600161_2012_天坛生物_2012年年度报告_2013-03-04.pdf

北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年年度报告 1 北京天坛生物制品股份有限公司北京天坛生物制品股份有限公司 600161600161 20122012 年年度报告年年度报告 北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人杨晓明、主管会计工作负责人陈勇及会计机构负责人（会计主管人员）王公司负责人杨晓明、主管会计工作负责人陈勇及会计机构负责人（会计主管人员）王彦超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。彦超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：本年度公司不进行利润分配预案或公积金转增股本预案：本年度公司不进行利润分配和资本公积转增股本。分配和资本公积转增股本。本利润分配方案尚需提交股东大会审议。六、六、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.22 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.28 第八节第八节 公司治理公司治理.35 第九节第九节 内部控制内部控制.39 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.40 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.118 北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、天坛生物 指 北京天坛生物制品股份有限公司 国药、国药集团 指 中国医药集团总公司 中生、中生股份 指 中国生物技术股份有限公司 北京所 指 北京生物制品研究所有限责任公司 祈健生物 指 长春祈健生物制品有限公司 蓉生药业 指 成都蓉生药业有限责任公司 天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）二、二、重大风险提示：重大风险提示：详见“第四节 董事会报告”、“二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析”、“（四）可能面对的风险”北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北京天坛生物制品股份有限公司 公司的中文名称简称 天坛生物 公司的外文名称 BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORPORATION LIMITED 公司的外文名称缩写 BTBP 公司的法定代表人 杨晓明 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 慈翔 田博 联系地址 北京市朝阳区三间房南里四号 北京市朝阳区三间房南里四号 电话 010-65724045 010-65772357 传真 010-65792747 010-65772354 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 A 座126 室 公司注册地址的邮政编码 100176 公司办公地址 北京市朝阳区三间房南里四号 公司办公地址的邮政编码 100024 公司网址 http:/www.TiantanB 电子信箱 jlbTiantanB 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 天坛生物 600161 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见公司 2011 年年度报告公司基本情况。北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年年度报告 6 (三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务范围为制造生物制品、体外诊断试剂；2010 年新增普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）；2012 年新增货物进出口、技术进出口和代理进出口。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 自 1998 年 6 月公司上市至 2007 年 6 月，公司控股股东为北京生物制品研究所有限责任公司（原名北京生物制品研究所）；2007 年 7 月，北京生物制品研究所有限责任公司持有的公司股权无偿划转至中国生物技术股份有限公司（原名中国生物技术集团公司），公司控股股东变更为中国生物技术股份有限公司。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国北京海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 签字会计师姓名 邱靖之 汪吉军 北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 1,502,351,160.82 1,394,395,341.17 7.74 1,202,261,409.14 归属于上市公司股东的净利润 304,911,661.86 233,349,955.94 30.67 174,924,348.