600485_2012_中创信测_2012年年度报告_2013-04-02.pdf

北京中创信测科技股份有限公司 2012 年年度报告 1 北京中创信测科技股份有限公司北京中创信测科技股份有限公司 600485600485 20122012 年年度报告年年度报告 北京中创信测科技股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 许鹏 因出差 邢建民 独立董事 蒋勇 因出差 王峰 董事 赵成林 因出差 贾林 三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责公司负责人李军、主管会计工作负责人李忠智及会计机构负责人（会计主管人员）王人李军、主管会计工作负责人李忠智及会计机构负责人（会计主管人员）王静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2012年度合并报表后营业总收年度合并报表后营业总收入入247,818,713.13元，营业总成本元，营业总成本298,698,742.32元，实现营业利润元，实现营业利润-50,379,831.90元，利润总元，利润总额额-40,662,246.50元，净利润元，净利润-45,030,154.20元，归属于母公司所有者的净利润元，归属于母公司所有者的净利润-45,019,532.28元。鉴于公司元。鉴于公司2012年度经营亏损，公司年度经营亏损，公司2012年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。转增股本。六、六、本报告中所涉及的未来计划、发展策略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承本报告中所涉及的未来计划、发展策略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 北京中创信测科技股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.23 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.26 第八节第八节 公司治理公司治理.34 第九节第九节 内部控制内部控制.38 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.39 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.103 北京中创信测科技股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义常用词语释义 中创信测、公司 指 北京中创信测科技股份有限公司 普旭天成 指 北京普旭天成资产管理有限公司 智多维 指 北京智多维网络技术有限责任公司 信令 指 在通信网络中控制协调实际应用信息传输的信号。核心网 指 将业务提供者与接入网，或将接入网与其他接入网连接在一起的网络。通常指除接入网和用户驻地网之外的网络部分。核心网分成电路交换域(CS)和分组交换域(PS)。CS 域 指 电路交换域(Circuit Switched Domain)，指核心网中为用户业务提供电路交换类型连接的所有网元实体，以及所有支持相关信令的网元实体。电路交换（CS）是指在发端和收端之间建立电路连接，并保持到通信结束的一种交换方式。CS 域主要是语音业务。PS 域 指 分组交换域（Packet Switched Domain)，指核心网中为用户业务提供分组交换类型连接的所有网元实体。分组交换(PS)是指通过标有地址的分组进行路由选择传送数据，使信道仅在传送分组期间被占用的一种交换方式。PS 域主要是数据业务。A+Abis 指 通信网络的A接口与Abis接口,公司开发了采集分析这两个接口的监测产品。A 接口 指 网络子系统（NSS）与基站子系统（BSS）间的通信接口。从系统上来讲，就是移动交换中心（MSC）与基站控制器（BSC）之间的接口。A接口传递的信令包括移动台管理、基站管理、移动性管理、接续管理等。Abis 接口 指 基站子系统的两个功能实体 BSC(基站控制器)和 BTS(基站收发信台)之间的通信接口，用于 BTS 与 BSC 之间的远端互连方式，该接口支持所有向用户提供的服务，并支持对 BTS 无线设备的控制和无线频率的分配。Iub 接口 指 无线网络控制器（RNC）和 3G 网络移动基站（Node B）之间的逻辑接口，完成 RNC 和 Node B 之间的用户数据传送、用户数据及信令的处理和 Node B 逻辑操作维护等。Gb 接口 指 GPRS 服务支持节点（SGSN）和基站子系统（BSS）或无线分组控制器(PCU)之间的接口，通过该接口 SGSN 完成同 BSS 系统、MS 之间的通信，以完成分组数据传送、移动性管理、会话管理方面的功能。Gn 接口 指 同一公众陆地移动电话网（PLMN）中 GPRS 服务支持节点（SGSN）与 SGSN 间以及 SGSN 与网关 GPRS 支持节点（GGSN）间的接口。该接口协议支持用户数据和有关信令的传输，支持移动性管理。IPv6 指 互联网通信协议第 6 版（Internet Protocol version 6），是用于分组交换互联网络的网络层协议，是 IPv4 的下一代互联网协议版本。2G 指 第二代移动通信技术，基本可分为 GSM 和 CDMA 两种。北京中创信测科技股份有限公司 2012 年年度报告 5 3G 指 第三代移动通信技术，我国目前执行的 3G 标准有 WCDMA、CDMA2000 和 TD-SCDMA。