600395_2012_盘江股份_2012年年度报告_2013-04-19.pdf

贵州盘江精煤股份有限公司贵州盘江精煤股份有限公司 600395 2012 年年度报告年年度报告 2013 年年 4 月月 600395 盘江股份盘江股份 2012 年年度报告年年度报告 1 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人张仕和、主管会计工作负责人郝春艳及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人张仕和、主管会计工作负责人郝春艳及会计机构负责人（会计主管人员）刘明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：利润分配预案或公积金转增股本预案：经立信会计师事务所有限公司审计确认，公司经立信会计师事务所有限公司审计确认，公司 20122012 年度归属于母公司的净利润年度归属于母公司的净利润1,503,575,815.941,503,575,815.94 元，按照我国公司法和公司章程的规定，按母公司净利润元，按照我国公司法和公司章程的规定，按母公司净利润的的 10%10%提取法定盈余公积金提取法定盈余公积金 142,658,823.89142,658,823.89 元，当年可供股东分配的利润元，当年可供股东分配的利润1,360,916,992.051,360,916,992.05 元，加上年初未分配利润元，加上年初未分配利润 2,127,825,903.462,127,825,903.46 元，减去向股东分派的元，减去向股东分派的20112011 年度利润分配年度利润分配 937,862,720.95937,862,720.95 元，截至本报告期末可供股东分配利润为元，截至本报告期末可供股东分配利润为2,550,880,174.562,550,880,174.56 元。元。根据公根据公司实际情况，公司董事会建议司实际情况，公司董事会建议 20122012 年度利润分配预案为：以公司年度利润分配预案为：以公司 20122012 年年1212 月月 3131 日的股本日的股本 1,655,051,8611,655,051,861 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 1010 股派发现金股利股派发现金股利 4.54.5 元元（含税），共派发现金（含税），共派发现金 744,773,337.45744,773,337.45 元。公司本年度不进行资本公积金转增股本。元。公司本年度不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司年度股东大会审议。本预案尚需提交公司年度股东大会审议。六、六、本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 600395 盘江股份盘江股份 2012 年年度报告年年度报告 2 目目 录录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 .3 3 第二节第二节 公司简介公司简介 .4 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .6 6 第四节第四节 董事会报告董事会报告 .8 8 第五节第五节 重要事项重要事项 .2828 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .3434 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .3939 第八节第八节 公司治理公司治理 .4545 第九节第九节 内部控制内部控制 .5050 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5252 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .141141 600395 盘江股份盘江股份 2012 年年度报告年年度报告 3 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 盘江集团 指 贵州盘江投资控股（集团）有限公司 盘江煤电 指 贵州盘江煤电有限责任公司 盘江股份、本公司 指 贵州盘江精煤股份有限公司 松河煤业 指 贵州松河煤业发展有限责任公司 马依煤业 指 贵州盘江马依煤业有限公司 恒普煤业 指 贵州盘江恒普煤业有限公司 盘江矿机 指 贵州盘江矿山机械有限责任公司 国投盘江 指 国投盘江发电有限公司 六枝工矿 指 六枝工矿（集团）有限责任公司 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。600395 盘江股份盘江股份 2012 年年度报告年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 贵州盘江精煤股份有限公司 公司的中文名称简称 盘江股份 公司的外文名称 Guizhou Panjiang Refined Coal Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 PJRC 公司的法定代表人 张仕和 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张发安 梁东平 联系地址 贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥 贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥 