600565_2015_迪马股份_2015年年度报告_2016-04-25.pdf

2015 年年度报告 1/209 公司代码：600565 公司简称：迪马股份 重庆市迪马实业股份有限公司重庆市迪马实业股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人向志鹏向志鹏、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人易琳易琳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张成钢张成钢声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过2015年度利润分配预案：经立信会计师事务所审计，公司母公司2015度实现的净利润 42,489,557.35元，根据公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金计4,248,955.74元。加上年初未分配利润270,037,152.11元，减2014年度利润已分配的70,375,859.52元，本次可供分配的利润为237,901,894.20元。根据公司未来发展和股东回报的现状，并结合公司现金流量情况，同意拟以2015年末总股本股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利0.6元（含税）进行分配，共分配利润140,751,719.04元，结余部分至下年度分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2015 年年度报告 2/209 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分内容。十、十、其他其他 2015 年年度报告 3/209 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.33 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.51 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.58 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员和员工情况和员工情况.59 第九节第九节 公司治理公司治理.65 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.69 第十一节第十一节 财务报告财务报告.1 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.137 2015 年年度报告 4/209 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 重庆市迪马实业股份有限公司 控股股东或东银控股 指 重庆东银控股集团有限公司 智慧农业 指 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 东原地产 指 重庆东原房地产开发有限公司 迪马工业 指 重庆迪马工业有限责任公司 华西集团 指 江苏华西集团公司 华西同诚 指 江苏华西同诚投资控股集团有限公司 新东原物业 指 重庆新东原物业管理有限公司 成都致方 指 成都致方置业有限公司 成都东原致方 指 成都东原致方置业有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 重庆市迪马实业股份有限公司 公司的中文简称 迪马股份 公司的外文名称 CHONGQING DIMA INDUSTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 DIMA 公司的法定代表人 向志鹏 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张爱明 童永秀 联系地址 重庆市江北区大石坝东原中心7号楼34层 重庆市江北区大石坝东原中心7号楼34层 电话 023-81155758 023-81155759 传真 023-81155761 023-81155761 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 重庆市南岸区长电路8号 公司注册地址的邮政编码 401336 公司办公地址 重庆市江北区大石坝东原中心7号楼34层 公司办公地址的邮政编码 400021 公司网址 http:/ 2015 年年度报告 5/209 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 重庆市江北区大石坝东原中心7号楼34层公司董秘办 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 迪马股份 600565 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 座 14 楼 签字会计师姓名 宣宜辰、付忠伟 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市黄浦区广东路 689 号 签字的财务顾问主办人姓名 褚歆辰、隋卓毅 持续督导的期间 发行股份购买资产及募集资金股票发行日起至 2015 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 7,731,239,973.68 7,245,834,994.58 7,182,008,555.08 6.70 5,049,007,527.55 5,012,839,255.18 归属于上市公司股东的净利润 468,504,132.07 559,975,925.42 561,218,025.66-16.33 282,618,552.76 291,395,170.