4G 指 第四代移动通信技术，2012 年 1 月国际电信联盟 ITU 审议通过的 4G标 准 有：LTE-Advanced：LTE的 后 续 研 究 标 准；WirelessMAN-Advanced(802.16m)：WiMAX 的后续研究标准。TD-LTE作为 LTE-Advanced 标准分支之一入选。WLAN 指 无线局域网络(Wireless Local Area Networks),工作于2.5GHz或5GHz频段，以无线方式构成的局域网。IMS 指 IP 多媒体系统(IP Multimedia Subsystem),是一种全新的多媒体业务形式，它能够满足现在的终端客户更新颖、更多样化多媒体业务的需求。IMS 被认为是下一代网络的核心技术，也是解决移动与固网融合，引入语音、数据、视频三重融合等差异化业务的重要方式。TD-SCDMA、TD 指 Time Division-Synchronization Code Division Multiple Access，时分同步码分多址接入，是由我国提出的一种采用时分同步和码分多址技术的3G 标准。为中国移动所采用的 3G 制式。LTE 指 LTE 是英文 Long Term Evolution 的缩写。LTE 也被通俗地称为 3.9G，具有 100Mbps 的数据下载能力，被视作从 3G 向 4G 演进的主流技术。无线网 指 利用无线技术实现用户终端到交换节点之间的接入的网络，无线接入系统主要由控制器、操作维护中心、基站、固定用户单元和移动终端等几个部分组成。传输网 指 传输电信号或光信号的网络，传输网络在整个电信网的体系中位于底层，负责传送/承载业务，属于基础网络。移动互联网 指 通过智能手机/手持数字助理、笔记本电脑和 Pad 等移动终端接入互联网业务。移动互联网的业务将随着智能终端的普及更为丰富，包括移动计算、移动音乐、手机游戏、定位技术、无线社群、无线支付等。工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 运营商 指 电信运营商，是提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务公司。目前国内电信运营商是中国移动、中国联通和中国电信。中国移动、移动集团 指 中国移动通信集团公司 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。北京中创信测科技股份有限公司 2012 年年度报告 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北京中创信测科技股份有限公司 公司的中文名称简称 中创信测 公司的外文名称 Beijing Zhongchuang Telecom Test Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 ZCTT 公司的法定代表人 李军 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王志刚 汪庆红 联系地址 北京市海淀区中关村南大街甲18 号北京国际 C 座 12 层 北京市海淀区中关村南大街甲18 号北京国际 C 座 12 层 电话 010-62100118 010-62100102 传真 010-62121092 010-62121092 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京 国际 C座 12-14 层 公司注册地址的邮政编码 100081 公司办公地址 北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京 国际 C座 12-14 层 公司办公地址的邮政编码 100081 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京 国际 C座 12 层公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 中创信测 600485 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2012 年 11 月 1 日 注册登记地点 北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京 国际 C座 1214 层 北京中创信测科技股份有限公司 2012 年年度报告 7 企业法人营业执照注册号 110000004631855 税务登记号码 110108101927796 组织机构代码 10192779-6 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册登记情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 2003 年 8 月,公司在上海证券交易所上市，控股股东为北京英诺维电子技术有限公司。2009 年 12 月-2011 年 8 月间，英诺维公司通过上海证券交易所竞价交易系统及大宗交易系统将持有的公司股份全部卖出。2011 年 7 月，普旭天成通过上海证券交易所大宗交易系统买入公司股份，占公司总股本的9.453%，成为公司第一大股东。2012 年 6 月，公司第一大股东普旭天成与公司第二大股东智多维签订战略合作协议，使得普旭天成和智多维成为一致行动人，合计持有公司股票 28,140,066 股股份，占公司总股本的 20.3%，普旭天成及其一致行动人智多维为公司控股股东。