600458_2012_时代新材_2012年年度报告_2013-03-27.pdf

株洲时代新材料科技股份有限公司 2012 年年度报告 株洲时代新材料科技股份有限公司株洲时代新材料科技股份有限公司 600458600458 20122012 年年度报告年年度报告 株洲时代新材料科技股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况。未出席董事职务未出席董事职务 未出席董事姓名未出席董事姓名 未出席董事的未出席董事的 原因说明原因说明 被委托人姓名被委托人姓名 董事董事 冯江华冯江华 工作原因工作原因 刘连根刘连根 董事董事 邹邹 涛涛 工作原因工作原因 徐徐 坚坚 三、三、安永华明会计师事务所为本公司安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人曾鸿平、主管会计工作负责人张华及公司负责人曾鸿平、主管会计工作负责人张华及会计机构负责人（会计主管人员）王会计机构负责人（会计主管人员）王争献声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。争献声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。经安永华明会计师事务所审计确认，经安永华明会计师事务所审计确认，截至截至 2012012 2 年年 1212 月月 3131 日，本公司实现净利润人民日，本公司实现净利润人民币币 157,740,431.39157,740,431.39 元。本公司以元。本公司以 2012012 2 年度净利润人民币年度净利润人民币 157,740,431.39157,740,431.39 元为基数，提取元为基数，提取10%10%的法定盈余公积人民币的法定盈余公积人民币 12,563,805.9612,563,805.96 元，本次实际可供分配的利润为人民币元，本次实际可供分配的利润为人民币518,458,594.54518,458,594.54 元。元。经经公司第六届董事会第九次会议审议通过，公司公司第六届董事会第九次会议审议通过，公司 20122012 年度年度利润分利润分配预案为：配预案为：以以 2012012 2 年年末总股本末总股本 517,341,440517,341,440 股为基数股为基数,拟向全体股东每拟向全体股东每 1010 股派发现金股利股派发现金股利 1 1.0000 元元(含税含税),),分配分配51,734,144.0051,734,144.00 元元，剩余未分配利润，剩余未分配利润 466,724,450.54466,724,450.54 元结转以后年度分配。本次不进行资元结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。本公积金转增股本。以上利润分配以上利润分配预预案尚需提交案尚需提交 20122012 年年度年年度股东大会审议。股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？提供担保的情况？否否 株洲时代新材料科技股份有限公司 2012 年年度报告 目目 录录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.28 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第八节第八节 公司治理公司治理.42 第九节第九节 内部控制内部控制.45 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.46 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.200 株洲时代新材料科技股份有限公司 2012 年年度报告 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 报告期 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 人民币元、人民币万元、人民币亿元 时代绝缘 系指公司全资子公司株洲时代电气绝缘有限责任公司 时代工塑 系指公司全资子公司株洲时代工程塑料制品有限责任公司 时代元件 系指公司全资子公司株洲时代橡塑元件开发有限责任公司 咸阳时代 系指公司控股子公司咸阳时代特种密封科技有限公司 天津风电 系指公司全资子公司天津南车风电叶片工程有限公司 力克橡塑 系指公司控股子公司内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司 Delkor 代尔克 系指公司全资子公司 Delkor Rail Pty Ltd 代尔克轨道有限责任公司 青岛华轩 系指公司合营企业青岛南车华轩水务有限公司（原名青岛华轩环保科技有限公司）齐齐哈尔时代 系指公司合营企业齐齐哈尔市时代橡塑有限责任公司 张家口时代 系指公司联营企业张家口时代橡胶制品有限公司 南车集团 系指公司实际控制人中国南车集团公司 中国南车 系指中国南车股份有限公司，南车株洲所之母公司 南车株洲所 系指南车株洲电力机车研究所有限公司 北车集团 系指中国北方机车车辆工业集团公司 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，包括原材料价格波动的风险、出口业务汇率变动风险、铁路市场投资增速放缓风险、风电行业盈利能力下降风险。