600566_2012_洪城股份_2012年年度报告(修订版)_2013-05-27.pdf

湖北洪城通用机械股份有限公司 2012 年年度报告 湖北洪城通用机械股份有限公司 湖北洪城通用机械股份有限公司 600566 600566 2012 年年度报告 2012 年年度报告 湖北洪城通用机械股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人王洪运、主管会计工作负责人邓燕石及会计机构负责人（会计主管人员）夏群英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司负责人王洪运、主管会计工作负责人邓燕石及会计机构负责人（会计主管人员）夏群英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司 2012 年年度实现净利润年年度实现净利润-34,652,883.54 元，加上元，加上 2011 年年度未分配利润年年度未分配利润 101,650,096.71 元，本年度可供全体股东分配的利润为元，本年度可供全体股东分配的利润为 66,997,213.17 元。因公司本年度出现较大亏损，经公司董事会审议，公司元。因公司本年度出现较大亏损，经公司董事会审议，公司 2012 年年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司独立董事就上述预案发表了独立意见，认为该预案符合公司的实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定。不存在损害投资者利益的情况。年年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司独立董事就上述预案发表了独立意见，认为该预案符合公司的实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定。不存在损害投资者利益的情况。六、六、本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 湖北洪城通用机械股份有限公司 2012 年年度报告 目录 目录 第一节 释义及重大风险提示第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项第五节 重要事项.18 第六节 股份变动及股东情况第六节 股份变动及股东情况.23 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.27 第八节 公司治理第八节 公司治理.33 第九节 内部控制第九节 内部控制.37 第十节 财务会计报告第十节 财务会计报告.38 第十一节 备查文件目录第十一节 备查文件目录.107 湖北洪城通用机械股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 第一节 释义及重大风险提示 一、一、释义 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司/本公司 指 湖北洪城通用机械股份有限公司 公司章程 指 湖北洪城通用机械股份有限公司公司章程 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中描述了关于对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的风险因素以及采取的对策和措施。敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析部分的内容。湖北洪城通用机械股份有限公司 2012 年年度报告 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、一、公司信息 公司信息 公司的中文名称 湖北洪城通用机械股份有限公司 公司的中文名称简称 洪城股份 公司的外文名称 HUBEI HONGCHENG GENERAL MACHINERY CO.,LTD 公司的法定代表人 王洪运 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王速建 张军征 联系地址 湖北省荆州市红门路 3 号 湖北省荆州市红门路 3 号 电话 0716-8221198 0716-8221198 传真 0716-8221198 0716-8221198 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 湖北省荆州市红门路 3 号 公司注册地址的邮政编码 434000 公司办公地址 湖北省荆州市红门路 3 号 公司办公地址的邮政编码 434000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 湖北省荆州市红门路 3 号公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 洪城股份 600566 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。湖北洪城通用机械股份有限公司 2012 年年度报告 (四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 2006 年 3 月，由于司法拍卖，公司原第一大股东荆州市国资委持有的公司股份 1355.9844 万股过户至中国民生银行武汉水果湖支行名下，占当时公司总股本的 12.76。