600500_2012_中化国际_2012年年度报告（修订版）_2013-04-01.pdf

中化国际（控股）股份有限公司 2012 年年度报告 1 中化国际（控股）股份有限公司中化国际（控股）股份有限公司 600500600500 20122012 年年度报告年年度报告 中 化 国 际（控 股）股 份 有 限 公 司中 化 国 际（控 股）股 份 有 限 公 司 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATIONSINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 中化国际（控股）股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况。未出席董事情况。未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 蓝仲凯 工作原因 程凤朝 三、三、安永华安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人潘正义、主管会计工作负责人张增根及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人潘正义、主管会计工作负责人张增根及会计机构负责人（会计主管人员）胡学静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。胡学静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度中化国际（母公司报表）年度中化国际（母公司报表）共实现的净利润共实现的净利润 103,151,765.46 元，加上年初未分配利润元，加上年初未分配利润 798,914,405.70 元，减去元，减去 2012 年年度分配的股利度分配的股利 215,638,435.65 元，再提取元，再提取 10法定法定盈余公积盈余公积 10,315,176.55 元后，本年可供元后，本年可供股东分配的利润为股东分配的利润为 676,112,558.96 元。元。根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司 2012 年末年末总股本总股本 1,437,589,571 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利股派发人民币现金股利 1.5 元（含税），元（含税），总计分配利润金额总计分配利润金额 215,638,435.65 元，占可供分配利润的元，占可供分配利润的 31.89%，剩余未分配利润，剩余未分配利润460,474,123.31 元结转下年度。元结转下年度。以上利润分配预案尚须公司以上利润分配预案尚须公司 2012 年度股东大会表决通过。年度股东大会表决通过。六、六、本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 中化国际（控股）股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.1 第二节第二节 公司简介公司简介.2 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.4 第四节第四节 董事会报告董事会报告.6 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.39 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第八节第八节 公司治理公司治理.52 第九节第九节 内部控制内部控制.55 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.57 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.274 中化国际（控股）股份有限公司 2012 年年度报告 1 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中化集团 指 中国中化集团 中化股份 指 中国中化股份有限公司 中化国际/公司 指 中化国际（控股）股份有限公司 扬农集团 指 江苏扬农化工集团有限公司 江苏圣奥 指 江苏圣奥化学科技有限公司 香港圣奥 指 香港凯雷圣奥工业有限公司 PPD 指 苯基对苯二胺类防老剂的总称 6PPD 指 N-(1,3-二甲基丁基)-N-苯基对苯二胺，化工产品名称 草甘膦 指 用于加工草甘膦除草剂的活性成分，属灭生性除草剂。为甘氨酸的一种衍生物。丙酮 指 无色透明液体，有刺激性醚味和芳香味。能与水、甲醇、乙醇、乙醚、苯、氯仿、吡啶、油类等混溶。易燃，易挥发，蒸气与空气形成爆炸性混合物，用作溶剂、稀释剂和表面处理清洁剂 聚氨酯 指 聚 氨 基 甲 酸 酯，英 文 名 称 是polyurethane，是一种新兴的有机高分子材料 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。