敬请查阅本报告第四节“董事会报告”中第二点“关于公司未来发展的讨论与分析”中第五点“可能面对的风险”的内容。株洲时代新材料科技股份有限公司 2012 年年度报告 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 株洲时代新材料科技股份有限公司 公司的中文名称简称 时代新材 公司的外文名称 ZHUZHOU TIMES NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 TMT 公司的法定代表人 曾鸿平 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 季晓康 胡志强 联系地址 株洲市天元区海天路 18 号 株洲市天元区海天路 18 号 电话 073122837718 073122837786 传真 073122837888 073122837888 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 株洲市高新技术开发区黄河南路 公司注册地址的邮政编码 412007 公司办公地址 株洲市天元区海天路 18 号 公司办公地址的邮政编码 412007 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 时代新材 600458 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 1994 年 5 月 24 日 注册登记地点 株洲市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 430000000021710 税务登记号码 430211712106524 组织机构代码 71210652-4 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 株洲时代新材料科技股份有限公司 2012 年年度报告 公司首次注册情况详见株洲时代新材料科技股份有限公司 2002 年年度报告的公司基本情况内容。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 2002年公司上市时，公司的主营业务为：高分子减振降噪弹性元件、高分子复合改性材料和特种涂料及新型绝缘材料的研制、生产和销售。2007年公司主营业务新增了桥梁支座、伸缩缝的研制、生产和销售；2008年公司主营业务新增了风力发电机组零配件的研制、生产和销售；2009年公司主营业务新增了建筑工程隔震减震产品的研制、生产和销售；2010年公司主营业务新增了桥梁工程维护。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更，为南车株洲电力机车研究所有限公司，其前身为铁道部株洲电力机车研究所，之后更名为株洲电力机车研究所，后又成为南车集团全资子公司并更名为中国南车集团株洲电力机车研究所，之后成为中国南车全资子公司并改制，更名为南车株洲电力机车研究所有限公司。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 安永华明会计师事务所 办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东一办公楼 16 层 签字会计师姓名 杨淑娟 陈柏伊 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 成都市东城根上街 95 号 签字的保荐代表人姓名 杨路、王志辉 持续督导的期间 2010 年至今 株洲时代新材料科技股份有限公司 2012 年年度报告 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比 上年同期 增减(%)2010 年 营业收入 3,719,406,834.75 3,428,328,605.81 8.49 2,320,852,367.31 归属于上市公司股东的净利润 157,740,431.39 233,152,782.33 -32.34 199,416,530.