600339_2015_＊ST天利_2015年年度报告_2016-05-20.pdf

2015 年年度报告 1/138 公司代码：600339 公司简称：天利高新 新疆独山子天利高新技术股份有限公司新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告(修订稿修订稿)重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 朱瑛 出差 王新安 董事 陈继南 出差 徐文清 三、三、中审华寅五洲会计师事务所中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段带强调事项段或或其他其他事项段的无保留意见事项段的无保留意见的审计报告，的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。说明，请投资者注意阅读。四、四、公司负责人公司负责人陈俊豪陈俊豪、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人史勇军史勇军及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）李雪莲李雪莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）2015年 度实现净利润为-1,034,056,357.48元，公司董事会建议2015年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。2015 年年度报告 2/138 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司在本报告中详细描述了生产经营中存在的风险事项，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”章节中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。十、十、其他其他 中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，同时出具了标准无保留意见内部控制审计报告。敬请投资者注意阅读“财务报告”和“内部控制”相关章节中的信息。2015 年年度报告 3/138 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.32 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.35 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.36 第九节第九节 公司治理公司治理.42 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.46 第十一节第十一节 财务报告财务报告.47 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.138 2015 年年度报告 4/138 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、天利高新 指 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 蓝德精化公司 指 新疆蓝德精细石油化工股份有限公司 MTBE 指 甲基叔丁基醚 甲乙酮原料及产品升级优化技改项目 指 甲乙酮原料及产品升级优化技改项目 15 万吨/年丁烯异构化、5 万吨/年 MTBE 及配套单元 天利实业 指 新疆独山子天利实业总公司 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 公司的中文简称 天利高新 公司的外文名称 Xinjiang Dushanzi TianLi HighNewTech Co.，Ltd，P.R.C.公司的外文名称缩写 TLGX 公司的法定代表人 陈俊豪 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐涛 肖艳 联系地址 新疆独山子大庆东路2号天利高新董事会秘书办公室 新疆独山子大庆东路2号天利高新证券部 电话 0992-3655959 0992-3658055 传真 0992-3659999 0992-3659999 电子信箱 tlgx_ 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新疆独山子区大庆东路2号 公司注册地址的邮政编码 833699 公司办公地址 新疆独山子区大庆东路2号 公司办公地址的邮政编码 833699 公司网址 http:/www.600339.cc 电子信箱 2015 年年度报告 5/138 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天利高新 600339 G天利 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 天津市和平区解放路 188 号信达广场 35 层 签字会计师姓名 张静 常姗姗 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 1,929,280,697.51 2,626,402,493.49-26.54 3,057,262,076.62 归属于上市公司股东的净利润-947,615,177.49-169,317,670.65 不适用 5,402,227.