600380_2012_健康元_2012年年度报告_2013-04-01.pdf

健康元药业集团 2012 年年度报告 1 健康元药业集团股份有限公司健康元药业集团股份有限公司 600380 2012 年年度报告年年度报告 健康元药业集团 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 夏永 培训 刘子平 三、三、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。计报告。四、四、公司负责人朱保国、主管会计工作负责人曹平伟及会计机构负责人（会计主管公司负责人朱保国、主管会计工作负责人曹平伟及会计机构负责人（会计主管人员）钟山声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。人员）钟山声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据国富浩华会计师事务所审计确认，2012 年度母公司个别会计报表实现净利润为 167,628,093.23 元，提取 10%的法定盈余公积 16,762,809.32 元，弥补上年度未弥补亏损 5,432,818.58 元，本年度可供股东分配的利润为 145,432,465.33 元。2012 年度公司分配现金红利，以公司现有股本 1,545,835,892 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共计派发现金股利 61,833,435.68 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。六、六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、报告期内，本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况报告期内，本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。八、八、报告期内，本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况报告期内，本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。健康元药业集团 2012 年年度报告 3 目目 录录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.24 第六节 股份变动及股东情况.28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第八节 公司治理.37 第九节 内部控制.42 第十节 财务会计报告.44 第十一节 备查文件目录.138 健康元药业集团 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证监会深圳监管局 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 健康元药业集团股份有限公司章程 百业源公司 指 深圳市百业源投资有限公司 鸿信行公司 指 鸿信行有限公司 公司、本公司 指 健康元药业集团股份有限公司 丽珠集团 指 丽珠医药集团股份有限公司 海滨制药 指 深圳市海滨制药有限公司 新乡海滨 指 新乡海滨药业有限公司 太太药业 指 深圳太太药业有限公司 太太基因 指 深圳太太基因工程有限公司 焦作健康元 指 焦作健康元生物制品有限公司 健康日用 指 健康元日用保健品有限公司 天诚实业 指 天诚实业有限公司 风雷电力 指 深圳市风雷电力投资有限公司 珠海健康元 指 珠海健康元生物医药有限公司 健康药业 指 健康药业(中国)有限公司 喜悦实业 指 深圳市喜悦实业有限公司 金冠电力 指 焦作金冠嘉华电力有限公司 银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 报告期 指 2012 年 1 月 1 日-2012 年 12 月 31 日 国富浩华 指 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）万方集团 指 焦作市万方集团有限责任公司 币种、单位 指 如无特别说明，均系指人民币元 二、二、重大重大风险提示：风险提示：公司已在本报告董事会报告“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中阐述了公司未来发展可能面临的风险因素及相关对策，敬请投资者留意查阅。健康元药业集团 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 健康元药业集团股份有限公司 公司的中文名称简称 健康元 公司的外文名称 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Joincare 公司的法定代表人 朱保国 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邱庆丰 俞东蕾 联系地址 深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦 深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦 电话 0755-86252388 0755-86252388 传真 0755-86252398 0755-86252398 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦 公司注册地址的邮政编码 518057 公司办公地址 深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦 公司办公地址的邮政编码 518057 