600126_2012_杭钢股份_2012年年度报告_2013-03-22.pdf

杭州钢铁股份有限公司 杭州钢铁股份有限公司 600126 600126 2012 年年度报告 2012 年年度报告 杭州钢铁股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示 重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 程惠芳 因公出差 陶久华 三、天健会计师事务所三、天健会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人李世中、主管会计工作负责人姜增平及会计机构负责人（会计主管人员）曹永华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四、公司负责人李世中、主管会计工作负责人姜增平及会计机构负责人（会计主管人员）曹永华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经天健会计师事务所五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经天健会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)审计，审计，2012 年度母公司实现净利润年度母公司实现净利润-421,148,124.33 元。本年度不提取法定公积金，母公司累计可供分配利润为元。本年度不提取法定公积金，母公司累计可供分配利润为 779,015,288.37 元。目前公司面临较大的经营和发展压力，并首次出现了年度亏损状况，为实现公司长期持续稳健的发展，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司股东大会审议。元。目前公司面临较大的经营和发展压力，并首次出现了年度亏损状况，为实现公司长期持续稳健的发展，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司股东大会审议。六、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。六、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 杭州钢铁股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录 目录 第一节 释义及重大风险提示第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项第五节 重要事项.22 第六节 股份变动及股东情况第六节 股份变动及股东情况.25 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.29 第八节 公司治理第八节 公司治理.35 第九节 内部控制第九节 内部控制.38 第十节 财务会计报告第十节 财务会计报告.39 第十一节 备查文件目录第十一节 备查文件目录.107 杭州钢铁股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节 释义及重大风险提示 第一节 释义及重大风险提示 一、一、释义 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 公司、本公司或杭钢股份 指 杭州钢铁股份有限公司 杭钢集团、集团公司 指 杭州钢铁集团公司 浙江省国资委 指 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 浙江证监局 指 中国证券监督管理委员会浙江监管局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 杭州钢铁股份有限公司章程 报告期 指 2012 年度 董事会 指 杭州钢铁股份有限公司董事会 股东大会 指 杭州钢铁股份有限公司股东大会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中描述存在的经营风险、环保风险、原材料价格及供应风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险内容。杭州钢铁股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、一、公司信息 公司信息 公司的中文名称 杭州钢铁股份有限公司 公司的中文名称简称 杭钢股份 公司的外文名称 Hang Zhou Iron&Steel Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 HZIS 公司的法定代表人 李世中 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周尧福 吴继华 联系地址 杭州市拱墅区半山路 178 号 杭州市拱墅区半山路 178 号 电话（0571）88132917（0571）88132917 传真（0571）88132919（0571）88132919 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 杭州市拱墅区半山路 178 号 公司注册地址的邮政编码 310022 公司办公地址 杭州市拱墅区半山路 178 号 公司办公地址的邮政编码 310022 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 杭州钢铁股份有限公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 杭钢股份 600126 G 杭钢 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 无变化。