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 140,424,519.44 222,468,434.10 -36.88 194,005,615.51 经营活动产生的现金流量净额 229,956,510.48 -179,818,784.33 不适用 174,104,160.26 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,787,488,098.11 1,681,026,148.86 6.33 1,472,131,533.46 总资产 4,236,219,100.75 3,708,798,896.75 14.22 2,869,113,741.39 (二二)主要财务数据主要财务数据 单位：元 币种：人民币 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.31 0.45-31.11 0.41 0.90 稀释每股收益（元股）0.31 0.45-31.11 0.41 0.90 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.27 0.43-37.21 0.40 0.87 加权平均净资产收益率（%）9.12 14.82 减少 5.7 个百分点/18.63 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.12 14.14 减少 6.02 个百分点/18.12 追溯调整说明：2011年公司实施2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，实施后公司总股本由235,155,200股增至517,341,440 股，根据企业会计准则每股收益的要求，企业在派发股票股利、公积金转增、拆股等情况下应当重新计算各列报期间的每股收益，因此对2010年涉及每股情况的数据相应追溯调整。二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 不适用。三、非经常性损益项目和金额三、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-216,727.22 -235,909.13 -2,120,333.58 株洲时代新材料科技股份有限公司 2012 年年度报告 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 21,200,450.73 13,107,274.02 5,036,161.40 非货币性资产交换损益 1,188,289.91 债务重组损益 1,483,214.07 -481,087.26 -209,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,080,237.97 131,902.07 1,614,144.89 少数股东权益影响额-5,144.55 31,504.82 -120.28 所得税影响额 -3,065,643.11 -1,869,336.29 -98,227.67 合计 17,315,911.95 10,684,348.23 5,410,914.67 四、采用公允价值计量的项目四、采用公允价值计量的项目 不适用。株洲时代新材料科技股份有限公司 2012 年年度报告 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年,在严峻的国内外经济形势下，在市场竞争日益激烈的大环境下，公司积极应对，遵循“打造一线两基管控体系，践行两低一高发展模式”的总体工作方针，继续积极开拓新市场新项目，加大新产品研发投入，全面推行精益管理，持续改善经营效率，充分发挥技术、市场等核心优势，年度各项重点工作得到有序推进，完成了公司董事会年初制定的各项工作任务。报告期内公司收入、经营性净现金流等经营指标较上年同期均有增长：公司共完成销售收入 37.19 亿元，较上年增长 2.91 亿元，增幅为 8.49%；经营性净现金流今年扭亏为正，达到 2.30亿元；但受国家铁路、风电等产业政策调整的影响，利润指标较上年同期有所下降，全年实现净利润 1.58 亿元，较上年减少 0.75 亿元，降幅为 32.34%。公司以高分子复合材料研究及工程化应用为核心，产品主要面向轨道交通、风力发电、汽车、环保和海外市场。报告期内，公司致力于做强轨道交通市场，做大风电、汽车市场，开辟军工、环保市场，发挥自主创新优势，充分把握市场机遇，核心业务和主要业务市场均实现了重大突破。轨道交通市场：轨道交通市场：全年完成销售收入 17.97 亿元，较上年增长 31.17%。报告期内，公司扩大了在中铁隆昌、安徽巢湖、中原利达、铁科首钢等扣件集成商的主导供应商地位，WJ8 型扣件用聚氨酯垫板市场占有率提升至 90%；低地板车橡胶金属件在国内成为主导供应商，为四方股份、株机公司、浦镇公司的首选合作伙伴，株机公司安卡拉和安邦线空气弹簧项目，四方股份和浦镇公司 CRH6 扭杆项目，伊朗地铁扭杆，BTNA 独轨车沙漏簧等项目获得突破，形成批量供货；道岔弹性铁垫板在中铁重工占据独家供应资格，轨道减振器项目成功获取长沙地铁独家供应资格，大功率机车弹性元件市场继续确保国内第一供应商地位，货车弹性元件市场通过积极推进南车内部配套，占有率较上年提高 15%；高阻尼橡胶支座项目两款超高阻尼比隔震橡胶支座样品，在港珠澳大桥型式试验中性能指标排名第一；重载轨下垫板项目顺利通过铁科院的试验及抽检，并成功试铺；200 级环氧酸酐无溶剂浸渍漆顺利完成开发并在地铁城轨电机中批量装车运行；推进路局和城轨修理市场的代理工作，在深圳、广州地铁新获订单 4400 万元。