600481_2015_双良节能_2015年年度报告_2016-04-21.pdf

2015 年年度报告 1/130 公司代码：600481 公司简称：双良节能 双良节能系统股份有限公司双良节能系统股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天衡会计师天衡会计师事务所事务所为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人缪志强缪志强、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人马学军马学军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）马学军马学军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天衡会计师事务所的审计报告天衡审字（2016）01037 号，2015 年度母公司实现净利润350,221,362.01 元，按 2015 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 35,022,136.20 元，加母公司年初未分配利润 387,115,301.29 元，扣除已派发 2014 年度现金股利 324,099,161.60 元；已派发 2015 年半年度现金股利 40,512,395.20 元；以截止 2015 年 6 月 30 日的总股本 810,247,904股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 2 股计 162,049,580.80 元，本期可供股东分配的利润为175,653,389.50 元，公司拟以截止 2015 年 12 月 31 日的总股本 1,620,495,808.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配利润 162,049,580.80 元，尚余可分配利润13,603,808.70 元转入以后年度。公司本年度不送红股,不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2015 年年度报告 2/130 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 无 十、十、其他其他 无 2015 年年度报告 3/130 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.26 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.30 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.31 第九节第九节 公司治理公司治理.35 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.37 第十一节第十一节 财务报告财务报告.41 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.130 2015 年年度报告 4/130 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 双良节能、公司、本公司 指 双良节能系统股份有限公司 溴化锂制冷机/溴冷机 指 以热能为动力源，以水为制冷剂，以溴化锂溶液为吸收剂，制取冷源水的设备 热泵/溴化锂吸收式热泵 指 是一种利用低品位热源，实现将热量从低温热源提升为高温热源的循环系统，是回收利用低品位热能的有效装置，具有节约能源、保护环境的双重作用 空冷器 指 用空气冷却的热交换器的简称，是利用空气对工艺流体进行冷却（冷凝）的大型工业用热交换设备 高效换热器/换热器 指 将热流体的部分热量传递给冷流体的设备，公司生产的高效换热器主要是大型压缩机级间冷却器、后冷却器和再生加热器 海水淡化设备 指 利用海水制备淡水的装置 苯乙烯 指 又名乙烯基苯，是一种重要的基本有机化工原料。分子式为 C8H8，无色油状液体，有芳香气味，不溶于水，溶于乙醇及乙醚 EPS 指 可发性聚苯乙烯 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 双良节能系统股份有限公司 公司的中文简称 双良节能 公司的外文名称 Shuangliang Eco-Energy Systems Co.,Ltd 公司的法定代表人 缪志强 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王晓松 汪洋 联系地址 江苏省江阴市利港镇 江苏省江阴市利港镇 电话 0510-86632358 0510-86632358 传真 0510-86630191-481 0510-86630191-481 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省江阴市利港镇 公司注册地址的邮政编码 214444 2015 年年度报告 5/130 公司办公地址 江苏省江阴市利港镇西利路88号 公司办公地址的邮政编码 214444 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 