600557_2012_康缘药业_2012年年度报告_2013-02-27.pdf

股票简称：康缘药业股票简称：康缘药业 股票代码：股票代码：600557600557 江苏康缘药业股份有限公司江苏康缘药业股份有限公司 20122012 年年度报告年年度报告 二一三二一三 年年 二二 月月 二十七二十七 日日 江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557）2012 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人肖伟、主管会公司负责人肖伟、主管会计工作负责人陈友龙及会计机构负责人（会计主管人员）计工作负责人陈友龙及会计机构负责人（会计主管人员）焦晓杉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。焦晓杉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案：经董事会审议的报告期利润分配预案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 20122012 年度实现归属于母公司所有者年度实现归属于母公司所有者的净利润为的净利润为 239,671,216.38239,671,216.38 元，其中母公司净利润为元，其中母公司净利润为 234,429,961.04234,429,961.04 元元。按照公司法按照公司法和公司章程有关规定，提取法定盈余公积金和公司章程有关规定，提取法定盈余公积金 23,442,996.1023,442,996.10 元，加上年初未分配利润元，加上年初未分配利润595,364,665.27595,364,665.27 元，减去报告期内发放的元，减去报告期内发放的 20112011 年度现金红利年度现金红利 24,938,801.4624,938,801.46 元，本次可供元，本次可供股东分配的利润为股东分配的利润为 786,654,084.09786,654,084.09 元。元。公司公司 20122012 年度利润分配预案为：以公司总股本年度利润分配预案为：以公司总股本 415,646,691415,646,691 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.700.70 元（含税）。本次利润分配后，尚未分配的利润元（含税）。本次利润分配后，尚未分配的利润 757,558,815.72757,558,815.72元，结转以后年度分配。元，结转以后年度分配。（本预案须经本预案须经 20122012 年度股东大会批准后实施。年度股东大会批准后实施。）六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557）2012 年年度报告 2 目目 录录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.21 第六节 股份变动及股东情况.24 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.29 第八节 公司治理.34 第九节 内部控制.38 第十节 财务会计报告.39 第十一节 文件目录.52 二 O 一二年度财务报表附注.53 江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557）2012 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏证监局 康缘药业、本公司、公司 指 江苏康缘药业股份有限公司 康缘集团 指 江苏康缘集团有限责任公司 天使大药房 指 康缘集团前身 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的原材料风险、研发风险等，敬请查阅年报正文。江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557）2012 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏康缘药业股份有限公司 公司的中文名称简称 康缘药业 公司的外文名称 Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Kanion Pharmaceutical 公司的法定代表人 肖 伟 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 项 目 董事会秘书 姓 名 程 凡 联系地址 江苏省连云港市经济技术开发区江宁工业城 电 话 0518-85521990 传 真 0518-85521990 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 江苏省连云港市经济技术开发区江宁工业城 公司注册地址的邮政编码 222047 公司办公地址 江苏省连云港市经济技术开发区江宁工业城 公司办公地址的邮政编码 222047 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董秘办 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 A 股 上海证券交易所 康缘药业 600557 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 (一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告的公司基本情况内容。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生重大变化。