600503_2012_华丽家族_2012年年度报告_2013-04-22.pdf

华丽家族股份有限公司 2012 年年度报告 1 华丽家族股份有限公司华丽家族股份有限公司 600503600503 20122012 年年度报告年年度报告 华丽家族股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、立信会计师事务所立信会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人王伟林、主管会计工作负责人邢海霞及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人王伟林、主管会计工作负责人邢海霞及会计机构负责人（会计主管人员）方玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。方玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经立信会计师事务所（特积金转增股本预案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的殊普通合伙）出具的2012 年年度审计报告确认，公司年年度审计报告确认，公司 2012 年度实现的归属于母公司的年度实现的归属于母公司的净利润为净利润为 35,436,678.88 元，母公司累计可分配利润元，母公司累计可分配利润 431,519,888.46 元、资本公积为元、资本公积为40,831,522.84 元。基于公司目前的实际财务状况及元。基于公司目前的实际财务状况及 2011 年度利润分配情况，年度利润分配情况，2012 年度拟以年度拟以2012 年年 12 月月 31 日公司总股本日公司总股本 1,139,076,000 股为基数，每股为基数，每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.1 元（含税），元（含税），合计分配合计分配 11,390,760 元。元。本分配预案尚需提交公司本分配预案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审年年度股东大会审议批准。议批准。六、六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 华丽家族股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.27 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第八节第八节 公司治理公司治理.40 第九节第九节 内部控制内部控制.45 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.46 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.129 华丽家族股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、华丽家族 指 华丽家族股份有限公司 南江集团、控股股东 指 上海南江（集团）有限公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 静思园置业 指 静思园（苏州）置业开发有限公司 巴新 指 巴布亚新几内亚 南江巴新公司 指 南江巴布亚新几内亚公司 南星湖 指 苏州南星湖文化旅游发展有限公司 西郊帝庭苑 指 上海西郊帝庭苑房地产开发有限公司 南江绿化 指 上海南江绿化环保有限公司 苏华公司 指 苏州华丽家族置业投资有限公司 苏地公司 指 苏州地福房地产开发有限公司 天建公司 指 上海天建建筑装饰工程有限公司 上海华投 指 上海华丽家族投资有限公司 金叠房产 指 上海金叠房地产开发有限公司 西藏华孚 指 西藏华孚投资有限公司 元 指 人民币 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、经营风险和财务风险等，请查阅“第四节董事会报告”中董事会关于公司未来发展的讨论与分析中关于“可能面对的风险因素及对策”部分的内容。华丽家族股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 华丽家族股份有限公司 公司的中文名称简称 华丽家族 公司的外文名称 Deluxe Family Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Deluxe Family 公司的法定代表人 王伟林 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 娄欣 夏文超 联系地址 上海市虹桥路 2272 号虹桥商务大厦 3 楼 L 座 上海市虹桥路 2272 号虹桥商务大厦 3 楼 L 座 电话 021-62376199 021-62376199 传真 021-62376089 021-62376089 电子信箱 dmbdeluxe- dmbdeluxe- 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 上海市卢湾区打浦路 1 号 D2-809 室 公司注册地址的邮政编码 200023 公司办公地址 上海市虹桥路 2272 号虹桥商务大厦 3 楼 L 座 公司办公地址的邮政编码 200336 公司网址 www.deluxe- 电子信箱 dmbdeluxe- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦3楼L座公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 华丽家族 600503 SST 新智 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。