600523_2012_贵航股份_2012年年度报告_2013-04-22.pdf

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2012 年年度报告 1 贵州贵航汽车零部件股份有限公司贵州贵航汽车零部件股份有限公司 600523600523 20122012 年年度报告年年度报告 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 沙长安 因公 张晓军 董事 胡海银 因公 张晓军 三、三、中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人张晓军、主管会计工作负责人殷雪灵及会计机公司负责人张晓军、主管会计工作负责人殷雪灵及会计机构负责人（会计主管人员）构负责人（会计主管人员）孙冬云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。孙冬云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司经中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司 2012 年度财务报告进行审计，公司年度财务报告进行审计，公司 2012 年母年母公司实现净利润公司实现净利润 67,453,470.70 元，公司分别提取了元，公司分别提取了 10%的法定盈余公积金和任意盈余公积的法定盈余公积金和任意盈余公积金共计金共计 13,490,694.14 元，当年可供分配利润元，当年可供分配利润 53,962,776.56 元。公司拟以总股本元。公司拟以总股本 288,793,800股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股派送现金 1.33 元（含税），合计派发现金股利元（含税），合计派发现金股利 38409575.4 元。元。六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.8 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.22 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.26 第八节第八节 公司治理公司治理.32 第九节第九节 内部控制内部控制.36 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.37 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、贵航股份 指 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 上交所、交易所 指 上海证券交易所 控股股东 指 中国贵州航空工业（集团）有限公司 实际控制人 指 中国航空工业集团公司 报告期、本期、本年度 指 2012 年度 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 公司的中文名称简称 贵航股份 公司的外文名称 GUIZHOU GUIHANG AUTOMOTIVE COMPONENTS CO.,LTD 公司的外文名称缩写 GACO 公司的法定代表人 张晓军 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 陈秀 联系地址 贵州省贵阳市小河区珠江路 166 号 电话 0851-3802670 传真 0851-3803931 电子信箱 ghgf- 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 贵州省贵阳市小河区清水江路 1 号 公司注册地址的邮政编码 550009 公司办公地址 贵州省贵阳市小河区珠江路 166 号 公司办公地址的邮政编码 550009 公司网址 http:/ 电子信箱 ghgf- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 贵航股份 600523 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2012 年 4 月 13 日 注册登记地点 贵州省工商局 企业法人营业执照注册号 520000000033636 税务登记号码 52011471430441X 组织机构代码 71430441-X (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2012 年年度报告 6 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况 (三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 无 (四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 无 七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 中瑞岳华会计师事务所有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座八层 签字会计师姓名 黄峰 李萌 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 2,612,533,972.15 2,657,950,526.34-1.71 2,291,874,775.95 归属于上市公司股东的净利润 114,091,709.04 111,829,102.16 2.33 102,876,168.