600493_2015_凤竹纺织_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

福建凤竹纺织科技股份有限公司2015年年度报告 1/101 公司代码：600493 公司简称：凤竹纺织 福建凤竹纺织科技股份有限公司福建凤竹纺织科技股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情未出席董事情况况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 林建才 因公出差 陈澄清 董事 李春兴 因病未能出席 未委托出席 三、三、福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈澄清陈澄清、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴训豪吴训豪及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）黄金锋黄金锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第五届董事会第二十一次会议审议通过2015 年度利润分配的预案：经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现净利润 5,626,062.15 元（母公司数，下同），提取 10法定盈余公积金 562,606.21 元后，可供股东分配的利润为 5,063,455.94 元。加上上年结转未分配利润 89,160,733.72 元，扣减 2015 年支付属于 2014 年度的现金股利 5,440,000.00元，公司本年度可供股东分配的利润为 88,784,189.66 元。根据公司章程规定，公司拟进行如下分配：按 2015 年 12 月 31 日总股本 27,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利0.2 元（含税），共计分配 5,440,000.00 元；经上述分配后，公司期末未分配利润 83,344,189.66 元，留存以后年度分配。此预案尚需经过股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、重重大风险提示大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。福建凤竹纺织科技股份有限公司2015年年度报告 2/101 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.24 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.27 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.28 第九节第九节 公司治理公司治理.32 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.35 第十一节第十一节 财务报告财务报告.36 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.101 福建凤竹纺织科技股份有限公司2015年年度报告 3/101 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 福建证监局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局 上交所 指 上海证券交易所 本公司/公司/凤竹纺织/上市公司 指 福建凤竹纺织科技股份有限公司 凤竹集团/原控股股东 指 福建凤竹集团有限公司 江西子公司 指 江西凤竹棉纺有限公司 山东子公司 指 山东鱼台凤竹纺织有限责任公司 河南子公司 指 河南凤竹纺织有限公司 厦门子公司 指 厦门凤竹商贸有限公司 印花子公司 指 晋江凤竹印花有限公司 香港子公司 指 凤竹（香港）实业有限公司 东润投资 指 福建东润投资有限公司 振兴实业/原二股东 指 振兴实业公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 福建凤竹纺织科技股份有限公司 公司的中文简称 凤竹纺织 公司的外文名称 Fujian Fynex Textile Science&Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Fynex Textile 公司的法定代表人 陈澄清 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈美珍 张清河 联系地址 福建省晋江市青阳凤竹工业区 福建省晋江市青阳凤竹工业区 电话 0595-85656506 0595-85656506 传真 0595-85656941 0595-85656941 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 福建省晋江市青阳凤竹工业区 公司注册地址的邮政编码 362200 公司办公地址 福建省晋江市青阳凤竹工业区 公司办公地址的邮政编码 362200 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 福建凤竹纺织科技股份有限公司2015年年度报告 4/101 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 凤竹纺织 600493 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 福建省福州市湖东路 152号中山大厦B 座六-九楼 签字会计师姓名 林希敏、林海 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 719,940,267.30 776,833,162.74-7.32 880,087,769.64 归属于上市公司股东的净利润 12,998,039.66 10,015,333.90 29.78 14,004,466.