600207_2012_安彩高科_2012年年度报告_2013-03-08.pdf

河南安彩高科股份有限公司 2012 年年度报告 1 河南安彩高科股份有限公司河南安彩高科股份有限公司 600207600207 20122012 年年度报告年年度报告 河南安彩高科股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人蔡志端、主管会计工作负责人荣建军及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人蔡志端、主管会计工作负责人荣建军及会计机构负责人（会计主管人员）王珊珊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王珊珊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：截止公积金转增股本预案：截止 2012 年年 12 月月 31 日，日，公司尚未弥补完以前年度亏损，因此公司尚未弥补完以前年度亏损，因此 2012 年度不分配股利。年度不分配股利。六、六、本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 河南安彩高科股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.8 第五节第五节 重要事项重要事项.17 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.20 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.23 第八节第八节 公司治理公司治理.28 第九节第九节 内部控制内部控制.31 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.32 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.89 河南安彩高科股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 河南投资集团 指 河南投资集团有限公司 公司、本公司、安彩高科 指 河南安彩高科股份有限公司 安彩太阳能 指 河南安彩太阳能玻璃有限责任公司 安彩能源 指 河南安彩能源股份有限公司 安彩液晶 指 安彩液晶显示器件有限责任公司 新能硅业 指 河南新能硅业科技有限责任公司 华飞公司 指 华飞彩色显示系统有限公司 国海证券 指 国海证券股份有限公司 中勤万信 指 中勤万信会计师事务所有限公司 安玻公司 指 河南安阳彩色显像管玻壳有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的风险，请参阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。河南安彩高科股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 河南安彩高科股份有限公司 公司的中文名称简称 安彩高科 公司的外文名称 HENAN ANCAI HITECH CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ACHT 公司的法定代表人 蔡志端 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李明 张伟 联系地址 河南省安阳市中州路南段 河南省安阳市中州路南段 电话 03723732533 03723732533 传真 03723938035 03723938035 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 河南省安阳市中州路南段 公司注册地址的邮政编码 455000 公司办公地址 河南省安阳市中州路南段 公司办公地址的邮政编码 455000 公司网址 http/: 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 河南省安阳市中州路南段 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 安彩高科 600207 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 1999 年年度报告公司简介。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司原主业为 CRT 玻壳产品，属于电子设备制造业，2011 年 10 月底公司全部关停了 CRT河南安彩高科股份有限公司 2012 年年度报告 6 玻壳生产线（详见 2011 年 10 月 25 日、10 月 27 日上海证券报及上交所网站公告）。