中化国际（控股）股份有限公司 2012 年年度报告 2 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中化国际（控股）股份有限公司 公司的中文名称简称 中化国际 公司的外文名称 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 公司的外文名称缩写 SINOCHEM INTERNATIONAL 公司的法定代表人 潘正义 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘翔 浦江 联系地址 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 3 区 18 层 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 3 区 18 层 电话（021）61048666，50475048（021）61048339 传真（021）50470206（021）50470206 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 3 区 18层 公司注册地址的邮政编码 200121 公司办公地址 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 3 区 18层 公司办公地址的邮政编码 200121 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 3 区 18层董事会办公室 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 中化国际 600500 中化国际（控股）股份有限公司 2012 年年度报告 3 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 1999 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司主营业务无变化。(四四)公司上市以来，历次控股股东的变更公司上市以来，历次控股股东的变更情况情况 2009 年 6 月 24 日，国务院国资委出具了关于中国中化股份有限公司国有股权管理有关问题的批复（国资产权2009447 号），批准中化集团以其持有的中化国际的股份和其他资产向中化股份出资。为实施本次出资，中化集团将其持有的中化国际 55.17%的股份转让给中化股份。2009 年 9 月 15 日，中国证券登记结算有限公司上海分公司出具过户登记确认书，中化集团原直接持有公司的 747,418,295 股股份，已过户登记至中化股份名下。2009 年 9 月 16 日，中国证券登记结算有限公司上海分公司出具过户登记确认书，远东国际租赁有限公司及外贸信托分别将其原直接持有公司的 24,199,146 股股份（占公司总股本的 1.68%）、21,483,490 股股份（占公司总股本的 1.49%）过户登记至中化股份名下。至此，中化股份直接持有公司 793,100,931 股股份，占本公司总股本的 55.17%。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 签字会计师姓名 袁勇敏 周平 中化国际（控股）股份有限公司 2012 年年度报告 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 54,448,162,702.74 55,291,275,745.56-1.52 39,691,946,899.00 归属于上市公司股东的净利润 584,260,631.12 775,188,641.76-24.63 670,086,501.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 213,855,351.32 565,403,204.20-62.18 538,010,671.10 经营活动产生的现金流量净额 658,306,406.06 905,683,802.25-27.31 638,702,629.88 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 6,612,592,172.16 6,299,057,562.10 4.98 5,834,668,220.97 总资产 30,185,651,693.56 25,556,699,310.83 18.11 24,824,271,397.36 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.41 0.54-24.07 0.47 稀释每股收益（元股）0.41 0.54-24.07 0.47 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.15 0.39-61.54 0.37 加权平均净资产收益率（%）9.09 12.77 减少 3.68 个百分点 11.22 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.33 9.27 减少 5.94 个百分点 9.01 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）4.60 4.38 5.02 4.06 资产负债率（%）66.36 65.46 增加 0.90 个百分点 67.06 中化国际（控股）股份有限公司 2012 年年度报告 5 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 72,520,557.87-44,690,366.83 39,764,577.23 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 65,397,997.26 118,419,446.68 21,883,988.72 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 2,710,890.