600291_2015_西水股份_2015年年度报告_2016-03-02.pdf

2015 年年度报告 1/164 公司代码：600291 公司简称：西水股份 内蒙古西水创业股份有限公司内蒙古西水创业股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人郭公司负责人郭予丰予丰、主管会计工作负责人田、主管会计工作负责人田鑫鑫及会计机构负责人（会计主及会计机构负责人（会计主管人员）田管人员）田鑫鑫声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2015 年度利润分配预案：公司拟以总股本1,093,064,378股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.31元（含税），共计派发现金红利33,884,995.72元（含税），剩余未分配利润结转下一会计年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。该预案尚需公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析 中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素的内容。十、十、其他其他 无。2015 年年度报告 2/164 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工董事、监事、高级管理人员和员工情况情况.45 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.55 第十一节第十一节 财务报告财务报告.58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.99 第十三节第十三节 保险公司信息披露保险公司信息披露.99 2015 年年度报告 3/164 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国保监会 指 中国保险监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、西水股份 指 内蒙古西水创业股份有限公司 天安财险 指 天安财产保险股份有限公司 包头西水 指 包头市西水水泥有限责任公司 岩华贸易 指 包头市岩华贸易有限公司 北京裕达昌盛 指 北京裕达昌盛投资有限公司 包头裕达昌盛 指 包头市裕达昌盛投资管理有限公司 包头岩华 指 包头市岩华投资管理有限公司 正元投资 指 正元投资有限公司 明天控股 指 明天控股有限公司 北京新天地 指 北京新天地互动多媒体技术有限公司 上海德莱 指 上海德莱科技有限公司 新时代证券 指 新时代证券股份有限公司 中江信托 指 中江国际信托股份有限公司 银炬实业 指 上海银炬实业发展有限公司 绵世方达 指 北京绵世方达投资有限责任公司 德新景 指 深圳市德新景国际货运代理有限公司 SBI 指 日本 SBI 控股株式会社（SBI Holdings，Inc.）武汉泰立 指 武汉泰立投资有限公司 上海浦高 指 上海浦高工程（集团）有限公司 陆家嘴集团 指 上海陆家嘴（集团）有限公司 湖北聚隆 指 湖北聚隆投资管理有限公司 浦东土控 指 上海浦东土地控股（集团）有限公司 深圳平安大华 指 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 财通基金 指 财通基金管理有限公司 申万菱信 指 申万菱信基金管理有限公司 长信基金 指 长信基金管理有限责任公司 中信信诚 指 中信信诚资产管理有限公司 广发证券 指 广发证券股份有限公司 山东和信 指 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）通商律师 指 北京市通商律师事务所 中联评估 指 中联资产评估集团有限公司 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2015 年年度报告 4/164 第二节第二节 公司简公司简介和主要财务指标介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 内蒙古西水创业股份有限公司 公司的中文简称 西水股份 公司的外文名称 Xishui Strong Year Co.,Ltd Inner Mongolia 公司的外文名称缩写 XSSYIM 公司的法定代表人 郭予丰 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苏宏伟 塔娜 联系地址 内蒙古乌海市海勃湾滨河区世景苑西4-21号 内蒙古乌海市海勃湾滨河区世景苑西4-21号 电话 0473-6953126 0473-6953126 传真 0473-6953126 0473-6953126 电子信箱 Xsgf_ 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 内蒙古乌海市 公司注册地址的邮政编码 016000 公司办公地址 内蒙古乌海市海勃湾滨河区世景苑西4-21号 公司办公地址的邮政编码 016000 公司网址 无 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站（）公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 西水股份 600291 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 山东省济南市历下区经十路 13777 号中润世纪广场 18 栋 14 层 签字会计师姓名 沈大智、路春霞 2015 年年度报告 5/164 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数主要会计数据据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 20,029,267,014.11 11,605,542,097.82 72.58 9,425,207,592.89 归属于上市公司股东的净利润 177,814,116.43 85,221,934.66 108.65 71,811,642.