600531_2012_豫光金铅_2012年年度报告（修订版）_2013-04-12.pdf

河南豫光金铅股份有限公司 2012 年年度报告 1 河南豫光金铅股份有限公司河南豫光金铅股份有限公司 600531600531 20122012 年年度报告年年度报告 河南豫光金铅股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人杨安国、主管会计工作负责人任文艺及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人杨安国、主管会计工作负责人任文艺及会计机构负责人（会计主管人员）苗红强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苗红强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以公司公积金转增股本预案：以公司 2012 年末总股本年末总股本295,250,776 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.5 元元(含税含税)，共派发红利，共派发红利 1,476.25万元，剩余未分配利润结转为以后年度分配。该议案经本公司万元，剩余未分配利润结转为以后年度分配。该议案经本公司 2013 年年 4 月月 10 日召开的第日召开的第五届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司五届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。年度股东大会审议。六、六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？的情况？否 河南豫光金铅股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.26 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.30 第八节第八节 公司治理公司治理.36 第九节第九节 内部控制内部控制.40 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.41 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.132 河南豫光金铅股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司/本公司/豫光金铅/股份公司 指 河南豫光金铅股份有限公司 豫光集团、大股东、控股股东 指 河南豫光金铅集团有限责任公司 中勤万信 指 中勤万信会计师事务所有限公司 公司章程 指 河南豫光金铅股份有限公司章程 报告期、本报告期 指 2012 年度 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。河南豫光金铅股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 河南豫光金铅股份有限公司 公司的中文名称简称 豫光金铅 公司的外文名称 HENAN YUGUANG GOLD&LEAD CO.，LTD.公司的法定代表人 杨安国 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡亮 李慧玲 联系地址 河南省济源市荆梁南街 1 号 河南省济源市荆梁南街 1 号 电话 0391-6665836 0391-6665836 传真 0391-6688986 0391-6688986 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 河南省济源市荆梁南街 1 号 公司注册地址的邮政编码 454650 公司办公地址 河南省济源市荆梁南街 1 号 公司办公地址的邮政编码 454650 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 豫光金铅 600531 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2012 年 2 月 2 日 注册登记地点 河南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 410000100052634 税务登记号码 41088171917196X 组织机构代码 71917196-X (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。河南豫光金铅股份有限公司 2012 年年度报告 6 (三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来主营业务未发生变化。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司控股股东为河南豫光金铅集团有限责任公司，上市以来未发生变更。