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 468,254,209.74 512,751,688.93 515,118,250.43-8.68 31,133,412.62 31,142,672.90 经营活动产生的现金流量净额 157,612,472.38-620,281,665.41-581,192,298.74 不适用-841,965,385.21-802,876,018.54 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增2013年末 调整后 调整前 调整后 调整前 2015 年年度报告 6/209 减（%）归属于上市公司股东的净资产 6,144,903,167.03 5,859,985,845.04 5,838,806,331.76 4.86 3,325,064,003.99 3,352,642,390.47 总资产 26,771,505,170.27 23,396,429,429.90 23,368,883,616.38 14.43 19,487,314,994.55 19,478,896,737.03 期末总股本 2,345,861,984.00 2,345,861,984.00 2,345,861,984.00-720,000,000.00 720,000,000.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.20 0.29 0.29-31.03 0.18 0.19 稀释每股收益（元股）0.20 0.29 0.29-31.03 0.18 0.19 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.20 0.31 0.31-35.48 0.04 0.04 加权平均净资产收益率（%）7.90 13.09 13.19 减少5.19个百分点 8.71 8.75 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.89 12.95 12.95 减少5.06个百分点 2.45 2.45 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 1、报告期内，公司全资子公司重庆东原澄方实业有限公司（以下简称：“东原澄方”）收购重庆东银控股集团有限公司（以下简称：“东银控股”）持有重庆新东原物业管理有限公司（以下简称：“新东原物业”）100%股权。东原澄方为本公司的全资子公司，新东原物业为东银控股的全资子公司，合并双方均受本公司之母公司东银控股最终控制。根据企业会计准则第 33 号合并财务报表的规定，属同一控制下企业合并，在母公司同一控制下企业合并增加子公司合并范围时，编制合并资产负债表应当调整其期初数，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，即视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在,故公司对 2014 年、2013 年的数据做出相应调整。2、报告期内，根据中国证券监督管理委员会重庆监管局关于对重庆市迪马实业股份有限公司采取责令改正措施的决定【2015】9 号（以下简称责令改正决定），公司于 2015 年 7 月 31 日，经公司第五届董事会第三十五次会议决议通过关于会计差错2015 年年度报告 7/209 更正暨调整 2015 年半年报期初数及比较报表数的议案，对中国证券监督管理委员会重庆监管局 关于对重庆市迪马实业股份有限公司采取责令改正措施的决定（【2015】9 号）中涉及 2014 年财务报告会计差错进行更正，重新编制披露了 2014 年度财务数据。2015 年 8 月 28 日迪马股份临 2015-096 号公告重庆市迪马实业股份有限公司2014 年年度报告全文及其摘要的更正公告对公司 2014 年年度报告全文及对比数据进行了调整（详见2014 年年度报告全文（修订版）及摘要（修订版）。鉴于公司已就 2014 年年度报告全文及摘要进行了修订及公告，因此，本期不存在前期差错更正调整。本期调整前对比数据为2014 年年度报告全文（修订版）及摘要（修订版）中公告的数据。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 555,633,990.48 1,841,765,534.89 1,294,042,297.13 4,039,798,151.18 归属于上市公司股东的净利润 23,192,574.71 149,134,188.14 68,673,719.20 227,503,650.02 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 22,657,080.04 148,471,928.75 68,259,540.42 228,865,660.53 经营活动产生的现金流量净额-1,367,242,803.54-993,243.04 149,935,881.09 1,375,912,637.87 公司主业属于房地产行业，销售采用预售模式，销售收款暂挂预收账款，收入确认在交房后实现，公司房地产行业项目交付主要集中于四季度，故公司的营业收入及利润集中在第四季度。