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 278,452,369.22 223,577,758.36 24.54 161,306,329.89 经营活动产生的现金流量净额 432,004,890.62 353,150,675.74 22.33 184,854,393.52 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,554,005,571.48 1,288,925,738.92 20.57 1,054,971,569.78 总资产 4,806,051,056.40 3,224,040,961.19 49.07 2,454,455,764.63 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.59 0.45 30.67 0.34 稀释每股收益（元股）0.59 0.45 30.67 0.34 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.54 0.43 24.54 0.32 加权平均净资产收益率（%）21.49 20.29 增加 1.2 个百分点 19.34 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）19.63 19.44 增加 0.19 个百分点 17.97 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 8,451,572.41 4,135,298.8-896,620.31 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 23,368,598.30 8,956,413.36 17,847,026.54 债务重组损益 393,800 除上述各项之外的其他519,144.92-1,160,758.42-1,087,203.43 北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年年度报告 8 营业外收入和支出 少数股东权益影响额-1,029,125.65-369,113.1-161,107.65 所得税影响额-4,850,897.34-1,789,643.06-2,477,876.74 合计 26,459,292.64 9,772,197.58 13,618,018.41 北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1、报告期内公司总体经营情况 报告期内，公司围绕年初确定的经营目标和工作计划，稳步推进、积极落实各项工作，继续保持主营业务平稳增长态势。报告期内，公司实现营业收入 150,235.12 万元,比上年同期139,439.53 万元增加 10,795.59 万元,增幅 7.74%；实现营业利润 41,964.99 万元，比上年同期33,202.37 万元增加 8762.62 万元，增幅 26.39%；实现利润总额 44,509.56 万元，比上年同期34,197.41 万元增加 10,312.15 万元，增幅 30.15%；实现归属于上市公司股东的净利润 30,491.17万元，比上年同期 23,335 万元增加 7,156.17 万元，增幅 30.67%。2、报告期公司主要业务开展情况 预防制品收入规模实现较快增长，盈利能力基本稳定。报告期内，公司继续坚持以销定产，以产促销的产销协调策略，同时加大产品市场推广力度，预防制品实现销售收入 91，385.94万元，同比增长 25.51%，实现较大增幅。公司本部主导产品麻腮风系列市场占有率稳步提升，有力带动了预防制品板块规模的增长。子公司长春祈健积极应对国内水痘产品激烈的市场竞争，充分发挥产品市场品牌优势，实现了产品市场占有率的提高。血液制品收入规模基本稳定，盈利能力略有下降。报告期内，公司血液制品业务板块市场形势较好，但原料血浆短缺状况仍未得到明显改善，报告期内，安岳蓉生单采血浆有限公司正式开业，对缓解血浆短缺带来积极影响。由于宏观经济形势和浆源供应市场状况的综合影响，浆源采购价格持续上升，使公司血液制品营业成本略有上涨，血液制品盈利能力略有下降。(一一)主营业务分析主营业务分析(1)利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,502,351,160.82 1,394,395,341.17 7.74 营业成本 606,564,849.52 543,592,832.74 11.58 销售费用 170,665,410.41 186,472,723.78 -8.48 管理费用 225,667,196.16 242,620,191.27 -6.99 财务费用 35,706,171.42 46,724,448.18 -23.58 经营活动产生的现金流量净额 432,004,890.62 353,150,675.74 22.33 投资活动产生的现金流量净额-536,902,239.06 -714,070,078.29 24.81 筹资活动产生的现金流量净额 140,574,292.41 371,797,224.53 -62.19 研发支出 60,047,854.06 72,278,400.25 -16.92 (2)收入收入(1)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 本报告期预防制品与上年同期比增加 17,809.19 万元，同比增幅 24.46%，主要是麻腮风系列制品收入增长.血液制品收入较去年同期减少 7,603.77 万元,同比减少 11.68%,主要是销售量下降。(2)新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 本年度，公司新产品研发及现有部分产品工艺改进优化项目取得进展。