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 319,546,461.39 136,574,966.48 175,285,298.49 对外委托贷款取得的损益 55,466,455.59 12,347,880.22 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 48,156,551.01 78,475,129.22 14,623,658.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00-68,680,000.00 少数股东权益影响额-41,396,999.04-26,711,570.30-10,484,374.10 所得税影响额-149,285,744.28-64,630,047.91-43,028,208.67 合计 370,405,279.80 209,785,437.56 132,075,830.52 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 11,206,263.88 13,401,975.58 2,195,711.70 2,096,140.82 可供出售金融资产 1,427,504,179.50 44,720,000.00-1,382,784,179.50 143,714,790.97 交易性金融负债-35,235,105.93-22,964,064.21 12,271,041.72 13,360,947.29 合计 1,403,475,337.45 35,157,911.37-1,368,317,426.08 159,171,879.08 中化国际（控股）股份有限公司 2012 年年度报告 6 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年全球经济各经济体均维持低迷态势，发达经济体美国经济复苏迹象不明显，欧元区PMI 持续下行，经济继续恶化。新兴经济体 GDP 增速普遍降低，长期发展前景出现变数。中国GDP 增速放缓，出口增速下降，投资规模降低，消费增长乏力，一度出现“硬着陆”风险，经济面临较大困难。橡胶业务全球供应增长，市场总体过剩 46 万吨；经济下滑需求持平，胶价连续出现暴跌，同比平均下跌 30%；上游资源竞争进一步加剧。物流业务化工品船运处于行业周期低谷，整体供过于求，众多船东濒临破产；集装罐市场整体供需平衡，远洋航线需求旺盛。农化业务农药需求恢复性增长，草甘膦去库存化后产能释放，环保及产业集中推动价格上涨，短期供应紧张，制剂市场竞争日益激烈。分销与贸易业务受宏观环境影响,国内主要化工品价格前低后高;钢铁行业普遍亏损,竞争加剧、需求低迷导致矿产类原材料价格一路下滑。面对复杂多变的外部环境，公司遵循扎根本土的国际化战略思路，在董事会的正确领导下，公司持续推动战略转型，战略发展进入攻坚阶段。截至 2012 年底，中化国际在产业战略转型方面取得了较为显著的阶段性进展，其间虽然有波折、有挑战，但是产业转型的信念越来越坚定、方向越来越清晰，发展的步伐也越来越坚实。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 54,448,162,702.74 55,291,275,745.56 -1.52 营业成本 52,478,021,418.00 52,743,818,083.92 -0.50 销售费用 684,611,035.79 650,790,112.33 5.20 管理费用 792,454,956.82 630,722,982.04 25.64 财务费用 241,799,336.34 39,368,029.38 514.20 经营活动产生的现金流量净额 658,306,406.06 905,683,802.25 -27.31 投资活动产生的现金流量净额-4,517,569,051.04 -1,239,516,077.00 264.46 筹资活动产生的现金流量净额 1,477,445,978.22 1,304,267,849.58 13.28 研发支出 41,340,764.60 21,152,300.00 95.44 营业税金及附加 173,586,369.49 270,764,025.46 -35.89 资产减值损失 71,286,681.15 221,250,887.68 -67.78 公允价值变动收益 15,457,088.11 2,033,516.12 660.12 投资收益 752,160,278.12 300,638,032.79 150.19 营业外收入 124,617,254.65 217,342,476.83 -42.66 少数股东损益 139,450,844.75 278,255,078.26 -49.88 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 由于橡胶、化工品芳烃、塑料和聚酯、以及矿砂等商品经营规模同比上升增加收入 128.65亿元，同时煤炭等经营规模同比减少收入 12.39 亿元。由于天然橡胶、合成胶、农药等主要产品价格下跌因素影响减少收入 129.70 亿元，物流船舶和集装罐价格上升影响增加收入 5.65 亿元。中化国际（控股）股份有限公司 2012 年年度报告 7 (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 橡胶业务方面，报告期内天然橡胶销量达 77 万吨，同比基本持平。但由于市场价格连续出现暴跌，平均较上年下降 30%，价格下降因素导致橡胶业务收入减少；农化业务方面，报告期内农药产品销量达 3.68 万吨，同比上年经营量上升 33%。