加快结构调整、产业升级。四是实现资本扩张，市值做大。与产业并购基金、产业龙头企业联姻，通过筛选培育、并购重组等手段，主动实施上、下游企业的股权或资产收购，丰富产业链，提升资产质量及优质高效资产的比例。五是以改革创新为驱动。改革不适合公司发展的管理模式和方式方法，改变观念、创新思维，依托信息化平台建设等管控手段，防范风险，提升管理水平和公司质量。(四四)可能面对的风险可能面对的风险 1.1.宏观经济波动及政策调整风险。宏观经济波动及政策调整风险。热电联产属基础性公益事业，业务发展受国家能源产业、环保、金融及地产等相关政策影响较大，与地区经济发展情况相关性较强。国家宏观政策变化、能源发展战略、地区经济发展、气候变化等因素，都可能对公司经营和发展产生影响。2.2.燃料燃料价格及供应稳定性风险价格及供应稳定性风险。热电联产属资源依赖型产业，受煤炭资源开采、输送等条件约束大，近年来，铁路运输价格连续上涨，部分抵消了煤炭出厂价格的下跌。资源的稀缺性决定了煤炭价格的未来走势，对标煤单价控制和煤炭稳定供应，公司将继续保持谨慎和压力。3.3.环保排放约束增强。环保排放约束增强。新环保法及配套法规的颁布实施，促使公司需要加大环保改造和运营投入，以适应现行排放标准以及未来超低排放要求。4.4.供热新技术带来市场供热新技术带来市场风险风险。空气源热泵、电锅炉、高效换热机组等新技术不断涌现，有可能削弱公司已有的市场竞争优势。对策：对策：一是加强政策研判，掌握市场变化规律，保障公司战略决策、经营管理的科学有效。二是通过“阳光采购”调整来煤结构，控价格、保热值、稳库存、调燃烧，保障机组经济运行、燃料稳定供应。三是采取强化环保设施巡检、锅炉燃烧方式调整、燃用低硫煤质等综合措施，确保现有环保设施连续稳定运转，最大限度控制和减少污染物排放，积极推进北海改扩建项目的启动。四是跟踪掌握供热新技术、新工艺的最新趋势，并尽快加以储备和应用，同时通过产业并购、合资合作等方式，延伸产业链，丰富业务模式和经营模式，实现规模化经营和业务收入多元化。四、四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 适用 不适用 第五节第五节 重要事