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 中勤万信会计师事务所有限公司 办公地址 北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 签字会计师姓名 陈海艳 倪俊 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中原证券股份有限公司 办公地址 郑州市郑东新区外环路 10 号中原广发金融大厦 签字的保荐代表人姓名 贾广华、宋剑峰 持续督导的期间 配股上市之日至募集资金使用完毕之日 河南豫光金铅股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 12,496,834,803.13 11,667,991,554.08 7.10 8,296,490,195.97 归属于上市公司股东的净利润 48,525,522.81 88,042,663.40-44.88 153,678,894.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,513,810.97 64,133,584.01-82.05 164,151,544.32 经营活动产生的现金流量净额 152,000,131.03-558,478,452.30 127.22-783,297,941.19 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,877,236,065.86 1,842,033,252.48 1.91 1,786,256,994.61 总资产 7,372,815,721.93 6,859,218,328.00 7.49 5,960,666,671.10 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.16 0.3-46.67 0.56 稀释每股收益（元股）0.16 0.3-46.67 0.56 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.04 0.22-81.82 0.6 加权平均净资产收益率（%）2.62 4.86 减少 2.24 个百分点 13.9 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.62 3.54 减少 2.92 个百分点 14.86 二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况东的净资产差异情况 单位：元 币种:人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 48,525,522.81 88,042,663.40 1,877,236,065.86 1,842,033,252.48 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 河南豫光金铅股份有限公司 2012 年年度报告 8 单位：元 币种：人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 48,525,522.81 88,042,663.40 1,877,236,065.86 1,842,033,252.48 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 11,174,022.45-1,370,372.47 2,385,012.71 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,763,698.57 13,832,238.41 13,341,225.01 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 60,159.44 债务重组损益 -540,092.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 20,617,497.48 24,995,637.12-22,704,464.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,815,409.38-3,678,756.38-5,525,979.75 少数股东权益影响额-215,370.00-494,100.00 所得税影响额-8,512,727.28-8,835,475.18 1,971,397.90 合计 37,011,711.84 23,909,079.39-10,472,649.44 四、四、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 50,129,678.40 124,474,194.98 74,344,516.58 115,861,534.41 可供出售金融资产 36,018,208.61 19,046,176.86-16,972,031.75-14,972,715.09 交易性金融负债 502,886,720 973,052,860.00 470,166,140.00-30,622,388.00 合计 589,034,607.01 1,116,573,231.84 527,538,624.83 70,266,431.32 河南豫光金铅股份有限公司 2012 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，经济环境错综复杂，有色冶炼行业市场持续低迷，在成本压力不断上升，主要产品价格走势低位运行等不利因素影响下，公司紧紧围绕抓管理、抓创新、求效益、控风险，把握城市矿产建设和冶炼渣处理技术改造项目实施带来的契机，积极推进再生铅资源综合利用整体布局，确保产业结构调整升级，实现冶炼技术装备升级和产业链条延伸，保持生产经营平稳运行。