600423_2012_柳化股份_2012年年度报告_2013-04-11.pdf

柳州化工股份有限公司 2012 年年度报告 1 柳州化工股份有限公司柳州化工股份有限公司 600423600423 20122012 年年度报告年年度报告 柳州化工股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人廖能成、主管会计工作负责人黄吉忠及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人廖能成、主管会计工作负责人黄吉忠及会计机构负责人（会计主管人员）黄东健声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。黄东健声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案金转增股本预案 经经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司审计确认，公司 2012 年度母公司实现净利润年度母公司实现净利润61,117,914.07 元，按元，按 10%计提法定盈余公积金后，计提法定盈余公积金后，2012 年母公司实现可供分配的利润为年母公司实现可供分配的利润为55,006,122.66 元，加上期初未分配利润扣除报告期红利分配后余额，公司累计可供分配利元，加上期初未分配利润扣除报告期红利分配后余额，公司累计可供分配利润为润为 396,091,340.94 元。元。为回报公司广大股东，为回报公司广大股东，2012 年度拟以公司年度拟以公司 2012 年末总股本年末总股本 399,347,513 股为基数，每股为基数，每10 股派发现金红利股派发现金红利 0.60 元元(含税含税),共计派发现金红利共计派发现金红利 23,960,850.78 元。剩余未元。剩余未分配利润结分配利润结转至以后年度分配。转至以后年度分配。截至截至 2012 年末，公司资本公积金为年末，公司资本公积金为 597,963,898.94 元，本年度不进行资本公积金转增元，本年度不进行资本公积金转增股本。股本。六、六、本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 柳州化工股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.36 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第八节第八节 公司治理公司治理.45 第九节第九节 内部控制内部控制.51 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.53 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.136 柳州化工股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、柳化股份 指 柳州化工股份有限公司 湖南桂成、湖南桂成公司 指 湖南柳化桂成化工有限公司 柳化集团 指 公司直接控股股东柳州化学工业集团有限公司 广东中成 指 广东中成化工股份有限公司 柳州中成 指 广西柳州中成化工有限公司 湖南智成 指 湖南智成化工有限公司 上交所、交易所 指 上海证券交易所 自治区、区 指 广西壮族自治区 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 柳化控股 指 公司间接控股股东广西柳州化工控股有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局、广西证监局 指 中国证监会广西监管局 新益矿业 指 公司控股子公司贵州新益矿业有限公司 凹子冲煤矿 指 公司控股子公司贵州新益矿业有限公司的控股子公司兴义市凹子冲煤矿有限公司 盛强公司 指 公司控股子公司柳州盛强化工有限公司 钾肥公司 指 公司控股子公司柳州柳化钾肥有限公司 尿素 指 含氮 46%的一种高浓度速效氮肥，属生理中性肥料，可用于生产多种复合肥 硝酸铵 指 用来制取一系列硝酸盐类氮肥，如硝酸铵、硝酸钾等，也用来制取硝酸酯类或含硝基的炸药，如三硝基甲苯、硝化甘油等 双氧水 指 又名过氧化氢，是一种绿色化工产品，作为氧化剂、漂白剂、消毒剂、脱氧剂，聚合物引发剂和交联剂，广泛应用于化工、造纸、环境保护、电子、食品、医药、纺织、矿业、农业废料加工等行业 硝酸系列、硝酸系列产品 指 公司产品中以稀硝酸为直接原料的硝酸铵、浓硝酸等产品 合成氨 指 一种重要的无机化工产品，主要用作生产氮肥、复合肥，也可以作为生产其它化工产品的原料 壳牌煤气化技术 指 一种煤气化高效转换技术；因由壳牌公司研发也称壳牌煤气化技术；该技术相对原有煤气化技术，有节能清洁环保作用，因此该项目申报名称为合成氨节能挖潜清洁生产技术改造项目“一头多尾”的联产产品结构 指 公司以合成氨为主要原料，可生产多种化肥和化工产品的生产装置结构模式 二、二、重大风险提示重大风险提示 柳州化工股份有限公司 2012 年年度报告 5 公司已在本年度报告中详细描述公司未来可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“董事会报告”有关章节中关于公司面临风险的描述。