600433_2012_冠豪高新_2012年年度报告_2013-03-11.pdf

广东冠豪高新技术股份有限公司 2012 年年度报告 1 广东冠豪高新技术股份有限公司广东冠豪高新技术股份有限公司 600433600433 20122012 年年度报告年年度报告 广东冠豪高新技术股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人童来明、主管会计工作负责人黄阳旭及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人童来明、主管会计工作负责人黄阳旭及会计机构负责人（会计主管人员）靳建荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。靳建荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司预案或公积金转增股本预案：公司 2012 年度利润分配年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司及资本公积金转增股本预案：以公司 2012 年末总股本年末总股本 595,140,000 股为基数，向全体股东股为基数，向全体股东每每 10 股分派现金红利人民币股分派现金红利人民币 1.2 元（含税），共计红利人民币元（含税），共计红利人民币 71,416,800.00 元，剩余未分元，剩余未分配利润配利润 161,628,673.06 元留存下一年；以公司现股本元留存下一年；以公司现股本 595,140,000 股为基数，以资本公积金股为基数，以资本公积金向全体股东每向全体股东每 10 股转增股转增 10 股，共计转增股，共计转增 595,140,000 股，转增后公司总股本增至股，转增后公司总股本增至1,190,280,000 股，方案实施后，公司剩余资本公积金额为股，方案实施后，公司剩余资本公积金额为 93,430,756.04 元。元。六、六、报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 广东冠豪高新技术股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.33 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第八节第八节 公司治理公司治理.49 第九节第九节 内部控制内部控制.53 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.54 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.136 广东冠豪高新技术股份有限公司 2012 年年度报告 4 第二节第二节 释义及重释义及重大风险提示大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、冠豪高新 指 广东冠豪高新技术股份有限公司 中国纸业、控股股东 指 中国纸业投资总公司 粤财创投 指 广东粤财创业投资有限公司 北交所 指 北京产权交易所 湛江东海岛项目、东海岛项目 指 湛江东海岛特种纸产业基地项目一期 冠通投资 指 湛江冠通投资有限公司 冠龙公司 指 湛江冠龙纸业有限公司 新港印务 指 广东冠豪新港印务有限公司 天津中钞 指 天津中钞纸业有限公司 佛山华新 指 佛山华新进出口有限公司 岳阳林纸 指 岳阳林纸股份有限公司 天津中物投 指 天津港保税区中物投资发展有限责任公司 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请投资者予以关注，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险及对策部分的内容。广东冠豪高新技术股份有限公司 2012 年年度报告 5 第三节第三节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 广东冠豪高新技术股份有限公司 公司的中文名称简称 冠豪高新 公司的外文名称 GUANGDONG GUANHAO HIGH-TECH CO.,LTD 公司的法定代表人 童来明 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈华春 朱朝阳 联系地址 广东湛江经济技术开发区乐怡路 6 号 广东湛江经济技术开发区乐怡路 6 号 电话 0759-2820938 0759-2820938 传真 0759-2820680 0759-2820680 电子信箱 、 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 广东湛江经济技术开发区乐怡路 6 号 公司注册地址的邮政编码 524022 公司办公地址 广东湛江经济技术开发区乐怡路 6 号 公司办公地址的邮政编码 524022 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 冠豪高新 600433 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2012 年 7 月 12 日 注册登记地点 湛江市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 440000000053794 税务登记号码 440801617803532 广东冠豪高新技术股份有限公司 2012 年年度报告 6 组织机构代码 61780353-2 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况见公司 2011 年年度报告。