杭州钢铁股份有限公司 2012 年年度报告 6 (四四)公司上市以来，历次控股股东的变更情况公司上市以来，历次控股股东的变更情况 无变更。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10层 签字会计师姓名 陈 曙 沈佳盈 杭州钢铁股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 17,133,457,553.50 22,326,442,996.97-23.26 19,410,396,965.26 归属于上市公司股东的净利润 -379,350,712.55 299,855,497.85-226.51 348,196,933.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -404,053,964.14 279,975,654.15-244.32 332,314,495.51 经营活动产生的现金流量净额 296,404,963.92-410,762,698.69 不适用-22,240,609.55 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 3,284,503,054.50 3,705,800,704.55-11.37 3,511,843,026.27 总资产 8,388,333,238.98 9,051,992,463.79-7.33 8,936,202,613.82 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）-0.45 0.36-225.00 0.42 稀释每股收益（元股）-0.45 0.36-225.00 0.42 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.48 0.33-245.45 0.40 加权平均净资产收益率（%）-10.88 8.26 减少 19.14 个百分点 9.75 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-11.58 7.72 减少 19.3 个百分点 9.30 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 230,765.11 775,955.72-193,252.61 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,046,500.00 4,704,000.00 4,865,600.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金 140,156.89 杭州钢铁股份有限公司 2012 年年度报告 8 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-762,459.34 1,529,196.33 172,509.09 其他符合非经常性损益定义的损益项目 23,026,058.96 20,159,097.88 16,381,104.65 少数股东权益影响额-214,077.96-494,229.95-142,150.42 所得税影响额-623,535.18-6,794,176.28-5,341,529.51 合计 24,703,251.59 19,879,843.70 15,882,438.09 杭州钢铁股份有限公司 2012 年年度报告 9 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年是宏观经济形势最为严峻复杂的一年，是公司上市以来最困难的一年。由于下游行业需求不足，钢铁产能过大，钢材市场供大于求的矛盾十分突出，钢铁企业之间竞争更加激烈，钢材价格大幅下跌，矿石、废钢等原材料价格相对高位运行，钢铁行业出现了整体性亏损局面。公司虽努力采取各种措施降本增效，但仍未能抵御住市场带来的不利冲击，导致公司年度业绩亏损。2012 年公司铁、钢、材产量分别为 255.62 万吨、324.85 万吨和 247.61 万吨；实现营业收入 171.33 亿元，同比减少 23.26%，归属于上市公司股东的净利润为亏损 3.79 亿元。报告期主要抓好以下工作：1、把划小核算单位作为降本减亏的重要举措。一是在继续深化模拟法人考核、模拟市场核算制度的基础上，深入推进划小核算单位工作。进一步理清内部经济责任和工序界限，完善内部结算管理制度，强化配矿、配煤、炼钢用料结构优化小组的作用，取得了阶段性成效。二是注重市场研判，根据市场形势变化灵活调整采购策略，千方百计降低采购成本。在矿价处于高位时，坚持小批量、快节奏、低库存的采购策略和借矿等措施，较好地规避了跌价风险；在矿价处于相对低位时，果断决策，增加库存，努力抢抓机会成本，为全年减少亏损起到了重要作用。全年共采购低价矿 84 万吨、低价煤 16.2 万吨，采购成本比年初计划目标多下降 1100 万元。三是深入开展学先进对标挖潜活动，大力实施工艺技术攻关，持续优化炉料结构，各项经济技术指标逐步改善。炼铁厂四季度综合毛焦比、矿耗分别比 1-9 月下降 16.98kg/t、37kg/t；转炉厂钢铁料消耗比上年下降 0.5kg/t；焦化厂焦炭成本比上年下降 135 元/吨；轧钢系统各单位着力在降低燃料、动力消耗上下功夫，煤气、电耗指标逐步改善。四是从严从紧控制各项费用支出，严格控制修理费、机物料消耗，大力开展修旧利废工作，通过全方位努力，公司全年累计降低成本费用 6400 万元。