600519_2012_贵州茅台_2012年年度报告_2013-03-28.pdf

贵州茅台酒股份有限公司贵州茅台酒股份有限公司 600519 2012 年年度报告年年度报告 贵州茅台酒股份有限公司 2012 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议公司全体董事出席董事会会议，其中，亲自出席的其中，亲自出席的 10 人，授权委托其他董事出席的人，授权委托其他董事出席的 1人（独立董事林涛先生因人（独立董事林涛先生因工作工作原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事梁蓓女士代为出原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事梁蓓女士代为出席并行使表决权）席并行使表决权）。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人袁仁国公司负责人袁仁国先生先生、主管会计工作负责人何英姿、主管会计工作负责人何英姿女士女士及会计机构负责人（会计主及会计机构负责人（会计主管人员）汪智明管人员）汪智明先生先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2012年度公司实现净利润13,308,079,612.88 元。根据公司章程的有关规定，提取法定盈余公积金395,518,087.11元，以及根据公司2011 年度股东大会决议实施利润分配方案派发现金股利4,149,605,460.23元，加上年初未分配利润19,937,119,181.96 元，本次实际可供股东分配的利润为28,700,075,247.50 元。根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，拟订了以下利润分配预案：以2012年年末总股本103,818 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利64.19元（含税），共计派发股利 6,664,077,420.00 元，剩余22,035,997,827.50 元留待以后年度分配。以上利润分配预案须提交公司股东大会审议通过后实施。六、六、本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成本本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成本公司对投资公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 贵州茅台酒股份有限公司 2012 年年度报告 2 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.3 第二节第二节 公司简介公司简介.4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.6 第四节第四节 董事会报告董事会报告.8 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.25 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.29 第八节第八节 公司治理公司治理.36 第九节第九节 内部控制内部控制.39 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.41 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.96 贵州茅台酒股份有限公司 2012 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司 指 贵州茅台酒股份有限公司 控股股东 指 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 报告期 指 2012 年度 本报告 指 2012 年年度报告 五张名片 指 今后五年，贵州将集中力量发展“酒、烟、茶、药和食品”等特色轻工业的“五张名片”。八个营销 指 茅台营销理念体系，包括“工程营销、文化营销、服务营销、感情营销、诚信营销、网络营销、事件营销、个性营销”。二、二、重大风险提示：重大风险提示：本公司已在本年度报告中董事会关于公司未来发展的讨论与分析章节详细阐述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。贵州茅台酒股份有限公司 2012 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 贵州茅台酒股份有限公司 公司的中文名称简称 贵州茅台 公司的外文名称 Kweichow Moutai Co.,Ltd.公司的法定代表人 袁仁国 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 樊宁屏 汪智明 联系地址 贵州省仁怀市茅台镇 贵州省仁怀市茅台镇 电话 0852-2386002 0852-2386002 传真 0852-2386005 0852-2386005 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 贵州省仁怀市茅台镇 公司注册地址的邮政编码 564501 公司办公地址 贵州省仁怀市茅台镇 公司办公地址的邮政编码 564501 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 贵州茅台 600519 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见本报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生较大变化。