600408_2012_安泰集团_2012年年度报告_2013-04-19.pdf

山西安泰集团股份有限公司 山西安泰集团股份有限公司 600408 600408 2012 年年度报告 2012 年年度报告 山西安泰集团股份有限公司 2012 年年度报告 1 重要提示 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人李安民、主管会计工作负责人赵永梅及会计机构负责人（会计主管人员）赵永梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据公司 2013 年 4 月 18 日第七届董事会二一三年第一次会议决议，公司 2012 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。此预案需提交公司 2012 年度股东大会审议通过。六、本年度报告中所涉及的发展战略及未来经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 山西安泰集团股份有限公司 2012 年年度报告 2 目 录 目 录 第一节 释义及重大风险提示.1 第二节 公司简介.2 第三节 会计数据和财务指标摘要.4 第四节 董事会报告.5 第五节 重要事项.15 第六节 股份变动及股东情况.18 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.21 第八节 公司治理.25 第九节 内部控制.28 第十节 财务会计报告.29 第十一节 备查文件目录.30 山西安泰集团股份有限公司 2012 年年度报告 1 第一节 释义及重大风险提示 第一节 释义及重大风险提示 一、一、释义 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、上市公司、安泰集团 指 山西安泰集团股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 李安民 国贸公司 指 山西安泰国际贸易有限公司 宏安科技 指 山西宏安焦化科技有限公司 冶炼公司 指 山西安泰集团冶炼有限公司 安泰能源 指 山西安泰集团能源投资有限公司 包装公司 指 山西安泰集团介休包装制品有限公司 建筑公司 指 山西安泰集团介休建筑工程有限公司 联合煤焦 指 山西联合煤焦股份有限公司 新泰钢铁 指 山西新泰钢铁有限公司 公司章程 指 山西安泰集团股份有限公司章程 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本年度报告“董事会报告”部分描述了公司在生产经营方面存在的主要困难及未来可能面临的风险因素，敬请投资者予以关注。山西安泰集团股份有限公司 2012 年年度报告 2 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、一、公司信息 公司信息 公司的中文名称 山西安泰集团股份有限公司 公司的中文名称简称 安泰集团 公司的外文名称 SHANXI ANTAI GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ANTAI GROUP 公司的法定代表人 李安民 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 郭全虎 联系地址 山西省介休市安泰工业区 电话 0354-7531034 传真 0354-7536786 电子信箱 securities_ 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 山西省介休市义安镇 公司注册地址的邮政编码 032002 公司办公地址 山西省介休市义安镇 公司办公地址的邮政编码 032002 公司网址 http:/ 电子信箱 securities_ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券与投资者关系管理部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 安泰集团 600408 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司自上市以来，一直以生产、销售焦炭及副产品、生铁、电力、化工产品等为主营业务，未发生重大变化。山西安泰集团股份有限公司 2012 年年度报告 3 (四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司自上市以来，历次控股股东均为自然人李安民先生，但因股改、增发新股、分红转股等股本变动，其持股数和持股比例也相应有所变化。