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,372,759.65-6,442,234.68 不适用-10,838,529.21 经营活动产生的现金流量净额 83,877,013.86 186,381,327.86-55.00 45,878,006.90 主要会计数据 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 639,897,714.99 632,339,675.33 1.20 627,764,341.43 总资产 999,753,217.86 1,089,490,685.99-8.24 1,179,346,878.14 期末总股本 272,000,000.00 272,000,000.00 0.00 272,000,000.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期 增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.0478 0.0368 29.89 0.0515 稀释每股收益（元股）0.0478 0.0368 29.89 0.0515 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0271-0.0237 不适用-0.0398 加权平均净资产收益率（%）2.0448 1.5907 增加0.4541个百分点 2.2478 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.1598-1.0232 增加2.183个百分点-1.7379 福建凤竹纺织科技股份有限公司2015年年度报告 5/101 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 九、九、2015 年分季度主要财务年分季度主要财务数据数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 134,045,414.26 206,454,482.25 201,463,341.16 177,977,029.63 归属于上市公司股东的净利润 1,488,584.84 1,300,314.87 3,005,895.28 7,203,244.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 576,588.88 1,363,290.38 1,893,070.88 3,539,809.51 经营活动产生的现金流量净额 28,263,388.48-430,819.01 21,642,729.72 34,401,714.67 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注 （如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-441,150.36 固定资产处置净损失 -81,144.18-2,852,538.41 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,442,592.13 16,098,223.15 33,178,350.18 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -124,265.92-18,499.15 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 20,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,680,753.12 3,829,082.53 223,107.18 所得税影响额-1,076,914.88 -3,264,327.00-5,687,423.97 合计 5,625,280.01 16,457,568.58 24,842,995.83 福建凤竹纺织科技股份有限公司2015年年度报告 6/101 十一、十一、其他其他 鉴于外资股东香港振兴实业公司于 2015 年 5 月 4 日到 2015 年 5 月 19 日期间通过上海证券交易所交易系统出售本公司股份 2772.16 万股；减持后，公司无外资股东。根据福建省商务厅（闽商务外资【2015】58 号）福建省商务厅关于同意福建凤竹纺织科技股份有限公司外资股份减持的批复，公司已于 2015 年 7 月 3 日在福建省工商行政管理局（以下简称“福建省工商局”）办理了相应的工商变更手续，并领取了新的营业执照。公司由福建省工商局外资转入福建省工商局内资登记，公司类型由股份有限公司（中外合资、上市）变更为股份有限公司（上市）。除此之外，公司报告期内其它注册情况未变更。