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 2002 年 9 月，公司股票在上海证券交易所上市交易，控股股东为连云港恒瑞集团有限公司；江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557）2012 年年度报告 5 2004 年 2 月，公司控股股东变更为天使大药房；2004 年 6 月，天使大药房公司名称变更为连云港天使投资发展有限公司；2005 年 12 月，连云港天使投资发展有限公司公司名称变更为康缘集团。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会公司聘请的会计师事计师事务所名称（境内）务所名称（境内）名 称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 南京市中山北路 26 号新晨国际大厦 8-10 楼 签字会计师姓名 孙晓爽 张爱国 江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557）2012 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 20122012 年年 20112011 年年 本期比上年同本期比上年同期增减期增减(%)(%)20102010 年年 营业收入 1,903,373,702.36 1,537,777,598.95 23.77 1,358,307,649.94 归属于上市公司股东的净利润 239,671,216.38 182,508,139.39 31.32 180,728,871.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 212,746,014.50 156,238,366.89 36.17 164,149,566.36 经营活动产生的现金流量净额 212,108,112.32 90,186,765.69 135.19 166,399,114.97 20122012 年末年末 20112011 年末年末 本期末比上年本期末比上年同期末增减同期末增减(%)(%)20102010 年末年末 归属于上市公司股东的净资产 1,611,170,838.86 1,435,872,808.83 12.21 1,209,173,803.04 总资产 3,124,858,357.72 2,581,406,604.69 21.05 1,987,481,196.13(二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标主要财务指标 20122012 年年 20112011 年年 本期比上年本期比上年 同期增减同期增减(%)(%)20102010 年年 基本每股收益（元股）0.57 0.44 29.55 0.43 稀释每股收益（元股）0.57 0.44 29.55 0.43 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.51 0.37 37.84 0.39 加权平均净资产收益率（%）15.63 14.15 增加1.48个百分点 15.95 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）13.87 12.11 增加1.76个百分点 14.48 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 20122012 年金额年金额 20112011 年金额年金额 20102010 年金额年金额 非流动资产处置损益-742,665.94 2,056,839.23-69,669.74 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 28,762,373.97 28,150,328.44 21,034,869.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 46,158.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,563,682.75 1,353,535.76-1,118,536.69 江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557）2012 年年度报告 7 少数股东权益影响额 127,655.42-438,388.57-263,841.09 所得税影响额-4,832,003.22-4,852,542.36-3,003,516.88 合合 计计 26,925,201.8826,925,201.88 26,269,772.5026,269,772.50 16,579,304.9716,579,304.97 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称项目名称 期初余额期初余额 期末余额期末余额 当期变动当期变动 对当期利润的对当期利润的影响金额影响金额 交易性金融资产 1,000,000.00 -1,000,000.00 46,158.90 可供出售金融资产 4,104,400.00 4,104,400.00 合合 计计 1,000,000.001,000,000.00 4,104,400.004,104,400.00 3,104,400.003,104,400.00 46,158.9046,158.90 江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557）2012 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年度，公司在董事会的正确决策和领导下，紧紧围绕企业创新发展目标，强抓营销改革、研发创新和内部管理，企业经营健康发展，经营业绩实现较快增长。