双良节能系统股份有限公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 双良节能 600481 双良股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天衡会计师事务所 办公地址 南京市江东中路 106号万达写字楼 B 座19 层 签字会计师姓名 杨林、陈晓龙 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 光大证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 签字的财务顾问主办人姓名 李聃、王晶 持续督导的期间 2016 年 12 月 31 日止 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 3,116,452,967.03 7,025,300,086.83 6,807,696,939.42-55.64 6,668,586,902.65 6,559,221,662.23 归属于上市公司股东的净利润 348,545,452.00 318,968,539.10 292,669,211.44 9.27 533,410,897.28 520,497,077.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 178,260,555.67 290,744,126.85 290,744,126.85-38.69 508,085,880.37 508,085,880.37 经营活动产生的现金流量净额 1,098,675,260.11 864,855,751.03 863,562,217.66 27.04 770,796,696.46 779,465,320.80 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 调整后 调整前 调整后 调整前 2015 年年度报告 6/130 归属于上市公司股东的净资产 2,117,965,608.99 2,386,565,249.07 2,235,385,856.53-11.25 2,618,386,674.06 2,493,506,609.18 总资产 4,465,660,455.73 8,012,366,911.99 7,761,367,496.57-44.27 7,544,355,643.98 7,298,409,216.73 期末总股本 1,620,495,808.00 810,104,712.00 810,104,712.00 100.04 810,103,940.00 810,103,940.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.2151 0.1968 0.3613 9.30 0.3292 0.6425 稀释每股收益（元股）0.2151 0.1968 0.3612 9.30 0.3292 0.6423 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1100 0.1794 0.3589-38.69 0.3135 0.6272 加权平均净资产收益率（%）15.25 13.40 13.05 增加1.85个百分点 22.97 22.48 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.80 12.22 12.97 减少4.42个百分点 21.88 21.94 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 公司财务报表追溯调整系重大资产重组所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：无 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,178,680,732.14 1,036,875,289.79 461,590,648.67 439,306,296.43 归属于上市公司股东的净利润 52,397,851.44 133,914,020.80 25,188,173.95 137,045,405.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 53,443,579.18 128,287,623.74 9,740,523.61-13,211,170.87 经营活动产生的现金流量净额-93,694,457.58 232,436,638.02 28,814,362.69 931,118,716.99 2015 年年度报告 7/130 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 公司报告期内进行重大资产重组于 2015 年 5 月份完成，对财务报表进行了追溯调整，因此导致季度与已披露报告有差异。