2012 年，动车组弹性元件国产化工作全面推进，在已独家供应 CRH6 所有弹性元件的基础上，年内完成了 CRH2 型动车组空气弹簧、外风挡、CRH380A 抗侧滚扭杆国产化厂级扩大评审和首检。公司成为拥有全部动车弹性元件国产化储备的唯一供应商。货车重载、改造项目进展顺利，预计 2013 年将完成线路评审并实现批量装车。风电市场：风电市场：2012 年完成销售收入 6.8 亿元，较上年下降 32.67%。报告期内与银河长征签订共计 125 套的框架合同,并有望获得出口阿根廷的项目订单；成功开拓湘电新能源，取得 2MW 和2.5MW 叶片批量订单；中标太原重工的首个风电订单 33 套；在风电叶片市场公司坚持以技术引领差异化竞争策略，重点开发适应于南方低风速的加长型、防冰冻、抗台风、轻量化等功能性叶片，防冰冻叶片已在云南泸西、银河贵州等项目上批量挂机，抗台风型叶片历经年内“海葵”60.6 米/秒的最大风速冲击仍完好无损。风电叶片行业排名已跻身国内前六，市场占有率稳中有升，风电弹性支撑保持 80%以上国内占有率。年内新开发 45.3 米和 53.8 米两款叶片，风电液体复合弹簧、谐振质量阻尼器等均开始小批量供货。汽车军工市场：汽车军工市场：2012 年完成销售收入 3.76 亿元，其中汽车市场实现销售 2.95 亿元，比上年同期增长 192.08%。公司在汽车军工产业的市场定位已基本形成，将围绕 NVH，分别以橡胶株洲时代新材料科技股份有限公司 2012 年年度报告 制品、软内饰类产品消除低频和高频噪声，致力于节能、降噪、环保和舒适性系列产品的拓展，成为国内首家 NVH 整体解决方案的提供者。汽车内饰件与 Autoneum、LMS 等国际先进企业联手成功开拓菲亚特、长安标致等高端市场；NVH 系统部件首次实现了与吉利新款中高档车型 KC-1的同步开发；以首选合作发开商的身份全面进入重载货车领域，获得中联工程起重机、三一起重机、三一湖汽搅拌车等项目；和一汽联合开发单桥空心簧悬挂总成，获得北奔单桥悬架总成项目。军工市场通过了军工三级保密资质和 GJB 体系认证、武器装备科研生产许可证现场审查，标志着公司已获得进入军品市场的全部资质，通向军品市场的大门已全面打开。报告期内，公司已承接 6 个替代进口的军品开发项目，产品涵盖海陆空领域，并首次获得军方 140 万元的科研经费支持。海外市场：海外市场：海外市场实现重大突破，销售收入大幅增长，2012 年完成销售收入 3.12 亿元，较上年增长 42.46%。2012 年，橡胶悬挂部件在阿尔斯通首批 20 列 PKP 250 公里车取得全套订单，全球高速车市场弹性元件订单量已超过2.5亿元；取得空簧订单8100套，逐步取代CONTITECH成为德国 ALSTOM 主要空簧系统供应商，成功突破西班牙 CAF 市场获取 AUCKLAND 项目空簧订单；取得扭杆系统订单 5000 套，成功进入俄罗斯市场，首次取得印度地铁、欧洲西门子扭杆系统订单；风电减振产品迈向海外，进入西班牙ACCIONA风能公司市场，并获得印度SUZLON、巴西ALSTOM风能和 VESTAS 等市场批量订单；电磁线产品在 GEE 和 BT 实现批量销售；与 SIEMENS 能源形成战略合作伙伴关系。在世界非轮胎橡胶制品五十强最新排行榜上，公司已从 2011 年的 47 位上升至 37 位，居国内同行之首。报告期内，公司积极推进并购重组，收购并增资成立青岛南车华轩水务有限公司，进军水处理特别是海水淡化产业。新市场、新产品的开拓势必为公司经营业绩、利润水平带来新的增长点，并推动公司可持续发展。报告期内，公司积极推进精益管理，改善经营效率，成立立精益管理委员会，简化管理制度，缩减审批流程，提升工作效率，快速应对市场，上线流程的审批效率提升了 70%以上；继续推进精益生产，降低生产成本，建设精益生产示范线，6 类产品成本的降幅为 4%-30%；启动了工塑汽车产品车间和叶片天津基地为试点的精益工厂建设；继续推进 SAP 等信息系统上线，搭建支撑高效运营管理的信息平台。2013 年，公司将继续坚持以高分子复合材料工程化研究和应用为核心，通过技术研发、市场突破、精益管理、并购重组、产业协同等多种途径，稳固并做深做精现有产业，同时加快汽车、军工及环保等新产业的步伐，确保公司健康、快速的可持续发展，力求实现公司规模与效益再度跨越式增长。