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司办公地址、上海证券交易所 为公平对待各类投资者，公司的信息披露以上海证券交易所网站和中国证监会指定的报刊发布为准 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 健康元 600380 太太药业、S 健康元 健康元药业集团 2012 年年度报告 6 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 注册登记日期 2012 年 11 月 27 日 注册登记地点 深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦 企业法人营业执照注册号 440301501126176 税务登记号码 深税登字：440301618874367 组织机构代码 61887436-7(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见本公司 2001 年刊载于上交所网站(http:/)的招股说明书。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 本公司自上市以来主营业务未发生重大变化。(四)公司上市以来，历次控股股东的变更情况 本公司自上市以来，控股股东均为百业源公司，未发生变化，具体详情见本报告第六节公司股份变动及股东情况。七、七、其他有关资料其他有关资料 会计师事务所名称 国富浩华 会计师事务所办公地址 广州省珠海市兴业路 215 号 签字会计师姓名 李琳青 王莹 健康元药业集团 2012 年年度报告 7 第三第三节节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减 2010 年 营业收入 5,849,960,920.47 4,791,513,530.93 22.09%4,472,857,598.31 归属于上市公司股东的净利润 169,521,951.13 261,953,124.78-35.29%740,046,667.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 151,789,994.85 248,331,414.51-38.88%722,497,463.42 经营活动产生的现金流量净额 734,362,616.36 650,356,523.25 12.92%1,105,268,466.53 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减 2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 3,873,974,710.27 3,790,841,369.11 2.19%3,835,777,599.62 总资产 9,754,159,425.91 8,814,292,181.22 10.66%7,107,733,295.63 (二)主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减 2010 年 基本每股收益(元股)0.1097 0.1679-34.66%0.4681 稀释每股收益(元股)0.1097 0.1679-34.66%0.4681 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.0982 0.1591-38.28%0.4570 加权平均净资产收益率 4.37%6.91%减少 2.54 个百分点 21.20%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 3.92%6.56%减少 2.64 个百分点 20.69%二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-4,338,738.62-1,243,105.07 5,821,607.36 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 50,838,467.24 39,385,715.97 21,579,262.22 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 17,200,175.11-9,851,944.38 17,739,310.57 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,675,701.75 1,723,206.14 1,520,476.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-872,809.18-618,674.16-12,292,651.07 企业因购买及转让子公司部分股权产生的投资收益-10,695,492.80-少数股东权益影响额-31,275,766.97-10,274,543.51-14,793,848.19 所得税影响额-7,799,580.25-5,498,944.72-2,024,952.60 合计 17,731,956.28 13,621,710.27 17,549,204.30 健康元药业集团 2012 年年度报告 8 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 44,343,013.65 59,319,616.94 14,976,603.29 17,940,356.21 可供出售金融资产 163,216,787.30 10,612,859.66-152,603,927.64-740,181.10 合计 207,559,800.95 69,932,476.60-137,627,324.35 17,200,175.11 健康元药业集团 2012 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，经会计师事务所审计，本公司全年实现营业收入 58.50 亿元，较上年度上升 10.58 亿元，升幅约为 22.09%，主要系因丽珠集团药品销售收入的增加及合并金冠电力增加电力销售所致；报告期内，实现归属上市公司股东净利润为 1.70 亿元，较上年度下降0.92 亿元，降幅约为 35.29%，主要系本公司子公司焦作健康元报告期亏损及因承担全年度的债券利息导致财务费用大幅度上升所致；受前述因素影响及丽珠集团所持交易性金融资产市值增加的原因，报告期内公司实现扣除非经常损益后的净利润 1.52 亿元，较上年度下降 0.97 亿元，降幅约为 38.88%。