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区中关村南大街北京国际 B 座 17 层 签字会计师姓名 刘绍秋、廖志花 北京中创信测科技股份有限公司 2012 年年度报告 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 247,818,713.13 257,430,184.74-3.73 280,660,768.45 归属于上市公司股东的净利润 -45,019,532.28 21,485,502.12-309.53 39,294,492.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -46,040,994.33 3,182,194.32-1,546.83 38,361,996.83 经营活动产生的现金流量净额 22,425,228.11-32,932,628.08 不适用 53,409,871.08 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 446,561,160.82 490,450,500.42-8.95 464,543,673.30 总资产 599,524,600.55 680,810,927.60-11.94 703,734,130.44 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）-0.325 0.155-309.68 0.284 稀释每股收益（元股）-0.325 0.154-311.04 0.281 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.332 0.023-1,543.48 0.277 加权平均净资产收益率（%）-9.61 4.50 减少14.11个百分点 8.97 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-9.83 0.67 减少 10.5 个百分点 8.75 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-1,084,844.70-240,051.10-215,704.89 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,406,666.67 22,233,333.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金-30,049.77-356,464.76 1,263,433.90 北京中创信测科技股份有限公司 2012 年年度报告 9 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 729,689.85-50,052.30-70,100.00 所得税影响额 -3,283,457.37-45,133.46 合计 1,021,462.05 18,303,307.80 932,495.55 北京中创信测科技股份有限公司 2012 年年度报告 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年公司经营管理回顾（一）总体经营情况 2012 年，国内电信运营商进入战略转型时期，网络建设与运维支撑领域投资放缓。由于运营商全网 IP 化的逐步实现，对公司传统优势产品 CS 信令监测系统的市场需求产生较大影响。在运营商监测系统三层架构体系下，采集层、共享层和应用层的分项建设使传统优势厂家受到了制约，运营商对网络监测维护产品的需求从扩容为主向功能应用为主转移，核心网监测产品市场竞争更加激烈和复杂。报告期内，公司计划主推产品未能实现预期的市场目标，传统协议分析仪表市场萎缩，销量与收入都出现下降。同时，市场竞争的加剧造成公司监测维护类产品成本上升和毛利率下降，无线空口产品尚处于研发阶段，新业务新市场开拓使公司投入难以下降。面对严峻的经营形势，公司调整产品规划，加快业务转型，整合监测维护系统的产品开发和工程服务队伍，开展信令数据应用领域的市场开拓，加强对 LTE、IPv6 等新产品研发的投入。公司启动了全面内控体系建设和管理咨询项目，分析内控管理风险，进行经营管理问题诊断，结合未来产品规划展开了全面调研和系列研讨，重新审视公司的发展之路。根据新的业务整体发展思路，公司进行了组织机构调整，加强了新业务团队的投入。（二）各方面业务开展情况 在系统产品方面，完成了三大运营商 CS 域监测系统新版本的开发，实现了中国联通固网和移动网监测系统版本的融合；完成移动集团骚扰电话监控系统的开发和部署。报告期内，公司参加了移动集团 Gn 接口组巡、广东移动共享平台测试。公司在全国多省承接并实施信令监测系统扩容项目，形成了公司的主要订单和收入；A+Abis 监测系统未能在移动集团总部安排统一集中建设，主要在各省进行商业推广，先后承接了辽宁、浙江等省项目；IMS 监测系统在华东地区投入使用，Iub 和 Gn 接口监测产品在山西、四川和广东等地实现商用。在中国移动数据业务监测与分析系统项目招标中，公司中标四省。公司加大新产品的商业推广，完成 Gb 接口实验局和中国电信省公司 PS 监测实验局测试，参加了天津联通软交换招标测试并中标。由于运营商集采项目安排延后和项目竞争激烈，报告期内公司系统业务收入 20081 万元，较去年略有下滑，毛利率比上年减少 7.19 个百分点。在仪表产品方面，LTE 监测仪表完成产品功能升级，IMS 仪表实现了多接口关联功能，强化了 IMS 设备统计功能和用户面分析功能，完成小型化仪表机箱的选型及测试，丰富了仪器仪表产品形态。报告期内，公司仪表业务完成了面向移动集团的网络 KPI 指标定制开发。