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2015 年年度报告 8/209 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-1,012,090.69 42,651,088.09 950,514.80 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免-计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,555,093.61 2,946,655.60 2,117,792.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,558,298.03 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 4,146,884.16 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 526,029.26 17,339,139.70 248,637,978.76 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 124,657.54 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 2015 年年度报告 9/209 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,761,286.13 -6,894,011.45-4,236,454.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 439,952.79 651,730.08-1,074,999.90 所得税影响额-56,074.54 -9,595,023.07 943,424.63 合计 249,922.33 47,224,236.49 251,485,140.14 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 合计 十二、十二、其他其他 无 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主营业务为房地产开发与销售和专用车辆的生产与销售。2015年，两大业务板块占主营业务收入的比例分别为87.79%和 12.08%，分别属于房地产行业和专用车制造行业。公司作为以房地产开发和专用车制造为主营业务的上市公司，具备较为丰富的行业经验，公司房地产开发项目在当地拥有较好的影响力和较高的品牌美誉度，逐步成为公司核心业务板块；专用车板块业内综合实力较强，产品丰富，品牌知名度高，客户群稳定。房地产开发房地产开发 公司旗下“东原”品牌房地产开发在西南地区具有较高的知名度，近年打造了高层普通住宅、精装公寓、低密度住宅、社区配套商业等多业态产品，积累了丰富的开发经验。2015年公司紧跟市场动态趋势，适时调整城市布局，沿着长江经济带一线，逐步扩大华中、华东等毛利率高的城2015 年年度报告 10/209 市如上海、南京、武汉等城市占比，通过加大开发低密度改善性住宅，以满足人们对居住环境提升的要求。目前，东原地产所开发的多个优质项目因产品特质突出得到社会各界的认可和好评。2015年，东原地产连续获得“2015中国房地产专业领先品牌价值TOP10”、“2015中国房地产专业新锐品牌价值TOP10”。2015年报告期内，公司收购原大股东旗下物业公司股权，凭借优质一级物业管理，筑建开发与物业的体系化整合，东原物业获得“2015中国中西部物业服务领先品牌”等奖项。专用车制造专用车制造 公司专业从事高技术专用车的研发、生产和销售，业内综合实力较强、产品较丰富，拥有大规模生产基地。其产品广泛应用于金融押运、公安消防、通信广电、市政环卫、电力民航以及军队等领域，形成了防弹运钞车、公安消防车、应急通信车、通信指挥车、电视转播车、环卫车辆及设备、机场地勤车辆及设备、军用车等多个产品系列，并不断向新领域拓展。公司主导产品防弹运钞车的市场占有率为30%，其市场占有率连续多年位居全国前列，且品牌知名度较高。公司连续多年被评为重庆工业企业五十强，在业内率先通过ISO9001国际质量认证和ISO14001:2004国际环境管理体系认证。公司产品先后出口到东亚、东南亚、非洲、南美、中东等国家和地区。绿化装饰绿化装饰 公司绿化工程与建筑装饰业务收入依赖于房地产业务，主要负责承接公司所开发项目的绿化、装饰零星业务，收入变动情况基本同房地产业务趋同，绿化装饰工程业务毛利率与市场整体毛利基本趋同。物业管理物业管理 公司加强客户与物业体系的建设，从产品端、服务端入手进行客户触点及客户分级管理，客户信息系统及报事系统如期建设，客户风险控制节点（开盘前风险检查、交付风险检查、项目后评估）发挥作用，物业全线增值提升客户满意度，从物业服务提升公司开发品质，促进销售目标的达成。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内，公司主要资产未发生重大变化。其中：境外资产 （单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为%。