600466_2012_迪康药业_2012年年度报告_2013-04-11.pdf

四川迪康科技药业股份有限公司 2012 年年度报告 1 四川迪康科技药业股份有限公司四川迪康科技药业股份有限公司 600466600466 20122012 年年度报告年年度报告 四川迪康科技药业股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人任东川先生、主管会计工作负责人鄢光明先生及会计机构负责人（会计主管人员）马群女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度母公司实现净利润33,004,660.48 元，加上年初未分配利润-24,575,358.74 元，减去根据公司法和公司章程提取的法定盈余公积 842,930.17 元后，公司年末可供股东分配的利润为 7,586,371.57 元。按照公司章程规定，公司连续三个会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。由于本次可供分配利润的金额较小，加之公司合并资产负债表 2012 年末累计未分配利润为-36,929,689.95 元，为实现公司长期、可持续发展，从公司实际情况考虑，公司决定将本次未分配利润作为流动资金投入日常运营。公司 2012 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，未分配利润转入以后年度累计进行分配。六、本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 冯建 因病 盛毅 四川迪康科技药业股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.28 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.32 第八节第八节 公司治理公司治理.38 第九节第九节 内部控制内部控制.42 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.43 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.110 四川迪康科技药业股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、迪康药业 指 四川迪康科技药业股份有限公司 公司章程 指 四川迪康科技药业股份有限公司章程 迪康长江 指 重庆迪康长江制药有限公司，为本公司控股子公司 迪康中科 指 成都迪康中科生物医用材料有限公司，为本公司控股子公司 拉萨迪康 指 拉萨迪康医药科技有限公司，为本公司控股子公司 和平连锁 指 指四川和平药房连锁有限公司，为本公司控股子公司 蓝光集团 指 四川蓝光实业集团有限公司，为本公司大股东 蓝光和骏 指 四川蓝光和骏实业股份有限公司，为蓝光集团控股子公司 嘉宝集团 指 嘉宝资产管理集团有限公司，为蓝光集团控股子公司 蓝光美尚 指 四川蓝光美尚饮品股份有限公司，为蓝光集团控股子公司 中铁信托 指 中铁信托有限责任公司 报告期 指 2012 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“董事会报告”等有关章节中关于公司可能面临风险因素及对策部分的内容。四川迪康科技药业股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 四川迪康科技药业股份有限公司 公司的中文名称简称 迪康药业 公司的外文名称 SICHUAN DIKANG SCI&TECH PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO.,LTD.公司的外文名称缩写 DIKANG 公司的法定代表人 任东川 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋黎 胡影 联系地址 成都市高新区西部园区迪康大道 1 号 成都市高新区西部园区迪康大道 1 号 电话 028-87838250 028-87838250 传真 028-87838281 028-87838281 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 成都市高新区西部园区迪康大道 1 号 公司注册地址的邮政编码 611731 公司办公地址 成都市高新区西部园区迪康大道 1 号 公司办公地址的邮政编码 611731 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 迪康药业 600466 ST 迪康 四川迪康科技药业股份有限公司 2012 年年度报告 6 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2012 年 11 月 29 日 注册登记地点 成都市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 510109000056757 税务登记号码 510198709242955 组织机构代码 70924295-5 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2001 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司自上市以来，主营业务未发生变化。