600226_2012_升华拜克_2012年年度报告_2013-04-02.pdf

浙江升华拜克生物股份有限公司浙江升华拜克生物股份有限公司 600226600226 20122012 年年度报告年年度报告 浙江升华拜克生物股份有限公司 2012 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、天健会计师事务所天健会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人张文骏、主管会计工作负责人杨春芳及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人张文骏、主管会计工作负责人杨春芳及会计机构负责人（会计主管人员）杨一俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨一俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据配预案或公积金转增股本预案：根据 2013 年年 4 月月 1 日公日公司第五届董事会第十四次会议通过的司第五届董事会第十四次会议通过的 2012 年度利润分配的预案，按年度利润分配的预案，按 2012 年度实现的净利年度实现的净利润向全体股东每润向全体股东每 10 股派发现金股利股派发现金股利 0.5 元元(含税含税)。上述利润分配预案尚待年度股东大会审。上述利润分配预案尚待年度股东大会审议通过。议通过。六、六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 浙江升华拜克生物股份有限公司 2012 年年度报告 2 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.3 第二节第二节 公司简介公司简介.4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.6 第四节第四节 董事会报告董事会报告.8 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.26 第七节第七节 董事董事、监事、高级管理人员和员工情况、监事、高级管理人员和员工情况.31 第八节第八节 公司治理公司治理.42 第九节第九节 内部控制内部控制.46 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.47 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.135 浙江升华拜克生物股份有限公司 2012 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 浙江升华拜克生物股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的内容。浙江升华拜克生物股份有限公司 2012 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江升华拜克生物股份有限公司 公司的中文名称简称 升华拜克 公司的外文名称 ZHEJIANG SHENGHUA BIOK BIOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写 BIOK 公司的法定代表人 张文骏 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐芬 景霞 联系地址 浙江省德清县武康镇长虹中街333 号（德清县科技创业园内）浙江省德清县武康镇长虹中街333 号（德清县科技创业园内）电话 0572-8402738 0572-8402738 传真 0572-8089511 0572-8089511 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 浙江省德清县钟管镇工业区 公司注册地址的邮政编码 313220 公司办公地址 浙江省德清县钟管镇工业区 公司办公地址的邮政编码 313220 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 浙江省德清县钟管镇工业区 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 升华拜克 600226 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 1999 年年度报告基本情况。浙江升华拜克生物股份有限公司 2012 年年度报告 5(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 1999 年上市时，公司主营业务为农药、兽药；2003 年至今，公司主营业务为农药、兽药、锆业务。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层 签字会计师姓名 贾川 许安平 浙江升华拜克生物股份有限公司 2012 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 1,651,842,998.52 1,765,575,481.94-6.44 1,762,434,649.88 归属于上市公司股东的净利润 33,929,523.60 95,603,555.70-64.51 137,449,936.