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 97,271,590.40 95,060,751.07 13.61 99,115,390.09 经营活动产生的现金流量净额 180,812,651.19 42,811,027.02 322.09 99,998,005.58 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,651,035,101.15 1,562,913,622.39 5.64 1,487,545,329.22 总资产 2,823,334,642.42 2,882,022,496.99-2.04 2,588,122,661.46(二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.40 0.39 2.56 0.36 稀释每股收益（元股）0.40 0.39 2.56 0.36 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.34 0.33 3.03 0.34 加权平均净资产收益率（%）7.17 7.36 减少 0.19 个百分点 7.17 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.11 6.26 增加 0.52 个百分点 6.91 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 9,275,584.82 7,778,061.46-2,800,044.31 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,048,817.77 9,505,208.00 6,834,280.62 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0 354,444.26 0 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0 283,689.50 17,139.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 969,048.08 300,326.29 1,145,088.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目 328,812.26-209,316.56 少数股东权益影响额-1,054,020.89-218,567.94-180,519.20 所得税影响额-1,419,311.14-1,563,622.74-1,045,850.32 合计 16,820,118.64 16,768,351.09 3,760,778.31 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2012 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年面对复杂多变的国内外经济形势，制造行业经历了严峻的考验，公司以质量效益年为主线，外拓市场，内抓管理，通过营销工作会、经济运行分析会和年度目标检查等方式及时纠正经济运行中存在的问题，保持了生产经营总体平稳运行，实现营业收入 261,25 3 万元，利润总额 16,118 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,612,533,972.15 2,657,950,526.34 -1.71 营业成本 2,089,238,881.49 2,103,862,070.85 -0.70 销售费用 120,742,157.64 118,645,602.37 1.77 管理费用 250,366,483.97 237,255,405.74 5.53 财务费用 16,262,736.59 10,773,030.49 50.96 经营活动产生的现金流量净额 180,812,651.19 42,811,027.02 322.35 投资活动产生的现金流量净额-125,377,294.15 -144,196,281.89 13.05 筹资活动产生的现金流量净额-4,631,445.93 33,497,481.90 -113.83 研发支出 61,656,171.90 59,987,612.08 2.78 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期，本公司对子公司苏州华昌机电有限公司由控制转为重大影响，不再纳入合并范围，核算方法由成本法改为权益法。报告期本公司仅合并了苏州华昌公司 2012 年 1-6 月利润表和现金流量表。