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-967,037,776.68-192,138,858.17 不适用-21,832,064.81 经营活动产生的现金流量净额 117,218,526.72 87,635,259.83 33.76 355,357,484.72 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 56,572,132.09 1,003,916,344.02-94.36 1,173,750,344.58 总资产 3,245,392,483.61 3,933,850,489.70-17.50 3,894,460,710.97 期末总股本 578,154,688.00 578,154,688.00 0.00 578,154,688.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）-1.6390-0.2929 不适用 0.0093 稀释每股收益（元股）-1.6390-0.2929 不适用 0.0093 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-1.6726-0.3323 不适用-0.0378 2015 年年度报告 6/138 加权平均净资产收益率（%）-178.71-15.55 不适用 0.46 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-182.37-17.64 不适用-1.85 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：无 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 516,952,352.32 334,080,081.42 540,205,394.28 538,042,869.49 归属于上市公司股东的净利润-69,387,055.68-140,828,273.38-90,426,828.92-646,973,019.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-70,935,849.64-147,588,907.44-90,906,727.48-657,606,292.12 经营活动产生的现金流量净额 101,318,929.35 156,963,270.94-39,773,943.75-101,289,729.82 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 季度数据与己披露定期报告数据不存在差异 其他说明：营业收入、归属于上市公司股东的净利润第二季度发生较大变化系公司二季度生产装置停工检修，产品产销量减少所致。归属于上市公司股东的净利润第四季度发生较大变化主要系计提己二酸装置固定资产减值准备所致。2015 年年度报告 7/138 经营活动产生的现金流量净额第三、四季度发生较大变化主要系应付票据到期兑付，致使购买商品接受劳务支付的现金增加所致。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:CNY 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 4,516,171.74 11,807,177.09 7,052,224.75 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,966,105.23 详见第十一节财务报告中“合并财务报表项目注释”七、43 14,339,580.28 29,177,616.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,166,913.81 650,568.40 1,581,149.47 少数股东权益影响额-3,199,038.59 -3,899,033.85-6,648,871.55 所得税影响额-27,553.00 -77,104.40-3,927,826.82 合计 19,422,599.19 22,821,187.52 27,234,292.05 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务 公司主要从事石化产品的研发、生产和销售业务。经过十余年的发展，公司充分依托新疆和独山子石化资源优势，着力发展石油化工精细加工产业。公司目前拥有年产 7 万吨己二酸、5 万吨顺丁橡胶、7 万吨饱和 C4、4 万吨甲乙酮、8 万吨甲基叔丁基醚、4 万吨聚丙烯系列产品、1 亿条编织袋等主要生产装置。同时，还拥有输气能力 6亿方/年的 704 泵站至独山子天然气输气管道及与独山子大石化配套的包装厂。2、经营模式 公司采取供、产、销一体化的生产经营模式。公司下属供应公司负责经营过程中所需原辅材料、设备的采购业务，通过建立完善的招投标和比价制度，保障采购物料和设备的质量和性价比；公司下属各生产厂及生产指挥和管理部门负责公司产品的安全生产和质量控制，生产以产销联动模式统筹安排；公司下属销售公司负责产品的销售和客户服务，公司建立了完整、规范的业务流程和管理体系，形成了市场化导向的营销及客户服务体系，对客户实行直接销售、经销商代销等混合销售模式。3、行业情况 2015 年年度报告 8/138 报告期内，国内实体经济形势持续低迷，原油价格暴跌，多数石化产品产能总体过剩，行业整体开工率偏低，市场竞争加剧。