600418_2012_江淮汽车_2012年年度报告(修订版)_2013-04-18.pdf

安徽江淮汽车股份有限公司 2012 年年度报告 安徽江淮汽车股份有限公司 安徽江淮汽车股份有限公司 600418 600418 2012 年年度报告 2012 年年度报告 安徽江淮汽车股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人安进、主管会计工作负责人总经理项兴初、财务总监陶伟及会计机构负责人（会计主管人员）刘勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司负责人安进、主管会计工作负责人总经理项兴初、财务总监陶伟及会计机构负责人（会计主管人员）刘勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，母公司五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，母公司2012年度实现净利润年度实现净利润 446,713,618.69元，分别按元，分别按 10%提取法定盈余公积和任意盈余公积共计提取法定盈余公积和任意盈余公积共计 89,342,723.74 元，加上上年度未分配利润元，加上上年度未分配利润 1,969,262,697.05 元，可供投资者分配的利润为元，可供投资者分配的利润为2,326,633,592.00 元，拟按元，拟按 2012 年末扣除回购股份年末扣除回购股份(3,830,809 股股)后股本后股本1,284,905,826 股为基数每股为基数每 10 股派发现金股利股派发现金股利 1.10 元（含税），合计应派发现金股利元（含税），合计应派发现金股利 141,339,640.86 元，剩余未分配利润元，剩余未分配利润 2,185,293,951.14 元，结转下年度分配。公司本年度不实施资本公积金转增股本。元，结转下年度分配。公司本年度不实施资本公积金转增股本。2012 年度公司实施股份回购所支付的现金为年度公司实施股份回购所支付的现金为 19,739,597.73 元，根据相关规定，回购支付资金视同现金分红，因此，公司元，根据相关规定，回购支付资金视同现金分红，因此，公司 2012 年度累计现金分红年度累计现金分红 161,079,238.59 元，占归属于上市公司股东的净利润的比例为元，占归属于上市公司股东的净利润的比例为 32.56%。上述议案需经股东大会审议通过后实施。上述议案需经股东大会审议通过后实施。六、六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 安徽江淮汽车股份有限公司 2012 年年度报告 目 录 目 录 第一节 释义及重大风险提示第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项第五节 重要事项.19 第六节 股份变动及股东情况第六节 股份变动及股东情况.22 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.26 第八节 公司治理第八节 公司治理.31 第九节 内部控制第九节 内部控制.34 第十节 财务会计报告第十节 财务会计报告.35 第十一节 备查文件目录第十一节 备查文件目录.132 安徽江淮汽车股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 第一节 释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 江淮汽车、本公司、公司 指 安徽江淮汽车股份有限公司 技师学院 指 安徽汽车工业技师学院 江淮专用车 指 安徽江淮专用汽车有限公司 银联重工 指 安徽江淮银联重型工程机械有限公司 合肥车桥 指 合肥车桥有限责任公司 巨一自动化 指 安徽巨一自动化装备有限公司 合肥江淮汽车 指 合肥江淮汽车有限公司 兴业公司 指 合肥兴业经济发展有限公司 合肥美桥 指 合肥美桥汽车传动及底盘系统有限公司 技师学院机械厂 指 安徽汽车工业技师学院机械厂 江淮新发 指 合肥江淮新发汽车有限公司 汇凌汽车零部件 指 合肥汇凌汽车零部件有限公司 江淮制管 指 合肥江淮汽车制管有限公司 江汽物流 指 安徽江汽物流有限公司 和瑞出租 指 合肥和瑞出租车有限公司 江淮宏运 指 扬州江淮宏运客车有限公司 江汽印刷 指 安徽江汽印刷有限公司 安凯股份 指 安徽安凯汽车股份有限公司 江淮客车 指 安徽江淮客车有限公司 安凯金达 指 安徽安凯金达汽车部件有限公司 黄山江淮工贸 指 黄山市江淮工贸有限公司 安凯车桥 指 安徽安凯福田曙光车桥有限公司 江淮福臻 指 安徽江淮福臻汽车技术服务有限公司 江福专用车 指 合肥江福专用汽车厂 六安永达机械 指 六安江淮永达机械制造有限公司 江淮铸造 指 合肥江淮铸造有限责任公司 江汽进出口 指 安徽江汽进出口贸易有限公司 庐江同大 指 庐江县同大车身附件有限公司 江淮车体 指 安徽江淮福臻车体装备有限公司 意大利设计中心 指 JAC-意大利设计中心 日本设计中心 指 JAC-日本设计中心 星瑞齿轮 指 安徽星瑞齿轮传动有限公司 江淮担保 指 合肥江淮汽车融资担保有限公司 越南公司 指 JAC 越南汽车股份公司 俄罗斯公司 指 JAC AUTOMOBILE有限责任公司 扬州江淮 指 扬州江淮轻型汽车有限公司 安徽江淮汽车股份有限公司 2012 年年度报告 江淮安驰 指 安徽江淮安驰汽车有限公司 纳威司达 指 安徽江淮纳威司达柴油发动机有限公司 马钢科技 指 马钢（合肥）材料科技有限公司 云鹤江森 指 合肥云鹤江森汽车座椅有限公司 延锋伟世通 指 延锋伟世通（合肥）汽车饰件系统有限公司 瑞福德 指 瑞福德汽车金融有限公司 朝阳柴油机 指 合肥朝阳柴油机有限公司 中发联投资 指 中发联投资有限公司 江汽集团 指 安徽江淮汽车集团有限公司 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、市场风险、质量风险等，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。