600502_2012_安徽水利_2012年年度报告（修订版）_2013-04-01.pdf

安徽水利开发股份有限公司安徽水利开发股份有限公司 600502600502 20122012 年年度报告年年度报告 安徽水利开发股份有限公司 2012 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 张传明 因工作原因 李明发 三、三、华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人赵时运、主管会计工作负责人朱元林及会计机构负责人（公司负责人赵时运、主管会计工作负责人朱元林及会计机构负责人（会计主管人员）会计主管人员）李成建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李成建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司 2012 年度实现归属上市公司股东的净利润 257,774,681.59 元，母公司实现净利润150,050,101.69 元，按公司章程有关规定，提取 10%的法定公积金 15,005,010.17 元，加上以前年度未分配利润结余 541,625,776.15 元，减去本年度分配的现金股利 33,462,000.00元，本年度可供全体股东分配的利润为 750,933,447.57 元。公司拟定 2012 年度利润分配方案为：以目前总股本 33462 万股为基数，每 10 股送 2 股，分配现金股利 0.8 元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度；资本公积金转增股本方案为每 10 股转增 3 股。六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 安徽水利开发股份有限公司 2012 年年度报告 2 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.1 第二节第二节 公司简介公司简介.2 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.4 第四节第四节 董事会报告董事会报告.5 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.23 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.26 第八节第八节 公司治理公司治理.30 第九节第九节 内部控制内部控制.33 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.34 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.127 安徽水利开发股份有限公司 2012 年年度报告 1 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司 指 安徽水利开发股份有限公司 本报告 指 2012 年年度报告 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 BT 指 building-transfer（建设-转让）的缩写。六化 指 市场化、合约化、精细化、规范化、标准化、制度化 工民建 指 工业与民用建筑 工法 指 运用系统工程的原理，把先进的技术和科学管理结合起来，经过工程实践形成的综合配套的施工方法。BIM 技术 指 建筑信息模型技术 QC 指 质量控制 手册 指 安徽水利开发股份有限公司内部控制管理手册 上年 指 2011 年度 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司重大风险，详见本报告董事会报告“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”，敬请投资者关注。安徽水利开发股份有限公司 2012 年年度报告 2 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 安徽水利开发股份有限公司 公司的中文名称简称 安徽水利 公司的外文名称 ANHUI WATER RESOURCES DEVELOPMENT CO.,LTD.公司的法定代表人 赵时运 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵作平 储诚焰 联系地址 安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧 安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧 电话 05523950553 05523950553 传真 05523950276 05523950276 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧 公司注册地址的邮政编码 233010 公司办公地址 安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧 公司办公地址的邮政编码 233010 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 安徽水利 600502 G 水利 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2003 年年度报告-公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 2003 年公司上市，主营业务为建筑工程施工、小水电和城乡供水。