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天津百利特精电气股份有限公司 2012 年年度报告 天津百利特精电气股份有限公司天津百利特精电气股份有限公司 600468600468 20122012 年年度报告年年度报告 天津百利特精电气股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人张文利、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人（会计主管人员）李公司负责人张文利、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人（会计主管人员）李军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经立信会计师事务所（特案或公积金转增股本预案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告确认，截止殊普通合伙）审计报告确认，截止 2012 年年 12 月月 31 日，公司合并报表实现利润总额日，公司合并报表实现利润总额47,398,167.11 元，归属于母公司的净利润元，归属于母公司的净利润 29,234,447.23 元；母公司报表实现利润总额元；母公司报表实现利润总额27,310,378.26 元，实现净利润元，实现净利润 27,310,970.97 元，根据公司法 公司章程的规定，提元，根据公司法 公司章程的规定，提取取 10%法定盈余公积金，加上以前年度未分配利润，法定盈余公积金，加上以前年度未分配利润，2012 年末可供股东分配的利润为年末可供股东分配的利润为10,048,442.40 元。元。公司董事会建议公司董事会建议 2012 年度利润分配预案为：以年度利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日总股本日总股本 456,192,000 股为股为基数，每基数，每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金元（含税），共计派发现金 9,123,840.00 元。元。六、六、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 天津百利特精电气股份有限公司 2012 年年度报告 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.26 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.30 第八节第八节 公司治理公司治理.35 第九节第九节 内部控制内部控制.38 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.40 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.147 天津百利特精电气股份有限公司 2012 年年度报告 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 液压集团、公司控股股东 指 天津液压机械（集团）有限公司 百利机电、公司实际控制人 指 天津百利机电控股集团有限公司 鑫皓投资 指 天津市鑫皓投资发展有限公司 本公司、公司、百利电气 指 天津百利特精电气股份有限公司 报告期 指 2012 年度 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。天津百利特精电气股份有限公司 2012 年年度报告 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 天津百利特精电气股份有限公司 公司的中文名称简称 百利电气 公司的外文名称 TIANJIN BENEFO TEJING ELECTRIC CO.,LTD.公司的外文名称缩写 BENEFO 公司的法定代表人 张文利 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘敏 孙文志 联系地址 天津市西青经济开发区民和道12 号 天津市西青经济开发区民和道12 号 电话 022-23979181 022-23979181 传真 022-83963876 022-83963876 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 天津市和平区南京路 235 号河川大厦第一座 6D 公司注册地址的邮政编码 300052 公司办公地址 天津市西青经济开发区民和道 12 号 公司办公地址的邮政编码 300385 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 天津市西青经济开发区民和道 12 号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 百利电气 600468 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 天津百利特精电气股份有限公司 2012 年年度报告 1999 年至 2005 年，公司主营业务为液压组件、钨钼制品；2006 年至今，公司主营业务为输配电及控制设备、泵、钨钼制品。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司在上交所上市以来，控股股东始终为天津液压机械（集团）有限公司，无发生变更的情形。