600115_2012_东方航空_2012年年度报告_2013-03-26.pdf

中国东方航空股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人刘绍勇、主管会计工作负责人马须伦及会计机构负责人（会计主管人员）吴永良声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司负责人刘绍勇、主管会计工作负责人马须伦及会计机构负责人（会计主管人员）吴永良声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经普华永道中天会计师事务所有限公司对本公司经普华永道中天会计师事务所有限公司对本公司 2012 年度财务报告进行审计，确认本公司年度财务报告进行审计，确认本公司2012 年母公司净利润为人民币年母公司净利润为人民币 29.87 亿元，截至亿元，截至 2012 年年 12 月月 31 日止，母公司累计亏损人民币日止，母公司累计亏损人民币 15.16 亿元。亿元。根据公司法和公司章程的规定，公司应先用当年利润弥补以前年度亏损，再向股东分配利润。虽然本公司近几年都保持了较好的盈利水平，但是由于之前年度的亏损尚未弥补完成，因此，本公司根据公司法和公司章程的规定，公司应先用当年利润弥补以前年度亏损，再向股东分配利润。虽然本公司近几年都保持了较好的盈利水平，但是由于之前年度的亏损尚未弥补完成，因此，本公司 2012 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司 2012 年度股东大会审议。年度股东大会审议。六、六、本公司本公司 2012 年年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。年年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 中国东方航空股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.11 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.32 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第八节第八节 公司治理公司治理.46 第九节第九节 内部控制内部控制.52 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录.53 中国东方航空股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义常用词语释义 东方航空、东航、公司或本公司 指 中国东方航空股份有限公司 东航集团 指 中国东方航空集团公司，系本公司的控股股东 东航国际 指 东航国际控股（香港）有限公司，系东航集团下属全资公司 金戎控股 指 东航金戎控股有限责任公司，系东航集团下属全资公司 东航财务 指 东航集团财务有限公司，系东航集团下属公司 东航食品 指 东方航空食品投资有限公司，系东航集团下属公司 东航进出口 指 东方航空进出口有限公司，系东航集团下属公司 东航实业 指 上海东方航空实业有限公司，系东航集团下属公司 东航传媒 指 东方航空传媒有限公司，系东航集团下属公司 上海东美 指 上海东美航空旅游有限公司，系东航集团下属公司 上海航空、上航 指 上海航空有限公司，系本公司下属全资公司 东远物流 指 上海东方远航物流有限公司 中货航 指 中国货运航空有限公司，系本公司下属公司 东航物流 指 上海东方航空物流有限公司，东远物流和中货航重组后成立，系本公司下属全资公司 中联航 指 中国联合航空有限公司，系本公司下属全资公司 新中联航 指 中联航和本公司河北分公司重组后的简称 澳航 指 澳洲航空公司 东航海外 指 东航海外（香港）有限公司，系本公司下属全资公司 捷星国际 指 Jetstar International Group Houldings Co.Limited，系澳航下属全资公司 捷星香港 指 捷星香港航空有限公司，系本公司参股公司 民航局 指 中国民用航空局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 旅客周转量 指 每一航段旅客运输量（人）与该航段距离的乘积之和 货邮周转量 指 每一航段货物、邮件重量与该航段距离的乘积之和 运输总周转量 指 每一航段的旅客、行李、邮件、货物的重量与该航段距离乘积之和（每位成年旅客的重量按 90 公斤计算）可用座公里 指 可出售的最大座位数与航距的乘积 收入吨公里 指 实际载运吨数与航距的乘积 可用货邮吨公里 指 可出售的最大货邮载运量与航距的乘积 货邮载运吨公里 指 实际货邮载运吨数与航距的乘积 货邮载运量 指 实际装载货邮的重量 客座率 指 旅客周转量与可用座公里之比 货邮载运率 