贵州茅台酒股份有限公司 2012 年年度报告 5 (四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来,控股股东不存在变更情况。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 杨雄 王晓明 贵州茅台酒股份有限公司 2012 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 26,455,335,152.99 18,402,355,207.30 43.76 11,633,283,740.18 归属于上市公司股东的净利润 13,308,079,612.88 8,763,145,910.23 51.86 5,051,194,218.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,401,371,441.07 8,764,693,473.02 52.90 5,050,226,243.98 经营活动产生的现金流量净额 11,921,310,609.25 10,148,564,689.53 17.47 6,201,476,519.57 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 34,149,654,123.68 24,991,179,971.03 36.65 18,398,774,060.80 总资产 44,998,208,953.46 34,900,868,975.41 28.93 25,587,579,940.69 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）12.82 8.44 51.86 4.87 稀释每股收益（元股）12.82 8.44 51.86 4.87 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）12.91 8.44 52.90 4.86 加权平均净资产收益率（%）45.00 40.39 增加 4.61 个百分点 30.91 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）45.32 40.40 增加 4.92 个百分点 30.91 公司 2010 年度基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益按照公司根据2010 年度股东大会决议实施2010 年度利润分配方案后的股本总数103,818 万股重新计算。二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-155,718.82 888,534.94-617,857.77 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国2,449,600.00 734,576.00 1,579,730.00 贵州茅台酒股份有限公司 2012 年年度报告 7 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-132,543,229.67-3,127,062.22 548,629.64 少数股东权益影响额（税后）4,395,183.18-419,599.33-164,902.12 所得税影响额 32,562,337.12 375,987.82-377,625.47 合计-93,291,828.19-1,547,562.79 967,974.28 贵州茅台酒股份有限公司 2012 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，是实施公司“十二五”规划的重要一年，也是公司巩固和提升茅台酒“世界蒸馏酒第一品牌”的关键之年，更是公司战胜各种挑战，在困难中奋发，在逆境中前行，实现持续跨越发展的一年。一年来，面对经济下行压力加大的国内外环境，面对持续低温的自然灾害，面对加速发展的繁重任务，面对急剧变化的行业环境，面对各种突发不利事件，面对员工及社会各界的热切期盼，公司董事会紧紧围绕战略目标，严格按照公司法、证券法等法律规定及公司章程赋予的职权，严格执行股东大会各项决议，带领全体员工，着力保增长、增活力、惠民生、促和谐，全体员工干事创业激情更加高涨，各项工作取得了新的成绩，谱写了连续跨越发展的新篇章，踏上了富裕小康的新征程，开创了科学发展的新局面。2012 年，公司主要经济指标实现了较快增长，共生产茅台酒及系列产品基酒 42,824.38 吨，同比增长 8.33%；实现营业收入 2,645,533.52 万元，同比增长 43.76%；营业利润 1,883,073.98万元，同比增长 52.65%；实现净利润 1,330,807.96 万元，同比增长 51.86%。白酒成为贵州省的五张名片之首，成为贵州经济发展的重要支撑。(一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 26,455,335,152.99 18,402,355,207.30 43.76 营业成本 2,044,306,468.76 1,551,233,976.06 31.79 销售费用 1,224,553,444.02 720,327,727.89 70.00 管理费用 2,204,190,581.13 1,673,872,427.75 31.68 财务费用-420,975,922.49-350,751,496.92 不适用 经营活动产生的现金流量净额 11,921,310,609.25 10,148,564,689.53 17.47 投资活动产生的现金流量净额-4,199,476,298.27-2,120,418,049.91 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-3,914,524,622.85-2,661,850,366.87 不适用 研发支出 632,307,654.00 500,512,747.00 26.33 注：相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明见年报全文“第十节 财务会计报告 十四、补充资料（三）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明”。