报告期内，公司保健品及 OTC 业务（不含丽珠集团 OTC 产品）实现销售收入 3.15 亿元，实现净利润贡献约为 0.48 亿元，较上年度有所下降，主要系年初与年尾的春节旺销季均未能在 2012 年度内发生，致使保健品及 OTC 销售及贡献均有所下降。报告期内，公司对保健品及 OTC 团队的销售管理方式进行改革，形成对销售省公司及下属办事处共同为市场销售核心的两级考核制，在完成公司要求的如销售指标、促销场次、终端达标率等几项指标外，增加省公司经理及办事处经理的自主性和积极性并初见成效，未来将在全部销售省公司推进改革提高保健品及 OTC 产品销售收入的增长。报告期内，海滨制药产品实现销售收入 5.87 亿元，与上年度趋同，实现净利润贡献约为 1.18 亿元，较上年度相比有所下降，主要系因报告期内美罗培南原料药及其制剂价格相比去年同期均有不同程度的下降所致。报告期内，海滨公司通过扩大提高国内外的销售数量，改进工艺严格控制和降低生产费用等的方式，保持和提高公司与同类产品竞争力。继2011 年海滨公司取得无菌美罗培南（原料药）欧盟 EU-GMP 的认证后，本年度又获得无菌美罗培南制剂（注射用粉末）欧盟 EU-GMP 认证，至此，海滨公司成为国内首家无菌美罗培南制剂（注射用粉末）通过欧盟 EU-GMP 认证的企业，也是目前国内同时拥有通过欧盟EU-GMP 认证的无菌原料药及其无菌制剂（注射用粉末）的生产厂家，这将会积极推动海滨制药在欧盟规范市场和其他市场的销售业绩。报告期内，焦作健康元实现销售收入 5.64 亿元，报告期内亏损约为 0.92 亿元。主要系因继续受抗生素需求下降的影响，7-ACA 市场容量的萎缩使公司 7-ACA 销量与价格相比上健康元药业集团 2012 年年度报告 10 年度均所有下降，同时造成报告期内 7-ACA 单位生产成本有所上升。2012 年底，公司已加强对焦作健康元的生产管理及工艺提高，采用定额投料定额产出的方式，分工段分工序查找降低成本及提高收率的方式，并通过生产设备性能改进提高产量的同时也降低部分生产设备能耗，同时减少不必要的行政费用，从而达到产量上升单位生产成本下降，为 2013年度开了个较好的局面，亦提高了焦作健康元在不利的市场环境下通过自身努力来摆脱危机的能力，为未来市场竞争更加激烈时较早的处于较有利的市场竞争地位。报告期内，本公司控股的丽珠集团实现营业收入 39.44 亿元，较上年度上升 7.81 亿元，实现其归属于上市公司股东的净利润 4.42 亿元，为本公司贡献归属于母公司股东的净利润约 2.08 亿元；丽珠集团实现扣除非经常性损益后的净利润为 3.96 亿元，为本公司扣除非经常性损益后的净利润贡献约 1.87 亿元。丽珠集团经营情况详见丽珠集团 2012 年年度报告，下同。报告期内，金冠电力为公司贡献销售收入 5.08 亿元，为本公司带来利润贡献约为 0.09亿元。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 营业收入 5,849,960,920.47 4,791,513,530.93 22.09%营业成本 2,823,454,230.56 2,255,795,827.97 25.16%销售费用 1,781,867,233.18 1,357,990,653.87 31.21%管理费用 559,612,372.39 484,205,429.69 15.57%财务费用 72,357,847.48-4,245,508.73 经营活动产生的现金流量净额 734,362,616.36 650,356,523.25 12.92%投资活动产生的现金流量净额-1,146,907,923.14-660,290,506.96 筹资活动产生的现金流量净额-44,205,424.20 1,040,227,233.44-104.25%开发支出 301,914,946.81 284,008,758.72 6.30%2、收入（1）驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司实现营业收入 58.50 亿元，相比去年同期上升 22.09%，主要系子公司丽珠集团通过持续深化营销改革，进一步细化营销管理，加强对各级销售人员的考核力度，使公司制剂药产品收入有较快增长；另一方面，金冠电力的部分销售收入纳入本公司合并财务报表，故本公司 2012 年度营业收入较去年同比有所上升。报告期内，金冠电力的财务报表 2012 年 3 月起至 11 月止的期间内的财务数据纳入本健康元药业集团 2012 年年度报告 11 公司合并财务报表范围，纳入合并期间，增加本公司合并报表营业收入中电力销售 5.08 亿元，上年度同口径数据为零元。报告期内因合并金冠电力部分月份财务报表而增加的电力销售收入占报告期营业收入的 8.68%。（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司实物销售的增加主要系丽珠集团药品销售收入的增加，详见丽珠集团 2012 年年度报告。（3）新产品及新服务的影响分析 除前述营业收入中增加电力销售外，报告期内公司提供的产品或服务未发生重大变化。（4）主要销售客户的情况 报告期内，公司向前五名客户销售收入总额为 81,849.53 万元，占公司报告期内主营业务收入的总额的 14.11%。