因此，原公司第一大股东荆州市国资委成为公司的第二大股东，司法拍卖后还持有公司股份 1916.0156 万股，占当时公司总股本 18.02。荆州市洪泰置业投资有限公司被动成为公司的第一大股东，当时持有公司股份 2957 万股，占当时公司总股本的 27.81%。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 中勤万信会计师事务所有限公司 办公地址 湖北省武汉市武昌东湖路 7-8号 签字会计师姓名 王晓清 李光初 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 湖北洪城通用机械股份有限公司 2012 年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 160,020,671.73240,469,821.14-33.45 237,141,110.05归属于上市公司股东的净利润 -34,652,883.547,916,482.35-537.73 8,462,699.09归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -36,508,158.744,940,226.95-839.00 7,315,015.32经营活动产生的现金流量净额 27,010,322.65411,237.716,468.06 51,128,274.50 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 489,683,058.65525,717,946.19-6.85 519,183,467.84总资产 992,871,481.85961,820,734.253.23 863,159,550.56(二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）-0.25070.0573-537.52 0.0612稀释每股收益（元股）-0.25070.0573-537.52 0.0612扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.26420.036-833.89 0.0529加权平均净资产收益率（%）-6.831.52减少 8.35 个百分点 1.64扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-7.190.95减少 8.14 个百分点 1.42 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 252,221.421,598,959.33 245,318.01计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,619,968.002,028,000.00 1,094,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-18,475.00-125,606.88 10,898.19少数股东权益影响额 203.5813.80 湖北洪城通用机械股份有限公司 2012 年年度报告 所得税影响额 1,357.20-525,110.85-202,532.43合计 1,855,275.202,976,255.40 1,147,683.77湖北洪城通用机械股份有限公司 2012 年年度报告 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，受宏观经济的影响，阀门行业竞争日趋激烈，工程项目合同减少，产品销售价格下降，成本上升，公司经营面临严峻的挑战和压力。为了将各种不利因素造成的影响降到最低，公司董事会采取了相应的应对措施：一是通过参加泰国、巴西、澳大利亚及西班牙国际水电、水务展会，通过不断巩固深化同阿尔斯通、福伊特、安德里兹等国际知名水电巨头及东电、哈电、杭州睿博、中国电工等国内大型水电企业的合作关系，加大国际市场开拓力度。在国内市场上，集中力量主攻水电、水务市场，同时针对水电、长距离输水等行业的大工程、大项目做了大量的前期工作，为下一步市场销售拓展奠定了较好的基础。二是大力开发高端产品，在线式节能管网系列球阀、大型智能内聚式调节阀、旋流式消能调压阀三个新产品顺利通过了省科技厅组织的技术成果鉴定。三是狠抓计划管理，加强对合同执行过程关键节点的协调和控制，严格质量成本控制。四是以工艺为突破口，强化生产现场管理，优化生产作业计划和流程，完成了多项工艺攻关项目。五是加快技术改造步伐，完成了新重型装配车间厂房和设备基础施工，对结构一车间进行了全方位技术改造，对台车式电阻炉和锻压燃油加热炉进行了大修，保证了设备的正常运行。六是进一步调整洪城商港商贸市场物态、业态，提升经营档次，引导扶持商户走群体品牌经营之路，保持了洪城商港的繁荣稳定。七是通过开展创先争优和喜迎十八大，争创新业绩活动，通过开展技术比武和丰富多彩的文体活动，推动了企业党建和企业文化建设，同时继续为员工办好事、办实事，提高员工待遇；对制造公司技工宿舍、职工食堂进行了升级改造，改善了员工住宿、就餐环境，增强了企业的凝聚力。报告期内公司营业收入为 16002.07 万元，同比减少 8044.91 万元，下降 33.45%。实现净利润-3465.29 万元，同比减少 4256.94 万元，下降 537.73%。营业收入及净利润本年度大幅下降主要原因如下：受宏观经济的影响，工程项目合同减少，本年度主要阀门产品订单较上年下降36.34%。