600469_2012_风神股份_2012年年度报告_2013-04-01.pdf

风神轮胎股份有限公司风神轮胎股份有限公司 600469600469 20122012 年年度报告年年度报告 二一二一三三年年三三月月二十九二十九日日 20122012 年年度报告年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人王锋、主管会计工作负责人郭春风及会计机构负责人（会计主管人员）祁公司负责人王锋、主管会计工作负责人郭春风及会计机构负责人（会计主管人员）祁荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。诺，请投资者注意投资风险。六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 20122012 年年度报告年年度报告 2 目录目录 第一节第一节 公司简介公司简介.3 第第二节二节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.5 第三节第三节 董事会报告董事会报告.6 第四节第四节 重要事项重要事项.14 第五节第五节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.17 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.21 第七节第七节 公司治理公司治理.27 第八节第八节 内部控制内部控制.30 第九节第九节 财务会计报告财务会计报告.31 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录.123 20122012 年年度报告年年度报告 3 第一节第一节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 风神轮胎股份有限公司 公司的中文名称简称 风神股份 公司的外文名称 AEOLUS TYRE CO.,LTD.公司的法定代表人 王锋 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩法强 李鸿 联系地址 河南省焦作市焦东南路 48 号 河南省焦作市焦东南路 48 号 电话 0391-3999080 0391-3999007 传真 0391-3999080 0391-3999080 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 河南省焦作市焦东南路 48 号 公司注册地址的邮政编码 454003 公司办公地址 河南省焦作市焦东南路 48 号 公司办公地址的邮政编码 454003 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 投资者关系管理部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 风神股份 600469 G 风神 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2012 年 9 月 28 日 注册登记地点 河南省焦作市焦东南路 48 号 企业法人营业执照注册号 410000100002081 税务登记号码 410800712634853 组织机构代码 71263485-3 20122012 年年度报告年年度报告 4 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2003 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司 2003 年上市时，控股股东为河南轮胎集团有限责任公司，持有股份占公司总股本的63.63%。2007 年 10 月，河南轮胎集团有限责任公司将持有的 10,000 万股股份无偿划转给中国昊华化工（集团）总公司。中国昊华化工（集团）总公司成为公司第一大股东，占公司总股本比例为 39.22%，为公司控股股东。2010 年 9 月，中国昊华化工（集团）总公司将所持公司股份 10,000 万股无偿划转给中国化工橡胶总公司。中国化工橡胶总公司持有本公司的股份占公司总股本的 26.67,成为公司第一大股东，为公司控股股东。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 林盛 董洪军 20122012 年年度报告年年度报告 5 第二节第二节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 9,022,970,213.42 10,229,506,278.11-11.79 8,121,845,836.17 归属于上市公司股东的净利润 272,985,316.24 234,102,085.32 16.61 152,628,320.