报告期内，公司完成电解铅产量 39.62 万吨，比去年同期增长 3.5%，黄金 2926 公斤，比去年同期下降 15.66%，硫酸 27.51 万吨，比去年同期增长 2.72%，实现销售收入 124.97 亿元，比去年同期增长 7.1%，实现净利润 5792.21 万元，比去年同期下降 36.56%。从盈利情况来看，本期归属于母公司的净利润比去年同期下降 44.88%，主要原因是原料市场供应紧张，供应商扣减的加工费空间下降，年末公司主要产品电解铅，白银价格波动幅度较大，年末计提存货跌价准备。报告期内，公司落实创新驱动发展战略，按照围绕主业，多元发展的战略思想，已经形成铅锑、铅钙合金两大类 83 个品种，溅射性靶材应用工作进入工业化生产阶段，为公司延伸产业链条，做大做强奠定基础。一大批科研项目取得重大进展，铅高效清洁冶金及资源循环利用关键技术与产业化获得国家科学技术进步二等奖，铜硫底吹连续吹炼半工业试验取得成功，较好解决国内现有铜冶炼工艺低空二氧化硫污染、耐火材料单耗高等问题，为我公司正在建设的冶炼渣处理技术改造工程奠定了坚实的工艺基础。报告期内，公司坚持以效益为中心，围绕年度目标，对影响生产的因素进行预判，强化生产调度管理，及时调整。坚持以市场为导向，销售上继续采取签订长单合同，与原料采购合同对锁，通过上海期货交易所和上海黄金交易所卖出头寸，抵御市场价格波动风险。本年度公司白银、黄金、铅锭在交易所交割量比去年同期均有大幅增长，取得明显成效。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 12,496,834,803.13 11,667,991,554.08 7.10 营业成本 12,010,108,720.01 11,073,464,396.47 8.46 销售费用 6,711,691.94 11,003,091.50 -39.00 管理费用 93,451,004.65 90,355,710.67 3.43 财务费用 208,269,614.37 126,891,311.76 64.13 经营活动产生的现金流量净额 152,000,131.03 -558,478,452.30 127.22 投资活动产生的现金流量净额-177,926,705.28 -356,894,056.62 50.15 筹资活动产生的现金流量净额 343,013,516.13 690,655,465.72 -50.34 研发支出 11,718,232.34 17,376,700.87 -32.56 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 本年主营业务收入比上年略有增加主要是公司本年开展了黄金贸易业务，黄金贸易收入较上年有所增长。受市场环境的影响，基本金属价格下降，公司主要产品电解铅、白银销售价格较上年降低，主要产品销售收入较上年减少。河南豫光金铅股份有限公司 2012 年年度报告 10 (2)以实物销售为以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析主的公司产品收入影响因素分析 报告期内公司主要产品电解铅、白银市场价格一直在低位徘徊，电解铅价格比上年同期下跌了 7%，白银价格比上年同期下跌 10%。(3)订单分析订单分析 为规避主要产品价格波动风险，公司对电解铅和白银实行长单管理，电解铅和白银价格签订的长单合同按照月平均价，一方面稳定客户资源，另一方面获取了稳定现金流。黄金在黄金交易所销售。公司铅合金产品以客户需求为导向实施订单式生产，最大程度满足不同客户的差异化需要。对于公司未实行长单合同管理的订单所面临的价格波动风险，公司在上海期货交易所和黄金交易所进行套期保值，以规避价格波动给公司经营带来压力。(4)新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 公司新产品开发主要是围绕铅产品及金银产品进行深加工，根据用户的需求不断增加铅合金品种，开发金银制品和投资银条。(5)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 公司前五名客户销售收入为 575,761.27 万元，占公司全部主营销售收入的比例为 46.89。3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)有色金属 原材料 4,143,092,315.55 34.95 4,726,356,970.75 43.18-12.34 加工费 360,532,195.76 3.04 387,174,294.79 3.54-6.88 贵金属 原材料 4,140,884,721.43 34.94 4,792,740,221.14 43.79-13.6 加工费 35,379,860.11 0.3 29,250,516.12 0.27 20.95 化工 加工费 121,688,499.41 1.03 106,862,861.90 0.97 13.87 其他 原材料 1,038,197,066.06 8.76 872,702,504.50 7.97 18.96 加工费 42,920,361.89 0.36 30,362,847.41 0.28 41.36 自营贸易 1,969,263,770.00 16.62 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)电解铅 原材料 3,927,996,483.24 33.14 4,454,112,847.08 40.70-11.81 