600522_2012_中天科技_2012年年度报告_2013-04-01.pdf

江苏中天科技股份有限公司江苏中天科技股份有限公司 600522600522 20122012 年年度报告年年度报告 江苏中天科技股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、中兴华富华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。中兴华富华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人薛济萍、主管会计工作负责人高洪时及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人薛济萍、主管会计工作负责人高洪时及会计机构负责人（会计主管人员）徐继平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。徐继平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经中兴华富华会计师事公积金转增股本预案：经中兴华富华会计师事务所审计，务所审计，2012 年度母公司实现净利润年度母公司实现净利润 373,295,771.64 元，按公司法及公司章程元，按公司法及公司章程及及企业会计准则企业会计准则的有关规定，按的有关规定，按 10%提取法定公积金提取法定公积金 37,329,577.16 元，加上上一年度未元，加上上一年度未分配利润分配利润 928,507,895.45 元，减报告期分配上年度利润元，减报告期分配上年度利润 78,278,247.00 元，本年度可供投资元，本年度可供投资者分配的利润者分配的利润 1,186,195,842.93 元。元。公司主营产品应收账款回收周期较长，经营性现金流压力较大。公司主营产品应收账款回收周期较长，经营性现金流压力较大。2012 年，公司在银行间市年，公司在银行间市场发行了场发行了 8 亿元短期融资劵解决资金缺口，负债亿元短期融资劵解决资金缺口，负债及资产负债率有所上升。及资产负债率有所上升。2013 年，公司营年，公司营业收入继续保持增长势头，现金流压力会进一步提升，且业收入继续保持增长势头，现金流压力会进一步提升，且 2013 年公司新建项目所占用资金年公司新建项目所占用资金较大，根据实际经营情况，公司较大，根据实际经营情况，公司 2012 年度拟不派发现金股利，剩余未分配利润年度拟不派发现金股利，剩余未分配利润1,186,195,842.93 结转下年度，也不进行资本公积金转增股本。结转下年度，也不进行资本公积金转增股本。六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 江苏中天科技股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.29 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第八节第八节 公司治理公司治理.39 第九节第九节 内部控制内部控制.44 第十节备查文件目录第十节备查文件目录.44 江苏中天科技股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中天科技、公司 指 江苏中天科技股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局、江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 江苏中天科技股份有限公司章程 OPGW 指 复合架空地线 ADSS 指 全介质自承式光缆 OPLC 指 光纤复合低压电缆 元 指 人民币元 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。江苏中天科技股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏中天科技股份有限公司 公司的中文名称简称 中天科技 公司的外文名称 JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写 ZTT 公司的法定代表人 薛济萍 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨栋云 叶永连 联系地址 江苏省南通市经济技术开发区中天路六号 江苏省南通市经济技术开发区中天路六号 电话 0513-83599505 0513-83599505 传真 0513-83599504 0513-83599504 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 江苏省如东县河口镇 公司注册地址的邮政编码 226463 公司办公地址 江苏省南通市经济技术开发区中天路六号 公司办公地址的邮政编码 226009 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 江苏省南通市经济技术开发区中天科技证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 中天科技 600522 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 1996 年 2 月 9 日 注册登记地点 江苏省如东县河口镇 企业法人营业执照注册号 3200001104662 税务登记号码 320623138670947 组织机构代码 13867094-7 江苏中天科技股份有限公司 2012 年年度报告 6 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 无 (四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 2006 年 4 月 28 日，公司控股股东由如东县中天投资有限公司变更为中天科技集团有限公司。