公司相继建设了光伏玻璃一期、浮法玻璃及其深加工、光伏玻璃二期项目（详见 2008 年 6 月 27 日、2010 年 8 月 4 日、2011 年 2 月 26 日上海证券报及上交所网站公告），公司目前主业为光伏玻璃、浮法玻璃及其深加工产品。2003 年 4 月 18 日，公司控股子公司安彩能源注册成立，主要经营西气东输豫北支线管道天然气运输业务（详见公司 2003 年年报），公司随后建设了压缩天然气项目和液化天然气项目，目前燃气业务逐步成为公司稳定的利润来源。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司原控股股东为河南安阳彩色显像管玻壳有限公司，2007 年变更为河南投资集团有限公司（详细变更情况见第十节财务会计报告部分公司基本情况）。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 中勤万信会计师事务所有限公司 办公地址 北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 河南安彩高科股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 1,363,577,568.50 1,156,447,660.31 17.91 1,260,645,123.13 归属于上市公司股东的净利润 -345,856,849.45 9,692,901.79 不适用 32,609,520.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -334,447,177.75-223,446,332.20 不适用 31,211,574.30 经营活动产生的现金流量净额-202,758,797.97-60,617,814.90 不适用 119,765,510.63 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 36,182,046.08 413,469,999.45-91.25 403,384,097.66 总资产 2,427,896,046.92 2,437,287,951.21-0.39 1,888,796,646.68 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）-0.7860 0.0220 不适用 0.0741 稀释每股收益（元股）-0.7860 0.0220 不适用 0.0741 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.7601-0.5078 不适用 0.0709 加权平均净资产收益率（%）-165.39 2.37 减少167.76个百分点 8.42 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-159.94-54.73 减少105.21个百分点 8.06 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-11,226,302.23 129,396,331.64-15,757,122.17 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,118,400.00 7,571,300.00 4,620,600.00 债务重组损益-1,133,751.75 186,127.24 5,351,713.17 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2,610,367.65 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 96,909,231.63 9,597,156.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-165,543.08 1,907,320.58-346,451.04 少数股东权益影响额-1,706.65-5,064,368.57-1,808,502.80 所得税影响额-767.99-377,076.18-259,447.56 合计-11,409,671.70 233,139,233.99 1,397,946.42 河南安彩高科股份有限公司 2012 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 本报告期，面对光伏玻璃、浮法玻璃严峻的市场竞争形势，公司全体干部员工群策群力、向内挖潜，生产效率稳步提升，成本控制成效凸显，产品结构趋于合理；但受宏观经济下滑和行业低谷的双重影响，公司经营利润和年度目标差距较大。本报告期公司实现销售收入 13.6 亿元，年度亏损较为严重。