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 60,507,726.58 36,044,009.68 67.87 24,190,170.28 经营活动产生的现金流量净额 95,002,935,276.52 25,480,486,840.13 272.85 852,993,263.97 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 10,416,753,584.04 3,136,196,901.42 232.15 2,228,402,794.39 总资产 172,955,794,906.74 48,749,539,495.33 254.78 17,550,292,319.83 期末总股本 669,422,182.00 384,000,000.00 74.33 384,000,000.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.4631 0.2219 108.70 0.1870 稀释每股收益（元股）0.4631 0.2219 108.70 0.1870 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1576 0.0939 67.84 0.0630 加权平均净资产收益率（%）5.24 3.18 增加2.06个百分点 3.14 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.78 1.34 增加0.44个百分点 1.06 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 无。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2015 年年度报告 6/164 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：无 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 4,230,177,525.73 6,455,031,242.73 5,259,891,639.20 4,084,166,606.45 归属于上市公司股东的净利润 76,322,714.44 292,465,595.49 34,293,779.28-225,267,972.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 50,630,717.02 202,263,534.62 33,916,900.30-226,303,425.36 经营活动产生的现金流量净额 39,440,274,331.67 17,584,244,478.96 24,526,343,874.24 13,452,072,591.65 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-675,192.62 -90,326,977.81-5,904,330.16 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 22,800,370.40 4,836,672.54 9,627,627.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 2015 年年度报告 7/164 益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 136,862,174.61 195,094,151.31 51,109,067.16 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,069,824.36 -1,814,234.27-1,643,281.