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 中兴华富华会计师事务所有限公司 办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 签字会计师姓名 许剑辉 郦云斌 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大厦 签字的保荐代表人姓名 曾双静、黄洁卉 持续督导的期间 2011 年 7 月 15 日至 2012 年 12月 31 日 江苏中天科技股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 5,812,209,949.40 4,873,970,523.76 19.25 4,346,955,497.06 归属于上市公司股东的净利润 421,209,442.68 352,364,972.12 19.54 436,916,337.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 397,547,768.62 345,230,617.29 15.15 381,395,713.50 经营活动产生的现金流量净额 255,586,990.36-250,644,816.86 不适用 22,538,255.86 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 4,501,368,034.03 4,345,351,097.65 3.59 2,606,075,441.28 总资产 7,874,024,839.26 6,908,206,703.59 13.98 5,686,382,526.85 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.598 0.559 6.98 1.362 稀释每股收益（元股）0.598 0.559 6.98 1.362 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.564 0.548 2.91 1.189 加权平均净资产收益率（%）9.54 10.56 减少 1.02 个百分点 18.21 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9 10.35 减少 1.35 个百分点 16.01 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 7,450,328.62-65,213.62 39,496,176.04 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 44,539,965.11 35,485,543.31 23,381,022.33 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 1,698,961.27 江苏中天科技股份有限公司 2012 年年度报告 8 日的当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-19,560,230.43-21,764,848.71 5,579,893.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,163,677.20-3,781,734.46-3,021,921.57 少数股东权益影响额-2,404,746.83-1,013,367.76-1,472,131.42 所得税影响额-4,199,965.21-1,726,023.93-10,141,375.53 合计 23,661,674.06 7,134,354.83 55,520,624.29 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 套期工具-1,570,521.00-2,614,916.00-1,044,395.00-1,044,395.00 可供出售金融资产 698,544,000.00 419,256,000.00-279,288,000.00 合计 696,973,479.00 416,641,084.00-280,332,395-1,044,395.00 江苏中天科技股份有限公司 2012 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析（一）主营业务分析 报告期内，公司主营产品市场环境良好，光纤光缆产品市场需求增长较快，电力产品的特种导线应用范围进一步推大，使公司主要产品收入均有一定幅度增长。2012 年，公司实现各类产品销售 581,22.99万元，比去年同期增长 19.25%；营业利润 49,521.93 万元，同比增加 22.33%；净利润 44,701.45 万元，同比增加 19.75%；每股收益 0.598 元，比去年同期增长 6.98%。公司主营产品在报告期的经营情况如下：1、电信产品 公司已形成光纤预制棒、光纤、普通光缆、海底光缆、海底光电复合缆、光电复合架空地线、光纤复合低压电缆、射频电缆等产品完整的、独立自主的电信产业链。