阀门行业竞争日趋激烈，产品销售价格有所下降。另外公司存货年终盘点审核调整三季度已开票计入产品销售收入但因相关原因未发出商品 4920.76 万元。上述原因导致报告期公司营业收入大幅下降。随着社会普遍人工工资的上涨，社会养老保险比率的提高，本年度公司员工薪酬增加 13.4%，公司人工成本进一步提高。本年度公司库存部分小口径阀门产品可变现价值低于其成本价，按会计谨慎性原则计提了存货跌价准备金。上述综合原因导致报告期净利润大幅下降。报告期内公司被评为 2010-2011 年度全省纳税信用 A 级纳税人，公司蝶阀、球阀产品被评为湖北省名牌产品，公司还荣获荆州市十佳创新型企业、湖北省守合同重信用企业等荣誉称号。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 160,020,671.73 240,469,821.14-33.45 营业成本 123,748,337.17 166,981,837.76-25.89 销售费用 18,384,925.23 20,835,188.21-11.76 管理费用 34,781,592.85 32,084,072.80 8.41 财务费用 12,366,153.58 12,085,507.24 2.32 经营活动产生的现金流量净额 27,010,322.65 411,237.71 6,468.06 投资活动产生的现金流量净额-44,408,731.35-59,229,408.62-25.02 筹资活动产生的现金流量净额 8,529,817.08 57,554,399.87-85.18 研发支出 7,917,313.08 8,369,277.82-5.40 湖北洪城通用机械股份有限公司 2012 年年度报告 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 受宏观经济的影响，阀门行业竞争日趋激烈，公司相应工程项目合同减少，同时产品销售价格有所下降,本报告期公司营业收入为 160,020,671.73 元，比上年同期减少 80,449,149.41 元，下降 33.45%。其中公司存货年终盘点审核调整三季度已开票计入产品销售收入但因相关原因未发出商品 4920.76 万元。(2)订单分析订单分析 2012 年，受宏观经济的影响，公司销售工作经受了巨大的压力和挑战。报告期主要阀门产品订单较上年下降 36.34%。但在国际市场上，通过参加泰国、巴西、澳大利亚及西班牙国际水电、水务展会，通过不断巩固深化同阿尔斯通、福伊特、安德里兹等国际知名水电巨头及东电、哈电、杭州睿博、中国电工等国内大型水电企业的合作关系，报告期公司出口订单虽然其基数较低但呈现出增长态势。在国内市场上，集中力量主攻水电、水务市场，同时针对水电、长距离输水等行业的大工程、大项目做了大量的前期工作，为下一步市场销售拓展奠定了较好的基础。(3)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 前五家客户销售情况(单位人民币：千元)项 目 2012 年度 2011 年度 前五家客户营业收入金额 32,161 40,543 营业收入总额 160,021 240,470 前五家营业收入占比例 20.10%16.86%3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)工业制造 原材料 52,562,048.9364.2284,588,220.5470.49-6.27 燃料及动力 2,831,901.113.462,890,040.972.41 1.05 人工费用 6,645,964.458.125,866,259.134.89 3.23 折旧费用 9,518,788.9911.6310,354,419.758.63 3.00 制造费用 10,288,149.4112.5716,297,872.5813.58-1.01 合计 81,846,852.89100.00119,996,812.97100.00 商业贸易 商品成本 18,722,321.56100.0029,266,202.53100.00 (2)主要供应商情况主要供应商情况 前五家客户采购情况（单位人民币：千元）项 目 2012 年度 2011 年度 前五家采购金额 24,959 38,819 采购总金额 160,594 169,909 前五家采购比例 15.54%22.85%湖北洪城通用机械股份有限公司 2012 年年度报告 4、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 7,917,313.08研发支出合计 7,917,313.08研发支出总额占净资产比例（%）1.62研发支出总额占营业收入比例（%）4.95(2)情况说明情况说明 报告期内，公司的研发支出合计 7,917,313.08 元。全年共完成 73 个工程项目产品设计，其中在线式节能管网系列球阀、大型智能内聚式调节阀、旋流消能调压阀三个新产品通过了省科技厅组织的技术成果鉴定；制定了焊接件的一般要求、锻钢件验收条件、包装规范、油漆规范及零部件的系列规定 14 个，使产品设计、制造、储运能够更好地满足高品质要求；全年申报专利 4 项，申报行业标准 1 个，制定行业标准 1 个，修订企业标准 1 个；优化了整体式球阀制造工艺，完成了调压阀加工工艺等 14 项攻关项目。