公司产品下游行业需求不振，己二酸、甲乙酮、MTBE、顺丁橡胶等主要产品产能过剩情况尤为突出，市场供需失衡导致价格一路下跌，产品价格长期低迷。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 根据企业会计准则和我公司会计政策的规定，资产负债表日对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。受国内产能严重过剩、产品市场价格持续低迷影响，公司己二酸产品边际贡献严 重下降，销售毛利已连续三年亏损，短期内难以扭转亏损局面。为了更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，公司聘请专业评估机构对己二酸装置进行减值测试，依据专业机构出具的评估报告，公司本报告期对该装置计提固定资产减值准备538,258,381.46元，计提减值准备后，己二酸装置资产净额114,376，526.98元。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析（1）政策优势 公司地处西部大开发的重点地区，多年来一直受到各级政府的重视和支持，享受多种优惠政策，公司与国资、财政、经贸、税务、社保等政府部门保持密切沟通，用好优惠政策，有利于降低公司的建设和运营成本。依据西部大开发优惠政策，公司还享受企业所得税优惠。（2）技术优势 公司历来重视开展技术进步和技术创新工作，公司成立以来不断通过各种形式的科技攻关，优化操作参数，提高产品收率，延长催化剂使用周期，降低产品成本，有力地促进了公司生产经营、技术改造、结构调整等各项工作的全面进步，有效提升了公司的竞争力。公司聚丙烯装置、甲乙酮装置、己二酸装置和顺丁橡胶装置的各项技术指标均达到国内先进水平。（3）原料优势 2015 年年度报告 9/138 公司所在地新疆独山子是集炼油、化工和炼化工程建设、检维修一体化的我国西部重要的石油化工基地，公司目前生产原料具有供应稳定可靠、运输成本低的优势，本地稳定的公用工程系统资源也是公司生产保障的重要基础。同时公司还可以利用本地丰富的化工原料及富余的中间产品资源开展新项目研发、不断延伸上下游产业链，发展潜力较大。（4）队伍优势 公司多年来长期从事精细石油化工行业，培养和储备了大量立足岗位、积极肯干、爱岗敬业的产业工人、技术干部和管理干部，其中大中专学历以上的员工近 2500 名，可以为公司未来的发展提供高素质人才支持。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年公司外部经营形势严峻，公司主要化工产品市场需求低迷，产品市场价格持续低位，公司生产经营面临困境。面对低迷的市场环境和严峻的经营形势，公司全体员工认真贯彻董事会、管理层的工作部署，坚定信心，扎实工作，强化安全环保和基础管理工作，狠抓节本增效，安全优质完成四年一修，保证了生产装置“安稳长满优”运行，公司安全环保形势总体平稳。2015 年，公司优质高效完成了生产装置大检修，检修期间，公司认真制订开停工及检修方案，严格控制开停工、设备鉴定、承包商监管、现场作业、施工质量验收等环节，经过科学组织、通力配合，公司安全、高效、圆满的完成了检修任务并在大修后各装置一次开车成功。同时利用四年一修时机，消除制约安全生产、影响转化率、威胁长周期大负荷运行的短板，公司在检修期间，实施 MTBE 脱硫项目、新增脱二甲醚塔、氢气解析塔等技改技措项目，为各装置今后的安全、平稳生产奠定了基础。报告期内，公司持续推进节本增效及扭亏增盈措施落实工作，狠抓内部挖潜消减不利因素，从各方面入手制定扭亏增盈、节本增效措施，逐一实施、落实并及时跟进实施进度与效果。优化原料、生产、供应、销售各环节，克服大修减产因素，努力提升产量。加强成本控制，继续从节能减排、降低采购成本、控制压缩非生产性费用、优化用工等方面深入开展工作，努力增产增效。报告期内，公司继续强化安全生产监督管理，持续提升风险管控水平，夯实安全环保基础，全年共完成公司级安全隐患治理项目 29 项，使公司的本质安全水平逐步2015 年年度报告 10/138 提升。持续加强环保设施建设，完成了二元酸酯高浓度废水浓缩分离项目，提高污水装置处理效率，保证污水处理装置平稳运行。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2015 年，公司主要产品下游需求低迷，产能过剩情况严重，产品盈利能力持续下滑，同时受公司生产装置停工检修因素影响，公司甲乙酮、顺丁橡胶、聚丙烯等化工产品产销量下降，产品单位加工费有所增加。公司实现营业总收入 19.29 亿元，比上年同期减少了 26.54%；利润总额-9.77 亿元，比上年同期减少了 454.44%，归属母公司净利润-9.48 亿元，比上年同期比减少了 459.67%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,929,280,697.51 2,626,402,493.49-26.54 营业成本 1,968,782,666.38 2,411,851,773.24-18.37 销售费用 150,262,567.04 134,126,512.53 12.03 管理费用 107,064,791.29 110,470,303.85-3.08 财务费用 120,304,681.49 128,017,881.11-6.03 经营活动产生的现金流量净额 117,218,526.72 87,635,259.83 33.76 投资活动产生的现金流量净额-30,231,843.41-193,526,871.87 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 33,230,445.79 58,507,372.56-43.20 研发支出 75,745,378.45 91,116,652.21-16.87 1.1.