2、收入收入(1)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 单位：吨 分行业 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）酒类 销售量 25,715.75 21,231.34 21.12 生产量 24,299.00 23,558.90 3.14 库存量 7,444.14 8,860.89 -15.99 注：本表销售量、生产量及库存量均指成品酒。(2)主要销售客户的情况 前五名客户合计销售金额（单位：万元）82,546.68 贵州茅台酒股份有限公司 2012 年年度报告 9 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）3.12 3、成本成本(1)成本分析表 单位：元 币种：人民币 分行业 成本构成项目 本期 上年同期 同比增减(%)金额 占主营业务成本比重(%)金额 占主营业务成本比重(%)酒类 2,044,240,866.68 100.00 1,551,126,515.63 100.00 31.79 分产品 成本构成项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占主营业成本比重(%)金额 占主营业成本比重(%)酒类产品 直接材料 1,312,859,603.86 64.22 1,055,003,501.68 68.02 24.44 直接人工 455,725,796.46 22.29 312,274,553.44 20.13 45.94 制造费用 214,361,886.86 10.49 130,039,163.74 8.38 64.84 燃料动力 61,293,579.50 3.00 53,809,296.77 3.47 13.91 (2)主要供应商情况 前五名供应商采购额合计（单位：万元）104,091.40 前五名供应商采购额合计占年度采购总额比例（%）40.73 4、费用费用 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明见年报全文“第十节 财务会计报告 十四、补充资料（三）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明”。5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 币种：人民币 本期费用化研发支出 466,931,790.00 本期资本化研发支出 165,375,864.00 研发支出合计 632,307,654.00 研发支出总额占净资产比例（%）1.85 研发支出总额占营业收入比例（%）2.39 注：本期费用化研发支出包括列入生产成本的研发支出、新产品市场推广费及科研人员工资等支出。(2)情况说明 根据公司科技发展战略和年度规划，本年度围绕食品安全、基础研究、生产工艺、产品开贵州茅台酒股份有限公司 2012 年年度报告 10 发、装备升级、环境保护、循环经济、信息化以及防伪体系建设等多个方面开展工作，并努力使研发成果不断应用于公司生产经营中，达到以创新促发展的目的。本年度所有项目均按计划有序推进，所有在建项目完成后，将会使公司创新水平得到有效提升，为公司发展起到推动作用。6、现金流现金流 单位：元 币种：人民币 现金流量表项目 本期金额 上期金额 增减比例（%）收到其他与经营活动有关的现金 387,671,188.51 181,674,213.04 113.39 支付给职工以及为职工支付的现金 2,953,919,072.54 1,925,571,991.79 53.40 支付其他与经营活动有关的现金 1,546,575,218.99 1,126,701,940.48 37.27 经营活动产生的现金流量净额 11,921,310,609.25 10,148,564,689.53 17.47 收回投资收到的现金 10,000,000.00 不适用 取得投资收益收到的现金 4,129,000.00 3,010,000.00 37.18 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 79,000.00 41,600.00 89.90 收到其他投资活动有关的现金 340,299,568.00 212,533,826.84 60.12 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,211,900,807.91 2,184,528,163.11 92.81 支付其他与投资活动有关的现金 342,083,058.36 151,475,313.64 125.83 投资活动产生的现金流量净额-4,199,476,298.27 -2,120,418,049.91 不适用 吸收投资收到的现金 392,000,000.00 不适用 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,306,614,120.00 2,661,953,339.24 61.78 筹资活动产生的现金流量净额-3,914,524,622.85 -2,661,850,366.87 不适用 注：相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明见年报全文“第十节 财务会计报告 十四、补充资料（三）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明”。