华丽家族股份有限公司 2012 年年度报告 6 (三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 2002 年 6 月-2008 年 4 月，公司主营业务是：为运营商提供有关客户管理、客户服务、业务管理、网络和系统管理、商业智能、增值业务平台等方面的业务软件产品和系统集成服务。2008 年 5 月，公司实施完成了重大资产重组，主营业务变更为房地产开发与经营。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司于 2008 年 5 月完成了重大资产重组，2008 年 7 月完成了股权分置改革，控股股东变更为上海南江（集团）有限公司，实际控制人为王伟林。相关详情公司于 2008 年 5 月 16 日在上海证券报和上海证券交易所网站上刊登的新智科技股份有限公司新增股份吸收合并上海华丽家族（集团）有限公司发行结果暨股份变动公告及 2008 年 7 月 11 日刊登的华丽家族股份有限公司股权分置改革方案实施公告中予以说明。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 上海市南京东路 61 号 5 楼 签字会计师姓名 钱志昂 吴洁 华丽家族股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 1,095,363,117.55 1,137,036,782.51-3.67 457,517,949.00 归属于上市公司股东的净利润 35,436,678.88 598,364,821.06-94.08 518,972,067.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32,173,964.49 13,244,139.06 142.93 93,903,785.62 经营活动产生的现金流量净额 185,337,668.33 242,403,409.03-23.54-422,421,342.60 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,967,791,934.80 1,916,778,648.20 2.66 1,631,099,993.65 总资产 4,304,042,200.91 5,646,355,152.65-23.77 7,373,781,344.64 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.0311 0.5253-94.08 0.98 稀释每股收益（元股）0.0311 0.5253-94.08 0.98 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0282 0.0116 143.10 0.0824 加权平均净资产收益率（%）1.83 34.86 减少 33.03 个百分点 37.83 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.66 0.77 增加 0.89 个百分点 6.84 二、二、非经常性损益项目和金非经常性损益项目和金额额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 附注（如适用）2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-1,738,607.67 主要系对上海弘圣房地产开发有限公司和苏州南星湖文化旅游发展有限公司股权处置损益 476,069,031.22 23,649,852.14 计入当期损益的政府补助，但与公 10,050,100.00 华丽家族股份有限公司 2012 年年度报告 8 司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 债务重组损益-106,519.00 系金叠汇景天地项目,债务人因无力偿还购房款以房抵债产生的债务重组损失 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -23,370.15-13,459.77 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 8,334,911.60 系上期对上海璟合实业有限公司应收款项单项计提坏账 833.49 万元，本期收回应收款项而转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,971,791.85 1,993,854.40 504,652,800.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 302,072,683.06 少数股东权益影响额-3,101,172.75 -1,249.39-54.41 所得税影响额-2,097,689.64 -194,990,267.14-113,270,955.95 合计 3,262,714.39 585,120,682.00 425,068,282.24 华丽家族股份有限公司 2012 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1.