600480_2012_凌云股份_2012年年度报告_2013-04-02.pdf

凌云工业股份有限公司凌云工业股份有限公司 600480600480 20122012 年年度报告年年度报告 凌云工业股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 李志亮 因公未出席 信虎峰 三、三、国富浩华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。国富浩华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人李喜增、主管会计工作负责人姜成艳及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人李喜增、主管会计工作负责人姜成艳及会计机构负责人（会计主管人员）姜成艳声明姜成艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以公司 2012 年 12 月 31 日总股本 361,714,838 股为基数，向全体登记股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共分配现金股利 36,171,483.80 元，不进行资本公积金转增股本。六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 凌云工业股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.8 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.25 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.29 第八节第八节 公司治理公司治理.34 第九节第九节 内部控制内部控制.37 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.38 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.108 凌云工业股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 河北证监局 指 中国证监会河北监管局 上交所 指 上海证券交易所 上交所网站 指 http:/ 公司、本公司、凌云股份 指 凌云工业股份有限公司 控股股东、凌云集团 指 北方凌云工业集团有限公司 国富浩华 指 国富浩华会计师事务所 公司章程 指 凌云工业股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细披露存在的风险，敬请查阅第四节“董事会报告”关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。凌云工业股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 凌云工业股份有限公司 公司的中文名称简称 凌云股份 公司的法定代表人 李喜增 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张建华 王海霞 联系地址 河北省涿州市松林店镇 河北省涿州市松林店镇 电话 0312-3951002 0312-3951002 传真 0312-3951234 0312-3951234 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 河北省涿州市松林店镇 公司注册地址的邮政编码 072761 公司办公地址 河北省涿州市松林店镇 公司办公地址的邮政编码 072761 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 凌云股份 600480 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况内容。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司控股股东为北方凌云工业集团有限公司（原名河北凌云工业集团有限公司），上市以来未发生变更。凌云工业股份有限公司 2012 年年度报告 6 七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 签字会计师姓名 秦志远 李静 凌云工业股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 4,882,657,170.57 4,286,317,823.30 13.91 3,501,049,367.59 归属于上市公司股东的净利润 117,345,983.58 198,630,585.49-40.92 253,948,631.