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,605,416.61 88,856,527.84-71.18 125,123,217.05 经营活动产生的现金流量净额 217,962,247.18 57,577,164.46 278.56 133,157,951.93 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,346,321,253.37 1,312,498,870.04 2.58 1,277,419,572.70 总资产 2,215,101,855.13 2,310,821,512.65-4.14 2,238,163,432.17 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.08 0.24-66.67 0.34 稀释每股收益（元股）0.08 0.24-66.67 0.34 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.06 0.22-72.73 0.31 加权平均净资产收益率（%）2.55 7.40 减少 4.85 个百分点 11.22 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.93 6.88 减少 4.95 个百分点 10.22 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-945,235.76-4,050,224.03-2,341,952.70 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,064,587.39 9,598,986.09 8,468,926.44 委托他人投资或管理资产的损益 700,000.00 500,000.00 浙江升华拜克生物股份有限公司 2012 年年度报告 7 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-46,474.33-284,025.67 330,500.00 对外委托贷款取得的损益 2,770,736.95 8,711,951.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,358,059.88-3,637,823.26-519,633.37 少数股东权益影响额 36,444.20 1,123,701.80-249,445.19 所得税影响额-127,154.63 725,675.98-2,073,627.70 合计 8,324,106.99 6,747,027.86 12,326,719.19 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 46,474.33 -46,474.33-46,474.33 合计 46,474.33 -46,474.33-46,474.33 浙江升华拜克生物股份有限公司 2012 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 今年以来，受全球经济持续低迷、国内经济增速回落的影响，国际市场需求下降，市场竞争加剧。公司按照年初计划，继续聚焦技术创新，装备提升，资源整合，加强市场营销、质量管理、环境保护、内控建设等工作。报告期内，公司实现营业收入 165,184.30 万元，同比下降 6.44%；实现营业利润 2,218.16 万元，同比下降 80.99%；实现归属于母公司股东的净利润 3,392.95 万元，同比下降 64.51%；报告期内，公司主要做了以下六方面工作：1、强化技术创新,加快资源整合。公司通过加强与国内知名高等院校、科研单位的合作，进一步提升公司研发水平。2012 年，公司上报项目 54 项，其中国家级项目 7 项、省级项目 12 项、市县级项目 35 项。2012 年，公司申报专利 5 项。截止 2012 年底，已累计申报专利 52 项，其中已授权 24 项。2012 年，在充分市场调研的基础上，公司成功开发了 20%L-色氨酸预混剂新工艺新剂型；加快了新产品 L-苯丙氨酸的工业化；公司控股子公司浙江锆谷科技有限公司与内蒙古工业大学联合开发了系列产品高纯级氧氯化锆和高纯碳酸锆。在对外整合上，公司参股河北圣雪大成制药有限责任公司。2、拓宽营销渠道，完善售后服务，加强品牌建设。公司加强对市场的快速反应，积极参加国内外知名大型行业展会，加大市场开发力度。同时，按照产品品种、市场需求、营销渠道，进一步细分市场。目前，公司的农兽药产品出口到 40 多个国家和地区，在国内 25 个省市自治区建立了销售网络。公司坚持以市场为中心，以客户为导向。通过导入 CRM（即客户关系管理系统）及对客户满意度调查体系和客户投诉管理程序的进一步完善，更好地为客户提供优质的产品和服务。3、优化债务结构，推进公司债券业务。2012 年 7 月 16 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了发行票面总额不超过 5 亿人民币公司债券的议案。2012 年 10 月 31 日，公司发行公司债券的申请获中国证监会审核通过，核准公司向社会公开发行面值不超过 5 亿元的公司债券。2012 年 12 月 3 日，公司收到中国证监会关于核准浙江升华拜克生物股份有限公司公开发行公司债券的批复。4、建立健全内部控制机制，提高经营效率。根据企业内部控制基本规范及企业内部控制配套指引的要求，公司需进一步完善内部控制体系，建立全面风险管理体系，以提高经营管理水平和风险防范能力。报告期内，公司成立内控体系建设领导小组、工作小组，并聘请咨询机构协助公司开展内控工作。