公司合并报表实现营业收入 190337.37 万元，同比增长 23.77%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21278.53 万元，同比增长 36.19%，经营性现金净流量 21210.81 万元，同比增长 135.19%；其中母公司实现营业收入 156624.48 万元，同比增长 29.97%，净利润 23443.00 万元，同比增长31.27%，经营性现金净流量 18339.43 万元，同比增长 72.35%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科科 目目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（%）营业收入 1,903,373,702.36 1,537,777,598.95 23.77 营业成本 472,114,621.18 425,439,332.30 10.97 销售费用 802,721,697.65 622,712,315.44 28.91 管理费用 295,385,065.45 238,089,240.27 24.06 财务费用 55,808,195.17 37,560,508.47 48.58 经营活动产生的现金流量净额 212,108,112.32 90,186,765.69 135.19 投资活动产生的现金流量净额-224,068,902.81 -297,173,660.73 筹资活动产生的现金流量净额 162,398,551.15 247,332,165.91 -34.34 研发支出 204,244,209.56 159,362,125.22 28.16 投资收益 34,066.45 781,801.57 -95.64 营业外支出 1,627,395.95 520,618.43 212.59 所得税费用 34,362,640.20 24,337,333.82 41.19 资产减值损失 2,692,984.02 6,957,103.49 -61.29 2 2、收入收入 (1)(1)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2012 年度，公司重点品种热毒宁注射液实现销售收入 8.6 亿元，同比增长 86.96%，公司其他品种保持稳定发展态势。销售收入的增长主要原因是公司全面采取了积极的市场调控措施，积极推进营销改革并取得成效。(2)(2)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 本年度前 5 名销售客户销售金额合计为 28092.72 万元，占公司全部营业收入的比例为14.76%。3 3、成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况分行业情况 江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557）2012 年年度报告 9 分行业分行业 成本构成本构 成项目成项目 本期金额本期金额 本期占本期占总成本总成本比例比例(%)%)上年同期金额上年同期金额 上年同期上年同期占总成本占总成本比例比例(%)(%)本期金额本期金额较上年同较上年同期变动比期变动比例例(%)(%)医药工业 原材料 195,248,655.24 48.22 173,197,431.43 52.50-4.28 包装物 24,878,733.17 6.14 24,384,749.90 7.39-1.25 燃料及动力 32,218,665.17 7.96 26,600,412.07 8.06-0.11 工资及福利费 18,916,074.09 4.67 17,494,078.26 5.30-0.63 制造费用 133,619,412.99 33.00 88,215,042.65 26.74 6.26 医药商业 采购成本 66,013,735.77 100.00 56,353,741.91 100 0 分产品情况 分产品分产品 成本构成本构 成项目成项目 本期金额本期金额 本期占总本期占总成本比例成本比例(%)(%)上年同期金额上年同期金额 上年同期上年同期占总成本占总成本比例比例(%)(%)本期金额较本期金额较上年同期变上年同期变动比例动比例(%)(%)胶囊 原材料 98,072,171.03 24.22 96,558,258.82 29.27 1.57 包装物 13,197,962.03 3.26 13,872,569.36 4.21 -4.86 燃料及动力 12,762,293.94 3.15 13,949,305.31 4.23 -8.51 工资及福利费 6,444,187.58 1.59 8,575,054.04 2.60 -24.85 制造费用 43,129,880.85 10.65 42,455,040.12 12.87 1.59 口服液 原材料 2,003,721.57 0.49 2,213,603.38 0.67 -9.48 包装物 1,991,207.78 0.49 1,891,266.34 0.57 5.28 燃料及动力 741,171.60 0.18 509,557.54 0.15 45.45 工资及福利费 363,306.31 0.09 360,129.14 0.11 0.88 制造费用 2,339,246.64 0.58 1,696,923.62 0.51 37.85 颗粒剂、冲剂 原材料 1,644,159.50 0.41 3,731,859.26 1.13 -55.94 包装物 463,163.38 0.11 1,388,268.61 0.42 -66.64 燃料及动力 130,949.07 0.03 303,059.25 0.09 -56.79 工资及福利费 74,409.88 0.02 171,890.34 0.05 -56.71 制造费用 422,408.26 0.10 896,386.37 0.27 -52.88 片丸剂 原材料 8,880,344.18 2.19 10,947,800.28 3.32 -18.88 包装物 2,907,443.15 0.72 3,227,690.74 0.98 -9.92 燃料及动力 6,339,544.46 