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 104,257,587.89 179,718,585.25-41.99 245,546,772.15 经营活动产生的现金流量净额 465,733,749.52 158,411,026.80 194.00 226,307,807.64 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,820,221,876.47 1,849,559,447.20-1.59 1,883,103,532.10 总资产 5,996,654,230.81 5,335,206,599.68 12.40 4,445,870,732.08 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.32 0.55-41.82 0.81 稀释每股收益（元股）0.32 0.55-41.82 0.81 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.29 0.50-42.00 0.79 加权平均净资产收益率（%）6.35 10.64 减少 4.29 个百分点 25.51 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.64 9.63 减少 3.99 个百分点 24.66 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 7,727,574.96-3,229,415.95 1,356,221.41 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,514,408.26 4,857,556.17 6,100,955.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,113,291.21 非货币性资产交换损益 167,519.15 债务重组损益-48,733.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 17,123,496.32 2,004,966.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -419,361.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-169,642.05 1,423,989.14 2,724,294.91 少数股东权益影响额-563,799.91-736,746.14-1,763,542.59 所得税影响额-3,484,703.78-694,398.45-1,601,674.57 合计 13,088,395.69 18,912,000.24 8,401,859.09 凌云工业股份有限公司 2012 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司继续关注市场动态，积极应对宏观经济带来的不利影响，紧跟客户发展，调整产品结构和技术方向，不断开发新市场，扩大市场占用率，不断开发高附加值的产品，使公司的汽车零部件业务稳定增长；另一主导产品塑料管道系统产品继续稳固在市场中的竞争地位，不断拓展新领域，在竞争进一步加剧的情况下实现了较快增长。在经营业绩方面，因市场竞争进一步激烈，产品价格下降，原材料及人工成本上升，管理费用、财务费用增长较快等因素，导致利润水平较上年下滑。报告期内，公司实现营业收入 488,265.72 万元，较上年同期增长 13.91%，实现利润总额28,935.20 万元，较上年同期减少 26.08%，实现净利润 22,581.92 万元，较上年同期减少 30.92%，其中归属于母公司的净利润 11,734.59 万元，较上年同期减少 40.92%。1、大力开发新产品和新市场，取得了新突破、大力开发新产品和新市场，取得了新突破 汽车金属零部件共完成了 57 个客户，135 个车型，1100 多件产品的试制移交、工装设计、工艺评审和工艺报价工作。在通用全球的热成型项目中，取得了沈阳、烟台系列车型中 36 个热成型零件；高强度、轻量化的热成型零件、7 系铝及高强钢的零件的配套比例逐年提高。汽车管路业务共为 50 余家客户开发 329 项近千种新产品。PE 管道成功开发了加油站用多层管、多种规格的薄壁内衬 PE 管材等产品。汽车零部件新进入了广汽丰田市场及东风日产尼桑品牌配套体系；扩大了通用全球业务，实现了对通用乌兹别克斯坦的出口。汽车管路业务成功获得了通用全球的 PCV 管业务及全球知名油箱供应商考泰斯 D2UX 亚洲区的供应权，这两项业务使亚大汽车自主出口实现了零的突破。PE管道业务继续巩固了与港华、华润、中燃、昆仑、新奥等大客户的合作关系，新增客户 116 家。2、大力开展工艺技术创新，提高技术能力、大力开展工艺技术创新，提高技术能力 2012 年共申请专利 92 项，新增获得授权的专利 53 项，目前共拥有专利 176 项。加大研发中心建设工作，不断提升公司的研发能力，成立了上海分研发中心，深度开发长三角地区的市场，成立了亚大研发中心，开展新产品研发和实验室两大业务。2012 年重点对高强度镀锌板的在线滚点焊技术，双焊缝 B 型保险杠技术，保险杠弯曲成型技术，7 系铝合金材料的性能与时效工艺，级进模的自主设计、制造，新型保险杠生产线全自动工装定位夹紧，汽车管路材料和管路结构的研究，PE 管三通模具改造等方面进行了研究，取得了技术突破，并在新产品开发工作中得到应用。3、推进重点项目建设，不断完善市场布局、推进重点项目建设，不断完善市场布局 公司大力实施市场发展布局战略，抓住优质客户的发展机遇，通过积极的新产品开发和在客户附近进行能力建设，积极加深与优质客户的战略合作关系，在全国各重点客户附近上马了重点建设项目，包括上海项目、烟台项目、沈阳项目、重庆项目等。2012 年完成了本部东区、盐城建设项目、定州建设项目等重点项目的建设。4、加强集团化管理，提高运营效率和运营质量、加强集团化管理，提高运营效率和运营质量、调整优化组织机构，理顺管理流程 2012 年对公司职能管理机构进行了优化调整，按照调整后的管理职能，新制定、修订制度37 项，涉及财务管理、人力资源管理、知识产权管理、运营管理等各个方面，进一步规范了管理流程，提高了管理效率。、实施内控体系建设，防范经营风险 2012 年公司将内控体系建设作为重点工作来抓。