报告期内，国家对 4G 网络、“宽带中国”等基础通信设施建设加快，使公司电信产品市场需求持续增长。特别是光纤预制棒部分产能实现、射频电缆市场价格的合理提升及海底光缆、海底光电复合缆的销售增加，改善了电信产业链的毛利率水平。报告期内，通信产品实现销售收入 352,261.51 万元，同比增长 23.18%，毛利率 24.61%，较去年同期提升了 1.66 个百分点。2、电力产品 公司电力产品有导线、特种导线、软电缆、装备电缆等。报告期内，国家对电力线路的投入稳步增长，公司导线产品收入增长较快，特别是国家电网和南方电网对特高压电网、智能电网建设的加快，及城市、农村电网改造的推进，对特种导线的需求增长明显。公司特种导线有效的发挥了品牌与技术优势，保持特种导线的高市场占有率，改善了电力产品的毛利率水平。报告期内，公司装备电缆因市场竞争激烈，且公司装备电缆项目尚在建设中，规模效应未能体现，影响了电力产品的整体盈利能力。2012 年，公司电力产品实现销售收入 208,530.48 万元，毛利率为 15.80%，较去年同期提升了 3 个百分点。报告期内，公司根据“十二.五”发展规划及董事会年度经营目标，结合产品市场情况，完成了光纤扩产、海底光电缆生产线优化等项目建设。在抓紧现有电信、电力两大优势主营的同时，投资设立了中天储能、中天光伏材料，新开发出 220KV 以上高压交联产品，稳步培植公司新的增长点。报告期内，公司 2011 年度募投项目光纤预制棒项目实现 200 多吨实际产量、装备电缆项目按照计划投产，实现了12000 公里产能。1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,812,209,949.40 4,873,970,523.76 19.25 营业成本 4,562,732,647.35 3,918,387,986.73 16.44 销售费用 316,861,018.32 259,947,768.92 21.89 管理费用 301,776,740.58 170,493,567.81 77 财务费用 85,413,312.12 73,717,373.05 15.87 经营活动产生的现金流量净额 255,586,990.36-250,644,816.86 江苏中天科技股份有限公司 2012 年年度报告 10 投资活动产生的现金流量净额-532,906,548.48-519,629,190.83 筹资活动产生的现金流量净额 339,284,582.01 1,357,882,142.61-75.01 研发支出 142,706,007.38 42,567,955.68 235.24 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司实现营业收入 581221 万元，同比增长了 19.25%。其中：光纤光缆产品实现收入 259,520 万元，同比增长了 9.1%，主要系国内三大营运商对光缆需求稳定增长的因素影响所致。导线产品实现收入 185,477.47 万元，同比增长了 16%，主要受国家电网路线建设拉动需求增长，公司在国家电网集采中标份额增加所致。电缆产品实现收入 23,053.01 万元，同比增长了 13%，主要系报告期内，关联电缆、软电缆及船用电缆等产品销售渠道拓宽所致。射频电缆实现收入 70,626.50 万元，同比增长了 73%，主要系报告期内，公司在中国移动集采中获取市场份额提升所致。海底线缆实现收入 22114.8 万元，同比增长了 204%，主要系报告期内海外订单增加所致。（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内，公司通信、电网两大板块的产品产量与销售量均呈现增长，产品价格较上年普降的基础上，通过公司产能进一步发挥，各类产品收入实现了稳定增长。其中：报告期内光缆产量85.26万公里，销量83.01万公里，产销率为97.36%，较上年提升0.85个百分点，期末库存量为23.44万公里，库存系待发货及待办交付手续的存货。报告期内导线产量110683吨，销量为107318吨，产销率为96.96%，较上年下降了0.75个百分点，期末库存5445吨，较年初略为增加，主要系年末执行订单未全部完工而等待全部完工一起交付所致。报告期内海底线缆产量556.66公里，销量为508.44公里，产销率为91.34%，较上年下降了6.14个百分点，期末库存54.38公里，库存主要系国外塞邦订单产品。报告期内射频电缆产量60386公里，销量为48605公里，产销率为80.49%，较上年下降了19.87个百分点，期末库存20428公里，系本期新增订单所致。报告期内电缆产量 10158.6 公里，销量为 8626.57 公里，产销率为 84.92%，较上年提升 1.29 个百分点，期末库存 4894.254 公里，系本期新增订单所致。（3）主要销售客户的情况 公司前五名销售客户销售金额合计 139,037.46 万元，占合并采购总额的 23.98%。