第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司所从事的主要业务及主要产品：公司处于纺织行业的中游，主营业务为生产、加工针织、机织色布、漂染、纺纱、染纱、印花加工，销售自产产品；从事环保设施运营；从事货物或技术的进出口业务等；公司的产品主要分为三大类：（1）针织坯布，包括：单面类：包括汗布、毛巾布、提花布、彩条布；双面类：包括双面提花布、罗玛布、交织布、夹层布；罗纹类：包括 1X1 罗纹，2X2 罗纹，弹力罗纹、移圈罗纹等；抗起球绒布类，包括单刷单摇、双刷双摇、双刷单摇；绒布类，主要为卫衣布。（2）针织成品布，包括上述坯布及经编布、鞋材布。（3）筒子色纱，包括全棉、涤棉、涤纶、腈纶、锦纶和粘胶丝等。以上产品主要作为制作各种童装、运动服、内衣和外衣的面料。公司定位于中高档产品市场，主要市场和客户集中在福建省，并辐射至全国。公司产品中 70-80%以服装形式间接出口至港台、中东、欧美和日本等市场。公司涉足的织造和染整业务是纺织业产业链的中间环节，最终为服装业提供针织染整面料（主要为各种童装、运动服、中高档 T 恤和内衣生产厂家提供面料），存在一定的季节波动性，因公司定位于中高端产品市场，以品牌单和中高端校服为主，全年运行比较平稳，季节性波动不是特别大。2、公司的经营模式：原材料采购：公司生产所用的原辅材料主要是棉纱和染化料。公司制定有物资采购管理办法及合格供应商名录，物资采购部门根据物资需求计划采取招标、询价等方式实施采购；为维持正常生产，公司需要保持一定量的存货安全库存，特别是棉纱、染料、助剂等原辅材料。为保证原辅材料质量和交货期，公司与供应商建立了长期良好的合作关系，并以严格的供应商筛选体系定期对供应商进行考核，并逐步引进了竞争机制，对原辅材料比质比价，降低采购成本。生产模式和销售模式：公司主要采用以销定产的生产经营模式，由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门，实行按单生产；公司的业务主要由两部份组成：一是织造业务，即通过自行采购和接受客户委托的原料，经过针织和染整后制成针织光坯布，自行销售或收取加工费；二是染整加工业务，即接受客户委托，将客户提供的棉纱或坯布加工为光坯布并收取加工费。生产经营过程中，公司逐步加强自有品牌业务的经营，提高整体抗风险能力；并不断引进先进技术、工艺设备、吸收专业人才，不断将技术转化为生产力，提高核心业务的竞争力；同时加强与上下游的联系，根据需求信息和流行趋势，通过订单模式掌握产量和库存，提高高档次、高品质、功能性、环保性面料业务的比重，强化产品的适销性和赢利能力。3、行业情况说明：行业情况说明请详见本报告“第四节管理层讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”之“（四）行业经营性信息分析”。福建凤竹纺织科技股份有限公司2015年年度报告 7/101 二、二、报告期报告期内公司主要资产发内公司主要资产发生重大变化情况的说明生重大变化情况的说明 报告期内公司主要资产不存在重大变化情况。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 公司自成立以来一直重视科技创新和技术创新，不断提高企业生产管理水平与产品的科技含量，提升企业的自主创新能力。通过产品创新和工艺技术创新，减少生产过程中的资源消耗，降低企业生产成本，不断提升产品的附加值，提高企业的核心竞争力。2015 年度，积极推行技术改造和技术创新，被中国纺织工业联合会认定为纺织技术创新示范企业。2015 年公司取得的主要成绩包括：1、完成省市项目申报。科技计划项目申报。完成泉州市科技计划项目“定型机废气余热回收及计量监测系统”安装、调试、运行。项目以热定型机为研究对象，用振荡热管替代传统热管进行废气的余热回收，对比分析振荡热管换热器用于染整加工中余热回收的可行性，设计一套热定型废气余热回收装置，并在研究分析定型机余热回收工作原理的基础上，结合嵌入式应用技术，开发定型机废气余热回收计量监测系统。获得福建省人民政府颁发的“福建名牌产品”称号；获得泉州市经济与信息化局颁发的“泉州市工业设计中心”称号；获得泉州市科技局重点培育“科技小巨人企业”称号；获得泉州市知识产权局“泉州市知识产权试点企业”认定。2、产品开发方面：公司开发“多功能咖啡炭环保面料关键技术研究及产业化”，项目于 2015 年 12 月通过省内外专家鉴定、评审，该项目综合技术达到国内领先水平。项目以 T75D 咖啡炭纤维和江西凤竹赛络纺 JC40S 棉纱为原料织成针织纬编面料，通过对面料结构设计和调整，最终确定以内层为全部咖啡炭纤维，外层为咖啡炭与棉搭配的双面斜纹提花结构进行织造；调整前处理中碱用量以减少对纤维的损伤；改进染色工艺，只对棉纤维进行染色；赋予织物吸湿排汗功能；成功开发了功能多样、优良，更加环保的面料。成品面料具有抗菌防臭、防紫外线、负离子保健和远红外发射等多种功能，面料穿着舒适，服用范围更加广泛。公司开发“新型云雕聚酯复合丝系列关键技术研究及产业化”，项目于 2015 年 12 月通过省内外专家鉴定、评审，该项目综合技术达到国内先进水平。项目充分研究了云雕纱在不同温度条件下的热收缩性，织造工艺设计为外层采用云雕纱，内层采用纯棉纱的涤盖棉组织结构，并对染整工艺进行创新，使生产出来的产品具有独特的类似云层岩肌理、宛如云海翻腾、朦胧的立体浮雕效果，产品光滑平整、悬垂性好、手感舒适爽滑，美观大方，将时尚与流行，美观与实用有机的结合，可满足消费者崇尚新奇、时尚的着装诉求，更具市场魅力和竞争力。开发的产品“迥异”，获“2016 春夏中国流行面料优秀奖”；开发的产品“冬日暖红”，获“2016/17 秋冬中国流行面料优秀奖”；开发的产品“金色年华”，获“2015 首届中国生态环保面料优秀奖”；开发的产品“春绿”，获“2015 首届中国生态环保面料优秀奖”；开发的产品“飘”，获“2015 年度中国优秀印染面料一等奖”。3、开发的中厚型高弹高蓬松超仿棉织物关键技术研究及应用项目，获得“中国纺织工业联合会科技进步三等奖”。4、开发的功能性单向吸湿排汗超干爽面料关键技术及研究项目，获得“晋江市科学技术进步奖三等奖”。