600505_2015_西昌电力_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

2015 年年度报告 1/159 公司代码：600505 公司简称：西昌电力 四川西昌电力股份有限公司四川西昌电力股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 周林 工作原因 卿松 董事 赵芳 工作原因 张敏 三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人卿松卿松、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人牛义和牛义和 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘豪刘豪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2015 年度利润分配预案为：以公司 2015 年末总股本 364,567,500 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.30 元（含税），共计派发现金红利 10,937,025.00 元。2015年度不送股，也不以资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中可能面对的风险的内容。2015 年年度报告 2/159 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.30 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.33 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第九节第九节 公司治理公司治理.42 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.44 第十一节第十一节 财务报告财务报告.45 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.159 2015 年年度报告 3/159 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 四川西昌电力股份有限公司 国网四川电力 指 国网四川省电力公司 凉山国投 指 凉山州国有投资发展有限责任公司 公司章程 指 四川西昌电力股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2015 年度 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 四川西昌电力股份有限公司 公司的中文简称 西昌电力 公司的外文名称 Sichuan Xichang Electric Power Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 XCEP 公司的法定代表人 卿松 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邱永志 窦明 联系地址 四川省西昌市胜利路66号 四川省西昌市胜利路66号 电话 08343830167 0834-3830156 传真 08343830169 0834-3830169 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 四川省西昌市胜利路66号 公司注册地址的邮政编码 615000 公司办公地址 四川省西昌市胜利路66号 公司办公地址的邮政编码 615000 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2015 年年度报告 4/159 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 西昌电力 600505 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 四川省成都市高新区交子大道88号中航国际广场 B 座 8 层 签字会计师姓名 罗建平、陈芳芳 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 836,978,144.05 763,134,931.59 9.68 652,726,788.14 归属于上市公司股东的净利润 65,215,545.38 61,804,133.35 5.52 66,875,313.