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 2003 年 6 月 19 日，公司在上海证券交易所上市，主营业务为生产销售热敏传真纸及其原纸、无碳复写纸及其原纸、微胶囊、电脑打印纸、商业表格纸、科学仪器记录纸、小卷传真纸、感应纸、彩色喷墨打印纸、特种防伪纸及从事商业表格印刷业务。2010 年 5 月，公司主营业务变更为：生产、销售热敏传真纸及其原纸、无碳复写纸及其原纸、微胶囊、电脑打印纸、商业表格纸、科学仪器记录纸、小卷传真纸、感应纸、彩色喷墨打印纸、特种防伪纸及从事商业表格印刷业务；研发、生产、销售：不干胶材料、离型纸及其综合应用服务。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 1、2003 年 6 月 5 日，经中国证监会发行字200347 号文核准，公司通过向二级市场投资者定价配售的发行方式向社会公开发行面值 1.00 元的人民币普通股（A 股）6,000 万股，每股发行价 4.60 元，并于 2003 年 6 月 19 日在上海证券交易所上市。公司的控股股东为广东粤财投资有限公司（现更名为广东粤财创业投资有限公司），实际控制人为广东粤财投资控股有限公司。2、2009 年 12 月 15 日，经中国证监会关于核准广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20091378 号）核准，冠豪高新向中国物资开发投资总公司（现更名为中国纸业投资总公司）发行人民币普通股（A 股）6,000 万股，于 2009 年 12 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕新股登记托管手续。本次非公发完成后，本公司的控股股东变更为中国纸业投资总公司，本公司的实际控制人变更为中国诚通控股集团有限公司。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 珠海市香洲区红山路 288 号珠海国际科技大厦 706 签字会计师姓名 杜小强 张海兵 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 广东冠豪高新技术股份有限公司 2012 年年度报告 7 办公地址 北京东城区朝阳门内大街 188号 签字的保荐代表人姓名 宋双喜、朱明强 广东冠豪高新技术股份有限公司 2012 年年度报告 8 第四节第四节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 931,193,943.05 933,883,852.62-0.29 902,762,880.76 归属于上市公司股东的净利润 202,194,175.44 85,264,930.57 137.14 38,224,609.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 49,959,782.09 53,108,296.14-5.93 22,026,526.27 经营活动产生的现金流量净额 79,017,195.54 62,119,154.72 27.20-33,590,151.69 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,592,027,511.27 1,414,919,335.83 12.52 667,808,803.99 总资产 2,209,183,859.41 2,144,165,725.13 3.03 1,318,847,760.03 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.34 0.17 100.00 0.08 稀释每股收益（元股）0.34 0.17 100.00 0.08 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.08 0.11-27.27 0.05 加权平均净资产收益率（%）13.45 11.21 增加 2.24 个百分点 5.68 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.32 6.98 减少 3.66 个百分点 3.27 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 5,704,568.51-1,637,655.21 142,837.85 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 24,410,440.34 36,778,799.03 1,485,114.31 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 15,237,634.26 广东冠豪高新技术股份有限公司 2012 年年度报告 9 当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-5,848.67-29,600.00-3,400.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,415,387.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,662,795.37 345,117.94-486,036.