2012 年公司 TD-SCDMA 监测仪表在移动集团第四期仪表集采中再次中标，无线网优仪表等产品入围中国电信集团招标。由于协议分析类仪表市场需求下滑，中国移动 Abis 采集车采购计划延后，低端仪表类产品价格战日趋严重，仪表业务在 2012 年实现收入 1437 万元，较上年下降 42%，毛利率比上年减少 21.05 个百分点。在服务业务方面，公司推出了端到端时延分析等多款服务产品。通过服务市场的开拓，公司在江苏等省市已初步形成了本地应用服务的模式，可形成延续的服务订单。2012 年公司实现服务业务收入 3156 万元，与上一年同比增长 49%。在国际业务和增值业务方面，公司与国际业务伙伴合作建设东南亚、非洲等多国监测系统，增值业务支撑平台等在国内实现了订单。由于海外项目的复杂性，验收不畅导致公司海外市场合作计划受到影响。报告期内，国际业务实现收入 604 万元，较上年减少 49%。为了实现公司业务转型和产品技术进步，报告期内公司对产品研发保持较高比例投入，共计投入 6087 万元，占同期主营收入的 28.3%。2012 年公司加大力度推动 CS 监测系统的升级，按三大运营商推出软件新版本。公司自研万兆大流量硬件平台，开发面向移动互联网的海量 IP数据处理解决方案。启动 BS 架构的综合应用分析平台开发，采用云计算技术，统一各种系统北京中创信测科技股份有限公司 2012 年年度报告 11 产品的分析架构。公司研制面向多网络、多业务应用的新一代高性能采集设备，满足 LTE 网络监测与优化的空口监测仪已进入样机研制阶段。报告期内，公司（含子公司）有二项产品列入国家火炬计划，有一项产品被认定为国家重点新产品。公司在 LTE 网络分析领域实施的工信部国家科技重大专项项目取得阶段成果，重大产业振兴和技改项目按计划执行。公司承担了一项国家下一代互联网信息安全专项，推动了公司在安全业务上的进展。2012 年公司先后被认定为国家火炬计划重点高新技术企业、首批中关村国家商标战略实施示范区商标试点单位、北京市第五批专利示范单位。报告期内公司通过了通信网络安全服务能力评定，入选军用物资应急采购供应商。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 247,818,713.13 257,430,184.74 -3.73 营业成本 146,661,440.31 135,362,162.58 8.35 销售费用 30,453,485.95 27,950,780.58 8.95 管理费用 86,426,303.67 100,027,129.84 -13.60 财务费用-4,198,940.86 -3,171,095.06 不适用 经营活动产生的现金流量净额 22,425,228.11 -32,932,628.08 不适用 投资活动产生的现金流量净额 27,370,754.51 -36,221,379.32 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-2,997,571.00 901,145.13 -432.64 研发支出 60,866,397.13 71,477,245.05-14.85 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 项目 2012 年 2011 年 增减(%)通信网监测维护系统 200,810,339.96 210,777,131.08-4.73 通信网测试仪器仪表 14,370,143.98 24,891,583.00-42.27 报告期内，通信市场整体竞争激烈。公司全年实现主营业务收入 21518 万元，较上期下降8.69%。其中通信网监测维护系统业务实现销售收入 20081 万元，较上期下降 4.73%。通信网测试仪器仪表销售业务实现收入 1437 万元，较上期下降 42.27%。(2)新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 报告期内，公司 Iub、Gn、Gb 接口监测产品完成开发并投入商用，软交换测试产品在天津联通中标，新一代采集设备、空口监测仪的研发按计划执行，公司在新产品新服务方面加大投入。服务业务贴近客户需求推出新项目，服务收入上升。A+Abis 监测系统和 Abis 移动采集车等上市新产品因客户需求变化未能实现市场目标，影响了当年业绩。(3)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 公司向前五名客户的销售收入为 7874 万元，占公司全部营业收入的 31.77%。3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 北京中创信测科技股份有限公司 2012 年年度报告 12 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明 通信网监测维护系统 材料成本 88,521,961.32 62.20 86,923,786.14 64.66 1.84 通信网监测维护系统 人力成本 11,766,210.24 8.27 9,293,537.98 6.91 26.61 人力成本上升 通信网监测维护系统 制造费等 34,040,022.42 23.92 29,627,070.78 22.04 14.89 制造成本上升 通信网测试仪器仪表 材料 7,661,773.55 5.38 8,135,628.78 6.05-5.82 通信网测试仪器仪表 其他 322,146.50 0.23 455,044.68 0.34-29.21 (2)主要供应商情况主要供应商情况 报告期内公司向前 5 名的供应商采购金额为 3667 万元，占公司年度采购总额的 26%。