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 主要产品产销量情况 产品名称 产量 销量 本年 上年同期 本年 上年同期 密封条（万米）9054 8513 9113 8875 车锁（万件）179.91 339 163.64 333.91 汽车雨刮器（万件）187.94 159.68 184.63 165.36 汽车散热器（万件）71.11 69.38 71.38 68.19 滤清器（万件）91.02 91.29 92.47 89.87 电器开关（万件）977.60 1034.67 945.99 1116.57 汽车升降器（万套）40.81 24.66 39.48 24.52 (3)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2012 年年度报告 9 期间 前五名客户营业收入合计(元)占同期营业收入的比例（%）本 期 712,269,826.36 27.26 上年同期 582,771,457.66 21.93 3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)汽车行业 1,873,655,658.75 92.66 1,891,695,157.82 93.41-0.95 航空产品 136,517,726.12 6.75 122,373,420.49 6.04 11.56 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)密封条 829,570,926.45 41.03 764,698,566.50 37.76 8.48 车锁 246,971,312.58 12.21 332,695,939.65 16.43-25.77 汽车刮水器 245,476,853.13 12.14 226,244,078.38 11.17 8.50 航空产品 136,517,726.12 6.75 122,373,420.49 6.04 11.56 散热器 154,590,059.10 7.65 104,756,201.70 5.17 47.57 空气滤清器 123,008,918.03 6.08 105,184,254.78 5.19 16.95 汽车电器开关 213,765,166.27 10.57 305,884,102.72 15.10-30.12 汽车升降器 45,672,949.64 2.26 31,493,185.73 1.56 45.02 4、费用费用 项 目 本期金额(元)上年同期金额(元)变动比例(%)销售费用 120,742,157.64 118,645,602.37 1.77 管理费用 250,366,483.97 237,255,405.74 5.53 财务费用 16,262,736.59 10,773,030.49 50.96 财务费用比上年增加 50.96%的主要原因是：（1）带息负债增加，导致本期利息支出增大；（2）由于 2012 年度人民币对韩元汇率波动较大，导致本公司原下属子公司苏州华昌汇兑损失增加。5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 61,656,171.90 研发支出合计 61,656,171.90 研发支出总额占净资产比例（%）3.48 研发支出总额占营业收入比例（%）2.36 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2012 年年度报告 10 6、现金流现金流 项目 本期金额(元)上年同期金额(元)变动比例(%)经营活动产生的现金流量净额 180,812,651.19 42,811,027.02 322.35 投资活动产生的现金流量净额-125,377,294.15 -144,196,281.89 -筹资活动产生的现金流量净额-4,63,445.93 33,497,481.90 -经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是：（1）报告期内货款回收增加；（2）报告期内本公司原下属子公司现联营公司苏州华昌及下属子公司上海永红在 2011 年汇算清缴前取得了高新技术证书，税率由 25%调整到 15%，收到企业所得税返还；（3）报告期内本公司收到的政府补助较上年有所增加。筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是：（1）上年度子公司天津红阳及徐州林得吸收投资；（2）子公司华阳电工国拨项目科研经费支出较上年增加。7、其它其它(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明明 2011 年 12 月 13 日，中国银行间市场交易商协会发出接受注册通知书（中市协注2011MTN276 号），核定公司中期票据注册金额为 6 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年有效，公司在注册有效期内可分期发行。具体内容详见 2011 年 12 月 16 日在中国证券报和上海证券交易所网站上刊登的公司关于发行中期票据申请获得批准的公告。2012 年 5 月 16 日，公司发行 2012 年度第一期中期票据，起息日期为 2012 年 5 月 18 日，发行总额为 2 亿元，票据期限 3 年，发行利率 4.92%。具体内容详见 2012 年 5 月 21 日刊登在中国证券报和上海证券交易所网站上刊登的2012 年度第一期中期票据发行情况公告（公告编号；临 2012-016）。(2)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 公司2012年计划实现营业总收入29亿元,实际实现营业总收入26.13亿元。主要原因是2012年 6 月 30 日起子公司苏州华昌机电有限公司不再纳入合并范围,按会计准则的要求由成本法改按权益法核算。剔除该因素影响，公司本期实现营业总收入为 29.6 亿元。