2012 年随农业产业政策调整，生产恢复增长，国内草甘膦产能集中度提高，公司相关产品经营量相应大幅提升，导致农化业务收入增加；精细化工业务方面，报告期内聚氨酯销量 9.32 万吨，同比上年经营量 10%。此外，公司于2012 年 11 月完成收购江苏圣奥，实现 6PPD 等橡胶防老剂产品增加收入 3.8 亿元，扬农集团精化工业务收入未纳入合并范围。物流业务方面，报告期内运量同比增加 34 万吨，集装罐经营量增加 1,645 罐天，同比上年经营量分别上升 5%和 14%。因本期航运业务主要集中在运价较高的国际航线且进入新的澳新航线，同时集装罐市场价格也有一定上升，收入同比实现较大增长。分销与贸易业务方面，报告期内因市场价格波动，公司为强化市场风险控制，2012 年果断退出部分高风险业务，并聚焦价值客户的服务。2012 年芳烃销量达 81.84 万吨，同比上升 27%，塑料销量达 52.47 万吨，同比上升 57%，聚酯销量达 67.05 万吨，同比上升 34%。矿砂销量达1,110.51 万吨，同比上年增加 33%，焦炭出口业务因高关税及国际需求低迷等因素同比上年减少 69%。(3)订单分析订单分析 不适用 (4)新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 2012 年 11 月，公司并购江苏圣奥化学科技有限公司，实现报告期橡胶防老剂产品实现销售收入 38,044.91 万元。同时，随报告期收购扬农集团部分股权，农化业务新增扬农菊酯、多菌灵等产品，进一步丰富产品组合增加收入。(5)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 本报告期，公司前五名客户的营业收入达 373,394.03 万元，占营业收入比例达 6.87%。公司 金额 占营业收入比例(%)甲公司 1,040,287,153.75 1.91 乙公司 980,903,975.72 1.80 丙公司 593,129,169.70 1.09 丁公司 579,891,709.04 1.07 戊公司 543,345,195.97 1.00 小计：3,737,557,204.18 6.87 (6)其他其他 无 中化国际（控股）股份有限公司 2012 年年度报告 8 3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)橡胶业务 采 购 成 本（1）751,156.23 13.27 2,036,916.88 38.78 -63.12 生 产 成 本（2）705,308.25 12.46 202,229.52 3.85 248.77 化工业务 -精化业务 生 产 成 本（3）441,959.58 7.81 0.00 0.00 不适用 -化工物流业务 服 务 成 本（4）193,137.59 3.41 147,155.99 2.80 31.25 -农化业务 采 购 成 本（5）119,560.65 2.11 70,852.11 1.35 68.75 -化工分销业务 采 购 成 本（6）2,430,936.79 42.95 1,693,647.49 32.25 43.53 其他营销业务 采 购 成 本（7）1,017,882.26 17.98 1,101,174.79 20.97 -7.56 合计：合计：5,659,941.35 100.00 5,251,976.78 100.00 7.77 （1）采购成本：本期橡胶市场价格下降（2）生产成本：本期扩大了自产橡胶的生产规模（3）生产成本：精化业务 2012 年新增江苏圣奥，及自 2012 年 4 月 1 日起，业务数据按模拟合并扬农集团报表。（4）服务成本：本期物流业务规模进一步上升（5）采购成本：农化业务通过积极拓展海内外市场，经营量上升导致营业成本对应增加（6）采购成本：化工业务通过产品整合以及聚焦价值客户，主营商品经营量上升导致营业成本对应增加（7）采购成本：煤炭受钢铁行业低迷影响，经营量较去年同期下降 (2)主要供应商情况主要供应商情况 本报告期，公司前五名供应商的采购额达 476,662.24 万元，占营业成本比例达 9.08%。公司 金额 占营业成本比例(%)甲公司 1,240,660,992.59 2.36 乙公司 1,197,691,971.47 2.28 丙公司 1,028,103,822.64 1.96 丁公司 708,585,659.55 1.35 戊公司 591,579,932.90 1.13 小计：4,766,622,379.15 9.08 (3)其他其他 无 中化国际（控股）股份有限公司 2012 年年度报告 9 4、费用费用 项目名称 本期金额 上期金额 本期金额较上期金额变动比例（%）情况说明 财务费用 241,799,336.34 39,368,029.38 514.20 主要为公司负债规模上升，导致利息支出增加，人民币兑美元升值放缓导致汇兑收益较上年减少所致 5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 41,340,764.60 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 41,340,764.60 研发支出总额占净资产比例（%）0.41 研发支出总额占营业收入比例（%）0.08 (2)情况说明情况说明 报告期公司研发支出同比增加，系公司 2012 年按战略计划持续推进产业转型，加大基础研发和专有技术的投入。本年研发支出主要为母公司投入研发环氧氯丙烷及橡胶产品的费用共计2,137.07 万元，以及中化作物保护品有限公司投入研发农药产品的费用共计 1,093.70 万元。