收入和成本分析收入和成本分析(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业 1,573,598,267.73 1,616,661,458.33-2.74-24.38-13.88 减少 12.53 个百分点 商业 194,743,321.32 190,513,214.88 2.17-45.84-46.37 增加 0.96 个百分点 餐饮服务 39,049,620.44 62,254,746.03-59.42 3.63 5.68 减少 3.09 个百分点 工程 13,722,751.73 6,539,737.67 52.34-30.77-52.71 增加 22.11 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）顺丁橡胶类 337,513,632.06 362,216,391.71-7.32-24.58-16.86 减少 9.97 个百分点 己二酸类 346,746,162.76 524,442,681.93-51.25-22.71-2.24 减少 31.68 个百分点 塑料类 451,534,458.48 361,464,854.94 19.95-27.53-28.75 增加 1.37 个百分点 2015 年年度报告 11/138 甲乙酮类 394,162,113.82 324,395,555.67 17.70-9.95 15.93 减少 18.38 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）疆内 754,233,361.02 660,839,298.59 12.38-23.08-20.98 减少 2.34 个百分点 疆外 1,066,880,600.20 1,215,129,858.32-13.90-29.69-17.27 减少 17.10 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期内，工业产品毛利率较上年同期减少 12.53 个百分点，其中顺丁橡胶、己二酸类产品、甲乙酮类产品毛利率较上年同期分别减少 9.97、31.68、18.38 个百分点，主要由于（1）公司主要化工产品产能过剩，下游需求不振，己二酸类、顺丁橡胶、甲乙酮类等产品销售价格较去年同期相比跌幅较大；（2）受公司主要生产装置大检修影响，甲乙酮、顺丁橡胶等产品产量下降，产品单位加工费增加。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品 生产量(吨)销售量（吨）库存量（吨）生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）顺丁橡胶 41,426.13 46,152.10 2,851.45-20.85-0.41-62.37 精己二酸 54,609.00 50,483.35 1,836.185 15.56 2.72-54.25 甲乙酮 25,163.07 22,639.03 1,794.778-23.51-31.95-33.32 MTBE 44,883.08 38,050.694 1,324.657 61.57 42.86-31.85 聚丙烯产品 35,718.80 31,572.73 2,141.22-16.53-24.48 2.85 产销量情况说明（1）报告期公司生产装置检修，顺丁橡胶产量较上年同期减少 20.85%，甲乙酮 产量较上年同期减少 23.51%，聚丙烯产品产量较上年同期减少 16.53%；（2）MTBE 产量较上年同期增加 61.57%，主要由于公司新建“甲乙酮原料及产品升 级优化技改项目”建成投产，报告期内新建装置生产 MTBE2.36 万吨。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工业 材料 92,441.03 49.28 130,036.42 56.41-28.91 工业 人工 17,600.50 9.38 16,239.03 7.04 8.38 工业 折旧 19,344.17 10.31 16,971.27 7.36 13.98 工业 动力消耗 17,889.74 9.54 13,161.35 5.71 35.93 2015 年年度报告 12/138 工业 制造费用 14,390.71 7.67 11,308.08 4.91 27.26 工业 小计 161,666.15 86.18 187,716.15 81.43-13.88 商业 采购成本 19,051.32 10.16 35,523.54 15.41-46.37 餐饮服务 材料 980.32 0.52 1,268.78 0.55-22.74 餐饮服务 人工 1,877.41 1.00 1,490.44 0.65 25.96 餐饮服务 折旧 2,573.42 1.37 2,433.99 1.06 5.73 餐饮服务 其他成本 794.32 0.42 697.40 0.30 13.90 餐饮服务 小计 6,225.47 3.32 5,890.61 2.56 5.68 工程 材料 229.68 0.12 486.41 0.21-52.78 工程 人工 189.98 0.10 514.45 0.22-63.07 