柳州化工股份有限公司 2012 年年度报告 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 柳州化工股份有限公司 公司的中文名称简称 柳化股份 公司的法定代表人 廖能成 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁志刚 龙立萍 联系地址 广西柳州市北雀路 67 号 广西柳州市北雀路 67 号 电话 0772-2516580 0772-2519434 传真 0772-2510401 0772-2510401 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 广西柳州市北雀路 67 号 公司注册地址的邮政编码 545002 公司办公地址 广西柳州市北雀路 67 号 公司办公地址的邮政编码 545002 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司办公楼投资融资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 柳化股份 600423 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2012 年 5 月 31 日 注册登记地点 柳州市北雀路 67 号 企业法人营业执照注册号（企）450200000016746（1-1）税务登记号码 450205723064200 组织机构代码 72306420-0 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2003 年年度报告公司基本情况。柳州化工股份有限公司 2012 年年度报告 7 (三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司自上市以来主营业务没有发生变化。(四四)公司上市以来公司上市以来，历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司的直接控股股东是柳州化学工业集团有限公司，根据广西壮族自治区柳州市国有资产监督管理委员会 2008 年 4 月 28 日发出关于将柳州化学工业集团有限公司国有资产授权经营和国有股权划转的通知（柳国资200822 号），将柳州化学工业集团有限公司的国有资产授权给广西柳州化工控股有限公司经营，柳州化学工业集团有限公司的国有股权划转到广西柳州化工控股有限公司名下，至此广西柳州化工控股有限公司成为柳州化学工业集团有限公司的控股股东，从而间接构成对本公司的控股关系。2010 年柳化集团通过引入战略投资者进行增资扩股改制，目前柳化控股持有柳化集团 52%的股份，仍是公司的间接控股股东。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 陈鹏 陈菁佩 柳州化工股份有限公司 2012 年年度报告 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 调整后 调整前 营业收入 2,818,585,227.10 2,730,174,546.39 2,669,824,918.08 3.24 2,087,735,414.73 归属于上市公司股东的净利润 41,000,592.64 67,252,845.60 67,252,845.60-39.04 56,695,654.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,562,914.07 62,134,734.86 62,134,734.86-91.05 56,720,692.56 经营活动产生的现金流量净额 304,427,375.75 329,660,982.09 329,660,982.09-7.65-20,931,963.19 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,507,370,796.78 1,496,631,042.33 1,496,631,042.33 0.72 1,434,265,392.12 总资产 4,296,222,631.79 4,540,554,976.99 4,540,554,976.99-5.38 4,409,422,143.99 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.10 0.17 0.17-41.18 0.14 稀释每股收益（元股）0.10 0.17 0.17-41.18 0.14 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.01 0.16 0.16-93.75 0.14 加权平均净资产收益率（%）2.74 4.58 4.58 减少 1.84 个百分点 4.00 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.38 4.24 4.24 减少 3.86 个百分点 4.00 1、公司在做 2011 年年度报告内部交易抵销时错将运费 60,349,628 万元抵销，此项差错未对 2011 年利润总额造成影响，但导致营业收入及营业成本均少列报 60,349,628 元，根据公司柳州化工股份有限公司 2012 年年度报告 9 关于广西证监局现场检查相关问题的整改方案（详见 2012 年 12 月 5 日，公司在上海证券交易所网站：http:/ 披露的公告编号为 2012-027 的临时公告），在本期报告中，对 2011年营业收入和营业成本予以调整。2、报告期，由于公司硝酸系列产品及双氧水市场低迷，价格下降，同时电力等生产主要原材料价格上涨，使公司经营业绩受到较大影响，导致公司净利润、每股收益等指标同比下降幅度较大。