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）汽车行业 2,291,395,552.86 1,873,655,658.75 18.23-2.52-0.95 减少 1.29 个百分点 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2012 年年度报告 11 航空产品 210,257,998.15 136,517,726.12 35.07 9.92 11.56 减少 0.96 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）密封条 984,219,496.91 829,570,926.45 15.71 10.37 8.48 增加 1.47 个百分点 车锁 311,318,296.64 246,971,312.58 20.67-28.29-25.77 减少 2.70 个百分点 汽车刮水器 295,611,887.94 245,476,853.13 16.96 9.92 8.50 增加 1.09 个百分点 航空产品 210,257,998.15 136,517,726.12 35.07 9.92 11.56 减少 0.96 个百分点 散热器 182,235,232.01 154,590,059.10 15.17 28.74 47.57 减少 10.83 个百分点 空气滤清器 140,972,188.18 123,008,918.03 12.74 10.25 16.95 减少 5.00 个百分点 汽车电器开关 291,833,050.89 213,765,166.27 26.75-29.77-30.12 增加 0.37 个百分点 汽车升降器 70,314,418.48 45,672,949.64 35.04 36.46 45.02 减少 3.84 个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）东北 380,596,822.37 23.36 华北 399,809,041.10-22.55 华东 737,244,750.02-18.32 西北 108,303,334.82-16.28 西南 235,796,952.53 8.27 华中 213,123,595.60 56.25 华南 415,156,552.19 37.64 亚洲 18,943,682.09-10.26 欧洲 8,105,720.22-64.73 美洲 1,985,493.92-10.59 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 383,349,335.91 13.58 334,530,092.21 11.61 14.59 应收帐款 517,795,824.45 18.34 582,018,340.29 20.19-11.03 预付款项 48,783,463.67 1.73 106,487,036.17 3.69-54.19 应收利息 195,534.24 0.01 421,208.33 0.01-53.58 存 货 559,170,176.18 19.81 613,422,586.69 21.28-8.84 长期股权投资 215,711,963.03 7.64 132,630,503.22 4.60 62.64 固定资产 589,546,227.55 20.88 572,877,797.78 19.88 2.91 在建工程 38,897,207.22 1.38 50,260,866.08 1.74-22.61 无形资产 148,556,294.07 5.26 120,625,566.87 4.19 23.15 短期借款 61,000,000.00 2.16 249,997,512.60 8.67-75.60 应付利息 6,183,249.01 0.22 371,378.65 0.01 1,564.94 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2012 年年度报告 12 应付股利 1,519,781.05 0.05 2,419,925.38 0.08-37.20 长期借款 60,000,000.00 2.13 60,000,000.00 2.08 0.00 应付债券 198,554,221.12 7.03 0 0.00 100.00 专项应付款 15,661,429.95 0.55 40,764,177.05 1.41-61.58 其他非流动负债 13,973,396.13 0.49 3,000,000.00 0.10 365.78 情况说明：预付款项比年初数减少 54.19%主要原因是：（1）本公司下属子公司天津红阳、徐州林得土地使用权证已办理完毕，将土地预付款转入无形资产；（2）本公司下属子公司天津红阳在建工程项目已经投入使用，将预付建设工程款转入固定资产。长期股权投比年初数增加 62.64%主要原因是：因合并范围发生变化，对苏州华昌由成本法改为权益法核算。无形资产本年增加 23.15%的主要原因是：本公司下属子公司天津红阳及徐州林得土地使用权证办理完毕，本期转入无形资产。短期借款比年初数减少 75.60%主要原因是：（1）本公司在 2012 年发行中期票据后，用募集的资金偿还短期借款 130,000,000.00 元，（2）苏州华昌不再纳入合并范围导致信用借款减少。应付利息比年初数增加 1564.94%主要原因是：本公司于 2012 年 5 月 18 日发行 3 年期中期票据，票据发行总额为 20,000.00 万元，票面利率为 4.92%，每年付息一次，本年年末计提应付利息 6,119,671.23 元。应付债券增加的主要原因是：本公司于 2012 年5 月 16 日发行了 2012 年度第一期中期票据，面值为 200,000,000.00 元，期限 3 年，发行利率为 4.92%，根据银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议，本次发行中期票据的承销费用为每年 600,000.00 元，三年共计1,800,000.00 元。