600539_2012_ST狮头_2012年年度报告(修订版)_2013-05-16.pdf

太原狮头水泥股份有限公司太原狮头水泥股份有限公司 600539600539 20122012 年年度报告年年度报告 太原狮头水泥股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。强调事项段原文如下：我们提醒财务报表使用者关注：（一）如财务报表附注十所述，2012 年 8 月底，狮头水泥公司位于太原地区涉及搬迁的熟料生产线已全部关停，公司控股子公司太原狮头中联水泥有限公司正在进行 24500T/D 水泥生产线的一期工程建设，预计将在 2013 年下半年建成投产。（二）如财务报表附注十二所述，2012 年度狮头水泥公司实现归属于母公司所有者的非经常性损益净额为 38,580,852.89 元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-36,091,358.77 元。四、四、公司负责人邓守信、主管会计工作负责人罗效科及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人邓守信、主管会计工作负责人罗效科及会计机构负责人（会计主管人员）周浩声周浩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经中喜会计师事务所有经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经中喜会计师事务所有限责任公司审计，限责任公司审计，2012 年度本公司实现归属于母公司所有者的净利润年度本公司实现归属于母公司所有者的净利润 2,489,494.12 元，加元，加上年初未分配利润为上年初未分配利润为-177,308,918.08 元，元，2012 年度可供股东分配的利润为年度可供股东分配的利润为-174,819,423.96元。元。因公司可分配利润为负值，董事会决定因公司可分配利润为负值，董事会决定 2012 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。金转增股本。六、六、本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注注意投资风险。意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 太原狮头水泥股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.8 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.22 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.27 第八节第八节 公司治理公司治理.32 第九节第九节 内部控制内部控制.36 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.37 第十第十一一节节 备查文件目录备查文件目录.93 太原狮头水泥股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、狮头股份 指 太原狮头水泥股份有限公司 狮头集团 指 太原狮头集团有限公司 上交所 指 上海证券交易所 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日之期间 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币 熟料 指 主要矿物成分为硅酸钙，是制造水泥的主要原料 新型干法技术 指 窑尾带预热器和分解炉的干法水泥生产工艺，该工艺可提高入窑物料质量，降低消耗，提升产品质量，是目前世界上水泥生产普遍采用的、技术成熟的先进工艺 低温余热发电 指 在新型干法水泥熟料生产过程中，通过余热锅炉将水泥窑窑头、窑尾排出的大量废气余热进行热交换回收，产生热蒸汽推动汽轮机实现热能向机械能的转换，从而带动发电机发出供水泥生产过程中使用电能的技术 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。太原狮头水泥股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 太原狮头水泥股份有限公司 公司的中文名称简称 狮头股份 公司的外文名称 Taiyuan Lionhead Cement Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 LIONHEAD 公司的法定代表人 邓守信 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郝瑛 张蕾 联系地址 山西省太原市万柏林区开城街 1号太原狮头水泥股份有限公司证券部 山西省太原市万柏林区开城街 1号太原狮头水泥股份有限公司证券部 电话 0351-2857002 0351-2857006 传真 0351-2857006 0351-2857006 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 山西省太原市万柏林区开城街 1 号 公司注册地址的邮政编码 030056 公司办公地址 山西省太原市万柏林区开城街 1 号 公司办公地址的邮政编码 030056 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 太原狮头水泥股份有限公司证券部 