报告期内总体经营情况 2012 年，我国房地产市场运行总体上符合宏观调控预期方向，在限购、限贷、限价、加快保障性住房建设、以及房产税征收试点扩容预期等一系列的组合调控措施作用下，投资投机性需求得到有效抑制，自主需求有序释放，全年销售量呈现前低后升的态势。具体来看，与历史数据相比，全年房地产开发投资增速、销售面积等重要指标同比回落较明显。但 7 月份以来，房地产市场出现了一些明显变化，主要是房屋销售情况逐月回升，带动 8 月份以来房地产许多指标的同比降幅持续缩小，一些指标转负为正。具体表现为：商品房销售面积呈现前低后升的总体态势；全国 100 个城市新建住宅价格水平总体稳中有降，个别重点城市环比有所上涨；房地产开发资金来源累计同比增幅逐月改善，但仍处在历史较低点；房屋开发投资完成额和施工面积累计同比增速下降较明显；房屋新开工面积和土地购置面积累计同比回落趋势明显；房屋待售面积和待开发土地面积均处在历史较高水平。公司面对错综复杂的市场环境，以及持有项目均位于限购城市和区域的现状，将刚性需求较低并处于限购区域的苏州华丽家族太上湖大型项目新开工建设予以适当压缩和延后；从刚性需求更低且存在纳入限购扩容范围可能的项目，即与静思园（苏州）置业开发有限公司合作开发位于同里南星湖的文化休闲博览园中及时退出；计划并筹备全面收购刚性需求相对突出的上海中心城区汇景天地项目的全部股权；将已竣工未售出住宅物业，尤其是位于上海中心城区的汇景天地中心作为可售产品的主要部分。2012 年度，公司累计销售 5.24 万平方米，取得销售收入人民币 10.95 亿元，实现净利 0.64 亿元（归属母公司的净利润 0.35 亿元）。2报告期内重点工作（1）苏州华丽家族太上湖项目作为公司主要的房地产开发项目，年内启动新开工面积约 23.6万平方米（含地上、地下的住宅、商业、车库等），包括场地平整、试桩、完成建设审批（取得四证）和开发贷款审批放款等。（2）筹备对上海汇景天地项目股权的全面收购，以加强中心城区刚性需求房产项目的持有比例，并于 2013 年 3 月以资产置换方式完成该项收购。（3）出于政府对房地产行业的持续调控、资金筹措等原因，南星湖项目的开发将面临较大的政策风险和市场风险，因此公司于 2012 年 11 月 23 日通过与静思园置业签署股权转让协议，由静思园置业收购公司持有的苏州南星湖文化旅游发展有限公司 70%股权，交易金额为 6277.20万元。本次资产转让后，将不再持有苏州南星湖文化旅游发展有限公司股权，从而退出南星湖项目的开发建设。由于系主动退出对南星湖项目的投资，公司将承担对该项目的前期投入及相关费用，累计发生 722.80 万元的投资损失。（4）公司在开拓非房地产业务，力求通过培育第二主业来确保公司长期稳定的发展方面取得了新进展。主要工作持续筹备报审投资 9900 万美元收购南江集团及其实际控制人在巴布亚新几内亚、南美洲以及非洲等地的黄金矿项目。（5）2011 年 6 月，公司现金出资 5000 万元收购海泰投资有限公司（以下简称海泰投资）25%的股权，海泰投资持有上海海泰药业有限公司（以下简称海泰药业）61.598%的股权，海泰药业下属控股子公司分别为上海复旦海泰生物技术有限公司和上海海泰金芯生物分子检测技术有华丽家族股份有限公司 2012 年年度报告 10 限公司。报告期内，其主要项目乙型肝炎治疗性疫苗-乙克进展如下：由复旦大学上海医学院闻玉梅院士研究团队和北京生物制品研究所赵铠院士研究团队共同合作研发、具有中国自主知识产权的我国首个乙型肝炎治疗性疫苗（乙克），报告期内仍处于期临床第二阶段临床试验过程中，还未取得阶段性成果。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,095,363,117.55 1,137,036,782.51 -3.67 营业成本 754,579,878.06 818,409,371.17 -7.80 销售费用 45,316,244.06 51,673,230.62 -12.30 管理费用 46,494,876.08 41,929,474.86 10.89 财务费用 88,908,750.58 50,112,517.20 77.42 经营活动产生的现金流量净额 185,337,668.33 242,403,409.03 -23.54 投资活动产生的现金流量净额 563,952,793.82 -86,391,512.82 -752.79 筹资活动产生的现金流量净额-891,156,709.59 -1,150,174,670.32 -22.52 所得税费用 34,202,269.65 214,693,526.18 -84.07 投资收益（损失以“-”号填列）40,518,082.74 807,930,004.11 -94.98 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司实现营业收入 10.95 亿元，同比下降 3.67%,其中房地产业务结转收入 10.53 亿元，同比下降 5.49%，主要原因是本年房产销售收入下降结转收入减少。