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -31,933,606.24-5,571,941.00 少数股东权益影响额-15,667,513.75 15,400,136.60 4,330.84 所得税影响额-40,083,273.15 -42,078,217.15 合计 117,306,389.85 49,177,924.98 47,621,472.19 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 29,351,716,002.51 96,250,570,778.98 66,898,854,776.47 9,799,885,210.44 以公允价值计量且其变动计入当期损151,449,696.00 1,624,665,896.95 1,473,216,200.95 96,125,070.75 2015 年年度报告 8/164 益的金融资产 合计 29,503,165,698.51 97,875,236,675.93 68,372,070,977.42 9,896,010,281.19 十二、十二、其他其他 保险业务主要会计数据和财务指标：项目 2015 年 2014 年 已赚保费（元）9,161,115,970.89 9,781,707,697.62 已赚保费增长率(%)-6.34 14.57 投资收益率(%)注 1 8.15 7.31 未到期责任准备金（元）5,176,668,376.94 4,514,639,592.60 未决赔款准备金（元）3,974,703,989.08 3,779,038,903.81 赔付支出（元）6,971,196,471.08 6,448,394,693.75 综合成本率(%)注 2 99.95 99.86 综合赔付率(%)注 3 60.47 61.22 偿付能力充足率(%)212.70 172.11 注：1、投资收益率=(投资收益+公允价值变动收益-利息支出-投资资产资产减值损失)/投资资产月平均数 2、综合成本率=（赔付支出-摊回赔付支出+提取保险责任准备金-摊回保险责任准备金+分保费用+保险业务营业税金及附加+手续费及佣金支出+保险业务业务及管理费-摊回分保费用）/已赚保费 3、综合赔付率=（赔付支出-摊回赔付支出+提取保险责任准备金-摊回保险责任准备金）/已赚保费 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明模式及行业情况说明 报告期，公司的业务主要集中在子公司天安财险。子公司包头西水水泥因停产，业务处于停顿阶段，其他新成立的两家子公司尚未开展新业务。天安财险保险主营业务为通过向企业、个人等客户销售保险产品，获取保费收入；取得保费收入后，根据监管规定和自身控制风险的要求，对于部分已承保风险进行再保险；通过对未来赔付责任评估提取保险责任准备金，以满足未来赔付的要求，同时将保险资产进行投资，从而通过承保及投资获取利润。天安财险经营的主要产品包括传统财产险和投资型理财险两大方面。其中，传统财产险包括机动车辆保险、非机动车辆保险（企业及家庭财产保险、责任险、保证险、货运险、工程险、船舶险、信用险、特殊风险、农业险）以及短期意外健康保险。投资型保险是在对客户家庭财产或人身安全进行一定保障的基础上提供到期固定收益理财的服务，2015 年天安财险销售的投资型保险包括：“保赢 1 号”投资型家庭财产保险一年期、二年期、三年期，“保赢 1 号”投资型家用驾车人员意外伤害保险一年期、二年期、三年期，“保赢 1 号”投资型交通意外伤害保险一年期、二年期、三年期保险产品。根据中国上市公司协会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司的主营业务属于保险及其他。2015 年产险行业整体平稳发展、承保盈利状况同比向好、投资收益水平上升但波动幅度加大。产险市场运行呈现五个方面的特点：一是宏观经济增速整体放缓，与实体经济相关的传统财产险业务发展增速略微下调；二是行业性的保险利好政策陆续出台，责任险、农业险、大病保险、信用保证险等政策支持型险种获得良好发展机遇；三是行业承保盈利水平同比有所提升；四是以“互联网+”为核心的新经济模式迅速发展，保险市场主体的创新驱动意识更为强化；五是保险市场主体的投资收益水平同比有所上升，但 2015 年资本市场波动较大，对保险公司投资收益水平带来的波动风险相应加大。2015 年年度报告 9/164 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 主要资产 年末较年初变动比例（%）年末较年初增减变化说明 货币资金 775.94 主要是本期天安财险投资型保险业务增加较快，货币资金存量增加所致。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 972.74 主要是本期天安财险证券投资基金增加所致。买入返售金融资产 1,950.31 主要是本期天安财险买入返售投资产品增加所致。其他应收款 389.32 主要是本期天安财险预付股权购买款和基金赎回款增加所致。应收分保未到期责任准备金 112.07 主要是本期天安财险分出保费增加所致。应收分保未决赔款准备金 123.32 主要是本期天安财险分出保费增加所致。可供出售金融资产 227.92 主要是本期天安财险股票及证券投资基金增加所致。持有至到期投资 43.41 主要是本期天安财险持有的企业债券增加所致。贷款和应收款项-100.00 主要是本期天安财险信托计划减少所致。存出资本保证金 42.25 主要是本期天安财险增资后，根据监管要求相应增加存出资本保证金所致。固定资产 58.96 主要是本期天安财险经营性固定资产增加所致。在建工程 337.29 主要是本期天安财险购买信息系统所致。无形资产 1,339.14 主要是本期天安财险购买土地使用权所致。长期待摊费用 68.97 主要是本期天安财险办公职场装修所致。其中：境外资产 405,456.63（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.34%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 在经营模式方面，天安财险目前实施传统财产险与理财险业务并重的“双轮驱动”模式，传统财产险业务持续实现承保盈利，理财险投资收益稳定较好，有利于在整体经营效益良好的前提下，实现总资产规模的快速提升。