1.57 4,305,689.34 1.31 47.24 工资及福利费 3,145,404.48 0.78 2,573,011.46 0.78 22.25 制造费用 20,880,790.62 5.16 13,565,452.31 4.11 53.93 注射液 原材料 79,517,735.54 19.64 55,736,588.88 16.90 42.67 包装物 5,845,896.31 1.44 3,420,674.86 1.04 70.90 燃料及动力 12,088,139.42 2.99 7,393,671.38 2.24 63.49 工资及福利费 8,802,196.79 2.17 5,728,684.61 1.74 53.65 制造费用 66,365,229.35 16.39 29,160,867.50 8.84 127.58 代加工产品 原材料 5,130,523.42 1.27 4,009,320.81 1.22 27.96 包装物 473,060.52 0.12 584,279.99 0.18 -19.04 燃料及动力 156,566.68 0.04 139,129.25 0.04 12.53 工资及福利费 86,569.05 0.02 85,308.67 0.03 1.48 制造费用 481,857.27 0.12 440,372.73 0.13 9.42 江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557）2012 年年度报告 10(2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 本年度前 5 名供应商采购金额合计为 45142.23 万元，占总采购额的比例为 75.49%。4 4、费用费用 (1)报告期公司财务费用支出为 55,808,195.17 元，同比增长 48.58%。主要系报告期内公司银行借款增加所致。5 5、研发支出研发支出 (1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 186,244,209.56 本期资本化研发支出 18,000,000.00 研发支出合计 204,244,209.56 研发支出总额占净资产比例（%）12.37 研发支出总额占营业收入比例（%）10.73 6 6、现金流现金流 单位：元 项项 目目 20122012 年年 1 1-1212 月月 20112011 年年 1 1-1212 月月 增减幅度增减幅度 原原 因因 经营活动产生的现金流量净额 212,108,112.32 90,186,765.69 135.19%主要系报告期内公司销售增长，回款增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 162,398,551.15 247,332,165.91 -34.34 主要系报告期公司终止股权激励，回购股份所致。投资活动产生的现金流量净额-224,068,902.81-297,173,660.73 不适用 7 7、其它其它 (1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内公司主营业务稳定，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。(2)(2)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 2012 年，一方面由于我国老龄化程度加速、医药行业的刚性需求持续增长，随着政府财政投入持续加大，医药行业面临的机遇或大于风险。同时随着医药工业“十二五”规划、中医药事业发展“十二五”规划等重要政策的相继出台，鼓励和支持医药行业发展成为当前政策的主基调。另一方面，国内医药市场随着国家医改政策深入推进，药品招标机制广泛开展，而医药企业多、小、散、乱的局面没有根本改观，价格竞争依然激烈；原材料价格结构性上涨、新版GMP 实施使企业生产成本上升压力依然存在。2012 年度，公司在董事会的正确决策和领导下，紧紧围绕企业创新发展目标，强抓营销改革、研发创新和内部管理，企业经营健康发展，经营业绩实现较快增长。公司合并报表实现营业收入 190337.37 万元，同比增长 23.77%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21278.53 万元，同比增长 36.19%，经营性现金净流量 21210.81 万元，同比增长 135.19%；其中母公司实现营业收入 156624.48 万元，同比增长 29.97%，净利润 23443.00 万元，同比增长31.27%，经营性现金净流量 18339.43 万元，同比增长 72.35%。江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557）2012 年年度报告 11 报告期内主要工作情况：报告期内主要工作情况：在营销方面，公司全面推进营销改革，突出“经营为纲，终端为王，消化为本，竞争为魂”主导思想，逐步推进“大品种战略”，改变以往单一的产品分线管理模式，转变为省区层面综合、办事处层面分线的管理模式，强化招标、物价以及终端开发等综合职能管理；改革营销人员考核机制，进一步增强激励性和竞争性；强化医疗终端开发、基层市场的拓展，强化重点市场、重点大品种上量，强化商务队伍的管理和作风建设，使公司经营规模和质量逐步向好，终端消化、营业收入、净利润、销售回款等关键指标实现较快的增长。在研发方面，公司深入推进在研品种开发进度，强化新产品开发达成，积极开展上市大品种再评价研究。年内获得银杏二萜内酯原料及银杏二萜内酯葡胺注射液的新药证书及生产批件；桂枝茯苓胶囊在美国启动b 期临床试验；天舒胶囊被列入国家中药保护品种的重点示范研究品种，六味地黄软胶囊中药保护品种续保获批。“创新中药研发集群及数字化制药技术研究平台”、建设列入国家“十二五”以企业为主体的新药创制重大专项。