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 1、2、3 室 签字会计师姓名 刘 旻 于 玮 山西安泰集团股份有限公司 2012 年年度报告 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 5,188,691,179.33 5,505,921,258.99-5.76 4,943,194,924.50 归属于上市公司股东的净利润 30,862,663.12-382,891,716.96 不适用 39,648,926.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,678,861.04-377,377,220.18 不适用 10,259,056.84 经营活动产生的现金流量净额-220,147,230.69 150,480,523.33-246.30-298,302,761.37 2012 年末 2011 年末 本期末比上年 同期末增减（%）2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 2,424,004,550.98 2,393,011,657.10 1.30 2,774,107,449.00 总资产 7,321,210,707.43 7,304,357,003.02 0.23 6,810,272,331.24 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.03-0.38 不适用 0.04 稀释每股收益（元股）0.03-0.38 不适用 0.04 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.01-0.38 不适用 0.01 加权平均净资产收益率（%）1.28-14.83 增加 16.11 个百分点 1.42 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.61-14.64 增加 14.03 个百分点 0.37 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 19,102.43-7,047,395.55-2,252,663.72 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 63,849,847.64 8,692,580.25 15,092,480.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-2,194,690.07 37,439,109.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,733,419.52-20,703,174.33-13,549,894.30 南极碳资产管理有限公司减排购买合同收益 2,060,543.76 5,055,725.04 少数股东权益影响额 151,808.15-644,564.74 64,869.52 所得税影响额-15,806,358.30 6,937,642.48-7,404,031.65 合计 45,541,524.16-5,514,496.78 29,389,870.06 山西安泰集团股份有限公司 2012 年年度报告 5 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，国内外经济形势依然严峻，尤其是第三季度，可以说是金融危机爆发后的又一次经济探底，国内实体经济企业都受到不同程度的影响，公司所处的焦化、钢铁行业更是首当其冲，全年行业形势可以概括为三高三低，既高成本、低价格；高产能，低需求；高库存，低销售。焦炭、钢铁企业经营形势严峻，全行业利润大幅下滑。面对持续低迷的国际国内经济形势，集团上下团结一致，克服重重困难，在生产、资金、销售、原料采购储备、管理等方面采取了一系列积极的应对措施，确保了公司生产经营的正常运行，实现了全年业绩的扭亏为盈。报告期内，公司根据年初确定的“稳中求进、苦练内功、开源节流、降本增效”的总体工作思路，在保证正常生产经营的前提下，不断完善管理体制，提升管理水平，实现向管理要效益的目标。一是开展内控体系建设，增强风险防范能力和经营管理水平；二是狠抓基础安全管理工作，加强隐患排查力度，提高全员安全意识。通过深化“比、学、赶、帮、超”活动，开创安全工作新局面；三是强化设备管理，为确保生产稳定运行奠定基础。通过设备指标考核、签订设备管理责任书、开展特种设备安全标准化建设等活动，扎实推进设备管理工作；四是加大环保节能建设，在做好防污减排工作的同时，在节能方面，推进能源管控，大力挖掘节能项目，降本增效。2012 年度，公司共生产焦炭 147.67 万吨，生铁 102.51 万吨，发电 4.53 亿度；销售焦炭89.3 万吨，生铁 102.51 万吨。全年实现营业收入 51.89 亿元，比上年同期减少 5.76%；归属于母公司股东的净利润 3,086.27 万元，同比实现扭亏。