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 269,818,369.41 225,969,295.79 19.40 137,632,550.63 经营活动产生的现金流量净额 700,013,004.48 328,839,641.56 112.87 182,832,422.25 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 2,233,719,234.39 1,996,916,773.00 11.86 1,810,629,414.52 总资产 6,964,693,246.83 6,982,802,483.23-0.26 6,462,277,824.83 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.728 0.624 16.67 0.407 稀释每股收益（元股）0.728 0.624 16.67 0.407 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.720 0.603 19.40 0.367 加权平均净资产收益率（%）12.91 12.30 增加 0.61 个百分点 8.76 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.76 11.87 增加 0.89 个百分点 7.90 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-9,304,781.40-1,639,156.51-1,023,590.10 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,096,373.23 7,025,225.13 12,741,200.00 20122012 年年度报告年年度报告 6 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,934,227.97 4,688,185.25 5,832,852.73 所得税影响额-558,872.97-1,941,464.34-2,554,692.28 合计 3,166,946.83 8,132,789.53 14,995,770.35 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 33,934,868.08 46,152,846.16 12,217,978.08 合计 33,934,868.08 46,152,846.16 12,217,978.08 第三节第三节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年是全球金融危机以来经济复苏最为困难的一年，世界经济增速明显回落，国内经济下行压力加大，连续多年的汽车商用车和工程机械高速增长期已经结束，汽车行业特别是商用车中的重卡和工程机械行业中的起重机、挖掘机、装载机全年销量都出现了负增长，轮胎行业面临严峻考验。面对复杂局面和严峻形势，公司董事会坚持科学发展观，深入贯彻落实中央、省市经济工作会议精神，紧紧围绕三个满意（客户满意、股东满意、员工满意）年度工作主题，认真研究行业走势，科学谋划生产经营策略，团结带领全体员工，坚定信心、攻坚克难、扎实工作，有效应对了异常艰难的市场形势，取得了可喜成绩。利润继续保持行业领先水平。利润继续保持行业领先水平。实现利润突破 3 亿元，同比增长 18.57%；实现利税突破 6 亿元，盈利能力持续位居行业七家上市公司前茅。内涵式发展迈上新台阶。风神特色的精益化管理模式（APW）被中国管理科学学会评定为第三届管理科学奖（实践类），公司被中国石油和化学工业联合会授予中国石油和化学行业质量标杆、被河南省政府授予河南省质量标杆企业，在行业率先被中国质量协会、六西格玛管理推进工作委员会评定为2011 年度全国六西格玛管理推进先进企业，被国家工信部、科技部、财政部破格评定为国内轮胎行业首家而且也是目前唯一一家资源节约型，环境友好型创建试点企业。行业地位和社会形象进一步提升。2012 年，公司首次跃居世界轮胎 20 强，首次当选中国橡胶工业协会轮胎分会第八届理事长单位，这标志着公司的行业地位和影响力达到了新的水平。公司荣获第七届大众证券杯最佳公众形象奖、首届中国上市公司环境责任百佳企业奖、第八届中国上市公司董事会金圆桌奖优秀董事会，风神品牌价值不断增值，连续 9 年被世界品牌实验室评为中国 500 最具价值品牌，品牌价值已达 64.16 亿元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 9,022,970,213.42 10,229,506,278.11 -11.79 营业成本 7,334,227,290.90 8,607,746,220.54 -14.80 销售费用 465,293,998.62 286,658,048.81 62.32 20122012 年年度报告年年度报告 7 管理费用 513,993,379.51 624,441,349.08 -17.69 财务费用 227,765,106.66 298,852,503.03 -23.79 经营活动产生的现金流量净额 700,013,004.48 328,839,641.56 112.87 投资活动产生的现金流量净额-202,603,821.57 -418,112,481.23 -51.54 筹资活动产生的现金流量净额-605,150,861.95 385,482,684.90 -256.99 研发支出 331,414,290.62 426,574,178.97 -22.31 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，受下游市场需求萎缩及大宗原辅材料价格下行双重影响，产品销售价格下降，致使销售收入出现下降。(2)订单分析订单分析 报告期内，公司针对维修、配套、出口三大市场现状分别实施了不同的营销策略。