江苏中天科技股份有限公司 2012 年年度报告 11 3、成本 (1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)制造业 直接材料 3,938,281,228.46 86.45 3,365,570,332.92 87.36-0.91 制造业 直接人工 124,863,172.21 2.74 96,093,271.19 2.49 0.25 制造业 燃料动力 158,016,559.05 3.47 120,938,611.21 3.14 0.33 制造业 制造费用 334,281,179.84 7.34 269,780,842.88 7 0.34 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)光纤光缆 直接材料 1,478,826,289.50 78.58 1,474,834,783.03 83.02-4.44 光纤光缆 直接人工 80,919,457.04 4.3 64,738,676.11 3.64 0.66 光纤光缆 燃料动力 103,081,927.15 5.48 77,001,626.21 4.33 1.15 光纤光缆 制造费用 219,020,223.35 11.64 160,143,783.15 9.01 2.63 导线 直接材料 1,399,493,063.42 92.69 1,263,294,966.36 91.47 1.22 导线 直接人工 20,677,705.34 1.37 13,213,556.73 0.96 0.41 导线 燃料动力 39,551,741.32 2.62 35,423,797.57 2.56 0.06 导线 制造费用 50,208,826.39 3.33 69,227,383.77 5.01-1.68 电缆 直接材料 205,260,026.77 83.48 158,167,737.56 83.58-0.1 电缆 直接人工 8,998,810.20 3.66 7,051,844.79 3.73-0.07 电缆 燃料动力 5,034,607.63 2.05 3,392,699.31 1.79 0.26 电缆 制造费用 26,576,551.56 10.81 20,632,254.01 10.9-0.09 射频电缆 直接材料 578,136,885.40 93.37 357,077,421.98 92.23 1.14 射频电缆 直接人工 10,113,498.50 1.63 10,055,170.15 2.6-0.97 射频电缆 燃料动力 7,948,882.41 1.28 4,611,369.72 1.19 0.09 射频电缆 制造费用 23,036,495.76 3.72 15,396,635.75 3.98-0.26 海底线缆 直接材料 132,708,043.80 85.78 33,542,614.33 84.99 0.79 海底线缆 直接人工 4,153,701.13 2.69 1,034,023.41 2.62 0.07 海底线缆 燃料动力 2,399,400.54 1.55 509,118.40 1.29 0.26 海底线缆 制造费用 15,439,082.78 9.98 4,380,786.20 11.1-1.12 外购配套件 直接材料 143,856,919.57 100 78,652,809.66 100 0 江苏中天科技股份有限公司 2012 年年度报告 12 （2）主要供应商情况 公司前五名供应商采购金额合计 120036.04 万元，占合并采购总额的 30.16%。4、费用 单位：元 项目项目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例变动比例（%）变动原因变动原因 销售费用 316,861,018.32 259,947,768.92 21.89 主要是销售收入增加，业务费用相应增加所致。管理费用 301,776,740.58 170,493,567.81 77.00 主要是研发投入、员工薪酬增加所致。财务费用 85,413,312.12 73,717,373.05 15.87 主要是本期借款增加及短期融资债券计息增加所致。5、研发支出（1）研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 142,706,007.38 研发支出合计 142,706,007.38 研发支出总额占净资产比例（%）2.99 研发支出总额占营业收入比例（%）2.46 （2）情况说明 报告期内，公司为拥有自主产权、保持产品领先优势，不断优化产品结构，实现通信、电力两大产业链上的技术创新，提高现有产品竞争力，并同步规划未来，在新能源领域加大研发投入。本报告期内，公司直接用于研发方面的支出总额14,270.60万元，较上年增长235%，大部分研发项目在报告期内相继完成，进一步增强了公司核心竞争力与发展后劲。6、现金流 项目项目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（%）变动原因变动原因 经营活动产生的现金流量净额 255,586,990.36-250,644,816.86 主要系本期销售回款及收到出口退税增加所致 投资活动产生的现金流量净额-532,906,548.48-519,629,190.83 筹资活动产生的现金流量净额 339,284,582.01 1,357,882,142.61-75.01 主要系上年同期增发募集资金增加所致 江苏中天科技股份有限公司 2012 年年度报告 13 7、其它 单位：元 项目项目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例变动比例（%）变动原因变动原因 资产减值损失 28,703,573.62 14,452,547.87 98.61 主要系计提的坏账准备和存货跌价准备的金额增加。营业外收入 46,017,965.13 36,282,371.46 26.83 所得税费用 90,066,709.21 63,163,484.71 42.59 主要原因是利润总额增加和可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损未确认递延所得税资产的影响。