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,719,406,834.75 3,428,328,605.81 8.49 营业成本 3,047,125,568.22 2,744,073,039.93 11.04 销售费用 135,643,793.97 126,628,690.77 7.12 管理费用 291,384,772.80 249,749,488.64 16.67 财务费用 65,761,094.00 47,122,695.75 39.55 经营活动产生的现金净流量 229,956,510.48 -179,818,784.33 不适用 投资活动产生的现金净流量-207,438,810.98 -426,916,392.00 不适用 株洲时代新材料科技股份有限公司 2012 年年度报告 筹资活动产生的现金净流量-39,531,369.11 526,105,721.44 -107.51 研发支出 145,371,109.78 114,394,146.56 27.08 营业收入的增长主要是由于本年汽车市场、海外轨道交通市场以及其他市场收入增长所致。营业成本的增长主要是由于销售收入的增长所对应的成本的增长所致。销售费用的增长主要是由于销售规模的增长所致。管理费用的增长主要是由于经营规模扩大和技术开发费的增长所致。财务费用的增长主要是由于本年银行借款增长导致利息支出增长所致。经营活动产生的现金净流量变化的原因是由于销售商品提供劳务收到的现金增加所致。投资活动产生的现金净流量变化的原因是由于新建厂房主体工程款大部分在上年结算，今年主要是相关配套工程设备的结算，支付金额较去年减少所致。筹资活动产生的现金净流量变化的原因是由于本年偿还 5 亿元短期融资券所致。研发支出的增长主要是由于公司研发汽车、军工和环保领域新项目增加所致。2 2、收入、收入 (1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期公司共完成销售收入37.19亿元，较上年增长2.91亿元，增幅为8.49%，主要是由于本年汽车市场、海外轨道交通市场以及其他市场收入增长所致。(2)(2)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 报告期内，公司销售客户前五名销售收入共计 994,620,136.64 元，占总收入的 26.74%。3 3、成本、成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 币种:人民币 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例（%）上年同期金额 上年同期占总成本比例（%）本期金额较上年同期变动比例（%）高分子减振降噪弹性元件 直接材料 1,348,645,576.93 81.70 638,040,097.71 75.82 111.37 直接人工 60,551,244.48 3.67 21,842,347.43 2.60 177.22 制造费用 241,502,916.89 14.63 181,655,054.05 21.58 32.95 绝缘制品及涂料 直接材料 97,997,398.12 92.77 97,100,658.78 92.23 0.92 直接人工 1,517,532.15 1.44 1,476,260.27 1.40 2.80 制造费用 6,115,677.44 5.79 6,705,318.33 6.37 -8.79 特种工程塑料制品 直接材料 340,816,916.46 86.01 254,165,591.73 85.01 34.09 直接人工 4,697,595.73 1.19 4,592,600.00 1.54 2.29 制造费用 50,718,141.82 12.80 40,230,309.53 13.45 26.07 电磁线 直接材料 391,989,592.47 92.77 388,402,635.10 92.23 0.92 直接人工 6,070,128.61 1.44 5,905,041.06 1.40 2.80 制造费用 24,462,709.78 5.79 26,821,273.31 6.37 -8.79 复合材料制品 直接材料 239,820,451.50 71.95 291,961,421.11 81.95 -17.86 直接人工 29,193,025.77 8.76 16,136,602.85 4.53 80.91 制造费用 64,277,358.12 19.29 48,171,669.82 13.52 33.43 株洲时代新材料科技股份有限公司 2012 年年度报告 注：成本构成项目中，折旧费用包含在制造费用中。(2)(2)主要供应商的情况主要供应商的情况 报告期内，公司供应商前五名采购金额共计 646,620,108.71 元，占总采购额的 28.15%。4 4、费用费用 本报告期内公司的销售费用、管理费用较上年同期相比变动幅度均未超过30%，但财务费用与上年同期相比变动幅度达到39.55%，主要原因是本报告期内为保证充足的流动资金，新增贷款导致利息支出增长所致。三项期间费用具体数据及分析，详见本报告第四节“董事会报告”中第一点“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”中第一点“主营业务分析”中第一点“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”内容。