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 58,888,335.25 57,961,155.79 1.60 51,267,097.59 经营活动产生的现金流量净额 222,449,157.86 168,757,091.63 31.82 172,460,158.52 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 985,143,982.2 930,865,461.82 5.83 879,998,353.47 总资产 2,271,358,554.75 1,818,676,306.10 24.89 1,874,792,846.09 期末总股本 364,567,500.00 364,567,500.00 0.00 364,567,500.00 2015 年年度报告 5/159 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.1789 0.1695 5.55 0.1834 稀释每股收益（元股）0.1789 0.1695 5.55 0.1834 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1615 0.1590 1.57 0.1406 加权平均净资产收益率（%）6.81 6.83 减少0.02个百分点 7.85 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.15 6.40 减少0.25个百分点 6.02 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：不适用 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 184,652,830.71 180,221,850.22 238,798,392.70 233,305,070.42 归属于上市公司股东的净利润-6,592,569.56 6,821,668.92 48,120,580.80 16,865,865.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,774,319.88 5,227,459.49 47,076,799.40 13,358,396.24 经营活动产生的现金流量净额 36,109,151.94 30,275,729.92 68,531,642.60 87,532,633.40 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-122,147.54 -151,113.13 13,735,049.15 2015 年年度报告 6/159 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,643,302.97 1,834,907.67 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-12,738,100.00 6,300,000.00 4,480,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 481,808.22 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,107,224.23 1,081,471.98 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,836,883.47 358,822.35-943,562.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目-12,775,000.00 -4,197,083.62 2015 年年度报告 7/159 少数股东权益影响额 4,709,608.71 -2,598.98 44,859.00 所得税影响额-4,334,561.71 -781,764.95-2,789,601.40 合计 6,327,210.13 3,842,977.56 15,608,215.84 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司目前主要有电力、供水、电力工程等业务，主要经营模式和行业情况如下：1、电力业务：公司电力业务属发电、供电及配电等一体化经营业务，拥有 6 个直属水力发电厂、2 个控股水力发电厂、1 个控股光伏发电站，通过自发电力销售和“购销电力差价”获取收益，公司电网供电区域主要分布在凉山州境内。2、供水业务：公司供水业务系公司所属布拖县瓦都水库水利分公司向公司控股子公司四川省布拖县牛角湾电力有限责任公司、公司所属牛角湾二级电站和牛角湾三级电站供水。3、电力工程业务：电力工程业务主要是公司全资子公司西昌可信电力开发有限责任公司业务范围，西昌可信电力开发有限责任公司以中小型水电、风电、太阳能光伏发电投资开发、建设、经营管理和送变电工程及电力通信工程设计、安装、检修、调试、咨询、服务为主要经营模式，业务主要分布在凉山州境内。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内公司长期股权投资、在建工程与上年同期相比发生重大变化主要是：1、经公司 2015 年第七届董事会第二十次、第二十二次会议审议通过，出资 5,469.138 万元控股盐源丰光新能源有限公司，持股比例 51%，本报告期内已出资 5,469.138 万元；2、截止 2015 年 12 月 31 日，报告期内在建工程总额 60,850.18 万元，较年初增长 330.60%，主要是本期新增部分电网及电源点工程建设投入所致。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1、电力特许经营权 公司电力主业经营拥有政府特许经营权，取得了四川省经济和信息化委员会核发的供电营业许可证，具有独立的供电营业区。2、发供电一体经营 公司是从事水力发电、供电、配电业务一体化经营的电力企业，拥有完整的发、供电网络，厂网合一、发供电一体化保证了对区域电力供应的市场优势。