2015 年年度报告 11/209 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 公司拥有极具规模、成长性较强的房地产开发业务及发展稳定的专用车制造业务，能有效支撑并保障公司的业绩，维护股东的利益。房地产：以“东原”品牌的房地产开发业务立足西南，逐步扩大向华中、华东等地区拓展的区域性战略发展规划清晰；东原人坚持学习、变革、创新的理念务实发展至今，打造了普通高层住宅、改善类住房、社区配套商业等多业态产品，积累丰富的开发经验；不断探索创新优质住宅生活需求，从户型、外观、景观、配套、亲子、服务、人性化、金融服务链等多方面满足功能性舒适住房的特色要求，获得良好品质口碑，具备较好的品牌形象及品牌效益；公司拥有具有丰富管理经验和能力的专业管理团队，不断完善内部管理体系；紧跟市场步伐，因地制宜调整结构，以保证公司长远稳定健康发展。专用车：迪马工业秉承服务社会、服务特种车领域的使命，一直致力于打造国内领先的专用车品牌。经过十几年的发展，迪马工业的产品与服务经过不断锤炼，具有较好的品牌影响力及商业信誉度，主打防弹车连续多年蝉联冠军宝座；公司具备大规模生产场地、生产设备资源及较强的专用车改制生产技术经验和生产能力；拥有一批营销经验丰富的营销人员，并在各地设立销售大区及营销中心；陆续创建覆盖全国各地的网络服务并逐步向海外市场拓展；拥有专业研究院，掌握市场需求动态，适时优化产品，推进新品研发，逐步形成公司自主核心技术。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司房地产业务紧紧围绕调结构、提利润、扩规模、重绩效四方面整体提升企业价值空间，确保股东利益。经营规模稳步增长，再融资实现重大突破，投资拓展进入新局面，产品体系显著优化，项目开发有序推进，管控体系有效落地，立足重庆布局上海、南京、武汉等一、二线重点城市战略实施落地、多元化产业协同发展的格局基本成形，公司发展进入新阶段。（一）产品特质明显，经营规模稳步增长 报告期内，面对房地产市场分化趋势愈加明显的市场形势，公司积极调整产品布局，主导改善型需求；始终坚持“客户需求为导向”的服务理念，通过优化、创新、增值真正满足客户所需，提供的产品特质更是契合了中高端客户对居住的要求，提升客户满意度，创造独特差异化竞争优势，以保证公司稳定健康发展，全年实现营业收入671,418.47 万元，同比增长7.99%（二）资本运作取得丰硕成果，融资规模再创新高 2015 年年度报告 12/209 报告期内，公司董事会抓住资本市场上的有利时机，积极推进再融资工作，并取得不俗成绩：在股东大会授权范围内，公司于2015年7月顺利完成20亿元公开发行公司债券募集工作，本期债券为5年期无担保品种，票面利率7.49%；于2015年10月完成了10亿元非公开发行公司债券募集工作，本期债券为2年期无担保品种，票面利率分别为7.30%；后期6亿元非公开发行公司债券募集工作也于2016年1月完成，本期债券为2年期无担保品种，票面利率分别为6.80%。根据联合信用评级有限公司出具的评级报告，公司的主体及债券信用等级均为AA。报告期内，公司还及时启动了4亿元银行间中期票据的发行工作，并于2016年2月以5.8%的票面利率发行完毕。2015年12月公司推出定向增发预案，拟募集资金20亿元用于外骨骼的研发生产和新型军用（专用）特种车生产建设项目，截至报告期末，该项工作正在有序推进中。公司在产品持续创新和运营方面的能力、以及稳健的财务状况受到资本市场和更多优秀伙伴高度认可，公司融资利率呈现逐渐走低态势。上述再融资工作极大地增强了公司实力和资本市场运作能力，有效改善了公司的资产负债情况，降低了公司融资成本，有效支撑区域战略布局和项目开发拓展的资金需求，促使公司发展迈入新阶段。（三）投资拓展进入新阶段，发展格局优化提升 报告期内，公司基于国家对长江经济带发展的战略规划，积极推进“区域战略发展目标下合理调整城市布局”的战略思想，并取得丰硕成果。公司土地储备计容积率建筑面积87.28万平方米，其中新增项目区域为上海、重庆、南京，新增项目计容积率建筑面积25.88万平方米（权益面积），土地储备资源进一步向重庆及重点城市聚集，基本形成以重庆为大本营，上海、武汉、苏州、南京等长江沿岸核心城市为重点的区域布局。专用车制造和销售属公司传统业务，2015年全年业务收入为9.24亿元。专用车业务收入虽然占比在房地产业务大幅增长的背景下逐渐减小，但总体发展稳定。公司报告期内以市场为导向，以“以效益为中心、以效率为手段”为总体工作思路，布局区域拓展；加快国际市场调研及产品研发，突破国际业务；推行生产精细化管理，塑造产品核心竞争力；优化业务流程，提升对市场的响应速度；加强培训，提升员工职业素质和专业技能的五大战略方针。主动放弃毛利率较低的专用车产品市场份额，加大毛利率较高的运钞车新品、流动银行车（信用社专用）及环卫车的推广力度，从而实现全年经营目标。2015 年年度报告 13/209 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2015 年，公司实现营业收入 773，124.00 万元，同比增长 6.7%，营业利润 69,075.04 万元，同比下降 9%；归属于上市公司的净利润 46,850.41 万元，同比下降 16.33%。分业务上看，公司房地产规模占比较大，主营业务占比近 88%，房地产开发实现收入 671，418.47 万元，同比增长7.99%，毛利率 25.85%，同比下降 0.63 个百分点；专用车生产实现业务收入 92,424.68 万元，同比下降 6.23%，毛利率 28.51%，同比增长 7.51 个百分点。