4、费用费用 项目 2012 年 2011 年 增减(%)销售费用 30,453,485.95 27,950,780.58 8.95%管理费用 86,426,303.67 100,027,129.84-13.60%财务费用-4,198,940.86-3,171,095.06 所得税费用 4,367,907.70-3,554,586.34-222.88%销售费用较上年上升，主要是因为市场竞争激烈，公司加大了销售力度。管理费用下降，主要是因为上期管理费用中含有股权激励费用，且本期大力控制费用开支。所得税费用的变化主要是因为本期冲回失效期权相关的递延所得税资产以及子公司沃泰丰公司的递延所得税资产。5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 60,653,594.31 本期资本化研发支出 212,802.82 研发支出合计 60,866,397.13 研发支出总额占净资产比例（%）13.62 研发支出总额占营业收入比例（%）24.56 (2)情况说明情况说明 本期公司有两个研发项目通过公司新产品立项进入开发阶段，此两项目的开发支出予以资本化。6、现金流现金流 项目 2012 年 2011 年 增减(%)北京中创信测科技股份有限公司 2012 年年度报告 13 经营活动产生的现金流量净额 22,425,228.11-32,932,628.08 投资活动产生的现金流量净额 27,370,754.51-36,221,379.32 筹资活动产生的现金流量净额-2,997,571.00 901,145.13-432.64%经营活动的现金净流量变动，主要是报告期采购付款相对较少，公司承担政府项目收到相关的项目资金。投资活动的现金流量出现较大变动主要是因为公司收回前期购买的银行理财产品本金。7、其他其他 (1)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司按照网络测试维护领域综合的解决方案和技术服务提供商的发展方向，在强化核心网技术平台的同时，加大了无线产品的研发投入，优化服务业务并带动了系统应用，在安全等行业应用进行了项目合作，按照发展战略公司增加了各方面业务能力。2012 年，公司在新业务领域接触了多家合作团队，仪表事业部通过合作丰富了产品线，但采集车等新产品市场未达预期，海外项目验收不畅导致市场拓展受到限制。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）通信网监测维护系统 200,810,339.96 134,328,193.97 33.11-4.73 6.74 减少 7.19个百分点 通信网测试仪器仪表 14,370,143.98 7,983,920.05 44.44-42.27-7.06 减少 21.05个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内 209,136,742.65-6.55 国外 6,043,741.29-49.09 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 203,280,569.32 33.91 154,951,961.58 22.76 31.19 应收账款 123,459,933.20 20.59 113,839,562.01 16.72 8.45 预付账款 14,740,786.59 2.46 22,876,648.41 3.36-35.56 其他应收款 3,188,356.17 0.53 8,510,589.19 1.25-62.54 北京中创信测科技股份有限公司 2012 年年度报告 14 存货 163,660,867.13 27.30 229,926,230.91 33.77-28.82 其他流动资产 3,121,061.40 0.52 43,295,091.33 6.36-92.79 固定资产 55,583,324.62 9.27 61,204,826.59 8.99-9.18 商誉 9,446,244.34 1.58 20,357,131.99 2.99-53.60 递延所得税资产 7,850,192.57 1.31 12,218,100.27 1.79-35.75 应付账款 17,687,889.59 2.95 50,044,992.71 7.35-64.66 预收账款 83,799,842.29 13.98 99,955,722.41 14.68-16.16 其他应付款 8,274,304.65 1.38 11,049,638.63 1.62-25.12 专项应付款 28,694,400.00 4.79 11,116,100.00 1.63 158.13 1、货币资金增加，主要是上一报告期购买的短期理财产品到期，本期采购付款相对较少且收到较多的政府项目资金所致；2、应收账款增加，主要是本期部分确认的收入未能按期收款；3、预付账款减少，主要是本期为应对市场变化，公司采取了较为保守的采购备货策略；4、其他应收款减少，主要是本期完善内部控制，加强了结算管理所致；5、存货减少，主要是本期为应对市场变化，公司采取了较为保守的采购备货策略；6、其他流动资产减少，主要是本期收回到期短期理财产品本金所致；7、固定资产减少，主要是本期清理较多使用年限到期固定资产所致；8、商誉减少，为本期计提收购沃泰丰公司时形成的商誉减值所致；9、递延所得税资产减少，主要是冲回失效期权相关的递延所得税资产以及沃泰丰的递延所得税资产；10、应付账款减少，本期为应对市场变化，公司采取了较为保守的采购备货策略；11、预收账款减少，主要是本期本期部分签订的合同未能按期收到预付款；12、其他应付款减少，主要是本期完善内部控制，加强了结算管理所致；13、专项应付款增加，主要是本期承担了政府项目并收到了拨款。