公司所属电站发电量直接上公司电网，并基本实现网内消纳，具有长期稳定经营优势。3、具备专业管理经验 公司一直从事发供电业务。拥有相对成熟的发、供电经营和管理经验，在电力建设和运行中取得了良好的业绩，保证了公司电力经营管理和业务拓展的顺利推进。4、公司治理日益规范高效 公司一直严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理，规范公司运作。公司 2011 年至今开展的内部控制体系建设，完善了内控管理制度，形成了规范、高效的公司法人治理结构，从而保障了公司健康、持续发展。公司报告期内，核心竞争力未发生变化。2015 年年度报告 8/159 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015年，公司管理层面对复杂严峻的宏观经济形势、持续下行的经济压力带来的电力需求不足和电网建设与供电保障的突出矛盾，紧紧围绕“一业为主、两翼齐飞”发展战略和年初确立的工作目标，突出电网建设，强推“两翼”落地，提升综合经营管理水平，主动作为，狠抓落实，全面完成了“22110”目标任务。报告期主要工作开展情况：1、推进依法治企，提升治理水平 按照全员守法、全面覆盖、全程管控的基本遵循，着力提升公司依法治理、依法决策、依法经营、依法监督、依法维权水平。管理层自觉遵守法律法规和企业制度规范，从思想上把依法从严治企推上一个新高度。深化内控体系建设，完善配套制度，建立“三重一大”决策管理程序，公司的决策、监督机制得到进一步健全，经营风险得到有效控制。以内部监督为抓手，切实提升各类制度、各项工作的执行力，管理层当好遵守制度、执行政策的模范，以实际行动带动广大职工形成依法做事、按章办事的良好作风。2、实施多项举措，提高经营业绩 一是坚持安全第一的方针，向安全生产要效益。认真贯彻上级部门的安全工作部署，各级领导靠前指挥，加大现场安全检查力度，形成安全通报机制，开展各类应急演练，狠抓责任落实，报告期内安全生产形势稳定，实现连续安全生产4139天。二是积极争取各方政策支持,向有利政策要效益。寻求公司大股东的电网支持，通过樟木变电站增加110KV与国网的第二并网点，有效解决电力通道的瓶颈问题；为了引导居民节约用电，在政府相关部门的支持下，2015年12月开始实施居民阶梯电价。三是全力抓好增供扩销，向市场要效益。尊重市场，服务客户，对客户采取分级管理，安排专人追踪回访，畅通与重要客户的沟通渠道，了解日常生产情况，掌握负荷运行情况，为营销市场分析提供科学依据，营造用电客户和公司“双赢”的良好局面。四是加强线损管理，向专业的电网管理要效益。加强线损管理的组织措施和技术措施，科学调度，合理安排，实施分线、分台区线损控制，10kV线损实现同比大幅下降。3、加大电网改造，夯实主业基础 2015年电网改造工作取得显著成效。主要完成了西昌市城区几条主要重负荷线路以及重点小区配网的高低压改造；完成26个城区超负荷台区改造；完成西昌市老城区线路改造1-4标段；完成无电地区电力改造；农网项目升级改造。编制完成“十三五”电网建设规划，其中新建1座220KV变电站，新建3座110KV变电站，综合自动化改造3座35KV变电站，集控改造牛角湾电站群、拉青、铁马电站，在“十三五”末建成公司骨干电网，为西昌城区提供强有力的电源保障，为公司的主业发展奠定坚实的基础。4、创新发展思路，助推“两翼”齐步并进 新能源开发方面。2015 年，公司抢抓发展机遇，推进新能源项目开发，完成装机 4 万千瓦的盐源县塘泥湾光伏电站建设投产。该项目 2015 年 5 月拿到备案指标，7 月 20 日本体工程开工，12 月 31 日实现了并网发电。2016 年光伏项目前期工作已经启动，可行性及相关专题研究工作正在有序开展。公司与大唐四川发电有限公司签署了合作投资意向协议书，目前，前期工作正在积极的筹备中。建安业务方面。承担建安业务的可信公司已取得电监办承装、承修、承试四级资质，电力工程施工总承包三级资质以及安全生产许可证，各项业务均取得全面进展。2015 年承接工程 3000 多项。5、依法合规，有效解决遗留问题 管理层付出极大努力，顺利解决固增电站违规招标遗留问题。公司与各施工方的诉讼纠纷在省高院主持下全部达成和解，为公司降低了损失，赢得了宝贵时间，为固增水电站下一步依法合规开发建设打下了基础。华西证券 5000 万股权遗留问题，在公安侦结、检察院提出意见后，凉山州中院已形成了解决意见报省高院。公司将积极配合凉山州中院，争取问题得到合法、合规、合理的解决。6、主动作为，切实保障投资者合法权益 2015 年年度报告 9/159 认真履行信息披露义务，提高信息披露的质量和效率，增强信息的可读性，主动满足投资者的信息需求；通过回答咨询、投资者接待日、e 互动网络平台等多种渠道，加强与投资者的沟通，及时为投资者答疑解惑，正确引导舆论导向，准确传递公司重大信息，增强投资者对公司的了解与信心。公司已连续多年向股东实施现金分红方案，每 10 股派发 0.30 元（含税）红利，每年派发现金红利 1,093.70 万元，以实际行动积极回报投资者。