电话 0858-3703046 0858-3703068 传真 0858-3703046 0858-3703046 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 贵州省六盘水市红果经济开发区 公司注册地址的邮政编码 553536 公司办公地址 贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥 公司办公地址的邮政编码 553536 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 盘江股份 600395 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2012 年 11 月 14 日 注册登记地点 贵州省六盘水市红果经济开发区 企业法人营业执照注册号 520000000023798（1-1）税务登记号码 520202714302772 组织机构代码 71430277-2 600395 盘江股份盘江股份 2012 年年度报告年年度报告 5 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2001 年年度报告公司简介。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司 2001 年上市以来，在 2002 年公司的主营业务由原煤开采、洗选精煤、特殊加工煤、焦炭的销售，调整为：原煤开采、洗选精煤、特殊加工煤、焦炭的销售、煤炭附产品的深加工。2009 年公司的主营业务调整为：原煤开采、洗选精煤、特殊加工煤、焦炭的销售、煤炭附产品的深加工、电力的生产与销售、汽车运输。此次调整后，公司的主营业务未再变化。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 2004 年 4 月 15 日，根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权函2003296 号文 关于贵州盘江精煤股份有限公司国有股划转有关问题的批复,盘江集团持有的本公司股份24,000 万股国有法人股划归盘江煤电持有，自始公司控股股东由盘江集团变更为盘江煤电。2012 年 5 月 17 日，盘江煤电将所持本公司部分股份转让给兖矿集团有限公司、中国华融资产管理公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国建设银行股份有限公司贵州省分行完成后，公司控股股东由盘江煤电变更为盘江集团。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）办公地址 上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4楼 签字会计师姓名 张再鸿 王琴珠 600395 盘江股份盘江股份 2012 年年度报告年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 7,882,292,378.46 7,464,931,764.57 5.59 5,469,241,526.08 归属于上市公司股东的净利润 1,503,575,815.94 1,704,982,092.08-11.81 1,345,216,397.36 归属于上市公司股东的扣除 非 经 常 性 损 益 的 净 利润 1,491,358,125.40 1,691,808,845.37-11.85 1,347,983,986.09 经营活动产生的现金流量净额 1,427,627,606.55 2,375,969,446.56-39.91 1,148,370,781.39 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 7,609,289,437.24 6,939,550,622.71 9.65 6,325,899,576.30 总资产 13,964,455,598.06 12,224,401,095.38 14.23 8,293,750,846.16 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.908 1.030-11.84 0.813 稀释每股收益（元股）0.908 1.030-11.84 0.813 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.901 1.022-11.84 0.814 加权平均净资产收益率（%）20.91 26.03 减少 5.12 个百分点 23.28 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）20.74 25.83 减少 5.09 个百分点 23.33 600395 盘江股份盘江股份 2012 年年度报告年年度报告 7 二、二、非经常性损益项目和非经常性损益项目和金额金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-4,639,116.30-11,550,827.46-745,344.46 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,578,681.27 822,217.42 206,009.52 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 12,393,700.71 8,541,369.89 对外委托贷款取得的损益 10,274,680.