其中：光伏玻璃、浮法玻璃受产能过剩及行业激烈竞争影响，亏损幅度较大；公司燃气业务盈利能力稳定增长，但由于光伏玻璃、浮法玻璃等业务亏损金额较大，造成公司整体亏损。报告期内，公司主要开展了以下工作：一是全力提升生产效率。光伏玻璃原片、钢化片良品率提升幅度较大，均超年度计划，生产效率的稳步提升有效摊薄了产品成本。二是不断拓宽销售渠道。逐步开发大客户资源，用户结构逐渐趋于合理；积极开发国际市场，逐步形成海外销售渠道；协调燃气销售渠道资源，积极开拓公司 LNG、CNG 批发和零售市场。三是降本增效成效显著。通过降低大宗原材料采购价格、优化料方、优化包装设计、使用新材料、优化仓储管理、余热锅炉代替燃煤锅炉、盘活 CRT 闲置资产等举措，降低产品单位成本，节约仓储、燃料、采购等费用。四是深入推进创新研发工作。创新压延技术、调整池炉工艺，通过设备改造和工艺创新，压延辊开发取得突破，浮法玻璃实现了 2-12mm 产品全品种覆盖，Low-E 玻璃成功开发 32 款膜系，通过国家 3C 认证；开发了高白、超白玻璃，并实现量产销售。五是积极拓宽融资渠道，全力推进定向增发。截止目前，非公开发行申请已获得中国证监会核准批复。六是不断提升综合管理水平。推进事业部改革，通过调整机构、明确责任、下放权力、简化流程，理顺了产销衔接，提高了市场反应速度；稳步推进薪酬绩效管理模式，优化人力资源，降低人力成本；实施效能推进，鼓励广大干部员工立足本岗挖潜增效，取得了较好的经济效益。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,363,577,568.50 1,156,447,660.31 17.91 营业成本 1,367,861,648.69 966,983,463.51 41.46 销售费用 50,088,033.03 67,080,073.09 -25.33 管理费用 116,265,780.04 80,849,177.80 43.81 财务费用 113,133,790.74 55,884,820.06 102.44 经营活动产生的现金流量净额-202,758,797.97 -60,617,814.90 不适用 投资活动产生的现金流量净额-168,515,186.54 -475,293,997.24 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 303,255,337.00 382,518,141.32 -20.72 研发支出 5,879,085.48 650,372.54 803.96 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 本报告期，公司光伏玻璃产量较 2011 年增加 136%，销量较 2011 年增加 123%，原因为光伏二期 2012 年正式投产；公司浮法玻璃产量、销量较 2011 年大幅增加，原因为 2011 年属于试生产阶段，2012 年开始正常生产，同时公司逐步拓展了浮法玻璃深加工产品业务；公司天然气、管道运输业务产销量较 2011 年增加 46.22%，原因为公司新拓展了下游用户。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 河南安彩高科股份有限公司 2012 年年度报告 9 本报告期，公司光伏玻璃业务营业收入 4.14 亿元，较 2011 年增加 49.59%，原因为光伏玻璃二期本年度投产；浮法玻璃业务营业收入 1.76 亿元，本年度建成投产；天然气、管道运输业务营业收入 7.32 亿元，较 2011 年增加 55.24%，原因为天然气销售量增加。(3)订单分析订单分析 公司光伏玻璃订单和浮法玻璃销售较为分散，无大额订单。天然气业务依据上游资源配置情况对下游用户进行销售，不涉及订单销售。(4)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 本报告期，公司向前五名客户销售额合计 58,656 万元，占本年销售总额的比例为 43.02%；其中最大客户新乡新奥燃气有限公司的销售额为 21,941 万元，占本年销售总额的 16.09%。3、成本成本(1)主要供应商情况主要供应商情况 本报告期，公司向前五名供应商采购金额合计 95,923 万元，占本年采购总额的比例为78.78%；其中最大供应商中国石油天然气股份有限公司西气东输销售分公司的采购金额为79,898 万元，占本年采购总额的 65.62%。4、费用费用 费用项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）管理费用 116,265,780.04 80,849,177.80 44 财务费用 113,133,790.74 55,884,820.06 102 所得税费用 11,649,521.59 8,041,843.66 45（1）管理费用较上年同期增加的主要原因是停线费用和费用化的研发支出增加；（2）财务费用较上年同期增加的主要原因是银行借款增加导致利息增加；（3）所得税费用较上年同期增加的主要原因是控股子公司安彩能源利润增加。