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2015年累计完成自发电量7.10亿千瓦时，同比增长5.49%；完成售电量20.01亿千瓦时,同比增长7.76%；实现营业收入83,697.81万元，同比增长9.68%；归属于上市公司股东的净利润6,521.55万元，同比增长5.52%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 836,978,144.05 763,134,931.59 9.68 营业成本 653,636,994.34 583,445,556.27 12.03 销售费用 19,259,399.30 18,245,898.68 5.55 管理费用 57,986,894.35 55,555,015.97 4.38 财务费用 25,590,175.48 23,212,554.17 10.24 经营活动产生的现金流量净额 222,449,157.86 168,757,091.63 31.82 投资活动产生的现金流量净额-232,351,569.63-71,789,471.53-223.66 筹资活动产生的现金流量净额-6,996,333.83-151,365,761.76 95.38 研发支出 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 本年度公司营业收入比上年同期增长 9.68%，主要是售电量和建安收入增加所致；营业成本比上年同期增长 12.03%，主要是公司外购电成本和建安成本增加所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）水电行业 790,869,080.86 614,659,854.95 22.28 5.01 6.62 减少 1.17个百分点 电力工程 38,557,053.63 36,868,931.24 4.38 636.03 717.01 减少 9.48个百分点 合计 829,426,134.49 651,528,786.19 21.45 9.37 12.13 减少 1.94个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电力 790,869,080.86 603,866,456.55 23.65 5.01 6.68 减少 1.19个百分点 供水 10,793,398.40 2.89 电力工程 38,557,053.63 36,868,931.24 4.38 636.03 717.01 减少 9.482015 年年度报告 10/159 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）四川省凉山州 829,426,134.49 651,528,786.19 21.45 9.37 12.13 减少 1.94个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 供水业务系瓦都水库分公司向牛角湾电力有限责任公司、牛角湾二级电站、牛角湾三级电站供水。公司所有电力均在四川省凉山州范围内销售。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 单位：万千瓦时 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）电力 71,029.20 5.49 电力 200,061.81 7.76 产销量情况说明 生产量为公司自发电量，包括自发上网电量和厂用电量。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 水电行业 折旧费 93,805,492.09 14.35 98,160,309.78 16.82-4.44 主要是报告期处置部分资产、部分资产折旧已计提完毕。水电行业 人工费 92,615,593.80 14.17 93,771,664.26 16.07-1.23 主要是报告期公司薪酬结构调整。水电行业 购电费 370,639,341.35 56.70 334,031,825.15 57.25 10.96 主要是报告期外购小水电电费增加。水电行业 其他 59,707,635.86 9.13 52,969,097.16 9.08 12.72 主要是报告期差旅费、维修费及材料费同比增2015 年年度报告 11/159 加。电力工程 36,868,931.24 5.64 4,512,659.92 0.77 717.01 主要是报告期承接的建安工程增加。分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电力 603,866,456.55 92.68 566,030,501.65 97.42 6.68 供水 10,793,398.40 1.66 10,490,038.94 1.81 2.89 电力工程 36,868,931.24 5.66 4,512,659.92 0.77 717.01 (4)主要销售客户情况主要销售客户情况 前五名供应商采购金额合计（元）292,952,244.44 占采购总额比重 44.82%前五名客户销售金额合计（元）232,270,168.04 占销售总额比重 27.75%2.2.