指 货邮载运吨公里与可用货邮吨公里之比 中国东方航空股份有限公司 2012 年年度报告 5 常旅客计划 指 航空公司向经常乘坐其航班的旅客推出的以里程累积奖励为主的促销手段 代码共享 指 代码共享是一种被全球各航空公司普遍采用的营销安排，根据与其他航空公司签订的代码共享协议，一家航空公司可以将其他航空公司经营的代码共享航班的座位作为其自有产品进行销售 国际航协 指 IATA，国际航空运输协会 天合联盟 指 SkyTeam Alliance，是由 19 家国际航空公司所形成的航空联盟 Cargo2000 指 隶属于 IATA，是航空货运行业在世界范围内推行的质量管理标准目标，旨在建立可量化的质量管理体系，提高运营效率 股票增值权 指 股票增值权是指上市公司授予激励对象在一定的时期和条件下，获得规定数量的股票价格上升所带来的收益的权利。股票增值权主要适用于发行境外上市外资股的公司。股权激励对象不拥有这些股票的所有权，也不拥有股东表决权、配股权。股票增值权不能转让和用于担保、偿还债务等 营改增 指 营业税改增值税。2012 年 1 月 1 日起，国家在上海市开展交通运输业营业税改征增值税试点，涉及公司的范围包括：东航本部、上航、中货航、东远物流等，影响公司收入、成本费用等项目。2012 年 7 月 25 日，国务院决定扩大营业税改征增值税试点范围。自 2012 年 8 月 1 日起，将交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点范围，由上海市分批扩大至北京、天津、江苏等10 个省市。本公司下属公司中，中联航等也开始执行增值税 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 报告期末 指 2012 年 12 月 31 日 重大风险提示：重大风险提示：公司存在的风险因素已在本报告中第四节董事会报告中关于董事会关于公司未来发展的讨论与分析部分予以了详细描述，敬请投资者注意风险。中国东方航空股份有限公司 2012 年年度报告 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司基本情况一、公司基本情况 本公司为中国三大航空公司之一，总部位于上海。目前在全球拥有 10 家分公司、50 家海外营业部及办事处，同时拥有包括上海航空有限公司、东方航空云南有限公司、上海东方航空物流有限公司、中国联合航空公司等在内的 24 家全资及控股子公司。由 400 多架平均机龄不满7 年的大中型飞机构成的东航机队，每年为全球 7300 多万旅客提供服务。作为天合联盟成员，本公司通过与联盟航线网络的衔接，构建了以上海为核心枢纽，通达世界 187 个国家、1000 个目的地的航空运输网络。本公司“东方万里行”常旅客计划至今已超过 13 年，并拥有超过 1800万人的会员，“东方万里行”常旅客会员可享受天合联盟 19 家成员公司的积分里程计划、会员权益，精英会员还可享受全球 525 间机场贵宾休息室。秉承“客户至尊，精细致远”的价值观，本公司致力于建设一个“员工热爱、顾客首选、股东满意、社会信任”的世界一流航空公司。二、公司信息二、公司信息 公司的中文名称公司的中文名称 中国东方航空股份有限公司中国东方航空股份有限公司 公司的中文名称简称公司的中文名称简称 东方航空 公司的外文名称公司的外文名称 China Eastern Airlines Corporation Limited 公司的外文名称缩写公司的外文名称缩写 CEA 公司的法定代表人公司的法定代表人 刘绍勇 三、三、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名姓名 汪健 杨辉 联系地址联系地址 上海市长宁区空港三路 92 号中国东方航空股份有限公司董事会秘书室 上海市长宁区空港三路 92 号中国东方航空股份有限公司董事会秘书室 电话电话 021-22330928 021-22330921 传真传真 021-62686116 021-62686116 电子信箱电子信箱 四、四、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址公司注册地址 上海市浦东国际机场机场大道 66 号 公司注册地址的邮政编码公司注册地址的邮政编码 201202 公司办公地址公司办公地址 上海市虹桥路 2550 号 公司办公地址的邮政编码公司办公地址的邮政编码 200335 公司网址公司网址 手机网址手机网址 电子信箱电子信箱 服务热线服务热线 95530 五、五、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点 上海市长宁区空港三路 92 号中国东方航空股中国东方航空股份有限公司 2012 年年度报告 7 份有限公司董事会秘书室 六、六、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 