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 贵州茅台酒股份有限公司 2012 年年度报告 11 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）酒类 26,455,251,445.86 2,044,240,866.68 92.27 43.76 31.79 增加0.70 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）茅台酒 24,032,635,151.18 1,400,404,842.86 94.17 41.78 27.89 增加0.63 个百分点 系列酒 2,422,616,294.68 643,836,023.82 73.42 66.98 41.15 增加4.86 个百分点 2011 年调整表 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）酒类 18,402,055,500.21 1,551,126,515.63 91.57 58.20 47.34 增加0.62 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）茅台酒 16,951,212,268.98 1,094,996,180.80 93.54 56.25 41.68 增加0.66 个百分点 系列酒 1,450,843,231.23 456,130,334.83 68.56 85.19 62.96 增加4.29 个百分点 说明：由于低度茅台酒营业收入占营业收入总额比例低于 10%，根据公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号年度报告的内容与格式（2012 年修订）规定，占营业收入贵州茅台酒股份有限公司 2012 年年度报告 12 10%以下的产品不需要分项列示，现将“高度茅台酒”、“低度茅台酒”合并为“茅台酒”披露，并按此统计口径调整披露 2011 年数据。2、主营业务分地区情况、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内 25,440,133,474.75 43.23 国外 1,015,117,971.11 58.47 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 占总资产比例（%）上期期末数 占总资产比例（%）本期期末较上期期末变动比例（%）货币资金 22,061,999,850.17 49.03 18,254,690,162.04 52.30 20.86 应收账款 17,818,147.27 0.04 2,225,396.48 0.01 700.67 存货 9,665,727,593.42 21.48 7,187,117,552.86 20.59 34.49 长期股权投资 4,000,000.00 0.01 4,000,000.00 0.01 在建工程 392,672,323.95 0.87 251,446,326.43 0.72 56.17 应付账款 345,280,977.68 0.77 172,343,585.06 0.49 100.34 预收账款 5,091,386,269.55 11.31 7,026,648,776.80 20.13-27.54 应付职工薪酬 269,657,755.58 0.60 577,522,908.06 1.65-53.31 应交税费 2,430,093,461.38 5.40 788,080,887.25 2.26 208.36 其他应付款 1,389,984,092.02 3.09 916,123,206.95 2.62 51.72 注：相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明见年报全文“第十节 财务会计报告 十四、补充资料（三）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明”。(四四)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 根据公司第二届董事会 2012 年第三次会议决议，公司于 2012 年出资 4.08 亿元投资设立贵州茅台集团财务有限公司，我公司占股权比例 51%，2013 年 3 月中旬已取得正式营业执照。该公司经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。（以上涉及行政审批或许可的项目，须持行政审批文件或许可证从事生产经营活动。）公司对外股权投资情况详见本报告“第十节 财务会计报告 十三、母公司财务报表主要项目贵州茅台酒股份有限公司 2012 年年度报告 13 注释（三）长期股权投资”。2、募集资金使用情况、募集资金使用情况 本公司 7150 万股 A 股股票（其中国有股存量发行 650 万股）发行共募集资金 199,814.45万元(已扣除发行费用)。资金到位后，公司按照招股说明书承诺的投资项目逐项予以实施，并延期使用至本报告期。截至报告期末，公司募集资金项目已全部完成。