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 151,850,400.00 所得税影响额-27,062,371.46-4,715,414.99-178,066.50 合计 152,234,393.35 32,156,634.43 16,198,082.97 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 167,000.00 161,151.33-5,848.67-5,848.67 合计 167,000.00 161,151.33-5,848.67-5,848.67 广东冠豪高新技术股份有限公司 2012 年年度报告 10 第五节第五节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，受欧债危机的影响，世界经济及多个主要经济体的经济增速继续放缓。与此同时，我国经济增速明显回落，通过政府的宏观调控，国内经济逐步企稳，但更多体现在工业生产方面，出口增速回升，内需增长不明显。在此大环境下，造纸行业整体产销基本平衡，但行业整体经济效益下滑较大，市场竞争加剧，很多造纸企业生产经营困难。面对严峻的国内及国际经济形势，公司始终坚定特种纸战略目标不动摇，紧紧围绕年初制定的经营指标，全面推进各项工作，保证了公司主营业务发展，并通过实施“三旧”改造项目阶段性工作为公司创造了良好的经济效益。报告期内，公司实现营业收入 93,119.39 万元，较上年同期减少 0.29%；实现营业利润 21,266.61万元，较上年同期增长 231.23%；实现净利润 20,219.42 万元，较上年同期增长 137.02%。2012 年公司主要经营工作如下：湛江东海岛项目进展顺利 公司加快推进湛江东海岛项目，目前建设进展顺利，各项工作有序展开，预计于 2013 年 7 月份左右投产，届时公司的产能将得到提升。完成了三旧改造项目的阶段性工作 公司将列入三旧改造范围的土地及地上建筑物评估作价注入全资子公司湛江冠通投资有限公司，由其承接“三旧”改造项目的相关工作，并通过北京产权交易所挂牌转让了冠通投资 65%股权，为公司本年度带来了较好的经济效益，并为公司未来做大做强主营业务提供了资金支持。采取与市场相适应的销售策略 加强市场应变，通过提高产品质量，维护行业性老客户，顺利开发新客户；同时不干胶行业性客户有所突破；国际市场得以开拓，出口业务保持增长。全面开展内部控制体系建设工作 根据年初制定的内部控制规范实施工作方案，公司聘请了内控咨询顾问协助公司开展内部控制体系建设的各项工作，内控实施范围的确定、企业风险识别、控制活动识别、内控有效性测试、内控缺陷整改方案的确定与整改工作等相关工作已完成，将在披露年度报告的同时披露内部控制评价报告及内部控制审计报告。通过对公司业务流程、风险点、制度制定情况进行梳理及整改，构广东冠豪高新技术股份有限公司 2012 年年度报告 11 建起科学有效的内部控制体系，促进公司的长效发展。推进精细化管理与管理提升活动，多方面提升公司管理水平。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科利润表及现金流量表相关科目变动分析表目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 931,193,943.05 933,883,852.62 -0.29 营业成本 726,401,304.93 736,336,995.96 -1.35 销售费用 58,542,628.89 52,398,058.80 11.73 管理费用 53,979,874.90 52,124,138.58 3.56 财务费用 26,238,223.29 23,668,567.37 10.86 经营活动产生的现金流量净额 79,017,195.54 62,119,154.72 27.20 投资活动产生的现金流量净额-421,238,778.03 -274,094,445.34 53.68 筹资活动产生的现金流量净额-113,682,719.85 740,287,458.20 -115.36 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 公司本期实现营业收入 93,119.39 万元，较上年同期的 93,388.39 万元减少 269 万元，基本与去年持平，主要是由于 2012 年整体经济形势不理想，造纸行业也受到了影响。但公司紧围绕公司发展战略，通过提高产品质量、技术创新、营销体系完善等举措促进公司业务发展，公司年度经营目标得以基本实现。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司坚持做好无碳纸、热敏纸和不干胶三大优势业务，报告期内，公司主营业务收入为 92,966.13万元，占公司营业收入的 99.84%，其中无碳纸营业收入 45,903.15 万元，热敏纸营业收入 19,213.79万元，不干胶营业收入为 19,070.74 万元。报告期内，公司主要产品的库存运转良好，无库存积压情况。(3)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 公司前 5 名销售客户销售金额合计 15,787.62 元，占公司全部营业收入的 16.95%。