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 149,441,119.76 其中：处置固定资 产 净 损 益-2,251,344.03元；处置长期股权投资净损益151,692,463.79元-292,485.35 4,861,583.95 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,319,473.66 13,787,943.51 20,644,077.99 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 7,283,478.89 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 5,402,369.37 32,146,947.11 15,192,729.27 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有4,579,587.07 2015 年年度报告 8/130 效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,833,141.81 -5,005,445.36-4,055,686.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-3,632,068.48 -10,124,628.29-6,905,288.60 所得税影响额-3,275,922.13 -2,287,919.37-4,412,399.62 合计 170,284,896.33 28,224,412.25 25,325,016.91 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 衍生金融资产 0 7,259,627.35 7,259,627.35 4,579,587.07 合计 0 7,259,627.35 7,259,627.35 4,579,587.07 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司目前主要产品分为节能产品，包括：溴化锂制冷机（热泵）；节水产品，包括：空冷器；环保产品，包括：工业废水零排放、村镇污水处理、电厂的除尘、脱硫和脱销等。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 公司将其持有的江苏利士德化工有限公司（以下简称“利士德化工”）75.00%股权作为置2015 年年度报告 9/130 出资产，与江苏双良科技有限公司（以下简称“双良科技”）、江苏利创新能源有限公司（以下简称“利创新能源”）持有的江苏双良新能源装备有限公司（以下简称“双良新能源”）85.00%股权进行置换。其中，公司以其持有之利士德化工1,497.94万美元出资额对应的股权（利士德化工54.47%股权）与双良科技持有之双良新能源人民币7,408.00万元出资额对应的股权（双良新能源61.73%股权）进行置换、公司以其持有之利士德化工564.56万美元出资额对应的股权（利士德化工20.53%股权）与利创新能源持有之双良新能源人民币2,792.00万元出资额对应的股权（双良新能源23.27%股权）进行置换。根据天健兴业出具的天兴评报字（2015）第0124号利士德化工评估报告，截至评估基准日2014年12月31日，利士德化工净资产的评估值为46,443.66万元，对应置出资产（利士德化工75.00%股权）评估值为34,832.75万元；根据天健兴业出具的天兴评报字（2015）第0123号双良新能源评估报告，截至评估基准日2014年12月31日，双良新能源股东全部权益的评估值为42,892.28万元，对应置入资产（双良新能源85.00%股权）评估值为36,458.44万元。经交易各方协商确定，置出资产（利士德化工75.00%股权）最终交易作价36,458.44万元，相当于评估值上浮4.67%；置入资产（双良新能源85.00%股权）以评估值作为最终交易作价36,458.44万元。由于置出资产与置入资产的作价金额相同，交易各方中的任何一方均无需就本次交易向其他方另行支付差价。2015年3月20日召开的公司五届董事会2015年第一次临时会议和2015年4月1日召开的五届董事会2015年第二次临时会议审议通过了与本次重大资产置换的相关议案；2015年4月22日召开的公司2014年度股东大会审议通过了了与本次重大资产置换的相关议案。截至2015年5月8日，本次重大资产置换项下的置出资产和置入资产已完成交割。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析（一）技术优势：公司从事真空换热技术研发和产品销售超过三十年，到目前为止共有专利400 余项，主导制定了溴化锂制冷机和电站空冷器等多项产品技术国家及行业标准，拥有博士后科研工作站和国家级企业技术中心平台，结合自身的产业化生产，形成三级研发创新体系，积极关注节能减排、资源综合利用、环境保护等领域的新技术，并与中科院、上海交通大学、同济大学、哈尔滨工业大学、西安交通大学等著名学府及科研院所建立密切合作关系，积极进行技术引进和消化吸收应用，确保公司产品研发的先进性和前瞻性。（二）规模优势：公司拥有世界最大的溴化锂吸收式冷（温）水机组研发制造基地、国内最大的空冷器研发制造基地之一、国内最大的海水淡化研发制造基地之一，通过引进吸收、自主创新、再集成的发展之路打造出国内外一流的生产流水线。公司拥有溴冷机行业国家认定全性能测试台、空冷行业唯一的环境实验室、唯一大型 1000MW 级空冷岛单元热态试验装置、国内首套 100吨级低温多效海水淡化全性能测试平台。