继续加强外部合作共建，与中科院上海药物所进行海洋药物合作研发、与中国药科大学合作进行公司重点品种药物代谢动力学研究、与曼彻斯特大学生命科学院合作开展心脑血管复方中药的作用机制研究等。报告期内，公司获得“银杏二萜内酯注射液重大成果转化项目”等重大科技项目批复 5 项；“中药注射液过程控制质量关键技术研究：获得 2012 年度中华中医药学会科技进步一等奖。全年申请中国专利 30 件，获得专利授权 25 件；核心期刊发表论文 51 篇，其中 SCI 论文 5 篇。在内控体系建设方面，公司按照实施内部控制规范工作方案拟定的目标逐步推进。在生产管理方面：进一步强化质量管理体系的软硬件建设，公司软胶囊剂、硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、原料药（香菇多糖、银杏二萜内酯）等剂型通过国家新版 GMP 认证。报告期内，公司根据市场环境变化，对部分募集资金项目做出调整。经 2012 年第一次临时股东大会审议，公司终止了创新中药研究与（GLP）安全评价中心项目，并将该项目募集资金转为公司流动资金。报告期内，公司根据实际经营情况，对照公司股票激励计划设定的解锁条件，决定终止了A 股限制性股票激励计划。回购并注销已授予限制性股票的相关手续已于 2012 年 5 月 17 日办理完毕，2012 年 6 月 6 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2012 年 5 月 31 日止减少注册资本及实收资本（股本）的情况进行了审验，并出具了“信会师报字【2012】第 510024号”验资报告。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况主营业务分行业情况 分行业分行业 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率（）（）营业收入营业收入比上年增比上年增减减(%)%)营业成营业成本比上本比上年增减年增减(%)(%)毛利率比上年增减毛利率比上年增减 医药工业 1,730,317,449.94 405,341,871.54 76.57 29.64 24.38 增加 0.99 个百分点 医药商业 168,343,762.27 66,013,735.77 60.79 8.10 17.14 减少 3.03 个百分点 合合 计计 1,898,661,212.211,898,661,212.21 471,355,607.31471,355,607.31 75.1775.17 23.6423.64 11.711.70 0 增加增加 2.652.65 个百分点个百分点 主营业务分产品情况（母公司）主营业务分产品情况（母公司）江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557）2012 年年度报告 12 分产品分产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛毛利利率率（）（）营业收入营业收入比上年增比上年增减减(%)(%)营业成营业成本比上本比上年增减年增减(%)(%)毛利率比上年增减毛利率比上年增减 胶囊 592,888,704.63 176,647,013.19 70.21-8.80-0.29 减少 2.54 个百分点 口服液 33,392,889.15 7,427,492.31 77.76 21.66 10.75 增加 2.19 个百分点 颗粒剂 冲剂 4,292,114.46 2,190,457.98 48.97-45.06-63.07 增加 24.89 个百分点 片丸剂 53,417,993.53 42,673,773.85 20.11 34.64 18.11 增加 11.18 个百分点 注射液 877,468,036.94 177,048,618.95 79.82 83.63 61.10 增加 2.82 个百分点 合合 计计 1,561,459,738.711,561,459,738.71 405,987,356.28405,987,356.28 7 74.004.00 29.8129.81 20.8920.89 增加增加 1.921.92 个百分点个百分点 2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地地 区区 营业收入营业收入 营业收入比上年增减（）营业收入比上年增减（）华 东 816,552,239.21 42.47 华 南 207,963,162.07 8.86 华 中 168,901,051.09 31.27 华 北 125,115,334.06 2.15 西 南 94,509,943.74 28.32 东 北 86,959,177.26 16.58 西 北 61,458,831.29 56.43 合合 计计 1,561,459,738.711,561,459,738.71 29.8129.81 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称项目名称 本期期末数本期期末数 本期期末本期期末数占总资数占总资产的比例产的比例 上期期末数上期期末数 上期期末数上期期末数占总资产的占总资产的比例比例 本期期末金本期期末金额较上期期额较上期期末末变动比例变动比例 货币资金货币资金 344,200,797.10 11.01%201,714,625.85 7.81%70.64%货币资金：主要系报告期内公司销售收入增长回款增加及期末银行借款增加所致。交易性金融资产交易性金融资产 1,000,000.00 0.04%交易性金融资产：主要系报告期末公司未持有交易性金融资产所致。预付款项预付款项 39,743,591.54 1.27%197,776,217.36 7.66%-79.9%预付款项：主要系期末预付工程款项重分类至其他非流动资产科目及期初预付工程款在本期已转入固定资产所致。其他应收款其他应收款 65,618,557.08 2.10%48,450,680.85 1.88%35.43%其他应收款：主要系为开拓新市场及维护目前市场，营销人员的备用金借款增加所致。