费用费用 单位：元 利润表项目 本期数 上期数 变动比率（%）营业收入 836,978,144.05 763,134,931.59 9.68 营业成本 653,636,994.34 583,445,556.27 12.03 营业税金及附加 9,035,254.02 8,118,109.00 11.30 销售费用 19,259,399.30 18,245,898.68 5.55 管理费用 57,986,894.35 55,555,015.97 4.38 财务费用 25,590,175.48 23,212,554.17 10.24 资产减值损失 -2,258,674.72 -9,678.28 23237.56 投资收益 -13,821,122.36 -7,842,472.33 76.23 营业外收入 30,411,241.78 3,540,453.20 758.96 营业外支出 14,791,302.88 -4,802,163.69 -408.01 所得税费用 14,552,578.87 14,956,612.80 -2.70 少数股东损益 -4,241,206.43 -1,693,125.81 150.50 营业收入:本报告期较上年同期增加，主要是售电量和建安收入增加所致。营业成本:本报告期较上年同期增加，主要是外购电成本和建安成本增加所致。营业税金及附加:本报告期较上年同期增加，主要是收入增加所致。销售费用:本报告期较上年同期增加，主要是薪酬增加所致。管理费用:本报告期较上年同期增加，主要是薪酬、办公费及劳务费等增加所致。财务费用:本报告期较上年同期增加，主要是计入非经营性损益的财务费用增加。资产减值损失:本报告期较上年同期减少，主要是收回部分欠款所致。投资收益:本报告期较上年同期减少，主要是被投资单位亏损增加所致。营业外收入:本报告期较上年同期增加，主要是本期确认的担保追偿款收入增加所致。营业外支出:本报告期较上年同期增加，主要是固增公司停工损失所致。所得税费用:本报告期较上年同期减少，主要是所得税汇算调整所致。少数股东损益:本报告期较上年同期减少，主要是子公司利润下降所致。2015 年年度报告 12/159 3.3.研发投入研发投入 报告期内，公司无研发投入。4.4.现金流现金流 经营活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期增加，主要是本期收入增加所致。投资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期减少，主要是本期工程建设相关投入较上年同期增加所致。筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期增加，主要是本期新设成立子公司吸收了少数股东投资以及归还借款较上年同期减少所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 1、报告期内，营业外收入 2,500.00 万元，系公司确认的对外违规担保追偿收入。详见财务报告附注-七.69。2、报告期内，营业外支出 1,273.81 万元，系公司的固增水电站建设项目合同纠纷，经民事调解后承担的停工损失费。详见财务报告附注-七.70。3、报告期内，财务费用 1,277.50 万元，系计入非经营性损益的财务费用增加。详见财务报告附注-七.65。4、报告期内，投资收益-1,487.39 万元，主要是公司的参股公司康西铜业公司本年度经营亏损。详见财务报告附注-七.68(2)。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 12,688,020.20 0.56 0.00 100.00 主要是本期部分应收票据尚未到期承兑或背书转让所致。预付款项 9,835,604.83 0.43 7,402,719.29 0.41 32.86 主要是本期预付物资、材料款增加所致。其他应收款 4,841,786.21 0.21 765,701.18 0.04 532.33 主要是本期新增部分欠款所致。存货 11,247,411.79 0.50 5,723,257.39 0.31 96.52 主要是本期子公司可信公司承接的未结算工程增加所致。在建工程 608,501,770.66 26.79 141,316,176.80 7.77 330.60 主要是本期新增子公司盐源丰光2015 年年度报告 13/159 公司光伏项目和电网项目建设投入所致。工程物资 35,885,608.21 1.58 26,145,752.59 1.44 37.25 主要是本期为配套工程建设采购的物资。应付账款 444,359,640.91 19.56 59,718,679.88 3.28 644.09 主要是本期应付工程、材料及电费款所致。应付职工薪酬 12,322,535.13 0.54 19,076,298.22 1.05-35.40 主要是本期冲回部分已计提的奖金所致。应交税费 13,395,853.94 0.59 2,919,704.90 0.16 358.81 主要是本期企业所得税和增值税增加所致。应付利息 355,722.34 0.02 592,075.26 0.03-39.92 主要是本期归还银行借款所致。其他流动负债 4,707,998.54 0.21 431,078.90 0.02 992.14 主要是本期结转的递延收益增加所致。专项应付款 2,000,000.00 0.09 43,171,300.00 2.37-95.37 主要是本期将部分工程的政府补助结转至递延收益科目。递延收益 40,054,407.70 1.76 6,803,330.31 0.37 488.75 主要是本期将部分工程的政府补助结转至递延收益科目。少数股东权益 135,656,536.07 5.97 87,351,122.50 4.80 55.30 主要是本期新设成立子公司吸收了少数股东所致。(四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 2015 年年度报告 14/159 电力行业经营性信息分析电力行业经营性信息分析 1.1.