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况、主营业务分行业、分产品情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）制造业 5,797,024,937.93 4,555,442,139.56 21.42 21.38 18.25 增加 2.08个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）光纤及光缆 2,595,201,733.58 1,881,847,897.04 27.49 9.1 5.92 增加 2.18个百分点 导线 1,854,774,698.15 1,509,931,336.47 18.59 16.19 9.32 增加 5.11个百分点 电缆 230,530,116.99 245,869,996.16-6.65 12.77 29.92 减少 14.08个百分点 射频电缆 706,264,955.33 619,235,762.07 12.32 73.09 59.95 增加7.2个百分点 海底线缆 221,148,371.68 154,700,228.25 30.05 203.61 291.98 减少 15.77个百分点 外购配套产品 189,105,062.20 143,856,919.57 23.93 63.56 82.9 减少 8.04个百分点 2、主营业务分地区情况 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）境内 5,096,814,455.89 20.87 境外 700,210,482.04 25.17 江苏中天科技股份有限公司 2012 年年度报告 14 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）交易性金融资产 42,029,402.50 0.61-100 应收票据 70,235,737.47 0.89 27,099,571.19 0.39 159.18 应收利息 301,666.67 其他流动资产 226,383,610.50 2.88 17,550,379.84 0.25 1,189.91 可供出售金融资产 419,256,000 5.32 698,544,000 10.11-39.98 长期股权投资 6,722,100 0.09 16,012,933.84 0.23-58.02 在建工程 106,440,981.70 1.35 23,617,938.67 0.34 350.68 无形资产 289,981,549.10 3.68 162,557,080.70 2.35 78.39 其他非流动资产 8,350,897.70 0.11 4,245,627.27 0.06 96.69 应付票据 4,000,000 0.05 991,600 0.01 303.39 预收款项 245,174,965.50 3.11 148,339,279.80 2.15 65.28 应交税费 42,681,157.82 0.54-158,040,877.40-2.29-127.01 应付利息 23,401,362.94 0.3 一年内到期的非流动负债 10,043,600.00 0.13 207,380,000 3-95.16 其他流动负债 800,000,000.00 10.16 长期借款 7,000,000 0.09 专项应付款 39,495,726.68 0.5 22,140,000 0.32 78.39 其他非流动负债 47,208,800.00 0.6 33,280,000.00 0.48 41.85 股本 704,504,223 8.95 391,391,235 5.67 80 交易性金融资产：原因系本报告期套期工具保证金在其他流动资产中列示。应收票据：主要系本报告期末收到的银行承兑汇票增加所致。应收利息：原因系尚未到期的以定期存款形式暂存的募集资金的应计利息所致。其他流动资产：主要系本报告期将待抵扣税金 18550 万元在本项目列示所致。可供出售金融资产：原因系本报告期持有武汉光迅科技股份有限公司股价波动影响所致。长期股权投资：原因系本期将持有通号上海工程集团有限公司 7.66%的股权转让给中国铁路通信信号公司所致。在建工程：主要系超高压电缆、预制棒三期、光伏材料、四川新厂等未完工程于本报告期投入增加所致。江苏中天科技股份有限公司 2012 年年度报告 15 无形资产：原因系本公司及子公司取得新的土地使用权 9168.20 万元、子公司中天光伏材料有限公司和中天储能科技有限公司参股股东投入非专利技术 4500 万元所致。其他非流动资产：主要系子公司中天科技精密材料有限公司预付进口 D150 预制棒制造技术费、非专利技术尚未完成全部移交所致。应付票据：主要系本报告期末开具的银行承兑汇票未到期增加所致。预收款项：主要系产品出口及电力产品国内销售预收款增加所致。应交税费：主要系本报告期将待抵扣税金 18550.99 万元转其他流动资产项目列示所致。应付利息：主要系本报告期发行的到期支付本息的短期融资券尚未到期，按约定利率计提的应付利息所致。一年内到期的非流动负债：主要系本报告期归还一年内到期的长期借款 2 亿元所致。其他流动负债：主要系本报告期发行短期融资券 8 亿元在本项中列示所致。长期借款：主要系本报告期获国际信托公司三年期无息贷款增加所致。专项应付款：主要系子公司四川中天丹琪科技有限公司收到政府拨付的基础设施建设补偿和搬迁补偿 2014.68 万元所致。其他非流动负债：主要系子公司中天科技精密材料有限公司收到政府项目补贴款 1290 万元作递延收益列示所致。股本：原因系本公司向全体股东分配股票股利所致。