报告期公司获得了重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）20 g/1.0ml 和 10 g/0.5ml 两个规格产品的生产批件，其中，重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母，20 g/1.0ml）可用于 16 岁以上人群接种北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年年度报告 10 乙肝疫苗；重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母，10 g/0.5ml）替代公司原有产品重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母，5 g/0.5ml），有助于提高免疫原性和母婴阻断率。报告期内，上述两个新规格乙肝疫苗已部分投产，由于原有 5 g/0.5ml 规格乙肝疫苗已停产，新规格产品投产对公司全年度业绩没有显著影响。近日，公司获得了“口服脊髓灰质炎减毒活疫苗（人二倍体细胞）”（液体 OPV）生产批件。公司将在亦庄疫苗产业基地建成后实现产品转产，并为向联合国儿童基金会供应 OPV 疫苗项目奠定基础。(3)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 公司前 5 名客户销售额 217,683,743.63 元，占年度销售总额的 14.69%。(3)成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)预防制品 313,486,100.42 100.00 256,912,439.16 100.00 22.02 直接材料 100,315,552.1 32.00 79,642,856.14 31.00 25.96 直接人工 87,776,108.12 28.00 74,504,607.36 29.00 17.81 制造费用 125,394,440.17 40.00 102,764,975.6640 40.00 22.02 血液制品 274,317,155.70 100.00 271,785,874.07 100.00 0.93 直接材料 189,278,837.4 69.00 203,839,405.6 75.00 -7.14 直接人工 27,431,715.57 10.00 20,552,995.13 7.56 33.47 制造费用 57,606,602.70 21.00 47,393,473.3847 17.44 21.55 (2)主要供应商情况主要供应商情况 公司前 5 名供应商采购额 45,449,739.76 元，占年度采购总额的 8.87%。(4)费用费用 销售费用同比减少 1580.73 万元,减幅 8.48%,主要是加强费用预算控制与考核，费用有所下降。管理费用同比减少 1695.3 万元，减幅 6.99%，主要是加强费用预算控制与考核，费用有所下降。财务费用减少 1,101.83 万元，减幅 23.88%，主要是加强资金运作筹划与资金成本控制，利息支出有所下降。(5)研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 52,760,602.74 本期资本化研发支出 7,287,251.32 研发支出合计 60,047,854.06 研发支出总额占净资产比例（%）3.38 研发支出总额占营业收入比例（%）4 北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年年度报告 11 (2)情况说明情况说明 公司以“自主研发为主、持续工艺改进、发展治疗制品”为指导方针,重视自主创新的科研开发能力建设，通过统筹协调各种科研资源，加速新产品的开发和现有产品的技术升级。在预防制品方面，公司确立了病毒类、细菌类、多联多价疫苗、基因工程类产品为主导的科研方向；在血液制品方面，公司确立了以血浆综合利用研究、病毒安全性研究、基因工程凝血因子类产品研究为重点的研究方向；同时公司开展了以 干扰素为主的治疗制品的研制。公司目前各类在研课题 37 项，其中处于临床前研究的课题 20 项；申报临床研究的课题 11 项；开展临床研究的课题 3 项；申报生产文号的 3 项。(6)现金流现金流 经营活动产生的现金流量净额增加 7,885.42 万元，增幅 22.33%,主要是销售回款增加及收到经信委拨付的利息补助费、科研拨款等。投资活动产生的现金流量净额增加 17,716.78 万元，增幅 24.81%，主要是本报告期采用应付票据结算工程及设备款。筹资活动产生的现金流量净额减少 23,122.29 万元，减幅 62.19%，主要是吸收投资取得的现金减少及因使用应付票据而支付的承兑汇票保证金增加所致。(7)其它其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2012 年，公司及控股子公司利润构成或利润来源未发生重大变动。(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2012 年，公司及控股子公司未发生各类融资、重大资产重组事项。(3)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 2012 年公司较好的完成了以下几方面工作：公司保质保量的完成了年度生产目标。通过科学合理配置产能资源，确保了年度产品产量目标的达成。通过全面落实质量可控、安全有效、人人有责的质量方针，逐步构建了符合 WHO 预认证要求质量管理体系，确保了产品质量的巩固和提升。