安徽江淮汽车股份有限公司 2012 年年度报告 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 安徽江淮汽车股份有限公司 公司的中文名称简称 江淮汽车 公司的外文名称 Anhui Jianghuai Automobile Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 JAC 公司的法定代表人 安进 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯梁森 王丽华 联系地址 安徽省合肥市东流路 176 号 安徽省合肥市东流路 176 号 电话 0551-62296835 0551-62296835 传真 0551-62296837 0551-62296837 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 安徽省合肥市东流路 176 号 公司注册地址的邮政编码 230022 公司办公地址 安徽省合肥市东流路 176 号 公司办公地址的邮政编码 230022 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 江淮汽车 600418 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2012 年 2 月 13 日 注册登记地点 合肥市东流路 176 号 企业法人营业执照注册号 340000400000427 税务登记号码 340111711775048 组织机构代码 71177504-8 安徽江淮汽车股份有限公司 2012 年年度报告(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告的公司基本情况内容。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生重大变化。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东一直为安徽江淮汽车集团有限公司，未发生过变更情况。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 办公地址 北京市西城区西直门南大街 2号 2105 签字会计师姓名 王静 廖传宝 李生敏 安徽江淮汽车股份有限公司 2012 年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 29,116,754,129.28 31,032,326,969.99 30,470,833,702.69-6.17 29,877,570,283.69 29,704,362,411.83 归属于上市公司股东的净利润 494,774,947.11 620,859,699.46 617,638,173.42-20.31 1,170,988,172.68 1,162,645,394.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 382,868,417.54 446,719,565.59 448,164,459.58-14.29 1,053,002,831.50 1,047,357,586.05 经营活动产生的现金流量净额 2,994,540,092.92-693,793,387.02-728,444,032.47 不适用 1,619,628,888.28 1,560,119,492.76 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 5,986,818,448.63 5,843,301,540.50 5,722,582,074.74 2.46 5,480,980,793.56 5,370,690,480.72 总资产 19,569,178,055.85 15,106,707,864.00 14,736,039,759.17 29.54 15,825,386,917.32 15,534,221,139.50 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.38 0.48 0.48-20.83 0.91 0.9 稀释每股收益（元股）0.38 0.48 0.48-20.83 0.91 0.9 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.30 0.35 0.35-14.29 0.81 0.81 加权平均净资产收益率（%）8.30 11.21 11.21 减少 2.91 个百分点 24.35 24.13 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.42 8.14 8.14 减少 1.72 个百分点 21.89 21.74 安徽江淮汽车股份有限公司 2012 年年度报告 