6、现金流现金流 项目名称 本期金额 上期金额 本期金额较上期金额变动比例（%）情况说明 经营活动产生的现金流量净额 658,306,406.06 905,683,802.25-27.31 经营活动现金流因本期净利润减少而下降 投资活动产生的现金流量净额-4,517,569,051.04-1,239,516,077.00 264.46 投资活动现金流主要受本期并购项目增加而上升 筹资活动产生的现金流量净额 1,477,445,978.22 1,304,267,849.58 13.28 筹资活动现金流随本期发行 19 亿债券等融资增加而上升 7、其它其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 1）营业税金及附加：主要为报告期本公司焦炭出口减少导致关税下降，以及物流业营改增试点推广导致营业税下降所致；2）财务费用：主要为公司负债规模上升，导致利息支出增加，人民币兑美元升值放缓导致汇兑收益较上年减少所致；3）资产减值损失：主要为报告期存货跌价准备计提减少所致；4）公允价值变动收益：主要为期末衍生工具公允价值变动所致；5）投资收益：主要为报告期新增联营公司江苏扬农化工集团有限公司和 Siat NV，以及新增处置交行股票收益，和商品期货平仓收益增加所致；中化国际（控股）股份有限公司 2012 年年度报告 10 6）营业外收入：主要为报告期收到海外政府补贴减少所致；7）少数股东损益：主要为本期新增江苏圣奥和中化德宝合资公司所致；(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 1)公司于 2007 年 12 月 26 日权证行权实际募集资金 115,503.81 万元，截至 2012 年 12 月 31 日，以其中 59,300 万元于 2007 年 12 月对子公司海南中化船务有限责任公司进行增资，以其中24,000 万元于 2007 年 12 月对子公司上海思尔博化工物流有限公司进行增资，以其中 6,000万元对子公司天津港中化国际危险品物流有限责任公司的投资，以其中 6,000 万元对西双版纳中化橡胶有限公司的第一期增资，募集资金余额（含利息）为 20,412.91 万元；2)公司于 2012 年 3 月成功发行 19 亿元债券，其中 16.86 亿元用于偿还公司银行贷款，剩余部分用于补充公司橡胶业务的流动资金。3)公司于 2012 年 9 月 28 日召开了 2012 年度第二次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票议案，拟非公开发行股票数量为不超过 67,341 万股，拟募集资金总额不超过人民币 40 亿元。截至 2012 年 12 月 31 日，本次非公开发行股票募集资金项目尚需证监会核准。4)公司分别于2012年8月和2012年11月以人民币818,064,000.00元及美元285,021,900.00元，分别收购王农跃等 8 名自然人所持有的江苏圣奥化学科技有限公司 20.976%的股权，以及Oxygen Partners 公司所持有的 Carlyle Sinorgchem Industrial Company Limited 公司 100%的股权。上述股权分别于 2012 年 8 月和 2012 年 11 月完成交割，公司持有江苏圣奥化学科技有限公司合计 60.976%的股权，取得江苏圣奥实际控制权。5)公司于2012年3月出资人民币778,524,165.07元收购江苏扬农化工集团有限公司工会持有的江苏扬农化工集团有限公司 21.49%，并同时出资人民币 855,355,068.11 元向江苏扬农化工集团有限公司实施单方增资。本次交易完成后，本集团持有的江苏扬农化工集团有限公司股权比例从原先的 5%增加至 40.53%。(3)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 在大股东和董事会的正确领导下，2012 年公司持续推动战略转型，战略发展进入攻坚阶段，公司核心业务进一步聚焦，整体抗风险能力经受住了市场考验。面对价格下跌、需求低迷的市场环境，公司天然胶业务积极优化客户营销服务模式，提升长约比例。2012 年天然胶业务国内市场份额提升至 16%，全球市场份额达 8%，产业地位全球领先。在战略资源获取方面，2012 年 7 月公司的控股上市公司 GMG 出资 1.9 亿欧元完成了比利时 SIAT 公司 35%的股权的收购。比利时 SIAT 公司的主要业务是天然橡胶和油棕的种植、加工生产和销售，现有天然橡胶种植资源约 51,500 公顷。本次交易进一步扩展了公司在非洲的天胶、油棕资源和土地储备，提升投资回报，并与公司现有业务形成较高的战略协同效应，为中化国际橡胶业务的全球资源整合和营销服务战略提供了重要支持。在亚洲，公司本期进一步完善了在国内的加工资源布局，并在东南亚积极增加种植土地储备，并开始了棕榈油种植的探索。截至 2012 年底达到年产能 63 万吨，种植面积 7.3 万公顷，土地储备 27.3 万公顷，形成了未来产业全球发展的强大基础。精细化工业务通过几年的战略研究和精心准备，公司实现了对扬农集团、江苏圣奥等优秀企业的收购与合作，构建了精细化工产业发展的坚实产业基础。，上半年公司实施了对江苏扬农化工集团有限公司的追加投资，持股比例达到 40.53%，成为江苏扬农化工集团有限公司的主要股东并获得管理主导权。公司与扬农集团的合作大大增强了中化国际在精细化工领域的综合研发及技术转化能力，进一步完善了产业链协同，加速了精细化工业务的产业化转型，同时农药业务的盈利规模也将得到大幅度强化。2012 年下半年公司成功收购江苏圣奥 60.976%的控股权，此次并购使得中化国际在橡胶助剂领域迅速获得优秀品牌和强大的生产研发体系，通过结合橡中化国际（控股）股份有限公司 2012 年年度报告 11 胶业务的本土营销优势，利用轮胎共同客户的协同价值，进一步提升公司为橡胶产业终端客户的综合服务能力，成为全球领先的橡胶系列产品综合供应商，同时形成了公司在橡胶化学品领域进行进一步战略拓展的重要基础。