传统财产险和投资型理财产品，都是公司在满足客户风险保障和财富管理需求基础上，获取稳定较好收益的重要业务领域。天安财险网点数量在中等保险公司中名列前茅，尤其是在中西部和基层市场的经营网点是其它中小型保险公司所不具备的资源。在客户资源方面，经过多年经营，涵盖了党政机关、科研院所、各级各类学校、大中型国有企业、地方国有企业、民营企业和个体用户等各种经济主体，承保所涉及的行业也几乎覆盖了国民经济的各个环节。天安财险拥有的相对稳定的客户资源将对其未来发展起到积极的稳定作用。在产品体系方面，公司建立了覆盖产险全部大类险种的保险产品体系。在车险领域坚持盈利导向下的精细化品质管控和差异化资源配置。在非车险领域坚持专业化的风险管控与业务优选，成功参与承保一系列有社会影响的重大项目和民生工程项目。在风控合规管理方面，建立了较为完备的内控体系、全面风险管理体系、法律合规管理体系和稽核审计体系，持续完善符合“事前预防、事中管控、事后监督”要求的全流程经营风险防控体系。在投资管理方面，天安财险已经获得信用风险管理能力、股票投资管理能力、不动产投资能力、股权投资能力的备案，以及开展保险资金境外投资业务、进入全国银行间同业拆借市场的批2015 年年度报告 10/164 复，是中型财产保险公司中投资资格最全面的公司之一。公司在资产管理的组织架构、专业队伍、系统配置、制度流程、风险控制等各方面设置了严格的标准，拥有较强的资产管理能力和风险控制能力。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年是公司发展历程中具有里程碑意义的一年。公司以非公开发行股票为工作重点和主线，积极的开展各项工作，取得了显著成绩，2015 年 11 月 25 日“公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金”获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件通过。公司成功的通过资产重组由传统行业转变成保险行业，实现了公司良好的发展态势。本次交易完成后，公司持有天安财险 50.87%股权。2015 年天安财险总资产和净资产规模快速增长，偿付能力充足，天安财险整体体量、行业地位和影响力快速上升。总资产从 2014 年末的 454.4 亿元快速增长到 2015 年末的 1695.4 亿元，在财产保险公司中排名第四位；净资产从2014年末的66.3亿元增长到2015年末的127.0亿元。2015年末天安财险偿付能力充足率保持充足类。天安财险 2015 年 12 月 31 日的偿付能力充足率保持在充足类水平，较 2014 年末上升 40个百分点，最低资本较 2014 年末增长 39.34 亿元。天安财险在 2015 年 3 月完成 45.72 亿元增资，9 月成功发行资本补充债 53 亿，使得实际资本大幅提升，较 2014 年末增加 93.94 亿元，偿付能力充足率增长至 212.7%。报告期内，公司实现营业总收入 2,002,926.70 万元，比上年同期增加了 72.58%；实现归属于上司公司股东的净利润 17,781.41 万元，比上年同期增加 108.65%。报告期内，公司期初持有兴业银行股票 144,129,998 股，本期出售所持兴业银行股票 7,523,222 股，期末持有兴业银行股票 136,606,776 股，以 2015 年 12 月 31 日兴业银行股票收盘价 17.07 元/股确认可供出售金融资产的期末公允价值。报告期，公司收到兴业银行分红 7,786.59 万元，出售股票收益 13,686.22万元，全部计入当期利润总额。2016 年公司将继续参与天安财险的增资工作，发挥上市公司的资本平台优势，加大对天安财险的支持力度。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司的主营业务主要为保险业务。全年实现营业收入 2,002,926.70 万元，比上年同期增加了 72.58%，实现归属于母公司的净利润为 17,781.41 万元，比上年同期增加了 108.65%，主要原因是本期投资收益增加幅度较大。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 20,029,267,014.11 11,605,542,097.82 72.58 营业成本 19,303,256,968.50 11,359,241,670.21 69.93 销售费用 管理费用 财务费用 经营活动产生的现金流量净额 95,002,935,276.52 25,480,486,840.13 272.85 2015 年年度报告 11/164 投资活动产生的现金流量净额-77,257,145,119.28-23,837,857,749.73-224.09 筹资活动产生的现金流量净额 15,577,579,458.91 2,184,811,523.81 612.99 研发支出 说明：财务费用是非保险业务的科目，已包括在营业成本科目中。1、收入和成本分析收入和成本分析 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 报告期公司营业收入和营业成本分部情况如下：单位：万元 币种：人民币 项目 营业收入 营业支出 营业收入比上年增减（%）营业支出比上年增减（%）保险业务 1,981,409.88 1,919,975.27 74.76 70.99 水泥业务 863.26 -100.00-82.19 总部业务 21,516.82 9,050.17 -17.80 10.04 其他业务 437.00 不适用 合计 2,002,926.70 1,930,325.70 保险业务收入：2015年，公司保险业务收入稳步增长。