5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 5,879,085.48 本期资本化研发支出 0.00 研发支出合计 5,879,085.48 研发支出总额占净资产比例（%）5.31 研发支出总额占营业收入比例（%）0.43 (2)情况说明情况说明 本报告期内，公司研发项目主要围绕生产经营需求，以及公司长期发展规划展开。主要有新品种光伏玻璃、光伏玻璃镀膜等深加工技术、光伏玻璃压延辊等相关重要设备、关键件与材料研发；Low-E 及 TCO 玻璃新产品开发和技术研发；燃气深加工新产品、配套技术研发及技术储备；电子超薄玻璃及其深加工项目和配套技术储备。公司压延辊研发费用计入了本期研发支出；公司研发的新品种光伏玻璃、浮法玻璃、Low-E玻璃、高白超白玻璃等新产品在研发过程中符合质量标准，可用于销售并形成收入，为了与产河南安彩高科股份有限公司 2012 年年度报告 10 品销售收入相匹配，公司将该部分产品的研发支出确认为产品生产成本。围绕公司生产经营需求开展的研发项目年度内具备产业化生产条件；围绕公司长期发展规划展开的研发项目，具备启动项目建设的条件。以上研发内容对近期生产经营方面新产品盈利能力提升以及未来新项目、新产业发展具有积极影响。6、现金流现金流 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额-202,758,797.97-60,617,814.90 不适用 投资活动产生的现金流量净额-168,515,186.54-475,293,997.24 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 303,255,337.00 382,518,141.32-21（1）经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是销售回款收到的票据增加及销售回款周期延长；（2）投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本报告期新建项目投资较上年同期减少；（3）筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是偿付利息支付现金增加。7、其它其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 利润表项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业成本 1,367,861,648.69 966,983,463.51 41 营业税金及附加 2,524,497.65 7,962,739.72-68 管理费用 116,265,780.04 80,849,177.80 44 财务费用 113,133,790.74 55,884,820.06 102 资产减值损失 31,090,544.66 89,953,212.27-65 投资收益-383,589.51-270,526.99 不适用 营业外支出 14,611,149.35 7,677,906.35 90 所得税费用 11,649,521.59 8,041,843.66 45（1）营业成本较上年同期增加的主要原因是本期新增浮法玻璃业务，销售毛 利率较低；（2）营业税金及附加较上年同期减少的主要原因是增值税留抵增加使营业税金及附加减少；（3）管理费用较上年同期增加的主要原因是停线费用和费用化的研发支出增加；（4）财务费用较上年同期增加的主要原因是银行借款增加导致利息增加；（5）资产减值损失较上年同期减少的主要原因是上年关停玻壳生产线后计提了相关资产减值准备；（6）投资收益较上年同期减少的主要原因是联营企业出现亏损；（7）营业外收入较上年同期减少的主要原因是上年同期收到与收益相关的政府补助和处置固定资产 产生收益，本期发生较少；（8）营业外支出较上年同期增加的主要原因是本期处置固定资产产生损失较上期增加；（9）所得税费用较上年同期增加的主要原因是控股子公司安彩能源利润增加。