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,924,036.96 17,347,600.16-2,716,651.80 少数股东权益影响额-1,113,632.35 238,099.73 所得税影响额-2,352,586.38-2,225,213.03 488,398.01 合 计 12,217,690.54 13,173,246.71-2,767,588.73 600395 盘江股份盘江股份 2012 年年度报告年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期，受全球经济复苏缓慢、国内经济下行压力加大、政府宏观调控等的影响，我国的煤炭市场需求不足。同时国内煤炭企业产能逐步释放，进口煤猛烈冲击，再加上受累于下游钢铁等行业经营情况欠佳的不利局面，我国煤炭市场面临着复杂严峻的形势。区域竞争范围扩大，价格竞争日益激烈，质量标准不断提高，煤炭产品价格低位运行，销量增长缓慢，给公司全年的业绩带来影响。公司积极顺应国家经济政策导向，加强生产组织和重点项目管理，严格落实各项节支降耗措施，在内部控制规范建设试点的基础上，全面实施并完善内控体系建设，努力保证公司生产经营的平稳运行。2012 年度，公司生产精煤 416.91 万吨，生产混煤 488.64 万吨，原煤 1,354.90 万吨，销售商品煤 1,013.13 万吨。发电 48,124 万度，电力销量（上网）7,314 万度。主营业务收入 766,463 万元，主营业务成本 446,296 万元；实现净利润 152,878 万元，比上年同期减少11.08%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 7,882,292,378.46 7,464,931,764.57 5.59 营业成本 4,601,469,062.46 4,127,596,193.42 11.48 销售费用 119,210,749.43 137,234,472.67 -13.13 管理费用 874,392,704.47 682,099,010.07 28.19 财务费用 130,226,008.05 61,266,667.76 112.56 经营活动产生的现金流量净额 1,427,627,606.55 2,375,969,446.56 -39.91 投资活动产生的现金流量净额-1,125,538,582.99 -1,368,595,962.07 17.76 筹资活动产生的现金流量净额-640,013,111.31 -865,641,734.92 26.06 研发支出 50,928,877.72 11,786,249.21 332.10 600395 盘江股份盘江股份 2012 年年度报告年年度报告 9 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 主营业务收入较上年同期增加 31,225 万元，主要是由于精煤销量增加增收 46,093 万元,售价下降减收 59,742 万元万元；混煤销量增加增收 2,009 万元，售价提高增收 40,161 万元；原煤销量减少减收 6150万元，售价提高增收 8,745 万元；电力销量减少减收 132 万元，售价提高增收 241 万元。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 主营业务收入较上年同期增加 31,225 万元，主要是由于精煤销量增加增收 46,093 万元,售价下降减收 59,742 万元万元；混煤销量增加增收 2,009 万元，售价提高增收 40,161 万元；原煤销量减少减收 6150万元，售价提高增收 8,745 万元；电力销量减少减收 132 万元，售价提高增收 241 万元。(3)订单分析订单分析 精煤：报告期内，公司前五名销售客户订单 294.07 万吨。混煤：报告期内，公司前五名销售客户订单 452.35 万吨。(4)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 前五名销售客户销售金额合计（元）3,972,062,475.54 占销售总额比重 50.39%3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分 行 业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)煤炭 材料 688,646,508.74 15.73 671,795,582.61 16.90 2.51 煤炭 职工薪酬 1,974,236,234.74 45.10 1,656,284,558.38 41.67 19.20 煤炭 电力 333,929,048.00 7.63 290,907,043.68 7.32 14.79 煤炭 折旧 243,077,803.71 5.55 230,891,981.77 5.81 5.28 煤炭 产量计提费用 684,226,391.23 15.63 621,213,826.95 15.63 10.14 煤炭 其他 453,687,969.88 10.36 504,113,312.82 12.68-10.00 煤炭 合 计 4,377,803,956.30 100.00 3,975,206,306.21 100.00 10.13 电力 材料 85,183,272.62 47.54 56,598,780.89 39.44 50.50 电力 职工薪酬 38,963,972.12 21.75 34,393,499.53 23.97 13.29 电力 电力 电力 折旧 37,956,936.18 21.18 38,528,444.94 26.85-1.48 电力 其他 17,074,437.06 