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 顾雪峰 李洪斌 天津百利特精电气股份有限公司 2012 年年度报告 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 698,377,512.30 763,973,554.24-8.59 799,473,800.61 归属于上市公司股东的净利润 29,234,447.23 49,770,436.60-41.26 48,318,285.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,545,665.93 8,271,691.53 51.67 5,015,887.52 经营活动产生的现金流量净额 41,154,620.79 43,582,871.11-5.57 95,778,571.29 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 568,635,273.74 533,989,517.67 6.49 589,873,345.61 总资产 1,203,380,693.23 1,254,909,567.98-4.11 1,182,738,510.72 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.0641 0.1091-41.25 0.1059 稀释每股收益（元股）0.0641 0.1091-41.25 0.1059 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0275 0.0181 51.93 0.0110 加权平均净资产收益率（%）5.30 9.56 减少 4.26 个百分点 8.55 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.28 1.59 增加 0.69 个百分点 0.99 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 附注（如适用）2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 5,255,149.99 处置子公司百利四方智能电网科技有限公司股权收益及固定资产处置 36,383,311.67 6,449,237.27 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符12,653,015.97 科技扶持基金等 9,464,278.83 7,678,600.00 天津百利特精电气股份有限公司 2012 年年度报告 合 国 家 政 策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 债务重组损益 183,053.20 7,793.40 461,580.67 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 20,312,901.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易 性 金 融 资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 24,382,177.20 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 422,301.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,831,139.30 无法支付的应付款项等 4,530,827.91-135,601.74 少数股东权益影响额-1,653,410.27 -435,226.47-8,231,544.10 所得税影响额-3,002,468.74 -8,452,240.27-7,614,952.65 合计 16,688,781.30 41,498,745.07 43,302,398.21 三、三、采用公允价采用公允价值计量的项目值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 10,808,123.38 12,665,655.92 1,857,532.54 合计 10,808,123.38 12,665,655.92 1,857,532.54 天津百利特精电气股份有限公司 2012 年年度报告 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年是百利电气产业结构调整、做强主营业务、推进企业可持续发展的一年。公司在董事会的领导下，积极克服整体经济放缓，市场竞争加剧的不利环境，以做强主业为目标，以科技创新为利润增长点，以完善内部控制为制度保障，在全体员工的共同努力下，公司各项业务稳步提升，并在以下方面获得较大突破：第一、促进各大产业健康有序发展 输配电业务：输配电业务是公司核心业务，产品涵盖高、中、低压系列产品，主要产品包括塑壳式断路器、万能式断路器、高低压开关设备、互感器。报告期内，公司输配电业务保持良好发展势头，产品在新疆圣雄电厂、重庆双槐电厂、江门水电站、天津临港工业港区码头、沈阳全运会、合肥新桥机场等多项重大项目中标。全资子公司天津市百利电气有限公司成为中国酒泉卫星发射中心综合电气供应商，并在酒泉卫星发射基地成立了百利电气东风检测中心，负责专业检测基地电气元件运行情况。