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 7,731,239,973.68 7,245,834,994.58 6.70 营业成本 5,671,865,494.76 5,363,202,801.45 5.76 销售费用 355,226,736.89 290,936,269.05 22.10 管理费用 235,795,396.33 193,061,449.54 22.13 财务费用 150,708,740.63 95,700,031.50 57.48 经营活动产生的现金流量净额 157,612,472.38-620,281,665.41 不适用 投资活动产生的现金流量净额-1,493,297,320.50-354,665,248.13 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 363,082,064.31 2,240,871,732.48-83.80 研发支出 47,983,691.22 44,540,929.53 7.73 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 7,648,223,921.99 5,648,094,407.04 7,217,894,060.55 5,362,727,378.36 其他业务 83,016,051.69 23,771,087.72 27,940,934.03 475,423.09 合计 7,731,239,973.68 5,671,865,494.76 7,245,834,994.58 5,363,202,801.45 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2015 年年度报告 14/209 制造业 924,246,753.69 660,709,284.31 28.51-6.23-15.14 增加 7.51 个百分点 房地产业及物业服务 6,714,184,776.10 4,978,340,016.83 25.85 7.99 8.92 减少0.63个百分点 建筑业 9,792,392.20 9,045,105.90 7.63-34.01-33.63 减少 0.52个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）专用车 924,246,753.69 660,709,284.31 28.51-6.23-15.14 增加 7.51 个百分点 房地产销售及物业服务 6,714,184,776.10 4,978,340,016.83 25.85 7.99 8.92 减少0.63个百分点 建筑装饰工程 9,792,392.20 9,045,105.90 7.63-34.01-33.63 减少0.52个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）重庆 4,907,970,357.45 3,821,788,671.46 22.13-20-18 减少1.35个百分点 成都 1,061,482,779.00 802,114,136.07 24.43 216 234 减少3.88个百分点 武汉 1,640,383,938.31 992,051,658.97 39.52 137 162 减少 5.80个百分点 其他 38,386,847.23 32,139,940.54 16.27-51-52 增加 2.01个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 建筑装饰工程业务收入规模较上年下降 34.01 个百分点，主要系本期建筑装饰工程主要为公司开发的房地产项目开展业务，合并层面内部交易抵消所致。主营业务分地区说明：1）成都区域 2015 年收入、成本较 2014 年收入、成本分别上涨 216%、234%主要系成都区域房地产项目本期竣工交付，实现收入结转所致；2）武汉区域 2015 年收入、成本较 2014 年收入、成本分别上涨 137%、162%主要系武汉区域房地产项目本期竣工交付，实现收入结转所致；3）其他零星区域 2015 年收入、成本较 2014 年收入、成本分别下降 51%、52%主要系专用车板块2015 年调整产品结构，主动减少低毛利产品的生产及销售所致。2015 年年度报告 15/209 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）专用车 4,529 4,657 105 20.90 19.69-54.94 房地产开发及物业服务 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 建筑装饰工程 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 产销量情况说明 无 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 制造业 专用车成本 660,709,284.31 11.65 778,561,806.24 14.52-15.14 收入减少，成本相应减少 房地产业及物业服务 房地产开发及物业劳务 4,978,340,016.83 87.77 4,570,536,459.64 85.22 8.92 收入增长，成本相应增长 建筑业 建筑工程成本 9,045,105.90 0.16 13,629,112.48 0.25-33.63 收入减少，成本相应减少 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 专用车 专用车成本 660,709,284.31 11.65 778,561,806.24 14.52-15.14 收入减少，成本相应减少 房地产销售及物业服务 房地产开发及物业劳务 4,978,340,016.83 87.77 4,570,536,459.64 85.22 8.92 收入增长，成本相应增长 建筑业 建筑工程成本 9,045,105.90 0.16 13,629,112.48 0.25-33.63 收入减少，成本相应减2015 年年度报告 16/209 少 成本分析其他情况说明 本期占总成本比例指：本期金额/营业成本 2.2.