5、现金流现金流 报告期经营活动产生的现金流量净额 27，010，322.65 元，比上年同期增加 26，599，084.94元，上升 6468.06%，主要原因是预收资产出售款项所致；投资活动产生的现金流量净额-44,408,731,.35 元，比上年同期减少 14，820，677.27 元，下降 25.02%，主要原因是资本性投资减少所致；筹资活动产生的现金流量净额 8,529，817.08 元，比上年同期减少 49，024，582.79元，下降 85.18%，主要原因是新增固定资产贷款减少所致。6、其它其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内公司净利润-3465.29 万元，同比减少 4256.94 万元，下降 537.73%。净利润本年度大幅下降主要原因如下：受宏观经济的影响，工程项目合同减少，本年度主要阀门产品订单较上年下降 36.34%。阀门行业竞争日趋激烈，产品销售价格有所下降。另外公司存货年终盘点审核调整三季度已开票计入产品销售收入但因相关原因未发出商品 4920.76 万元。上述原因导致报告期公司营业收入大幅下降。随着社会普遍人工工资的上涨，社会养老保险比率的提高，本年度公司员工薪酬增加 13.4%，公司人工成本进一步提高。本年度公司库存部分小口径阀门产品可变现价值低于其成本价，按会计谨慎性原则计提了存货跌价准备金。上述综合原因导致报告期净利润大幅下降。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）工业制造 107,867,719.59 81,846,852.8924.12-0.41-0.32 减少 10.12个百分点湖北洪城通用机械股份有限公司 2012 年年度报告 商业贸易 22,514,173.13 18,722,321.5616.84-0.35-0.36 增加 1.94个百分点主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）钢制阀门 9,142,546.18 6,965,314.1123.8130.6149.88 减少 9.80个百分点液控阀门 8,547,507.67 5,412,626.1036.68-56.49-54.50 减少 2.78个百分点金 属 硬 密封阀门 8,512,212.86 7,347,890.0713.6817.3688.04 减少 32.44个百分点特种阀门 12,053,768.66 7,246,937.7239.88211.13241.23 减少 5.30个百分点水 工 机 械产品 28,184,277.71 19,720,526.2130.03-63.43-61.42 减少 3.64个百分点球阀 19,593,166.38 17,323,711.4311.58-56.57-36.41 减少 28.04个百分点蝶阀 13,337,281.63 9,240,803.6330.71-18.74-25.03 增加 5.81个百分点其他 8,496,958.50 8,589,043.62-1.0838.8827.42 增加 9.10个百分点商业贸易 22,514,173.13 18,722,321.5616.84-34.53-36.03 增加 1.94个百分点(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收票据 714,000.00 0.072,202,400.000.23-67.58应收账款 141,944,221.62 14.30190,323,663.5219.79-25.42预付款项 7,072,208.28 0.713,065,667.700.32 130.69其他应收款 19,606,989.81 1.9717,843,154.471.86 9.89存货 186,861,700.08 18.82127,776,878.6913.28 46.24固定资产 190,696,771.14 19.21174,822,763.2218.18 9.08在建工程 106,359,183.64 10.7192,215,116.669.59 15.34应付账款 57,248,790.67 5.7741,337,193.984.30 38.49预收款项 38,818,049.27 3.9130,596,361.913.18 26.87其他应付款 42,819,655.55 4.3112,948,280.141.35 230.70长期借款 110,000,000.00 11.0895,000,000.009.88 15.79应收票据：款项结算 应收账款：收入下降及本年回款 湖北洪城通用机械股份有限公司 2012 年年度报告 预付款项：款项结算 其他应收款：款项结算 存货：在产品及库存商品增加 固定资产：项目投资结转完工 在建工程：大型球阀项目投资 应付账款：采购增加及款项结算 预收款项：预收货款增加 其他应付款：预收资产出售款项 长期借款：本年新增固定资产贷款 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 公司拥有多项具有自主知识产权的专利产品，多项阀门制造核心技术，在特大口径水轮机进水蝶阀、特大口径水轮机进水球阀、特大口径流量调节阀、特大口径真空阀门的设计、制造方面具有国内领先、国际先进水平。公司先后建立了洪城机械设计研究院、湖北省流体控制机械工程技术研究中心、博士后科研工作站；建成了重型装备生产线，年生产能力达到 3 万吨，具备了 8 米口径水轮机进水蝶阀和 3.5 米口径水轮机进水球阀的生产能力，成为我国目前最具实力的阀门和流体控制机械制造基地。