工程 折旧 67.29 0.04 91.47 0.04-26.43 工程 动力消耗 5.17 0.00 6.65 0.00-22.26 工程 其它费用 161.86 0.09 283.99 0.12-43.01 工程 小计 653.98 0.35 1,382.97 0.60-52.71 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 顺丁橡胶类 材料 21,157.07 11.28 31,746.72 13.77-33.36 顺丁橡胶类 人工 2,934.65 1.56 2,463.75 1.07 19.11 顺丁橡胶类 折旧 4,531.12 2.42 3,654.88 1.59 23.97 顺丁橡胶类 动力消耗 5,125.30 2.73 4,107.83 1.78 24.77 顺丁橡胶类 制造费用 2,473.50 1.32 1,591.67 0.69 55.40 己二酸类 材料 21,135.26 11.27 26,925.07 11.68-21.50 己二酸类 人工 5,970.78 3.18 6,143.03 2.66-2.80 己二酸类 折旧 10,040.32 5.35 9,802.74 4.25 2.42 己二酸类 动力消耗 7,300.03 3.89 5,229.31 2.27 39.60 己二酸类 制造费用 7,997.88 4.26 5,543.95 2.41 44.26 甲乙酮类 材料 20,158.32 10.75 19,216.99 8.34 4.90 甲乙酮类 人工 2,012.81 1.07 896.88 0.39 124.42 甲乙酮类 折旧 3,778.53 2.01 2,543.81 1.10 48.54 甲乙酮类 动力消耗 4,634.60 2.47 2,998.38 1.30 54.57 甲乙酮类 制造费用 1,855.29 0.99 2,324.95 1.01-20.20 塑料类 材料 26,288.52 14.01 40,963.49 17.77-35.82 塑料类 人工 6,394.18 3.41 6,565.68 2.85-2.61 塑料类 折旧 768.85 0.41 742.74 0.32 3.52 塑料类 动力消耗 768.81 0.41 764.38 0.33 0.58 塑料类 制造费用 1,926.13 1.03 1,694.28 0.74 13.68 成本分析其他情况说明(1)(1)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 币种：人民币 供应商名称 采购金额 占年度采购总额的比例（）中国石油天然气股份有限公司 993,658,265.27 74.11 新疆鑫奥国际贸有限公司 44,087,188.95 3.29 河北凯瑞环保科技股份有限公司 13,376,597.05 1.00 奎屯锦疆化工有限公司 10,754,954.06 0.80 2015 年年度报告 13/138 新疆新化化肥有限责任公司 11,754,954.06 0.88 合 计 1,073,631,959.39 80.08(2)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 单位：元 币种：人民币 客户名称 销售金额 占年度销售总额的比例（%）中国石油天然气股份有限公司 949,698,940.37 49.23 阿拉山口天利高新工贸有限责任公司 48,332,560.51 2.51 南京利必信化工有限公司 38,418,120.70 1.99 克拉玛依独山子海凌工贸有限公司 31,000,470.13 1.61 苏州工业园区中邦化工有限公司 30,290,085.42 1.57 合 计 1,097,740,177.13 56.90 2.2.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 75,745,378.45 本期资本化研发投入 -研发投入合计 75,745,378.45 研发投入总额占营业收入比例（%）3.93 公司研发人员的数量 381 研发人员数量占公司总人数的比例（%）10.64 研发投入资本化的比重（%）-情况说明情况说明 公司报告期内研发投入主要是公司及控股子公司蓝德精化公司进行产品技术改造、应用项目研发的投入。截止报告期末，公司在研项目共 15 项，其中天利高新研发项目 8 项，蓝德精化公司研发项目 7 项。“窄分子量镍系顺丁橡胶”、“甲乙酮水合催化活性研究及工艺条件优化”两个项目已完成验收工作；超高融指聚丙烯粉料的研究开发已实现预期目标、新型 TPR 材料的开发、丙/丁共聚新型材料的开发生产等项目按计划推进。研发的目的主要是为了解决制约公司装置生产瓶颈、加快产品质量提升及性能改善、推进节能减排新技术应用等。3.3.现金流现金流 单位：元 币种：人民币 项 目 2015 年度 2014 年度 增减金额 增减比例（%）原因 经营活动产生的现金流量净额 117,218,526.72 87,635,259.83 29,583,266.89 33.76 主要是本期购买商品接受劳务支付的现金及支付的各种税费减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -30,231,843.41-193,526,871.87 163,295,028.46 不适用 主要系公司上年同期甲乙酮原料及产品升级优化技改项目建设投入所致 筹资活动产生的现金流量净额 33,230,445.79 58,507,372.56-25,276,926.77-43.20 主要系公司本期借款收到的现金减少所致 2015 年年度报告 14/138 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在差异的主要原因详见第十一节财务报告注释七、47“现金流量表补充资料”。