加工费 332,303,390.12 2.8 354,905,558.32 3.24-6.37 黄金 原材料 992,309,630.91 8.37 1,079,355,528.72 9.86-8.06 加工费 6,810,181.41 0.06 5,702,262.09 0.05 19.43 白银 原材料 3,148,575,090.52 26.57 3,713,384,692.42 33.93-15.21 河南豫光金铅股份有限公司 2012 年年度报告 11 加工费 28,569,678.70 0.24 23,548,254.03 0.22 21.32 黑铜 原材料 215,095,832.31 1.81 272,244,123.66 2.49-20.99 加工费 28,228,805.64 0.24 32,268,736.48 0.29-12.52 硫酸 加工费 43,986,696.56 0.37 39,929,999.55 0.36 10.16 氧化锌 加工费 77,701,802.85 0.66 66,932,862.35 0.61 16.09 其他 原材料 1,038,197,066.06 8.76 872,702,504.50 7.97 18.96 加工费 42,920,361.89 0.36 30,362,847.41 0.28 41.36 自营贸易 1,969,263,770.00 16.62 (2)主要供应商情况主要供应商情况 公司向前 5 名供应商采购额为 216,266.22 万元，占年度采购总额的比例为 19.92。4、费用费用 销售费用：本期发生 671.17 万元，较上期减少 429.14 万元，减少 39%，主要原因是：公司出口减少，相应的出口运杂费减少。财务费用：本期发生 20,826.96 万元，较上期增加 8,137.83 万元，增长 64.13%，主要原因是：人民币升值放缓，汇兑收益比上年减少。本期融资规模增加，致使利息支出和黄金租赁费增加。5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 11,718,232.34 研发支出合计 11,718,232.34 研发支出总额占净资产比例（%）0.61 研发支出总额占营业收入比例（%）0.09 (2)情况说明情况说明 依据国家对有色金属行业提出的节能减排、保护环境、发展循环经济的长远发展战略，结合公司生产经营的实际需求及长期发展布局，2012 年，公司开展了铜硫底吹连续吹炼半工业试验研究、底吹炉还原造硫处理固废试验研究、铜熔炼炉渣底吹贫化试验研究、液态高铅渣直接还原清洁炼铅关键技术（国家 863 计划）等重大科技项目研究，为公司持续发展战略升级转型提供先进的技术支撑，并逐步实现工业化、规模化。6、现金流现金流 本年现金及现金等价物净增加额 30,962.17 万元，较上年增加了 54,314.96 万元，其中：（1）经营活动产生的现金流量净额 15,200.01 万元，较上年增加 71,047.86 万元，主要原因是公司本期销售收入增加，内部管理加强，减少了存货资金占用。（2）投资活动产生的现金流量净额-17,792.67 万元，比上年增加 17,896.74 万元，主要是黄金、白银期货业务产生的净现金流增加，购建固定资产、无形资产项目投入较上年减少。（3)筹资活动产生的现金流量净额 34,301.35 万元，较上年减少 34,764.19 万元，主要是公司减少了生产经营资金占用，偿还了部分到期银行借款。7、其它其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 河南豫光金铅股份有限公司 2012 年年度报告 12 2012 年公司实现净利润 5792.21 万元，其中归属于母公司的净利润 4852.55 万元。2011 年度净利润 9130.42 万元，其中归属于母公司的净利润 8804.27 万元；2012 年净利润较 2011 年减少 36.56%。公司利润下降的原因主要有：原料市场供应紧张，供应商扣减的加工费空间下降，原料成本上升。黑铜、硫酸、氧化锌等综合回收产品价格下跌，综合回收效益缩减。公司主要产品电解铅，白银价格波动幅度较大，公司计提了存货跌价准备。财务费用不断上升。本期人民币汇率升值速度较去年放缓，汇兑收益比上年减少；本期融资规模增加，致使利息支出和黄金租赁费增加。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）有色金属 4,510,841,667.29 4,503,624,511.31 0.16-10.60-11.93 增加 1.50个百分点 贵金属 6,345,432,043.78 6,145,528,351.54 3.15 21.51 27.45 减少 4.52个百分点 化工 205,965,089.98 121,688,499.41 40.92-19.47 13.87 减少 17.30个百分点 其他 1,214,730,952.37 1,081,117,427.95 11.00 25.07 19.72 增加 3.98个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）电解铅 4,226,328,512.81 4,260,299,873.36-0.80-8.83-11.41 增加 2.93个百分点 黄金 1,015,793,794.72 999,119,812.32 1.64-11.94-7.92 减少 4.30个百分点 白银 3,371,471,594.06 3,177,144,769.22 