(2)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 公司 2012 年前五名客户营业收入总额为人民币 12,504 万元，占全部营业收入的比例为 11.41%.3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)房地产业 主营业务成本 717,514,047.26 95.29 796,613,975.49 97.70-9.93 建 筑 装 饰业 建筑装修 35,251,719.99 4.68 18,763,567.77 2.30 87.87 其他 苗木 175,790.00 0.02 13,721.08 0 1,181.17 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例上年同期金额 上年同期占总成本本期金额较上年同华丽家族股份有限公司 2012 年年度报告 11 (%)比例(%)期变动比例(%)房产 主营业务成本 717,514,047.26 95.29 796,613,975.49 97.70-9.93 建筑装修 主营业务成本 35,251,719.99 4.68 18,763,567.77 2.30 87.87 绿化 主营业务成本 175,790.00 0.02 13,721.08 0 1,181.17 主营业务成本：苏州地福房地产开发有限公司太上湖项目、上海金叠房地产开发有限公司汇景天地项目销售较上年减少相应结转成本减少 建筑装修：子公司上海天建建筑装饰工程有限公司营业收入增加相应成本增加 主营业务成本：苏州地福房地产开发有限公司太上湖项目、上海金叠房地产开发有限公司汇景天地项目销售较上年减少相应结转成本减少 主营业务成本：子公司上海天建建筑装饰工程有限公司营业收入增加相应成本增加 4、费用费用 财务费用比上年同期大幅增长的主要原因系子公司上海金叠房地产开发有限公司汇景天地项目上年末已竣工，对应的借款利息停止资本化计入当期损益。所得税费用比上年同期大幅下降的主要原因系本期利润减少所得税费用相应减少。5、现金流现金流 经营活动产生的现金流量净额比上年下降主要原因系上海金叠房地产开发有限公司、苏州地福房地产开发有限公司房产销售收到的现金收入减少所致。投资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅增长的主要原因系本期处置子公司上海弘圣房地产开发有限公司剩余 20%股权和苏州南星湖文化旅游发展有限公司 70%股权所致.筹资活动产生的现金流量净额比上年下降的主要原因系上年同期华丽家族股份有限公司现金分配 3.13 亿元股利所致。6、其它其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 上年同期处置子公司上海弘圣房地产开发有限公司 31.5239%股权收益及剩余 20%股权按公允价值重新计量计入收益共计 7.78 亿元；本期主要为权益法核算计提华泰长城期货有限公司的投资收益 4254 万元。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）房地产业 1,053,709,851.80 717,514,047.26 31.91-5.49-9.93 增加 3.35个百分点 建 筑 装 饰40,325,164.29 35,251,719.99 12.58 93.95 87.87 增加 2.83华丽家族股份有限公司 2012 年年度报告 12 业 个百分点 其他 307,149.00 175,790.00 42.77 21.16 1,181.17 减少 0.52个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）房产收入 1,053,709,851.80 717,514,047.26 31.91-5.49-9.93 增加 3.35个百分点 建筑装修 40,325,164.29 35,251,719.99 12.58 93.95 87.87 增加 2.83个百分点 绿化 307,149.00 175,790.00 42.77 21.16 1,181.17 减少 0.52个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）1、上海地区 951,885,727.09-0.22 2、除上海以外的华东地区 142,456,438.00-21.73 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 92,232,502.49 2.14 213,158,973.07 3.78-56.73 应收账款 26,974,371.58 0.63 91,197,495.32 1.62-70.42 预付款项 4,996,662.44 0.12 8,992,006.91 0.16-44.43 其他应收款 5,191,275.18 0.12 35,701,802.12 0.63-85.46 存货 3,423,587,635.20 79.54 4,082,107,446.46 72.30-16.13 长期股权投资 687,342,727.95 15.97 1,144,652,037.93 20.27-39.95 固定资产 3,823,907.01 0.09 6,330,879.42 0.11-39.60 递延所得税资产 4,067,962.59 0.09 6,751,034.14 0.12-39.74 短期借款 400,000,000.00 9.29 169,400,000.00 3.00 136.13 应付账款 498,940,497.83 11.59 532,339,977.70 9.43-6.27 预收款项 243,473,151.00 5.66 685,859,991.25 12.15-64.50 应付利息 569,863.01 0.01 3,568,888.89 0.06-84.03 其他应付款 427,017,727.03 9.92 