(四四)公司上市以来，历次控公司上市以来，历次控股股东的变更情况股股东的变更情况 2001 年 2 月 12 日，公司股票上市时公司控股股东为四川迪康集团股份有限公司（2002 年 7 月更名为四川迪康产业控股集团股份有限公司，以下简称迪康集团），持有公司股份 74,897,000 股，占公司总股本的 58.79%。2008年6月19日，经迪康集团债权银行申请，四川省内江市中级人民法院裁定对迪康集团持有的公司限售流通股6685.35万股股份进行了拍卖，最终，蓝光集团以人民币32241.14万元竞得迪康集团持有的公司限售流通股5251万股。2008年10月6日，蓝光集团以竞拍方式取得的迪康集团所持有的本公司限售流通股5251万股股份的股权过户手续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，蓝光集团成为公司第一大股东，持有公司限售流通股5251万股，占公司总股本的29.9%。截止本报告披露日，蓝光集团持有公司股票6135.06万股，占公司总股本的13.97%。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 签字会计师姓名 阮响华 邱鸿 四川迪康科技药业股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 365,001,056.85 317,436,272.06 14.98 322,153,620.66 归属于上市公司股东的净利润 21,436,700.36 23,582,570.82 -9.10 30,966,585.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,947,490.09 5,346,862.08 -63.58 15,422,809.01 经营活动产生的现金流量净额 15,025,374.47 12,698,210.99 18.33 33,205,123.87 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 563,044,324.90 541,607,624.54 3.96 518,025,053.72 总资产 642,743,563.59 625,903,716.00 2.69 580,466,699.94 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.0488 0.0537 -9.12 0.0705 稀释每股收益（元股）0.0488 0.0537 -9.12 0.0705 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0044 0.0122 -63.93 0.0351 加权平均净资产收益率（%）3.88 4.45 减少 0.57 个百分点 6.16 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.35 1.01 减少 0.66 个百分点 3.07 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 四川迪康科技药业股份有限公司 2012 年年度报告 8 非经常性损益项目 2012 年金额 附注 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 -586,078.20 -3,321,618.38 -2,002,048.00 计入当期损益的政府补助 8,996,710.00 主要系母公司收到成都市高新技术产业开发区经贸发展局雷贝拉唑钠肠溶片项目扶持资金、子公司拉萨迪康收到的企业发展基金及子公司迪康长江收到贴息经费补助等。8,110,038.89 9,442,882.67 委托他人投资或管理资产的损益 11,635,890.42 公司购买的信托产品投资收益 8,993,453.19 4,952,260.27 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 393,218.95 632,581.43 1,201,767.52 除上述各项之外的其他营业外收支净额 2,212,147.63 4,896,801.29 2,637,215.80 所得税影响金额 -3,158,467.99 -1,075,672.08 -648,808.14 少数股东权益影响 -4,210.54 124.40 -39,493.75 合计 19,489,210.27 18,235,708.74 15,543,776.37 三、三、采用公允价值计量的项目（无）采用公允价值计量的项目（无）四川迪康科技药业股份有限公司 2012 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，在“保增长、求创新、促发展”的经营方针指导下，公司紧紧围绕“销售规模保持稳定”、“开展生产和营销创新”和“搞好重点经营管理工作”三大核心目标开展各项工作，通过各种手段和措施充分调动和全面挖掘公司经营潜力，进一步扩大了重点产品的市场占有率，提升了管理效率，完成了公司年度预算指标。具体情况如下：1、销售方面：2012 年，公司重点品种安斯菲遭遇了政策性降价，面对严峻的市场环境，公司立即调整思路，改变原有单一的营销模式，根据产品、资源、市场情况建立了新的立体营销系统。一方面，重新整合销售资源，成立了处方药部、普药部、OTC 部、医疗器械部和营销服务部，并建立了各级销售队伍梯队，形成了新老结合、成长性较好的销售团队；另一方面，以稳定的客户政策为基础，通过精细化招商、介入式地帮助经营商规范管理、快速响应的后勤服务支持等措施丰富营销手段，有效地提高了产品的市场覆盖率，公司重点品种安斯菲、通窍鼻炎颗粒、龙七胃康片等连续三年销售收入实现大幅增长。