2、把品种质量改善作为市场拓展的重要支撑。在新产品研发上，以优化产品结构，提升品种效益为抓手，重点加强工程机械用钢、齿轮钢和工模具钢等高附加值产品的研发，履带钢打入日本东碧、三一重工等著名工程机械制造企业；60Si2CrVA 弹簧钢进军铁路车辆制造行业；15B36Cr 等多个产品实现批量出口；工模具钢进一步拓展，形成了 T8A-T12A、SK4-SK5 高碳系列和具有自主知识产权的 HG20、HGS5、HGS05高合金系列产品。全年累计开发新产品 44.6 万吨。在质量管理上，以稳定提升产品实物质量为重点，着力加强原燃材料质量把关，强化质量缺陷整改，优特钢比达到 85.42%，弹簧圆钢、CrMo合金圆钢等多个产品荣获全国冶金产品实物质量金杯奖、冶金行业品质卓越产品奖和浙江省名牌称号。在市场营销上，以抓市场有效订单和提高合同履约率为重点，主动跑市场、访用户，根据市场变化，积极实施差异化营销策略，适时出台贴近市场、贴近用户的促销政策，加强区域市场维护，加大重点盈利产品促销力度，全年累计销售钢材 331.27 万吨。3、把精细管理作为稳定顺行的重要保障。在生产管理上，继续贯彻以效定产、以产促销的工作思路，根据市场变化动态调整生产组织，合理安排各工序轮修检修，有序组织物资进厂，在保持供需平衡、实现经济生产的基础上，有效满足了用户需求。在安全管理上，以查处违章行为和隐患排查整改为重点，层层落实安全生产责任制，积极开展打非治违专项整治，全年实现内部员工重伤、工亡和职业病事故为零的目标。在设备管理上，通过健全责任体系，做实做细点检，加强经济管理和运行管理，强化隐患排查整治，设备故障停机率同比下降 19%。在节能减排上，以推进项目建设、强化排放监控为抓手，加强环保设施运行管理，全面完成上级政府部门下达的能源双控责任约束性指标；废水排放合格率、废气排放合格率、废水重复利用率和含铁尘泥综合利用率分别达到100%、99.73%、98.24%和 100%。4、把人才队伍建设作为持续发展的重要手段。公司牢固树立人才优先发展理念，加强人才队伍建设，完善技术专家管理工作，出台操作杭州钢铁股份有限公司 2012 年年度报告 10 岗位技能人才创业创新奖励办法和高技能人才直接认定办法。加大员工培训力度，全年举办培训班 326 期、10727 人次。大力开展人才选拔和技能鉴定，1 人获浙江省第五届金锤奖，3 人分别被授予全国钢铁行业、浙江省技术能手称号，89 人取得技师和高级技师资格。优化人才成长环境，创新人才成长平台，公司现有国家级技能大师工作室 1 家、省级 2 家、公司级 3 家，高技能人才创新工作室 9 家。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 17,133,457,553.50 22,326,442,996.97 -23.26 营业成本 16,816,312,955.20 21,206,433,756.06 -20.70 销售费用 10,230,009.90 9,004,838.33 13.61 管理费用 411,743,780.16 450,024,139.63 -8.51 财务费用 176,432,038.38 149,240,365.53 18.22 经营活动产生的现金流量净额 296,404,963.92 -410,762,698.69 投资活动产生的现金流量净额-137,889,169.36 -157,512,505.29 筹资活动产生的现金流量净额-186,531,500.08 547,429,035.46 -134.07 研发支出 75,189,925.64 79,089,064.36 -4.93 所得税费用 37,406,491.42 98,779,536.34 -62.13 收到其他与经营活动有关的现金 94,869,038.98 236,373,097.29 -59.86 收到其他与投资活动有关的现金 0 10,272,264.33 -100.00 发行债券收到的现金 0 1,386,000,000.00 -100.00 偿还债务支付的现金 1,410,000,000.00 2,185,000,000.00 -35.47 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 204,933,176.48 132,320,964.54 54.88 支付其他与筹资活动有关的现金 2,100,419.10 1,250,000.00 68.03 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 单位：元 科目 本期数 上年同期 变动比例 主营业务收入 16,931,082,703.11 22,046,179,353.61-23.20%其他业务收入 202,374,850.39 280,263,643.36-27.79%合计 17,133,457,553.50 22,326,442,996.97-23.26%报告期公司实现主营业务收入 169.31 亿元，同比下降 23.20%，其主要原因是，钢材销售数量减少影响收入减少 5.26%，钢材销售价格同比下跌影响收入减少 17.94%。