A 股 上海证券交易所 东方航空 600115 H 股 香港联合交易所 东方航空 00670 ADR 纽约证券交易所 CEA 七、七、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期注册登记日期 2010 年 12 月 29 日 注册登记地点注册登记地点 上海市浦东国际机场机场大道 66 号 企业法人营业执照注册号企业法人营业执照注册号 310000400111686（机场）税务登记号码税务登记号码 310105741602981 组织机构代码组织机构代码 74160298-1 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况可参见 2011 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。(四四)公司上市以来，历次控股股东的变更情况公司上市以来，历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变化。八、八、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所名称（境内）（境内）名称名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地址办公地址 上海市湖滨路 202 号企业天地 2 号楼 签字会计师姓名签字会计师姓名 蒋颂祎 李儇 公司聘请的会计师事务所（境外）公司聘请的会计师事务所（境外）名称名称 香港罗宾咸永道会计师事务所 办公地址办公地址 香港中环太子大厦 22 楼 中国东方航空股份有限公司 2012 年年度报告 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：千元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 2012 年年 2011 年年 本期比上年同本期比上年同期增减期增减(%)2010 年年 营业收入 85,569,25083,974,5051.90 74,958,108归属于上市公司股东的净利润 3,430,1054,886,702-29.81 5,380,375归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,376,9124,620,621-48.56 5,350,365经营活动产生的现金流量净额 12,608,08113,464,095-6.36 10,444,148 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 23,376,34620,437,37714.38 15,577,109总资产 120,962,479112,215,1527.80 100,810,117说明：“营改增”税收政策的执行对本公司2012年财务数据的具体影响如下：减少营业收入人民币41.70亿元，减少营业成本人民币30.80亿元，减少营业税费人民币12.16亿元，减少销售和管理费用人民币0.52亿元，增加利润总额人民币1.78亿元。因此，本公司提醒：上述相关财务数据指标与2011年同期数据不具有可比性。(二二)主要财务数据主要财务数据 单位：千元 币种：人民币 主要财务指标主要财务指标 2012 年年 2011 年年 本期比上年同本期比上年同期增减期增减(%)2010 年年 基本每股收益（元股）0.30420.4334-29.81 0.4826稀释每股收益（元股）0.30420.4334-29.81 0.4826扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.2108 0.4098-48.56 0.4799加权平均净资产收益率（%）15.4827.12减少 11.64 个百分点 43.43扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.7325.64减少 14.91 个百分点 43.19 二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 单位：千元 币种：人民币 中国东方航空股份有限公司 2012 年年度报告 9 净利润净利润 净资产净资产 本期数本期数 上期数上期数 期末数期末数 期初数期初数 按中国会计准则 3,430,1054,886,70223,376,346 20,437,377按国际会计准则调整的项目及金额：退休后福利的准备(a)-401,901-326,145-3,345,329-2,943,428无形资产(商誉)(b)2,760,665 2,760,665由于不同折旧年限而造成飞机、发动机折旧费用及减值准备的差异(c)-21,958-9,28852,901 74,859其他-79,3938,420-264,393递延税项调整(d)10,52799842,518 31,991少数股东权益/损益(e)16,26515,04538,697 28,821按国际会计准则 2,953,6454,575,73222,925,798 20,125,892(二二)境内外会计准则差异的说明境内外会计准则差异的说明(a)根据中国企业会计准则，员工的统筹外福利费用于实际发生时入账。