二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 附注（如适用）2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-251,139.07 -1,771,140.79-3,700,405.94 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,547,598.00 8,746,164.36 3,150,213.82 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 36,626,814.77 2012 年 8 月，子公司贵州新益矿业有限公司出售其持有的兴义市凹子冲煤矿有限公司 60%的股权，出售价格为 7097万元，产生投资收益36,626,814.77 元。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-70,950.25 -417,613.96-423,920.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 743,663.92 少数股东权益影响额 76,106.52 -244,746.63 323,004.33 所得税影响额-3,490,751.40 -1,194,552.24-117,593.85 合计 35,437,678.57 5,118,110.74-25,037.95 柳州化工股份有限公司 2012 年年度报告 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，受行业周期和宏观政策影响，公司经营面临诸多不利因素，经营非常被动。一是部分产品供需矛盾突出，特别是公司主导产品的硝酸系列产品及双氧水下游需求严重不足，市场竞争加剧，产品价格大幅下降；二是与去年同期相比，电力价格上涨，成本支出增加；三是期间铁路运输收费标准上调，产品运输成本增加。项目 计算单位 与去年同期相比变动情况 单位价格增加 增加支出（万元）1、主要原材料 电力 元/度 0.037 4,393.43 小计 4,393.43 2、主要产品 单位价格下降 减少利润(万元)硝酸铵 元/吨 254.11 6,937.72 双氧水 元/吨 321.64 6,457.73 浓硝酸 元/吨 137.84 992.98 小计 14,388.43 合计影响利润 18,781.86 报告期，电力成本的上升，导致公司增加支出 4,393.43 万元；硝酸铵、双氧水、浓硝酸等三个产品销售价格的下降，导致公司利润减少 14,388.43 万元。外购原材料价格上涨，产品销售价格下降，两头挤压，公司利润空间受到严重压缩，导致报告期公司主要产品产、销量均上升的情况下，利润仍出现较大幅度下降。报告期，面对外部恶劣经营环境的挑战，公司围绕开源节流、节能降耗、深入挖潜、降本增效，做了很多工作：优化生产控制，促进高产低耗。2012 年，生产以经济运行、节能降耗为中心，狠抓各项基础管理，严格控制各项指标，着力提高产品产量，实现了稳产、高产、优质、高效运行。合成氨产量创造了日产和月产历史最高纪录，全年生产合成氨 58.63 万吨，较 2011年增加 17.84%，同时合成氨产品煤炭、电力及蒸汽三大消耗指标均低于计划指标，且较去年同期分别下降了 15.82%、9.12%和 27.84%，节约成本约 8000 万元。柳州化工股份有限公司 2012 年年度报告 11 高度重视安全环保工作，积极履行社会责任，实现安全环保生产。确保公司生产安全环保，是公司最大的社会责任。2012 年，公司一如既往地抓好安全、环保工作，进一步落实安全责任，完善安全标准化体系，以创建“安全生产培训示范企业”为契机，加强员工培训；严格开展“打非治违”和隐患、违章排查治理工作，严格事故管理和责任追究。结合年初自治区下发的关于开展以环境倒逼机制推动产业转型升级攻坚战的决定的要求，完成并通过了“重点行业企业环境风险安全隐患大排查”的验收工作，完成并通过了柳州市环保局组织的关于公司清洁生产审核的评估工作，同时加强排污口管理，制定了环保在线监测数据有效性的管理制度，并重点抓好了锅炉烟气、托普索制酸尾气、总排废水在线监测装置的运行管理，并安排专人负责现场设施的定期巡查、日常维护、定期校验检测，最大限度的确保公司环保达标。二是加强环保设施监控，落实污染物治理工作。根据区、市环保局的工作要求，以及市政府对公司 2012 年的环保目标责任考核内容的要求，公司加强了对环保装置的运行监控，加强了对各排放口的监控管理，为公司环保治理决策提供了依据。三是加强环保应急管理，落实预案的编制实施并严格考核。针对年初的龙江污染事件，结合柳州市政府的要求，公司对有污染物排放的单位，建立了应急预案，对超标和造成环保投诉的责任单位和个人，严格按照公司的环保管理规定进行考核，从而不断提高环保应急综合处理的能力。深化分配制度改革，着力提高劳动生产率。针对当前劳动力成本不断上升，公司人力成本不断提高的新情况，为适应新形势下企业发展的要求，公司在 2011 年对部分单位进行工资改革试点成功的基础上，2012 年全面推进工资分配制度改革。通过改革，充分调动了各单位员工的工作积极性、主动性，促进了生产效率及劳动生产率的有效提高，保证了生产系统实现稳产、高产、平稳运行，合成氨、尿素、硝酸铵等主要产品产能得到较好发挥，与去年同期相比产量分别增长 17.84%、25.14%和 2.45%。积极实施产销结合，积极调整产品结构，努力提升盈利空间。2012 年，由于国家对房地产的持续严控政策以及对基础投资的控制等，导致公司主导产品硝酸铵价格和需求的下降，公司针对化工市场持续低迷的情况，积极实施产销结合，加大了尿素、复合肥等化肥类产品的生产，采用灵活的销售策略，积极维护市场占有率。