五、五、公司股公司股票简况票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 ST 狮头 600539 狮头股份 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 1999 年 2 月 28 日 注册登记地点 太原市万柏林区开城街 1 号 企业法人营业执照注册号 1400001007556 税务登记号码 140111715931861 组织机构代码 71593186-1 太原狮头水泥股份有限公司 2012 年年度报告 6 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以公司上市以来，主营业务的变化情况来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东没有变更。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 中喜会计师事务所有限责任公司 办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 签字会计师姓名 侯卫星 史艳萍 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市淮海中路 98 号 签字的保荐代表人姓名 刘军 持续督导的期间 股改期间直至公司大股东矿山资产注入承诺实施完成 太原狮头水泥股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 280,131,680.69 385,927,525.97-27.41 446,115,793.20 归属于上市公司股东的净利润 2,489,494.12-277,605,769.44 100.90 1,182,845.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -36,091,358.77-61,773,487.25 41.57 351,514.90 经营活动产生的现金流量净额-25,430,457.44-39,552,238.55 35.70-11,398,164.06 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 603,945,043.68 601,455,549.56 0.41 879,061,319.00 总资产 974,027,829.24 749,211,086.82 30.01 1,068,465,482.25 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.01-1.21 100.90 0.0051 稀释每股收益（元股）0.01-1.21 100.90 0.0051 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.16-0.27 41.57 0.0015 加权平均净资产收益率（%）0.41-37.50 增加 37.91 个百分点 0.13 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-5.99-8.34 增加 2.35 个百分点 0.04 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 36,812,767.49-7,161,539.81-2,718,917.58 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,893,695.12 800,000.00 460,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 96,657.53 债务重组损益 50,000.00 27,278.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-175,609.72-2,642,335.79 3,594,277.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -206,952,342.18 所得税影响额 -504,029.17 合计 38,580,852.89-215,832,282.19 831,330.72 太原狮头水泥股份有限公司 2012 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，是公司发展史上具有里程碑意义的一年。公司的搬迁工作广受社会各界关注，公司领导和广大职工团结一致，砥砺奋进，把握公司战略机遇期，全力推进公司改革、发展、稳定。报告期内，本公司和中国中联水泥集团有限公司对太原狮头中联水泥有限公司完成了注册资本增资至 5 亿元的目标，同时，在解决了征地等一系列棘手的问题后，以狮头中联水泥为主体建设的新生产线项目有了实质性进展。另一方面，按照省、市政府要求时间表，公司本部原有全部生产线完成了其历史使命，于 8 月 31 日熟料生产线全部关停，并于 2012 年 12 月完成了公司本部关停资产的处置。目前，狮头中联水泥有限公司建设的两条日产 4500 吨熟料水泥生产线一期工程已全面开工建设，截止报告期末，场平工程完成土石方 190 万立方米，桩基工程已完工，累计完成投资共计 3.4 亿元。为满足新线对员工素质的要求，与之配套的人员培训已经全面展开，配套新生产线的管理制度也在制定和审核中，公司全体员工正在以全新的面貌迎接崭新的明天。报告期内，公司新线开工建设，原有生产线关停，生产经营面对严峻考验，承受着来自社会方方面面的压力。