保险业务收入分险种如下：单位：万元 币种：人民币 险种 2015 年 2014 年 金额 占比（%）金额 占比（%）车险 1,069,865.21 82.90 953,474.27 85.42 非机动车辆保险 137,769.33 10.67 107,218.74 9.60 意外与健康保险 82,956.88 6.43 55,570.26 4.98 合计 1,290,591.42 100.00 1,116,263.27 100.00 车险：保费收入由2014年的95.35亿元增加至2015年的106.99亿元，增长12.21%。主要原因是依托有利的市场环境，天安财险同时加强业务结构调整，来自代理渠道、电话销售渠道和车商渠道的车险保费收入持续稳定增长。非机动车辆保险：保费收入由2014年的10.72亿元增加至2015年的13.78亿元，增长28.49%。主要原因是天安财险2015年加强业务结构调整，加大非车险业务推动力度，使非车险业务快速发展。意外与健康保险：意外与健康保险快速发展，保费收入由2014年的5.56亿元增加至2015年的8.30亿元，增长49.28%。保险业务收入分地区如下：单位：万元 币种：人民币 项目 2015 年度 2014 年度 2015 年年度报告 12/164 金额 占保险业务收入比例（%）金额 占保险业务收入比例（%）浙江省分公司 135,071.07 10.47 117,037.55 10.48 江苏省分公司 108,511.97 8.41 85,990.92 7.70 广东省分公司 102,076.22 7.91 86,704.68 7.77 山东省分公司 97,643.83 7.57 85,568.85 7.67 安徽省分公司 95,126.24 7.37 77,756.32 6.97 河南省分公司 62,256.14 4.82 48,687.53 4.36 辽宁省分公司 52,807.71 4.09 50,119.11 4.49 四川省分公司 48,142.14 3.73 39,741.37 3.56 贵州省分公司 41,702.18 3.23 33,400.95 2.99 湖北省分公司 41,286.43 3.20 41,364.59 3.71 其他地区 505,967.49 39.20 449,891.40 40.30 合计 1,290,591.42 100.00 1,116,263.27 100.00 2015年，天安财险经营的所有商业保险产品中，保费收入居前五位的险种如下，这五大类商业险种保费收入合计占天安财险2015年保费收入的95.93%。单位：万元 币种：人民币 险种 已赚保费 保险业务收入 赔付总支出 承保利润 机动车辆险 750,403.33 1,069,865.21 608,472.28-5,769.72 意外险 41,699.18 50,372.24 19,025.58 439.98 企业财产保险 25,540.31 44,299.58 25,089.88-2,109.68 责任保险 29,853.51 40,994.13 16,712.77-5,993.40 健康险 30,770.49 32,584.65 12,296.63 4,600.90 (2).(2).成本分析表成本分析表 单位：万元 赔款支出赔款支出 险种 2015 年 2014 年 金额 占比（%）金额 占比（%）车险 608,472.28 87.29 579,846.41 89.93 非机动车辆保险 57,293.63 8.22 40,592.04 6.30 意外与健康保险 31,322.20 4.49 24,324.80 3.77 合计 697,088.11 100.00 644,763.25 100.00 车险业务赔款支出由2014年的57.98亿元增加至2015年的60.85亿元，增长4.94%，主要原因是该项业务保费收入增加。非机动车辆保险业务赔款支出由2014年的4.07亿元增加至2015年的5.73亿元，增长40.96%，主要原因是公司大力发展非车险业务，该项业务保费收入增长较快。意外与健康保险业务赔款支出由2014年的2.43亿元增加至2015年的3.13亿元，增长28.77%，主要原因公司大力发展人身险业务，该项业务保费收入增长较快。保险业务手续费支出保险业务手续费支出 2015 年年度报告 13/164 单位：万元 险种 2015 年 2014 年 车险 121,183.08 91,265.64 非机动车辆保险 17,687.62 15,160.65 意外与健康保险 13,095.02 9,623.43 合计 151,965.72 116,049.72 手续费支出占保费收入的比例（%）11.79 10.41 手续费支出由2014年的11.60亿元增加至2015年的15.20亿元，增长30.95%。手续费支出占保费收入的比例由2014年的10.41%增加到2015年的11.79%，主要原因是保费收入增长，同时市场整体手续费率有所上升。2、费用费用 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 差额 增减比例（%）财务费用 47,958,152.59 74,462,913.48 -26,504,760.89 -35.59 所得税费用 274,656,243.10 -252,418,464.03 527,074,707.13 208.81 财务费用减少的主要原因是本期公司短期借款额度及利率下降所致。