公司输配电产品在扩大国内市场销售的同时，进一步提升产品技术指标及特殊环境适用性能，积极开拓国际市场，其中 TW30、TW40 系列产品在原有体积小、零飞弧、保护性齐全等优势基础上，通过技术改造，通过了高温 80，低温-40的测试试验及防霉、防潮、防烟雾三防考验，赢得了赤道几内亚总统府、巴塔市电网改扩建 20kv 箱式变电站、MONGMIYEN 市城网供电系统、中基罗安达电厂、印度尼西亚电厂等多个标志性工程。泵制造业务：公司控股子公司天津泵业机械集团有限公司主业生产螺杆泵，船用离心泵及齿轮泵，该公司具备武器装备承制资格，在单、双、三、五螺杆泵和船用离心泵技术上具有较强技术优势。报告期内，该公司继续保持了在军工领域的产品优势，并进一步加强了产品研发，全年确立了 20 项重点研发项目，完成 16 项，结转 4 项，其中多项单螺杆泵、双螺杆泵、三螺杆泵均系国家重点领域配套产品。稀有金属加工业务：赣州特精钨钼业有限公司为公司全资子公司，主营加工钨粉、碳化钨粉。钨产品需求体现在基础经济建设的多个领域，包括采掘业、机械加工、铁路建设等。2012 年受欧债危机和国内需求放缓的影响，钨价低靡，产品销量下滑。在不利的市场条件下，为提升企业抗风险能力和产品竞争力，公司加快开展超细超粗颗粒粉末研发，提升产品附加价值。同时，退城进园及技改扩能项目基础建设工作也在紧锣密鼓的开展，新厂区建筑面积 43100 平方米，目前基建项目主体基本完工，下一步将进行电网施工、设备安装工作。退城进园及技改扩能项目将有利于企业装备水平和产品质量水平的提升。第二、持续加强技术创新 报告期内，公司控股子公司天津市百利电气有限公司、天津市百利纽泰克电气科技有限公司、天津泵业机械集团有限公司作为天津市高新技术企业继续享受相关优惠政策。报告期内，公司新产品研发工作取得丰硕成果，2012 年公司共申请专利 53 项，其中发明专利11 项；获得授权专利 52 项，其中发明专利 8 项。多功能综合寿命试验台及其控制方法项目获得天津市专利奖金奖，生产工艺优化和调度集成系统的研究与开发项目获得天津市科技进步奖二等奖。第三、落实质量管理体系，关注过程控制，提升产品质量 报告期内，严控产品质量继续作为企业的一号工程得以落实，各子公司对质量管理体系进行了进一步梳理。首先在年初开展了大规模的质量体系培训，参训人员包括各部门主管领导、普通管理人员及生产一线员工，为提升质量管理水平奠定了广泛的群众基础。年度中期，各企业进行了质量管理内审，查找问题，填补漏洞，对制度文件进行修订、补充。与此同时，各生产企业大力推动工艺流程优化工作，完善了工艺检查考核制度，各子公司总经理作为工艺流程优化工作带头人，逐项查验工艺流程检查中发现问题的整改落实情况，使持续优化工艺流程成为日常工作的一部分。工艺流程优化工作进一步规范了生产操作，培养了员工自检和互检意识，促进员工质量意识的提升，同时，也促使技术、质量管理人员深入到车间一天津百利特精电气股份有限公司 2012 年年度报告 线，发现问题、解决问题，提高了工艺执行率。通过多项过程控制措施，公司产品质量进一步提高，质量损失率及损失金额较去年均有所下降。第四、加强市场开发力度 2012 年整体经济增速放缓，市场需求趋冷，行业竞争进一步加剧。面对不利局面，公司进一步转变市场观念，制定了全方位的市场保障措施：通过在本地市场采取区域覆盖，重点突破，战略合作，以点带面的策略；在全国市场采取立足自营销售，扩大代理销售的策略；在国际市场上采取提升产品性能，争取海外标志性工程的策略。同时，公司进一步加强重点客户的维护，为重点客户提供专业技术支持，在沟通中发现问题、解决问题，研发重点客户适用性强的新产品。通过对市场结构、营销渠道和销售策略的系列调整，公司市场营销工作取得长足进步，在电力系统内外市场竞争力均有所提升。第五、加强企业内部控制，提升企业风险防范能力 为了加强和规范企业内部控制，公司根据企业内部控制基本规范及其配套指引等有关要求，结合自身业务特点和内部控制体系建设的实际情况，公司稳步推进了实施企业内控工作。公司已编制完成内部控制手册，依据手册持续对各部门及控股子公司进行日常监督和专项检查。按照内部控制评价指引完成了内部控制自我评价工作及内部控制自我评价报告的编制工作。同时，报告期内公司继续通过聘请独立审计机构对重点控股子公司、重点项目进行内部审计的方式，进一步提升控股子公司企业经营管理水平和风险防范能力。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 698,377,512.30 763,973,554.24 -8.59 营业成本 500,960,811.04 573,465,519.67 -12.64 销售费用 61,694,014.65 58,497,534.71 5.46 管理费用 106,666,246.43 108,394,564.58 -1.59 财务费用 7,268,937.03 9,556,199.35 -23.93 经营活动产生的现金流量净额 41,154,620.79 43,582,871.11 -5.57 投资活动产生的现金流量净额 12,091,887.96 -38,503,365.21 131.40 筹资活动产生的现金流量净额-26,137,189.07 4,709,296.58 -655.01 研发支出 22,712,654.01 21,381,534.43 6.23 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 本报告期，公司实现主营业务收入 684,354,089.03 元，较上年下降 62,936,889.13 元，下降幅度为 8.42%，主要原因是受国内有色金属市场低迷，公司钨钼产品收入较上年下降 91,562,844.91元。