报告期内电量电价情况报告期内电量电价情况 适用 不适用 发电量(万千瓦时)上网电量(万千瓦时)售电量(万千瓦时)外购电量（如有）(万千瓦时)上网电价(元/兆瓦时)售电价(元/兆瓦时)经营地区/发电类型 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 今年 四川省 水电 71,029.20 67,334.20 5.49%67,853.54 64,068.24 5.91%200,061.81 185,648.99 7.76%145,562.07 135,094.42 7.75%254.63 392.48 其他 合计 71,029.20 67,334.20 5.49%67,853.54 64,068.24 5.91%200,061.81 185,648.99 7.76%145,562.07 135,094.42 7.75%254.63 392.48 说明：上表中“发电量”为公司自有和控股电厂的累计发电量；“上网电量”为公司自有和控股电厂的累计上网电量；“上网电价”、“售电价”均为不含税单价。2.2.报告期内电量、报告期内电量、收入收入及成本情况及成本情况 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 类型 发电量（万千瓦时）同比 售电量（万千瓦时）同比 收入 上年同期数 变动比例（%）成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例（%）上年同期金额 上年同期占总成本比例（%）本期金额较上年同期变动比例(%)水电 71,029.20 5.49 200,061.81 7.76 79,086.91 75,315.00 5.01 折旧费 9,380.55 12.29 9,816.03 14.26-4.44 水电 人工费 9,261.56 12.13 9,377.17 13.62-1.23 水电 其他 5,759.94 7.55 5,296.91 7.34 13.93 2015 年年度报告 15/159 外购电（如有）外购电费 37,063.93 48.56 33,403.18 48.51 10.96 合计 71,029.20 5.49 200,061.81 7.76 79,086.91 75,315.00 5.01-61,465.99 80.53 57,652.05 83.73 6.62 3.3.装机容量情况装机容量情况分析分析 适用不适用 公司网内并网水电站162座，总装机容量69.8565万千瓦；公司自有和控股水电站8座，权益装机容量12.48万千瓦，占总装机容量的17.87%。公司持有 51%股权的控股子公司盐源丰光新能源有限公司所属的塘泥湾光伏电站装机容量 40 兆瓦（本公司权益装机容量为 20.40 兆瓦），为太阳能光伏发电，生产的电量销售给国网四川省电力公司。4.4.发电效率发电效率情况情况分析分析 适用 不适用 报告期内，公司自有和控股的发电厂完成自发电量 71,029.20 万千瓦时，同比增长 5.49%；全年厂用电量为 263.6942 万千瓦时，同比下降 1.80%，厂用电率为 0.37%，同比下降 0.03 个百分点。2015 年度装机利用 5112 小时，同比增加 282 小时。5.5.资本性支出资本性支出情况情况 适用不适用 项目 预算数(万元)报告期投入金额(万元)累计实际投入金额(万元)报告期项目收益情况 项目进度（%）资金来源 木里固增电站 216,017.55 8,355.27 17,254.97 无 7.99 自筹 盐源县塘泥湾光伏电站 35,000.00 33,388.04 33,388.04 无 95.39 自筹 永宁河二级电站工程 24,169.78 611.59 611.59 无 2.53 自筹 果园开关站-石坝子 220KV 线路工程 14,392.00 3,911.80 4,953.80 无 34.42 自筹 220KV 石坝子变电站新建工程 6,714.00 75.94 380.06 无 5.66 自筹 2015 年年度报告 16/159 2013 网改-1 35kv 瑶山站升压技改工程 3,659.91 761.83 847.36 无 23.15 自筹 盐源 220KV 果园开关站新建工程 3,230.00 116.17 248.02 无 7.68 自筹 2015 营改-6 西昌市农网改造工程 2,000.00 795.24 795.24 无 39.76 自筹 2012 供改-5 漫水湾输变电技改工程 2,200.00 973.52 1,369.89 无 100 自筹 2013 网改-2（110 螺城线技改工程）1,500.00 341.56 1,156.90 无 100 自筹 2014 网改-2-3 西昌市老城区线路改造 1,100.00 213.12 792.48 无 100 自筹 6.6.其他其他说明说明 适用 不适用 2015 年年度报告 17/159 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 截至 2015 年 12 月 31 日，公司股权投资企业共 12 家，其中，控股子公司 6 家（新成立控股子公司 1 家、全资子公司 1 家），参股公司 2 家，纳入可供出售金融资产核算公司 4 家。其中：长期股权投资期初账面余额为 63,767,795.86 元，期末账面余额为 48,893,893.50 元，期末较期初减少了 14,873,902.36 元，主要是本期参股的四川康西铜业有限责任公司