（三）行业地位优势：公司针对客户的个性化需求和特定资源条件，量身定制包括余热利用、空冷、海水淡化、高盐废水零排放、村镇智慧治水等节能、节水、环保系统集成解决方案，建立2015 年年度报告 10/130 了遍布全球的销售和服务网络，精心打造 SLremote 云平台，为超过 30000 家客户提供卓越的产品和全生命周期的服务支持，产品远销德国、美国、俄罗斯、意大利、巴基斯坦等数十个国家和地区，市场占有率达 30以上，全球 500 强企业中有近 300 家是双良的合作伙伴。报告期内，公司上述核心竞争力进一步得到提升。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年是公司业务结构全面转型节能环保的重大举措之年：1、顺利完成公司为应对化工业务面临亏损和节能环保产业大时代来临而进行的剥离化工、置入新能源装备业务的重大资产重组；2、成功收购浙江商达环保公司,完成公司在村镇智慧治水领域的布局；3、剥离资产重且资产效率较低的供暖业务等等。经过这一系列资本运作，现已将公司业务成功调整转型为以节能、节水、环保为主题的，技术优势突出、资产效率高、发展前景广阔的优质上市公司，同时这一转型这也完全符合资本市场投资者对公司长期以来的期望。报告期内，公司实现营业收入 3,116,452,967.03 元，较上年下降 55.64%，利润总额398,583,728.07 元，较上年下降 5.29%，归属于上市公司股东的净利润 348,545,452.00 元，较上年增加 9.27%。因为化工业务重大资产重组和供暖业务剥离，本报告期只涵盖了 2015 年 1-4 月的化工业务数据和 2015 年 1-9 月份的供暖业务数据，使得公司合并范围营业收入规模同比有较大幅度下降。同样由于化工业务重大资产重组和供暖业务剥离，报告期内公司非经常性收益有所增加，导致公司净利润同比略有增长。（一）节能业务 报告期内，公司溴化锂制冷机产品实现营业收入 699,502,670.85 元，同比下降 13.21%；毛利率 53.3%，高效换热器产品共实现销售收入 174,289,373.78 元，同比下降 29.75%；毛利率 40.8%。报告期内，工业经济整体下滑导致客户节能技改资本性支出减少，传统余热利用市场需求不振，严重影响公司溴化锂余热利用系统的销售。为应对这样不利局面，溴冷机业务以余热利用为市场经营主线，狠下功夫突破市场瓶颈，在坚守传统余热利用市场的同时，将更多资源配置到系统集成市场和外销市场，以期实现从设备制造商向系统集成商的转型和从本土业务导向向国际业务导向的转型。同时，公司还着力开发新技术和新工艺，确保业务利润率继续维持较高水平。系统集成业务方面，甲乙酮二类热泵制热工艺在湖南中创取得突破；焦化初冷器改造在迁安九江焦化调试成功；公司获得首个电站冷凝热回收系统集成项目山西漳电临汾电厂 EPC 合同。国际业务方面，在韩国、突尼斯、希腊、捷克、白俄罗斯等地区取得突破，公司产品销售网络已覆盖到全球近 30 个国家和地区，产品涉及民用建筑和工业余热利用等领域。2015 年公司溴化锂制冷机和热泵产品国际销售收入达到 1.1 亿元人民币，同比增长 35%，实现合同订单同比翻番。合同能源管理业务方面也取得了实质性进展，成功签约了包括山西天源化工、山西晋祠国宾馆等合同金额超千万元的合同能源管理项目。由于大型石油化工和煤化工投资项目减少，主要为空分装置配套的公司换热器业务深受影响，销售收入出现较大幅度下降，但该业务的依然维持超过 40%的较高毛利率水平，显示公司换热器2015 年年度报告 11/130 产品的市场竞争力未减。目前公司换热器产品占据国际高端空分市场 40%以上的份额，在全球空分行业内处于领先地位。报告期内，公司换热器全年新增订单 80%以上为出口订单，首次出口订单在数量及金额上超越国内订单。报告期内，通过重组并购进入公司的燃气热水锅炉烟气余热回收系统和光伏多晶硅核心生产设备还原炉业务发展顺利。天津、陕西、宁夏燃气锅炉余热利用市场全面启动，全年销售烟气余热回收装置 15 套。尽管光伏多晶硅市场复苏缓慢，新能源装备公司实现多晶硅还原炉销售 17 台。报告期内，新能源装备公司实现净利润 4500 多万元。（二）节水业务 报告期内，公司电站空冷器产品实现销售收入 617,050,130.42 元，同比下降 30.87%，毛利率为 31.3%。国民经济增速放缓、电力投资不振和政府煤电政策的变化是公司电站空冷器业务下滑的主要原因。面对需求不足和市场竞争加剧的局面，公司空冷器业务积极寻求两大突破，一是引进国际领先的钢结构间接空冷系统技术，相继签定信友集团新疆奇台 2660MW 钢结构间接空冷EPC 合同和晋能鑫磊 2350MW 两机一塔钢结构间接空冷 EPC 合同，两项合同额总计近 5 亿元人民币。信友项目钢结构间接空冷系统还荣膺第十七届中国国际工业博览会银奖。二是全力开拓国际空冷市场。公司充分发挥德国合资子公司（Shuangliang Clyde Bergemann GmbH）的技术集成优势和国际市场开发优势，成功中标德国西门子埃及新首都 4800MW 联合循环电厂项目 4 套直接空冷凝汽器（ACC）和强制通风空冷水冷却器（ACWC）供货合同直冷项目，合同额 5357 万欧元。西门子埃及项目合同签署标志着公司空冷器产品技术和品质达到国际一流水平，并被国际一流采购商所认可。公司空冷器产品从此成为更广阔国际市场的有力竞争者。（三）环保业务 工业高盐废水零排放业务方面，公司获得内蒙古美方煤焦化有限公司“节能+减排”“系统集成+合同能源管理”高盐废水零排放系统合同，在焦化行业废水零排放方面树立了样板。同时，也为公司零排放业务的经营模式转型作出了大胆的尝试。报告期内，中盐昆山和蓝丰生化的零排放项目均已确认收入，目前该等案例在行业内的复制工作进展顺利。