（一）（一）主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,188,691,179.33 5,505,921,258.99 -5.76 营业成本 4,581,471,876.47 5,320,122,011.29-13.88 销售费用 107,273,094.03 110,159,421.04-2.62 管理费用 210,508,479.96 185,504,843.42 13.48 财务费用 285,836,211.74 258,012,288.42 10.78 经营活动产生的现金流量净额-220,147,230.69 150,480,523.33-246.30 投资活动产生的现金流量净额-157,551,080.98 451,872,365.18-134.87 筹资活动产生的现金流量净额-143,219,425.74-580,202,778.74-研发支出 188,808.30 90,316.00 109.05 2、收入收入（1）驱动业务收入变化的因素分析）驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司生铁业务收入较同期有所下降，主要系市场价格下跌影响所致；焦炭和化产品销售收入较上年同期增加，主要系销量增加所致；烧结矿销售收入较上年同期减少，主要系销量减少影响所致。（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 山西安泰集团股份有限公司 2012 年年度报告 6 产品分类产品分类 项目项目 2012 年年 2011 年年 同比增减（同比增减（%）焦炭 生产量 1,476,741.88 1,146,756.08 28.78 销售量 893,007.04 600,231.38 48.78 库存量 123,406.50 102,318.57 20.61 生铁 生产量 1,025,060.11 1,042,292.17 -1.65 销售量 1,025,060.11 1,042,292.17 -1.65 库存量 0.00 0.00 烧结矿 生产量 2,002,103.00 1,970,933.00 1.58 销售量 365,689.15 473,310.94-22.74 库存量 89,450.80 28,416.60 214.78 矿渣粉 生产量 530,674.22 464,738.74 14.19 销售量 514,261.75 459,502.81 11.92 库存量 20,733.40 4,320.93 379.84 电力 生产量 452,596,240.00 366,056,530.00 23.64 销售量 319,896,236.00 541,186,972.00 -40.89 库存量 0.00 0.00 注：上述电力产品计量单位为度，其他产品计量单位均为吨。（3）主要销售客户的情况）主要销售客户的情况 2012 年公司向前五名客户销售金额 425,053.09 万元，占全年销售总额的 81.91%。3、成本成本（1）成本分析表）成本分析表 单位：元 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)焦炭 原辅材料 1,044,529,424.63 93.09 942,529,334.48 94.08 10.82 燃料动力 18,802,479.14 1.68 10,667,222.53 1.06 76.26 人工 10,026,405.59 0.89 9,803,087.87 0.98 2.28 折旧 46,235,182.99 4.12 36,485,298.85 3.64 26.72 其他 2,460,605.98 0.22 2,359,031.44 0.24 4.31 小计 1,122,054,098.33 100.00 1,001,843,975.17 100.00 生铁 原辅材料 1,490,464,871.48 60.95 1,979,625,662.60 63.26 -24.71 燃料动力 859,994,567.53 35.17 1,058,809,426.96 33.84 -18.78 人工 27,402,887.99 1.12 31,655,307.71 1.01 -13.43 折旧 39,387,686.33 1.61 38,599,994.55 1.23 2.04 其他 28,012,303.75 1.15 20,627,982.19 0.66 35.80 小计 2,445,262,317.08 100.00 3,129,318,374.01 100.00 烧结矿 原辅材料 363,627,264.49 90.40 554,871,327.72 93.07 -34.47 燃料动力 30,451,727.16 7.57 31,901,274.43 5.35 -4.54 人工 1,809,603.06 0.45 2,618,229.32 0.44 -30.88 折旧 4,218,884.01 1.05 4,741,943.84 0.80 -11.03 其他 2,135,961.59 