2、生产方面：报告期内，公司生产面临产能受限、原材料和人工费用上涨、质量标准不断提高等多方面的压力，对此，公司从生产管理、成本控制、质量管理方面加强了管控。生产质量管理方面，为满足国家 GMP 认证要求，公司大力推进技改工程，分公司成都迪康制药公司实施了 GMP 再认证技改和扩产改造，控股子公司迪康长江注射剂和冻干粉针剂车间在前期技改的基础上根据新版 GMP 要求启动了局部符合性改造项目，控股子公司迪康中科成功取得了可吸收医用膜的再注册生产许可证；在成本管理方面，公司成立了招采专委会，拟通过最优成本获取最佳合作伙伴，进一步控制采购成本，提高原料、辅材、包材的供应质量。3、研发方面：报告期内，公司根据产品线和资源配置情况，积极开展新产品的引进工作，通过产学研结合方式，公司已开始在研新药的引进工作，为下一阶段的发展奠定了初步的基础。同时，针对公司可吸收医用膜产能不足的情况，公司立足自身，通过积极寻求与国内重点高校、科研院所合作，开始了自主研发，并在短期成功研制出能够实现产业化且符合 GMP 要求的膜成型专用设备，解决了产能不足的问题。4、内部管理方面：报告期内，为实现公司未来发展战略目标，公司对现有组织架构和职能进行了调整，核心抓研发、营销、运营、财务、风险管控等关键环节，并建立了以专委会为基础的运营管理体系，进一步提升了公司的业务统筹管理能力和经营管理效率。2012 年同时也是公司的内部控制规范体系建设的实施年，公司认真贯彻实施企业内部控制基本规范及其配套指引，按照内部控制规范体系建设实施方案有序推进各阶段工作，目前，公司已编制完成内部控制管理手册，并开展了第一轮的自我评测工作。但公司下属子公司迪康长江由于产品结构老化、无核心产品、无高附加值产品，盈利水平较低、缺乏市场竞争力，经营仍较为困难，2012 年迪康长江亏损较上年同期进一步加大，影响了公司整体经营业绩。报告期内，公司实现营业收入 365,001,056.85 元，比上年同期增长 14.98%；实四川迪康科技药业股份有限公司 2012 年年度报告 10 现利润总额 26,633,690.92 元，比上年同期减少 0.26%；实现归属于上市公司股东的净利润 21,436,700.36 元，比上年同期减少 9.10%。营业收入增长主要是重点品种安斯菲、通窍鼻炎颗粒等销售收入增加所致，但由于相应重点品种的市场推广和投入加大，公司销售费用大幅增长，加之子公司迪康长江因品种老化连年亏损，公司净利润未能实现同比增长。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 365,001,056.85 317,436,272.06 14.98 营业成本 164,581,070.14 151,944,345.08 8.32 销售费用 128,628,551.97 101,276,956.84 27.01 管理费用 60,791,746.55 50,742,730.91 19.80 财务费用 19,173.35 372,544.97 -94.85 经营活动产生的现金流量净额 15,025,374.47 12,698,210.99 18.33 投资活动产生的现金流量净额 -2,498,481.45 -31,635,174.00 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -20,051,134.72 17,705,951.62 不适用 研发支出 2,964,812.98 1,457,488.57 103.42 营业税金及附加 5,086,326.55 3,635,661.37 39.90 营业外支出 981,421.69 3,892,737.34 -74.79 所得税费用 5,218,625.48 3,134,178.53 66.51 变动原因分析：营业收入：主要系重点品种安斯菲、通窍鼻炎颗粒等销量增加所致。销售费用：主要系公司销售模式转换，加大市场投入所致。管理费用：主要系公司销售规模扩大，日常经营管理费用增加所致。财务费用：主要系本年定期存款利息增加所致。投资活动产生的现金流量净额：主要系本年信托投资收支净额较去年同期增加所致。筹资活动产生的现金流量净额：主要系子公司本年归还技改项目借款，去年同期收到技改项目借款所致。研发支出：主要系公司加大了研发投入力度所致。营业税金及附加：主要系本年增值税较同期增加使附加税增加，同时投资收益较同期增加导致相关税金增加所致。营业外支出：主要系去年同期子公司有技改固定资产处置损失，本期无该项损失所致。所得税费用：主要系母公司以前年度可弥补亏损已全部弥补，本年需缴纳所得税所致。2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 四川迪康科技药业股份有限公司 2012 年年度报告 11 报告期，公司实现营业收入 365,001,056.85 元，比上年同期增加 14.98%，未发生大的变化。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内，对公司主营业务收入和利润贡献最大的产品为安斯菲、可吸收内固定螺钉、可吸收医用膜、通窍鼻炎颗粒、龙七胃康片，其中核心产品安斯菲连续三年保持了较高的增长速度，2012 年实现销售收入 9,143.06 万元，同比增长 27.55%，销售收入大幅增长的主要原因是公司采取了积极的市场销售策略，全面推进营销改革并取得成效。(3)订单分析订单分析 报告期内公司无重大订单。(4)新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 报告期内公司主要产品未发生变化。