针对高污染的煤化工行业污水，公司正与哈尔滨工业大学合作开发煤化工废水零排放系统。村镇智慧治水方面，公司控股子公司浙江商达环保有限公司基于自主研发的 Sunda-IBS 智能农村污水一体化处理设备，依托 Sunda 污水管理云平台，将物联网和移动互联网技术应用于分散式村镇污水设施管理，继续在浙江、江苏等地区推广智慧村镇污水治理系统。报告期内，商达环保实现营业收入 11,201.62 万元，净利润 1,929.18 万元。在积极自行开拓江浙市场的同时，商达还积极寻求与大型国企的合作，在全国范围内推广智慧农村污水处理系统，希望借助资本与技术的合作，快速抢占农村污水处理市场。报告期内，商达环保获得了杭州、丽水、富阳、衢州、绍兴地区等多个地区的订单，温州市场进一步启动；运营方面，获得了临安市两个乡镇污水厂提升改造项目,来凤县续签 1.5 万吨污水厂处理；技术方面，目前已完成了第三代新产品的开发和生产，并在示范点进行应用和推广，此外公司位于诸暨的净化槽核心设备生产基地已顺利投产。2015 年年度报告 12/130 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 3,116,452,967.03 元，较上年下降 55.64%，利润总额398,583,728.07 元，较上年下降 5.29%，归属于上市公司股东的净利润 348,545,452.00 元，较上年增加 9.27%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,116,452,967.03 7,025,300,086.83-55.64 营业成本 2,267,331,233.06 5,941,691,341.64-61.84 销售费用 201,694,411.06 230,724,121.09-12.58 管理费用 299,884,060.33 274,902,184.45 9.09 财务费用 96,996,290.78 146,774,123.49-33.91 经营活动产生的现金流量净额 1,098,675,260.11 864,855,751.03 27.04 投资活动产生的现金流量净额-745,805,359.62-682,633,731.17-9.25 筹资活动产生的现金流量净额-63,482,558.24-295,890,132.61 78.55 研发支出 84,145,641.67 92,633,737.03-9.16 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）化工产品 834,786,193.50 754,249,003.37 9.65-80.90-82.50 增加8.29 个百分点 溴冷机产品 699,502,670.85 326,970,490.66 53.26-13.21-10.30 减少1.51 个百分点 换热器产品 174,289,373.78 103,234,004.89 40.77-29.75-26.91 减少2.30 个百分点 空冷器产品 617,050,130.42 424,011,909.85 31.28-30.87-28.23 减少2.53 个百分点 供暖 216,896,744.78 250,265,857.99-15.38-7.22 11.79 减少19.62 个百分点 其他1 413,123,419.49 290,477,079.78 29.69 25.06 35.93 减少5.62 个百分点 2015 年年度报告 13/130 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）化工业务-省内 230,877,328.61 208,603,108.63 9.65-73.90-76.10 增加8.29个百分点 化工业务-省外 603,908,864.89 545,645,894.74 9.65-82.67-84.13 增加8.29个百分点 机械产品-国内 1,338,080,094.24 785,936,259.19 41.26-25.96-23.27 减少2.06个百分点 机械产品-国外 152,762,080.81 68,280,146.21 55.30 9.62-5.43 增加7.11个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 其他1:主要为浙江商达、山东恒利及新能源装备收入成本。(2).(2).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 化工行业 苯、乙烯、苯乙烯 1,004,644,198.95 86.23 4,411,297,531.25 85.37-77.23 公司资产重组后并表期间不一致所致。机械行业 钢、铜、铝 380,413,782.05 44.53%517,247,079.47 43.2%-26.45 钢铜铝用量减少主要系销售下降所致。其他情况说明 无 2.2.费用费用 单位：元 科目 本期金额 上期金额 变动比例 营业成本 2,267,331,233.07 5,941,691,342.64-61.84%营业税金及附加 22,629,931.04 44,216,037.29-48.82%财务费用 96,996,290.78 146,774,123.5-33.91%资产减值损失 56,196,601.84 110,195,303-49.00%营业成本：主要系本期资产置出导致化工产品成本减少所致。