根据国际财务报告准则，非社会统筹的员工退休后福利被划定为定额福利计划，相关的员工退休后福利需在员工服务年期内作出预提。(b)在国际财务报告准则及中国企业会计准则下，对吸收合并上航股份的收购成本的公允价值及上航股份于收购日的净资产的公允价值的确认计量方法不同，因而就本次吸收合并所确认的无形资产(商誉)的价值有所不同。(c)在中国企业会计准则下，于 2001 年 6 月 30 日前，飞机及发动机的折旧以其成本减去 3%的残值后按 10 至 15 年之预计可使用年限以直线法计提折旧；自 2001 年 7 月 1 日起，飞机及发动机的折旧以成本减去 5%残值后，按预计可使用年限 15 至 20 年计提折旧，此变更采用未来适用法处理。由于国际财务报告准则下飞机及发动机折旧年限一直为 15 至 20 年，以致在执行上述变更当年相关飞机及发动机在中国企业会计准则下的账面净值与国际财务报告准则的账面净值不同。(d)此乃以上项目的递延税项影响。(e)此乃以上项目对少数股东损益、权益之影响。三、非经常性损益项目和金额三、非经常性损益项目和金额 单位：千元 币种：人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 2012 年金额年金额 2011 年金额年金额 2010 年金额年金额 非流动资产处置损益 101,197 35,851 -12,512 处置长期投资取得的收益 88,680 230 44,134 除上述各项之外的其他营业外收支净额 884,587 241,011 4,457 所得税影响额 -11,324 -1,423 -2,771 少数股东权益影响额 -9,947 -9,588 -3,298 合计 1,053,193 266,081 30,010 中国东方航空股份有限公司 2012 年年度报告 10 四、采用公允价值计量的项目四、采用公允价值计量的项目 单位：千元 币种：人民币 项目名称项目名称 期初余额期初余额 期末余额期末余额 当期变动当期变动 对当期利润对当期利润的影响金额的影响金额 利率互换合约 -263,630 -295,003 -31,373 15,755外汇远期合约 -64,989 -27,072 37,917 0原油互换合约 00 0 9,076合计-328,619-322,0756,544 24,831 中国东方航空股份有限公司 2012 年年度报告 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析?主要运营数据主要运营数据 二零一二年度二零一二年度 二零一一年度二零一一年度 变动幅度运输能力变动幅度运输能力 可用吨公里可用吨公里(ATK)（百万）（百万）19,721.4118,662.50 5.67%国内航线 10,531.569,908.43 6.29%国际航线 8,493.457,975.16 6.50%地区航线 696.40778.91-10.59%可用座公里可用座公里(ASK)（百万）（百万）136,723.95127,890.81 6.91%国内航线 95,167.7588,012.97 8.13%国际航线 36,472.1134,685.25 5.15%地区航线 5084.095,192.59-2.09%可用货邮吨公里可用货邮吨公里(AFTK)（百万）（百万）7,416.257,152.33 3.69%国内航线 1,966.461,987.26-1.05%国际航线 5,210.964,853.49 7.37%地区航线 238.84311.58-23.35%飞行小时飞行小时（千）（千）1,404.521,288.40 9.01%运输量运输量 收入吨公里收入吨公里(RTK)（百万）（百万）14,406.4813,402.08 7.49%国内航线 7,705.327,256.76 6.18%国际航线 6,243.405,659.85 10.31%地区航线 457.76485.47-5.71%客运人公里客运人公里(RPK)（百万）（百万）109,112.68100,895.06 8.14%国内航线 76,155.5870,932.87 7.36%国际航线 29,105.0926,151.29 11.30%地区航线 3,852.013,810.90 1.08%货邮载运吨公里货邮载运吨公里(RFTK)（百万）（百万）4,700.904,420.57 6.34%国内航线 922.68934.14-1.23%国际航线 3,661.413,338.13 9.68%地区航线 