3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本本期金额较上年同广东冠豪高新技术股份有限公司 2012 年年度报告 12 比例(%)期变动比例(%)造纸业 724,321,411.02 100 733,443,595.08 100-1.24 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)无碳纸 309,848,998.62 42.78 359,465,175.94 49.01-13.80 热敏纸 151,120,333.79 20.86 135,805,972.85 18.52 11.28 成品纸 61,142,983.56 8.44 59,328,634.41 8.09 3.06 不干胶 186,836,575.59 25.80 175,086,145.69 23.87 6.71 其 他 15,372,519.46 2.12 3,757,666.19 0.51 309.10：(2)主要供应商情况主要供应商情况 公司前 5 名供应商采购金额合计为 25,613.41 万元,占公司年度采购总额的 33.44%。4、费用费用 报告期内，公司财务费用、销售费用、管理费用等财务数据与上年同期相比变动幅度不超过 30%。5、现金流现金流 报告期内，公司现金及现金等价物净增加-45,588.21 万元，其中公司经营活动产生的现金流量净额为 7,901.72 万元，较上年同期的 6,211.92 万元增加 1,689.80 万元，增幅 27.20%，主要是在销售收入基本与上年持平的情况下，加大了应收账款的催收力度，提高了货款回笼率；投资活动产生的现金流量净额为-42,123.88 万元，较上年同期增幅 53.68%，主要是东海岛项目的推进加大了资金投入；筹资活动产生的现金流量净额为-11,368.27 万元，较上年同期减幅 115.36%，主要是本期偿还并购贷款及支付分红和利息款。现金流相关财务数据情况如下：项目 本期金额（元）上期金额（元）变动比例（%）情况说明 收到其他与经营活动有关的现金 20,112,938.01 29,546,852.46-31.93 主要是本期收到的政府补贴减少。购买商品、接受劳务支付的现金 523,572,223.17 865,736,534.18-39.52 本期货款回笼中应收票据比例上升，现金支付额减少的主要原因是票据结算增加。支付给职工以及为职工支付的现金 100,773,265.28 76,136,483.85 32.36 主要原因有：1、本期社会保险和住房公积金缴交基数提高；2、东海岛广东冠豪高新技术股份有限公司 2012 年年度报告 13 项目建设人员增加。支付的各项税费 64,204,001.09 37,846,162.19 69.64 主要是本期支付的税金中包含上期收到的政府补贴和政府贴息的所得税 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 28,148.43 1,263,842.76 -97.77 本期现金处置资产减少 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 79,293,700.00 100.00 增加的主要项目是本期转让湛江冠通投资有限公司 65%的股权产生的现金流入。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 458,900,626.46 273,908,288.10 67.54 随东海岛项目的推进加大了资金投入。投资支付的现金 41,660,000.00 1,450,000.00 2773.10 主要是本期新增对天津中钞投资款的支付 吸收投资收到的现金 670,026,197.20-100.00 上期存在定向增发股票 8190 万股。取得借款收到的现金 755,408,827.80 580,000,000.00 30.24 本期贷款到期续贷业务增加 收到其他与筹资活动有关的现金 60,790,000.00 -100.00 主要是上年度收到政府贴息收入 偿还债务支付的现金 817,608,827.80 405,800,000.00 101.48 本期贷款到期续贷业务增加 支付其他与筹资活动有关的现金 120,000,000.00-100.00 上年度偿还中国纸业总公司往来款1.2 亿 6、其它其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司实现净利润为 20,219.42 万元，较上年同期增长 137.02%，主要是公司公开挂牌转让全资子公司湛江冠通投资有限公司 65%股权所取得的投资收益。利润构成有关财务数据变动达 30%以上的情况：项目 本期金额（元）上期金额（元）变 动 比 例（%）情况说明 资产减值损失 1,562,761.43 -1,270,206.50 -223.03 主要是上年度会计估计变更，对原有减值准备调整，本期按变更后政策计提。投资收益 152,531,694.85 -1,426,495.40 10792.76 本期转让湛江冠通投资有限公司65%股权形成的收益。营业外支出 2,870,797.03 1,285,982.61 123.24 1、本期较上期的对外捐赠增加；2、由供应商破产形成的资产损失。少数股东损益 41,245.83 -100.00 2011 年末收购全部少数股东股权。(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 广东冠豪高新技术股份有限公司 2012 年年度报告 14 公司于 2011 年向包括控股股东中国纸业在内的五名特定投资者非公开发行股票 8,190 万股，募集资金净额为人民币 67,002.62 万元，全部用于湛江东海岛特种纸产业基地项目建设。报告期内，公司积极推进该募投项目，按照项目进度投入募集资金，计划于 2013 年 7 月份左右投产，届时公司产能将逐步提升。