9.53 13,981,246.53 9.74 22.12 电力 合 计 179,178,617.98 100.00 143,501,971.89 100.00 24.86 600395 盘江股份盘江股份 2012 年年度报告年年度报告 10 分产品情况 分 产 品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)煤炭 材料 688,646,508.74 15.73 671,795,582.61 16.90 2.51 煤炭 职工薪酬 1,974,236,234.74 45.10 1,656,284,558.38 41.67 19.20 煤炭 电力 333,929,048.00 7.63 290,907,043.68 7.32 14.79 煤炭 折旧 243,077,803.71 5.55 230,891,981.77 5.81 5.28 煤炭 产量计提费用 684,226,391.23 15.63 621,213,826.95 15.63 10.14 煤炭 其他 453,687,969.88 10.36 504,113,312.82 12.68-10.00 煤炭 合 计 4,377,803,956.30 100.00 3,975,206,306.21 100.00 10.13 电力 材料 85,183,272.62 47.54 56,598,780.89 39.44 50.50 电力 职工薪酬 38,963,972.12 21.75 34,393,499.53 23.97 13.29 电力 电力 电力 折旧 37,956,936.18 21.18 38,528,444.94 26.85-1.48 电力 其他 17,074,437.06 9.53 13,981,246.53 9.74 22.12 电力 合 计 179,178,617.98 100.00 143,501,971.89 100.00 24.86 (2)主要供应商情况主要供应商情况 前五名供应商采购金额合计（元）624,789,660.88 占销售总额比重 49.02%4、费用费用 财务费用较上年同期增加 112.56%，主要是 2011 年 5 月起合并松河公司所致。5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 50,928,877.72 研发支出合计 50,928,877.72 研发支出总额占净资产比例（%）0.62 研发支出总额占营业收入比例（%）0.65 6、现金流现金流（1）经营活动产生的现金流量净额较上年减少 39.91%，主要是货款回笼较上年减少及支付应付职工薪酬增加；（2）投资活动产生的现金流量净额较上年增加 17.76%，主要是子公司矿井建设投资增加；（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 26.06%，主要是子公司借款增加。600395 盘江股份盘江股份 2012 年年度报告年年度报告 11 7、其它其它(1)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 一是煤炭主业进一步做大做强。2012 年，公司有序推进了矿井技改扩能和配套洗煤厂建设工程，完成了 21 项矿井重点技改任务。马依煤业、恒普煤业公司建设进度较快，松河煤业产能未来也将逐步释放。二是以煤为主，积极向下游产业延伸。在做强做大主业的同时，延长产业链，大力发展煤矸石发电等综合利用项目，国投盘江项目顺利推进，产业链条不断延伸。三是 2012 年，国内煤炭市场需求不足，进口煤猛烈冲击，再加上受累于下游钢铁等行业经营情况欠佳的不利局面导致的需求疲软，煤炭市场总体上产能过剩，导致煤价下跌，受此双重影响，公司利润总额下滑。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）煤炭 7,879,685,601.44 4,675,357,485.76 40.67 3.69 10.46 减少 3.64个百分点 电力 176,517,688.14 179,178,617.98-1.51 14.85 24.86 减少 8.14个百分点 合 计 8,056,203,289.58 4,854,536,103.74 39.74 3.92 10.93 减少 3.81个百分点 内部抵消 391,577,219.99 391,577,219.99 抵消合计 7,664,626,069.59 4,462,958,883.75 41.77 4.25 11.03 减少 3.56个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）煤炭 7,879,685,601.44 4,675,357,485.76 40.67 3.69 10.46 减少 3.64个百分点 600395 盘江股份盘江股份 2012 年年度报告年年度报告 12 电力 176,517,688.14 179,178,617.98-1.51 14.85 24.86 减少 8.14个百分点 合 计 8,056,203,289.58 4,854,536,103.74 39.74 3.92 10.93 减少 3.81个百分点 内部抵消 391,577,219.99 391,577,219.99 抵消合计 7,664,626,069.59 4,462,958,883.75 41.77 4.25 11.03 减少 3.56个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内 8,056,203,289.58 3.92 国外 合计 8,056,203,289.58 3.92 内部抵销 391,577,219.99 抵销后合计 