加强内控建设，完善体系结构，提高公司规范运作水平。为进一步完善公司内部控制，促进公司规范运作，推动公司持续健康发展，健全与财务报告相关的内控体系，夯实公司发展基础和提高公司防范、抵御风险的能力，保护投资者的合法权益及保障公司资柳州化工股份有限公司 2012 年年度报告 12 产安全，根据财政部、证监会等五部委企业内部控制基本规范及相关配套指引要求，2012 年初公司制定了内部控制实施方案。聘请了中介机构辅导公司完成了内部控制全面梳理、风险识别、查找内部控制缺陷、制定整改方案、编制内部控制手册与流程图等一系列内控建设工作，进一步完善了公司内部控制体系。2012年，面对外部不利因素的影响，公司董事会围绕公司发展规划，做了很多有成效的工作，一定程度上降低了由于产品产能过剩，市场竞争加剧，产品价格下降，原材料价格上涨等不利因素对公司业绩的影响。报告期末，公司总资产为42.96亿元，同比下降5.38%，负债合计为27.33亿元，同比下降8.97%。报告期，公司实现营业收入28.19亿元，同比增长3.24%；实现利润总额4,197.07万元，同比下降48.58%；实现净利润3,702.82万元，同比下降46.86%，其中归属于母公司所有者的净利润为4,100.06万元，同比下降39.04%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,818,585,227.10 2,730,174,546.39 3.24 营业成本 2,397,193,188.16 2,219,931,528.23 7.99 销售费用 132,462,863.46 144,816,558.29-8.53 管理费用 109,435,007.34 110,711,444.67 -1.15 财务费用 163,390,080.57 163,185,488.73 0.13 经营活动产生的现金流量净额 304,427,375.75 329,660,982.09-7.65 投资活动产生的现金流量净额-80,410,835.71-104,632,220.33-23.15 筹资活动产生的现金流量净额-299,588,887.33-245,133,537.90 22.21 研发支出 89,643,475.80 100,939,220.61-11.19 2 2、收入收入 (1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 主要产品营业收入变化情况表 单位：元 产品名称 营业收入 同比变化（%）柳州化工股份有限公司 2012 年年度报告 13 2012 年 2011 年 尿素 674,295,354.71 617,560,545.57 9.19 硝酸铵 502,547,604.82 542,717,761.51-7.40 煤炭 163,221,925.84 334,137,624.08-51.15 硝酸铵是公司的主导产品，主要用于下游民用爆炸物品生产企业，由于基础建设投资等受到严格控制，下游企业需求不足，硝酸铵交易价格下降明显，报告期销售数量同比增长 5.38%，而营业收入同比却下降了 7.40%。报告期内，根据国务院办公厅转发发展改革委关于加快推进煤矿企业兼并重组若干意见的通知（国办发201046 号）、贵州省人民政府办公厅文件省人民政府办公厅转发省能源局关于加快推进煤矿企业兼并重组工作指导意见的通知（黔府办发201147 号）等文件精神，相关政府要求加快小煤矿整合，组建大型煤炭集团，凹子冲煤矿由于产能、储量较小，预计将在被整合范围之内，为此新益矿业将所持凹子冲煤矿 60%的股权进行转让，导致期内煤炭营业收入较同期下降 51.15%。(2)(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 单位：吨单位：吨 产品名称 指标 2012 年 2011 年 同比变化（%）尿素 产量 345,885 276,390 25.14 销量 291,616 277,601 5.05 库存 52,747 24,201 117.95 硝酸铵 产量 266,712 260,346 2.45 销量 273,025 259,082 5.38 库存 24,471 31,764 -22.96 煤炭 产量 110,771 293,872-62.31 销量 109,509 293,901 -62.74 库存 1,262 0 /报告期，化肥产品，特别是尿素产品市场向好，价格上升，需求量增加，公司加大了尿素产品产量，与去年同期相比，产量增加 25.14%，销售量增长 5.05%。报告期，由于公司出售了凹子冲煤矿股权，导致煤炭产量和销售量大幅度减少。(3)(3)主要销售客户情况主要销售客户情况 报告期，公司向前五名客户销售金额为 391,434,573.99 元，占年度销售总额的比例为柳州化工股份有限公司 2012 年年度报告 14 13.90%。