完成了血液制剂、麻腮风系列、水痘等重点产品的生产工作；较好的完成了单采血浆站的管理工作。公司平稳、有序的推进了亦庄疫苗产业基地建设。亦庄基地项目除预留的 106 号、108号和 203 号、204 号建筑外，其它均全部开工，先后落成或即将完工。蓉生药业污水处理工程顺利进行，血液制品二期工程和研发中心项目建设稳步推进。公司 OPV 项目得以稳步实施。本年度公司较好的完成了 WHO 预认证各项前期准备工作，按照项目实施进度实施验证工作，确保项目按进度进行并最终通过 WHO 预认证。公司科研力度有所提高。在保障重点科研项目实施的同时，公司加大了研发投入力度，提升研发装备水平，在确定科研项目产业化布局、研究方向、人才培养与储备等方面开展了扎实有效的工作，推动科研增速。强化管理，公司效益稳步提高。2012 年是管理提升年，公司在加强基础管理工作的同时推行了精细化管理方式，继续深入开展内部控制体系建设和全面风险管理、信息化建设、内部制度建设等重点工作，促进了企业的全面发展，提高了风险防控能力。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析(1)主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年年度报告 12 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）预防制品 913,859,402.79 313,486,100.42 65.70 25.51 22.02 增加 0.99个百分点 血液制品 567,087,268.71 274,317,155.70 51.63-12.86 0.93 减少 6.61个百分点 公司所处行业为生物制品行业，属于生物制药领域，公司 100%的收入和利润来源于生物制药；产品销售的主要领域包括预防制品、血液制品等。报告期内，一些主导预防制品销量有所增长，血液制品销售有所下降。(2)主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）华北、东北、西北地区 537,934,620.01-14.18 华南、华东区 468,324,172.40 8.93 西南、华中区 408,542,026.80 28.64 国外地区 66,145,852.29 1,346.56 本报告期华北、东北、西北地区的销量下降较大，而对外出口产品有所增加。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析(1)资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收账款 303,669,330.20 6.32 211,537,286.37 6.56 43.55 预付款项 15,916,711.83 0.33 9,846,807.34 0.31 61.64 存货 771,346,521.96 16.05 562,008,793.97 17.43 37.25 在建工程 2,045,013,300.07 42.55 749,137,996.41 23.24 172.98 递延所得税资产 19,908,774.02 0.41 14,567,243.47 0.45 36.67 其他非流动资产 129,461,125.99 2.69 227,528,398.70 7.06-43.10 应付票据 129,489,809.99 2.69 1,997,067.92 0.06 6,384.00 预收款项 71,441,406.88 1.49 44,860,516.81 1.39 59.25 应交税费 158,563,057.46 3.30 43,001,974.96 1.33 268.73 应付利息 8,614,088.89 0.18 2,657,822.98 0.08 224.10 其他应付款 705,618,664.89 14.68 78,985,570.48 2.45 793.35 长期借款 1,300,000,000.00 27.05 707,754,471.94 21.95 83.68 未分配利润 760,063,026.49 15.81 521,546,603.16 16.18 45.73 少数股东权益 223,013,596.76 4.64 157,222,538.13 4.88 41.85 北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年年度报告 13 应收账款：赊销账款随销售收入自然性增长。预付款项：预付的材料款增加。存货：存货中半成品增加。在建工程：主要是根据亦庄疫苗产业基地项目形象进度，按权责发生制暂估确认投资额增加较多。递延所得税资产：主要是本期公司计提存货跌价准备、坏账损失、确认递延收益、OPV 项目资助金所致。其他非流动资产：主要是公司采购的设备验收结转至在建工程所致。应付票据：主要是本期使用较多的银行承兑汇票结算。预收款项：主要是一类苗预收款增加较多。应交税费：主要是子公司增值税按简易办法依照 6%征收，将不予抵扣的进项税额转出导致应交增值税增加所致。应付利息：计提的部分利息费用暂未支付。其他应付款：主要是根据亦庄疫苗产业基地项目形象进度，按权责发生制暂估确认应付款增加较多。长期借款：主要是本期债务融资金额增加。未分配利润：主要是净利润增加。少数股东权益：主要是本期少数股东享有的净利润增加。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、品牌优势 公司历史积淀深厚，原控股股东北京所前身为成立于 1919 年 3 月的北洋政府中央防疫处，建国后隶属于卫生部。北京所在世界上第一个成功分离了沙眼衣原体；在我国首先研究成功了天花疫苗（天坛株）。