1）募集资金承诺投资项目情况 单位：万元 币种：人民币 序号 项目名称 计划投资总额 是否变更项目 截止报告期是否 符合承诺进度 1 营销网络建设 12,421.00 是 完成 2 收购习酒公司酱香型资产及配套技改 25,796.00 否 完成 3 收购集团公司老酒 18,419.30 否 完成 4 投资上海复旦天臣新技术有限公司 4,500.00 是 否 5 茅台无锡生物技术开发中心 2,031.00 是 否 6 1000 吨茅台酒技改工程 27,268.00 否 完成 7 老区茅台酒改扩建工程 9,986.00 否 完成 8 700 吨茅台酒改扩建工程 9,430.00 否 完成 9 中低度茅台酒改扩建工程 13,776.00 否 完成 10 2200 吨制曲改扩建工程 7,741.00 否 完成 11 第一包装生产线技改工程 3,881.00 是 完成 12 第二包装生产线技改工程 3,578.00 是 完成 13 技术中心技改工程 2,825.00 否 完成 14 酒体设计及检测中心工程 4,535.00 是 否 15 企业信息管理系统技改工程 2,835.00 否 完成 16 酱香型白酒酒糟综合利用项目 3,660.00 是 完成 17 1000 吨茅台不老酒技改工程 3,763.00 是 否 18 1580 年茅台酒贮存技改工程 5,442.00 是 完成 19 彩印包装生产线工程 3,468.00 是 否 20 瓦楞纸箱生产线工程 3,346.00 是 否 贵州茅台酒股份有限公司 2012 年年度报告 14 21 上下酒库改扩建工程 5,374.00 是 完成 22 年份成品酒贮存技改工程 5,828.00 是 完成 23 原料仓库技改工程 2,912.00 是 否 24 供热系统技改 2,527.00 是 完成 25 供水系统技改 2,986.00 是 完成 26 输配电系统技改 2,881.00 是 否 27 综合维修中心技改 2,502.00 是 完成 合 计 193,711.30 2）募集资金项目变更情况(1)根据公司 2002 年第一次临时股东大会决议，取消了酒体设计及检测中心等四个项目，对第一、二包装生产线技改工程等八个项目的计划投资额进行了调整。(2)根据公司第一届董事会 2003 年度第五次会议审议通过的 关于调整酱香型白酒酒糟综合利用项目实施方式的议案，公司决定将酱香型白酒酒糟综合利用项目的实施方式调整为收购贵州仁怀怀酒（集团）有限责任公司部分固定资产并进行相关技改后投入生产。(3)根据公司 2006 年度第一次临时股东大会审议通过的 关于变更部分募集资金投资项目的议案将原承诺投资“投资上海复旦天臣新技术有限公司”、“茅台无锡生物技术开发中心”、“1000吨茅台不老酒技改工程”变更为“十一五”万吨茅台酒工程一期新增 2000 吨茅台酒技改项目。(4)根据公司 2007 年度第一次临时股东大会审议通过的关于变更部分募集资金投向的议案将原“营销网络建设”部分资金、“原料仓库技改工程”变更为“十一五”万吨茅台酒工程第三期2008 年新增 2000 吨茅台酒技改项目。(5)根据公司 2007 年度股东大会会议决议将原“1580 年茅台酒贮存技改工程”、“年份成品酒贮存技改工程”部分资金变更为“供水系统技改”工程。募集资金项目变更具体情况如下表：单位：万元 币种：人民币 序号 原承诺投资项目名称 原承诺计划 投资总额 变更后投资项目名称 变更后计划 投资金额 1 第一包装生产线技改工程 3,881.00 第一、二包装生产线技改工程 19,930.00 2 第二包装生产线技改工程 3,578.00 3 酱香型白酒酒糟综合利用项目 3,660.00 酱香型白酒酒糟综合利用项目 1,655.80 4 上下酒库改扩建工程 5,374.00 上下酒库改扩建工程 8,551.00 5 原料仓库技改工程 2,912.00 原料仓库技改工程 1,408.00 6 供热系统技改 2,527.00 供热系统技改 6,718.00 7 供水系统技改 2,986.00 供水系统技改 11,021.00 贵州茅台酒股份有限公司 2012 年年度报告 15 8 综合维修中心技改 2,502.00 综合维修中心技改 1,742.00 9 酒体设计及检测中心工程 4,535.00 10 彩印包装生产线工程 3,468.00 11 瓦楞纸箱生产线工程 3,346.00 12 输配电系统技改 2,881.00 13 投资上海复旦天臣新技术有限公司 4,500.00“十一五”万吨茅台酒工程一期新增 2000 吨茅台酒技改项目 10,294.00 14 茅台无锡生物技术开发公司 2,031.00 15 1000 吨茅台不老酒技改工程 3,763.00 16 营销网络建设 5,000.00“十一五”万吨茅台酒工程第三期2008年新增2000吨茅台酒技改项目 6,408.00 17 原料仓库技改工程 1,408.00 18 年份成品酒贮存技改工程 5,828.00 年份成品酒贮存技改工程 4,728.00 19 1580 年茅台酒贮存技改工程 5,442.00 1580 年茅台酒贮存技改工程 3,642.00 3）募集资金实际投资项目情况 单位：万元 币种：人民币 序号 项目名称 计划投资 合 计 实际投入 合 计 项目进度 是否符合计划进度及预计收益 1 营销网络建设 7,421.00 7,489.75 完成 完成 2 收购习酒公司酱香型资产及配套技改 25,796.00 25,757.55 完成 完成 3 收购集团公司老酒 18,419.30 18,419.30 完成 完成 4 1000 吨茅台酒技改工程 27,268.00 28,664.33 完成 完成 5 老区茅台酒改扩建工程 9,986.00 10,083.22 完成 完成 6 700 吨茅台酒改扩建工程 9,430.00 9,620.56 完成 完成 7 中低度茅台酒改扩建工程 13,776.00 13,776.00 完成 完成 8 2200 吨制曲改扩建工程 7,741.00 7,741.00 完成 完成 9 第一、二包装生产线技改工程 19,930.00 19,929.84 完成 完成 10 技术中心技改工程 2,825.00 2,807.72 完成 完成 11 企业信息管理系统技改工程 2,835.00 