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项 目 本期数 上年同期数 增减金额 增减比例（%）原因 资产减值损失 582,932,506.46 43,591,754.20 539,340,52.26 1,237.25 主要系本期计提固定资产减值准备所致 投资收益 12,699,839.29 23,562,639.04 -10,862,799.75 -46.10 主要系上期转让联营企业阿克苏鼎新实业有限责任公司股权产生收益所致 营业外收入 24,002,103.08 18,418,477.89 5,583,625.19 30.32 主要系固定资产处置利得及赔偿款增加所致 归属于母公司所有者的净利润 -947,615,177.49-169,317,670.65-778,297,494.84 不适用 主要系本期公司计提固定资产减值准备增加所致 少数股东损益 -46,506,570.12 -26,633,933.24 -19,872,636.88 不适用 主要系子公司蓝德精化公司本期亏损增加所致(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 270,263,619.95 8.33 109,921,290.85 2.79 145.87 主要系公司年末新增借款与融资租赁款所致 其他应收款 4,064,532.13 0.13 6,587,782.82 0.17-38.30 主要系本期收回质保金款所致 其他流动资产 623,201.41 0.02 988,810.93 0.03-36.97 主要系公司增值税留抵所致 可供出售金融资产 14,157,081.87 0.44 10,138,208.87 0.26 39.64 系本期公司投资独山子石油化工公路运输有限公司所致 在建工程 15,454,585.77 0.48 274,796,139.07 6.99-94.38 主要系公司本期甲乙酮原料及产品升级优化技改工程项目及反硝化扩建项目完工转固所致 长期待摊费1,185,390.90 0.04 1,829,303.17 0.05-35.20 主要系酒店装修费用本2015 年年度报告 15/138 用 期摊销所致 递延所得税资产 374,666.87 0.01 16,103,251.54 0.41-97.67 系公司和部分子公司预计未来期间没有足够的应纳税所得额以用于可抵扣暂时性差异转回，因此将前期已确认的递延所得税资产本期予以冲回所致 应付票据 289,820,152.06 8.93 171,853,386.00 4.37 68.64 主要系公司本期为进一步提高资金使用效率，采用银行承兑汇票支付款项增加所致 应交税费 16,131,053.89 0.50 3,659,480.93 0.09 340.80 主要系子公司蓝德精化公司期末应交增值税增加所致 应付利息 18,666.67 -100.00 主要系公司本期支付到期借款利息所致 长期应付款 185,560,138.44 5.72 108,918,905.89 2.77 70.37 系公司本期新增昆仑金融租赁有限责任公司融资租赁款所致 其他非流动负债-37,292,783.06-1.15-12,309,446.12-0.31 不适用 系公司融资租赁产生售后租回损益所致 专项储备 473,586.71 0.01 202,621.15 0.01 133.73 系公司本期计提的安全生产费用期末尚未使用所致 未 分 配 利润 -1,076,074,878.61-33.16-128,459,701.12-3.27 不适用 系公司本期经营亏损增加所致 少数股东权益 14,697,481.16 0.45 61,204,051.28 1.56-75.99 主要系子公司蓝德精化公司本期亏损增加所致(四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 2015 年全球经济复苏乏力，国内经济增速放缓，与我公司己二酸、甲乙酮、顺丁橡胶等主导产品密切相关的聚氨酯、涂料、胶粘剂、鞋类箱包制造等下游行业市场需求低迷，同时受同行业产能严重过剩影响，市场竞争加剧，产品销售价格持续低位。据公司调研统计：国内己二酸产品产能达到232万吨，全年开工率不到40%。产品均价较去年降低36%；国内甲乙酮装置总产能58万吨，全年开工率为38%，甲乙酮产品均价较去年降低37%，国内MTBE装置总产能为1,559 万吨，平均开工率为48%，MTBE产品均价较去年降低36%；国内顺丁橡胶总产能157.2万吨，全年开工率不到50%，产品均价较去年降低31%；国内聚丙烯装置134个，其中新疆4个，总产量1,686万吨，同比增加22%，产品均价较去年降低25%。注：上述相关数据为公司内部对行业情况的统计数据，仅供参考，不构成任何投资建议。2015 年年度报告 16/138 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 被投资的公司情况 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%)备注 独山子石油化工公路运输有限公司 道路普通货运输；劳务服务；广告业；汽车租赁；汽车配件、化工产品销售等。11.05 2015 年 1 月 15 日公司与新疆独山子天利实