公司自成立之初，即承继了北京所的品牌优势，公司的“天坛”牌系列疫苗，在市场拥有较高的知名度。近年来，公司先后收购了祈健生物和蓉生药业，“祈健”牌水痘疫苗和蓉生牌系列血液制品受到市场广泛认可，进一步加强了公司整体的品牌知名度。蓉生牌系列血液制品被卫生部誉为“血液制品的典范”。2、规模优势 公司拥有 30 余种产品文号，包括乙型肝炎疫苗、脊髓灰质炎疫苗、麻腮风疫苗、乙型脑炎疫苗、流感疫苗、水痘疫苗、人血白蛋白、静注人免疫球蛋白等品种，是国内疫苗生产品种最全的厂家之一，是国内最大的预防疫苗生产基地和计划免疫规划供应单位之一。麻腮风系列和水痘疫苗等主导产品生产能力居国内领先地位，规模化优势明显。公司控股子公司蓉生药业是国内血液制品行业三甲企业之一，血浆规模较大。3、技术工艺优势 公司拥有先进的生产工艺，在制造工艺、产品质量和接种后反应性及免疫原性方面均达到国内先进水平，亦庄基地建成后将推动公司生产水平的整体升级。公司建立了以自主创新为主体、以技术革新、技术改造、产品升级换代为补充的创新发展战略，通过建立关键技术平台，加大研发投入，不断完善创新体系，提高创新能力。4、新基地建成后带来的发展优势 亦庄基地按照新版 GMP 和欧盟标准设计，具有较为先进的建设标准、设施设备及质量管理体系、规模化生产工艺，其中口服液体脊灰疫苗按照 WHO 预认证标准建设，为开拓国际市场提供了条件。新基地建成后将成为中国生物制品的窗口，为公司带来更大的发展机会，推动公司国际化进程、促进公司做强做优。(五五)投资状况分析投资状况分析(1)非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年年度报告 14 (1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:元 币种:人民币 借款方名称 委托贷款金额 贷款期限 贷款利率 是否逾期 是否关联交易 是否展期 是否涉诉 关联关系 成 都蓉 生药 业有 限责 任公司 100,000,000.00 3 6.65 否 否 否 否 控股子公司 成 都蓉 生药 业有 限责 任公司 91,000,000.00 1 6 否 否 否 否 控股子公司 长 春祈 健生 物制 品有 限公司 70,000,000.00 3 6.65 否 否 否 否 控股子公司 北京天坛生物制品股份有限公司向蓉生药业发放委托贷款 230,000,000.00 元，为信用借款，借款期限为 2011 年 12 月 2 日至 2014 年 12 月 1 日，用于流动资金周转，借款利率为 6.65%，截止到本报告期，该项借款期末余额为 100,000,000.00 元。北京天坛生物制品股份有限公司向祈健生物发放委托贷款 70,000,000.00 元，为信用借款，借款期限为 2012 年 3 月 5 日至 2015 年 3 月 4 日，用于流动资金周转，借款利率为 6.65%。北京天坛生物制品股份有限公司向蓉生药业发放委托贷款 91,000,000.00 元，为信用借款，借款期限 1 年，借款利率 6%。(2)募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。(3)主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 公司控股子公司长春祈健生物制品有限公司主要从事疫苗（水痘减毒活疫苗、麻疹减毒活疫苗）生产；开发、研制生物药品；生物技术转让、咨询、服务。注册资本 14,000 万元，本报告期末总资产 478,947,713.89 元，净资产 329,067,452.31 元，本报告期实现营业收入306,815,122.74 元，净利润 106,464,435.74 元。公司控股子公司成都蓉生药业有限责任公司主要从事血液制品生产，生物制品的研制、开发；生物技术转让、咨询、服务。注册资本 30,326.10 万元，本报告期末总资产 1,056,533,502.52元，归属于母公司净资产 583,274,041.38 元，本报告期实现营业收入 576,512,946.84 元，归属于北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年年度报告 15 母公司净利润 135,448,324.74 元。公司控股子公司北京天泽生物制品有限责任公司主要从事生物制品的经营销售业务，注册资本 200 万元，本报告期末总资产 3,706,563.78 元，净资产 3,374,503.03 元，本报告期实现营业收入 2,376,078.93 元，净利润 166,373.81 元。根据卫生部等九部委联合下发的卫医发2006118 号要求，本公司与自然人吴金凤共同出资组建聊城天坛生物单采血浆站有限公司，本公司累计出资 15,200,000.00 元，持股比例为 80%；吴金凤累计出资 3,800,000.00 元，持股比例为 20%。该公司运营正常，一直稳定向公司供应血浆。根据卫生部等九部委联合下发的卫医发2006118 号要求，本公司与自然人张龙共同出资组建浑源天坛生物单采血浆站有限公司，本公司累计出资 6,360,000.00 元，持股比例为 80%；张龙累计出资 1590,000.00 元，持股比例为 20%。该公司运营正常，一直稳定向公司供应血浆。根据卫生部等九部委联合下发的卫医发2006118 号要求，本公司与自然人李建华共同出资组建山阴天坛生物单采血浆有限公司，本公司累计出资 6,560,000.00 元，持股比例为 80%；李建华累计出资 1,640,000.00 元，持股比例为 20%。该公司运营正常，一直稳定向公司供应血浆。根据卫生部等九部委联合下发的卫医发2006118 号要求，本公司与自然人郅冬梅共同出资组建忻州天坛生物单采血浆有限公司，本公司累计出资 20,000,000.00 元，持股比例为 80%；郅冬梅累计出资 5,000,000.00 元，持股比例为 20%，稳定向公司供应血浆。