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 单位：吨 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)中型材 销售量 707,891 768,705-7.91 生产量 706,471 773,398-8.65 库存量 9,067 10,487-13.54 杭州钢铁股份有限公司 2012 年年度报告 11 小型材 销售量 587,950 636,725-7.66 生产量 587,936 635,349-7.46 库存量 1,589 1,603-0.87 带钢 销售量 532,018 584,772-9.02 生产量 537,149 588,355-8.70 库存量 13,626 8,495 60.40 线材 销售量 643,696 663,382-2.97 生产量 644,576 661,198-2.51 库存量 3,749 2,869 30.67 钢坯 销售量 856,280 924,555-7.38 生产量 856,280 924,555-7.38 库存量 0 0 棒材 销售量 841,180 905,753-7.13 生产量 839,031 905,764-7.37 库存量 8,271 10,420-20.62 (3)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 公司前 5 名客户的销售情况 客户名称 销售额（元）占公司全部营业收入的比例(%)杭州钢铁集团公司 6,578,870,684.89 38.40 浙江致强物资集团有限公司 458,217,289.82 2.67 浙江悦钢金属材料有限公司 404,158,266.48 2.36 杭州凯业金属材料有限公司 353,969,146.27 2.07 杭州大通钢铁有限公司 302,962,407.16 1.77 小 计 8,098,177,794.62 47.27 3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)黑色金属冶炼及压延加工 原材料 11,419,008,670.87 68.71 14,519,426,545.85 69.36-21.35 燃料动力 3,000,880,984.43 18.06 3,560,236,191.73 17.01-15.71 人工 639,382,406.62 3.85 618,982,509.99 2.95 3.30 折旧 276,904,585.33 1.66 309,331,096.84 1.48-10.48 费用 269,846,269.27 1.62 292,523,030.82 1.40-7.75 其他 129,282,272.56 0.78 164,592,625.69 0.79-21.45 杭州钢铁股份有限公司 2012 年年度报告 12 其他 883,579,706.39 5.32 1,468,753,127.96 7.01-39.84 合计 16,618,884,895.47 100.00 20,933,845,128.88 100.00-20.61 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)中型材 原材料 1,628,896,069.49 9.80 2,082,419,466.86 9.95-21.78 燃料动力 666,135,576.97 4.01 834,682,087.34 3.99-20.19 人工 156,885,052.68 0.94 153,253,605.26 0.73 2.37 折旧 52,913,171.92 0.32 60,521,661.40 0.29-12.57 费用 67,384,659.31 0.40 72,695,563.56 0.35-7.31 其他 14,647,522.11 0.09 20,045,909.82 0.10-26.93 小型材 原材料 1,382,906,462.62 8.32 1,763,009,188.32 8.42-21.56 燃料动力 589,992,142.50 3.55 732,181,232.62 3.50-19.42 人工 96,451,166.92 0.58 96,197,468.32 0.46 0.26 折旧 43,929,646.68 0.26 50,415,805.72 0.24-12.87 费用 39,713,965.06 0.24 44,542,984.12 0.21-10.84 其他 12,435,509.77 0.07 16,971,183.66 0.08-26.73 棒材 原材料 2,947,363,040.78 17.74 3,835,960,351.78 18.32-23.16 燃料动力 88,706,594.54 0.53 94,018,225.40 0.45-5.65 人工 26,393,476.50 0.16 21,994,701.81 0.11 20.00 折旧 17,648,493.71 0.11 19,065,469.66 0.09-7.43 费用 6,445,805.45 0.04 6,492,261.42 0.03-0.72 其他 58,338,949.70 0.35 65,150,867.60 0.31-10.46 带钢 原材料 1,257,297,401.28 7.57 1,583,824,733.17 7.57-20.62 燃料动力 521,124,935.29 3.14 640,846,358.19 3.06-18.68 人工 104,488,579.65 0.63 107,385,019.22 0.51-2.70 折旧 40,550,820.92 0.24 45,503,417.76 0.22-10.88 费用 43,462,454.65 0.26 45,569,075.47 0.22-4.62 其他 11,305,995.41 0.07 15,246,307.62 0.07-25.84 线材 原材料 1,573,199,624.45 9.47 1,839,385,533.32 8.79-14.47 燃料动力 693,073,797.03 4.17 787,767,767.87 3.76-12.02 人工 116,574,375.32 0.70 113,568,873.80 0.54 2.65 折旧 55,578,160.99 0.33 