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 附注（如适用）2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-3,225,003.98 -2,618,012.26-4,326,303.95 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 121,710,857.75 会计报表附注补充资料 166,763,058.49 98,763,241.81 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 389,274.07 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-8,272,535.59 3,042,064.88 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 23,682,219.91 26,908,470.07 32,864,063.33 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,884,795.10 11,968,933.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,309,056.03 752,762.04 10,924,033.48 少数股东权益影响额-22,213,724.92 -31,060,132.40-233,947.12 所得税影响额-4,969,134.73 -1,617,010.04-20,395,020.44 合计 111,906,529.57 174,140,133.87 117,985,341.18 安徽江淮汽车股份有限公司 2012 年年度报告 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，在经济增速放缓和行业油耗准入、排放升级、召回条例实施等监管力度进一步加大的环境下，我国汽车行业增速进一步放缓，全年实现销量 1930.64 万辆，同比仅增长 4.33%（数据来源于中汽协）。由于受行业增速放缓及巴西出口下降等因素影响，公司销售各类汽车及底盘 46.51 万辆，同比下降 2.62%。受销量下滑影响，公司实现营业总收入 291.28 亿元，同比下降 6.15%，同时由于公司受同悦召回影响等，报告期内公司实现归属于母公司净利润 4.95 亿元，同比下降 20.31%。自 2011 年以来，汽车市场进入低增长阶段，自主品牌汽车企业受到较大的挑战，但也要看到，汽车业作为国家支柱产业，随着国家城镇化和国民收入倍增计划的实施、消费理念的转变和汽车金融创新等，未来发展前景仍然非常巨大，公司将积极抓住政府采购、节能惠民措施、新能源战略支持等方面的机遇，顺应行业发展趋势，围绕节能减排、安全智能等高要求进行产品研发和技术升级。2012 年，公司完成了董事会的换届工作，在新一届董事会的领导下，主要围绕年度经营目标，开展了以效益为中心、以 MCU 为载体的机制变革，对产品进行了全面梳理和定位，发布了动力品牌 Greenjet 和乘用车双品牌战略，另一方面，公司加快优势新品的推出节奏，市场反应较好。公司推出和悦运动系列，完善产品型谱，使和悦产品实现热销，推出高端 MPV 瑞风 M5，月销量也是逐步攀升。2013 年 3月份，公司星锐 4 系和瑞风 S5 正式上市，将进一步提升公司产品竞争力。报告期内，公司第三代纯电动车顺利完成近 2500 台销售，商业化运行走在行业前列，乘用车第三工厂竣工，发动机合资也已获得国家发改委的核准批复。报告期内公司董事会在股价被严重低估时，果断开展了股份回购事宜，较好的维护了公司资本市场形象。公司按照缺陷汽车产品召回管理条例的规定，向国家质检总局备案了召回计划，计划自 2013 年 3 月 30 日起，召回 2008 年 11 月 15 日至 2011 年 12 月 31 日生产的同悦轿车，涉及数量 117072 辆，该事项将对公司产生一定影响。公司控股股东江汽集团于 2013 年 3 月 20 日公布了增持计划，表明对公司未来发展充满信心。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 29,116,754,129.28 31,032,326,969.99 -6.17 营业成本 24,802,311,172.12 26,926,578,788.64 -7.89 销售费用 1,783,913,351.29 1,482,955,143.40 20.29 管理费用 1,559,517,009.63 1,437,145,950.45 8.51 财务费用-46,779,784.65 -89,371,774.37 经营活动产生的现金流量净额 2,994,540,092.92 -693,793,387.02 投资活动产生的现金流量净额-1,665,039,365.32 -44,851,922.24 筹资活动产生的现金流量净额 191,510,698.14 146,139,043.43 31.05 研发支出 951,639,940.20 755,827,616.23 25.91 安徽江淮汽车股份有限公司 2012 年年度报告 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 2012 年度，公司共销售各类汽车及底盘 46.51 万辆，同比下降 2.62%。受销量下滑影响，公司实现营业总收入 291.28 亿元，同比下降 6.15%。