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 经过十多年在国内通信测试维护领域的专业经营，公司自行研制的产品广泛用于交换、传输、接入以及移动通信、数据通信、智能网、七号信令网、宽带互联网，已建立起公司发展所需的技术、市场、管理、生产工程及企业品牌等方面的优势，特别在信令测试监测领域已形成在国内领先的技术积累和开发平台。报告期内，公司根据发展战略继续加强产品研发和市场开拓，对核心网接口数据采集分析更为全面和精细，在无线空口、移动互联网等领域进行了技术研究与产品开发。2012 年公司申请国内发明专利 26 项，有 7 项发明获得国内专利授权，申请 PCT 国际专利 7 项；申请注册商标 6 枚，软件著作权登记 46 项，软件产品登记 14 项。同时，由于通信网络的飞速发展和行业竞争格局的变化，公司原有优势产品的市场竞争力受到影响，公司面临战略转型和产品升级、管理升级的多重压力，公司需要根据新的市场环境提升自己的核心竞争力。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总对外股权投资总体分析体分析 报告期内，公司没有重大的实质性投资行为。(1)证券投资情况证券投资情况 北京中创信测科技股份有限公司 2012 年年度报告 15 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资金额（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券总投资比例（）报告期损益（元）报告期已出售证券投资损益/-279,740.27 合计 /100-279,740.27 报告期内，公司持有的证券均为根据公司理财型投资计划申购新股而持有的股票，至报告期末已全部售出。(2)持有其他上市公司股权情况持有其他上市公司股权情况 报告期末，公司不存在持有其他上市公司股权的情况。(3)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 报告期末，公司不存在持有非上市金融企业股权的情况。(4)买卖其他上市公司股份的情况买卖其他上市公司股份的情况 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额-279,740.27 元。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 预计收益 实际收回本金金额 实际获得收益 是否经过法定程序 是否关联交易 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 交 通银行 银行理财产品 10,000,000 2012-01-04 2012-03-31 浮动收益 135,863.02 10,000,000 135,863.02 是 否 否 非 募集 资金 深 圳发 展银行 银行理财产品 17,000,000 2012-04-06 2012-05-07 浮动收益 63,528.77 17,000,000 63,528.77 是 否 否 非 募集 资金 深 圳发 展银行 银行理财产品 25,000,000 2011-12-01 2012-02-01 浮动收益 395,547.95 25,000,000 395,547.95 是 否 否 非 募集 资金 兴 业银行 银行理财产品 5,000,000 2012-04-05 2012-0508 浮动收22,602.74 5,000,000 22,602.74 是 否 否 非 募集 资金 北京中创信测科技股份有限公司 2012 年年度报告 16 益 民 生银行 银行理财产品 10,000,000 2012-02-23 2012-05-23 浮动收益 133,150.68 10,000,000 133,150.68 是 否 否 非 募集 资金 合计/67,000,000/750,693.16 67,000,000 750,693.16/(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。(3)其他投资理财及衍生品投资情况其他投资理财及衍生品投资情况 本年度无其他投资理财及衍生品投资。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 单位：元 子公司全称 所 处 行业 主要产品或服务/经营范围 注 册 资 本（元）总资产 净资产 净利润 北京沃泰丰通信技术有限公司 通 讯 服务 电子仪器仪表、计算机系统和网络设备的技术开发、转让、咨询、服务 30,000,000 21,419,050.28 12,499,355.66 -6,457,851.30 吉林准信科技有限公司 通 讯 服务 信 息 服 务 业 务（移 动 网 短 消息、铃音信息服务）；计算机系统服务，软件服务等 1,000,000 439,932.24 384,385.60 -150,530.57 北京佳信汇通科技有限公司 通 讯 服务 增值电信业务和网络增值应用软件硬件产品及服务（技术开发、技术推广、技术转发、技术咨询、技术服务）10,000,000 65,253,27.93 5,888,047.86 -1,052,084.21 北京智信数通科技有限公司 通 讯 服务 技术开发、推广、转让、咨询、技术服务；计算机系统服务、数据处理 1,000,000 1,627,266.0