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）河南安彩高科股份有限公司 2012 年年度报告 11 天然气、管道运输 731,653,264.40 662,527,733.89 9.45 55.24 58.90 减少 2.08 个百分点 光伏玻璃 414,356,698.84 425,929,546.82-2.79 49.58 104.21 减少 27.50 个百分点 浮法玻璃 176,029,902.61 239,017,974.01-35.78 不适用 不适用 不适用 玻壳 19,172,509.56 20,418,935.39-6.50-94.77-93.60 减少 19.40 个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内 1,318,682,629.30 47.40 国外 22,529,746.11-89.77 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 85,022,627.86 3.50 153,174,105.42 6.28-44 应收票据 72,147,183.37 2.97 41,095,323.09 1.69 76 其他应收款 19,489,914.49 0.80 37,001,105.91 1.52-47 固定资产 1,510,676,276.96 62.22 678,156,375.32 27.82 123 在建工程 212,005,690.76 8.73 1,059,381,654.82 43.47-80 工程物资 855,858.12 0.04 0.00 0.00 不适用 无形资产 3,703,145.55 0.15 15,768,420.21 0.65-77 递延所得税资产 82,528.73 0.003 63,015.32 0.003 31 短期借款 470,000,000.00 19.36 360,000,000.00 14.77 31 应付票据 0.00 0.00 40,000,000.00 1.64 不适用 预收款项 33,620,895.70 1.38 25,337,141.42 1.04 33 应付职工薪酬 19,753,310.82 0.81 7,464,890.44 0.31 165 一年内到期的非流动负债 435,000,000.00 17.92 170,400,000.00 6.99 155 其他非流动负债 28,490,000.00 1.17 19,350,000.00 0.79 47 2、其他情况说明其他情况说明（1）货币资金减少的主要原因是按期支付项目款及购买股权款；（2）应收票据增加的主要原因是销售回款收到的票据增加；（3）其他应收款减少的主要原因是上年末尚未收到的资产处置价款本报告期收回；（4）固定资产增加的主要原因是在建项目达到预定可使用状态，转入固定资产；（5）在建工程减少的主要原因是在建项目达到预定可使用状态，转入固定资产；（6）工程物资增加的主要原因是在建项目尚未领用所购设备物资；（7）无形资产减少的主要原因是控股子公司安彩液晶土地使用权摊余成本转入其他应收款；（8）递延所得税资产增加的主要原因是计提坏账准备增加；（9）短期借款增加的主要原因是新增银行短期借款；（10）应付票据减少的主要原因是银行承兑汇票到期；（11）预收款项增加的主要原因是控股子公司安彩能源预收天然气销售款；（12）应付职工薪酬增加的主要原因是应付职工社会保险增加；河南安彩高科股份有限公司 2012 年年度报告 12 （13）一年内到期的非流动负债增加的主要原因是需一年内到期归还的银行长期借款增加；（14）其他非流动负债增加的主要原因是收到与资产相关的政府补助计入递延收益。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、技术创新能力 公司具有 20 多年电子玻璃制造经验和技术发展历程，拥有博士后科研工作站、国家级企业技术中心。在这 20 多年发展历程中，公司不断研究和探索，在彩色显示器件玻璃、太阳能玻璃、高档建筑节能玻璃、电子信息显示超薄玻璃等产品领域先后申报专利 308 件，拥有核心技术优势。报告期内，公司共申请 18 项专利，其中发明专利 4 项；当年获得专利授权 15 项，包括国内发明专利授权 2 项，日本专利授权 1 项。2、人才竞争优势 公司在 20 多年的电子玻璃生产制造历程中，经过技术的积累，人员的沉淀，培养了一批吃苦耐劳、奉献、敬业、技术水平较高的人才队伍，在玻璃制造领域具有较强的人才竞争优势。3、资源、能源优势 公司与控股股东河南投资集团签订托管协议，托管其控股子公司新能硅业，新能硅业基建及设备安装工作已基本完成，目前正在筹备试生产，其产品低铁石英砂可作为公司生产光伏玻璃的重要原材料。公司控股子公司安彩能源经营西气东输豫北支线天然气管道运输业务，2012 年 4 月引入了山西煤层气，在自身盈利能力得到稳定增长的同时也保障了公司稳定优质气源的供应。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。2、募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。3、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析（1）河南安彩能源股份有限公司是本公司的控股子公司，经营范围为：天然气长输管线、城市管网、管道液化气、天然气加气站建设的投资与管理及配套设备、配件的制造、销售；天然气储运安全管理;能源技术服务及咨询，目前经营管理西气东输豫北支线。