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司主要产品为汽车及底盘，据公司统计，2012 年度共生产 45.67 万辆、共销售 46.51万辆，市场占有率为 2.41%（行业数据来源于中汽协）。截至 2012 年 12 月 31 日，公司库存 0.82 万辆。(3)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 公司向前 5 名客户销售额占年度销售总额的比例为 4.62%。3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)制造业 直接材料 21,748,757,276.52 92.31 23,867,515,380.87 93.24-8.88 直接人工 740,813,489.44 3.14 686,663,209.94 2.68 7.89 制造费用 834,315,831.60 3.54 825,046,442.56 3.22 1.12 燃料.动力 237,933,821.84 1.01 219,371,730.89 0.86 8.46 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)整车 直接材料 20,000,439,371.50 91.77 22,098,085,966.44 92.80-9.49 直接人工 723,491,614.37 3.32 672,126,920.27 2.82 7.64 制造费用 831,616,648.20 3.82 822,300,452.92 3.45 1.13 燃料.动力 237,461,213.43 1.09 218,823,331.84 0.92 8.52 底盘及其他 直接材料 1,748,317,905.02 98.84 1,769,429,414.43 99.00-1.19 直接人工 17,321,875.07 0.98 14,536,289.67 0.81 19.16 制造费用 2,699,183.40 0.15 2,745,989.64 0.16-1.70 燃料.动力 472,608.41 0.03 548,399.05 0.03-13.82 (2)主要供应商情况主要供应商情况 公司向前 5 名供应商采购额占年度采购总额的比例为 16.01%。安徽江淮汽车股份有限公司 2012 年年度报告 4、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 504,915,620.81 本期资本化研发支出 446,724,319.39 研发支出合计 951,639,940.20 研发支出总额占净资产比例（%）15.48 研发支出总额占营业收入比例（%）3.27 (2)情况说明情况说明 公司报告期内研发项目均为汽车整车及核心零部件研发，主要为二代平台乘用车系列产品研发、DCT 自动变速器+1.5TGDI 发动机白金传动系研发以及新能源汽车研发。目的是掌握汽车产业的核心技术，保证公司新产品的不断推出，持续满足消费者需求；同时响应国家号召，研发汽车节能、环保、安全的关键技术，打造自主品牌汽车的核心竞争力。5、现金流现金流 2012 年度公司实现经营活动现金流量净额 29.95 亿元，主要系报告期公司采取加快存货周转、鼓励经销商现汇回款等措施，实现经营活动现金流净额大幅增长；投资活动产生的现金流出高于去年同期，主要系报告期公司向纳威司达及瑞福德等合营企业出资所致；筹资活动产生的现金流量净额高于去年同期，主要系报告期公司长期借款增加所致。6、其它其它(1)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 2012 年，公司围绕以效益为中心，以战略为导向，以发展为主线，以变革为动力的工作纲要，乘用车事业坚持以规模促进效益，商用车事业在确保效益的前提下扩大规模。2012 年，由于受整个行业增速放缓及公司巴西出口下降等影响，公司销售各类汽车及底盘 46.51 万辆，完成年度目标的 92.72%，实现销售收入 291.28 亿元，完成年度目标的 90.18%。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）加工制造业 27,614,989,228.37 23,561,820,419.40 14.68-6.44-7.96 增加 1.41个百分点 主营业务分产品情况 安徽江淮汽车股份有限公司 2012 年年度报告 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）整 车 25,628,572,142.82 21,793,008,847.50 14.97-6.87-8.48 增加 1.49个百分点 底盘及其他 1,986,417,085.55 1,768,811,571.90 10.95-0.44-1.03 增加 0.54个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内 24,488,402,551.81-5.43 国外 3,126,586,676.56-13.67 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）存货 1,108,417,150.91 5.62 1,509,405,249.05 9.99-26.57 其他流动资产 733,356,594.72 3.72 169,569,029.43 1.12 332.48 长期股权投资 466,367,234.07 