(5)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 客户名称 营业收入（元）占公司全部营业收入的比例（%）第一名 14,663,393.16 4.02 第二名 12,442,955.56 3.41 第三名 12,030,732.48 3.30 第四名 8,818,051.73 2.41 第五名 7,402,889.87 2.03 小计 55,358,022.80 15.17 3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元币种:人民币 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)医药工业 原材料 95,984,768.11 58.45 82,936,669.36 54.73 15.73 人工 14,103,890.76 8.59 10,380,292.24 6.85 35.87 制造费用 14,312,475.24 8.72 14,574,649.63 9.62 -1.80 其他 5,820,698.10 3.54 6,121,976.10 4.04 -4.92 小计 130,221,832.21 79.30 114,013,587.33 75.24 14.22 医药商业 采购成本 33,989,963.94 20.70 37,515,285.55 24.76 -9.40 四川迪康科技药业股份有限公司 2012 年年度报告 12 合计合计 64,211,796.15 100.00 151,528,872.88 100.00 8.37 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)片剂 42,288,655.70 25.75 34,980,376.26 23.08 20.89 颗粒剂 18,205,873.17 11.09 18,656,219.72 12.31 -2.41 其他 103,717,267.28 63.16 97,892,276.90 64.61 5.95 合计合计 164,211,796.15 100.00 151,528,872.88 100.00 8.37 变动原因分析：报告期内医药工业成本较去年同期增长 14.22%，主要系原材料及人工成本上涨所致。(2)主要供应商情主要供应商情况况 供应商名称 采购金额（元）占年度总采购比例%四川科伦医药贸易有限公司(大厅)6,962,697.32 4.33 南川裕华玻璃制瓶有限公司 6,783,245.27 4.22 山东方明药业股份有限公司 4,184,893.16 2.61 河北冀衡（集团）药业公司 4,062,179.49 2.53 珠海蔚蓝医药有限公司 3,431,967.50 2.14 小计 25,424,982.74 15.83 4、费用费用 费用项目 本期金额（元）上年同期（元）增减额（元）增减幅度（%）变动原因 销售费用 128,628,551.97 101,276,956.84 27,351,595.13 27.01 主要系公司销售模式转换，加大市场投入所致。管理费用 60,791,746.55 50,742,730.91 10,049,015.64 19.80 主要系公司销售规模扩大，日常经营管理费用增加所致。财务费用 19,173.35 372,544.97 -353,371.62 -94.85 主要系本年定期存款利息增加所致。所得税费用 5,218,625.48 3,134,178.53 2,084,446.95 66.51 主要系母公司以前年度可弥补亏损已全部弥补，本年需缴纳所得税所致。5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 币种:人民币 本期费用化研发支出 2,964,812.98 本期资本化研发支出 0 四川迪康科技药业股份有限公司 2012 年年度报告 13 研发支出合计 2,964,812.98 研发支出总额占净资产比例（%）0.53 研发支出总额占营业收入比例（%）0.81 (2)情况说明情况说明 报告期内，研发费用较上年增加 150 万元，主要系公司原有领域新产品本期研发资金投入加大所致。6、现金流现金流 现金流量表项目变更情况 本期数（元）上年同期（元）增减额（元）增减幅度（%）变动原因 购买商品、接受劳务支付的现金 89,216,728.95 152,000,504.10-62,783,775.15-41.30 主要系本年不再将背书银行承兑汇票用于支付采购的货款计入本项目所致。收回投资收到的现金 155,000,000.00 115,939,075.32 39,060,924.68 33.69 主要系本年新增银行理财产品到期收回投资所致。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 225,575.02 74,639.96 150,935.06 202.22 主要系本年处置固定资产收回现金较去年同期增加所致。收到其他与投资活动有关的现金 2,300,000.00 2,300,000.00 不适用 主要系本年将投资项目收到的政府补助计入本项目所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,947,480.90 14,091,294.03 4,856,186.87 34.46 主要系本年增加新药购置款所致。取得借款收到的现金 18,800,776.00-18,800,776.00-100.00 主要系子公司去年同期收到技改项目借款所致，本年未借款。偿还债务支付的现金 18,800,776.00 18,800,776.00 不适用 主要系子公司本年归还技改项目借款所致。7、其它其它(1)公司利润构成或利润来源未发生重大变动。公司利润构成或利润来源未发生重大变动。