水泥市场的激烈竞争、原燃材料涨价、政策性节能减排压电限产；由于面临搬迁，给公司内部生产组织带来了很大困难，控制生产投入，确保生产有序进行，提质、降耗，为企业搬迁后产品市场对接创造条件，保持并扩大市场份额等等。面对这些不利因素，公司积极调整生产经营战略，争取使原有设备效益最大化，把因企业搬迁所造成的损失降低到最低。报告期内，公司实际生产通用水泥 99.04 万吨，同比减少 19.23%，销售水泥 91.34 万吨，同比减少 25.79%。全年实现主营业务收入 276,598,824.68 元，同比减少 27.53%，主营业务收入占 2012 年全部销售收入的 98.74%，净利润 2,162,374.96 元。(一一)主营业主营业务分析务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 280,131,680.69 385,927,525.97 -27.41 营业成本 248,638,575.76 371,393,479.71 -33.05 销售费用 16,956,898.29 17,867,152.01 -5.09 管理费用 52,580,383.92 46,868,646.33 12.19 财务费用-8,042,150.85 -6,991,763.84 -15.02 经营活动产生的现金流量净额-25,430,457.44 -39,552,238.55 35.70 投资活动产生的现金流量净额-162,131,958.12 20,348,332.15 -896.78 筹资活动产生的现金流量净额 244,020,000.00 -9,576,643.00 2,648.07 研发支出 0.00 0.00 0.00 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 因政策性搬迁，公司本部 2012 年 8 月底熟料生产线全部停产，该资产于 12 月 14 日在太原市产权交易中心处置，最终由山西三铁爆破有限公司购买。本期公司营业收入减少主要是熟料生产线停产所致。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 太原狮头水泥股份有限公司 2012 年年度报告 9 报告期内公司实现主营业务收入 276598824.68 元，同比下降 27.53%。主营业务构成为：通用水泥销售232540466.94元；同比下降30.13%，销售水泥熟料28255230.85元，同比下降15.30%；销售砌块 15803126.89 元，同比增长 2.07%。公司销售实物实现的主营业务收入占主营业务收入的 100%，主要是销售水泥、水泥熟料、砌块。(3)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 客户名称 本期发生额 金额 占公司全部营业收入的比例 太原天元机电设备有限公司 33,507,631.68 11.96%太原市万柏林区登科建材经销部 29,774,761.15 10.63%太原市锦鑫源贸易有限公司 17,496,238.73 6.25%太原鸿峰混凝土有限公司 15,602,057.95 5.57%山西胜源水泥公司 14,789,179.32 5.28%合计 111,169,868.83 39.69%3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)建 材（水泥）生产成本 246,403,206.13 100.00 370,795,781.55 100.00-33.55 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)普通水泥 生产成本 199,560,532.07 80.99 319,524,976.90 86.17-37.54 熟料 生产成本 34,761,691.69 14.11 42,160,564.67 11.37-17.55 砌块 生产成本 12,080,982.37 4.90 9,110,239.98 2.46 32.61 (2)主要供应商情况主要供应商情况 供应商 采购金额 占年度采购比例 太原市杏花岭区鸿兴启扬建材经销部 58,244,154.59 30.69%河北矿峰水泥有限公司 24,241,752.57 12.77%太原市万柏林区登科建材经销部 6,559,493.50 3.46%山西西铁经贸有限公司 6,161,993.40 3.25%山西聚鑫和工贸有限公司 4,012,276.43 2.11%合计 99,219,670.49 52.28%太原狮头水泥股份有限公司 2012 年年度报告 10 4、费用费用 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因 工资及附加 36,132,191.08 22,133,690.39 63.25%因 2012 年 8 月生产线已停产，公司将停产生产车间的员工工资及附加放入管理费用中 折旧 1,210,866.01 2,211,514.52-45.25%由于公司因搬迁在 2011 年计提资产减值，导致折旧费大幅下降 修理费 1,619,539.26 3,184,753.85-49.15%由于 2012 年公司因搬迁已全面停产，发生的修理费大幅下降 差旅费 208,554.12 1,834,718.25-88.63%由于 2012 年公司因搬迁已全面停产，发生的差旅费大幅下降 招待费 649,824.96 1,199,165.41-45.81%由于 2012 年公司因搬迁已全面停产，发生的招待费大幅下降 5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 0.00 本期资本化研发支出 0.00 研发支出合计 0.00 研发支出总额占净资产比例（%）0.00 研发支出总额占营业收入比例（%）0.00 (2)情况说明情况说明 由于报告期公司总部原生产线因搬迁实施关停，工程技术干人员全部投入到新线建设工程项目中，本年度没有技术创新项目。