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析(1)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 东海证券有限责任公司 5,000,000 5,000,000 0.4955,000,000 长 期 股权投资 股 权 受让 合计 5,000,000 5,000,000/5,000,000/2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 公司主要子公司湖北洪鑫科技投资有限公司，该公司注册资本为 4500 万元，本公司以现金出资 4,410 万元，占注册资本的 98%。该公司经营范围为投资、环保技术研究开发、机电产品销售等。截止到 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产 65,554,613.69 元，净资产 55,829,619.04 元，本期取得净利润 492,894.58 元。湖北洪城通用机械股份有限公司 2012 年年度报告 5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况电站大型系列球阀项目 17,380 尚在建设中 4,346.615,515.3 暂无收益 我公司电站大型系列球阀项目属能源装备 2010 年中央预算内投资计划项目，批准总投资17380 万元，其中中央预算内投资 1518 万元，银行贷款 11000 万元，企业自筹 4862 万元。项目建设周期两年。生产纲领及主要建设内容为：新建车间和实验室等建筑面积合计 6680 平方米，新增数控等离子切割机、电子束热处理焊接机及型材弯曲机、大型数控车床等工艺设备 27 台（套）；形成年产 150 台电站大型球阀的生产能力。截至上年度报告期末收到中央预算内基建支出预算资金共计 1518 万元。报告期内该项目投资 4346.6 万元，累计投资 15515.3 万元。报告期内完成了重型装备车间的钢构厂房和实验室，12.5 米数控立车、试压台、调试台的基础施工，完成了新重型装备车间 250/50T、100/20T 变频双梁桥式起重机的安装调试；完成了抛喷丸室工程项目及电动平车、喷漆室工程项目及 T 型装配平台的公开招标。该项目尚在建设中。二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 全球阀门制造业主要集中在北美、欧洲以及亚洲的日本、中国等地区，排名全球阀门制造业前五名的分别为美国、日本、德国、中国和英国。我国阀门企业数量居世界前列，但由于阀门行业零散性特质，企业规模偏小，行业集中度不高，同时由于受国内材料工业、加工工艺等因素制约，国内企业生产的主要是劳动密集型低端产品，企业规模、资金实力、技术和质量难以与国外大型企业抗衡，国外大型企业已采取在中国合资建厂、合作开发，在中国设立研发中心等方式抢占中国市场；目前我国阀门行业还是以量的扩张为主，低端产品恶性竞争，高端产品主要依赖进口，产品同质化趋势加剧了市场竞争。未来阀门制造业发展趋势：一是由劳动密集型向技术密集型转变，我国阀门业要长远发展，必须调整和优化产业结构，加大技术创新，开发高端产品，提升产品质量，注重品牌建设，克服数量型增长，推动产品结构升级。二是市场上成套工程的需要，阀门供应由单一品种向多品种和成套方向发展，一个工程项目所需的阀门由一家或几家阀门厂家全部提供的趋势越来越大。(二二)公司发展战略公司发展战略 未来公司的发展机遇在于：一是国家制定了振兴装备制造业的一系列优惠政策，为公司提供了良好的市场环境和政策环境；二是根据国家新能源发展规划，我国电力仍将处于发展高峰期，特别是抽水蓄能电站的快速发展，将给公司带来广阔的市场；三是国家加大自主创新能力培育，已明确提出在 60 万千瓦及以上超超临界火电机组、大型空冷火电机组、核电（AP1000）、大型抽水蓄能电站中实现装备国产化，公司现已成功地研制了 2.7 米水轮机进水球阀、大口径耐海水蝶阀和真空蝶阀，具备了进军该领域的能力；四是国家把水利建设提高到了关系国计民生的战略高度，水利建设将掀起一个新的高潮，国家在农田排灌、泵站改造上将会进一步加大投资力度，给公司提供难得的市场机遇；五是公司经过几年的发展，已建立了大型阀门等重大装备的研发基地和制造基地，并且开发了一批高新技术产品投放市场，为公司的进一步发展奠定了坚实的基础。公司将以市场为导向，拓展国际国内高端市场，立足阀门主业，加大技术创新力湖北洪城通用机械股份有限公司 2012 年年度报告 度，强化品牌形象建设，向大型化、智能化、成套化方向发展。(三三)经营计划经营计划 公司 2013 年的首要经营目标是扭亏为盈，其他总产值、主营收入等主要经济指标在 2012 年的基础上有所改善。围绕上述目标，我们要紧紧抓住国家扩大内需，水电、抽水蓄能电站快速发展的市场机遇，加大改革创新力度，加快技术改造步伐，强化内部管理，大力拓展国际国内市场，推动企业发展。重点抓好以下工作：一是建立健全企业内控体系，推进企业管理全面升级。2013 年，要按照公司内控体系建设实施方案及要求，有计划、分步骤认真扎实地做好各阶段工作。二是完善营销机制，大力开拓国际国内市场。要加大品牌建设力度，大力开拓国际市场。经过几年的努力，公司国际贸易发展态势良好，2013 年要通过执行阿尔斯通、福伊特等国际知名水电企业合同，进一步完善公司产品设计和制造工艺，提升产品质量，打造洪城品牌；要通过参加国际水电、水务展会，进一步宣传公司的品牌形象，推介公司产品，要进一步巩固开拓新老客户，加强联系和沟通，采取联营、合资、技术转让等方式建立合作关系，争取更多、更深层次合作，大力拓展国际贸易。