2,800.44 完成 完成 12 酱香型白酒酒糟综合利用项目 1,655.80 1,655.80 完成 完成 13 1580 年茅台酒贮存技改工程 3,642.00 3,596.90 完成 完成 14 上下酒库改扩建工程 8,551.00 8,533.37 完成 完成 贵州茅台酒股份有限公司 2012 年年度报告 16 15 年份成品酒贮存技改工程 4,728.00 4,705.96 完成 完成 16 供热系统技改 6,718.00 5,748.70 完成 完成 17 供水系统技改 11,021.00 10,163.77 完成 完成 18 综合维修中心技改 1,742.00 1,618.24 完成 完成 19“十一五”万吨茅台酒工程一期新增2000 吨茅台酒技改项目 10,294.00 10,294.00 完成 完成 20“十一五”万吨茅台酒工程第三期 2008年新增 2000 吨茅台酒技改项目 6,408.00 6,408.00 完成 完成 投 资 合 计 200,187.10 199,814.45 情况说明：项目 1：营销网络建设 项目计划投资 7,421 万元，此项目已完成。该项目使公司营销渠道的布局更加科学、合理，电子商务的应用推广促进了营销信息化系统的进一步完善，对宣传茅台、传播国酒文化，方便消费者购买及抵御渠道风险能力的增强起到了积极的作用。项目 2：收购习酒公司酱香型资产及配套技改 项目计划投资 25,796 万元，此项收购已完成。截止报告期末，累计共生产基酒 19,859.04 吨、制曲 50,583.00 吨。项目 3：收购集团公司老酒 项目计划投资 18,419.30 万元，此项目已完成，并实现了预期收益。项目 4：1000 吨茅台酒技改工程 项目计划投资为 27,268 万元，此项目已完成。截止报告期末，累计共生产茅台酒基酒 18,394.81吨、制曲 90,114.00 吨。项目 5：老区茅台酒改扩建工程 项目计划投资为 9,986 万元，此项目已完成。截止报告期末，累计共生产茅台酒基酒 13,932.78吨。项目 6：700 吨茅台酒改扩建工程 项目计划投资为 9,430 万元，此项目已完成。截止报告期末，累计共生产茅台酒基酒 12,558.54吨。项目 7：中低度茅台酒改扩建工程 项目计划投资为 13,776 万元，此项目已完成。截止报告期末，累计共生产低度茅台酒基酒12,290.05 吨。项目 8：2200 吨制曲改扩建工程 项目计划投资为 7,741 万元，此项目已完成。该项目属制酒配套项目，其效益体现在企业整体经济效益之中。项目 9：第一、二包装生产线技改工程 项目计划投资为 19,930 万元，此项目已完成。该项目能显著提高企业包装能力，并通过良好的包装形式，为企业取得良好的经济效益和回报。贵州茅台酒股份有限公司 2012 年年度报告 17 项目 10：技术中心技改工程 项目计划投资 2,825 万元，此项目已完成。该项目产生的经济效益，主要体现在技术进步和技术创新上，一是增强企业开发适销对路新产品的能力;二是通过新技术、新工艺的开发运用，实现高产低耗，进一步提高经济效益。项目 11：企业信息管理系统技改工程 项目计划投资 2,835 万元，此项目已完成。该项目的建立可以促使供应链、生产链、销售链业务合理化，提高企业的管理水平和工作效率，加强客户服务，掌握市场主动权，促进企业资源合理配置，提高企业综合经济效益。项目 12：酱香型白酒酒糟综合利用项目 项目计划投资为 1,655.80 万元，该项目已完成。该项目是根据公司第一届董事会 2003 年度第五次会议审议通过的关于调整酱香型白酒酒糟综合利用项目实施方式的议案，公司决定将酱香型白酒酒糟综合利用项目的实施方式调整为收购贵州仁怀怀酒（集团）有限责任公司部分固定资产并进行相关技改后投入生产。该项目是为了更进一步丰富公司的产品结构,提高公司产品市场占有份额,为企业增创利润,其效益体现在企业整体经济效益之中。项目 13：15-80 年茅台酒贮存技改工程 项目计划投资为 3,642 万元，此项目已完成。该项目是技改、扩建工程的配套工程，其效益体现在企业整体经济效益之中。项目 14：上下酒库改扩建工程 项目计划投资为 8,551 万元，此项目已完成。该项目是技改、扩建工程的配套工程，其效益体现在企业整体经济效益之中。项目 15：年份成品酒贮存技改工程 项目计划投资为 4,728 万元，此项目已完成。该项目是技改、扩建工程的配套工程，其效益体现在企业整体经济效益之中。项目 16：供热系统技改 项目计划投资为 6,718 万元，此项目工程建设已完工。该项目一方面能从根本上减少公司因停热或供热不足而造成的损失，另一方面它为公司进一步扩大生产规模提供保证，综合效益显著。项目 17：供水系统技改 项目计划投资为 11,021 万元，此项目工程建设已完工。该项目的实施对保证公司生产经营的正常运行和提高产品质量有着十分重要的作用，整体效益可观。项目 18：综合维修中心技改 项目计划投资为 1,742 万元，此项目已完成。该项目是公司对所有设备、设施、仪器、仪表等进行维修、保养、大、中、小修理所必不可少的技改工程，其效益体现在企业总体效益之中。项目 19：“十一五”万吨茅台酒工程一期新增 2000 吨茅台酒技改项目 项目募集资金部分计划投资为 10,294 万元，此项目已完工。项目 20：“十一五”万吨茅台酒工程第三期 2008 年新增 2000 吨茅台酒技改项目 项目募集资金部分计划投资为 6,408 万元，此项目已完工。3、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 贵州茅台酒股份有限公司 2012 年年度报告 18 单位：万元 币种：人民币 子公司全称 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 贵 州 茅台 酒 销售 有 限公司 酒、饮料 及茶 叶批发 1,000 2,412,356.23 1,669,130.27