公司注册资本8,000.00 万元，截止 2012 年 12 月 31 日总资产 17,576.88 万元、净资产 14,502.43 万元，2012 年销售收入 90,395 万元、净利润 3,400 万元。考虑到安彩能源近几年盈利能力稳步提升及未来发展，为进一步增强对安彩能源的控股地位，获得更多的投资收益，本报告期内，公司以 4800 万元（河南同德资产评估有限公司同德评报字2012第 057 号评估安彩能源 15%股权评估值为 4890 万元）价格收购了安阳神州万象能源科技发展有限公司持有安彩能源 15%股权，本次收购完成后，公司持有安彩能源股权比例达到 85%（具体情况详见 2012 年 5 月 16 日上海证券报及上交所网站披露的对外投资公告）。公司股权投资额由 5,830.00 万元增加至 10,638.40 万元。（2）河南安彩太阳能玻璃有限责任公司是本公司的全资子公司，经营范围为：太阳能玻璃、节能玻璃及太阳能光伏产品的研发、生产和销售，目前投资建设超白浮法玻璃及其深加工项目。河南安彩高科股份有限公司 2012 年年度报告 13 公司注册资本 24,000.00 万元，截止 2012 年 12 月 31 日总资产 81,286.41 万元、净资产 14,944.82万元，2012 年销售收入 17,605.85 万元，净利润-9,001 万元。安彩太阳能浮法玻璃及其深加工产品 Low-E、Low-E 中空节能玻璃已陆续达产，TCO 玻璃项目目前处于调试状态。（3）安彩液晶显示器件有限责任公司是本公司的控股子公司，经营范围为：销售液晶基板玻璃及显示器件。由于技术、资金问题，投资建设的液晶玻璃基板项目目前仍没有实质性进展。公司注册资本 23,300.00 万元，截止 2012 年 12 月 31 日总资产 18,100.87 万元、净资产 18,095.44万元，2012 年净利润-24 万元。4、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 光伏太阳能玻璃及低辐射镀膜玻璃深加工生产线 79,687 浮法玻璃及其深加工产品 Low-E、Low-E 中空节能玻璃已陆续达产，TCO玻璃项目目前处于调试状态。18,671 79,201 光伏玻璃二期项目 49,968 光伏玻璃二期项目已建成。15,025 42,423 合计 129,655/33,696 121,624/二、二、董事董事会关于公司未来发展的讨论与分析会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 1.光伏玻璃市场分析 2012 年美国和欧盟先后对我国光伏组件企业展开反倾销调查，国内光伏产业遭遇发展寒冬，产品价格低位徘徊，阶段性产能严重过剩。但从长远来看，光伏行业属于朝阳产业的本质没有改变，随着技术的进步，其单位发电成本将会越来越低，发展前景依然看好。中国太阳能发电发展十二五规划预测，随着全球太阳能发电产业技术进步和规模扩大，太阳能发电即将成为继水电、风电之后重要的可再生能源，成为电力系统的重要组成部分（信息来源：国家能源局）。面对光伏产业的寒冬，我国高频度出台一系列支持光伏产业发展的利好政策，积极推动国家金太阳工程和分布式发电的实施，加大电站建设力度等，来应对和消除欧美双反带来的不利影响，为启动国内光伏市场奠定基础。目前，中国光伏玻璃产量占全球的 95%（信息来源：中国建筑玻璃与工业玻璃协会），欧美双反在对国内组件企业造成影响的同时，也给国外组件企业的增长提供了空间，因此国外市场将会是 2013 年光伏玻璃销售的重要组成部分。目前，光伏玻璃现有在产窑炉总产能 7570 吨/天，折合组件 35GW,实际在产产量约 6430 吨/天，折合组件产能约 30GW（公司统计数据），随着组件及玻璃库存的消化，产能过剩局面将会有所改善。2.浮法玻璃市场分析 2012 年，受国家房地产调控影响，普通浮法玻璃价格相对低迷，为改善这种局面，公司已成功开发出 4-8mm 高白玻璃产品。2013 年，公司将立足于运输距离优势，重点锁定 300 公里以内的市场，同时积极开拓其他玻璃聚集地市场，通过提高高白、超白玻璃等高附加值产品销量，改善浮法玻璃板块经营业绩。目前，公司浮法玻璃深加工产品 Low-E 镀膜玻璃市场推广尚处于初始阶段，随着 Low-E 玻璃生产技术的提高、销售体系的完善及品牌的建立，预计 2013 年产品销售将有所改观，同时也将带动 LOW-E 中空玻璃的销售增长。随着近期国家稳增长信号逐步增强、城镇化进程逐步加快、保障房建设力度稳步增长等因素的推动，预计浮法玻璃市场将呈向好态势。3.天然气市场分析 公司控股子公司安彩能源天然气管道运输业务经过前期市场培育，沿线工商业大型用户陆河南安彩高科股份有限公司 2012 年年度报告 14 续开通用气，天然气市场呈现稳定增长局面。预计 2013 年安彩能源天然气市场销售量将维持小幅稳定增长态势。2012 年，受 LNG 供应量增加及经济形势下滑、工业类项目开工不足的影响，下游 LNG 需求增速放缓，批发利润受到挤压。