三是加大技术创新力度、大力开发高新技术产品。2013 年公司技术创新目标是：开发抽水蓄能电站球阀、带旋转油缸缓闭止回阀、高水头调流阀等新产品 45 个，推广运用 23 项新技术、新工艺，整顿完善 23 个主导产品，12 个新产品通过省级技术成果鉴定。四是加快技改步伐，优化生产流程和工艺，提升企业制造水平。2013 年是公司技改工作最关键一年，重点抓好以下工作：尽快完成结构一车间焊接平台、地面油漆及焊接中心的安装调试等工作，力争一季度全面投入使用，彻底解决公司焊接瓶颈问题；要加快新重型装配车间技改进度，尽快完成装配平台及 T 型导轨的安装，力争装配区、试压区、调试区、钻床区能投入使用；尽快完成 CXT53125 数控多功能立车等设备安装调试、地面油漆、喷漆室等工作，力争全面投入使用；尽快完成老重型车间喷丸室打磨室的基础施工，完成设备安装调试投入使用，完成 TK6926 数控落地镗床的基础施工，完成设备安装调试投入使用。完成CK61125 数控立车、博利昌数控火焰切割机大修，确保产品加工质量。民用核安全设备设计、制造资格许可证认证工作待内外条件具备后再继续进行。五是整合提升商贸市场，为公司发展增添新的增长极。洪城商港要进一步增强服务意识，完善服务功能，大力培育扶持已形成的专业市场，积极配合工商、税务、质监、公安等部门整顿规范商贸经营秩序，标本兼治，打击假冒伪劣产品和欺行霸市形为，继续开展十佳诚信经营户评选活动，建立顾客投诉和监督岗，开展顾客满意度调查，发现问题及时制止纠正，大力倡导文明经营、诚信经营，营造和谐的经营环境。六是加强全员培训，人才引进和完善激励机制。按照企业发展经营战略需要，针对各层次人员进行重点培训，务求实效；引进各层次人才，确保研发和骨干队伍稳定。继续招聘大中专毕业生，为公司后续发展提供储备性人才。继续与职业技术学院合作冠名办班，对一线工人进行应知应会基础知识和操作规范培训和考核，提高一线员工的素质和保证一线人员的稳定性。(四四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 为了完成 2013 年的经营计划和工作目标，维持当前业务并完成在建投资项目，我们预计公司所需的资金需求约为 3 亿元人民币，资金来源渠道主要有：一是利用自有资金（含年初银行存款和 2013 年销售收入）；二是向国内商业银行贷款。(五五)可能面对的风险可能面对的风险 对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的风险因素以及采取的对策和措施主要是以下五个方面：一是公司经营规模偏小抗风险能力不强。公司今后一方面积极开拓新的市场，另一方面尽快解决生产中焊接等瓶颈问题，进一步提高销售和生产规模。二是市场业务经营风险及对策：国内阀门行业恶性竞争导致阀门企业的营业费用不断上涨，产品价格下降，行业平均利润日趋微薄。为此，公司将进一步强化内部管理，降低成本费用，同时实施差异化湖北洪城通用机械股份有限公司 2012 年年度报告 营销策略，改善产品结构，主攻高端市场，拓展国际市场，化解经营风险，扩大企业生存空间；三是财务风险及对策：如果销售客户财务状况不佳导致支付货款不及时或发生支付困难，公司将面临应收帐款无法按时回收风险。为此，公司将进一步与客户建立良好的信任与合作关系，建立客户信用评价机制和风险防范机制，改进收款条件，加强收款控制，建立应收款项风险评估机制，不断降低财务风险。四是技术和产品质量风险及对策：公司虽然拥有一流的技术和成熟的工艺，但在生产过程中技术操作不当或工艺纪律执行不严格将影响公司的产品质量。为此，公司将严格执行 ISO9001、APIQ1 质量管理标准，对产品进行全方位质量跟踪检查，不断完善制造工艺，确保产品技术符合国家和用户标准。五是流动资金和原材料价格的波动对公司经营业绩具有一定的影响。为此，公司将进一步加强银企合作，加速资金周转，及时跟踪原材料价格的动向，进一步完善分供方评价机制，与分供方签订年度价格协议，建立战略联盟，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。三、三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 (二二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 (三三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四、四、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知的要求，公司于 2012 年 8 月 23 日召开了第六届董事会第三次会议审议通过了修改公司章程的议案，2012 年 9 月 19 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。在本次章程的修改中进一步明确了分红标准和比例以及相关的决策程序和机制，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。公司章程中规定公司的现金分红政策为：公司在年度盈利、且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年内公司实现的年均可分配利润的百分之三十；公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过电话、网络等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；公司在年度盈利但董