3、成本（1）成本分析表 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例 上年同期金额 上年同期占总成本比例 本期金额较上年同期变动比例 保健品 材料费用 52,320,525.49 1.85%78,615,239.44 3.49%-33.45%人工费用 10,831,889.70 0.38%13,224,506.61 0.59%-18.09%制造费用 17,794,891.40 0.63%18,671,632.05 0.83%-4.70%折旧费 2,586,323.49 0.09%3,688,932.50 0.16%-29.89%存货结余变动及其他-21,144,213.98 -0.75%-12,227,738.72-0.54%小计：62,389,416.10 2.21%101,972,571.88 4.52%-38.82%药品 材料费用 1,365,425,348.62 48.36%1,190,635,478.94 52.78%14.68%人工费用 167,398,632.19 5.93%150,357,973.86 6.67%11.33%制造费用 653,901,869.13 23.16%568,407,097.60 25.20%15.04%折旧费 177,069,987.06 6.27%160,776,628.46 7.13%10.13%存货结余变动及其他-113,011,656.08-4.00%35,892,202.43 1.59%-414.86%小计：2,250,784,180.92 79.72%2,106,069,381.29 93.36%6.87%电力 材料费用 398,824,580.29 14.13%-人工费用 6,011,500.05 0.21%-制造费用 13,512,831.54 0.48%-折旧费 35,377,845.35 1.25%-存货结余变动及其他 11,795,171.85 0.42%-小计：465,521,929.08 16.49%-其他 材料费用 1,689,735.27 0.06%653,035.52 0.03%158.75%健康元药业集团 2012 年年度报告 12 人工费用 539,641.09 0.02%415,923.35 0.02%29.75%制造费用 677,932.81 0.02%347,506.84 0.02%95.08%折旧费 1,095,000.97 0.04%233,714.72 0.01%368.52%存货结余变动及其他 449,428.95 0.02%510,645.17 0.02%-11.99%小计：4,451,739.09 0.16%2,160,825.60 0.10%106.02%（2）主要供应商情况 报告期内，合向前五名供应商采购总额为 25,272.17 万元，占公司报告期内年度采购总额的 8.75%。4、费用 报告期内，销售费用较上年同期上升主要系因为丽珠集团报告期内渠道拓展、市场推广费用增加所致；财务费用较上年同期上升主要系因报告期内公司债券利息增加所致。5、研发支出（1）研发支出情况表 单位：万元 本期数据 本期费用化研发支出 26,620.42 本期资本化研发支出 3,571.07 研发支出合计 30,191.49 研发支出总额占净资产比例 5.40%研发支出总额占营业收入比例 5.16%（2）情况说明 报告期内，公司直接及间接用于研发方面的投入总额约 30,191.49 万元，占报告期末经审计股东权益合计的 5.40%，主要用于公司新产品的开发及现有产品技术改造升级等支出。6、现金流 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系丽珠集团销售业务扩大销售回款增加所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系丽珠集团的宁夏工业园项目、新厂迁建及利民制药厂技改项目投入增加所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系通过债券融资额大幅减少所致。7、其它（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，由于药品销售收入的上升及保健品销售收入的下降，保健品贡献毛利占主营业务收入毛利总额的比例由上年度的 9.75%下降至 5.89%，药品贡献的毛利占主营业务健康元药业集团 2012 年年度报告 13 收入毛利总额的比例由上年度的 89.86%上升至 92.55%。（2）发展战略和经营计划进展说明 公司在 2011 年年度报告中披露公司 2012 年度经营目标为营业收入不低于 55 亿元，实际完成 58.50 亿元，超额完成原计划目标的 6.36%。公司现在及未来将继续依托现有优势，不断提高公司各业务单元在各自细分市场的市场地位，同时公司在单克隆抗体、疫苗等生物制药领域寻求发展，提高民族制药企业的技术实力。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年增减 营业成本比上年增减 毛利率比上年增减 工商业 5,795,203,072.84 2,781,870,730.12 52.00%22.52%25.93%减少 1.30 个百分点 服务业 4,162,997.99 1,276,535.07 69.34%-47.14%10.59%减少 16.01 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年增减 营业成本比上年增减 毛利率比上年增减 保健品 239,931,251.98 62,389,416.10 74.00%-31.16%-38.82%增加 3.26 个百分点 药品 5,042,249,860.93 2,250,784,180.92 55.36%15.18%6.87%增加 3.47 个百分点 其中：参芪扶正注射夜 1,014,044,441.82 146,864,680.45 85.52%62.07%36.50%增加 2.72 个百分点 电力销售 507,806,935.31 465,521,929.08 8.33%-其他 9,378,022.61 4,451,739.09 52.53%-21.61%106.02%减少 29.41 个百分点 合计 5,799,366,070.83 2,783,147,265.19 52.01%22.40%25.92%减少 1.34 个百分点 主营业务分行业和分产品情况说明：报告期内，本公司主营业务收入总额较去年上升22.40%，主要系因报告期内公司药品销售收入较去年上升 15.18%，及合并金冠电力公司报表实现电力销售 5.08 亿元，提高了公司本年度的营业收入；公司保健品因春节旺销季不在本年度内的原因销售收入较去年下降 31.16%。