(3)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司紧紧围绕特种纸发展战略及年度经营目标，积极进取，践行公司以市场为导向、以技术创新为动力、以规模效益为目标的经营理念，基本完成了公司年度经营任务。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）造纸业 929,661,329.70 724,321,411.02 22.09-0.19-1.24 增加 0.83个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）无碳纸 459,031,540.43 309,848,998.62 32.50-8.97-13.80 增加 3.79个百分点 热敏纸 192,137,942.03 151,120,333.79 21.35 12.61 11.28 增加 0.94个百分点 成品纸 65,395,970.61 61,142,983.56 6.50 0.09 3.06 减少 2.70个百分点 不干胶 190,707,407.88 186,836,575.59 2.03 5.19 6.71 减少 1.40个百分点 其 他 22,388,468.75 15,372,519.46 31.34 124.83 309.10 减少 30.92个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）华南 377,674,097.80 2.00 华中 185,649,770.18 1.48 华北 240,867,473.13-2.55 出口 85,369,679.42 3.43 其他 40,100,309.17-17.41 广东冠豪高新技术股份有限公司 2012 年年度报告 15(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 267,502,775.20 12.11 723,384,886.49 33.74-63.02 应收票据 60,607,298.21 2.74 15,128,768.48 0.71 300.61 应收账款 140,933,174.05 6.38 186,381,511.73 8.69-24.38 预付款项 172,452,103.26 7.81 55,301,318.45 2.58 211.84 其他应收款 137,533,443.86 6.23 13,055,061.76 0.61 953.49 长期股权投资 89,584,294.85 4.06 100.00 在建工程 366,233,014.17 16.58 56,935,341.61 2.66 543.24 预收款项 12,119,363.93 0.55 9,176,109.41 0.43 32.08 应交税费 5,630,387.93 0.25 15,501,755.10 0.72-63.68 一年内到期的非流动负债 16,800,000.00 0.78-100.00 长期借款 50,400,000.00 2.35-100.00 其他非流动负债 20,301,585.74 0.92 44,467,278.39 2.07-54.34 未分配利润 256,825,956.41 11.63 99,526,347.49 4.64 158.05 货币资金：货币资金大幅减少的主要原因是本年随东海岛项目的推进大量支付东海岛产业基地工程进度款及设备款所致。应收票据：主要是在货款回笼加大的同时，应收票据在回笼额中的占比升高。应收账款：原因是本年度在采取现款促销的情况下又加大了货款催收力度，有效的控制了应收账款余额，在营业收入基本与去年持平的情况下，使应收账款较年初降低 24.38%。预付款项：主要是支付的东海岛项目工程及设备预付款增加引起。其他应收款：本年新增应收湛江市晟安房产开发公司股权转让款。长期股权投资：本期新增投资所致，其中：持有天津中钞纸业有限公司 24.93%股权，期末余额4234 万元，持有湛江冠通投资有限公司 35%股权，期末余额 4724 万元。在建工程：本期东海岛项目动工增加投入所致。预收款项：本年年终实行了现金促销方案 应交税费：本年东海岛项目采购设备增加，可抵扣进项税增加 广东冠豪高新技术股份有限公司 2012 年年度报告 16 一年内到期的非流动负债：本期归还了到期借款。长期借款：本期归还了并购借款所致。其他非流动负债：本年结转递延收益转入营业外收入。未分配利润：主要受本期利润增加的影响。（四）（四）核心竞争力分析核心竞争力分析 冠豪高新是国家级重点高新技术企业，是国内首家大规模生产热敏纸的专业公司和国内目前生产设备及工艺最先进的大型无碳复写纸、不干胶标签材料生产基地。公司拥有“冠豪”、“豪正”、“豪印”“豪新”牌系列产品，其中“冠豪”商标荣获“广东省著名商标”和“中国驰名商标”称号。公司始终坚持对技术创新和产品开发的高投入，拥有目前广东省唯一的省级特种纸工程技术研究开发中心，多项技术填补了国内空白，先后获得五项无碳纸产品技术发明专利，科研与技术开发能力在同行业处于领先水平。自 1996 年至今由国家税务总局、中国印钞造币总公司指定为增值税专用发票专用无碳复写纸唯一供应商。作为央企控股的上市公司，公司具有一定的融资优势，分别在 2009 年和 2011 年通过定向增发进行了再融资，在做大做强特种纸业务板块上能够得到集团和中国纸业的大力支持。近年来，公司通过资本市场运作、加强技术创新、壮大管理团队梯队、推行管理提升活动等方式不断提升公司整体运营水平，公司总市值得到进一步增长，并建立了稳定的利润分配政策，积极回馈广大投资者，将继续按照公司发展战略目标努力打造成为全球特种纸行业的龙头企业。