存货存货 90,391,742.15 2.89%64,605,037.90 2.50%39.91%存货：主要系报告期内销售收入有所增长，公司原料备存量及在产品投放量增加所致。可供出售金融资产可供出售金融资产 4,104,400.00 0.13%可供出售金融资产：主要系报告期内子公司购买信托产品所致。江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557）2012 年年度报告 13 固定资产固定资产 729,056,205.68 23.33%560,670,864.24 21.72%30.03%固定资产：主要系本期公司上年度部分在建工程达到预定可使用状态转入固定资产所致。开发支出开发支出 36,000,000.00 1.15%20,600,000.00 0.80%74.76%开发支出：主要系报告期内本公司购买为研发需使用的专利所致。其他非流动资产其他非流动资产 76,898,598.35 2.46%其他非流动资产：主要系期末预付账款科目中预付工程款项性质的预付款重分类至其他非流动资产所致。短期借款短期借款 630,350,000.00 20.17%466,420,000.00 18.07%35.15%短期借款：主要系报告期内本公司增加银行短期借款所致。应付职工薪酬应付职工薪酬 3,333,660.81 0.11%6,318,701.55 0.24%-47.24%应付职工薪酬：主要系报告期内公司应付基金经费减少所致。应交税费应交税费 39,937,516.69 1.28%21,066,522.58 0.82%89.58%应交税费：主要系报告期内公司销售收入增长，营业利润增加所致。应付利息应付利息 1,640,402.61 0.05%1,036,726.43 0.04%58.23%应付利息：主要系期末时点银行借款较上年有所增长所致。应付股利应付股利 446,055.40 0.01%852,728.41 0.03%-47.69%应付股利：主要系报告期内子公司支付部分应付股利所致。其他应付款其他应付款 221,336,531.75 7.08%161,354,504.69 6.25%37.17%其他应付款：主要系期末子公司与康缘集团的往来款项较上年增加所致。一年内到期的非一年内到期的非流动负债流动负债 81,000,000.00 2.59%一年内到期的非流动负债：主要系报告期内长期借款中未来一年内需偿还的借款增加所致。其他流动负债其他流动负债 31,357,449.78 1.00%22,976,582.81 0.89%36.48%其他流动负债：主要系报告期内公司收到与资产相关的政府补助增长所致。长期借款长期借款 195,000,000.00 6.24%148,000,000.00 5.73%31.76%长期借款：主要系报告期内公司项目贷款增加所致。专专项应付款项应付款 5,326,346.00 0.17%3,278,438.00 0.13%62.47%专项应付款：主要系报告期内子公司江苏南星药业有限责任公司收到科技成果转化项目专项扶持资金所致。递延所得税负债递延所得税负债 15,660.00 0.001%递延所得税负债：主要系公司购买可供出售金融资产所致。其他非流动负债其他非流动负债 2,894,173.07 0.09%其他非流动负债：主要系报告期内子公司收到与土地相关的政府补助所致。未分配利润未分配利润 786,654,084.09 25.17%595,364,665.27 23.06%32.13%未分配利润：主要系报告期内公司产生利润未完全分配所致。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1 1、技术优势、技术优势 公司现代中药研究院拥有一支包括 11 名博士、124 名硕士在内的 200 多名科研人员组成的研究队伍，先后建设了国家级博士后科研工作站、江苏省院士工作站、国家重点企业技术中心、国家重点实验室等科研平台，先后与中国医学科学院药物研究所、中科院上海有机化学研究所、大连工业大学等科研院所联合建立了十余个共建实验室，自主创新能力位居国内同行前列，发明专利授权量及拥有量中药新药证书均在同行业中名列前茅。江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557）2012 年年度报告 14 2 2、市场优势、市场优势 经过多年发展，公司建立了一支高素质、专业化 1,800 余人的营销队伍，全力推行专业化、学术化营销。与全国 146 家医药商业公司建立了长期稳定的业务关系，产品覆盖近 7,000 家县级以上医疗单位。3 3、品牌优势、品牌优势 公司“康缘”品牌在中成药行业具有较高的知名度。公司把品牌战略作为一项系统工程进行有计划的实施，在硬件方面和软件方面做好工作，并不断地进行总结和改进。公司使用的康缘商标被国家工商行政管理总局认定为国家驰名商标。4 4、规模优势、规模优势 公司拥有国内领先的智能化中药材提取生产线，具有年处理生药材 10,000 吨的能力；拥有通过国家新版 GMP 验证的制剂车间，配套完善的备料中心、质量检测中心、动力中心、智能管理中心，设有硬胶囊、软胶囊、小容量注射剂、冻干粉针剂等十三条先进的生产线，具备较强的生产能力。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)(1)委托理财情况委托理财情况 委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币 合作方合作方名称名称 委托理委托理财产品财产品类型类型 委托理财委托理财金额金额 委托理财委托理财起始日期起始日期 委托理财委托理财终止日期终止日期 预计收益预计收益 实际收回实际收回本金金额本金金额 实际获得实际获得收益收益 是否是否经过经过法定法定程序程序 是是否否关关联联交交易易 是是否否涉涉诉诉 资金来资金来源并说源并说明是否明是否为募集为募集资金资金 中国建设银行连云港分行营业部 非 保 本浮 动 收益 型 理财产品 1,000,000 2011-5-12 2