营业税金及附加：主要系本期供暖业务剥离、城建税和教育费附加减少所致。财务费用：主要系本期资产置换及供暖业务剥离所致。资产减值损失：主要系本期资产置换、供暖业务剥离及货款回收所致。2015 年年度报告 14/130 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 84,145,641.67 本期资本化研发投入 -研发投入合计 84,145,641.67 研发投入总额占营业收入比例（%）2.70 公司研发人员的数量 271 研发人员数量占公司总人数的比例（%）11.14 研发投入资本化的比重（%）0 4.4.现金流现金流 单位：元 科目 本期金额 上期金额 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,098,675,260.11 864,855,751.03 27.04%投资活动产生的现金流量净额 -745,805,359.62 -682,633,731.17 -9.25%筹资活动产生的现金流量净额 -63,482,558.24 -295,890,132.61 78.55%经营活动产生的现金流量净额:主要系本期收回供暖公司往来款所致。投资活动产生的现金流量净额:主要系本期投资收购支付的现金增加及处置利士德、供暖公司所致。筹资活动产生的现金流量净额:主要系本期银行还款减少，及偿还融资租赁款减少所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 处置长期股权投资产生的投资收益，主要包括转让山东双良恒力电力工程有限公司和双良节能系统（江苏）有限公司股权。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 7,259,627.35 0.16%-主要系公司本期购买商品期货所致。应收票据 102,312,320.49 2.29%182,520,090.59 2.28%-43.94%主要系本期供暖业务剥离及银行承兑背书转让所致。应收账款 997,832,742.46 22.34%753,843,072.29 9.41%32.37%主要系本公司应收货款增加及收购浙江商达公司所致。2015 年年度报告 15/130 预付款项 73,525,088.41 1.65%168,887,795.55 2.11%-56.47%主要系本期资产置换及出售山东恒力所致。其他应收款 86,062,327.52 1.93%123,473,163.06 1.54%-30.30%主要系本期供暖业务剥离所致。存货 341,258,929.40 7.64%814,070,127.47 10.16%-58.08%主要系本期资产置换及库存商品减少所致。其他流动资产 2,500,870.46 0.06%165,820,962.42 2.07%-98.49%主要系本期供暖业务剥离所致。固定资产 872,848,637.82 19.55%3,085,141,555.29 38.50%-71.71%主要系本期资产置换及供暖业务剥离所致。在建工程 15,935,370.22 0.36%379,422,416.53 4.74%-95.80%主要系本期供暖业务剥离所致。工程物资 -40,936,561.54 0.51%-100.00%主要系本期供暖业务剥离所致。商誉 139,121,363.21 3.12%30,112,878.81 0.38%362.00%主要系本期溢价收购浙江商达环保有限公司所致。长期待摊费用 1,150,760.22 0.03%62,597,263.35 0.78%-98.16%主要系本期资产置换及供暖业务剥离所致。递延所得税资产 37,663,792.16 0.84%57,874,514.22 0.72%-34.92%主要系本期资产置换所致。其他非流动资产 17,309,952.76 0.39%152,316,368.61 1.90%-88.64%主要系本期资产置换及供暖业务剥离所致。短期借款 428,939,165.64 9.61%877,769,034.68 10.96%-51.13%主要系本期资产置换所致。应付票据 73,001,242.16 1.63%379,831,824.90 4.74%-80.78%主要系本期资产置换及供暖业务剥离所致。应付账款 357,748,404.59 8.01%618,139,307.00 7.71%-42.12%主要系本期资产置换及供暖业务剥离所致。预收款项 273,254,291.93 6.12%834,402,131.20 10.41%-67.25%主要系本期资产置换及供暖业务剥离所致。其他应付款 68,830,338.54 1.54%388,300,121.69 4.85%-82.27%主要系本期供暖业务剥离所致。一年内到期的非流动负债 -318,297,264.55 3.97%-100.00%主要系本期资产置换及供暖业务剥离所致。长期借款 -374,200,000.00 4.67%-100.00%主要系本期资产置换及供暖业务剥离所致。长期应付款 -66,666,666.66 0.83%-100.00%主要系本期资产置换所致。递延收益 2,000,000.00 0.04%94,310,959.29 1.18%-97.88%主要系本期供暖业务剥离，补助减少所致。递延所得税负债 9,053,437.50 0.20%-主要系本期收购浙江商达环保公司评估增值计提所致。其他非流动负债 30,682.26 0.00%426,351,412.63 5.32