7,664,626,069.59 4.25 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收账款 650,876,757.29 4.66 269,859,996.26 1.93 141.19 一年内到期的非流动资产 180,000,000.00 1.29 22,500,000.00 0.16 700.00 其他流动资产 0.00 400,000,000.00 2.86-100.00 长期应收款 60,000,000.00 0.43 30,000,000.00 0.21 100.00 长期股权投资 741,055,908.55 5.31 359,285,371.56 2.57 106.26 在建工程 2,214,519,133.08 15.86 1,067,115,454.18 7.64 107.52 递延所得税资产 162,174,017.66 1.16 75,797,057.44 0.54 113.96 短期借款 299,962,348.72 2.15 50,000,000.00 0.36 499.92 应付票据 489,998,328.36 3.51 203,622,484.66 1.46 140.64 预收款项 81,993,673.55 0.59 41,471,217.85 0.30 97.71 其他应付款 371,265,990.20 2.66 268,988,976.03 1.93 38.02 一年内到期的非流动负债 787,263,924.08 5.64 274,000,000.00 1.96 187.32 其他非流动负债 1,863,532.14 0.01 14,589,687.86 0.10-87.23 600395 盘江股份盘江股份 2012 年年度报告年年度报告 13 应收账款：受市场影响，无法及时回笼货款。一年内到期的非流动资产：依据 2012 年 2 月的第三届董事会第一次临时会议审议通过的关于通过银行向国投盘江发电有限公司提供委托贷款的议案增加的对国投盘江发电公司的委托贷款（详见公告临 2012-003）。其他流动资产：年末理财产品全部到期收回本金。长期应收款：松河公司融资租入固定资产的租赁保证金。长期股权投资：新增对参股公司贵州盘江集团财务有限公司投资 22500 万元、贵州盘县盘江运通物流有限公司 300 万元、国投盘江发电有限公司 8070.84 万元、华创证券公司7425 万元。在建工程：主要是马依煤业、恒普煤业基建投资增加。递延所得税资产：根据国家税务总局关于煤矿企业维简费和高危行业企业安全生产费用企业所得税税前扣除问题的公告（国家税务总局公告2011第 26 号）的规定，2011年5月1日后提取的维简费和安全费用调整应纳税所得额并确认相关递延所得税资产形成。短期借款：松河公司、矿山机械公司增加借款。应付票据：签发银行承兑汇票用于支付供应商材料款及设备款。预收款项：预收煤款增加。其他应付款：未结算款项。一年内到期的非流动负债：松河公司一年内到期应支付的售后回租融资租赁费增加。其他非流动负债：主要是未实现的售后租回损益减少。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 2012 年公司的核心竞争力在继续扩大资源优势的同时，正在向人才优势、管理优势方面拓展。近年来公司实施人才强企战略，从知名高校引进了一批高学历、高素质的优秀人才，这些青年骨干不久将成长为公司的宝贵财富；另外公司在安全生产方面的管理优势也十分明显，通过多年的总结积累，已经构建成了一套安全生产管理的长效机制，培养了一批在安全管理方面的优秀人才，这些都极大地增强了公司的核心竞争力。600395 盘江股份盘江股份 2012 年年度报告年年度报告 14(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期内投资额（万元）38,295.84 投资额增减变动数（万元）-3,564.16 上年同期投资额（万元）41,860.00 投资额增减幅度（%）-8.51 被投资的公司情况 主要经营活动 占被投资公司权益的比例（%）备注 国投盘江发电有限公司 煤炭资源开发、加工及销售；焦炭产品生产及销售；焦化产品生产及销售；发电等 45.00 筹建 贵州盘江集团财务有限公司 45.00 筹建 贵州盘县盘江运通物流有限公司 运输代理；货物装卸；货场、设备租赁；货场、物流园区、商贸中心的建设管理和经营；煤炭业投资；矿产品、建筑材料、有色金属、化工产品、机械设备的批发、零售；项目投资及管理；信息和技术咨询、劳务服务 30.00 筹建 华创证券有限责任公司 证劵的代理买卖，代理还本付息、分红派息，证券代理保管、鉴证，代理登记开户 10.00 (1)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 所持对象 名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 华创证券经纪有限责任公司 116,000,000.00 75,000,000 10.00 190,250,000.00 长 期 股权投资 贵州盘江集团财务有限公司 225,000,000.00 45.00 225,000,000.00 长 期 股权投资 合计 341,000,000.00 75,000,000/415,250,000.00 /600395 盘江股份盘江股份 2012 年年度报告年年度报告 15 2001 年 12 月投资 1000 万元参股华创证券经纪有限责任公司，占其总股本的 5%。公司董事会 2009 年第三次临时会议，审议通过了关于公司增资华创证券经纪有限责任公司的议案（详见公告临 2009-021）。