2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 项目 期初金额 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 期末金额 套期工具-1,570,521.00-1,044,395.00 -2,614,916.00 可供出售金融资产 698,544,000.00 -279,288,000.00 419,256,000.00 合计 696,973,479.00-1,044,395.00-279,288,000.00 416,641,084.00 （四）核心竞争力分析 1、人才与技术优势 公司从创立至今，大量引进了技术、销售、管理专业人才，其中包括多位来自行业内知名单位的从事光纤光缆实践工作和研究的高级工程师或专家。公司与浙江大学、南京邮电大学、信息产业部电子第八研究所、国家机械工业局上海电缆研究所和信息产业部电子第二十三研究所等高等院校和科研单位建立了紧密的技术合作关系。目前本公司拥有专利技术 63 项，其中发明专利 16 项，实用新型 47 项，同时多项专利正在进行申请程序中。2、产品创新优势 随着通信网和电网建设技术水平的提高，对于线缆产品的要求也相应提高，只有保持强大的新产品开发能力，满足不同条件下客户对产品的需求才能在竞争中脱颖而出。作为特种线缆领域的领先企业，强大的新产品开发能力正是中天科技的立根之本。自 1995 年以来，本公司 江苏中天科技股份有限公司 2012 年年度报告 16 持续开拓新产品并获得了国家各级部门的重大荣誉，包括多项“国家重点新产品”、“国家火炬计划”、“博览会金奖”等。3、品牌优势 中天科技以创新的产品、可靠的质量以及良好的售后服务为公司赢得了良好的品牌形象，先后获得中国光纤光缆金牌企业、中国光纤光缆最具竞争力企业十强称号、中国光纤光缆 30 年最具影响力的企业、中国光通信行业最具综合竞争力企业十强之一。中天科技光纤光缆、电力导线为国家免检产品和中国名牌产品、驰名商标，中天科技品牌构成的核心市场竞争力，客户对产品品牌的认同度及忠诚度也已成企业的竞争优势。4、市场营销优势 公司具有敏锐判断及把握市场动向与机会的能力，随时根据市场需求及采购模式组织生产经营，在全国30多个省市建有办事处、分公司，国内外市场销售人员超过500名，形成了强大的市场渗透、应变和服务优势。公司拥有稳定的核心客户群，多年来与国内主要电信、电网运营商保持着长期稳定的合作关系，市场营销优势明显。国际市场是公司的新兴市场，自 2002 年成立国际事业部以来，每年境外收入保持 50%以上的增长。当前在海外设有 40 个长期、短期办事处，主营产品销售全世界各大洲近 90 个国家，中天科技的 OPGW、海底光缆、海底光电复合缆实现中国制造商首次出口至欧美发达国家和地区。公司在海外优质市场设立了相应产品工厂，为中天科技产品进一步国际化奠定了基础。（五）投资状况分析（五）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析、对外股权投资总体分析 单位:万元 报告期内投资额 38,320.32 投资额增减变动数 98,979.68 上年同期投资额 137,300.00 投资额增减幅度(%)-72.90 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%)备注 中天储能科技有限公司 蓄电池制造 85 新设 中天光伏材料有限公司 太阳能背板材料制造 70 新设 中天科技印度有限公司 光缆制造 100 新设 四川中天丹琪科技有限公司 光缆制造 60 增资 中天科技光纤有限公司 光纤制造 95.97 增资 上海中天铝线有限公司 导线、特种导线的制造 90 增资 江苏中天科技软件技术有限公司 软件开发、计算机维护 92 新设 （1）持有其他上市公司股权情况）持有其他上市公司股权情况 江苏中天科技股份有限公司 2012 年年度报告 17 单位：万元 证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例（）期末账面价值 会计核算科目 股份来源 002281 光迅科技 3,960.00 13.50 41,925.60 可供出售权益工具 原始股 合计 3,960.00/41,925.60/本公司之子公司江苏中天科技投资管理有限公司持有武汉光迅科技股份有限公司（股票代码：002281）无限售流通股 2160 万股，持股比例为 13.50%。(2)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 江 苏银 行股 份有 限公司 6,722,100.00 19,369,406 0.22 6,722,100.00 其 他 股权投 原始股 合计 6,722,100.00 19,369,406/6,722,100.00 /2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2011 增发 161,799.9993 14,988.42 135,325.82 27,844.56 存于募集资金专户 合计/161,799.9993 14,988.42 135,325.82 27,844.56/江苏中天科技股份有限公司 2012 年年度报告 18 (2)募集资金承诺项目使用情况募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集资金总额：163,170.38（其中：利息收入净额1,370.38）已累计使用募集资金总额：135,325.82 各年度使用募集资金总额：变更用途的募集资金总额：无 2010 年：55,435.58 变更用途的募集资金总额比例：无 2011 年：64,901.82 2012 年：14,988.4