58,757,329.22 0.28-5.41 费用 46,131,361.21 0.28 44,723,247.68 0.21 3.15 其他 14,146,682.97 0.09 17,706,402.15 0.08-20.10 钢坯 原材料 3,138,422,740.77 18.88 4,467,957,668.36 21.34-29.76 燃料动力 340,056,422.24 2.05 364,215,145.57 1.74-6.63 人工 117,797,322.74 0.71 108,880,726.63 0.52 8.19 折旧 60,009,956.87 0.36 66,220,935.56 0.32-9.38 费用 57,929,839.65 0.35 70,134,110.15 0.34-17.40 其他 18,407,612.60 0.11 29,471,954.84 0.14-37.54 其他 512,136,504.72 3.08 557,062,487.63 2.66-8.06 合计 16,618,881,895.47 100.00 20,933,845,128.88 100.00-20.61 杭州钢铁股份有限公司 2012 年年度报告 13 (2)主要供应商情况主要供应商情况 公司向前五名供应商采购情况 前五名供应商名称 采购金额（万元）占采购总额的比例（%）杭州钢铁集团公司及其控制下属企业 513,309.48 43.71 绍兴漓铁球团有限公司 61,087.74 5.20 浙江省八达物流有限公司 60,469.41 5.15 淮北矿业集团大榭煤炭运销有限公司 29,363.05 2.50 淮北矿业股份有限公司煤炭运销公司 26,997.60 2.30 前五名供应商采购资金小计 691,227.28 58.86 4、费用费用 管理费用同比减少，其主要原因是本期发生的修理费等支出同比有所减少所致。财务费用同比增加，其主要原因公司通过发行公司债、减少短期借款、减少票据贴现等措施调整优化融资结构，降低融资成本，但由于公司债等长期负债利息费用同比增加，导致公司本报告期财务费用同比增加。所得税费用同比减少，主要系本报告期公司出现亏损影响所致。5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 75,189,925.64 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 75,189,925.64 研发支出总额占净资产比例（%）2.10 研发支出总额占营业收入比例（%）0.44 (2)情况说明情况说明 报告期内公司以有效促进降成本、提质拓市、突破工艺、优化品种、提高产品市场竞争力为重点实施技术进步，提高技术保障能力，实施技术进步项目 34 个，累计开发新产品 74 个。具体内容详见本节（一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析之 2、把品种质量改善作为市场拓展的重要支撑）。6、现金流现金流 收到其他与经营活动有关的现金比上期减少，主要原因是收回的信用证保证金同比减少。收到其他与投资活动有关的现金比上期减少，主要原因是本期将利息收入并入收到其他与经营活动有关的现金栏目反映影响所致。发行债券收到的现金同比减少，主要原因是本期公司未发行债券。偿还债务支付的现金比上期减少，主要原因是本期公司归还短期借款同比减少所致。分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上期增加，主要原因是公司本期利息支付及股利支付金额增加影响所致。经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 7.07 亿元,其主要原因是公司销售商品、提供劳务收到的现金同比减少比例（同比减少 25.07%）小于公司购买商品、接受劳务支付的现金同比减少比例（减少 28.19%）以及公司支付给职工及为职工支付的现金、支付的各项税费同比减少等因素共同影响所致。杭州钢铁股份有限公司 2012 年年度报告 14 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 0.20 亿元，主要是本报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少所致。筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 7.34 亿元，其主要原因是发行公司债 14 亿元因素同比减少与偿还债务支付的现金同比减少等因素共同影响所致。报告期内公司经营活动产生的现金流量合并净额 2.96 亿元，合并净利润为-3.62 亿元，两者存在重大差异的主要原因：报告期内财务费用、处置固定资产收益、投资收益等不在经营活动产生的现金流量中反映的项目共计 1.55 亿元，应在净利润基础上增加；计提固定资产折旧、无形资产及长期资产摊销、资产减值准备增加、递延所得税资产减少等不涉及现金流量项目共计3.2 亿元，应在净利润基础上增加；存货的减少、经营性应收项目项目减少共计 3.82 亿元，应在净利润基础上增加；经营性应付项目减少 1.99 亿元，应在净利润基础上减少。7、其它其它(1)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 2012 年经营目标：铁 277 万吨，钢 358 万吨，钢材 263 万吨，实现营业收入 210 亿元。2012 年全年实际生产铁 255.62 万吨，钢 324.85 万吨，钢材 247.61 万吨，实现营业收入 171.33亿元，未能全面实现年度经营目标，主要是 2012 年国内外宏观形势较差，钢材价格低位波动、下游需求疲软，钢材市场供大于求的局面严重，影响公司产能的正常发挥。