5 5、研发支出、研发支出 (1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 币种：人民币 本期费用化研发支出 136,103,717.80 本期资本化研发支出 9,267,391.98 研发支出合计 145,371,109.78 研发支出总额占净资产比例（%）8.13 研发支出总额占营业收入比例（%）3.91 （2 2）情况说明）情况说明 公司经营业绩的持续提升主要源于公司始终致力于以成为“科技先导”型企业为目标。2012年，公司在研发平台及科研开发上进行大规模投入，并实施基础研究和市场产业化两手抓的方针，致力于公司产业向汽车、军工、环保市场领域的突破，取得了良好的成果。2012 年，公司共申请专利 116 件，其中发明专利 57 件，实用新型专利 55 件；年内获批发明专利 35 件，获批实用新型专利 54 件。其中“大型风力发电机复合材料叶片设计、制备和试验技术”荣获 2012年度“湖南省科学技术进步一等奖”，发明专利“一种垂向变刚度的一系橡胶金属层叠弹簧”荣获“株洲市专利一等奖”。6 6、现、现金金流流 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售商品、提供劳务收到的现金 4,045,549,152.48 3,242,287,113.18 24.77 购买商品、接受劳务支付的现金 3,168,809,283.82 2,850,497,414.22 11.17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 191,440,222.63 418,603,615.99 -54.27 发行债券收到的现金 500,000,000.00 -100.00 偿还债务支付的现金 1,784,630,409.37 908,860,935.98 96.36 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 124,601,869.74 48,524,687.93 156.78 销售商品、提供劳务收到的现金增加的原因主要是报告期内销售商品回款上升所致。购买商品、接受劳务支付的现金增加的原因主要是报告期内材料采购增加所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少的原因主要是新建厂房主体工程株洲时代新材料科技股份有限公司 2012 年年度报告 款大部分在上年结算，本年主要是相关配套工程设备的结算，支付金额较上年减少所致。发行债券收到的现金减少的原因主要是上年同期发行5个亿短期融资券，本年无。偿还债务支付的现金增加的原因主要是报告期内偿还5个亿短期融资券及归还银行贷款所致。分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加的原因主要是报告期内支付贷款利息增加所致。7、其他其他 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润构成和利润来源均未发生重大变动，公司收入及利润仍主要源至于轨道交通、风电及汽车产业。(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2010 年公司完成了上市以来的首次再融资工作，通过定向增发的方式融资 8 亿元，用于高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目、高性能特种电磁线提质扩能项目、兆瓦级风电叶片产业化项目、建筑工程抗震减隔振（震）产品产业化项目。截止 2012 年 12 月 31 日止，募集资金累计实际使用 79,772.64 万元，当前余额 498.36 万元存储于公司募集资金专用账户，其中包含利息收入 198.45 万元。2011年公司由中国光大银行股份有限公司主承销，在中国境内发行总额5亿元人民币的短期融资券，以满足公司生产经营所需流动资金并降低公司融资成本提升效益。2012年6月17日，公司发行的5亿元融资券已全部归还完毕。2012 年 10 月，中国证券监督管理委员会发行审核委员会 2012 年第 179 次会议审核通过了公司配股申请，2013 年 3 月，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可（2013）208 号关于核准株洲时代新材料科技股份有限公司配股的批复，核准公司向全体股东配售 155,202,432股新股。公司拟募集 18.7 亿元资金，计划投资于弹性减振降噪制品扩能项目、高性能绝缘结构产品产业化项目、车用轻质环保高分子材料产业化项目、特种高分子耐磨材料产业化项目和大型交电装备复合材料国家地方联合工程研究中心建设项目等五个项目。(3)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司按照既定发展战略和经营计划有序推进各项工作，详见本节第一部分“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。