94,280,658.93 1.67 352.92 华丽家族股份有限公司 2012 年年度报告 13 一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 1,587,000,000.00 28.11-100.00 预计负债 0.00 0.00 7,962,446.28 0.14-100.00 长期借款 210,000,000.00 4.88 0.00 0.00 100.00 递延所得税负债 0.00 0.00 75,518,170.77 1.34-100.00 货币资金：主要系本期上海金叠房地产开发有限公司、苏州华丽家族置业投资有限公司、苏州地福房地产开发有限公司归还当期到期的长期借款所致 应收账款：主要系本期收回上海金叠房地产开发有限公司汇景天地项目商铺房款所致 预付款项：上年预付项目工程款，本年收到发票结转至开发成本所致 其他应收款：主要系苏州南星湖文化旅游发展有限公司本年退出合并范围所致 存货：主要系上海金叠房地产开发有限公司汇景天地项目及苏州项目随房产销售而减少 长期股权投资：主要系本年转让上海弘圣房地产开发有限公司 20%股权减少 4.99 亿元所致 固定资产：系本年处置运输设备所致 递延所得税资产：本年随坏账准备的减少而相应减少 短期借款：主要系本年上海金叠房地产开发有限公司汇景天地项目新增借款 4 亿元；华丽家族股份有限公司本期归还借款 1.6 亿元、上海天建建筑装饰工程有限公司本期归还借款 940 万元。应付账款：主要系上海金叠房地产开发有限公司汇景天地项目应付工程款减少所致 预收款项：主要系上海金叠房地产开发有限公司汇景天地项目、苏州地福房地产开发有限公司太上湖项目上年预收款项本年结转收入所致 应付利息：主要系华丽家族股份有限公司本年归还应付利息所致 其他应付款：主要本期归还大股东上海南江（集团）有限公司往来款 0.82 亿元；本期新增关联方等借款 4.14 亿元 一年内到期的非流动负债：上年调整入一年内到期的非流动负债本年均已还款 预计负债：上年金叠汇景天地项目的 200 个车位打包销售计提的预计负债本年因销售而转回 长期借款：本年苏州地福房地产开发有限公司太上湖项目新增长期借款 2.1 亿元 递延所得税负债：上年对上海弘圣房地产开发有限公司的剩余股权按丧失控制权日的公允价值重新计算，影响递延所得税负债 7551.81 万元，本年随着股权对外处置而转回 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 公司秉承开发土地，经营艺术，创造价值的思想内核，以尊重建筑文化，在丰富产品内涵的同时，提升产品附加值为宗旨，吸取十多年房地产开发的经验，公司形成以品牌为核心的竞争力：1、品牌优势：经过多年的发展、沉淀和提升，华丽家族精品住宅品牌在上海及周边地产具有一定的知名度和影响力。公司通过艺术及人性化的设计、高质量的产品品质、细致的物业管理、树立了良好的企业形象；同时，通过华丽会、华丽讯等形式加强品牌沟通和建设。依托品牌优势，公司屡获殊荣：上海市房地产销售 50 强企业、中国城建与房地产科学发展 50 大卓越成就企业等。2、优秀的管理团队：在多年的经营和发展过程中，经过磨合，公司的董事会和谐、透明和高效，管理层团结、务实和创新；公司的管控模式得到完善，管理水平不断提高。整合资源，公司加强提升产品研发、规划设计、施工管理和营销策划推广能力，培养了一批相关专业领域的人才。秉承公司的核心价值观、企业文化和专业管理的职业精神，公司管理团队以实现企业发展战略为目标，努力为股东、合作伙伴和客户创造收益和价值。3、融资创新和资金管控能力：面临严峻的国家宏观政策的调控，公司把握国家政策，充分利用资本市场及其创新产品，拓宽融资渠道，不断加强融资平台的建设和资金管控能力从而降低融资成本；加强资金的统筹管理，保证资金链的安全畅通，确保公司和项目建设的正常运营。华丽家族股份有限公司 2012 年年度报告 14 (五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 单位:万元 报告期内投资额 0 投资额增减变动数-38337 上年同期投资额 12000 投资额增减幅度(%)-100 华丽家族股份有限公司 2012 年年度报告 15 被投资的公司情况 公司名称 主要经营活动 期初占被投资公司权益的比例(%)期末占被投资公司权益的比例(%)备注 苏州南星湖文化旅游发展有限公司 房地产开发销售，房屋土地建设和房屋（附属内部装修设施）出售、租赁；物业管理；房屋设备；实业投资；园林景观绿化设计、建造；艺术品、奇石展览及销售；旅游设施及产品开发、销售。70 0 报告期内，公司将所持有苏州南星湖文化旅游 发 展 有 限 公 司 70%股 权 以 人 民 币62,772,023.56 元的价格转让给静思园（苏州）置业开发有限公司，其不纳入公司 2012年合并报表范围。上海西郊帝庭苑房地产开发有限公司 房地产开发经营 100 100 报告期内上海西郊帝庭苑房地产开发有限公司清算，2013 年 1 月完成注销税务登记，其他相关手续仍在办理过程中，其不纳入公司 2012 年合并报表范围。上海南江绿化环保有限公司 农业类 100 100 苏州华丽家族置业投资有限公司 房地产开发经营 100 100 苏州地福房地产开发有限公司 房地产开发经营 100 100 报告期内公司对苏州地福房地产开发有限公司增资人民币 3 亿元，增资后的注册资本金为人民币 4.2 亿元。上海天建建筑装饰工程有限公司 建筑装饰工程施工 100 100 上海弘圣房地产开发有限公司 房地产开发经营 20 0 报告期内，公司将所持有上海弘圣房地产开发 有 限 公 司20%的 股 权 以 人 民 币华丽家族股份有限公司 2012 年年度报告 16 500,000,000 元的价格转让给搜侯（上海）投资有限公司。