所得税费用增加的主要原因是本期应交企业所得税增加所致。3、研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 本期资本化研发投入 17,977,918.25 研发投入合计 17,977,918.25 研发投入总额占营业收入比例（%）0.09 公司研发人员的数量 36 研发人员数量占公司总人数的比例（%）0.18 研发投入资本化的比重（%）100.00 情况说明情况说明 无 4、现金流现金流 现金流量表项目：现金流量表项目：单位：元 币种：人民币 项目项目 本期发生额本期发生额 上期发生额上期发生额 差额差额 增减比例（增减比例（%）销售商品、提供劳务收到的现金 5,664,617.53-5,664,617.53-100.00 保户储金及投资款净增加额 99,873,483,094.04 26,035,709,169.32 73,837,773,924.72 283.60 收到的税费返还 247,860.00-247,860.00-100.00 收到其他与经营活动有关的现金 170,070,709.12 77,283,532.34 92,787,176.78 120.06 2015 年年度报告 14/164 购买商品、接受劳务支付的现金 31,662,049.81-31,662,049.81-100.00 支付再保险业务现金净额 11,861,709.52 228,687,143.19-216,825,433.67-94.81 支付利息、手续费及佣金的现金 3,858,134,258.87 1,541,656,024.46 2,316,478,234.41 150.26 支付给职工以及为职工支付的现金 2,766,716,982.61 2,007,244,192.64 759,472,789.97 37.84 支付其他与经营活动有关的现金 2,738,550,102.25 1,253,283,240.17 1,485,266,862.08 118.51 收回投资收到的现金 850,838,855,927.39 14,011,160,214.28 836,827,695,713.11 5,972.58 取得投资收益收到的现金 3,917,260,285.19 974,533,324.52 2,942,726,960.67 301.96 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,698,670.03-1,698,670.03-100.00 收到其他与投资活动有关的现金 1,332,942,119,014.26 200,684,983,013.31 1,132,257,136,000.95 564.20 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,473,368,399.72 146,575,236.99 1,326,793,162.73 905.20 投资支付的现金 910,497,441,803.65 38,275,571,734.88 872,221,870,068.77 2,278.80 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 334,634,142.75 334,634,142.75 支付其他与投资活动有关的现金 1,352,649,936,000.00 201,088,086,000.00 1,151,561,850,000.00 572.67 吸收投资收到的现金 11,472,837,929.36 1,999,999,999.50 9,472,837,929.86 473.64 取得借款收到的现金 490,000,000.00 1,169,020,001.50-679,020,001.50-58.08 发行债券收到的现金 5,300,000,000.00 1,300,000,000.00 4,000,000,000.00 307.69 收到其他与筹资活动有关的现金 27,676,520,906.44 40,088,379,742.60-12,411,858,836.16-30.96 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 180,498,944.84 85,443,286.60 95,055,658.24 111.25 支付其他与筹资活动有关的现金 28,082,260,434.87 40,860,144,901.23-12,777,884,466.36-31.27 变动原因：销售商品、提供劳务收到的现金减少的主要原因是本期未发生水泥销售业务所致。保户储金及投资款净增加额增加的主要原因是本期天安财险投资型保险业务增加所致。收到的税费返还减少的主要原因是公司本期未收到退税款所致。收到其他与经营活动有关的现金增加的主要原因是本期收到利息及政府补助增加所致。购买商品、接受劳务支付的现金减少的主要原因是是包头西水停产所致。支付再保险业务现金净额减少的主要原因是本期天安财险再保摊回增加所致。支付利息、手续费及佣金的现金增加的主要原因是本期天安财险业务增长所致。支付给职工以及为职工支付的现金增加的主要原因是本期天安财险业务增长相应业务绩效增加所致。支付其他与经营活动有关的现金增加的主要原因是本期天安财险投资型保险业务增长相应费用增加所致。收回投资收到的现金增加的主要原因是本期出售投资增加所致。取得投资收益收到的现金增加的主要原因是本期收到基金