根据业务板块分类，确定以公司本部、河北亚大汽车塑料制品有限公司和亚大塑料制品有限公司为试点单位，对试点单位的内控管理缺陷进行了成因分析和风险分析，提出改进意见和建议，并进而将内控建设复制推广到合并范围的其他公司。年终由审计机构出具了内控审计报告。凌云工业股份有限公司 2012 年年度报告 9、实施原材料零库存采购项目 2012 年按照先试点再全面铺开的方式，基本实现股份公司金属板块所有分子公司原材料的完全配送，有效降低了原材料库存资金占用。、实施高强钢国产化项目 以采购中心为主导，协同研发中心、各使用单位、国产原材料提供商，2012 年下半年通过对第一批 4 个厂家、8 种车型、9 种产品进口原材料的替代。、资金集中管理工作 通过资金集中管理，进行内部调剂，充分利用暂时闲置资金，提高了资金使用效率。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,882,657,170.57 4,286,317,823.30 13.91 营业成本 3,930,972,396.22 3,357,397,531.50 17.08 销售费用 262,296,529.45 215,830,571.60 21.53 管理费用 339,081,517.05 258,762,206.59 31.04 财务费用 115,855,584.20 55,765,358.81 107.76 经营活动产生的现金流量净额 465,733,749.52 158,411,026.80 194.00 投资活动产生的现金流量净额-622,427,921.08-849,858,590.66 26.76 筹资活动产生的现金流量净额-11,101,411.04 515,044,834.83-102.16 研发支出 185,746,458.05 130,520,045.52 42.31 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 营业收入本期金额为 488,265.72 万元，较上期金额 428,631.78 万元增加 13.91%，主要原因是：2012 年公司通过加大研发力度，增加新产品，同时积极开拓市场，汽车金属与塑料零部件产品销售收入较上期增长 12.73%；2012 年公司塑料管道系统依托品牌优势，加大市场开发力度，销售收入较上期增长 16.49%。(2)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 单位：元 币种:人民币 前五名客户合计采购金额 1,049,901,905.14 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）21.50 3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位：元 币种:人民币 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)汽车金属及塑料零部件 原材料 1,756,099,428.95 68.52 1,503,824,875.69 69.25 16.78 人工工资 290,192,462.03 11.32 222,987,780.61 10.27 30.14 折旧 87,710,042.00 3.42 54,260,897.08 2.50 61.65 能源 55,519,577.49 2.17 41,631,578.64 1.92 33.36 凌云工业股份有限公司 2012 年年度报告 10 外部加工及工装费 258,847,492.43 10.10 252,818,724.62 11.64 2.38 其他费用 114,501,030.75 4.47 96,157,385.81 4.43 19.08 塑料 管道 原材料 1,093,051,087.51 91.78 961,756,248.49 92.63 13.65 人工工资 19,679,839.31 1.65 15,016,153.14 1.45 31.06 折旧 26,201,954.43 2.20 17,044,081.91 1.64 53.73 能源 34,225,977.37 2.87 28,248,090.28 2.72 21.16 外部加工费 7,194,776.68 0.60 7,872,462.80 0.76 -8.61 其他费用 10,626,548.27 0.89 8,321,950.09 0.80 27.69 其他 原材料 68,402,357.30 74.73 64,180,252.59 74.72 6.58 人工工资 10,870,350.37 11.88 11,311,274.93 13.17 -3.90 折旧 4,372,627.51 4.78 2,426,745.75 2.83 80.18 能源 938,860.64 1.03 1,038,939.90 1.21 -9.63 外部加工费 2,949,705.44 3.22 1,909,651.58 2.22 54.46 其他费用 4,002,849.47 4.37 5,025,561.72 5.85 -20.35 1）公司各版块折旧增长比例分别为 61.65%、53.73%和 80.18%，主要原因是：本年度固定资产会计估计变更所致，净残值由 10%变更为 5%，当期折旧额较上年度增长；本期新增固定资产增加，折旧成本增加。2）公司汽车金属及塑料零部件、塑料管道版块人工工资较上年同期增长分别为 30.14%和31.06%；能源分别较上年同期增长 33.36%和 21.16%，主要原因是：2011 年新成立的子分公司本年度投产，增加了人工投入和动力供应；公司增大生产量，与产量相关的变动成本随之增加。