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 本报告期，公司主营产品收入同比减少 62,936,889.13 元，下降幅度为 8.42%。其中高低压输配电元器件制造促使营业收入增长 26,248,691.50 元，增幅为 12.79%；受下游客户产品减少原因，电梯配套产品销量下降，使得收入下降 14,936,567.23 元，幅度为 25.59%；泵类产品销售保持平稳，收入略增 5,290,064.19 元，增幅为 2.2%；受国际、国内有色金属市场低迷影响，钨钼制品收入减少 91,562,844.91 元，下降幅度为 39.78%；由于公司退出智能电网软件应用领域，变电站综合自动化系统收入下降 7,252,122.19 元，幅度为 54.9%。同时，公司新增贸易业务，报告期内天津百利特精电气股份有限公司 2012 年年度报告 实现业务收入 19,275,889.51 元。(3)订单分析订单分析 公司输配电元器件及泵类产品销售均为短周期业务，订单和销售基本保持一致。(4)新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 本报告期，在国内市场整体低迷，公司主营业务收入下降情况下，中低压电器元件依然实现12.79%增长，主要是该类产品保持销售稳定基础上，受益于 KYN28 紧凑开关柜、低压电容补偿柜等产品投放市场；公司泵类产品对现有生产加工技术进行了提升和改进，巩固了产品在同类市场领先地位；公司与上海电器科学研究所、常熟开关厂共同研发的 W60 新一代系列智能化断路器代表我国低压电器水平的新产品，其性能指标达到国际先进水平，该类产品公司准备在近期量产；公司正通过自主研发和资本收购等多渠道方式进入中、高压元器件制造领域，这一影响将在 2013 年及未来期间业务中得到充分体现。(5)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 报告期内，公司前五名客户实现销售 111,235,367.55 元，占公司年度销售总额比例为 15.93%。3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)制造业 原材料 389,819,032.79 78.98 477,926,971.26 84.52-18.44 人工成本 23,230,167.68 4.71 24,633,601.80 4.36-5.70 折旧 11,820,835.04 2.40 11,833,645.58 2.09-0.11 贸易业 库存商品 19,238,205.14 3.90 0.00 0.00 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)钨钼制品 原材料 107,557,869.46 21.79 188,207,401.80 33.28-42.85 人工成本 2,044,991.64 0.41 2,087,545.54 0.37-2.04 折旧 2,354,905.70 0.48 2,563,933.57 0.45-8.15 高、低压电器 原材料 134,890,677.57 27.33 128,702,330.68 22.76 4.81 人工成本 11,052,100.40 2.24 12,010,251.87 2.12-7.98 折旧 3,497,226.02 0.71 3,580,731.97 0.63-2.33 观 光 梯 及配套产品 原材料 27,632,989.15 5.60 38,083,175.45 6.74-27.44 人工成本 2,603,782.28 0.53 3,135,115.61 0.55-16.95 折旧 1,504,932.10 0.30 1,606,673.89 0.28-6.33 天津百利特精电气股份有限公司 2012 年年度报告 泵类产品 原材料 116,894,239.55 23.68 112,598,109.48 19.91 3.82 人工成本 7,329,235.47 1.48 6,518,679.78 1.15 12.43 折旧 4,408,838.66 0.89 3,938,465.18 0.70 11.94 变 电 站 综合 自 动 化系统 原材料 2,843,257.06 0.58 10,335,953.85 1.83-72.49 人工成本 200,057.89 0.04 882,009.00 0.16-77.32 折旧 54,932.56 0.01 143,840.97 0.03-61.81 铁精粉 库存商品 19,238,205.14 3.90 0.00 0.00 (2)主要供应商情况主要供应商情况 本报告期，公司向前 5 名供应商采购额为 105,716,346.76 元，占年度采购总额比例为 22.77%。