费用费用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 355,226,736.89 290,936,269.05 22.10 管理费用 235,795,396.33 193,061,449.54 22.13 财务费用 150,708,740.63 95,700,031.50 57.48 重大变动情况说明重大变动情况说明 1、销售费用增加主要系销售规模增加及房地产在售楼盘增加所致。2、管理费用增加主要系本期新区域扩张，房地产项目增加所致。3、财务费用增加主要系本期借款增加所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 47,983,691.22 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 47,983,691.22 研发投入总额占营业收入比例（%）0.62 公司研发人员的数量 92 研发人员数量占公司总人数的比例（%）5.72 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 无 4.4.现金流现金流 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 157,612,472.38-620,281,665.41 不适用 投资活动产生的现金流量净额-1,493,297,320.50-354,665,248.13 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 363,082,064.31 2,240,871,732.48-83.80 重大变动情况说明重大变动情况说明 1、经营活动现金净额增加，主要系本期销售回款增加所致。2015 年年度报告 17/209 2、投资活动净额减少，主要系本期为取得东海证券股份有限公司股权所支付的股权收购保证金 4亿及支付给联营企业的借款或往来款增加所致。3、筹资活动产生的现金流量净额下降，主要系上期收到募集资金所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 3,410,433,491.29 12.74 4,328,998,659.44 18.50-21.22 应收票据 500,000.00 0.00 1,000,779.62 0.00-50.04 应收票据到期承兑所致 应收账款 357,129,925.47 1.33 301,907,061.48 1.29 18.29 预付款项 106,975,524.06 0.40 156,030,726.15 0.67-31.44 预付款本期转存货所致 其他应收款 1,339,118,944.84 5.00 271,548,180.00 1.16 393.14 支付收购股权保证金4 亿及向联营企业提供借款 5.09 亿元所致 存货 20,224,565,145.45 75.55 17,426,486,882.30 74.48 16.06 其他流动资产 612,848,263.81 2.29 417,098,722.28 1.78 46.93 报告期末将房地产行业预交税费从“应交税费”的借方重分类到“其他流动资产”所致 流动资产合计 26,051,571,294.92 97.31 22,903,071,011.27 97.89 13.75 可供出售金融资产 50,000,000.00 0.19 10,000,000.00 0.04 400.00 取得“芜湖歌斐鸿锦股权投资中心（有限合伙）”基金 6.17%份额所致 长期股权投资 115,667,983.19 0.43 49,628,765.53 0.21 133.07 取得重庆旭原创展房地产开发有限公司30%股权及上海绿叶迪马医疗投资管理有限公司 35%股权所致 2015 年年度报告 18/209 投资性房地产 74,882,589.08 0.28 5,397,430.61 0.02 1,287.37 子公司用于出租的房产转入投资性房地产所致 固定资产 127,270,237.83 0.48 131,048,575.40 0.56-2.88 在建工程 370,321.53 0.00 -无形资产 59,600,126.95 0.22 92,685,819.93 0.40-35.70 子公司用于出租的房产土地使用权转入投资性房地产所致 商誉 408,205.66 0.00 408,205.66 0.00 长期待摊费用 2,514,652.47 0.01 2,479,955.20 0.01 1.40 递延所得税资产 254,219,758.64 0.95 167,678,485.75 0.72 51.61 本年计提资产减值损失及新增房地产公司增加