2.36 43,602,594.48 0.29 969.59 开发支出 639,848,864.81 3.27 261,163,057.63 1.73 145.00 短期借款 137,084,450.00 0.69 417,637,523.89 2.76-67.18 长期借款 1,030,000,000.00 5.22 500,000,000.00 3.31 106.00 存货：主要系报告期公司存货周转加快所致；其他流动资产：主要系报告期公司利用阶段性闲置资金购买银行理财产品增加所致；长期股权投资：主要系报告期公司投资合营企业瑞福德和纳威司达所致；开发支出：主要系报告期公司为保证持续长远健康发展，继续加大研发投入所致；短期借款：主要系报告期公司归还到期短期借款所致；长期借款：主要系报告期公司优惠利率长期借款增加所致。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、管理优势 公司拥有敬业、优秀的经营管理团队，高层管理人员均有丰富的从业经验，带领企业不断发展壮大，目前多个产品在全国具有一定的知名度。2、细分市场领先优势 2012 年，公司轻卡国内排名第二、出口第一，重卡国内排名第六，底盘继续保持行业领先地位；瑞风多年来一直稳定在 MPV 细分市场前列；新能源电动车产销保持安徽江淮汽车股份有限公司 2012 年年度报告 全国第一。3、自主创新和技术开发优势 通过多年技术积累和自主创新，公司逐步建成了较为完善的五层次的自主研发创新体系，在意大利都灵和日本东京建有研发中心，并且拥有国家级企业技术中心，多项科研成果和新产品、新技术多次被国家及省市认可奖励。4、业务组合优势 公司作为拥有商用车和乘用车两大事业的综合型汽车企业，形成了核心业务、战略业务、新兴业务和协同业务的业务组合，具有行业内多元化优势，具有较强的抗风险能力。5、新能源车先发优势 公司已成功研发同悦纯电动、和悦插电式混合动力车型，目前同悦纯电动轿车已于2010 年实现销售，2012 年销售近 2500 台，截至目前已累计销售超过 4000 台，继续保持全国第一。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 被投资单位 主要业务 投资成本（万元）期初余额（万元）增减变动（万元）期末余额（万元）在被投资单位持股比例（）瑞福德 汽车金融服务 25,000.00 25,000.00 25,000.00 50 纳威司达 柴油发动机制造 15,500.00 14,470.61 14,470.61 50 马钢科技 汽车板材加工 3,000.00 3,000.04 3,000.04 30 云鹤江森 汽车座椅制造 1,272.70 1,779.58-318.27 1,461.31 20 延锋伟世通 汽车内饰件制造 1,220.00 1,330.67 124.08 1,454.76 20 朝阳柴油机 小型柴油发动机制造 200 200 200 10 中发联投资 核心零部件技术开发 1,050.00 1,050.00 1,050.00 5 合计/47,242.70 4,360.25 42,276.46 46,636.72/2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:万元 币种:人民币 借款方名称 委托贷款金额 贷款期贷款利借款用途 抵押物或担保人 是否逾期 是否关联交易 是否展期 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集预期收益 安徽江淮汽车股份有限公司 2012 年年度报告 限 率 资金 海 南 鼎誉 汽 车销 售 服务 有 限公司 300 1 年 12 用于库存车的储备 合格证抵押及经销商个人的连带责任 否 否 否 否 子 公 司 江汽 担 保 公司 的 自 有资金，非募集资金。36 公司五届三次董事会审议通过了公司控股子公司合肥江淮汽车融资担保有限公司利用自有资金开展委托贷款业务的议案，且委托贷款比例不高于其净资产的 20%。截至报告期末，委托贷款总额未超过审批金额，符合相关规定。(3)其他投资理财及衍生品投资情况其他投资理财及衍生品投资情况 投资类型 资金来源 签约方 投资期限 产品类型 预计收益 是否涉诉 短期银行理财产品 自有资金 兴业银行合肥分行 190 天 浮动收益理财 1,366,438 否 短期银行理财产品 自有资金 兴业银行合肥分行 90 天 常规机构理财 1,208,219 否 短期银行理财产品 自有资金 兴业银行合肥分行 190 天 浮动收益理财 3,721,918 否 短期银行理财产品 自有资金 兴业银行合肥分行 90 天 常规机构理财 1,390,685 否 短期银行理财产品 自有资金 兴业银行合肥分行 90 天 常规机构理财 1,775,342 否 短期银行理财产品 自有资金 中信银行合肥分行 61 天 浮动收益理财 479,644 否 短期银行理财产品 自有资金 建设银行蒙城分行 38 天 浮动收益理财 42,860 否 公司 2011 年度股东大会审议通过了公司利用阶段性闲置自有资金投资银行理财产品的议案，总额度不超过 10 亿元。截止报告期末，银行理财产品投资符合决议规定。