(2)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 公司于 2012 年年初提出了“主营业务收入达到 3.5 亿元、营业成本和费用控制在 3.3 亿元内”的经营计划。报告期内，在“保增长、求创新、促发展”的经营方四川迪康科技药业股份有限公司 2012 年年度报告 14 针指导下，公司以利润为核心，以经营创新为手段，努力克服各种困难，确保了公司全年经营目标的实现，2012 年公司实现营业收入 365,001,056.85 元，净利润21,436,700.36 元。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）医药工业 318,729,189.61 130,221,832.21 59.14 18.13 14.22 增加 1.40 个百分点 医药商业 44,262,171.73 33,989,963.94 23.21 -2.01 -9.40 增加 6.26 个百分点 合计 362,991,361.34 164,211,796.15 54.76 15.24 8.37 增加 2.87 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）片剂 143,964,931.95 42,288,655.70 70.63 25.81 20.89 增加 2.74 个百分点 颗粒剂 46,159,316.75 18,205,873.17 60.56 17.90 -2.41 增加 9.38 个百分点 其他 172,867,112.64 103,717,267.28 40.00 7.11 5.95 增加 1.53 个百分点 合计 362,991,361.34 164,211,796.15 54.76 15.24 8.37 增加 4.02 个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）四川省内 264,204,267.23 16.04 四川省外 98,787,094.11 13.18 合计 362,991,361.34 15.24 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元币种:人民币 四川迪康科技药业股份有限公司 2012 年年度报告 15 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 8,460,383.86 1.32 12,581,337.27 2.01 -32.75 主要系本年收到承兑汇票减少，背书转让承兑汇票金额增加所致。预付款项 11,383,413.66 1.77 6,551,186.66 1.05 73.76 主要系本年增加预付新药购置款所致。其他应收款 3,271,177.30 0.51 6,243,434.15 1.00 -47.61 主要系公司加强往来款管理降低其他应收款，收回市场保证金所致。存货 60,567,730.47 9.42 46,114,389.16 7.37 31.34 主要系子公司迪康长江注射剂车间计划在 2013 年进行新版 GMP 认证，在期末备货所致。一年内到期的非流动资产 105,353,835.62 16.39 47,248,150.68 7.55 122.98 主要系将于一年内到期的信托投资项目增加所致。长期应收款 45,000,000.00 7.00 105,000,000.00 16.78 -57.14 主要系将于一年内到期的信托投资项目调出所致。长期待摊费用 981,584.92 0.15 567,699.94 0.09 72.91 主要系子公司本年增加药店装修费所致。递延所得税资产 1,571,505.65 0.24 850,086.75 0.14 84.86 主要系坏账准备、存货跌价准备计提递延所得税资产所致。短期借款 18,800,776.00 3.00 -100.00 主要系子公司偿还银行借款所致。应付账款 32,838,444.47 5.11 19,032,335.67 3.04 72.54 主要系子公司迪康长江注射剂车间计划在 2013 年进行新版 GMP 认证，在年末备货导致采购货款增加所致。应交税费-157,932.04 -1,252,061.46 不适用 主要系应交企业所得税较期初增加所致。未分配利润 -36,929,689.95 -57,523,460.14 不适用 主要系本年实现净利润转入弥补以前年度亏损所致 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 经过十多年的发展，公司已形成了以药品和生物医用器械为核心的产业基础，核心产品化学药安斯菲已连续三年保持高速增长，在国内消化系统同类用药领域名列前茅；具有自主知识产权和专利的“超高分子量聚乳酸”原料产品可吸收内固定螺钉、可吸收医用膜在市场运作了十年，具有较高的品牌知名度和市场占有率。未四川迪康科技药业股份有限公司 2012 年年度报告 16 来，公司将以现有技术和产品为基础，聚焦医药主业，通过加大产品开发与引进，积极拓展营销网络，打造公司核心业务。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 公司通过直接的方式控股 4 个子公司，报告期内公司对外股权投资额与上年同比未发生变动。(1)证券证券投资情况投资情况 报告期内公司无证券投资事项。(2)持有其他上市公司股权情况持有其他上市公司股权情况 报告期内公司无持有其他上市公司股权的情况。(3)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 报告期内公司无持有非上市金融企业股权的情况。