2005 年开始至 2011 年，公司主营业务为建筑工程施工和房地产开发。安徽水利开发股份有限公司 2012 年年度报告 3 2011 年至今，公司主营业务为建筑工程施工、房地产开发和水力发电。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来控股股东未发生过变更。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 办公地址 北京市西城区西直门南大街2号2105 签字会计师姓名 张全心 宁云 胡朝进 安徽水利开发股份有限公司 2012 年年度报告 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 6,490,194,471.07 5,312,933,832.86 22.16 3,833,482,830.84 归属于上市公司股东的净利润 257,774,681.59 252,604,975.50 2.05 203,105,028.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 236,213,855.82 254,177,022.10-7.07 170,007,801.58 经营活动产生的现金流量净额-91,507,030.55-428,757,810.72 不适用 212,559,228.53 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,354,639,931.98 1,127,396,583.09 20.16 852,341,783.52 总资产 8,162,675,160.90 6,040,459,556.23 35.13 4,098,652,419.49 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.77 0.75 2.67 0.61 稀释每股收益（元股）0.77 0.75 2.67 0.61 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.71 0.76-6.58 0.51 加权平均净资产收益率（%）20.15 25.47 减少 5.32 个百分点 27.62 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）18.47 25.63 减少 7.16 个百分点 23.12 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 16,359,621.17-3,707,682.34 2,316,435.18 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,723,288.00 4,050,727.00 43,577,388.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,335,141.48-2,442,443.65-1,717,891.10 少数股东权益影响额 2,502.64-34,721.91 所得税影响额-7,186,941.92 524,849.75-11,043,983.08 合计 21,560,825.77-1,572,046.60 33,097,227.34 安徽水利开发股份有限公司 2012 年年度报告 5 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，国内经济增速继续回落，固定资产和房地产投资增速大幅下降，影响建筑行业持续快速增长。报告期内，公司继续围绕持续增长、和谐发展的目标，以提升发展质量为主线，强化主业，继续发挥“施工与地产业务协同”效应，坚持“省内市场专业化，省外市场区域化”的市场经营战略和“以 BT 带动施工”的发展思路，统一公司地产品牌，积极培育水电业为公司第三主业。报告期内，公司整合内部资源，推进组织机构调整，以适应公司发展和市场变化，坚持“市场化、合约化、精细化、规范化、标准化、制度化”六化管理，推进公司内部控制管理体系建设，提升企业管理水平，积极应对政策变化和行业调整，努力开拓业务，推动公司规模继续壮大，报告期内公司业绩保持平稳增长。1、公司总体业绩和经营指标 报告期，公司实现营业收入 64.90 亿元，比上年同期增长 22.16%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.58 亿元，比上年同期增长 2.05%；实现每股收益 0.77 元，比上年同期增长 2.67%；公司资产负债率 78.57%，比上年同期上升 5.54 个百分点。全年新签施工合同 75.77 亿元，比上年同期增长 10.24%。2、业务分部经营情况 公司业务主要包括工程施工业务、房地产业务和水力发电业务。（1）工程施工业务 工程施工业务是公司的第一主业，公司始终坚持立足于工程施工的稳健发展战略，不断强化工程施工在公司主营业务的龙头地位。公司工程施工业务主要分为水利、房建、市政、公路四大部分，目前各类施工业务齐头并进，全面发挥了公司工程施工业务资质的优势。在经营方面，公司继续坚持“省内市场专业化，省外市场区域化”的市场经营战略，在风险可控的原则下继续“以 BT 带动施工”。具体经营上坚持“小项目不做、最低价项目不做”的原则，努力承接“项目规模大、技术含量高、盈利能力强、社会影响力大”的“高、精、尖”项目。在项目管理方面，公司实行“重点工程重点管理”的管控办法，年初公司从在建项目中抽取 35 项重大工程，由公司总部重点管理，从立项、组织设计、安全管理、质量控制、资金营运、合同管理、结算等方面持续监控，降低了项目运营风险。为适应公司发展和市场变化，2012年公司整合内部资源，调整组织机构，整合原有项目成立了以天津为中心的北方分公司、以重庆为中心的西南分公司和以广州为中心的南方分公司，以进一步推进公司省外市场的区域化布局。