4、费用费用 单位:元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因 销售费用 61,694,014.65 58,497,534.71 5.46%人工成本、市场开发投入上升 管理费用 106,666,246.43 108,394,564.58-1.59%管理成本得到好的控制,保持平稳 财务费用 7,268,937.03 9,556,199.35-23.93%期间贷款金额下降，固定资产项目资本化利息支出增加 所 得 税 费用 8,310,121.82 17,052,531.08-51.27%利润总额下降导致 5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 15,523,918.36 本期资本化研发支出 7,188,735.65 研发支出合计 22,712,654.01 研发支出总额占净资产比例（%）3.47 研发支出总额占营业收入比例（%）3.25 天津百利特精电气股份有限公司 2012 年年度报告 (2)情况说明情况说明 单位：元 项目名称 新增金额 研发目的 目标 进展情况 对未来的影响 TM40D-400 1,015,000.00 开发出满足国家电力部门需要的新产品 扩大系列产品的功能 已完成技术研究和部分“3C”试验 增加公司的产品品种，满足用户需要 DWH-型智能脱扣器 1,600,000.00 开发出满足国家电力部门需要的新产品 完成技术研究和产品样机试制，实现产业化生产 已开始进行关键技术研究 增加公司的产品品种，满足用户需要 TR40-1000 电子式过继电器 2,364,596.66 开发配套产品，实现产品系列化。完成技术研究和产品样机试制，实现产业化生产 已经研发结束，完成了试验，取得“3C”证书，已结项 促进控制电器行业的发展，提升社会的生产效率 TW40-4000 1,680,000.00 丰富产品功能，提高产品指标 提高分断能力 现正进行小批试制，准备摸底试验 扩宽产品的种类，提高性能 126kV 气体绝缘金属封闭开关设备 440,480.32 缓解市场供需矛盾，完善公司产品系列。掌握核心技术，实现产业化生产 已取得型式试验报告，并实现销售 提升产品技术等级，增加技术储备，为更高电压等级产品的研发奠定基础 基于电子式互感器设计 839,921.72 技术升级，产品更新换代，适应智能电网发展需求 完成关键技术研究和样机生产 已完成样机装配；下一步完成型式试验 适应电力系统数字化发展 支持式电流互感器的研究 988,841.97 优化工艺流程，提高产品电气性能及质量 完成工艺改进并实现产业化生产。已完成工艺改进及产品的初步成果转化；促进公司技术的不断进步，保持公司技术的领先性 电压互感器研究 570,704.13 产品优化升级，满足市场需要 完成自主研发并实现产业化生产。已完成设计,并进行批量试制；增加公司的产品品种，满足客户需要 减振降噪专项 2,275,782.33 提升产品价值及经济效益 满足产品振动噪声指标 批量供货 满足配套船舶关键设备振动噪声指标，对支持国防建设意义重大。货燃料油双螺杆泵组 2,039,618.80 提升产品价值及经济效益 满足大型配套补给船舶的需求 完成并投产 开拓双螺杆泵在燃料油输送领域的市场，特别适用于大型配套补给船舶。2GAW 双螺杆泵 1,302,048.67 提高低端产品竞争力 完成技术研究和产品样机完成并投产 系列用于输送润滑油行天津百利特精电气股份有限公司 2012 年年度报告 试制，并投产 业、拓宽双螺杆泵产品的系统范围，提高公司双螺杆泵产品在低端产品市场的竞争力。一体化磁驱泵 1,675,341.80 前瞻性地开发出振动噪声远低于目前市场上各种泵的先进无泄漏泵产品 完成技术研究和产品样机试制，并投产 完成样机零部件制造 为产学合作的科研项目，开拓配套产品市场。磁力驱动三螺杆泵 745,946.80 解决工业系统中易散性物料的泵送问题 完成技术研究和产品样机试制 完成评审和样机零部件制造 产品可广泛应用于输送易挥发、有毒害、对环境有污染等，对泄漏控制要求严格的领域。船陆用大排量双螺杆泵 3,000,315.93 建立船陆用大排量双螺杆泵开发与应用产学研联合开发平台 完成技术研究和产品样机试制 完成样机零部件制造 完成船陆用大排量双螺杆泵的研发，实现批量生产，建立船陆用大排量双螺杆泵产业化基地。EVF 消防总用离心泵 668,577.89 提升产品价值及经济效益 完成技术研究和产品样机试制，并投产 完成并投产 该泵能够满足消防、压载或舱底使用的不同工况，节约船舶机舱安装空间。EVC 离心泵 506,169.84 增强离心泵产品的市场竞争力 完成技术研究和产品样机试制，并投产 完成并投产 提高了泵的承载能力，增强离心泵的市场竞争力，提升公司整船配套的能力。其他 999,307.15 合 计 22,712,654.01 本期研发支出合计占期末净资产比例为 3.47%；占本期营业收入比例为 3.25%。天津百利特精电气股份有限公司 2012 年年度报告 6、现金流现金流 本报告期投资活动产生的现金流量净额为 12,091,887.96 元，较上期增加 50,595,253.17 元，主要是本报告期于 2013 年 5 月和 2013 年 12 月分别处置了子公司百利四方智能电网科技有限公司30%和 20%的股权，公司收到股权转让款 49,313,000.00 元，分别在收回投资收到的现金和处置子公司及其他营业单位收到的现金净额中列报。本报告年度筹资活动产生的现金流量净额为-26,137,189.07 元，较上期减少 655.01%，主要是本期借款较上期减少，表现为偿还债务资金大于筹借资金总额，筹资活动现金净流出。7、其它其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 本期公司实现净利润 39,088,045.29 元，较上年度 54,464,712.35 元下降 15,376,667.06 元，下降幅度为 28.23%。主要是因为上年度转让天津百利资产管理有限公司 55%股权，取得转让收益30,602,735.90 元。