但随着 LNG 车辆的快速增长，LNG 零售业务将迎来黄金发展期，公司要加快推动 LNG 批发业务向零售业务过渡，持续提升 LNG 盈利能力。CNG 业务分为批发和零售两部分，随着周边地区新站投运，CNG 市场竞争进一步加剧，公司将充分发挥气源保障优势，在与批发用户保持稳定合作关系的基础上，加快布局终端零售市场，促进公司 CNG 业务盈利能力稳定增长。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司坚持在新能源和节能领域的发展方向，一方面要加大天然气领域的投资，积极布局零售终端，拉长产业链条；另一方面要围绕光伏玻璃和节能玻璃业务，持续优化产品结构，并择机进入高端玻璃制造领域，提高玻璃业务的核心竞争力。(三三)经营计划经营计划 在认真分析内外部形势的基础上，公司制定了 2013 年度总体工作计划，要通过强化市场营销、成本控制及研发创新能力，提高玻璃深加工产品市场占有率，降低生产成本，实现公司效益最大化。同时要实现天然气领域收入和利润的稳步增长，提高公司整体抗风险能力。围绕 2013 年度经营目标，公司拟采取的主要措施：一是加大研发创新攻关力度，推进产品结构升级；二是加强市场营销体系建设，提高产品市场占有份额；三是持续推进降本增效，改善公司经营状况；四是多措并举筹集资金，确保经营资金链安全；五是持续落实管理创新，提升企业经营能力；六是积极筹划项目建设，增量解决发展难题；七是加强党风廉政建设，为企业发展保驾护航。2013年公司将加快推进工艺技术和产品创新研发工作。如池炉节能技术创新与新工艺研发；TCO 玻璃、Low-E 玻璃、中空玻璃、光伏玻璃、光伏镀膜与钢化玻璃等创新工艺的开发；进行专用特殊装备开发项目；光伏玻璃制造核心装备关键件的研发等，提升公司核心竞争能力。(四四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司将统筹安排资金，合理安排资金使用计划，严格控制费用支出，提高资金使用效率，根据实际业务需求，研究多种渠道的资金筹措计划，通过自有资金、银行融资等多种方式解决资金来源问题，缓解公司面临的资金压力，为公司经营发展提供资金支持和保障。(五五)可能面对的风险可能面对的风险 1、政策性风险和行业风险 光伏玻璃行业面临的主要风险是政策性风险和行业风险。中国光伏行业主要依赖欧美市场，2012 年美国、欧盟先后对中国光伏组件企业展开了双反调查，欧盟一旦实施双反，将会对中国光伏组件企业造成严重打击，从而间接影响公司销售。为增强公司抗风险能力，公司将积极开拓海外光伏玻璃组件市场，减少欧美双反影响。浮法玻璃面临的主要风险是政策性风险。公司浮法玻璃及深加工产品 Low-E 玻璃目前主要用于建筑行业，国家房地产政策及推广力度会对公司浮法玻璃、Low-E 玻璃的经营产生较大影响。公司将采取降低生产成本，加强品牌建设，积极研发销售差异化产品等措施应对政策性风险，提高自身竞争力，逐步扩大市场占有率。燃气行业面临的政策风险为随着国家对燃气行业环保、安全等监管日趋严格，将增加公司在环保治理、安全技术设施方面的投资和管理成本，公司将落实安全环保责任，提高安全环保意识，加大安全环保监管投入。2、经营风险 河南安彩高科股份有限公司 2012 年年度报告 15 公司经营风险主要表现在公司 2012 年度亏损幅度较大，截止本报告期末，归属于上市公司净资产 3618 万元，为增加净资产，公司已启动非公开发行工作，拟发行不超过 25600 万股股份，计划募集资金约 10 亿元。截止目前，中国证监会核准批复公司非公开发行申请，下一步公司将积极推进发行工作。随着能源日趋紧缺，国家将加大对能源价格调控力度，天然气价格呈上涨趋势，天然气价格上调可能导致下游天然气用户及用量需求减少，将增加控股子公司安彩能源的经营风险，同时增加公司自身生产成本。公司控股子公司安彩能源将加大市场开发力度，进一步提高销售量。另外，公司产品销售回款周期较长，也增加了公司经营风险，公司将采取积极措施，缩短回款期限。3、采购风险 公司采购风险主要表现在生产产品所用的主要原材料为纯碱和石英砂，2013 年随着国内外经济逐步复苏和光伏行业趋暖，预计纯碱和石英砂价格将出现一定的回升走势，公司主要原材料存在涨价风险。公司将积极应对材料涨价风险，加大对原材料价格走势的分析研究，合理选择采购时机，同时通过实施料方优化等措施降低采购成本。4、技术风险和核心竞争力风险 公司总体技术风险基本受控，目前所从事的光伏玻璃及其深加工、超白浮法玻璃及 TCO 玻璃、Low-E 玻璃、燃气相关产品等，均采用国际同类领先技术或先进技术与装备，可以保证生产经营的稳定运行，并具有继续改善提升的潜力。公司将继续积极从事相关新产品、新工艺、新装备的开发和技术储备。公司大量熟练技术员工尤其核心技术人员在工艺改进、设备研发创新、产品质量控制与改进等方面积累了丰富的经验，是公司产品质量提升、品质稳定受控的重要保障。公司对技术人员采取了