针对维修市场继续加大开发力度，进一步拓宽了维修市场渠道，客户数量和订单数量有较快增长，维修市场销量和销售收入创历史新高；由于 2012 年汽车行业特别是商用车中的重卡和工程机械行业中的起重机、挖掘机、装载机全年销量都出现了负增长，公司配套市场订单下滑严重；在出口市场积极走访市场潜力大的新兴市场，公司在海外市场尤其是欧洲市场全钢载重子午胎市场地位得到进一步加强，出口市场销售量增加。(3)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 公司前五名客户营业收入合计 2,066,558,177.07 占公司全部营业收入的比例(%)22.90 3、成本成本(1)主要供应商情况主要供应商情况 公司前五名供应商采购合计 2,236,573,711.00 占公司营业成本的比例(%)30.51 4、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 331,414,290.62 研发支出合计 331,414,290.62 研发支出总额占净资产比例（%）14.82 研发支出总额占营业收入比例（%）3.67 5、现金流现金流 经营活动产生的现金流量净额同比增长 112.87%，主要是原材料价格下降采购支出减少所致。投资活动产生的现金流量净额同比下降 51.54%，主要是项目投资支出减少所致。筹资活动产生的现金流量净额同比下降 256.99%，主要是压缩银行借款规模所致。20122012 年年度报告年年度报告 8 (二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）轮胎 8,935,208,243.87 7,271,845,419.04 18.62-11.88-14.84 增加 2.83个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）子午胎 6,666,684,728.24 5,223,234,835.98 21.65-4.57-8.33 增加 3.21个百分点 斜交胎 2,189,935,366.14 1,946,573,915.50 11.11-30.47-31.23 增加 0.98个百分点 半 钢 子 午胎 78,588,149.49 102,036,667.56-29.84 注：半钢子午胎尚处于达产过程中。2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内 5,435,852,037.87-18.10 国外 3,499,356,206.00-0.10 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收账款 981,505,979.44 14.09 454,864,409.29 6.51 115.78 预付款项 248,250,144.95 3.56 410,438,322.25 5.88-39.52 可供出售金融资产 46,152,846.16 0.66 33,934,868.08 0.49 36.00 递延所得税资产 49,865,742.74 0.72 34,704,757.78 0.5 43.69 短期借款 544,267,500.00 7.81 1,583,616,850.67 22.68-65.63 预收款项 132,731,397.46 1.91 91,488,490.45 1.31 45.08 应交税费 55,105,427.68 0.79 19,180,075.64 0.27 187.31 应付利息 4,154,972.19 0.06 13,311,004.87 0.19-68.79 一年内到期1,084,000,000.00 15.56 120,620,000.00 1.73 798.69 20122012 年年度报告年年度报告 9 的非流动负债 长期借款 1,023,706,364.00 14.7 1,508,118,182.00 21.6-32.12 应收账款：应收账款同比增加 526,641,570.15 元，增长 115.78%，为公司期末收到票据减少导致应收账款增加，另公司本期开拓国内外维修市场，导致维修市场、配套市场销售结构发生变化，也是应收账款增长因素之一，加上公司为部分新开拓客户提供一定的额度的流动性周转资金，综合因素导致本期应收款项同比出现增长.预付款项：预付款项期末较期初减少 162,188,177.30 元，下降 39.52%，为预付工程款本期结算所致。可供出售金融资产：可供出售金融资产期末较期初增加 12,217,978.08 元，增长 36.00%，主要原因为本期购持厦门厦工机械股份有限公司增发 A 股成本 10,675,201.68 元所致。递延所得税资产：递延所得税资产期末较期初增加 15,160,984.96 元，增长 43.69%，为公司提取各项准备增加及未结算的预提费用增加等所致。短期借款：短期借款期末较期初减少 1,039,349,350.67 元，下降 65.63%，为本期偿还借款及调整长短期借款结构所致。预收款项：预收款项期末较期初增加 41,242,907.01 元，增长 45.08%，为预收款项尚未结算客户增加所致。应交税费：应交税费期末较期初增加 35,925,352.04 元，增长 187.31%，主要是公司四季度增值税部分结余尚未缴纳及上期末所得税每月预交年末金额较小所致。应付利息：应付利息期末较期初减少 9,156,032.68 元，下降 68.79%，为借款减少和利率下降影响。一年内到期的非流动负债：一年内到期非流动负债期末较期初增加 963,380,000.00 元，长期借款减少 484,411,818.00 元，是长期借款期末一年内到期借款增加及调整长短期借款结构所致。