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）1、制造业 665,078,199.52 474,323,444.97 28.68-11.00-16.11 增加 4.35个百分点 2、贸易业 19,275,889.51 19,238,205.14 0.20 增加 0.20个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）钨钼制品 138,631,447.88 134,090,599.64 3.28-39.78-36.70 减少 4.70个百分点 高、低压电器 231,547,268.41 157,297,685.40 32.07 12.79 4.91 增加 5.10个百分点 观 光 梯 及配套产品 43,433,720.65 36,249,548.10 16.54-25.59-23.32 减少 2.47个百分点 泵类产品 245,508,668.61 143,415,879.36 41.58 2.20-0.78 增加 1.76个百分点 变 电 站 综合 自 动 化系统 5,957,093.97 3,269,732.47 45.11-54.90-72.42 增加 34.85个百分点 铁精粉 19,275,889.51 19,238,205.14 0.20 0.00 0.00 减少 0.20个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 天津百利特精电气股份有限公司 2012 年年度报告 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内 665,020,661.43-9.65 国外 19,333,427.60 72.18 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）其他应收款 6,982,392.43 0.58 12,225,640.22 0.97-42.89 在建工程 56,631,302.25 4.71 21,459,495.93 1.71 163.90 无形资产 70,245,482.68 5.84 107,046,501.91 8.53-34.38 长期待摊费用 34,713.33 0.00 3,774,364.12 0.30-99.08 应付股利 13,052,319.19 1.08 6,833,654.38 0.54 91.00 一年内到期的非流动负债 4,000,000.00 0.33 8,000,000.00 0.64-50.00 长期借款 18,000,000.00 1.50 4,000,000.00 0.32 350.00 长期应付款 0.00 0.00 2,743,536.98 0.22-100.00 其他非流动负债 8,206,236.11 0.68 21,302,993.52 1.70-61.48 未分配利润 63,094,606.78 5.24 34,976,653.15 2.79 80.39 少数股东权益 85,382,900.80 7.10 124,494,439.48 9.92-31.42 其他应收款：本期收回 在建工程：子公司赣州百利（天津）钨钼固定资产项目投资增加 无形资产：主要为处置百利四方股权，本期不再纳入合并范围所致 长期待摊费用：转让百利四方股权，不再纳入合并范围，减少该公司长期待摊费用 应付股利：本期子公司利润分配造成 一年内到期的非流动负债：本期归还 长期借款：子公司赣州百利（天津）钨钼新增建设项目贷款 长期应付款：全部偿还 其他非流动负债：主要为子公司收到拨款的项目已完工并转入固定资产 未分配利润：本会计期间实现净利润所致 少数股东权益：出售子公司百利四方所致 (四四)核心竞争力分核心竞争力分析析 第一、技术优势:百利电气具有较强的技术研发和产品创新优势，公司自设立伊始就确立了以科技为先导的企业方针。截至报告期末，公司共计申请专利 509 项，其中发明专利 98 项；获得授权专利 396 项，其中发明专利 30 项。天津市百利电气有限公司、天津市百利纽泰克电气科技有限公司、天津泵业机械集团有限公司被评为天津市高新技术企业；天津市百利电气有限公司、天津市百利纽泰克科技有限公司为天津市企业技术中心。公司同时拥有多项国家级重点新产品、部级、市级技术创新产品。优秀的技术研发和产品创新能力为企业可持续健康发展提供了技术天津百利特精电气股份有限公司 2012 年年度报告 的保障。第二、品牌优势：公司在各项主营业务经营中积累了长期的研发、生产、销售经验，公司拥有的百利、BENEFO、低字、CTP牌商标均为天津市著名商标。低字牌、百利、BENEFO塑壳式断路器、万能式断路器，纽泰克（图形）牌互感器，CTP牌螺杆泵均为天津市名牌产品。公司品牌享有较高的声誉和社会知名度，获得了业内广泛好评，奠定了领先的行业地位。第三、质量优势:可靠的产品质量是企业发展的基石，公司始终坚持质量第一的企业方针。天津市百利电气有限公司、天津市百利开关设备有限公司凭借可靠的产品质量，先进的技术优势，成为酒泉发射中心电气产品供应商；天津泵业集团有限公司成为中国人民解放军总装备部认定的装备承制单位。第四、人才优势：企业的技术优势、品牌优势、质量优势等核心竞争力归根结底是人才优势，公司重视人才队伍建设，不断完善激励与约束机制，吸纳了大批具有专业知识水平和丰富实践经验的技术、营销、生产、管理人才，为公司快速发展提供了人才保障。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 单位:元 币种：人民币 报告期内投资额 210,639,365.18 投资额增减变动数 9,495,295.31 上年同期投资额 201,144,069.87 投资额增减幅度(%)4.72 单位：元 被投资单位 期初投资额 本期新增 期末余额 主要业务 持股比例 百利四方智能电网科技有限公司 50,000,000.00-50,000,000.00 0.00 智能箱式变电站设备及系统、变电