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 金额单位：万元 被投资单位名称 本企业持股比例(%)所处行业 注册资本 期末资产总额 期末净资产总额 本期净利润 一、主要子公司 星瑞齿轮 82.71 制造业 43,371.10 74,249.49 45,910.88 462.15 江淮担保 85 融资性担保 10,000.00 24,047.47 10,117.07 425.87 江淮铸造 98.98 制造业 23,445.44 38,981.35 32,022.41 1,563.82 江淮安驰 100 制造业 11,000.00 51,930.03 10,415.80-1,054.88 扬州江淮 67 制造业 3,750.00 30,471.28 5,357.61 1,325.34 二、主要参股公司 瑞福德 50 汽车金融服务 50,000.00 50,000.00 50,000.00-纳威司达 50 制造业 60,000.00 31,988.05 29,166.91-2,058.77 为完善公司产业布局，报告期公司通过同一控制下合并取得江淮安驰及扬州江淮的控制权。5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 安徽江淮汽车股份有限公司 2012 年年度报告 单位:亿元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度 投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 乘用车基地扩建项目 21.85 61.78%7.56 13.5 尚未完工，无法计算收益 年产 15 万辆微车项目 13.59 8.83%1.19 1.2 尚未完工，无法计算收益 年产 20 万台高性能汽油发动机项目 6.64 32.38%2.03 2.15 尚未完工，无法计算收益 双离合自动变速器项目 7.95 6.42%0.51 0.51 尚未完工，无法计算收益 合计 50.03/11.29 17.36/二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 2013 年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，是实施十二五规划承前启后的关键一年，也是我国为全面建成小康社会奠定坚实基础的重要一年。我国汽车产业预计将继续在高位低速运行。乘用车换购和增购带来消费升级，市场刚性需求仍将较为旺盛。商用车行业将受到我国经济转型面临诸多挑战的影响，但同时城镇化、工业化带来的产业转移刺激经济增长，又为商用车发展提供了机会。(二二)公司发展战略公司发展战略 2013 年，公司将继续坚持以效益为中心，以战略为导向，以发展为主线，以变革为动力的指导思想，以质量、效率促效益，在做实上下足功夫。乘用车事业坚持品质为先，以效率促进效益，加快年度车型和新产品高品质产出，以瑞风、和悦双品牌塑造乘用车整体形象。商用车事业要继续强化核心基础地位，加快产品结构调整，在确保效益的前提下加速扩大规模。(三三)经营计划经营计划 销售各类汽车及底盘 52 万辆，成本费用计划 314 亿元，实现销售收入 320 亿元。2013 年拟采取的策略措施：1.坚持绩效导向，深入推进以 MCU 为载体的机制变革。2.继续强化以效益为中心意识，坚持做实不动摇，按照年度预算，狠抓结构调整，强化质量、效率提升，深入推进 4C 应用，持续提升客户满意度。3.产品开发坚持走精益、精兵之路，按照有限平台、有效品种的原则，不断提高技术模块的共享度，深入推进平台化战略。4.坚持品质 JAC的战略导向，扎实提升产品实物质量。5.深化卓越绩效模式，夯实基础管理，提升管理效能。(四四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司 2013 年将主要投资的项目有：年产 20 万台高性能汽油发动机项目（1.5TGDI）、双离合自动变速器项目（DCT）、乘用车基地扩建项目、年产 15 万辆微车项目等，预计资金主要来源于自有资金和银行贷款。安徽江淮汽车股份有限公司 2012 年年度报告(五五)可能面对的风险可能面对的风险（1）政策风险：国家关于汽车的产品质量、安全标准和环保要求等日趋严格，对公司产品油耗、质量等提出更高的要求。应对措施：公司将紧密跟踪国家政策，通过产品升级和技术创新，在节能降耗、新能源研发等方面有所作为，同时坚持品质 JAC的战略导向，通过提升产品品质和品牌影响力，赋予产品价值优势，打造自主品牌新标杆。（2）市场风险：行业整体增速趋于平缓，市场竞争进一步加剧，尤其自主品牌轿车仍将面临较大经营风险。应对措施：继续强化以效益为中心的经营理念，建立以客户为中心的价值导向，深入推进以 MCU 为载体的机制变革，通过深化卓越绩效模式、推进平台化战略、提升质量和效率、调整产品结构等各项措施，提升公司的综合竞争实力和盈利能力。（3）质量风险：随着汽车召回条例、汽车三包规定等陆续出台，以及为赢得市场竞争提升客户满意度等，对公司在产品质量和服务上提出更高的要求。应对措施：公司将以本次同悦轿车的召回为整改契机，让质量是生存发展之本的企业核心价值观真正落到实处，把重视和有效防范质量安全风险放在第一位，采取各种措施，切实推进产品实物质量的稳步提升，切实加强客户满意度的系统监测和有效管理，扎实推进质量管理体系在营销、服务过程管理的有效性。三、三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 (二二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 (三三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四、四、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内，公司实施了 2011 年度利润分配方案，根据公司章程中关于现金