（五）（五）投资状况分析投资状况分析 2、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外股权投资额为 8,958.43 万元，所投资情况如下：公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益比例(%)天津中钞纸业有限公司 水印纸、防伪纸、机制纸、纸板纸、卫生用品；造纸辅料制定销售；纸张加工及技术咨询业务；经营本企业自产产品出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；防伪纸张的工艺技术和设备进出口业务。24.93 湛江冠通投资有限公司 环保产业投资，投资咨询服务，企业管理咨询。35.00 3、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。广东冠豪高新技术股份有限公司 2012 年年度报告 17 4、募集资金使用情况募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2011 非 公 开发行 67,002.62 45,531.00 51,128.70 16,321.38 存放于公司募集资金专户 2011 年 9 月 21 日，经中国证券监督管理委员会证监许可20111505 号文核准，公司向包括控股股东中国纸业在内的五名投资者发行人民币普通股 8,190 万股，每股发行价格为人民币 8.45 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 67,002.62 万元。广东正中珠江会计师事务所有限公司对上述募集资金进行了验资，出具了广会所验字2011第 10006420105 号验资报告。截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金项目已投入 51,128.70 万元，募集资金账户累计产生的利息收入扣减手续费净额 447.47 万元，募集资金余额为 16,321.38 万元（包含利用闲置募集资金暂时补充流动资金金额 6,700 万元）。(2)募集资募集资金承诺项目使用情况金承诺项目使用情况 单位:元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 湛江东海岛特种纸产业基地项目（一期）否 670,026,197.20 455,310,040.24 511,287,009.00 是 51%3,191,265.24 否 仍 处于 建设期 5、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析（1）湛江冠龙纸业有限公司 冠龙公司成立于 1996 年 10 月，为公司的全资子公司，注册资本为人民币 141,067,275.97 元，主广东冠豪高新技术股份有限公司 2012 年年度报告 18 要生产销售热敏传真纸原纸、无碳复写纸原纸。报告期末冠龙公司总资产为 23,290.96 万元，净资产为 18,606.29 万元，净利润为 1,286.42 万元。（2）广东冠豪新港印务有限公司 新港印务为公司的全资子公司，公司持有其 100%股权。新港印务的注册资本为人民币 5,001 万元，主要经营活动为包装装潢印刷品、其他印刷品印刷等。报告期末新港印务总资产为 6,328.00 万元，净资产为 5,245.46 万元，净利润为-127.23 万元。（3）天津中钞纸业有限公司 公司于 2012 年 8 月 23 日与浙江茉织华印刷有限公司签署了股权转让协议，以人民币 4,166万元购买其持有的天津中钞 24.93%股权，天津中钞于 2012 年 11 月 28 日完成了工商变更登记手续。天津中钞注册资本为人民币 11,507.60 万元，经营范围：水印纸、防伪纸、机制纸、纸板纸、卫生用品；造纸辅料制造销售；纸张加工及技术咨询业务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；防伪纸张的工艺技术和设备进出口业务。报告期末天津中钞总资产为 27,175.16 万元，净资产为 14,167.72 万元，净利润为 1,037.23 万元。本次收购天津中钞部分股权，有利于公司拓展主营业务、巩固公司的行业地位，有利于公司防伪纸业务的拓展。（4）湛江冠通投资有限公司 冠通投资成立于 2012 年 11 月 9 日，注册资本为人民币 13,498 万元，主要从事投资咨询服务。公司于 2012 年 12 月 27 日通过北京产权交易所以 23,958.74 万元的挂牌价格转让了全资子公司冠通投资65%的股权，目前公司持有冠通投资 35%股权。冠通投资期末总资产为 13,505.66 万元，净资产为13,498.00 万元。6、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 2013 年，全球经济仍处危机后的调整期，国际环境充满复杂性和不确定性，国内原有竞争优势、增长动力逐渐减弱，而新优势尚未形成，市场信心和预期不稳，总需求不足，产能相对过剩，生产经营成本上升，经济发展和资源环境矛盾加剧。国内造纸工业生产和市场总体态势为：纸张生产和消费整体将呈现增长，但增速降低；市场竞广东冠豪高新技术股份有限公司 2012 年年度报告 19 争加剧，企业经济效益下滑；转型升级，淘汰落后，企业整合速度加快；国际贸易摩擦增多，产品出口受阻；新技术应用和新产品开发将加快；减排政策和管理力度加大。作为国内特种纸生产制造领域的领军者，公司自 1996 年至今被国家税务总局、中国印钞造币总公司指定为增值税专用发票专用无碳复写纸唯一供应商，营改增税制改革为增值税发票用纸市场带来巨大机遇，公司募投项目湛江东海岛项目预计在 2013 年 7 月份左右投产，公司的无碳复写纸产能将获进一步提升。在坚持做好主营业务的基础上