专项应付款比年初数减少了 61.58%主要原因是：（1）本公司子公司华阳电工在报告期内科研项目完工，（2）本公司下属子公司万江机电、红阳机械国拨资金项目本期竣工验收，转入资本公积。其他非流动负债比年初数增加了 365.78%主要原因是：绿色环保新型密封条关键技术研究与产业化项目、CPU 水散热器产业化项目按照项目期间摊销递延收益，土地补助金按照土地使用权年限摊销递延收益。其他项目尚未结束，待项目结束后区分为与收益相关的政府补助及与资产相关的政府补助，分别进行确认。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 行业地位方面，公司已是汽车零部件行业的龙头之一，是西南地区规模最大的汽车零部件生产企业，主导产品汽车密封条、锁匙总成、组合开关、雨刮器和滤清器市场占有率居国内汽车零部件行业前列。研发能力方面，公司部分产品已具备与汽车主机厂的同步设计开发的能力。同时公司产品品种齐全，覆盖了轿车、微型车、中型车、重型车、皮卡车和客车等车型。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2012 年年度报告 13 (1)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 中航工业集团财务有限责任公司 52,305,000 52,305,000 2.62 52,305,000 12,418,734.12 0 投资收益 合计 52,305,000 52,305,000/52,305,000 12,418,734.12 0/2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:万元 币种:人民币 借款方名称 委托贷款金额 贷款期限 贷款利率 是否逾期 是否关联交易 是否展期 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 关联关系 贵州红阳机械(集团)公司 200 1年 6.31 否 是 否 否 非募集自有资金 全资子公司 贵州红阳机械(集团)公司 150 1年 6.88 否 是 否 否 非募集自有资金 全资子公司 贵州红阳机械(集团)公司 200 1年 6.0 否 是 否 否 非募集自有资金 全资子公司 贵州红阳机械(集团)公司 200 1年 6.0 否 是 否 否 非募集自有资金 全资子公司 贵州红阳机械(集团)公司 250 1年 6.0 否 是 否 否 非募集自有资金 全资子公司 贵州橡六申一有限责任公司 300 1年 7.22 否 是 否 否 非募集自有资金 全资子公司 贵州橡六申一有限责任公司 120 1年 6.31 否 是 否 否 非募集自有资金 全资子公司 贵州橡六申一有限责任公司 200 1年 6.00 否 是 否 否 非募集自有资金 全资子公司 贵州橡六申一有限责任公司 300 1年 6.00 否 是 否 否 非募集自有资金 全资子公司 贵州华阳电工有限公司 600 1年 6.00 否 是 否 否 非募集自有资金 全资子公司 贵州华阳电工有限公司 300 1年 6.31 否 是 否 否 非募集自有资金 全资子公司 贵州华阳电工有限公司 500 1年 6.00 否 是 否 否 非募集自有资金 全资子公司 贵州贵航输送带有限公司 200 1年 6.00 否 是 否 否 非募集自有资金 全资子公司 3、募集资金使用情况募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集 年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2008 非 公 开发行 31,400.69 1,392.87 28,850.87 4,159.89 存在银行专用募集资金帐户 合计/31,400.69 1,392.87 28,850.87 4,159.89/尚未使用募集资金总额含募集资金存款利息收入：1610.07 万元 (2)募集资金承诺项目使用情况募集资金承诺项目使用情况 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2012 年年度报告 14 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 项目进度 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 复 合 密封 条 生产 线 技术 改 造项目 否 10,135 0 10,088.50 否 完成投资 100.4%。购置各类设备 447台（套），完工 2 条炼胶生产线、11 条橡胶密封条 生产线、6 条塑料密封条生产线、引进 1条 PP+TPV 复合生产线。该项目在实施过程中，针对公司存在的研发能力薄弱与产能不足的现状，投资改造定位于研发系统建设与产品能力建设。引进炼胶生产线 2 条、橡胶挤出生产线 11 条、6 条塑料密封条生产线、引进 1 条 PP+TPV 复合生产线；建成综合厂房 1 栋（建筑面积 12420 平方米）、航品厂房一栋（建筑面积 7261 平方米）。项目的建设，大力提升了公司的产能，新增密封条产能 4000 万米/年，使公司达到年产 6500-7000万米的综合生产能力，增加橡胶混炼能力，使公司年炼胶能力达到 2 万吨，公司的销售收入由 2007 年的 34014 万元提高至 2012 年的 70525 万元。目前，该项目已进入验收阶段。是 四个项目原建设期为 2 年，由于 2008 年出现金融危机市场发生重大变化，为了保证本次募投项目对主业投资的实效性，公司本着谨慎的原则，进一步加强项目建设论证，严格控制募集资金的使用，以减少风险，提高资金使用效果。虽然项目建设期延迟，但公司采取阶段性验收的方式保证了项目建设与市场能力需求的有效结合，适应了市场需求，企业能力得到了显著提升。