0.53 2,045,428.38 0.34 4.43 小计 402,243,440.31 100.00 596,178,203.69 100.00 山西安泰集团股份有限公司 2012 年年度报告 7 矿渣粉 原辅材料 9,460,117.65 27.23 9,058,216.84 27.05 4.44 燃料动力 14,206,557.43 40.89 12,479,393.65 37.26 13.84 人工 2,566,163.77 7.39 3,284,682.05 9.81 -21.87 折旧 6,410,557.48 18.45 6,210,541.00 18.55 3.22 其他 2,104,196.88 6.06 2,455,457.60 7.33 -14.31 小计 34,747,593.21 100.00 33,488,291.14 100.00 （2）主要供应商情况）主要供应商情况 2012 年公司向前五名供应商采购金额 160,893 万元，占全年采购总额的 38.86%。4、费用、费用 管理费用同比增加，其主要原因是上年同期因处理物资盘盈冲减了管理费用，而本期未发生；同时，本期计提的安全生产费用较上年同期也有所增加；财务费用同比增加，其主要原因是本期银行借款平均余额和票据贴息都有所增加；所得税费用同比增加，其主要原因是本期未计提部分暂时性差异的递延所得税费用影响所致。5、研发费用、研发费用 单位：元 本期费用化研发支出 188,808.30 研发支出合计 188,808.30 研发支出总额占净资产比例（%）0.008 研发支出总额占营业收入比例（%）0.004 6、现金流、现金流 经营活动产生的现金流量净额同比减少 37,062.78 万元，主要原因是公司销售商品、提供劳务收到的现金同比减少比例大于公司购买商品、接受劳务支付的现金同比减少比例；投资活动产生的现金流量净额同比减少 60,942.35 万元，主要是收回投资收到的现金减少，上年度公司出让持有山西安泰集团冶炼有限公司 49%股权产生的收回投资收到的现金金额较大；筹资活动产生的现金流量净额同比增加 43,698.34 万元，主要是本年度归还的借款减少；汇率变动对现金及现金等价物的影响为 112.12 万元，比上年同期减少 763.23 万元；报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-22,014.72 万元，净利润为 2,504.62 万元，两者存在重大差异的主要原因为：报告期内经营性应收项目增加和经营性应付项目减少金额较大，相应的经营活动产生的现金流在净利润基础上减少金额较大。7、发展战略和经营计划进展说明、发展战略和经营计划进展说明 公司根据自身发展战略，稳步开展相关工作，在立足主营业务的基础上，致力于向上下游拓展。一方面及时关注省内焦化行业整合动态，另一方面积极寻找优质资源与项目，寻求合作机会。公司内部，干部员工齐心协力，奋力拼搏，通过合理制定生产、营销计划，强化成本管理与安全生产，基本实现了年初制定的各项经营计划指标。（二）（二）行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 山西安泰集团股份有限公司 2012 年年度报告 8 单位：元 币种：人民币 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）焦炭 1,317,285,569.76 1,122,054,098.33 14.82 28.03 12.00 增加 12.19 个百分点 生铁 2,715,056,662.74 2,445,262,317.08 9.94-14.85-21.86 增加 8.08 个百分点 烧结矿 413,924,104.56 402,243,440.31 2.82-31.56-32.53 增加 1.39 个百分点 说明：报告期内，公司主要产品焦炭与生铁毛利率同比增长主要原因是：上年同期“3.29”事故造成的重大停产损失的影响因素在报告期内不存在，报告期内，公司整体的生产经营安全平稳运行，产销量保持了较好态势的增长。其中，焦炭营业利润率同比增长主要是原材料价格下降所致，一方面是市场中原精煤价格都有所下降，另一方面，报告期内公司年洗 120 万吨精煤的洗煤车间经过改造开始投入生产，自洗精煤的成本要低于市场洗精煤价格。生铁的营业利润率同比增长主要原因是：报告期内，公司通过实施经济炉料方针，不断优化了高炉配矿和燃料结构，实现了高炉的平稳、经济、低耗运行，实现了生铁成本的降低和营业利润率的增长。2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）华北地区 4,346,994,924.45-13.50 华东地区 808,879,452.80 72.78 华中地区 31,190,636.25-说明：华东地区营业收入比上年增幅较大，主要是报告期内拓宽了对上海、湖南等地的焦炭销售市场。