6、现金流现金流 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因 支付的各项税费 20,454,305.53 37,300,929.96-45.16%由于 2012 年公司生产线因搬迁已全部停产导致上缴税费下降 收回投资所收到的现金 60,000,000.00 20,000,000.00 200.00%由于公司银行理财产品到期增加所致 取得投资收益所收到的现金 256,438.36 96,657.53 165.31%由于公司银行理财收益增加所致 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 24,870,000.00-100.00%由于上期收到处置分公司资产现金所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 167,151,920.48 3,768,325.38 4335.71%由于公司加大对新生产线的投入所致 投资所支付的现金 60,000,000.00 21,090,000.00 184.50%由于公司银行理财投入增加所致 偿还债务所支付的现金 10,506,493.00-100.00%由于上期偿还银行贷款所致 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 50,150.00-100.00%由于上期支付银行贷款利息所致 7、其它其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 太原狮头水泥股份有限公司 2012 年年度报告 11 项目 本期金额 上期金额 变动比率 原因 资产减值损失 6,909,699.40 218,336,023.13-96.84%上期对搬迁资产计提减值所致 营业外收入 41,863,234.32 2,568,684.66 1529.75%本期处置本部关停搬迁资产所致 营业外支出 476,792.09 7,274,687.24-93.45%上期处置分公司报废资产所致 (二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）建 材（水泥）276,598,824.68 246,403,206.13 10.92-27.53-33.55 增加 7.99个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）普通水泥 232,540,466.94 199,560,532.07 14.18-30.13-37.54 增加 10.02个百分点 熟料 28,255,230.85 34,761,691.69-23.03-15.30-17.55 减少 2.15个百分点 砌块 15,803,126.89 12,080,982.37 23.55 2.07 32.61 减少 46.4个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）太原 198,755,079.96-30.00 朔州 77,843,744.72-20.33 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收票据 36,506,609.04 3.75 83,798,248.28 11.18-56.44 应收账款 59,451,168.78 6.10 40,517,007.14 5.41 46.73 预付账款 150,543,330.11 15.46 6,182,700.97 0.83 2,334.91 其他应收款 46,957,809.58 4.82 3,066,318.38 0.41 1,431.41 在建工程 32,023,550.90 3.29 1,427,891.85 0.19 2,142.72 预收账款 19,031,364.60 1.95 27,408,882.84 3.66-30.56 太原狮头水泥股份有限公司 2012 年年度报告 12 应收票据：主要是本期用票据结算方式减少 应收账款：本期市场疲软回款减少 预付账款：本期预付工程款尚未办理结算 其他应收款：本期应收处置资产款 在建工程：本期加大 4500T/D 生产线项目的投入 预收账款：本期冬储水泥减少 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 公司是山西省、太原市优势企业和百强企业，同时还获得了 AAA 级信誉度单位、用户满意称号，并被太原市委、市政府评为环保先进单位。狮头牌商标享誉全省，狮头牌水泥在省内具有极高的美誉度。1、技术研发优势：公司不断加大科技研发投入，确保各项科技创新项目顺利推进，在行业内的技术领先优势明显，为公司创新发展提供了不竭动力。公司积极整合科技创新资源，打造了省市级科技创新平台。2、成本和循环经济发展优势：公司目前正在建设的 2*4500T/D 熟料水泥生产线并配套水泥窑纯低温余热发电的工程，按照装备一流、环境一流、节能一流、生态一流、效益一流的五个一流目标来建设。该项目投产后，将形成年产 310 万吨熟料、400 多万吨水泥的生产能力，另外余热发电 1.2 亿度，消纳工业固废 90 万吨。因新生产线采用国际先进的装备和工艺技术，水泥成本较之现在将会大幅度降低。