116.82148.30-21.23%载运旅客人次载运旅客人次(千千)73,077.0668,724.96 6.33%国内航线 62,360.4758,761.38 6.12%国际航线 7,903.007,246.70 9.06%中国东方航空股份有限公司 2012 年年度报告 12 地区航线 2,813.592,716.88 3.56%货邮载运量货邮载运量(公斤公斤)(百万百万)1,416.481,443.05-1.84%国内航线 679.85699.43-2.80%国际航线 641.94626.26 2.50%地区航线 94.69117.37-19.32%载运率载运率 综合载运率综合载运率(%)73.0571.81 1.24pts 国内航线 73.1673.24-0.08 pts 国际航线 73.5170.97 2.54 pts 地区航线 65.7362.33 3.40 pts 客座率客座率(%)79.8178.89 0.92 pts 国内航线 80.0280.59-0.57 pts 国际航线 79.8075.40 4.40 pts 地区航线 75.7773.39 2.38 pts 货邮载运率货邮载运率(%)63.3961.81 1.58 pts 国内航线 46.9247.01-0.09 pts 国际航线 70.2668.78 1.48 pts 地区航线 48.9147.60 1.31 pts?业绩综述业绩综述 二零一二年，全球经济不景气导致国际、国内客货运市场需求不足；燃油价格保持高位运行，成本压力较大；高铁分流航空旅客逐步常态化，国内航线竞争加剧；同时，国际突发事件也对公司的国际航线业务产生影响。面对复杂的国际、国内形势，本公司在保证飞行安全的前提下，通过优化航线和机队结构、强化客货运销售管理、严格控制成本、加强信息化建设、提高服务质量等手段，保持了较好的盈利。二零一二年，本公司实现总周转量 14,406.48 百万吨公里，同比增长 7.49%；完成营业收入人民币 855.69 亿元，利润总额人民币 35.16 亿元；归属于上市公司股东的净利润人民币 34.30亿元。二零一二年，本公司共运输旅客 7,307.71 万人次，比去年同期增长 6.33%；旅客运输周转量为 109,112.68 百万客公里，比去年同期增长 8.14%。客运收入为人民币 717.08 亿元，同比增长 2.61%。国内客运市场虽然增速放缓，但是仍较为稳定。二零一二年，以航班班次占有率统计，本公司在虹桥机场与浦东机场的市场份额分别为50.20%与 38.40%，以旅客吞吐量统计，本公司在虹桥机场与浦东机场的市场份额分别为 48.20%与 36.60%。二零一二年，本公司货邮运输量为 1,416.48 百万公斤，比去年同期下降 1.84%；货邮载运周转量为 4,700.90 百万吨公里，比去年同期增长 6.34%；货运收入为人民币 80.13 亿元，同比减少 1.37%。受全球航空货运市场普遍低迷且持续下滑的影响，全年本公司货运收入水平下降，货运业务出现亏损。?经营回顾经营回顾?安全管理安全管理 中国东方航空股份有限公司 2012 年年度报告 13 二零一二年，本公司保持了较为平稳的安全形势。公司不断深化安全管理体系（SMS）建设，制定下发“SMS 进班组”工作计划和推进方案；针对影响航空安全的雷击、重着陆、通讯中断等风险因素，开展专项整治活动；成立了南通训练基地，加强飞行技能训练；制定了星级飞行人员考评和薪酬方案，根据安全运行、飞行品质、作风纪律、服务等方面对全体飞行人员开展星级评定，既完善了激励机制，又营造了良好的安全氛围和安全文化，二零一二年底首次评聘了 361 名五星机长。?客运业务客运业务 1、发展枢纽网络、发展枢纽网络 二零一二年，在国内航线方面，本公司加密了上海至广州、重庆、郑州、长沙等多条快线和准快线的航班班次；利用昆明新机场时刻放量的契机，新开了银川、济南、西宁等航点，基本实现了昆明至国内省会城市航线的全覆盖；利用西安新航站楼时刻放量的机会，新开了宁波、合肥、南昌等地经西安至西北地区的航班，加密了西安至西北区内航班班次。在国际航线方面，本公司新开了每周 4 班上海至澳大利亚凯恩斯的航线；旺季期间加密了上海至巴黎、罗马、悉尼、夏威夷的航班班次。二零一二年九月之后受中日关系变化的影响，本公司结合市场变化，削减了中日航线的运力投放，增投至东南亚航线，加密了上海至胡志明、吉隆坡、曼谷、德里等地的航班班次。本公司通过增加通航点以及加密航班班次等手段，稳步推进上海核心枢纽、昆明和西安区域枢纽的航班波建设，增强了枢纽市场的中转衔接能力。截至二零一二年底，上海浦东机场已基本形成了“四进四出”航班波；昆明机场在构建“四进四出”航班波的同时，进一步提升了国内经昆明至东南亚、南亚、西亚地区的中转衔接机会；西安枢纽也正在构建“三进三出”的航班波。此外，本公司积极加强对北京核心市场的布局。面对北京首都机场航班时刻资源相对饱和的情况，本公司将独家运营北京南苑机场的中联航和下属河北分公司进行整合，成立了新中联航。