公司参股子公司北京微谷生物医药有限公司主要从事生产疫苗，研究开发生物医药，生物技术咨询服务。注册资本 122,767,426.58 元，其中本公司出资 16,000,000.00 元，占 13.03的股权比例。本报告期经董事会五届十二次会议决议将股权转让给中国生物技术股份有限公司，已于 2012 年 11 月完成股权过户手续。(4)非募集资金项目情况非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 亦庄疫苗产业基地（含特储项目）3,799,680,000.00 完工 56%1,182,429,516.82 2,129,516,467.46 暂无项目收益 合计 3,799,680,000.00/1,182,429,516.82 2,129,516,467.46/二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 1、行业竞争格局 根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于医药制造业。公司的主营业务为预防制品和血液制品的研发、生产和销售。国际疫苗行业以辉瑞、赛诺菲、默沙东、诺华和葛兰素史克五大疫苗巨头为主，占据全球疫苗市场的 80%。国内疫苗行业自主创新产品不足，同质化较为严重，行业竞争十分激烈。一类疫苗需求稳定，价格是盈利敏感因素。公司控股股东中国生物技术股份有限公司（包括其下属六大所和本公司）在一类疫苗市场上占据较大份额。二类疫苗市场不断扩大，竞争激烈，多数产品供大于求，自主创新产品成为提升企业竞争力的关键因素，主要以智飞生物和沃森生物等为代表，规模较大。国际血液制品市场集中度非常高，包括美国百特公司在内的六大血液制品企业占全球血液制品市场的 90%左右。我国血液制品行业经过几十年的发展，产量仍然无法满足国内的需要，市场一直处于供不应求状态。血浆供应不足是血液制品供需矛盾的根源，是行业发展的瓶颈。国内血液制品生产企业较多，比较分散，主要的上市公司包括本公司、华兰生物、上海莱士和北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年年度报告 16 博雅生物等，其中公司控股子公司蓉生药业下属浆站数量较多，投浆量较大，是国内的血制品龙头企业。2、行业发展趋势 目前，国内生物制药行业自主创新产品不足，同质化较为严重，集中度较低。国家出台了新版 GMP、医药工业十二五发展规划、生物产业发展规划等政策，国内部分企业的疫苗已经通过了 WHO 预认证。在此行业背景、国内政策及经济全球化的驱动下，生物制药行业将呈现以下四个趋势：第一，企业不断加强自主研发能力，寻求高附加值产品。第二，监管体系日趋严格。第三，行业兼并重组将加剧，行业集中度上升。第四，国内企业实力增强，国际化经营程度将显著提高。(二二)公司发展战略公司发展战略 在国药集团“建立中央医药健康产业平台，进入世界五百强”和中生股份“引领中国生物制药行业，打造具有国际竞争力的生物制药企业”战略目标指引下，天坛生物制定了“创建中国计划免疫、血液制品骨干企业”的总体战略目标并相继开始实施了“产品经营规模化”、“设施标准国际化”、“技术创新自主化”等重大战略，取得了较好的效果，为下一步发展奠定了比较坚实的基础。(三三)经营计划经营计划 2013 年 1 月 6 日，为推进我国生物产业持续快速健康发展，国务院发布了生物产业发展规划。确定生物产业是国家的一项战略性新兴产业，新型疫苗、血液制品、诊断试剂等都是重点支持和发展的领域。作为国内免疫规划疫苗、血液制品领域重要的生产企业和具有行业影响力的上市公司，公司将在加快亦庄项目建设的同时，不断扩大销售规模，提高盈利能力，抓住机遇，应对挑战，确保经营业绩的不断提升。2013 年，公司将重点做好以下工作：1 1、生产质量、全新挑战迫在眉睫、生产质量、全新挑战迫在眉睫 (1)生产倍增、两线作战 2014 年市场需求产品的储备和新老基地各类制品生产的衔接，是 2013 年国药天坛面临的两项关键任务。公司将根据市场需求，尽可能为 2014 年多储备产品，保证市场衔接。(2)完成注册变更、提交 GMP 申报 2013 年，公司将严格按照现有批准工艺进行亦庄产品的验证和试生产，保证生产工艺的顺利平移；根据申报流程的要求，将现场核查抽样环节和试生产三批的时间结合起来，以缩短流程时间；严格按照法规要求，保证提交资料一步到位；加强和政府部门的沟通，加速完成注册地变更和 GMP 申报工作。2 2、项目建设、全力拼搏确保重点、项目建设、全力拼搏确保重点 (1)资金控制 严格控制预算。严格执行变更审批流程，加大对变更预算的审核力度，严格执行招标管理办法，加大合同管理力度和谈判力度，加大对付款方式控制力度，加大对承兑汇票的使用比例。(2)质量控制 结合 2012 年施工情况，更加紧密的与监理单位、施工单位配合，发挥监理单位的作用，调动施工单位的积极性，完善优质的完成施工任务。同时，加强施工现场质量、材料设备的审查，增加项目工程技术人员的现场巡查，确保亦庄项目的施工质量。(3)进度控制 确保项目建设按预定计划完成建设、安装、调试。同时结合 2012 年的工作，总结经验，查找不足，进一步做好现场协调，创造条件保证调试、验证的进行。(4)OPV 项目 按计划完成亦庄基地 OPV 车间的调试及验证，启动一致性批次的生产；协调盖茨基金会拨付项目贷款资金；与联合国儿童基金会保持业务联系，更新供货信息；继续寻求 OPV 项目技术北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年年度报告 17 支持国际合作。(5)搬迁准备 2013 年开始，公司亦庄车间将陆续进入调试、验证、试生产阶段，涉及到大量人、物、设备从现有基地搬迁到亦庄新产业基