在咨询机构的指导下，本年度组织了内控培训，梳理了流程，已完成风险识别及评估、内控初步测试、整改方案确定等环节。5、重视安全生产、环保建设、职业健康。公司积极推进清洁生产，建立了 IS014001 环境管理体系和 OHSAS18001 职业安全健康管理体系为基础的环保、健康、安全一体化管理体系。通过建立安全生产和环境管理责任制、保证体系投入、强化体系宣传和员工培训、加强现场管理和隐患排查、加强事故预防和应急管理，确保企业安全生产，平稳运行。在环保建设上，有序推进废水厌氧处理、废气集中治理、污水管网工程等项目。通过进行一系列的环保治理设施改造和技术提升，持续改善了环境，节约了资源。6、以人为本，加强人才队伍建设。按照年度培训计划，在职工中开展了多形式、多层次、针对性实用性强的职工内外部培训。在积极组织员工参加培训的同时，公司鼓励员工参加再教育。公司积极开展职工创新和合理化建议活动，2012 年，共有创新项目 81 项，收到合理化建议 317项。公司对创新成果进行评比，对创新绩效突出的集体和个人，给予了奖励，以激励员工主动参与公司管理、创新工作中。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相利润表及现金流量表相关科目变动分析表关科目变动分析表 浙江升华拜克生物股份有限公司 2012 年年度报告 9 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,651,842,998.52 1,765,575,481.94 -6.44 营业成本 1,438,117,157.34 1,453,512,207.58 -1.06 销售费用 70,146,007.65 64,608,901.25 8.57 管理费用 113,163,491.28 137,068,706.48 -17.44 财务费用 15,897,700.53 16,891,429.22 -5.88 经营活动产生的现金流量净额 217,962,247.18 57,577,164.46 278.56 投资活动产生的现金流量净额-218,730,238.03 -39,360,112.35 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-147,666,213.70 40,275,098.60 -466.64 研发支出 34,232,478.31 43,614,178.40 -21.51 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，受世界经济低迷和我国宏观经济影响，公司锆系列产品市场需求疲软，产品售价持续走低，四季度价格出现了快速下跌，导致锆系列产品营业收入比上年同期大幅下降；兽药受市场竞争的影响，公司部分兽药产品售价下滑，报告期内，通过加强市场拓展，加快新剂型的推广，使报告期内兽药营业收入有所上升。(2)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 前五名销售客户销售金额（不含税）合计为 179,646,278.49 元，占销售总额比重为 10.87%。其中最大客户销售额为 61,712,641.80 元，占销售总额比重为 3.74%。前五名销售客户明细：单位：元 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的 比例(%)NUFAR CO.,LIMITED 61,712,641.80 3.74 AGRIFOCUS AGRICULTURE E COMERCIO INTERNATIONAL LIMITADA 40,831,265.46 2.47 FWZ PTY LTD 33,753,763.55 2.04 MILENIA AGROCIENCIAS S.A.22,210,317.09 1.34 双胞胎(集团)股份有限公司 21,138,290.59 1.28 小 计 179,646,278.49 10.87 3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)浙江升华拜克生物股份有限公司 2012 年年度报告 10 工业制造 原材料 921,578,594.54 74.33 918,947,208.84 74.70 0.29 人工 97,705,293.48 7.88 90,793,251.80 7.38 7.61 制造费用 220,563,936.95 17.79 220,521,428.29 17.92 0.02 合计 1,239,847,824.97 100.00 1,230,261,888.93 100.00 0.78 商品流通 采购成本 186,874,730.43 100.00 206,532,343.60 100.00-9.52 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)农药产品 原材料 433,019,392.01 88.64 489,547,237.35 84.83-11.55 人工 16,885,819.25 3.46 17,560,661.51 3.04-3.84 制造费用 38,615,633.60 7.90 70,000,960.62 12.13-44.84 合计 488,520,844.86 100.00 577,108,859.48 100.00-15.35 兽药产品 原材料 261,050,044.70 58.53 219,761,987.01 61.24 18.79 人工 56,758,459.08 12.72 49,148,948.09 13.69 15.48 制造费用 128,254,261.68 