新中联航充分利用南苑机场的航班时刻资源，增投了 6 架 B737 飞机，加密了北京南苑至深圳、厦门、长沙等航线，提升了本公司在北京市场的份额。二零一二年，本公司与天合联盟内成员公司在 274 个航点、429 条航线上实施代码共享；与非联盟成员在 130 个航点、142 条航线上实施代码共享，进一步扩大了公司航线网络的覆盖范围。2、丰富营销产品、丰富营销产品 二零一二年，本公司根据不同市场、不同航线的特点，积极开发营销产品，增加销售渠道，扩大客户群体，努力提升航班收益。面对不同的消费需求与层次，本公司设计了 4 款“东方系列”核心产品，针对高品质商务旅客，推出了管家式、全程陪同式服务的“东方尊享”；针对潜在的高价值旅客推出了提供升舱体验以及门到门接送机服务的“东方优享”；为有特殊需求的旅客推出了出境前签证办理与机票预订一站式服务的“东方至远”；针对去云南的游客，推出了提供行程设计、中转站和目的站增值服务的“东方穿梭”。二零一二年，本公司与上海铁路局合作在南京、杭州、苏州等 13 个长三角地区城市推出了“空铁通”产品，本公司在上海虹桥和浦东的国内及国际航班和铁路产品形成了空铁双向联运，从而增加了本公司的客源。同时，针对淡季市场，本公司推出了“三南游”（云南、海南、江南）、“西游季”（经西安游大西部）等旅游产品，有效地提高了淡季航班的客座率。3、开发客户资源、开发客户资源 本公司积极拓展高端商务旅客客源，加快发展集团客户。二零一二年，本公司新增 200 多家集团客户，其中 15 家为全球集团客户。目前，本公司集团客户总数达到了 4,500 多家，集团客户的销售贡献得到了进一步的提升。中国东方航空股份有限公司 2012 年年度报告 14 大力推进“东方万里行”常旅客业务的发展。为了吸引更多的会员，同时让会员对“东方万里行”会员奖励计划的多样性、全面性和灵活性有更好的体验，本公司加大和商家的合作，会员可享受积分累积与积分兑换的合作商家总家数已达到74家，可兑换商品的总量已增加至850多项，覆盖了金融、酒店、租车、健康服务等各行业。截至二零一二年末，本公司“东方万里行”新增会员 300 多万人，会员总数达到 1800 余万人。?货运业务货运业务 二零一二年，根据货运市场需求不足的情况，本公司削减了货运运力的投入，同时，本公司对货运航线网络进行了调整和优化，将上海浦东-哥本哈根-巴黎-上海浦东联程航线改为上海浦东-哥本哈根和上海浦东-巴黎单飞航线；取消了上海浦东至芝加哥回程经停天津的站点。货运营销方面，本公司建立了总部营销模式，推进舱位和运价管控体系建设，强化收益管理；加大早航班快邮产品销售力度，加强季节性货物的销售；推进长三角市场一体化，统筹建设长三角区域销售网络，进行区域联动销售。为了提升货运业务的管理水平，提高运营效率和品质，本公司成立了全球货运指挥中心，管控 58 个货运航站的管理业务；完成了 20 个国内和 22 个国际站点对标 Cargo2000（国际航空货运业质量管理标准目标）的推进工作，加强质量管理体系建设；修订了普货、快运操作标准，缩短了上海本站收货和交付货物之间的时间。此外，本公司积极推进中货航加入天合货运联盟工作，二零一二年六月六日，公司正式签署了加入天合货运联盟意向书，并计划于二零一三年正式入盟。?机队结构机队结构 二零一二年，本公司通过出售、退租老旧飞机，引进新飞机，进一步优化公司的机队结构。二零一二年，本公司完成了：1、购买及融资性租赁飞机共31架，包括5架A321型飞机、10架 A320型飞机、6架A330-200型飞机、7 架 A319 型飞机、2 架 B737-700 型飞机、1 架 B737-800 型飞机；2、经营性租赁飞机共 18 架，包括 9 架 A320 型飞机、9 架 B737-800 型飞机；3、共退出 10 架飞机，包括出售了 5 架 A340-300 型飞机和 1 架 Hawker800 型飞机、退租了 2 架 A319 型飞机、1 架 B737-800 型飞机、1 架 B737-700 型飞机。同时，本公司大力拓展公务机托管业务，二零一二年，新增了 8 架公务机的托管，托管公务机总数达到了 12 架。截至二零一二年十二月三十一日，本公司共运营 428 架飞机，其中客机 397 架、货机 19 架、托管公务机 12 架。截至二零一二年十二月三十一日机队情况截至二零一二年十二月三十一日机队情况 单位：架单位：架 序序 号号 机机 型型 自购及融资租赁自购及融资租赁 经营租赁经营租赁 小小 计计 客客 机机 宽体机宽体机 1 A340600 5 5 2 A330300 8 7 15 3 A330200 10 3 13 4 A300-600R 7 7 5 B767 6 1 7 窄体机窄体机 6 A321 27 27 7 A320 98 33 131 8 A319 12 8 20 10 B757-200 5 5 10 中国东方航空股份有限公司 2012 年年度报告 15 11 B737800 17 56 73 12 B737700 37 18 55 13 B737300 16 16 14 CRJ200 8 8 15 EMB145LR 10 10 客机合计客机合计 266 131 397 货货 机机 17 MD-11F 3 3 18 A300-600R 3 3 19 B747-400ER 2 3 5 20 B757200F 2 2 21 B777F 6 6 货机合计货机合计 5 14 19 客货飞机总数客货飞机总数 271 145 416 公务机公务机 托管数量托管数量 公务机合计公务机合计 12 飞机总数飞机总数 428?