预计 2013年上半年四个项目全部验收完毕。航 空 飞行 控 制系 统 生产 线 技术 改 造项目 否 5,895 1,142.75 4,988.83 否 完成投资 96.62%。购置各类设备 176台（套）。固定资产投资运行情况良好，公司机加能力、装配能力、试验能力得到大幅提高，ERP 管理系统、计算机存储系统、DNC 群控系统、PDM 系统等一批网络设施、软件的投入，使公司的管理模式，向信息化、现代化的管理模式跨出了一大步。项目建设后新增的研发能力能够满足国内先进飞机配套的操控产品研发要求，新增的生产能力能够满足配套产品200 架份/年，公司的销售收入由 2007 年的 9271 万元提高至 2012 年的 13980 万元。目前，该项目已进入验收阶段。是 全 铝 散热 器 生产 线 技术 改 造项目 否 4,910 250.12 3,336.17 否 完成投资 78.28%。购置各类设备 219台（套）。固定资产投资过半，运行情况良好，公司生产能力得到提升，并在质量保障能力和研发能力上新上一个台阶，使公司在散热器产品上的综合竞争能力得到有效提高。项目的建设，提高了公司的产能及收入，公司的产量由 2007 年的 52.93 万套提升至 2012 年的 71.11 万套，公司的销售收入由 2007 年的 11117 万元提高至 2012 年的 17295 万元。目前，该项目已进入后期建设中，预计今年完工验收。是 汽 车 电子 电 器开 关 生产 线 技术 改 造项目 否 4,491.5 0 4,468.18 否 完成投资 99.73%。购置各类设备 230台（套）。新增 7 条流水线、改造 2 条通用流水线、2 条专用流水线。项目建设已完成，公司的产品研发能力和质量保证能力得到了大幅提升，产品检测验证手段进一步完善，适应规模生产的需要，市场的反应速度提高，带来了较好的经济效益。7条专用流水线年产达到 105 万件电子电器开关的装配能力，2 条通用流水线年产达到 310 万件电子电器开关的装配能力。目前，该项目已进入验收阶段。是 合计/25,431.5 1,392.87 22,881.68/贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2012 年年度报告 15 4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司名称 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 贵阳万江航空机电有限公司 航空产品、汽车玻璃升降器、刮水器 12,156.98 42,840 33,391 3,266 贵州华阳电工有限公司 航空用电器开关、操控装置 7,823.61 43,043 24,096 2,058 贵州华昌汽车电器有限公司 汽车锁、汽车组合开关、车窗升降开关系列等产品 2,550 13,320 6,277 516 上海红阳密封件有限责任公司 汽车密封条产品 7,700 19,514 11,375 632 苏州华昌机电有限公司 汽车锁、汽车组合开关、车窗升降开关系列等产品 4,195.04 41,925 22,341 11,657 上海永红汽车零部件有限公司 轿车空气滤清器，滤芯 5,000 11,405 5,051 139 天津贵航红阳密封件有限公司 生产、销售汽车密封条及其他密封件、橡胶制品、胶料 4,000 5,061 4,009 278 贵州红阳机械（集团）公司 生产、销售航空密封件、汽（轿）车密封件等 5,047.24 11,734 5,368 144 贵阳华科电镀有限公司 铁、铜、锌、铅等产品的电镀等 162.97 955 803 181 贵州贵航输送带有限公司 输送带、传动带、胶管等胶制品的生产及销售 2,840 3,270 2,760-56 徐州贵航林得动力机械制造有限公司 液压和气压动力机械及元件的制造销售 4,000 5,576 3,806-101 重庆红阳汽车密封件有限公司 生产、销售：密封条、密封件；销售：橡胶制品、塑料制品 300 2,716 401 119 贵州橡六申一橡胶有限责任公司 输送带、传送带、胶管等橡胶制品的生产及销售 600 1,650-1,467-393 5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与董事会关于公司未来发展的讨论与分析分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 公司目前产业结构主要是汽车零部件、航空机电产品和装备制造业三大类，汽车零部件是汽车产业的附属行业，受宏观经济影响较大，市场处于完全竞争状态，目前公司的汽车零部件产业比重过大，产业结构抗市场风险能力较弱。从公司目前行业地位来看，经过二十余年的发展，公司已是汽车零部件行业的龙头之一，是西南地区规模最大的汽车零部件生产企业，主导产品汽车密封条、锁匙总成、组合开关、雨刮器和滤清器市场占有率居国内汽车零部件行业前列。从市场竞争力来看，在高档轿车零部件市场主要与国外跨国公司在中国建立的独资、合资企业竞争；中档车零部件主要与国内同类企业竞争；低档车零部件市场和配件市场主要与国内贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2012 年年度报告 16 小型乡镇企业竞争。相比不同的企业，公司拥有一定的比较优势。公司与国内企业特别是民营企业相比具有明显的技术优势，产品开发能力较强，部分产品已具备与汽车主机厂的同步设计开发的能力。公司产品品种齐全，覆盖了轿车、微型车、中型车、重型车、皮卡车和客车等车型，可以为德系、美系、日韩系及自主品牌的主机厂提供配套服务，抗主机厂波动能力较强。与外资汽车零部件企业相比，公司在技