28.75 89,988,332.80 25.07 42.52 合计 446,062,765.46 100.00 358,899,267.90 100.00 24.29 锆 系 列 产品 原材料 286,107,788.00 83.63 316,106,783.61 83.25-9.49 人工 20,055,272.46 5.86 20,705,739.72 5.45-3.14 制造费用 35,954,033.88 10.51 42,905,462.24 11.30-16.20 合计 342,117,094.34 100.00 379,717,985.57 100.00-9.90 化学原料 原材料 93,091,988.33 98.12 59,005,667.38 97.47 57.77 人工 746,357.25 0.79 385,924.30 0.64 93.39 制造费用 1,032,386.38 1.09 1,142,127.35 1.89-9.61 合计 94,870,731.96 100.00 60,533,719.03 100.00 56.72 电及蒸汽 原材料 26,973,947.70 63.47 28,346,979.80 67.96-4.84 人工 2,261,454.94 5.32 2,060,388.36 4.94 9.76 制造费用 13,262,802.33 31.21 11,301,295.97 27.10 17.36 合计 42,498,204.97 100.00 41,708,664.13 100.00 1.89 其他 原材料 8,210,164.23 64.88 12,710,897.29 67.52-35.41 人工 997,930.50 7.89 931,589.79 4.95 7.12 制造费用 3,444,819.08 27.23 5,183,249.34 27.53-33.54 合计 12,652,913.81 100.00 18,825,736.42 100.00-32.79 (2)主要供应商情况主要供应商情况 前五名供应商采购金额（不含税）合计为 301,533,390.8 元，占采购总额比重为 26.56%。其中关联方德清奥华能源有限公司的采购额为 48,303,779.4 元，占采购总额比重为 4.25%。4、费用费用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因说明 销售费用 70,146,007.65 64,608,901.25 8.57%管理费用 113,163,491.28 137,068,706.48-17.44%浙江升华拜克生物股份有限公司 2012 年年度报告 11 财务费用 15,897,700.53 16,891,429.22-5.88%所得税费用 1,208,591.95 18,076,518.92-93.31%主要系公司本期当期所得税费用减少。5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 34,232,478.31 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 34,232,478.31 研发支出总额占净资产比例（%）2.39 研发支出总额占营业收入比例（%）2.07 6、现金流现金流 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 217,962,247.18 57,577,164.46 278.56%主要系公司本期采购货款支付银行承兑汇票比例增加，导致购买商品、接受劳务支付的现金减少。投资活动产生的现金流量净额-218,730,238.03 -39,360,112.35 不适用 主要系公司本期新增对河北圣雪大成制药有限责任公司和浙江昆仑创元股权投资合伙企业(有限合伙)的投资，及去年同期收回了委托贷款。筹资活动产生的现金流量净额-147,666,213.70 40,275,098.60 -466.64%主要系公司本期归还银行借款较去年同期增加。7、其它其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位：元 利润表项目 本期数 上年同期数 变动 比例 变动原因说明 营业收入 1,651,842,998.52 1,765,575,481.94-6.44%主要系公司本期锆系列产品营业收入比上年同期大幅下降，相应营业收入下降。营业成本 1,438,117,157.34 1,453,512,207.58-1.06%主要系公司本期锆系列产品营业收入比上年同期大幅下降，但因原材料价格下降幅度小于锆系列产品售价下降幅浙江升华拜克生物股份有限公司 2012 年年度报告 12 度，致使本期营业成本变动比例小于营业收入变动比例。投资收益 39,808,069.06 55,473,708.49-28.24%主要系公司联营企业青岛易邦生物工程有限公司本期利润减少。营业外支出 5,612,644.86 10,914,342.38-48.58%主要系公司本期非流动资产处置损失和对外捐赠减少。所得税费用 1,208,591.95 18,076,518.92-93.31%主要系公司本期当期所得税费用减少。(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 发行公司债券事项：2012 年 7 月 16 日，公司召开 2012 年第一次临时股东大会，会议审议通过了发行票面总额不超过 5 亿人民币公司债券的议案。2012 年 10 月 31 日，公司发行公司债券的申请获中国证监会审核通过，核准公司向社会公开发行面值不超过 5 亿元的公司债券。