5、专利产品一种无氟防水透气针织面料的生产工艺项目，获得福建省第二届 6.18 发明竞赛引领先进科技奖。6、2015 年公司共完成发明专利申请 4 项，全部通过国家专利局受理。获得发明专利授权 1项，进入实质审查阶段发明专利 4 项。7、参与三个行业标准的起草制定，通过全国标准化技术委员会专家审定；获得“针织标准化工作突出贡献奖”。福建凤竹纺织科技股份有限公司2015年年度报告 8/101 此外，公司科技人员参与编写的针织工程手册染整分册（第二版）一书被评为中国纺织工业联合会优秀图书奖等等。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 报告期内，全球经济仍较为低迷，我国经济增速继续放缓，纺织行业整体运行态势仍严峻，如下游市场需求不振，棉花价格承压下行，各类成本继续加大，大量订单继续向东南亚国家转移，面对重重困难，公司在核心骨干的带动下，加强内部管理、开源节流，在生产、营销管理等方面进行了进一步优化和提升，努力克服各种不利因素对生产经营的冲击。在营销上，公司充分发挥营销的龙头先行作用、秉承客户是上帝的营销理念，一方面努力拓展新客户，加强新开发产品的市场推介，提高面料品牌知名度，提高市场占有率，同时优化产品结构，增加高附加值产品比例，进一步拓展品牌客户；一方面加强巩固原有客户群，认真做好原有客户的关系维护，确保经营目标的实现；同时加强与上下游的联系，根据需求信息和流行趋势，通过订单模式掌握产量和库存，提高高档次、高品质、功能性、环保性面料业务的比重，强化产品的适销性和赢利能力。在生产上，公司并不断引进先进技术、工艺设备、吸收专业人才，不断将技术转化为生产力，提高核心业务的竞争力；进一步加强现场管理，不断提高生产效率，节约生产成本，通过各种途径调动生产员工积极性，保质保量完成公司交给的生产任务。在子公司管理上，公司进一步加强江西凤竹棉纺有限公司的生产管理，规范业务流程和审批程序，明确岗位职责，通过科学配棉，降低原材料成本；通过加强生产管理，技术改造及提升，降低生产过程中的消耗，提高棉纱质量；通过开发新产品、新客户促进销售。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司合并实现营业收入 71,994.03 万元，同比减少 7.32%，主要系是山东子公司的停产以及原材料价格的回落导致的成品棉纱、成品光坯布的售价下调。公司实现营业利润1,243.09 万元，较去年同期-564.35 万元增加 1,807.44 万元，主要原因：一是公司毛利率的提升使得的毛利额的增加；二是三项费用特别是财务费用的降低。公司实现净利润 1,299.80 万元，同比增长 29.78%，主要系公司营业利润的增加而增加的净利润。截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 99,975.32 万元，较初期减少 8.24%，净资产 63,989.77万元，较初期增加 1.20%。净资产的增加主要是本年度净利润的增加。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 719,940,267.30 776,833,162.74-7.32 营业成本 611,856,884.71 693,071,200.73-11.72 销售费用 15,730,160.14 16,644,517.41-5.49 管理费用 46,285,434.29 38,190,439.76 21.20 财务费用 10,816,574.08 23,686,761.52-54.33 经营活动产生的现金流量净额 83,877,013.86 186,381,327.86-55.00 投资活动产生的现金流量净额-9,505,373.23-6,124,614.13 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-86,735,177.47-161,452,780.04 不适用 研发支出 5,495,856.60 4,682,475.19 17.37 福建凤竹纺织科技股份有限公司2015年年度报告 9/101 1.1.收入和成本分析收入和成本分析(1).(1).本年度本年度主要销售客户情况主要销售客户情况 单位：万元 币种：人民币 客户排名 营业收入 占公司全部营业收入比例 第一名 15,166.30 21.07%第二名 4,337.65 6.03%第三名 2,534.06 3.52%第四名 2,333.99 3.24%第五名 2,170.06 3.01%合计 26,542.06 36.87%(2).(2).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）纺织 71,168.91 60,424.03 15.10-6.23-10.75 增加 4.30 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）纺纱 14,461.79 11,958.82 17.31 0.94-8.92 增加 8.96 个百分点 织造 38,063.25 31,624.87 16.91-17.33-21.74 增加 4.68 个百分点 染纱 661.83 484.77 26.75 10.13 12.31 减少 1.42 个百分点 漂染 12,065.87 11,271.30 6.59 5.73 7.25 减少 1.32 个百分点 印花 5,916.17 5,084.27 14.06 68.40 57.97 增加 5.67 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 49,170.27 41,753.16 15.08-9.87-14.41 增加 4.50 个百分点 国外 21,998.64 18,670.87 15.13 3.07-1.32 增加 3.77 个百分点 主营业务分行业主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明分产品、分地区情况的说明 1、本年度公司总体毛利率较去年同期增加 4.30 个百分点，主要是由于纺纱、织造、印花的毛利率提升。