成本控制成本控制 本公司继续以全面预算管理为手段，严格控制成本预算，强化成本费用控制。积极推进公司采购资源的整合，梳理优化采购流程，对采购进行全过程监控。二零一二年，本公司在 IT、车辆、航油、机供品等方面实现了 700 多次集中采购。同时，本公司通过精简飞机机型，优化飞行航线和航路，加强 DOC（直接运行成本）控制和管理，按飞行计划精确加油等手段来节省本公司燃油消耗，全年共节约燃油成本人民币 1.3 亿元。此外，本公司积极拓宽融资渠道，利用多种金融工具降低财务成本。二零一二年，本公司发行了 40 亿元人民币的超短期融资券，综合融资成本低于市场基准利率。?信息化信息化 本公司一贯注重信息化的建设，坚持信息化引领公司业务的发展。二零一二年，本公司进一步完善了官方网站、呼叫中心和“东航移动 E”移动客户端等电子渠道销售服务系统，在提升客户体验的同时，提高了本公司的直销比例。本公司国内官方网站进行了升级，并推出了 9 个海外网站。本公司稳步推进呼叫中心系统的改造和升级，并逐步向各分子公司和营业部推广。针对智能手机的普遍使用，本公司在二零一二年推出了新版本的“东航移动 E”，为旅客通过手机进行机票预订、航班动态查询、网上值机等操作带来了更好的体验，并实现了国内手机客户端的国际票销售。同时，本公司积极发展自助值机业务、不断改进网上值机系统，为旅客出行提供了更为便捷的自助服务。?服务品质服务品质 本公司秉持“以客为尊，倾心服务”的理念，在优化调整机队的同时，积极推动硬件和软件服务产品的提升和改造。二零一二年，本公司全新升级了西安、昆明、北京南苑等区域枢纽及重要市场的地面贵宾室、候机区、值机区等设施设备，在广州、深圳等机场启用东航专属贵宾室；坚持绿色、环保、健康的餐饮理念，联手国际著名酒店集团，创新头等舱公务舱餐食设计并推广面向头等舱、公务舱和高端旅客的地面点餐个性化服务；不断优化客舱娱乐点播系统内容，丰富旅客机上娱乐体验。同时，针对恶劣天气、突发事件等原因造成大面积影响航班的情况，本公司通过增加信息发布平台，优化事件处理程序等手段，让旅客及时掌握航班动态，便于调整出行安排。中国东方航空股份有限公司 2012 年年度报告 16?转型发展转型发展 围绕“客运将加快从航空承运人向航空服务集成商转型，货运将加快从航空货物运输企业向航空物流服务商转型”的转型目标，二零一二年，本公司积极推进内部资源的整合和配置，迈出了转型的第一步。客运转型以信息化为引领，以网络运力，产品市场、客户需求为驱动，深挖客户资源，稳步推进公司电子商务平台、移动服务平台的建设。货运转型通过对下属中货航、上海东方远航物流有限公司的整合，成立了东航物流公司，在做强现有传统的仓储和货运业务的基础上，发展快递、物流解决方案和航空贸易等新业务，构建物流中性平台。同时，本公司积极应对全球低成本航空快速发展的局面，二零一二年，本公司与澳洲航空公司（“澳航”）签署了股东合作协议，利用澳航拥有的低成本“捷星”品牌，在香港合资成立低成本航空公司。目前，捷星香港航空有限公司（“捷星香港”）已获得香港特别行政区颁发的公司注册证书。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：千元 币种:人民币 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（%）营业收入 85,569,25083,974,505 1.90营业成本 74,700,31070,447,837 6.04营业税金及附加 670,1311,803,091-62.83销售费用 5,443,0225,406,103 0.68管理费用 2,743,2902,576,470 6.47财务费用 1,464,341-441,072-432.00资产减值损失-20,339799,364-102.54公允价值变动收益 24,83186,851-71.41投资收益 234,058128,122 82.68营业外收入 2,711,5111,598,522 69.63经营活动产生的现金流量净额 12,608,28113,464,095-6.36投资活动产生的现金流量净额-11,780,021-14,780,131-20.30筹资活动产生的现金流量净额-2,174,2902,135,599-201.81研发支出 2,7162,351 15.53营业税金及附加：主要是由于上海及北京等营改增适用地区交通运输业于 201