(2)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 币种:人民币 前五名供应商合计采购金额 221,809,706.64 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）20.09 4、费用费用 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 262,296,529.45 215,830,571.60 21.53 管理费用 339,081,517.05 258,762,206.59 31.04 财务费用 115,855,584.20 55,765,358.81 107.76 所得税费用 63,532,859.69 64,526,650.54-1.54 1）管理费用本期金额为 33,908.15 万元，较上期金额 25,876.22 万元增加 31.04%，主要原因是：公司为开发热成型产品、尿素管产品、大口径 PE 管道系统产品，本期研究开发费发生额为 10,943.95 万元，同比增加 2,469.88 万元；公司新设部分子公司正处于生产能力建设中，尚未达产，前期筹备等管理费用增加。2）财务费用本期金额为 11,585.56 万元，较上期金额 5,576.54 万元增加 107.76%，主要原因是：随着公司业务规模的扩大，带息负债增加且贷款利率同比增加，导致利息费用增加；存款减少影响当期利息收入减少；汇率变动导致汇兑净损失增加。5、研发支出研发支出 单位：元 币种:人民币 本期费用化研发支出 109,439,472.77 本期资本化研发支出 76,306,985.28 研发支出合计 185,746,458.05 研发支出总额占净资产比例（%）7.26 凌云工业股份有限公司 2012 年年度报告 11 研发支出总额占营业收入比例（%）3.80 6、现金流现金流 单位：元 币种:人民币 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动产生的现金流量净额 465,733,749.52 158,411,026.80 194.00 投资活动产生的现金流量净额-622,427,921.08-849,858,590.66 26.76 筹资活动产生的现金流量净额-11,101,411.04 515,044,834.83-102.16 1）经营活动现金流量净额比上年增加 194%，主要原因是：本报告期公司加大了应收账款的回收力度，收到较好的效果。2）筹资活动现金流量净额减少 102.16%，主要原因是：本报告期公司分配股利、利润及偿付利息支付现金增加 22,573.40 万元。7、其它其它(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 依据 2011 年 4 月 13 日本公司第四届董事会第八次会议，批准关于发行短期融资券和中期票据的议案，拟在交易商协会注册本金总额为 5 亿元人民币的中期票据和 4.5 亿元人民币的短期融资券，并在中期票据和短期融资券发行额度有效期内，根据市场情况，利率变化及公司自身需求选择合适时机一次全部发行。本公司于 2011 年 8 月 16 日，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的接受注册通知书（中市协注2011MTN130 号）和接受注册通知书（中市协注2011CP153 号），同意接受公司中期票据和短期融资券的注册。短期融资券注册金额为 4.5 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效，由中国建设银行股份有限公司主承销，公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后 2 个月内完成。2013 年3 月 21 日公司发行 2013 年度第一期短期融资券 4.5 亿元，期限 365 天，票面利率 4.52%。(2)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 报告期内，在全体员工共同努力下，公司共实现营业收入 48.83 亿元，完成年度计划的100.51%，实现利润总额 2.89 亿元，完成年度计划的 71.19%，产品价格下降，原材料价格上涨，新设公司未形成规模、固定费用摊销大等多种因素的共同影响，利润水平下滑。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分产品情况主营业务分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）汽车金属及塑料零部件 3,094,205,353.44 2,562,870,033.66 17.17 12.73 18.01-3.71 塑料管道系统 1,552,361,401.55 1,190,980,183.57 23.28 16.49 14.71 1.19 其他 115,489,381.22 91,536,750.73 20.74 0.83 6.57-4.27 公司本年度受汽车增速放缓影响，销售价格下降，原材料、人工成本上涨，汽车金属及塑料零部件产品毛利率较上年同期降低 3.71 个百分点；塑料管道系统销售良好，本年度毛利率较上年同期增加 1.19 个百分点。