5.76-17.14-14.98 减少 2.39个百分点 黑铜 284,513,154.48 243,324,637.95 14.48-30.60-20.09 减少 11.25个百分点 硫酸 77,630,493.26 43,986,696.56 43.34-36.45 10.16 减少 23.97个百分点 氧化锌 128,334,596.72 77,701,802.85 39.45-3.95 16.09 减少 10.45个百分点 自营贸易 1,958,166,655.00 1,969,263,770.00-0.57 其他 1,214,730,952.37 1,081,117,427.95 11.00 25.07 19.72 增加 3.98个百分点 本年主营业务收入比上年增加 78192.82 万元，增长 6.8，主要是黄金贸易收入较上期增长。报告期，公司实现主营业务毛利 42501.1 万元，较上年减少 12458.04 万元，毛利率为 3.46，较上年下降 1.32 个百分点。电解铅毛利率比上年增长 2.93 个百分点，主要原因是铅产品销售收河南豫光金铅股份有限公司 2012 年年度报告 13 入下降幅度小于成本下降幅度；贵金属毛利率比上年下降 4.52 个百分点，主要是由于 2011 年黄金价格处于上涨趋势，而 2012 年价格较上年高位下降且波动变小，成本降幅小于售价降幅，而且白银价格本年也下跌；硫酸毛利率比上年下降 23.97 个百分点，主要是硫酸销售价格下降所致。2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内 12,068,180,588.16 23.00 国外 208,789,165.26-87.60 国内销售收入较上年增长 23，出口销售收入较上期下降 87.6，主要原因是由于国内价格优于国外价格，公司调整产品销售结构，减少产品出口数量，增加国内产品销量。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债资产负债情况分析表情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 1,220,241,669.65 16.55 864,239,195.86 12.60 41.19 交易性金融资产 124,474,194.98 1.69 50,129,678.40 0.73 148.30 应收账款 9,763,498.77 0.13 56,678,973.91 0.83-82.77 预付款项 489,924,381.70 6.65 315,193,349.22 4.60 55.44 其他应收款 113,196,572.71 1.54 69,979,314.59 1.02 61.76 其他流动资产 127,577,809.38 1.73 220,056,615.07 3.21-42.03 可供出售金融资产 19,046,176.86 0.26 36,018,208.61 0.53-47.12 在建工程 289,268,308.29 3.92 105,222,613.50 1.53 174.91 其他非流动资产 46,642,274.00 0.63 33,689,420.00 0.49 38.45 交易性金融负债 973,052,860.00 13.20 502,886,720.00 7.33 93.49 应交税费 4,254,285.74 0.06 22,103,317.66 0.32-80.75 应付利息 4,132,294.92 0.06 7,029,574.56 0.10-41.22 其他应付款 169,650,201.55 2.30 45,943,605.66 0.67 269.26 一年内到期的非流动负债 95,884,150.00 1.30 413,986,280.00 6.04-76.84 长期借款 621,000,700.00 8.42 314,510,070.00 4.59 97.45 递延所得税负债 16,598,354.88 0.23 7,939,475.07 0.12 109.06 外币报表折算差额 3,124,892.03 0.04 1,716,752.11 0.03 82.02 货币资金：本期销售商品、提供劳务增加现金及期末银行贷款增加；交易性金融资产：期末期货持仓增加；应收账款：期初余额本期已大部分收回，本期减少赊销；预付款项：公司本期采购增加，预付货款增加；其他应收款：期末期货持仓增加，相应期货保证金增加；其他流动资产：增值税留抵减少；可供出售金融资产：本期所持投资股票下跌，期末计提减值准备；河南豫光金铅股份有限公司 2012 年年度报告 14 在建工程：本期新增工程项目所致；其他非流动资产：本期预付土地款增加，主要为本期子公司济源豫金靶材科技有限公司对溅射靶材及稀贵金属材料产业化工程项目上预付的土地款；交易性金融负债：本期公司采用黄金租赁融资规模增大；应交税费：期末应交增值税减少；应付利息：期初余额中包括有部分信用证应付利息是到期一次还本付息，本期到期偿还后，期末应付利息中不存在到期一次还本付息的情况；其他应付款：白银质押金及应付期货交易保证金增加；一年内到期的非流动负债：期初金额在本期到期后偿还；长期借款：本期新增国家开发银行股份有限公司长期贷款 90,000,000.00 元，中信银行股份公司郑州分行 60,000,000.00 元；中国进出口银行北京分行 120,681,600.00 元；递延所得税负债：本期交易性金融资产浮动盈余增加，导致递延所得税负债增加；外币报表折算差额：本期外币汇率变动，导致折算差额增加。