报告期内，公司中标 112 个项目，其中超亿元项目 24 个，超 2 亿元项目 5 个；新签施工合同总额 75.77 亿元，同比增加 10.24%，其中新签 BT 合同金额 11.4 亿元，同比减少 63.32%。新中标合同中，房建工程合同 23.35 亿元，占 30.82%；水利工程合同 19.75 亿元，占 26.07%；市政工程合同 17.32 亿元，占 22.86%；公路、桥梁工程合同 13.02 亿元，占 17.18%；其他工程合同 2.31 亿元，占 3.05%。结转至 2013 年施工合同金额 101.4 亿元，同比增长 52.99%，其中 BT合同金额 37.21 亿元。安徽水利开发股份有限公司 2012 年年度报告 6 2012 年，公司工程施工业务实现收入 53.75 亿元，同比增长 33.14%；实现毛利 6.64 亿元，同比增长 54.68%；毛利率为 12.36%，同比增加 1.72 个百分点。报告期内，新签合同增长放缓，主要是因为国内经济增速回落，固定资产投资增速特别是房地产开发投资增速大幅下降，此外公司关注 BT 项目风险，开始主动减少承接 BT 项目，公司更加关注承接项目的风险和利润，一些小项目和低盈利、高风险项目公司不再参与。截止 2012 年底，公司在建（不含已完工项目）项目 186 个，在建合同额 148.14 亿元。按行业划分：工民建项目 38 个，水利项目 59 个，市政路桥项目 46 个，市政园林项目 16 个，金属结构等其它项目 27 个。按合同额划分：1000 万元以下 58 个，1000-5000 万元 55 个，5000万-1 亿元 24 个，1-2 亿 33 个，2 亿元以上 16 个，单个项目金额增大。2012 年公司建设项目新获建筑奖项 19 个，其中省优（或相当于省优）5 项、市优（或相当于市优）7 项；新申报省级工法 14 项，通过 11 项；公司建筑工程装饰专业承包资质由二级升格为一级，截止目前公司共拥有水利水电、市政公用、房屋建筑、公路工程四个工程总承包一级资质，公路路基、公路路面、土石方、建筑装饰四个专业承包一级资质和港口与航道工程施工总承包二级资质，为公司工程施工业务的不断开拓奠定了基础。（2）房地产业务 房地产业务是公司的第二主业，是公司利润的重要来源，公司始终坚持稳步发展房地产的发展战略。目前，公司房地产项目主要分布于省内三、四线城市和县城，分别位于蚌埠、六安、马鞍山、芜湖南陵、合肥肥东等城市和县城。2012 年公司着力统一地产品牌，以公司六化管理要求为中心，开展房地产业务的管理提升活动。报告期内，国家继续执行房地产市场调控政策，通过商品房限购、限贷等行政、经济手段限制房地产市场投机，受此影响，全年土地成交量大幅下降，商品房销售与去年基本持平，房屋新开工面积下降，商品房待售面积增加。受国家房地产市场调控影响，公司地产业务收入有所下降。2012 年，公司房地产业务新开工 209216.3，开盘 171963.8；实现营业收入 8.51 亿元，比上年减少 1.99 亿元，同比下降18.92%；实现营业利润 3.85 亿元，比上年减少 1.30 亿元，同比下降 25.21%；营业利润率 45.25%，同比减少 3.8 个百分点。2012 年公司新获得三宗土地，新增土地储备 420 亩，分别是蚌埠市龙湖春天项目后期土地161 亩，成交地价 2.56 亿元；蚌埠市小黄山地块 139 亩，成交地价 9150 万元；马鞍山市马土让（2012-23）号地块 119 亩，成交地价 8900 万元，新增土地储备为公司未来房地产业务的持续发展奠定了基础。（3）水力发电业务 目前公司拥有 2 个水电站，全部位于安徽省内，总装机容量 7.5 万千瓦，其中白莲崖电站装机容量5万千瓦，流波电站装机容量2.5万千瓦。报告期内，公司所属水电站全年发电量12280.8万度；实现营业收入 0.40 亿元，同比增加 52.07%；实现营业利润 0.19 亿元，同比增加 293.75%；毛利率 46.54%，同比增加 28.57 个百分点。水利发电增加主要是发电量增加所致。2011 年公司将水电投资建设与运营作为公司的第三主业，2012 年公司积极推进水电业发展，制定了小水电十二五发展规划，瞄准省内和西南水电市场，深入调研当地水电站项目，完成了前期项目储备。未来公司将发挥在小水电业务投资、建设、运营的优势，积极推动公司安徽水利开发股份有限公司 2012 年年度报告 7 水电业务发展，培育公司未来利润增长点。（4）其他业务 公司拥有 2 家酒店，分别位于蚌埠市和六安市，报告期内公司九华山沃尔特酒店资产已处置完毕，公司新增 1 家酒店，位于合肥肥东县，该酒店为公司全资子公司合肥沃尔特房地产开发有限公司房地产业务配建项目，已于 2012 年底建成竣工，具备运营条件。报告期内，公司所属2家酒店实现营业收入0.59亿元，同比增长9.06%；实现营业利润0.47亿元，同比增长13.35%；酒店毛利率 79.45%，比上年增加 3.01 个百分点。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 6,490,194,471.07 5,312,933,832.86 22.16 营业成本 5,328,750,770.14 4,291,616,548.66 24.17 销售费用 26,350,445.77 24,811,280.65 6.20 管理费用 231,323,290.18 163,244,022.85 41.70 财务费用 191,804,736.26 135,573,560.22 41.48 经营活动产生的现金流量净额-91,507,030.55 -428,757,810.72 投资活动产生的现金流量净额-357,708,587.06 -46,759,074.80 筹资活动产生的现金流量净额 446,689,081.49 836,823,243.91 -46.62 研发支出 960,467.60 0 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 公司不断加大省外市场开拓力度，承接工程量增大施工规模不断扩大，同时实施以 BT 带动施工的发展战略，通过承接 BT 业务带动施工业的发展，使施工收入增加。