具体情况见下表：名次 销售金额（元）占公司全部营业收入的比例(%)第一名 104,878,694.94 3.72 第二名 75,981,663.21 2.70 第三名 74,702,398.19 2.65 第四名 73,981,165.59 2.63 第五名 61,890,652.06 2.20 合 计 391,434,573.99 13.90 3 3、成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)化学肥料制造业 直接材料 1,798,873,442.16 94.55 1,581,554,982.05 94.96 13.74 直接人工 17,306,111.48 0.91 11,747,520.40 0.71 47.32 制造费用 86,337,880.45 4.54 72,254,539.48 4.33 19.49 合计 1,902,517,434.09 100.00 1,665,557,041.93 100.00 14.23 有机化学产品业 直接材料 154,733,828.86 95.80 126,980,079.26 96.62 21.86 直接人工 1,888,719.91 1.17 1,498,977.67 1.14 26.00 制造费用 4,902,196.00 3.03 2,948,664.66 2.24 66.25 合计 161,524,744.77 100.00 131,427,721.59 100.00 22.90 煤炭行业 直接材料 3,743,791.49 17.36 4,017,225.17 6.57-6.81 直接人工 6,562,045.00 30.43 35,469,616.40 58.01-81.5 制造费用 11,259,376.30 52.21 21,655,693.80 35.42-48.01 合计 21,565,212.79 100.00 61,142,535.37 100-64.73 其他 直接材料 7,991,017.97 91.72 15,563,803.93 94.18-48.66 直接人工 481,275.37 5.52 674,202.84 4.08-28.62 制造费用 240,178.81 2.76 288,333.79 1.74-16.70 合计 8,712,472.15 100.00 16,526,340.56 100.00-47.28 柳州化工股份有限公司 2012 年年度报告 15 主要产品情况 产品名称 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)尿素 直接材料 576,097,342.64 95.11 494,138,895.11 94.54 16.59 直接人工 1,964,834.20 0.32 1,815,569.80 0.35 8.22 制造费用 27,644,387.28 4.57 26,709,641.33 5.11 3.50 合计 605,706,564.12 100.00 522,664,106.24 100.00 15.89 硝酸铵 直接材料 341,182,220.28 96.48 355,006,558.62 97.19-3.89 直接人工 802,575.55 0.23 949,429.74 0.26-15.47 制造费用 11,639,849.92 3.29 9,317,577.83 2.55 24.92 合计 353,624,645.75 100.00 365,273,566.19 100.00-3.19 煤炭 直接材料 3,743,791.49 17.36 4,017,225.17 6.57-6.81 直接人工 6,562,045.00 30.43 35,469,616.40 58.01-81.5 制造费用 11,259,376.30 52.21 21,655,693.80 35.42-48.01 合计 21,565,212.79 100.00 61,142,535.37 100-64.73(2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 供应商名称 采购金额（元）占公司总采购金额的比例(%)广西电网公司柳州供电局 443,300,366.98 26.93 柳州发电公司 122,567,551.22 7.45 广东振戎能源有限公司 87,010,742.84 5.29 柳州铁路经贸发展总公司 68,212,925.66 4.14 柳州南方车务物流有限责任公司 65,976,546.70 4.00 合计 787,068,133.40 47.81 本年度公司向前五名供应商采购金额为 787,068,133.40 元，占总采购金额的比例为47.81%,前五名供应商中广西电网公司柳州供电局向公司提供电力，柳州发电公司向公司销售蒸汽，其他三家均为公司原料煤供应商。4 4、费用费用 （1 1）期间费用情况表）期间费用情况表 柳州化工股份有限公司 2012 年年度报告 16 项目名称 本期（元）上年同期（元）同比增减比例（%）销售费用 132,462,863.46 144,816,558.29-8.53 管理费用 109,435,007.34 110,711,444.67 -1.15 财务费用 163,390,080.57 163,185,488.73 0.13 所得税费用 4,942,513.98 11,949,934.32 -58.64（2 2）重大变化）重大变化情况说明情况说明 本期所得税费用较上年同期减少 58.64%，主要是报告期公司实现利润总额减少，上缴所得税减少。5 5、研发支出研发支出 (1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 6,367,314.37 本期资本化研发支出 83,276,161.43 研发支出合计 89,643,475.80 研发支出总额占净资产比例（%）5.73 研发支出总额占营业收入比例（%）3.18 6 6、现金流现金流 （1）现金流量构成情况 项项 目目 本期（元）本期（元）上年同期（元）上年同期（元）同比增减同比增减(%)(%)一、经营活动产生的现金流量一、经营活动产生的现金流量 经营活动现金流入 2,594,220,995.35 2,489,676,907.68 4.20 经营活动现金流出 2,289,793,619.60 2,160,015,925.58 6.01 经营活动产生的现金流量净额 304,427,375.75 329,660,982.09-7.65 