（三）（三）资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 603,866,236.73 8.25 1,090,366,419.13 14.93-44.62 应收票据 492,610,000.00 6.73 182,065,442.80 2.49 170.57 其他应收款 32,953,475.12 0.45 3,190,448.61 0.04 932.88 长期股权投资 187,070,000.00 2.56 87,070,000.00 1.19 114.85 工程物资 4,414,639.56 0.06 27,631,967.75 0.38-84.02 递延所得税资产 4,209,461.24 0.06 20,493,961.24 0.28-79.46 应付账款 344,602,734.79 4.71 645,864,372.01 8.84-46.64 预收款项 45,399,147.11 0.62 5,753,596.50 0.08 689.06 应交税费 87,791,311.44 1.20-15,983,405.02-0.22-其他应付款 3,498,468.70 0.05 2,251,009.53 0.03 55.42 一年内到期的非流动负债 512,855,000.00 7.01 63,009,000.00 0.86 713.94 长期借款 318,447,728.00 4.35 832,690,364.00 11.40-61.76 预计负债-653,254.58 0.01-100.00 递延所得税负债-1,581,047.43 0.02-100.00 山西安泰集团股份有限公司 2012 年年度报告 9 报告期内资产负债项目同比变动原因说明：货币资金：主要是以货币资金支付了应付账款影响所致；应收票据：主要是销售货款收到的银行承兑汇票和国内信用证增加所致；其他应收款：主要是对参股煤矿的前期垫付款从预付账款科目调整到其他应收款科目以及报告期增加了对参股煤矿前期垫付款；长期股权投资：主要是增加了对山西汾西瑞泰煤业投资有限责任公司、山西介休大佛寺桃园煤业有限公司、山西介休大佛寺小尾沟煤业有限公司的投资款；工程物资：主要是在建工程项目领用所致；递延所得税资产：主要是存货跌价准备减少影响所致；应付账款：主要是支付了部分应付的原材料款影响所致；预收款项：主要是增加了部分焦炭预收款；应交税费：主要是期末应交增值税增加以及期末将留抵的增值税进项税和以前年度预缴的企业所得税重分类到其他流动资产科目中；其他应付款：主要是应付焦炭代理费和排污费增加；一年内到期的非流动负债、长期借款：主要系将 2013 年到期归还的长期借款重分类到一年内到期的非流动负债影响所致。（四）（四）核心竞争力分析核心竞争力分析 1、循环经济优势：经过多年的不断探索和完善，公司以物料平衡为基础，以提高资源能源的利用率、转化率，减少污染物的排放，提高环境效益为目的，经过统筹规划，合理布局，通过工艺衔接的方式来延长和拓宽生产链条，将洗煤、焦化、冶炼、矿渣粉、发电、化工等行业科学有机地组合为一体，形成了独特的循环经济模式。2007 年，经国家发改委、国家环保总局、科技部、财政部、商务部和国家统计局联合发文核准，公司被列入第二批国家循环经济试点单位。由于循环经济产业链的运行，不仅实现了资源的综合利用和符合环境保护要求，而且主要产品的生产成本在同行业中保持较低水平，大大提高了资源的产出效益。2、产品优势：公司目前的焦炭年生产能力已达到 240 万吨，是山西省三大焦化龙头企业之一。公司炼焦采用的 JN60-6 型焦炉在炭化室高度和装备水平上目前在我国均处于领先水平，技术成熟可靠，同时配备的干熄焦等生产工艺以大大减少了环境污染，并能够满足未来炼铁高炉大型化对高质量焦炭的要求。公司已通过 ISO14001 环境管理体系认证，且主导产品已通过ISO9001 国际质量体系认证。公司生产的安泰牌一级冶金焦被评为山西省名牌产品。3、资源优势：晋中煤炭资源丰富，运输便利，大规模发展焦化工业有着优越的比较成本优势和物质供给条件。加之公司已积极参与煤炭资源整合，并合资开发煤炭资源，未来能够给公司的焦炭生产提供稳定、充足的原料来源，从而进一步节约成本。（五）（五）投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期末，公司对外股权投资总额为 18,707 万元，较上年增加 10,000 万元，增幅为 114.85%，主要是公司控股子公司安泰能源对其参股公司增加了投资。被投资公司情况如下：被投资的公司名称 主营业务 报告期投资额（万元）占被投资公司权益的比例(%)山西汾西瑞泰煤业投资有限责任公司 煤炭投资与管理、机械修配、煤炭技术开发与服务。7,000 14 山西介休大佛寺小尾沟煤业有限公司 煤矿建设项目相关服务 1,600 4 山西介休大佛寺桃园煤业有限公司 煤矿建设项目相关服务 1,400 4 山西安泰集团股份有限公司 2012 年年度报告 10 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况（1）委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。