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 委托理财产品情况：单位:万元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 预计 收益 实际收回本金金额 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 中 铁信 托有 限责 任公司 中 铁 信托 优 质债 券 投资（16期）集合资 金 信托计划 4500 2010-3-19 2012-3-18 超过预计年收益率部分计入受托人报酬 52.89 4500 52.89 是 0 否 否 否，为自有资金 中 铁信 托有 限责 任公司 汇金 15期 单 一资 金 信托 10500 2011-8-19 2013-2-19 同上 1105.52 1105.52 是 0 否 否 否，为自有资金 中 铁中 铁 信4500 2012-12-27 2014-6-26 同上 5.18 5.18 是 0 否 否 否，四川迪康科技药业股份有限公司 2012 年年度报告 17 信 托有 限责 任公司 托 财富管理3号集 合 资金 信 托计划 为自有资金 招商 银行 岁 月 流金 51249号 理 财计划 2000 2012-7-20 2012-8-21 受托人按合同规定收费标准和方式收取相关费用 7.01 2000 7.01 是 0 否 否 否，为自有资金 招商 银行 岁 月 流金 51257号 理 财计划 500 2012-8-16 2012-9-18 同上 1.71 500 1.71 是 0 否 否 否，为自有资金 招商 银行 岁 月 流金 51259号 理 财计划 2500 2012-8-28 2012-9-29 同上 8.36 2500 8.36 是 0 否 否 否，为自有资金 农业 银行 本 利 丰2012 年第201期人 民 币理 财 产品 1000 2012-8-15 2012-11-13 同上 8.38 1000 8.38 是 0 否 否 否，为自有资金 农业 银行 金 钥 匙2012 年第331期理 财 产品 1000 2012-11-16 2012-12-21 同上 3.07 1000 3.07 是 0 否 否 否，为自有资金 招商 银行 岁 月 流金 0140号 理 财计划 2000 2012-10-15 2012-10-29 同上 2.30 2000 2.30 是 0 否 否 否，为自有资金 招商 银行 岁 月 流金 51283号 理 财计划 2000 2012-11-7 2012-12-20 同上 8.49 2000 8.49 是 0 否 否 否，为自有资金 合计 30500/1202.91 15500 1202.91/0/逾期未收回的本金和收益累计金额（元）0 备注：1、经公司 2010 年第一次临时股东大会批准，并经公司第四届董事会第六次会议审议通过，同意中铁信托将公司委托其管理的资金人民币 4500 万元用于认购 中铁信托公司优质债权投资（16 期）集合资金信托计划。信托资金期限为 2 年，自四川迪康科技药业股份有限公司 2012 年年度报告 18 信托资金交付日起计算，中铁信托公司预计该信托财产的年收益为 5.5%，按年分配。上述事项详见公司于 2010 年 2 月 24 日、3 月 10 日刊登在中国证券报、证券日报上的股东大会决议公告、董事会决议公告。2、经公司 2011 年第二次临时股东大会审议，同意公司将总金额不超过 1.5 亿元的资金用于委托理财，期限为 3 年（自中铁信托公司丰利 5 期集合资金信托计划 终止后 2011 年 8 月 9 日起算），并批准授权董事会负责具体实施委托理财事宜。上述事项详见公司于 2011 年 9 月 24 日及 10 月 13 日刊登在 中国证券报、证券日报上的公司董事会议决议公告、股东大会决议公告。3、经公司第四届董事会第十七次会议审议，同意公司将 1.05 亿元闲置资金委托中铁信托设立单一资金信托，期限为 2 年，自信托资金交付日起计算，中铁信托公司预计该信托财产的年收益为 10.5%，按季支付借款利息。2013 年 2 月 19 日，该信托计划提前到期，公司已收回本金 1.05 亿元，项目累计共获得收益 1,661.30 万元。上述事项详见公司于 2011 年 8 月 18 日刊登在中国证券报、证券日报上的公司董事会议决议公告。4、经公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司将不超过人民币 4500 万元的闲置资金用于购买低风险一年以内的银行短期保本型理财产品。公司董事会授权公司财务部根据公司流动资金情况具体实施投资理财事宜。2012 年 12 月 27 日，经第五届董事会第十一次会议审议，为提高资金使用效率，公司决定停止购买银行短期保本型理财产品，并将资金用于购买信托产品。上述事项详见公司于 2012 年 6 月 27 日、2012 年 12 月 28 日刊登在中国证券报、证券日报上的公司董事会议决议公告。5、经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，公司将闲置资金 4500 万元用于认购中铁信托有限责任公司发行的 中铁信托财富管理 3 号集合资金信托计划，信托资金期限为 18 个月，预计年收益为 10.5%。上述事项详见公司于 2012 年 12 月 28 日刊登在中国证券报、证券日报上的公司董事会议决议公告。（2）委托贷款情况委托贷款情况 报告期内公司无委托贷款事项。（3）其他投资理财及衍生品投资情况其他投资理财及衍生品投资情况 报告期内公司无其他投资理财及衍生投资情况。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 四川迪康科技