余热发电和利用水泥窑处置危险废弃物进行资源化和无害化处置的循环经济技术，大力发展循环经济和低碳经济，为市场提供绿色环保及节能产品，走可持续发展道路。能够实现经济效益、社会效益和生态效益的协调统一，为水泥企业向环保型产业转型提供宝贵的实践经验。3、企业文化及品牌优势：公司建立了科学的文化管控模式和完善的企业文化管理流程，促进了公司整体发展。从战略的高度出发，以全局性和整体性的宏观视角来审视企业文化建设，按照突出自身特色，员工普遍认同，围绕中心任务，尽快见到成效的原则，形成了文化建设的基本框架和文化格局。并在实践中不断总结提炼和探索创新，使狮头企业文化有效落地。同时，狮头商标是具有 80 年历史的著名商标，独特的企业文化提升了狮头牌商标的品牌知名度和美誉度，不断提升企业文化软实力，为公司发展愿景和奋斗目标的实现营造良好的文化氛围和智力支撑。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。(3)其他投资理财及衍生品投资情况其他投资理财及衍生品投资情况 投资类型 资金来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉 否 2、募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。太原狮头水泥股份有限公司 2012 年年度报告 13 3、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 我公司与中国联合水泥集团有限公司共同出资设立太原狮头中联水泥有限公司，注册资本50000 万元，我公司出资 25500 万元，占狮头中联注册资本的 51%，业务性质为水泥及水泥制品的生产，截止 2012 年 12 月 31 日，太原狮头中联水泥有限公司总资产为 499,747,669.76 元，净资产为 499,250,942.48 元，营业收入为 0 元，净利润为-667,590.14 元。4、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 2*4500t/d新型干法水泥生产线一期工程 1,061,119,500.00 32.00 30,577,659.05 32,005,550.90 二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 2013 年，公司面临的外部环境仍然十分严峻，快速发展进程中仍将遇到诸多困难和挑战，但我国经济长期向好的基本面没有改变，保持平稳较快发展的积极因素正在不断积累。水泥行业：十八大后，中央政府将新型城镇化建设确定为未来长期经济发展重点。预计 2013年水泥产需仍会创新高，但增长将从高速增长走向中低速增长。决定行业效益将更多取决于行业企业是否通过有效的协同合作，维持较好的供需形势；同时水泥企业产业链的延伸将是未来新增经济效益的重要途径。(二二)公司发展战略公司发展战略“十二五”时期，我国发展仍处于大有可为的重要战略机遇期，国家将加快转变经济发展方式，坚持扩大内需，进一步加快产业结构战略性调整，积极推进城镇化进程。对此，公司将继续坚持做大、做强主业，充分发挥管理优势、规模优势和品牌优势，不断提升公司核心竞争力和整体实力，保证公司的持续、健康发展。加快水泥的区域性整合以及上下游资源的掌控，精心打造以各区域企业为主体的产业发展基地，持续巩固提升区域竞争优势，保持板块良好发展。(三三)经营计划经营计划 2013 年是公司全面推进“十二五”发展战略承上启下的重要一年，也是新线点火投产的一年，公司将紧紧围绕“十二五”发展战略规划和年度工作目标，大力发展新型干法水泥，不断增强核心竞争力，推进公司实现快速健康发展。由于公司本部水泥生产线已停产，2013 年公司营业收入预计 10000 万元；营业成本 8500 万元；费用 6500 万元；经营目标亏损 5000 万元。2013 年，公司要下全力创造条件，保证太原狮头中联水泥有限公司新生产线在下半年投产。生产线用水、供电、土地、矿山、权证这些制约公司投产的外部条件，公司委派专人同各部门协调，争取各相关部门的支持，按质按期完成工程外围配套工作，以保证工程的顺利投产。2013 年，在新线建设期间，组织狮头中联新员工的岗前培训也是今年工作的重点。公司将建立分层分类的培训体系，采取内训外训相结合的培训方式,以提高狮头中联员工的整体素质，锻炼和提高员工的实际工作能力，提高综合素养，努力培养和造就一支适应公司发展需要的员工队伍。(四四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 太原狮头水泥股份有限公司 2012 年年度报告 14 2013 年公司将通过统筹资金调度、合理安排资金使用，保证公司的正常生产经营及新建项目的投资。同时进一步优化资产结构，切实抓紧销售与回款进度，严格控制各项费用支出，并充分利用各种金融工具降低资金使用成本，确保现金流的良性循环，为公司战略发展提供资金支持。2013 年，除需日常经营性支出 6500 万元外，公司预计安排新线工程支出约 6 亿元。(五五)可能面对的风险可能面对的风险（1）经营风险 能源价格上升风险 水泥生产的主要能源消耗为煤和电力,在公司水泥生产成本中的比重达到 50%以上。从长期看,我国煤炭及电力价格将处于高位,并仍存在上升空间,从而不利于控制生产成本,进而可能对盈利水平产生影响。市场竞争风险 近年来，我国水泥产能迅速扩张,新型干法水泥爆发式增长,但落后产能退出缓慢。根据国家发改委、工信部等有关部门的统计，国内水泥企业平均产能利用率在 75%左右。2011 年我国水泥产量为 20.6 亿吨，全国有 170 条生产线投产,2012 年我国还有 216 条在建生产线，预计到 2013年建成投产。