长期借款：一年内到期非流动负债期末较期初增加 963,380,000.00 元，长期借款减少484,411,818.00 元，是长期借款期末一年内到期借款增加及调整长短期借款结构所致。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析（一）品牌 公司是世界轮胎 20 强，中国最大的全钢子午线轮胎重点生产企业之一和最大的工程机械轮胎生产企业，国家高新技术企业，中国轮胎出口基地，中国轮胎行业首家也是唯一一家获得出口免验资格的企业，海关保税工厂，国家海关总署 AA 类企业（中国海关最高信用等级）；公司是全国轮胎行业第一家实行国内外统一环保标准，实现绿色制造的企业。风神品牌是欧洲最受欢迎的中国卡客车全钢子午线轮胎品牌，公司是商用车龙头企业东风商用车公司首选轮胎战略供应商。公司先后通过了 ISO9001 质量体系、TS16949 体系、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001职业卫生管理体系、ISO/IEC17025 实验室认证、美国 DOT 认证、欧盟 ECE 等 14 项认证，是国内轮胎行业极少数通过以上认证的企业之一。风神商标是中国驰名商标，主导产品风神牌全钢载重子午胎蝉联中国名牌产品，产品畅销世界 140 多个国家和地区。风神品牌价值不断增值，连续 9 年被世界品牌实验室评为中国500 最具价值品牌，品牌价值已达 64.16 亿元。（二）管理 公司是全国石油和化工行业两化融合优秀企业，河南省首批信息化和工业化融合示范企业。在行业率先被中国质量协会、六西格玛管理推进工作委员会评定为2011 年度全国六西格玛管理推进先进企业。以6+3为核心的具有风神特色的精益化管理模式（APW）被中国管理科学学会评定为第三届管理科学奖（实践类）。公司被中国石油和化学工业联合会授予中国石油和化学行业质量标杆；被河南省政府授予河南省质量标杆企业；拥有国内行业首创、具有国 20122012 年年度报告年年度报告 10 际先进水平并取得计算机著作权保护的轮胎全寿命管理系统（TLCM）。（三）技术 公司拥有博士后科研工作站和国家级企业技术中心，主持、参与国家标准制定 16 项。2012年，全年完成产品设计 227 个、投产 185 个，有 40 多个规格品种填补过国内空白。全年申报专利 38 项，授权专利 33 项。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 项目名称 2012 年末 2011 年末 增减变动（%）备注 长期股权投资 81,791,760.01 121,791,760.01 -32.84 注 1 可供出售金融资产 46,152,846.16 33,934,868.08 36.00 注 2 合计 127944606.17 155726628.09 -17.84 注 1：2012 年 12 月 5 日，公司控股子公司中橡国际贸易有限公司第一次临时股东会决议同意注销中橡国际贸易有限公司，并同意成立了清算组进行清算程序，资产负债表日前经清算组同意，将实收资本予以退回，其中本公司投资成本 4,000 万元全部收回。注 2：2012 年 12 月 27 日，公司成功申购厦门厦工机械股份有限公司增发 A 股 1,662,804股，申购成本 10,675,201.68 元。(1)证券投资情况证券投资情况 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资金额（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券总投资比例（）报告期损益（元）1 A 股股票 600155*ST 宝硕 594,952.00 1,927,644.48 4.18-327,223.60 2 A 股股票 601818 光大银行 19,500,000.00 11,000,000.00 33,550,000.00 72.69 1,870,000 3 A 股股票 600815 厦工股份 10,675,201.68 1,662,804.00 10,675,201.68 23.13 合计 /46,152,846.16 100 1,542,776.40 2008 年 5 月 19 日，公司根据河北宝硕股份有限公司破产管理人关于划转股票的通知及 河北宝硕股份有限公司执行重整计划清偿债务清册，按照债权比例获配宝硕股份股东让渡的流通股股票，作为担保损失的补偿。2008 年 5 月 15 日，宝硕股份破产管理人通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将 594,952.00 股股票划转至本公司提供的证券账户内。本报告期末，公司对可供出售金融资产按公允价值计量，所持*ST 宝硕股票市值为 1,927,644.48 元。2001 年 9 月 10 日，公司出资 1,950.00 万元认购中国光大银行股份有限公司股份 1,000 万股，2002 年 4 月 30 日,中国光大银行股份有限公司用资本公积转增股本，本公司持股数量增加至1,100 万股。2010 年 8 月 18 日，中国光大银行股份有限公司股票在上海证券交易所挂牌交易。本报告期末，公司所持股权市值为 33,550,000.00 元。2012 年 6 月，公司收到中国光大银行现金股利 1,463,000.00 元。