二、投资活动产生的现金流量 投资活动现金流入 69,773,778.58 33,300.00 209430.87 投资活动现金流出 150,184,614.29 104,665,520.33 43.49 投资活动产生的现金流量净额-80,410,835.71-104,632,220.33-23.15 柳州化工股份有限公司 2012 年年度报告 17 三、筹资活动产生的现金流量 筹资活动现金流入 2,323,712,073.61 1,750,656,330.00 32.73 筹资活动现金流出 2,623,300,960.94 1,995,789,867.90 31.44 筹资活动产生的现金流量净额-299,588,887.33-245,133,537.90 22.21（2）重大变化情况说明 报告期，公司根据发展需要，出售了所持兴义市凹子冲煤矿有限公司的股权，所以使投资活动现金流入同比发生重大变化。本报告期投资活动现金流出与去年同期相比增加 43.49%，主要是报告期广西柳州中成化工有限公司购买广东中成化工股份有限公司的保险粉生产设备所致。报告期，公司筹资活动现金流入较去年同期增加 32.73%，主要系报告期公司偿还银行长期借款，增加了银行短期借款补充流动资金。报告期，公司筹资活动现金流出较去年同期增加 31.45%，主要系报告期公司偿还了到期银行长期借款。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务分行业、分产主营业务分行业、分产品情况品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）化学肥料制造业 2,395,053,742.89 1,997,846,029.82 16.58 12.08 17.47-3.83 有机化学产品业 122,593,658.27 160,571,490.48-30.98 22.16 20.51 1.79 煤炭 163,221,925.84 157,832,470.71 3.3-51.15-43.55-13.03 其他 11,151,078.66 8,107,489.09 27.29-47.61-55.74 13.36 合计 2,692,020,405.66 2,324,357,480.10 13.66 3.83 9.03-4.11 主营业务主要产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）柳州化工股份有限公司 2012 年年度报告 18 尿素 674,295,354.71 610,633,671.94 9.44 9.19 4.67 3.91 硝酸铵 502,547,604.82 366,509,964.92 27.07-7.4 1.53-6.41 煤炭 163,221,925.84 157,832,470.71 3.3-51.15-43.55-13.03 煤炭营业收入和营业成本同比分别下降 51.15%和 43.55%，主要是报告期公司处置所持凹子冲煤矿股权，导致煤炭产量和销售量大幅度减少。报告期由于外部经营环境不理想，对编织袋的需求减少，导致营业收入和营业成本同比下降幅度较大。2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）广西区内 1,202,881,789.41 13.4 广西区外 1,489,138,616.25-2.79 合计 2,692,020,405.66 3.83 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1、资产负债主要项目变化情况表资产负债主要项目变化情况表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 137,544,702.42 3.20 223,178,268.82 4.92-38.37 应收票据 42,738,079.45 0.99 104,618,440.25 2.30-59.15 应收账款 165,625,887.24 3.86 96,832,919.39 2.13 71.04 预付款项 204,247,669.01 4.75 330,748,952.81 7.28-38.25 其他应收款 12,100,816.15 0.28 21,283,236.96 0.47-43.14 存货 603,588,038.79 14.05 489,755,648.93 10.79 23.24 在建工程 183,152,728.18 4.26 220,503,033.42 4.86-16.94 工程物资 947,799.76 0.02 3,988,901.98 0.09-76.24 柳州化工股份有限公司 2012 年年度报告 19 固定资产 2,735,661,513.84 63.68 2,822,611,932.87 62.16-3.08 短期借款 1,054,000,000.00 24.53 837,656,330.00 18.45 25.83 应付票据 20,000,000.00 0.47 80,399,464.40 1.77-75.12 应付利息 26,775,000.00 0.62 17,800,000.00 0.39 50.42 其他应付款 9,529,915.32 0.22 6,596,923.62 0.15 44.46 长期借款 212,877,128.98 4.96 719,354,493.39 15.84-70.41 专项储备 3,701,337.83 0.08-100.00 少数股东权益 56,043,789.71 1.30 41,870,474.59 0.92 33.85 2、资产