2013 年，公司发展战略和经营计划详见本节第二部分“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中第二点“公司发展战略”及第三点“经营计划”。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）高分子减振降噪弹性元件 2,153,558,579.01 1,663,504,117.73 22.76 28.19 34.95 -3.87 绝缘制品 142,175,159.52 107,640,932.02 24.29 -23.74 -20.65 -2.95 株洲时代新材料科技股份有限公司 2012 年年度报告 及涂料 特种工程 塑料制品 469,944,591.71 386,275,502.04 17.80 0.98 3.18 -1.75 电磁线 442,809,035.30 431,660,296.13 2.52 -26.33 -20.96 -6.62 复合材料 制品 392,579,559.07 350,248,274.65 10.78 -16.33 -16.63 0.32 高分子减振降噪弹性元件营业收入及营业成本增加主要是汽车和海外市场的大力开拓导致销售收入得到一定提升，同时带来营业成本的增加；毛利率较上年减少主要是新增汽车弹性元件产品前期开发成本较高所致。绝缘制品及涂料营业收入及营业成本减少主要是受客运专线产品 CA 砂浆销量减少所致；毛利率较上年减少主要是部分产品销售价格下降以及材料采购成本上升所致。特种工程塑料制品营业收入及营业成本增加主要是轨道产品和改性材料销售增加所致；毛利率较上年减少主要是毛利较低的改性材料销售比重上升所致。电磁线营业收入及营业成本减少主要是风电电磁线产品受风电市场行业的影响导致收入下降；毛利率较上年下降主要是由于毛利较高的风电线和机车线销量减少所致。复合材料制品目前主要为风电叶片产品，营业收入及营业成本较上年下降主要是风电市场行业的影响，风电叶片销量和价格下降所致。2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内 3,407,432,079.01 6.16 国外 311,974,755.74 42.69 合计 3,719,406,834.75 8.49 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 388,233,606.44 9.16 404,207,256.16 10.90 -3.95 应收票据 795,805,128.17 18.79 595,195,623.67 16.05 33.70 应收账款 714,938,904.30 16.88 601,026,944.48 16.21 18.95 预付款项 87,607,078.48 2.07 35,011,202.56 0.94 150.23 应收股利 0.00 0.00 970,541.72 0.03 -100.00 其他应收款 54,288,189.75 1.28 37,713,257.92 1.02 43.95 存货 598,272,280.87 14.12 646,986,662.37 17.44 -7.53 其他流动资产 19,325,749.65 0.46 13,368,544.16 0.36 44.56 长期股权投资 33,913,195.55 0.80 13,296,574.15 0.36 155.05 固定资产 1,079,264,116.24 25.48 854,505,946.69 23.04 26.30 株洲时代新材料科技股份有限公司 2012 年年度报告 无形资产 246,970,926.08 5.83 225,335,014.67 6.08 9.60 递延所得税资产 20,751,503.94 0.49 12,278,705.83 0.33 69.00 短期借款 697,900,910.00 16.47 224,630,409.37 6.06 210.69 应付票据 603,105,625.91 14.24 515,075,225.74 13.89 17.09 应付账款 622,726,546.61 14.70 433,614,375.28 11.69 43.61 应付利息 0.00 0.00 13,073,194.45 0.35 -100.00 应付债券 0.00 0.00 500,000,000.00 13.48 -100.00 长期借款 95,000,000.00 2.24 0.00 0.00/其他非流动负债 46,342,438.90 1.09 2,190,000.00 0.06 2016.09 未分配利润 518,458,594.54 12.24 425,016,113.11 11.46 21.99 货币资金减少的原因主要是报告期内由于公司销售回款速度下降所致。应收票据增加的原因主要是报告期内销售收入增加所致。应收账款增加的原因主要是报告期内销售收入增加所致。预付账款增