2010 年公司出资 10600 万元增资华创证券经纪有限责任公司，最终形成 11600 万元投资，合计持有华创证券经纪有限责任公司 5000 万股，占其总股本的 10%。2011 年公司三届董事会 2011 年第四次临时会议，审议通过了关于增资华创证券有限责任公司议案（详见公告 2011-018），公司拟以现金方式出资 7425 万元，认购华创新增注册资本 2500 万元，本次增资完成后，公司合计持有华创证券 7500 万股，占其总股本的 10%。2012 年 5 月公司第三届董事会 2012 年第三次临时会议，审议通过了关于投资设立贵州盘江集团财务有限公司的议案 （详见公告 2012-012），公司拟以现金方式出资 22,500万元，与贵州盘江投资控股（集团）有限公司、六枝工矿(集团)有限责任公司共同投资设立贵州盘江集团财务有限公司，占财务公司注册资本的 45%。600395 盘江股份盘江股份 2012 年年度报告年年度报告 16 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 预计收益 实际收回本金金额 实际获得收益 是否经过法定程序 是否关联交易 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 招商银行 招商点金理财 点 稳 益50217 号 200,000,000 2012 年 1月 12 日 2012年2月 23 日 42 天乘年化收益率 5.2%1,196,712.33 200,000,000 1,196,712.00 是 否 否 否 招商银行 招商点金理财贷里淘金60171 号 100,000,000 2012 年 1月 20 日 2012年2月 24 日 35 天乘年化收益率 4.9%469,863.01 100,000,000 469,864.00 是 否 否 否 中国银行 中国银行“期限 可 变”CNYQXKB 200,000,000 2012 年 1月 20 日 2012年2月 3 日 14 天乘年化收益率 5.45%418,082.19 200,000,000 418,082.19 是 否 否 否 招招行点金理200,000,000 2012 年 22012年449 天乘年化1,369,315.07 200,000,000 1,369,316.00 是 否 否 否 600395 盘江股份盘江股份 2012 年年度报告年年度报告 17 商银行 财 点 稳 益50307 号 月 22 日 月 11 日 收益率 5.1%工商银行 工银理财共赢 3 号 2012年 第 31 期2D031ZHX款 200,000,000 2012 年 2月 23 日 2012年4月 4 日 41 天乘年化收益率 5.1%1,145,753.42 200,000,000 1,145,753.42 是 否 否 否 交通银行 交行“蕴通财富.稳得利”集合理财产品 100,000,000 2012 年 3月 22 日 2012年4月 23 日 32 天乘年化收益率 4.8%420,821.92 100,000,000 420,821.92 是 否 否 否 招商银行 招行点金理财 点 稳 益50307 号 200,000,000 2012 年 4月 9 日 2012年5月 14 日 35 天乘年化收益率 4.9%939,726.03 200,000,000 939,728.00 是 否 否 否 建设银行 建行“乾元”保本型 2012年第 7 期 200,000,000 2012 年 5月 18 日 2012年7月 2 日 45 天乘年化收益率 5%1,232,876.71 200,000,000 1,232,876.71 是 否 否 否 招商银行 招行点金理财贷里淘金60226 号 200,000,000 2012 年 8月 22 日 2012年9月 24 日 33 天乘年化收益率 4.2%759,452.05 200,000,000 759,452.00 是 否 否 否 招商银行 招行点金理财点贷成金61671 号 200,000,000 2012 年 9月 25 日 2012年10 月 29日 34 天乘年化收益率 4.2%782,465.75 200,000,000 782,464.00 是 否 否 否 民生银行 民生银行非凡资产管理双月增利第044期对公款 200,000,000 2012 年10月 18 日 2012年12 月 18日 61 天乘年化收益率 4.6%1,537,534.25 200,000,000 1,537,534.25 是 否 否 否 合计/2,000,000,000/2,000,000,000 10,272,604.49/600395 盘江股份盘江股份 2012 年年度报告年年度报告 18 (2)委托贷款情况委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:元 币种:人民币 借款方名称 委托贷款金额 贷款期限 贷款利率 抵押物或担保人 是否逾期 是否关联交易 是否展期 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 关联关系 预期收益 投资盈亏 国投盘江发电有限公司 122,500,000.00 2012.2.24-2013.2.23 6.56 无 否 否 否 否 否 参股 股东 8,036,000.00 6,644,813.88 国投盘江发电有限公司 80,000,000.00 2012.4.11-2013.4.10 6.56 无 否 否 否 否 否 参股 股东 5,248,000.00 3,629,866.67 贵州盘江马依煤业股份有限公司 200,000,000.00 2012.11.7-2013.11.6 6.00 无 否 是 否 否 否 控股 子公司 12,000,000.00 1,466,666.67