2012 年 12 月 27 日，厦门厦工机械股份有限公司公布中签结果，本公司成功申购厦门厦工机械股份有限公司增发 A 股 1,662,804 股，每股申购价为 6.42 元，申购成本 10,675,201.68 元，因 2013 年 1 月 8 日增发股票上市，资产负债表日本公司未按公允价值进行调整。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 20122012 年年度报告年年度报告 11 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 名称 所处行业 主 要 产 品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 中 橡 国 际贸 易 有 限公司 批发业 天 然 橡 胶采购 10,000.00（实 收 资本7,500万）206.59 202.20 0.00 -6.34 焦 作 三 和利 众 动 力有限公司 电力、热力生 产 和 供应业 蒸汽、电力 5,276 30,325.31 4,446.17 14,045.35 -657.78 注：（1）2012 年 12 月 5 日，中橡国际贸易有限公司第一次临时股东会决议同意注销中橡国际贸易有限公司，并同意成立了清算组进行清算程序，资产负债表日前经清算组同意，将 7300 万元实收资本予以退回，其中本公司投资成本 4000 万元全部收回。截止资产负债表日，清算程序尚未结束。鉴于风神股份对其中橡国际贸易有限公司仍具有实质控制权，本期仍将其纳入合并范围。（2）风神股份 2012 年 3 月 30 日召开的董事会五届二次会议决议通过，注销全资子公司焦作三和利众动力有限公司，有其母公司风神股份通过吸收合并方式将焦作三和利众动力有限公司全部资产及人员、债权、债务整体并入本公司。截止资产负债表日，合并注销程序尚未完成。鉴于风神股份对其焦作三和利众动力有限公司仍具有实质控制权，本期仍将其纳入合并范围。5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 500 万套高性能乘用胎 1,006,200,000.00 98%372,944,412.02 806,972,400.00 企业信息化项目 90,600,000.00 88%7,182,360.92 12,176,640.00 技改技措 435,281,400.00 80%119,375,510.16 235,022,783.41 合计 1,532,081,400.00/499,502,283.10 1,054,171,823.41/二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 2013 年世界经济低速增长的态势仍将延续，世界经济仍处在艰难复苏的过程，国际金融危机影响依然严重。预计 2013 年我国 GDP 增长为 7.5%左右，经济运行处在寻求新平衡的过程中。20122012 年年度报告年年度报告 12 国内汽车行业的增速放缓，外需的低迷与内需增长乏力，轮胎行业产能过剩、产业层次低的矛盾更加突出，中国廉价劳动力时代成为过去、劳动力成本持续上升，行业竞争对手的快速发展都对我们形成了巨大压力。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司认真贯彻落实中央、省市经济工作会议精神，在三个满意的引领下，紧紧围绕聚焦产品、关爱产品年度工作主题，坚持以质取胜，强化创新驱动，构建两型企业，推进两化深度融合，加快转型升级，不断提升发展的质量和效益，增强发展的内生动力和活力，提升抗风险能力和盈利能力，不断推进持续健康快速发展，企业市场竞争力、盈利能力、发展质量稳居国内行业前列，把公司打造成国内一流、世界知名的轮胎制造企业。(三三)经营计划经营计划 2013 年计划实现销售收入 103 亿元，费用 12 亿元，成本计划 86 亿元。为实现上述目标，公司将紧紧围绕聚焦产品、关爱产品的工作主题，深入推进具有风神特色的精益化管理模式，广泛开展创先争优擂台赛，坚持以质取胜，强化创新驱动，加快管理变革，推进两化融合，构建两型企业，不断提高发展的质量和效益。(四四)可能面对的风险可能面对的风险 1、原材料价格波动风险 我国是全球最大的天然橡胶进口国，天然橡胶的对外依存度已达到近 80%。天然橡胶占公司产品制造成本的 50%左右，天然橡胶价格大幅波动将会对公司成本控制及经营业绩有较大的影响。此外，合成橡胶、钢帘线等原材料的价格波动也将对公司生产成本及经营业绩产生一定影响。公司将重点做好价格变动大的天然橡胶的行情判断，采取不均衡采购方式，力争实现在低价时加量采购，对其它原材料，公司将继续加大原材料采购的招标力度，努力降低采购成本。2、市场竞争风险 目前国内轮胎行业产能过剩、产业集中度低、产品同质化现象明显，国内轮胎企业同国际轮胎巨头相比，在品牌知名度、美誉度有较大的差距。面对激烈市场竞争，公司通过转变国内维修市场营销模式，加快技术创新和强化品质管理，提升公司市场竞争力，同时进一步推进风神精益化管理模式，提升公司的管理水平。如果公司不能正确判断和准确把握行业的市场动态和发展趋势，或者不能根据行业发展趋势、客户需求变化以及技术进步及时进行技术创新和业务模式创新以提高公司竞争实力，公司则存在因市场竞争而导致经营业绩下滑或被竞争对手超越的风险。