2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 凌云工业股份有限公司 2012 年年度报告 12 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）东北地区 713,400,482.04 8.79 华北地区 1,084,829,787.29 7.64 华中地区 467,845,711.17 16.35 华南地区 296,678,395.06 11.32 华东地区 1,505,512,134.63 13.04 西南地区 551,894,850.98 26.34 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表（1）资产情况分析表）资产情况分析表 单位:元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）流动资产：流动资产：货币资金 833,473,085.10 13.90 984,272,198.42 18.45-15.32 应收票据 467,843,526.93 7.80 446,197,570.59 8.36 4.85 应收账款 1,184,091,270.03 19.75 860,785,852.96 16.13 37.56 预付账款 353,710,590.65 5.90 308,825,130.05 5.79 14.53 应收股利 249,594.39 0.00 63,763,573.86 1.20-99.61 其他应收款 21,380,870.78 0.36 13,410,780.82 0.25 59.43 存货 859,407,943.61 14.33 854,871,712.99 16.02 0.53 非流动资产：非流动资产：长期股权投资 299,440,975.98 4.99 232,373,254.34 4.36 28.86 投资性房地产 145,552,659.34 2.43 26,777,432.84 0.50 443.56 固定资产 1,217,880,733.39 20.31 925,884,991.86 17.35 31.54 在建工程 145,620,766.62 2.43 217,428,671.03 4.08-33.03 无形资产 202,757,841.95 3.38 205,327,534.39 3.85-1.25 长期待摊费用 226,350,504.75 3.77 153,574,683.73 2.88 47.39 说明：1）应收账款年末余额为 118,409.13 万元，较年初余额 86,078.59 万元增加 37.56%，主要原因是：公司销售增长，应收货款金额增加，尤其是 PE 管道系统在本年 4 季度销售增幅较大。2）应收股利年末余额为 24.96 万元，较年初余额 6,376.36 万元减少 99.61%，主要原因是：本年收回本公司之联营企业耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司、耐世特凌云驱动系统（芜湖）有限公司的股利。3）其他应收款年末余额为 2,138.09 万元，较年初余额 1,341.08 万元增加 59.43%，主要原因是：新产品投标发生的押金及保证金；工程保证金增加；房屋租金增加。4）投资性房地产年末余额为 14,555.27 万元，较年初余额 2,677.74 万元增加 443.56%，主要原因是：本公司之子公司阔丹-凌云汽车胶管有限公司出租厂房及土地增加。5）固定资产年末余额为 121,788.07 万元，较年初余额 92,588.50 万元增加 31.54%，主要原因是：亚大新厂建设项目及海宁基地项目转固增加。6）在建工程年末余额为 14,562.08 万元，较年初余额 21,742.87 万元减少 33.03%，主要原因是：亚大新厂建设项目及海宁基地项目转固增加。7）长期待摊费用年末余额为 22,635.05 万元，较年初余额 15,357.47 万元增加 47.39%，主凌云工业股份有限公司 2012 年年度报告 13 要原因是：公司通过加大研发力度，零部件品种增加，新产品模具随之增加；本公司之子公司河北亚大汽车塑料制品有限公司房屋改造增加。（2）负债情况分析表）负债情况分析表 单位:元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）流动负债：流动负债：短期借款 1,349,641,526.25 22.51 453,909,282.93 8.51 197.34 应付账款 1,104,241,470.85 18.41 714,132,659.41 13.39 54.63 应交税费 19,482,199.30 0.32 28,052,568.92 0.53-30.55 应付利息 10,666,666.71 0.18 17,392,440.65 0.33-38.67 其他应付款 62,899,469.50 1.05 247,079,047.54 4.63-74.54 其他流动负债 45,628,255.39 0.76 474,213,727.02 8.89-90.38 非流动负债：非流动负债：长期借款 39,500,000.00 0.66 80,000,000.00 1.50-50.63 应付债券 498,322,061.09 8.31 497,319,670.42 9.32 0.20 其他非流动负债 19,564,653.06 0.33 13,625,120.83 0.26 43.59 说明：1)短期借款年末余额为 134,964.15 万元，较年初余额 45,390.93 万元增加 197.34%，主要原因是：短期融资券偿还使短期贷款增加；新产品、新市场开拓，营运资金短缺使短期借款相应增加。2）应付账款年末余额为 110,424.15 万元，较年初余额 71,413.27 万元增加 54.63%，主要原因是：材料采购增加导致应付货款增加。3）应交税费年末余额为 1,948.22 万元，较年初余额 2,805.26 万元减少 30.55%，主要原因是：进口设备增加，增值税留抵税额增加。4）应付利息年末余额为 1,066.67 万元，较年初余额 1,739.24 万元减少 38.67%，主要原因是：偿还短期融资券利息。5）其他应付款年末余额为 6,289.95 万元，较年初余额 24,707.90 万元减少 74.54%，主要原因是：本期支付收购凌云集团资产款。