依托扬农、圣奥等优秀产业平台，公司在部分细分行业的产品市场占有率达到了全球领先，已形成了公司在精细化工产业进行快速战略拓展的良好态势，极大地增强了公司未来的可持续发展后劲。农化业务方面，2012 年农业生产实现恢复性增长。同时，随环保限制日益提高，小企业恢复生产难度加大，草甘膦产能集中度得到提高。行业内外部环境变动导致草甘膦市场需求上升、阶段性供应紧张，。面对新的市场机遇和挑战，农化业务部门始终抓住品牌分销这一核心战略，不断丰富产品组合，拓展全球区域市场，完善营销网络，并通过积极的产业链整合和国际化提升核心能力。2012 年公司大砍刀销量过万吨，新增杀虫剂双敌、菊酯、多菌灵等优质产品。公司国内草甘膦市场份额占 29%，原药产能 15 万吨，制剂 16 万吨，品牌登记数量达 350 种，充分稳固并提升了行业的领先地位。同时，公司通过与江山的营销协同，加大海外投资，积极拓展澳大利亚、新西兰和越南市场，进一步增强了市场覆盖和全球营销能力。化工物流业务 2012 年面临化工品船运行业的周期性低谷、内贸供过于求的不利影响，公司及时调整经营策略，积极开拓海外市场，并坚持从国际合作中学习，不断培育和提升化工物流的专业化管理能力，加快全球营销网络的建设、提升核心客户的服务能力，实现了收益的增长。同时，公司也把握住集装罐市场远洋航线市场的旺盛需求，本年增购集装罐 1,500 个，总数达6,000 个以上，稳固了亚洲领先的市场地位。在扩展国际区域物流市场方面，上半年公司投资控股了日本的液体化学品运营船东-德宝公司。通过此次合作，公司以较低成本进入远东-澳洲和美洲-澳洲航线，同时可分享德宝公司 40 多年船舶管理的经验和优势，快速提升公司的船运管理能力，提高船舶运营效率和收益水平。分销与贸易业务继续坚定推行战略转型，持续退出部分低价值业务，推进核心价值客户的营销服务。2012 年，化工及冶金业务核心商品占收入比率上升至 78%，逐步从较多的产品序列中聚焦核心大商品，形成了未来的可持续发展能力。(4)其他其他 无 (二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）橡胶业务 15,447,086,948.13 14,564,644,728.91 5.71-35.36-34.95 减少 0.58个百分点 化工业务 精细化工业务 5,512,668,374.74 4,419,595,823.16 19.83 化工物流业务 2,342,342,164.11 1,931,375,915.76 17.55 34.91 31.25 增加 2.30个百分点 农化业务 1,378,495,056.62 1,195,606,522.27 13.27 57.45 68.75 减少 5.81个百分点 中化国际（控股）股份有限公司 2012 年年度报告 12 化工分销业务 24,629,365,206.92 24,309,367,853.22 1.30 43.22 43.53 减少 0.21个百分点 其他营销业务 10,270,424,231.64 10,178,822,635.33 0.89 -9.76 -7.56 减少 2.35个百分点 合计 59,580,381,982.17 56,599,413,478.65 5.00 8.16 7.77 增加 0.35个百分点 注一：自 2011 年 5 月 31 日起，精细化工业务中的原子公司中化三联塑胶（内蒙古）有限责任公司和其他业务中的山西中化寰达实业有限责任公司不再纳入合并范围，上年同期比较数中已剔除这两家公司的经营数据。注二：自 2012 年 4 月 1 日起，按模拟扬农已合并报表精化业务收入比较相关收入和毛利变动。本报告期，在橡胶业务领域：天然橡胶业务由于市场需求减弱，价格下降，主营业务收入与利润均有下降，但本期自产胶的收入比重上升使得毛利率的下降幅度降低。在化工业务领域：精细化工业务的聚氨酯产品受市场影响销量和售价都有一定下降，控股江苏圣奥后合并期间增加营业收入 3.8 亿元，扬农集团的精细化工业务尚未纳入合并范围；农化业务通过积极拓展海内外市场，收入取得了长足的增长，但主要产品的市场价格降低使毛利率有一定下降；化工物流业务随集装罐和国际航线运输经营量的增长，收入和利润都有较大幅度上升，同时因集装罐业务和国际航线运输经营量的比重加大使毛利率上升。在分销与贸易业务领域，化工业务通过产品整合以及聚焦价值客户，实现了收入增长，盈利水平与上年同期基本接近，矿砂业务创新业务方式、积极拓展销售渠道，收入上升，盈利水平保持稳定，但煤炭受钢铁行业低迷影响出现亏损。2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）境内 28,912,049,261.30 5.32 境外 25,536,113,441.42-8.28 本报告期境外销售同比下降，是由于公司主要经营产品受价格因素影响减少，以及海外子公司 GMG 收入同比减少所致。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称项目名称 本期期末数本期期末数 本期期末本期期末数占总资数占总资产的比例产的比例（%）上期期末数上期期末数 上期期末数上期期末数占总资产的占总资产的比例（比例（%）本期期末金本期期末金额较上期期额较上期期末变动比例末变动比例（%）应收账款 3,039,543,902.07 10.07 2,101,578,350.77 8.22 44.63 应收利息 6,802,433.40 0.02 0.00 0.00 不适用 预付款项 665,946,997.70 2.21 497,306,938.