三、三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 (二二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 (三三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四、四、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内，公司根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证 20122012 年年度报告年年度报告 13 监发201237 号）和河南证监局的要求，对公司章程有关利润分配条款进行了修订，此次修订建立了持续、科学、稳定、透明的分红政策和决策机制，明确了公司分红标准和分红比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可供分配利润的 30%。公司严格按照公司法、证券法及公司章程的相关规定执行分红政策。2012 年 6月 15 日完成公司 2011 年度利润分红派发工作，公司已连续 4 年实施现金分红，实现利润分配的持续性和稳定性，保持公司长期持续稳定发展。(二二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划露原因以及未分配利润的用途和使用计划 不适用 (三三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2012 年 1 37,494,214.80 272,985,316.24 13.73 2011 年 1 37,494,214.80 234,102,085.32 16.02 2010 年 1 37,494,214.80 152,628,320.98 24.57 五、五、积极履行社会责任的工作情况积极履行社会责任的工作情况 (一一)社会责任社会责任工作情况工作情况 公司已披露 2012 年度社会责任报告，全文见上海证券交易所网站 (二二)属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 本公司属于化工行业。公司认真贯彻实施各项环保制度和规定，坚持增产不增污的原则，建立了从公司领导到全体员工、从专职的环保部门到所有组织单元齐抓共管环保的管理体系，推进资源节约型，环境友好型企业的创建工作，切实履行社会责任。2012 年全年，公司污染物全部达标排放。自 2011 年 5 月份起,公司全面推出无毒无害、低碳节油、可翻新的绿色轮胎，对上下游产业和同行业具有重要的引领和示范作用。公司是全国轮胎行业第一家实行国内外统一环保标准，实现绿色制造的企业。2012 年公司万元产值综合能耗 0.147 吨标煤，同比降低 4.7%。2012 年，公司被国家工信部、财政部、科技部三部门评定为资源节约型，环境友好型创建试点企业，荣获首届中国上市公司环境责任百佳企业奖、中国石油和化学工业联合会石化企业节水先进单位、焦作市节水先进单位荣誉。20122012 年年度报告年年度报告 14 第四节第四节 重要事项重要事项 一、一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。二、二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 不适用 三、三、破产重整相关事项破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。四、四、资产交易、企业合并事项资产交易、企业合并事项 不适用 五、五、公司股权激励情况及其影响公司股权激励情况及其影响 不适用 六、六、重大关联交易重大关联交易(一一)与日常经营相关的关联交易与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司五届董事会二次会议审议通过了关于公司2011 年日常度关联交易超额部分追认和公司2012 年度日常关联交易的议案，并提交公司2011 年度股东大会审议通过。风神轮胎股份有限公司 2011 年度日常关联交易超额部分追认和 2012 年度日常关联交易公告已于 2012 年 4 月 6 日披露于中国证券报、上海 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（)。七、七、重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况(一一)托管、承包、租赁事项托管、承包、租赁事项 1、托管情况托管情况 本年度公司无托管事项。2、承包情况承包情况 本年度公司无承包事项。3、租赁情况租赁情况 单位:元 币种:人民币 出租方名称 租赁方名称 租赁资产情况 租赁资产涉及金额 租赁起始日 租赁终止日 租赁收益 租赁收益确定依据 租赁收益对公司影响 是否关联交易 关联关系 风 神河 南房屋 2012201245,432.00 市 场45,432.00 是 其他 20122012 年年度报告年年度报告 15 轮 胎股 份有 限公司 轮 胎集 团有 限责 任公司 年1月1日 年 12月 31日 定价 河 南轮 胎集 团有 限责 任公司 焦 作三 和利 众动 力有 限公司 土地 2012年1月1日 2012年6月 30日 1,320,000.00 市 场定价-1,320,000.00 是 其他 河 南轮 胎集 团有 限责 任公司 风 神轮 胎股 份有 限公司 土地 2012年7月1日 2013年 12月 31日 1,320,000.00 市 场定价-1,320,000.00 是 其他 河 南轮 胎集 团有 限责 任公司 风 神轮 胎股 份有 限公司 轮 胎集 团西 陶分 厂生 产设备、土 地及 附属 建筑物 2012年1月1日 2013年 12月 31日 1,348,807.69 市 场定价-1,34