2、本年度纺纱毛利率较去年同期增加 8.96 个百分点，主要是由于原材料棉花价格的下降幅度大于成品纱线售价幅度，增加的毛利额度；以及 2014 年 10 月开始江西子公司采用投入产出法计算采购成本及增值税进项抵扣使得税负及采购成本降低。3、织造毛利率较去年同期增加 4.68 个百分点，主要是由于原材料棉纱价格的下降幅度大于成品坯布售价，增加的毛利额度。4、印花毛利率较去年同期增加 5.67 个百分点，主要的印花的产量提高，产能利用率提升，固定成本支出摊薄，从而降低了单位产品成本。5、染纱、漂染的毛利率较去年同期略有降低，主要是本期人员工资、能源消耗的增加导致的单位成本的增加。(3).(3).产销产销量情况量情况分分析表析表（单位：吨）（单位：吨）主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）纺纱 7,771.32 7,151.00 2,319.75 21.86 8.17 36.49 织造 11,397.21 9,741.39 1,187.19 3.86-13.19 3.33 染纱 1,836.64 758.12 80.21-3.94 10.24-26.14 染整 28,714.08 17,747.71 1,379.02-4.84 3.53-6.36 印花 1,730.42 1,693.00 118.33 69.27 64.85 42.74 福建凤竹纺织科技股份有限公司2015年年度报告 10/101 产销量情况说明产销量情况说明 1、公司目前纺纱、织造、染纱、染整、印花等产品的产能规模分别为 10000 吨、25000 吨、6000吨、36000 吨、2400 吨，产能利用率良好。2、公司实行以销定产的模式，根据订单情况掌握产量，公司总产量 2015 年较 2014 年产量略有增长。公司销量情况良好，产销比达到 93%。（织造产品有染整加工的过程，因此染整生产量包含织造成品的染整生产 11,397.21 吨及染整加工产品的 17,316.87 吨）。产销量有一定的提升主要原因系虽然 2015 年整体经济形势放缓，纺织行业亦形势严峻，市场需求不振，但是公司在核心骨干的带动下，加强内部管理、开源节流，在生产、营销管理等方面进行了进一步优化和提升，努力克服各种不利因素对生产经营的冲击。3、目前公司面临内外需求不确定的行业形势、企业面临搬迁，加上国家环保各项指标控制约束不断增强，但国家不断有新的支持制造业的政策出台，公司有望在2016年会有进一步的增长，但公司暂无到国外新建项目的计划；公司将关注国家出台各项扶持政策，继续发挥营销的龙头先行作用，加强新开发产品的市场推介，提高面料品牌知名度，进一步拓展品牌客户，努力推进现有产能的有效充分发挥。4、纺纱、印花生产量、销售量及库存量比上年增加较大，是由于公司订单和销量增加所引起的。(4).(4).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 纺织 直接材料 39,024.44 64.27 39,014.16 65.79 0.03 纺织 直接人工 6,011.61 9.90 5,476.43 9.23 9.77 纺织 折旧 3,993.84 6.58 4,176.12 7.04-4.36 纺织 能源动力 10,074.93 16.59 9,006.44 15.19 11.86 纺织 其他制造费用 1,613.20 2.66 1,629.67 2.75-1.01 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 纺纱 直接材料 11,006.34 18.13 9,739.24 16.42 13.01 纺纱 直接人工 1,200.02 1.98 951.44 1.60 26.13 纺纱 折旧 1,046.76 1.72 1,031.88 1.74 1.44 纺纱 能源动力 1,581.48 2.60 1,284.54 2.17 23.12 纺纱 其他制造费用 570.87 0.94 413.37 0.70 38.10 织造 直接材料 20,486.13 33.74 20,983.03 35.38-2.37 织造 直接人工 1,053.79 1.74 978.53 1.65 7.69 织造 折旧 771.80 1.27 794.01 1.34-2.80 织造 能源动力 120.91 0.20 166.39 0.28-27.33 织造 其他制造费用 2,462.71 4.06 2,433.38 4.10 1.21 染纱 直接材料 2,530.44 4.17 3,288.99 5.55-23.06 染纱 直接人工 270.74 0.45 259.67 0.44 4.26 染纱 折旧 131.57 0.22 179.67 0.30-26.77 染纱 能源动力 372.87 0.61 417.41 0.70-10.67 染纱 其他制造费用 459.57 0.76 532.91 0.90-13.76 染整 直接材料 4,540.68 7.48 4,654.39 7.85-2.44 福建凤竹纺织科技股份有限公司2015年年度报告 11/101 染整 直接人工 2,357.00 3.88 2,302.73 3.88 2.36 染整 折旧 1,648.53 