2、主营业务分地区情况 地区 营业收入 营业收入比上年增减 深圳市 1,287,386,834.90-5.51%珠海市 3,970,104,937.93 23.37%河南省 1,296,092,481.91 51.06%小 计 6,553,584,254.74 20.47%内部抵销 754,218,183.91 7.47%合 计 5,799,366,070.83 22.40%主营业务分地区情况说明：报告期内，珠海市销售收入比去年同期增长 23.37%，主要系丽珠集团药品销售收入的增加所致；河南省销售收入比上年同期增加 51.06%，主要系报健康元药业集团 2012 年年度报告 14 告期内合并金冠电厂部分销售收入所致。(三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 本期期末金额较上期期末变动比例 资产项目 货币资金 1,669,075,525.02 17.11%2,117,290,776.22 24.02%-21.17%交易性金融资产 59,319,616.94 0.61%44,343,013.65 0.50%33.77%应收账款 1,092,600,842.91 11.20%887,913,645.73 10.07%23.05%预付款项 315,499,090.20 3.23%523,536,458.40 5.94%-39.74%其他应收款 108,749,571.13 1.11%49,396,897.48 0.56%120.15%存货 779,174,066.92 7.99%626,617,442.43 7.11%24.35%可供出售金融资产 10,612,859.66 0.11%163,216,787.30 1.85%-93.50%长期股权投资 688,040,997.83 7.05%252,745,105.49 2.87%172.23%固定资产 2,371,197,325.11 24.31%2,477,997,430.95 28.11%-4.31%在建工程 1,118,837,608.12 11.47%167,265,245.42 1.90%568.90%工程物资 6,058,738.75 0.06%10,974,401.60 0.12%-44.79%负债项目 短期借款 564,156,327.91 5.78%312,324,743.01 3.54%80.63%长期借款 249,626,900.00 2.56%257,381,200.00 2.92%-3.01%递延所得税负债 4,628,333.66 0.05%2,829,907.98 0.03%63.55%交易性金融资产：见本报告第十节财务会计报告二中财务报表附注五、2；预付款项：见本报告第十节财务会计报告二中财务报表附注五、5；其他应收款：见本报告第十节财务会计报告二中财务报表附注五、6；可供出售金融资产：见本报告第十节财务会计报告二中财务报表附注五、8；长期股权投资：见本报告第十节财务会计报告二中财务报表附注五、10；在建工程：见本报告第十节财务会计报告二中财务报表附注五、12；工程物资：见本报告第十节财务会计报告二中财务报表附注五、13；短期借款：见本报告第十节财务会计报告二中财务报表附注五、20；递延所得税负债：见本报告第十节财务会计报告二中财务报表附注五、34。2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 报告期内，公司主要资产计量属性未发生重大变化，具体请详见本报告第十节财务会计报告二中财务报表附注十一、3 以公允价值计量的资产和负债。(四)核心竞争力分析 公司核心竞争力主要体现在：健康元药业集团 2012 年年度报告 15 品牌：本公司拥有“太太”、“静心”、“鹰牌”、“意可贴”、及丽珠集团旗下系列产品的众多品牌，以及海滨制药在化学合成制药行业内高水平的合成能力，均能使公司产品在市场竞争中获得一定的竞争优势，同时也使公司产品在消费者心中拥有不可替代性，才使得公司能够持久的保持各产品销售及利润的相对稳定或增长。销售渠道：无论保健品、OTC 及处方药，本公司均拥有着完善的销售渠道及与各地各级经销商良好的多年合关关系，能够使公司产品迅速通过各级经销商到达各种零售终端，与各经销商及各种零售终端多年良好的合作，也能够保证公司销售回款的正常，减少公司资金的占用及降低坏账的发生机率。科技研发创新能力：公司持续保持科研技术产品开发的较高金额投入，使公司获得多项专利技术，同时也使公司拥有较多的给公司带来长远发展的后续产品或平台，增强了公司未来的抗风险的能力。通过持续的技术研发投入，太太药业、海滨制药、太太基因等公司获得高新技术企业认证，海滨公司亦通过欧盟认证，报告期内亦持续申请国内及国际专利。报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期内，公司投资 2 亿元参股深圳市利明泰股权投资基金有限公司，占其 14.81%的股份（请详见本报告第十节财务会计报告中会计报表附注五、10），深圳市利明泰股权投资基金有限公司主要业务为进行股权投资。截至报告期末，公司合计使用 8,600 万元用于增持金冠电厂 23%的股权及其增资，本公司持有金冠电厂股权亦由 26%升至 49%（请详见本公司临时公告临 2012-002、临 2012-009号及临 2012-030 号，及本报告第十节财务会计报告中会计报表附注四、2(8)）。