(2)主要销售客户的情况主要销售客户的情况(1)公司前五名客户的营业收入情况 客户名称 营业收入 占公司本年全部营业收入的比例(%)蚌埠市经济开发区建设管理委员会 506,822,739.97 7.80 唐山中红房地产开发有限公司 200,100,000.00 3.08 咸阳市泾渭新区开发建设有限公司 198,936,447.24 3.06 安徽省高等级公路工程指挥部 164,418,700.00 2.53 陕西煤化能源有限公司 160,602,849.52 2.47 合 计 1,230,880,736.73 18.94 3、成本、成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)建筑施直接人工费 1,105,372,160.13 20.83 846,683,105.85 19.74 30.55 安徽水利开发股份有限公司 2012 年年度报告 8 工 直接材料费 3,016,990,099.09 56.86 2,277,442,656.01 53.09 32.47 机械使用费 279,832,067.69 5.27 212,295,502.02 4.95 31.81 其他直接费 174,141,444.44 3.28 158,763,901.98 3.70 9.69 间接费 134,137,194.65 2.53 112,357,267.29 2.62 19.38 小计小计 4,710,472,966.004,710,472,966.00 88.7788.77 3,607,542,433.153,607,542,433.15 84.1084.10 30.57 房地产 土地拆迁费 133,090,569.34 2.51 156,156,242.19 3.64-14.77 前期工程费 33,412,532.61 0.63 40,211,603.67 0.94-16.91 建安工程费 218,071,448.54 4.11 240,347,470.17 5.60-9.27 基础设施费 59,205,965.26 1.12 71,525,675.83 1.67-17.22 配套设施费 13,191,094.85 0.25 15,511,215.72 0.36-14.96 开发间接费 8,864,715.55 0.17 10,933,895.63 0.25-18.92 小计小计 465,836,326.15465,836,326.15 8.788.78 534,686,103.21534,686,103.21 12.4712.47-12.8812.88 电力 折旧费 18,457,507.77 0.35 18,445,789.25 0.43 0.06 运营费 1,547,401.75 0.03 905,333.00 0.02 70.92 维修费 363,512.37 0.01 546,172.05 0.01-33.44 人工费 261,228.12 0.00 63,600.00 0.00 310.74 其他费用 631,272.27 0.01 1,491,469.96 0.03-57.67 小计小计 21,260,922.2821,260,922.28 0.400.40 21,452,364.2621,452,364.26 0.500.50-0.890.89 酒店 运营成本 12,102,848.43 0.23 12,722,313.13 0.30-4.87 小计小计 12,102,848.4312,102,848.43 0.230.23 12,722,313.1312,722,313.13 0.300.30-4.874.87 其他 直接人工费 24,745,369.88 0.47 18,922,250.05 0.44 30.77 直接材料费 53,406,985.36 1.01 72,456,161.87 1.69-26.29 机械使用费 4,695,682.79 0.09 7,488,287.81 0.17-37.29 其他直接费 8,233,697.36 0.16 7,589,123.67 0.18 8.49 间接费 5,585,116.50 0.11 6,527,852.95 0.15-14.44 小计小计 96,96,666,851.89666,851.89 1.821.82 112,983,676.35112,983,676.35 2.632.63-14.4414.44 分产品 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)水利工程 1,367,434,823.63 25.77 1,403,879,213.82 32.73 -2.60 工民建工程 1,627,716,438.75 30.67 572,134,092.64 13.34 184.50 市政工程 1,715,321,703.62 32.33 1,631,529,126.69 38.04 5.14 商品房销售 465,836,326.15 8.78 534,686,103.21 12.47 -12.88 发电 21,260,922.28 0.40 21,452,364.26 0.50 -0.89 酒店经营 12,102,848.43 0.23 12,722,313.13 0.30 -4.87 建材销售 33,507,638.45 0.63 66,034,753.68 1.54 -49.26 其他 63,159,213.44 1.19 46,948,922.67 1.09 34.53 安徽水利开发股份有限公司 2012 年年度报告 9 (2)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 