（2）委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位：万元 币种：人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2009 非公开发行 99,880.30 38,194.77 90,201.67 10,100.29 注 注：尚未使用或用于其他用途的情况说明：截至 2012 年 12 月 31 日，已募集尚未使用的募集资金余额为：10,100.29 万元。该项资金占募集资金总额的 10.11%，存放在中国建设银行迎泽支行，账号为14001410008050502839 的账户内，金额为 10,075.68 万元，存放在招商银行太原分行学府街支行，账号为351900046910801 账户内，金额为 24.61 万元。该项资金尚未使用的原因为：投资项目尚处于筹备组建阶段。另，已累计使用和尚未使用的募集资金合计数与募集资金总额的差额为该账户收到的银行存款利息。（2）募集资金承诺项目使用情况募集资金承诺项目使用情况 单位：万元 币种：人民币 承诺项目名称 是否变更项目 拟投入 金额 实际投入金额 项目 进度 产生收益情况 未达到计划进度和收益说明 20 万吨焦炉煤气制甲醇及10万吨二甲醚工程 是 85,539.14 77.62-变更原因及募集资金变更程序说明：鉴于市场情况发生变化，经公司第六届董事会 2010 年第三次会议及公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，公司将部分募集资金及其利息85,659.64 万元变更为投资建设 80 万吨矿渣细粉工程和 4.5108Nm3/a 焦炉煤气制 2108Nm3/a 液化天然气项目，剩余部分用于补充公司流动资金（内容详见上述相关公告）。补充流动资金 否 14,341.16 14,341.16-（3）募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况 单位：万元 币种：人民币 变更后的项目名称 对应的原承诺 项目 变更项目拟投入金额 实际投入金额 产生收益情况 项目进度 未达到计划进度和 收益说明 80 万吨矿渣细粉工程 20 万吨焦炉煤气制甲醇及 10万吨二甲醚工程 11,667 11,667 2,191.04 100%-4.5108Nm3/a 焦炉煤气制2108Nm3/a液化天然气项目 48,328 256.48-受行业和市场形势影响，工程进度有所放缓 补充流动资金 25,664.64 25,664.64-山西安泰集团宏安煤化工有限公司 4.5108Nm3/a焦炉煤气制 2108Nm3/a 液化天然气项目 10,000 -该公司尚处在筹备组建阶段 补充流动资金 38,194.77 38,194.77-山西安泰集团股份有限公司 2012 年年度报告 11 募集资金变更项目情况说明 报告期内，由于 4.5108Nm3/a 焦炉煤气制 2108Nm3/a 液化天然气项目受行业和市场形势影响，工程进程有所放缓，为保证该项目的正常运作，提高募集资金使用效率，经公司 2012 年3 月 16 日召开的第七届董事会 2012 年第一次临时会议及 2012 年 4 月 5 日召开的 2012 年第一次临时股东大会决议审议通过，公司决定变更对该项目的出资方式，其中，使用募集资金 1 亿元成立子公司“山西安泰集团宏安煤化工有限公司”,负责该项目的建设及日常运营管理；其余募集资金 38,194.77 万元用于补充公司流动资金（内容详见上述相关公告）。4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 单位：万元 公司名称 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 控股子公司 国际贸易 贸易 自营和代理各类商品及技术的进出口业务；煤炭经营，销售生铁、钢材 10,000 8,904.08 5,245.65-1,330.74 宏安科技 焦化 生产、销售焦炭及焦化副产品 4,000 万(美元)148,727.24 55,141.46-1,364.06 冶炼公司 冶炼 炼铁 60,000 191,893.63 130,045.20-409.62 安泰能源 投资 煤炭企业及焦化企业的投资管理、技术开发、利用、推广服务 5,000 19,630.56 4,928.36-11.67 包装公司 制造 生产、销售编织袋、塑料制品、商标印刷等业务 100 31.69-89.44-35.93 建筑公司 建筑 承担各类工程建筑活动 100 382.23 188.03 59.27 参股公司 汾西中泰 采掘 煤炭加工、煤炭机械修配、煤炭技术开发及服务 10,500 21,968.01 10,500.00-汾西瑞泰 投资 煤炭投资与管理，机械修配、煤矿技术开发与服务 83,300 