金冠电厂主要业务为电力生产、供电、粉煤灰的综合利用。前述股权变化不会对公司报告整体生产经营和业绩产生重大影响。（1）证券投资情况 序号 证 券品种 证 券 代码 证券简称 最初投资成本(元)持有数量（股）期末账面价值(元)占期末证券总投资比例（）报告期损益（元）1 股票 00135 昆仑能源 6,516,232.42 1,500,000 19,679,329.50 33.18%6,493,986.19 2 股票 00152 深圳国际 9,352,764.81 17,000,000 11,165,404.50 18.82%4,589,239.22 3 股票 02007 碧桂园 19,331,346.92 2,570,317 8,461,614.65 14.26%2,680,006.70 健康元药业集团 2012 年年度报告 16 4 股票 00883 中国海洋石油 2,656,956.79 560,000 7,619,395.28 12.84%1,628,338.07 5 股票 01880 百丽公司 2,173,381.92 428,000 5,837,276.72 9.84%1,206,057.41 6 股票 00438 彩虹集团 5,796,253.50 5,016,000 1,748,906.15 2.95%-20,334.36 7 股票 00390 中国中铁 1,486,476.61 314,000 1,153,369.26 1.94%548,095.97 8 股票 01186 中国铁建 999,054.59 114,000 814,369.09 1.37%428,862.13 9 股票 00368 中外运航运 1,745,265.98 260,500 397,105.68 0.67%6,285.57 10 基金 206001 鹏华基金 150,000.00 619,573 539,524.13 0.91%16,046.94 期末持有的其他证券投资 678,274.26 /1,903,321.98 3.22%/报告期已出售证券投资损益/363,772.37 合计 50,886,007.80/59,319,616.94 100.00%17,940,356.21 注：上述证券投资所含 H 股市场投资相关金额均按照报告期末汇率折算为人民币。（2）持有其他上市公司股权情况 证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例 期末账面 价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 601328 交通银行 2,450,179.00 0.0025%7,499,853.66 151,818.90 698,366.94 可供出售金融资产 参股 000963 华东医药 39,851.86 0.0211%3,113,006.00-675,705.42 可供出售金融资产 参股 合计 2,490,030.86/10,612,859.66 151,818.90 1,374,072.36/（3）持有非上市公司金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例 期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 中国银河证券股份有限公司 144,915,000.00 28,983,000 0.4831%144,915,000.00-长 期 股权投资 参股 珠海华润银行股份有限公司 95,325,760.00 84,936,000 1.5065%75,325,760.00-长 期 股权投资 参股 广发银行股份有限公司 177,348.84 68,854 0.00049%177,348.84-长 期 股权投资 参股 合计 240,418,108.84/220,418,108.84-/（4）买卖其他上市公司股份情况 股份名称 期初股份数量（股）报告期买入股份数量（股）使用的资金数量（元）报告期卖出股份数量（股）期末股份数量（股）产生的投资收益（元）阿里巴巴 78,000-78,000-8,756.08 小肥羊 212,000-212,000-564,966.20 合计 -556,210.12 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况（1）委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。（2）委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。健康元药业集团 2012 年年度报告 17（3）其他投资理财及衍生品投资情况 报告期内，本公司赎回润晖稳健增值证券投资集合资金，收回资金 910.80 万元。3、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集 年份 募集 方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2011 年 公司债券 100,000 33,005.40 100,000-合计-100,000 33,005.40 100,000-本公司经中国证监会核准，于 2011 年10月在上交所公开发行10亿元公司债券并上市。根据本公司公开发行公司债券募集说明书中募集资金运用计划安排，主要用于偿还银行借款和补充流动资金。报告期内，共计使用募集资金 3.30 亿元，前述募集资金已全部使用完毕，募集资金使用符合计划要求。4、主要子公司、参股公司分析 单位：万元 公司 业务性质 主要产品服务 注册资本 资产规模 净资产 营业收入 营业利润 净利润 太太药业 工业 研究开发、生产经营营养保健口服液、保健颗粒剂(不含易拉罐利乐包装及现行出口许可证管理的商品);中成药、口服液、片剂、胶囊剂、激素类片剂、食品、强化食品、保健食品；泡腾片。10,000 21,623.78 10,402.92 15,998.48 1,452.07 832.18 新乡海滨 工业 医药