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）黑色金属冶炼及压延加工 16,015,096,744.88 15,735,305,189.08 1.75-22.04-19.16 减少 3.49个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）中型材 2,636,950,557.81 2,586,862,052.48 1.90-24.37-19.75 减少 5.64个百分点 小型材 2,162,633,640.18 2,165,428,893.55-0.13-24.29-19.90 减少 5.49个百分点 棒材 3,097,193,522.79 3,144,896,360.68-1.54-24.14-22.21 减少 2.52个百分点 带钢 2,023,863,148.41 1,978,230,187.20 2.25-21.75-18.87 减少 3.47个百分点 线材 2,538,133,866.72 2,498,704,001.97 1.55-16.52-12.69 减少 4.32个百分点 钢坯 3,854,671,131.54 3,732,623,894.87 3.17-27.64-26.91 减少 0.97个百分点 其他 617,636,835.66 512,136,504.72 17.08-7.31-8.06 增加 0.68杭州钢铁股份有限公司 2012 年年度报告 15 个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）华东 16,579,825,023.50-24.06 华北 6,136,551.51-41.36 华南 61,046,890.48-14.09 西南 244,734,215.97 307.00 中南 30,282,737.09-38.58 西北 6,795,396.45-58.25 东北 2,261,888.11-58.67 合计 16,931,082,703.11-23.20 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收账款 51,157,881.09 0.61 29,830,207.25 0.33 71.50 预付款项 279,718,563.29 3.33 458,180,686.61 5.06-38.95 其他流动资产 11,359,314.18 0.14 0 0 在建工程 44,380,472.22 0.53 91,420,981.32 1.01-51.45 工程物资 9,237,706.93 0.11 2,267,883.32 0.03 307.33 递延所得税资产 2,028,779.58 0.02 15,048,098.42 0.17-86.52 应付票据 270,000,000.00 3.22 170,000,000.00 1.88 58.82 应交税费 31,548,958.49 0.38 141,042,777.13 1.56-77.63 其他非流动负债 0 2,800,000.00 0.03-100.00 应收账款：主要系期末应收水电气款、钢材款增加所致。预付款项：主要系进口矿、煤炭采购及贸易钢坯采购预付款减少所致。其他流动资产：主要系期末待抵扣增值税额转至其他流动资产项目反映所致。在建工程：主要系本期工程项目完工转入固定资产所致。工程物资：主要系期末采购的工程设备增减所致。递延所得税资产：本期公司亏损未确认递延所得税资产所致。应付票据：主要系本期采购商品采用票据结算方式的交易增加所致。应交税费：主要系期末应交增值税减少及本期公司亏损期末应交所得税大幅减少所致。其他非流动负债：根据浙江省财政厅浙财企一字20055 号文和浙财建字200538 号文，公司收到的干熄焦工程国债专项补助 1,400 万元，在会计上作为递延收益核算，在 5 年内每年转销 280 万元，本期为最后一期。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 公司地处长三角南冀，受江浙沪一带市场活跃、制造业发达、港口经济振兴等独特的经济、地理环境影响，便于充分利用区域经济发达及以成本为半径开拓产品市场，具有更好的区位优杭州钢铁股份有限公司 2012 年年度报告 16 势和竞争能力。公司多年来坚持用高新技术和先进适用技术改造传统产业，并积极实施产品差异化战略，推动产品特色化发展，品种结构进一步优化，形成了具有杭钢特色的的发展格局。目前，公司产品包括热轧圆钢、热轧带钢、热轧盘条、热轧型钢等 4 大系列、2000 多个品种规格，形成汽车齿轮钢、轴类件用钢、弹簧钢、易切削钢、轴承钢、冷镦钢、优特钢带、工程机械用钢、轨道用钢、硬线钢十大主导产品。优钢比逐年提升，2012 年已达到 85.42%，成为国内优特钢精品生产基地，为公司持续稳健发展带来新的机遇。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。2、募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。3、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 公司名称 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净资产 净利润 杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司 小型棒材 25,000 万元 384,973,936.66 368,795,964.70 18,681,799.25 浙江杭钢动力有限公司 水、电、风、汽、