6）其他流动负债年末余额为 4,562.83 万元，较年初余额 47,421.37 万元减少 90.38%，主要原因是：偿还短期融资券。7）长期借款年末余额为 3,950.00 万元，较年初余额 8,000.00 万元减少 50.63%，主要原因是：本期偿还长期借款。8）其他非流动负债年末余额为 1,956.47 万元，较年初余额 1,362.51 万元增加 43.59%，主要原因是：本期取得与资产相关的政府补助增加。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 公司是国内大型的汽车辊压件、冲压件生产商之一，在同行业中具有一定的规模优势。市政工程管道产品的生产技术、产品质量和市场占有率多年来稳居全国第一。公司一直致力于建设完善的生产销售网络，服务客户范围广泛，分子公司遍布大部分合资品牌及自主品牌整车厂驻地，与全国各大汽车整车厂商均建立了长期配套关系，分布在全国各地的生产基地和营销网络也为市政工程塑料管道客户提供了便捷的服务。客户的多元化所提供的巨大市场需求，是公司成长的主要原因，也是公司将来持续成长的重要条件。公司具有很强的科技研发、实验检测能力，具有与主机厂同步开发设计能力，产品技术水凌云工业股份有限公司 2012 年年度报告 14 平在同行业中处于领先地位。报告期末公司及下属子公司、参股公司共拥有四个省级技术中心，四个国家认可委认可的实验室、一家北美试验中心认可的试验中心、一家国家级燃烧器检测试验基地，其中包括国内唯一一家专业化保险杠动态试验室。截止报告期末，公司及下属 10 家子公司已通过高新技术企业认证。通过持续技术研发，公司的专利及非专利技术不断提升，核心竞争力进一步加强。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 单位：万元 币种:人民币 报告期内投资额 25,087 投资额增加变动数-23,293 上年同期投资额 48,380 投资额增减幅度（%）-48.15 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%)江苏凌云恒晋汽车零部件有限公司 汽车零部件制造、销售 60 耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司 生产汽车用等速半轴及其零部件，销售公司产品 40 耐世特凌云驱动系统（芜湖）有限公司 生产和销售驱动系统、等速万向节产品及相关的汽车零部件并提供有关售后和技术服务 40 阔丹-凌云汽车胶管有限公司 汽车管路、橡胶软管及汽车配件的设计、生产、销售；货物进出口业务（以上涉及行政许可的，凭许可证经营）100 上海凌云工业科技有限公司 工业科技、汽车零部件专业领域技术研究、服务，汽车零部件的开发、设计、制造、加工及相关产品的设计、开发，销售产品，从事货物及技术的进出口业务 100 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 单位：万元 币种：人民币 借款方名称 委托贷款金额 贷款期限 贷款利率 借款用途 抵押物或担保人 是否逾期 是否关联交易 是否展期 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 预期 收益 投资盈亏 广 州 凌 云新 锐 汽 车零 部 件 有限公司 1,000.00 2012.10.20-2013.10.20 6.32%流动资金 凌云股份 否 是 是 否 自筹，非募集资金 63.20 盈利 哈 尔 滨 凌云 汽 车 零部 件 有 限公司 1,500.00 2012.03.26-2014.03.26 6.65%生产经营 凌云股份 否 是 否 否 自筹，非募集资金 199.50 盈利 哈 尔 滨 凌云 汽 车 零 4,000.00 2012.04.27-2014.04.27 6.65%生产凌云股份 否 是 否 否 自筹，非募集资金 532.00 盈利 凌云工业股份有限公司 2012 年年度报告 15 部 件 有 限公司 经营 哈 尔 滨 凌云 汽 车 零部 件 有 限公司 552.00 2012.07.30-2014.07.30 6.15%生产经营 凌云股份 否 是 否 否 自筹，非募集资金 67.90 盈利 广州凌云新锐汽车零部件有限公司为本公司控股子公司，持股比例 51%；哈尔滨凌云汽车零部件有限公司为本公司控股子公司，持股比例 94.15%。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集 方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2010 非公开发行 74,346 15,723 67,459 7,869 5,000 万元补充流动资金，其余全部存于专户 (2)募集资金承诺项目使用情况募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目 名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 项目进度（%）预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 涿州汽车零部件项目 否 31,373 15,723 24,486 否 78.05 不适用 2,566 不适用 市场环境发生变化 武汉汽车零部件项目 是 17,194 5,000 是 100 不适用 601 不适用 市场环境发生变化 哈尔滨汽车零部件项目 是 14,482 8,000 是 100 不适用-920 不适用 市场环境发生变化 芜湖汽车零部件项目 是 11,297 4,000 是 100 不适用 23 不适用