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、竞争优势：一是公司拥有国内丰富的铅冶炼企业生产运行管理经验和最先进的技术装备水平，拥有综合回收以及再生资源综合回收利用的优势，二是公司拥有一批经验丰富的市场营销队伍和实践经验丰富的管理人才。三是随着公司冶炼渣处理技术改造项目的建成，公司将形成铅，铜，黄金，白银等主要产品，优势得到进一步的互补，综合回收能力和盈利水平得到进一步提高。四是豫光在产品质量管理方面优势突出，电解铅以及白银产品质量稳定，在市场有一定的知名度，公司是国内率先取得国内境外期货交易资格的厂家，在国内国外原料市场、销售市场具有一定的知名度。2、竞争劣势：公司基本上处于冶炼加工企业，自有原料供给很少，导致市场运营和抗风险能力较弱。二是目前原料紧张，冶炼企业相互竞争，供应商扣减的加工费空间下降，盈利能力水平降低。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外股权投资额为 6,950.00 万元，比上年同期增加 6,905.75 万元。具体被投资的公司情况如下：单位:万元 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权 益 的 比 例(%)备注 江西源丰有色金属有限公司 废旧蓄电池、矿灯、铅、铜、废渣的处理及经营；合金、铅膏、塑料等本企业自产产品的销售 60.00 3000.00 济源豫金靶材科技有限公司 溅射靶材等材料的研发、有色金属废料回收 98.33 2,950.00 河南豫光合金有限公司 合金铅生产及销售、废旧有色金属回收等 100.00 500.00 河南豫光冶金机械制造有限公司 冶金成套设备、环保设备、冶金非标设备等技术开发，机电设备安装工程承包施工；设备维修 100.00 500.00 （1）经 2012 年第一次临时股东大会审议变更公司募集资金项目，公司将原用于二期废旧蓄电池综合利用工程项目第一套系统中的合金车间和第二套生产系统的建设的募集资金河南豫光金铅股份有限公司 2012 年年度报告 15 13,491.86 万元变更为向公司的控股子公司江西源丰有色金属有限公司增资 6,711.52 万元建设18 万吨/年废旧蓄电池综合回收利用工程及补充公司流动资金（详见公告临 2012-001）。报告期内，公司对江西源丰有色金属有限公司增资 3000 万元，目前，该项目正在建设之中。（2）本公司与自然人原和平合资设立“济源豫金靶材科技有限公司”，注册资本 3,000 万元，其中豫光金铅出资 2,950 万元，占股 98.33%。（详见公告临 2012-003）（3）本公司独资设立河南豫光合金有限公司，注册资本 500 万元人民币，豫光金铅占股100%。（4）本公司独资设立河南豫光冶金机械制造有限公司，注册资本 500 万元人民币，豫光金铅占股 100%。(1)证券投资情况证券投资情况 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资金额（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券总投资比例（）报告期损益（元）1 股票 KBL KBL 34,935,248.26 20,813,626 19,046,176.86 100-14,972,715.09 合计 34,935,248.26/19,046,176.86 100-14,972,715.09 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2010 配股 62,110.44 11,508.85 57,791.27 4,319.17 存放于募集资金专用账户 合计/62,110.44 11,508.85 57,791.27 4,319.17/经中国证券监督管理委员会证监许可20101763 号文核准，公司向截至股权登记日 2010年 12 月 13 日（T 日）上交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的豫光金铅全体股东配售股份，每 10 股配 3 股，可配售股份总额为 68,480,748 股人民币普通股（A股），实际配售 A 股 66,981,616 股，配股价格 9.49 元/股，募集资金总额为人民币 635,655,535.84元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 621,104,353.03 元。上述资金于 2010 年 12 月 22 日全部到位，并经中勤万信会计师事务所有限公司出具验资报告（勤信验字20101018 号）验资确认。2012 年度实际使用募集 11,508.85 万元，累计已使用募集资金 57,791.27 万元。(2)募集资金承诺项目使用情况募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是募集资金募集资募集资金是否项目进预计产生是未达变更河南豫光金铅股份有限公司 2012 年年度报告 16 否变更项目 拟投入金额 金本年度投入金额 实际累计投入金额 符合计划进度 度 收益 收益情况 否符合预计收益 到计划进度和收益说明 原因及募集资金变更程序说明 二期废旧蓄电池综合利用工程项目 是 10,419.14 0 10,419.14 是 100.00%173.62 否 污水综合治理回用工程项目 否 4,759.40 1,688.47 4,151.75 否 98.00%72.