536,172.49 106,407.37-10,931.28 联合煤焦 贸易 煤炭、焦炭销售运输 11,000 76,417.29 12,160.32 527.76 5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 单位：万元 币种：人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 铁路专用线改造工程项目 7,800.00 60%272.97 4,659.63 正在建设中,尚未产生效益 二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析（一）行业竞争格局和发展趋势（一）行业竞争格局和发展趋势 2013 年是全面贯彻落实十八大精神的开局之年，中央经济工作会议再次确定了稳中求进的总基调，并把促进经济持续健康发展作为全年经济工作的首要任务。新的历史机遇必将带动全行业的振兴发展。对于公司所处的焦化行业而言，随着行业整合、关税取消、期货保值等利好政策的不断出台与落实，预计焦化行业将迎来新的发展机遇。1、根据山西焦化行业兼并重组规划，2013 年，山西焦化行业兼并重组将基本完成，山西省将形成 4 个 1000 万吨级的焦化园区，3 个 1000 万吨级和 10 个 500 万吨级特大型企业。到 2015年底，山西将淘汰落后产能 4000 万吨，总产能不再增加。也就是说，山西将推进焦化行业在关山西安泰集团股份有限公司 2012 年年度报告 12 小上大、促进上下游联合的基础上发展大型焦化园区，实现由分散向集约转变，由以焦为主向焦化并举和以化为主转型。简言之就是要形成更为完整的循环经济产业链模式，营造焦化行业良性发展的市场环境。2、自 2013 年 1 月 1 日起，焦炭出口关税以及配额全部取消，转变成出口证支付，对于焦炭出口总量的控制逐渐放松，焦炭的外部需求市场逐渐放开，出口将有利于缓解国内焦炭市场的产量以及过剩产能压力。3、2013 年 3 月，焦煤期货正式上市。这一避险工具的推出将有利于进一步完善焦煤价格体系，健全焦煤价格形成机制，有助于焦煤、焦炭和钢铁市场的平稳运行。对于炼焦企业而言，合理利用焦煤和焦炭期货实现套期保值，也可稳定原材料供应与定价，促进企业稳健经营，提高风险防范能力。公司作为山西省重点支持的三大焦化龙头企业之一以及国家循环经济试点企业，目前焦炭产能已达到 240 万吨，设备、技术均处于国内先进水平，符合山西焦化行业的发展方向，行业调控有利于公司的可持续发展。未来随着山西省焦化行业整合的推进，公司焦炭产能将得以进一步扩张。同时，随着公司参股的煤炭企业正常运行，原材料炼焦煤将会得到充分的保障，从而增强公司的行业地位和市场竞争力。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 公司未来发展战略仍将以焦化行业为核心，紧紧围绕“煤-焦-化”发展主线，进一步延伸和完善循环经济产业链。在扩张焦炭产能的同时，向上游拓展煤炭资源，稳定原料来源；向下游拓展精细化工等产业，提升产品附加值，从而增强公司的行业地位和核心竞争力。力求在清洁生产、综合利用的基础上，注重可持续发展。首先，积极参与山西省焦化行业的整合规划，并通过产能转换，技术改造等方式，进一步扩大焦炭产能。其次，积极推动公司参股煤炭企业的整合、开发进度，争取早日为公司提供稳定的原料保障。同时，继续寻找优质的煤炭资源，寻求战略合作机会，来满足公司不断扩张的焦炭生产所需。未来随着公司焦炭产能的扩张，随之产生的焦炉煤气、焦油、粗苯和其他化产品产量也将增加。公司将加大对这些新增产能的利用率，积极拓展精细化工等产业，进一步提升产品附加值，提高盈利能力。为实现公司可持续发展的长远目标，公司将积极引进高学历、高素质的技术人才和管理、财务、投资等方面的专业人才，从而进一步提高公司的管理和运营水平；通过采用新工艺，选用新设备，应用新技术，力争开发出高科技、高附加值的新产品，并加强技术创新，特别是加强循环经济产业链技术的开发和研究；加大营销网络的建设力度，与客户形成稳定的合作关系；在现有基础上继续加强与国内外矿石厂商、省属各大矿务局合作，以保障原材料的稳定供应，进一步降低产品成本，实现公司和股东利益的最大化。（三）经营计划（三）经营计划 2013 年，公司将围绕“稳中求进、夯实基础、励精图治、再谋发展”的总体工作思路，稳步开展各项经营管理工作。全年计划生产冶金焦 180 万吨、生铁 100 万吨、烧结矿 240 万吨、发电量 5 亿度、矿渣粉 70 万吨、焦油 7 万吨、粗苯 2 万吨、硫铵 2 万吨。通过抓安全、抓质量、抓成本、积极开拓市场、大力开展技术创新等活动，全力以赴保证生产经营稳定运行，确保全年各项指标顺利完成。（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 为实现公司未来发展战略，后续各项工程项目拓展仍将需要大量的资金支持。为此，公司将积极拓宽融资渠道，一方面利用好资本市场平台，充分发挥上市公司融资功能，为公司项目建设