未来几年内，在我国水泥产能迅速增长的情况下，即使落后产能全部退出，仍可能会出现结构性、区域性产能过剩，各水泥行业巨头对重点区域、新兴发展建设区域的竞争将愈加激烈,矿石、燃料等资源的抢占将导致成本上升，客户的争夺将引起产品价格的波动。公司在市场优势区域以及新开拓区域可能会面临激烈的市场竞争，这将会直接影响到公司的生产经营及盈利能力。原材料供应风险 生产水泥的主要原料是石灰石及粘土，其他原料包括粉煤灰、石膏、矿渣、砂岩及铁粉等。这些原材料供应均来自于外部采购。原材料的价格波动将会给生产经营带来不确定因素。（2）季节性波动风险 公司的主要客户集中在均集中在太原、朔州及周边较小区域，这些区域冬季时间长,受冬季天气寒冷(冻土期)的影响导致施工进度季节性放缓,对水泥的需求减少,生产线季节性开工率低,造成全年销售量的不均衡,易导致每年第一季度的经营性亏损,盈利状况季节波动较大。（3）政策风险 宏观经济周期和政策变化的风险 公司所处水泥行业对建筑业依赖性较强,与国民经济的增长速度密切相关,对宏观经济周期变化较为敏感,宏观经济运行所呈现出的周期性波动、周期性的宏观政策调整,都会使水泥行业受到较大影响。一旦宏观经济出现波动、宏观政策发生变化,则可能对公司生产经营及市场营销产生不利影响。产业政策风险 国家出台关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知,将使水泥行业固定资产投资增速减缓。鉴于目前我国水泥行业存在总量过剩、技术装备整体水平低、部分企业能耗污染严重等问题,国家对于水泥行业的生产、经营实行了较为严格的政策调控措施。若国家产业政策发生变化,或者国家关于加快水泥落后产能淘汰等推进产业结构升级的政策不能得到有效落实,也将在一定程度上影响公司的发展速度和经营业绩。环保政策变化风险 水泥企业在生产过程中的主要污染物为粉尘。公司已按照有关环保要求在所有生产线上均安装了收尘设备,进行水泥粉尘的收集和再利用,实现了粉尘的达标排放。但如果未来环保标准提高,可能会使公司增加环保支出。国内、自身两个层面看，形势逼人，本公司只能迎难而上，利用战略的优势、产品的优势、管理的优势全面展开各项工作。在严峻的经济形势面前，本公司将全面确立经营指导思想，加快经济发展方式，以提高质量和效益为中心，以增产增效、节支降耗为主线，以夯实经济管理基础、加强经营监管力度、强化公司管控能力为抓手，全力实现生产销售目标，加强产业结构太原狮头水泥股份有限公司 2012 年年度报告 15 调整，积极应对市场危机，统筹内涵发展与外延扩张、主业壮大与新产业发展的关系，不断提高公司的核心竞争力。三、三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 本公司聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度财务报告的审计机构。2013年 4 月 17 日，中喜会计师事务所有限责任公司向本公司提交了 审计报告（中喜审字【2013】第 09082 号）。中喜会计师事务所有限责任公司为本公司 2012 年度财务报告出具了带强调事项段无保留审计意见的审计报告。一、强调事项段原文如下：我们提醒财务报表使用者关注：（一）如财务报表附注十所述，2012 年 8 月底，狮头水泥公司位于太原地区涉及搬迁的熟料生产线已全部关停，公司控股子公司太原狮头中联水泥有限公司正在进行 24500T/D 水泥生产线的一期工程建设，预计将在 2013 年下半年建成投产。（二）如财务报表附注十二所述，2012 年度狮头水泥公司实现归属于母公司所有者的非经常性损益净额为 38,580,852.89 元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-36,091,358.77 元。二、对于上述强调事项，董事会说明如下：公司董事会认为：上述强调事项段充分说明了公司的经营风险和或有风险。（一）董事会对上述财务报表附注十说明如下：2011 年 6 月，公司接到了太原市政府办公厅关于印发创建环保模范城市 2011 年重点工作任务责任分解的通知，通知要求公司位于太原市西山地区的水泥生产设施全部搬迁至主城区范围之外。根据公司搬迁进展和政府要求，2012 年 8 月底公司本部熟料生产线全部停产。目前，公司控股子公司太原狮头中联水泥有限公司建设的两条日产 4500 吨熟料生产线一期工程已全面开工建设，截至报告期末，场平工程完成土石方 190 万立方米，桩基工程已完工，累计完成投资共计 3.4 亿元，新生产线将在 2013 年下半年建成投产。（二）董事会对上述财务报表附注十二说明如下：因公司主要生产线于 2012 年 8 月底全部停产，2012 年公司生产经营受到重大影响，截至报告期末，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-36,091,358.77 元。经公司 2012 年 9 月 17 日第五届董事会第十次会议审议批准并经太原市国有资产监督管理委员会并国资产权【2012】284 号、并国资产权【2012】307 号批复，2012 年 12 月 14 日，公司在太原市产权交易中心通过公开竞价的方式以 5290 万元的价格将关停资产转让给山西三铁爆破有限公司，获得资产处置收益。2012 年公司实现归属于母公司所有者的非经常性损益净额为 38,580,852.89 元，2012 年公司实现净利润 2,162,374.96 元。由于公司旧生产线关停后，新生产线尚未建成，2013 年期初直至新线投产前，公司主要生产经营活动将处于停滞期，对公司全年的业绩造成重大影响,董事会提请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。(二二)董事会