2012年 12 月 3 日，公司收到中国证监会关于核准浙江升华拜克生物股份有限公司公开发行公司债券的批复（证监许可20121603 号）。(3)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 公司坚持以科技求发展，以质量求生存的宗旨，聚焦生物兽农药核心业务，进一步加强与科研院所的合作，强化技术创新与资源整合，为客户提供最值得信赖、最有价值的产品。公司的愿景是成为国内最大的动保企业和绿色农药行业的领跑者。公司 2012 年营业收入计划 18.0亿元，实际完成 16.52 亿元；营业总成本计划 17.6 亿元，实际完成 16.69 亿元。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）工业制造 1,415,911,155.33 1,239,847,824.97 12.43-6.34 0.78 减少 6.19个百分点 商品流通 219,708,111.78 186,874,730.43 14.94-3.88-9.52 增加 5.30个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）农药产品 570,965,508.05 488,520,844.86 14.44-3.57-15.35 增加 11.90个百分点 兽药产品 503,561,341.17 446,062,765.46 11.42 15.15 24.29 减少 6.51个百分点 浙江升华拜克生物股份有限公司 2012 年年度报告 13 锆 系 列 产品 390,775,608.50 342,117,094.34 12.45-31.11-9.90 减少 20.61个百分点 化工产品 98,419,261.54 94,870,731.96 3.61 47.08 56.72 减少 5.93个百分点 电及蒸汽 53,857,066.56 42,498,204.97 21.09 2.63 1.89 增加 0.57个百分点 其 他 18,040,481.29 12,652,913.81 29.86-25.81-32.79 增加 7.28个百分点 农药产品：农药行业市场需求有所复苏，公司部分农药产品价格回升，致使报告期内农药产品毛利率上升。兽药产品：通过进一步加强市场拓展,致使兽药营业收入上升；受市场竞争的影响，部分兽药产品售价下滑，致使本报告期兽药产品毛利率下降。锆系列产品：受世界经济低迷和我国宏观经济影响，公司锆系列产品市场需求疲软，产品售价持续走低，四季度价格出现了快速下跌，导致锆系列产品对公司贡献的利润相比上年同期大幅下降。2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内地区 889,681,060.00 8.66 国外地区 745,938,207.11-19.07 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 228,155,022.57 10.30 355,477,913.05 15.38-35.82 应收账款 133,032,478.87 6.01 189,822,120.06 8.21-29.92 预付款项 75,148,078.47 3.39 30,053,139.07 1.30 150.05 其他应收款 2,004,567.48 0.09 4,015,963.67 0.17-50.09 存货 261,286,917.14 11.80 337,685,066.95 14.61-22.62 其他流动资产 7,546,541.79 0.34 0 0 100.00 长期股权投资 428,131,958.29 19.33 252,457,639.23 10.93 69.59 投资性房地产 27,215,332.37 1.23 7,605,294.83 0.33 257.85 固定资产 866,541,295.78 39.12 922,795,649.63 39.93-6.10 在建工程 9,888,219.63 0.45 18,504,105.33 0.80-46.56 应付票据 239,572,293.23 10.82 169,786,162.20 7.35 41.10 应付账款 103,930,116.10 4.69 166,657,618.04 7.21-37.64 应交税费 8,643,990.64 0.39 3,754,794.77 0.16 130.21 浙江升华拜克生物股份有限公司 2012 年年度报告 14 应付利息 769,961.12 0.03 2,075,020.75 0.09-62.89 其他应付款 21,627,041.92 0.98 37,100,426.78 1.61-41.71 一年内到期的非流动负债 60,000,000.00 2.71 180,000,000.00 7.79-66.67 短期借款 258,750,077.87 11.68 201,705,726.05 8.73 28.28 长期借款 0.00 0.00 60,000,000.00 2.60-100.00 货币资金：主要系本期投资增加，公司银行存款减少。预付款项：主要系公司期末预付货款增加。其他应收款：主要系公司应收出口退税款减少。其他流动资产：主要系公司待抵扣的增值税和企业所得税本期重分类至本科目核算。长期股权投资：主要系本期新增投资单位河北圣雪大成制药有限责任公司和浙江昆仑创元股权投资合伙企业(有限合伙)。投资性房地产：主要系公司本期用于出租的房屋及建筑物增加。在建工程：主要系公司期初部分在建工程项目本期已完工结转固定资产。应付票据：主要系公司期末尚未到期的应付票据增加。