前五名供应商前五名供应商 20122012年年 所占比例（所占比例（%）安徽省大立钢材有限公司 114,114,710.25 10.70 安徽金日金属材料有限公司 75,160,537.71 7.04 蚌埠瑞康新型建材有限公司 61,651,937.60 5.78 合肥旺坤物资有限公司 44,999,300.79 4.22 郑州城铭物资经销部 21,239,737.99 1.99 合计合计 317,166,224.34 29.73 4、费用费用 单位：元 费用费用 20122012年年 20112011年年 变动比例（变动比例（%）销售费用 26,350,445.77 24,811,280.65 6.2 管理费用 231,323,290.18 163,244,022.85 41.7 财务费用 191,804,736.26 135,573,560.22 41.48 所得税费用 118,467,331.00 109,518,577.74 8.17 （1）本年管理费用较上年增加 41.70%，主要系本年提高员工工资所致。（2）本年财务费用较上年增长了 41.48%，主要系融资额增加及融资成本提高所致。5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 0 本期资本化研发支出 960,467.60 研发支出合计 960,467.60 研发支出总额占净资产比例（%）0.05 研发支出总额占营业收入比例（%）0.01 6、现金流现金流 合并现金流表项目合并现金流表项目 2012 年年 2011 年年 变动比例（变动比例（%）变动原因变动原因 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 5,323,469,450.36 4,295,342,317.15 23.94 收到的工程款增加 购买商品、接受劳务支付的现金 4,758,634,232.82 4,223,739,027.00 12.66 支付的工程款和支付的土地出让金增加 支付给职工以及为职工支付的现金 274,795,838.34 208,642,690.05 31.71 职工工资增加 支付其他与经营活动有关的现金 103,876,434.88 71,864,320.10 44.55 支付的保证金增加 经营活动产生的现金流量净额-91,507,030.55 -428,757,810.72 -78.66 二、投资活动产生的现金流量：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 65,335,065.56 1,452,643.54 4,397.67 出售固定资产、在建工程增加 安徽水利开发股份有限公司 2012 年年度报告 10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 152,114,318.97 62,500,700.04 143.38 在建工程增加投入 投资支付的现金 303,978,900.00 1,395,000.00 21,690.60 回购子公司少数股东股权增加 投资活动产生的现金流量净额-357,708,587.06 -46,759,074.80 665.00 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 200,000,000.00 347,700,000.00 -42.48 子公司吸收少数股东投资减少 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 200,000,000.00 347,700,000.00 -42.48 子公司吸收少数股东投资减少 取得借款收到的现金 1,878,890,000.00 1,341,400,000.00 40.07 银行借款增加 发行债券收到的现金 100,000,000.00 0.00 发行短期融资券增加 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 97,690,000.00 -100.00 融资租赁减少 偿还债务支付的现金 1,458,400,000.00 815,750,000.00 78.78 偿还到期银行借款增加 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 241,525,133.09 117,799,512.70 105.03 分配股利和融资费用增加 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,940,000.00 0.00 子公司分配少数股东红利增加 支付其他与筹资活动有关的现金 32,275,785.42 16,417,243.39 96.60 支付的融资租赁增加 筹资活动产生的现金流量净额 446,689,081.49 836,823,243.91 -46.62 7、其它、其它(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 经公司 2011 年 4 月 18 日召开的 2010 年度股东大会审议批准，公司拟在中国境内发行总额度不超过人民币 2 亿元的短期融资券，用于补充生产流动资金。2012 年 6 月 20 日，公司收到中国银行间市场交易商协会接受注册通知书（中市协注2012CP171 号），接受公司短期融资券注册。2012 年 8 月 15 日，公司完成了 2012 年度第一期 1 亿元人民币短期融资券的发行，具体内容详见 2012 年 8 月 20 日上海证券交易所网站安徽水利 关于 2012 年度第一期短期融资券发行结果的公告。(2)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司发展战略稳步推进，公司业绩继续保持平稳增长，工程施工和房地产业务协同发展，水电业务积极推进。