2.72 1,770.98 2.99-6.91 染整 能源动力 5,664.64 9.33 4,806.99 8.11 17.84 染整 其他制造费用 1,743.73 2.87 1,734.99 2.93 0.50 印花 直接材料 256.30 0.42 168.75 0.28 51.88 印花 直接人工 236.59 0.39 229.09 0.39 3.27 印花 折旧 48.38 0.08 45.95 0.08 5.29 印花 能源动力 28.96 0.05 21.12 0.04 37.09 印花 其他制造费用 127.24 0.21 113.39 0.19 12.22 成本分析其他情况说明成本分析其他情况说明 1、纺织的直接材料占成本的比重较去年同期略有下降，其中：纺纱、织造、染纱直接材料占成本比重下降主要是由于本年度原材料棉花、棉纱的价格受市场的影响价格下降，原材料占成本的比重下降。染整直接材料占成本比重下降主要是公司加强现场管理，单位成本染化料消耗的下降。2、纺织各产品直接人工成本的占比较去年同期上升，主要是由于国内劳动力成本的持续上涨，造成公司用工成本的增加。3、纺织各产品的折旧占总成本的比例略有下降，主要是由于本期产量较去年同期增加，单位产品摊销的固定资产折旧减少。4、纺织各产品能源动力的总消耗较去年同期增加，占成本的比重略有上升，其中特别是染整产品能源动力消耗的总量及占总成本的比重均有上升，主要是由于染整订单结构的变化造成染整水电汽消耗的增加。5、纺织各产品的其他制造费用占总成本的比例略有下降，特别是本部织造染整各产品的制造费用占总成本比重下降主要是由于公司加强现场管理，积极推行绩效考核，减少制造费用支出。(5).(5).主要供应商情况主要供应商情况 单位：万元 币种 人民币 排名 采购金额 占全部采购金额的比例 第一名 5,769.42 9.38%第二名 4,508.68 7.33%第三名 2,837.08 4.61%第四名 2,671.99 4.34%第五名 2,570.28 4.18%合计 18,357.46 29.84%2.2.费用费用 单位：万元 币种 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 销售费用 1,573.02 1,664.45 -5.49%管理费用 4,628.54 3,819.04 21.20%财务费用 1,081.66 2,368.68 -54.33%所得税费用 611.50 418.73 46.04%费用分析情况说明费用分析情况说明 1、销售费用较去年同期下降，主要原因是本年度销售收入较去年同期减少，但销售费用占销售收入的比例基本保持相当。2、管理费用较去年同期相比上升，主要是由于工资、社保费用、税费、研发费用的增加。3、财务费用较去年同期大幅度减少，主要一是本年度贷款总额和贷款利率的下降，二是公司灵活应用汇率杠杆，使得汇兑收益的增加冲减财务费用。4、所得税费用较去年同期有大幅度的增加，主要是由于本年度公司利润总额的增加所致。福建凤竹纺织科技股份有限公司2015年年度报告 12/101 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 5,495,856.60 本期资本化研发投入 -研发投入合计 5,495,856.60 研发投入总额占营业收入比例（%）0.76 公司研发人员的数量 63 研发人员数量占公司总人数的比例（%）4.01 研发投入资本化的比重（%）-研发投入研发投入情况说明情况说明 公司一直重视科技创新和技术创新，不断提高企业生产管理水平与产品的科技含量，提升企业的自主创新能力。2015 年度公司管理层及研发部门通过纺纱、织造、染整工艺的改进，主要甑选了“多功能咖啡炭环保面料关键技术研究及产业化”及“新型云雕聚酯复合丝系列关键技术研究及产业化”两个项目作为年度重点进行独创性的研发，并将研发过程中所发生的薪资、设备折旧、试制材料及相关费用计入研发支出。“多功能咖啡炭环保面料关键技术研究及产业化”项目于 2015 年 12 月通过省内外专家鉴定、评审，该项目综合技术达到国内领先水平。“新型云雕聚酯复合丝系列关键技术研究及产业化”项目于 2015 年 12 月通过省内外专家鉴定、评审，该项目综合技术达到国内先进水平。4.4.现金流现金流 单位：万元 币种 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 8,387.70 18,638.13 -55.00%投资活动产生的现金流量净额-950.54 -612.46 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-8,673.52 -16,145.28 不适用 现金流情况说明现金流情况说明 1、经营性现金流量较去年同期大幅度减少主要是 2014 年变更原料采购结算方式，以承兑汇票支付为主。2015 年经营性现金流量虽然较同期减少，但仍处于非常良性的水平。2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 338.08 万元，主要是由于公司投资兴富创投以及购置固定资产的增加。3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 7471.76 万元，主要是本年度偿还银行贷款较去年同期减少。(二二)非主非主营业务导致利润重大变化营业务导致利润重大变化的说明的说明 适用 不适用 单位：万元币种 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 资产减值损失 1,889.44 866.75 117.99%投资收益 0.00 228.81 -100.00%营业外收入 751.15 1