应付账款：主要系公司期末应付材料采购款减少。应交税费：主要系期末待抵扣的增值税和企业所得税重分类至其他流动资产核算。应付利息：主要系公司及控股子公司期末分期付息到期还本的长期借款和一年内到期的非流动负债减少。其他应付款：主要系公司期末尚未支付的销售业务费减少。一年内到期的非流动负债：主要系公司期末一年内到期的银行借款减少。长期借款：主要系公司期初长期借款本期已到期归还，且本期未新增长期借款。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 技术创新：公司拥有国家认定的企业技术中心、博士后科研工作站、企业研究院。公司先后与国内多家知名高等院校、科研单位建立了科研生产联合体。2012 年，公司上报项目 54 项，其中国家级项目 7 项、省级项目 12 项、市县级项目 35 项。2012 年，公司申报专利 5 项。截止2012 年底，已累计申报专利 52 项，其中已授权 24 项。品牌优势：经过十多年拼搏和努力，升华拜克品牌已形成一定的知名度和美誉度，BIOK品牌被国家商务部认定为中国最具竞争力品牌，省外经贸厅认定为浙江省重点培育出口名牌，省工商行政管理局认定为浙江省知名商号。BIOK商标被认定为中国驰名商标、浙江省著名商标，产品在全球 40 多个国家注册。公司生产的BIOK牌农药、兽药产品曾多次荣获国家、省、市名牌产品称号，出口东南亚、南美、北美、中东和欧洲等国家和地区，受到了国内外客户的好评。公司与国内外众多行业龙头企业建立了长期战略合作伙伴关系。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期内投资额 18,369.63 万元 投资额增减变动数 7,987.12 万元 上年同期投资额 10,382.51 万元 投资额增减幅度 76.93%被投资的公司情况 被投资主要经营占 被 投报告期内 浙江升华拜克生物股份有限公司 2012 年年度报告 15 公司名称 活动 资 公 司权 益 的比例（%）实际出资额（万元）备注 河北圣雪大成制药有限责任公司 原料药、兽药、饲料添加剂生产、销售。39.45 10,617.00 1、根据公司第五届董事会第九次会议审议通过的关于向河北圣雪大成制药有限责任公司增资的议案，公司以10,566 万元向河北圣雪大成制药有限责任公司（以下简称“圣雪大成”）增资的方式持持有该公司 39.45%的股权，2012 年 8 月 24 日,公司收到圣雪大成关于增资价款指定帐户的函，告知上述增资已经圣雪大成控股股东中核金原铀业有限责任公司的上级主管部门批准，告知公司将增资款10566 万元汇入指定银行账户；根据 2012 年 11 月经公司总经理办公会议提议,经董事长决定，对圣雪大成增资补充:经中资资产评估有限公司出具的2012第 302 号资产评估报告确认，圣雪大成净资产截止 2011 年末评估值为16,332.69 万元，增加圣雪大成自评估基准日至工商变更注册完成前的净利润 1372.42 万元（经审计大信青所专审字2012第 01033 号），扣减以前年度欠缴职工住房公积金1,409.64 万元（河北省住房公积金管理中心核定）合计圣雪大成净资产价值为 16,295.47 万元。公司认缴圣雪大成新增注册资本 1,854 万元，确认公司需要出资 10617 万元，公司已经支付资金 10,566 万元，需补出资 51 万元。公司本期共出资 10,617 万元认缴圣雪大成注册资本 1,854 万元，增资后圣雪大成注册资本变更为 4,699.52 万元(业经河北中实会计师事务所有限公司审验，并由其出具了冀中实验字2012第 5011 号验资报告)，其中本公司出资1,854 万元，占其注册资本的 39.45%。已办妥工商变更登记手续。2、根据 2012 年 12 月总经理办公会议提议，经董事长决定以 1284.27 万元的价格收购张建昌其持有的 4.77%的股权；以 642.7 万元的价格收购孙金良其持有的 2.39%的股权；以 642.7 万元的价格收购于会平其持有的 2.39%的股权。收购的股权价格以大信会计师事务所出具的大信青所专审字2012第 01033 号审计报告及中资资产评估有限公司出具的中资评报2012302 号 资产评估报告 所体现的圣雪大成净资产的审计和评估值为基础参考值。公司于 2013 年 1 月支付上述股权转让款。圣雪大成于 2013 年1 月办妥相关工商变更登记手续。上述股权收购完成后，公司持有圣雪大成 49%的股权。浙江昆仑创元股权投资合伙企业(有 限合伙)股权投资及相关咨询服务。25.37 7,599.625 根据公司 2012 年 8 月总经理办公会议提议，经董事长决定,同意出资参与浙江昆仑创元股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“昆仑创元”），公司认缴出资额 10,000 万元，报告期内已实际出资 7,599.625 万元。根据公司 2013 年 1 月 23 日第五届董事会第十三次会议通过的关于对浙江昆仑创元股权投资合伙企业(有限合伙)增加投资的议案，公司拟对其增加不超过 8,000 万元的投资。浙江升华拜克生物股份有限公司 2012 年年度报告 16 北京利科利拓科技有限公司 技 术 开发、技术转让、技术咨询、技 术 服务、技术中 介 服务。94.61 153.00 根据公司2011 年12 月24 日与北京利科利拓科技有限公司原自然人股东蔡雪梅、蔡健聪签订的股权转让协议，蔡雪梅、蔡健聪分别将其持有的北京利科利拓科技有限公司43.23%和 51.38%的股权作价 156.50 万元和 186.00 万元转让给本公司。公司上年已支付蔡雪梅、蔡健聪股权转让价款 86.50 万元和 1