上海华丽家族投资有限公司 投资管理 100 100 上海金叠房地产开发有限公司 房地产开发经营 51 51 西藏华孚投资有限公司 投资管理 100 100 西藏华孚投资有限公司系原上海华孚投资控股有限公司，于 2012 年 12 月迁入西藏并更名，相关工商登记手续已全部完成，报告期内其间接持有华泰长城期货有限公司40%的股权。海泰投资有限公司 投资管理 25 25 其间接持有海泰药业 15.40%的股权，海泰药业下属控股子公司分别为上海复旦海泰生物技术有限公司和上海海泰金芯生物分子检测技术有限公司。华丽家族股份有限公司 2012 年年度报告 17 (1)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 华泰长城期货有限公司 240,000,000 40 637,342,727.95 42,540,749.87 42,540,749.87 长 期股 权投资 出 资购入 合计 240,000,000 /637,342,727.95 42,540,749.87 42,540,749.87/2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 公司名称 主营业务 权 益 比例 注册资本（万元）总资产（万元）净资产（万元）营业收入（万元）净利润（万元）上海金叠房地产开发有限公司 房地产开发经营 51%55,500 164,328 83,883 91,219 12,976 苏州华丽家族置业投资有限公司 房地产开发经营 100%28,000 95,471 26,471 0-1,172 苏州地福房地产开发有限公司 房地产开发经营 100%49,000 123,101 60,982 14,152 1,008 华泰长城期货有限公司 商品/金融期货经纪 40%60,000 634,453 87,499 42,513 10,635 苏州南星湖文化旅游发展有限公司 房地产开发经营 70%10,000 0-666.77 华丽家族股份有限公司 2012 年年度报告 18 因报告期内公司所持有苏州南星湖文化旅游发展有限公司 70%股权已完成转让，其资产负债不再纳入 2012 年合并范围，其期初至处置日净利润为-666.77 万元。5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 2013 年房地产行业发展趋势 总体判断，土地市场状况和住房金融政策是影响 2013 年房地产市场运行的重要因素。其中集体土地征收制度改革、房产税试点扩容这两项新的改革措施会对房地产市场产生深远影响。同时，要更加关注房地产市场的区域性变动特征，并利用好一线城市的回暖机遇和应对好许多二、三线城市的住房库存消化压力。自 2012 年下半年开始，统计数据显示一线城市商品房及用地市场延续回暖的态势。由于持续土地供应与新开工面积增长缓慢甚至停滞，加之刚性需求的不断导入，一线城市（北京、上海、广州、深圳）的房地产市场有明显回升。参照国际经验，我国城镇化率还有较大提升空间。在各国的快速城镇化进程中，大城市尤其是特大城市的住房供需结构始终会处在非平衡状态中，房价水平都会经历一个较快上涨阶段。这一点，在人多地少的东亚经济体表现得更加明显。受土地资源限制，东亚经济体普遍采取大都市圈的城市化推进模式，若干个特大城市成为新增城市人口和经济活动的主要吸纳地。我国也不例外，现阶段北京、上海、广州、深圳等一线城市的住房供需矛盾突出，2013 年随着刚性需求和改善性需求群体的大量进入，房地产市场回升趋势明显。正好相反，二、三线城市的住房库存消化压力极大。将当前的房屋新开工面积和房地产开发企业土地购置面积（再乘以 1.5 平均容积率）相加，可大致得到一年以后的住房市场供应潜力。如果把 2012 年 1 至 11 月各地的房屋销售面积作为分子，住房市场供应潜力作为分母，两者相除就可近似得到未来一年各地的房地产市场供需状况。未来一年左右各地的住房供需状况差异较大。山西、吉林、内蒙古和云南这四个省份的数值均超过 3（全国平均值是 2.58，北京、上海分别是 2.14 和 1.9）。如果再考虑到房屋待售面积和竣工面积，明年一些省份将面临较大的去库存压力。目前部分二、三线城市已出现住房库存大量积压的现象。过去支撑这些二、三线城市房地产市场发展的投机投资性需求，在这类需求得到有效抑制的时候，就会出现供过于求的状况。(二二)公司发展战略公司发展战略（1）2013 年房地产经营业务 与一些主流大型房地产上市公司相比，公司房地产经营业务带有较为明显的区域化、精品化、集中度高等产品特征；这对于应对未来一年仍然严峻的房地产调控和仍处于去库存、去杠杆重压下的经营无疑仍是劣势。公司在上海中心城区、苏州太湖国家旅游度假区的住宅项目，均属于严格限购范围；尽管 2012 年下半年以来，全国大部分地区销售形势趋稳回暖，但苏州项目仍面临限购、非刚性需求市场和二、三线城市去库存形势整体严峻的多重困难，在加强销售的同时，也应适当寻求多种途径套现盘活。公司已竣工未售出住宅物业，特别是上海项目的酒店式公寓和苏州项目联排叠拼别墅仍将占 2013 年可售产品的重要部分。公司仍应像上一年度一样，在节约管理费用和财务成本上下足功夫，尤其是持续减少各项融资、再融资导致的利息支出。华丽家族股份有限公司 2012 年年度报告 19 （2）2013 年第二主业开拓 公司拟投资 9900 万美元用于收购南江集团及其实际控制人在巴新、南美洲以及非洲等地的黄金矿项目。该项业务规划投资属于海外资源类项目，符合国家政