年初，公司计划 2012 年度内实现营业收入 73.71 亿元，利润总额 3.22 亿元。报告期内，公司实现营业收入 64.90 亿元，低于年初目标 11.84%；利润总额 3.76亿元，高于年初目标 16.77%。报告期，公司营业收入未实现年初目标的原因是，2012 年公司工程施工业务增长未达到预期水平，同时受国家政策影响房地产销售下降，也对公司营业收入未实现年初目标造成一定影响。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行、主营业务分行业、分产品情况业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 安徽水利开发股份有限公司 2012 年年度报告 11 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）建筑施工行业 5,374,811,103.10 4,710,472,966.00 12.36 33.14 30.57 增加 1.72个百分点 房地产 850,868,366.70 465,836,326.15 45.25-18.92-12.88 减少 3.80个百分点 电力 39,771,179.55 21,260,922.28 46.54 52.07-0.89 增加 28.57个百分点 酒店 58,890,949.46 12,102,848.43 79.45 9.06-4.87 增加 3.01个百分点 其他 133,597,809.62 96,666,851.89 27.64-5.52-14.44 增加 7.54个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）水利工程 1,507,711,234.11 1,367,434,823.63 9.30-0.12-2.60 增加 2.30个百分点 工民建工程 1,759,256,551.00 1,627,716,438.75 7.48 174.08 184.50 减少 3.39个百分点 市政工程 2,107,843,317.99 1,715,321,703.62 18.62 11.79 5.14 增加 5.15个百分点 商品房销售 850,868,366.70 465,836,326.15 45.25-18.92-12.88 减少 3.80个百分点 酒店经营 58,890,949.46 12,102,848.43 79.45 9.06-4.87 增加 3.01个百分点 发电 39,771,179.55 21,260,922.28 46.54 52.07-0.89 增加 28.57个百分点 建材销售 34,180,377.67 33,507,638.45 1.97-49.88-49.26 减少 1.21个百分点 其他 99,417,431.95 63,159,213.44 36.47 35.80 34.53 增加 0.60个百分点 3、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）安徽省内 4,333,901,399.50 30.71 安徽省外 2,124,038,008.93 6.61 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例安徽水利开发股份有限公司 2012 年年度报告 12 （%）货币资金 931,080,204.69 11.41 933,554,456.91 15.46-0.27 应收账款 2,425,809,172.77 29.72 1,700,317,705.17 28.15 42.67 存货 2,395,224,178.92 29.34 1,328,983,561.83 22.00 80.23 投资性房地产 66,729,444.46 0.82 56,578,145.17 0.94 17.94 长期股权投资 58,503,491.50 0.72 61,883,389.68 1.02-5.46 固定资产 684,380,193.57 8.38 696,245,193.69 11.53-1.70 在建工程 221,123,443.36 2.71 106,565,600.30 1.76 107.50 短期借款 1,151,890,000.00 14.11 897,400,000.00 14.86 28.36 长期借款 463,000,000.00 5.67 341,400,000.00 5.65 35.62 应收账款：应收账款年末余额较年初增长了 42.67%，主要系工程施工业务增长所致。存货：存货年末余额较年初增加了 80.23%，主要是 BT 项目增加及房地产投入所致。在建工程：在建工程年末余额较年初增加了 107.50%，主要是合肥沃尔特会议中心投入所致。长期借款：年末长期借款余额较年初增加了 35.62%，主要是公司大力发展 BT 业务及房地产业务，资金需求大，增加借款所致。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、报告期内，公司新获“建筑装修装饰工程专业承包一级资质”和中心实验室公路工程综合乙级资质。截至目前，公司共拥有水利水电工程总承包一级、房屋建筑工程施工总承包一级、公路工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级等四项总承包一级资质；拥有土石方专业承包一级、公路路面工程专业承包一级、公路路基工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级等四项专业承包一级资质。目前，公司共拥有八项工程承包一级资质以及港口与航道工程施工总承包、城市园林绿化 2 项国家二级资质，此外还拥有大中型水工金属结构制作与安装资质，并具有对外工程承包经营权。新工