600150_2012_中国船舶_2012年年度报告_2013-03-26.pdf

中国船舶工业股份有限公司 2012 年年度报告 1 中国船舶工业股份有限公司中国船舶工业股份有限公司 600150600150 20122012 年年度报告年年度报告 中国船舶工业股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 胡问鸣 公务 吴强 董事 王成然 公务 胡金根 董事 吕亚臣 公务 胡金根 三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人胡问鸣、主管会计工作负责人沈樑及会计机构负责人（会计主管人员）郎公司负责人胡问鸣、主管会计工作负责人沈樑及会计机构负责人（会计主管人员）郎文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司 2012 年度实现归属年度实现归属于母公司所有者的净利润为于母公司所有者的净利润为 26,872,916.63 元。综合各方面的因素，董事会拟以公司总股本元。综合各方面的因素，董事会拟以公司总股本1,378,117,598 股为基数，每股为基数，每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.1 元（含税），派发红利总额为人民币元（含税），派发红利总额为人民币13,781,175.98 元，剩余元，剩余 13,091,740.65 元转结以后年度分配。公司元转结以后年度分配。公司 2012 年不进行资本公积金年不进行资本公积金转增股本。转增股本。六、六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。诺，敬请投资者注意投资风险。七、公司不公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。八、八、公司不公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。中国船舶工业股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4第二节第二节 公司简介公司简介 .5第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7第四节第四节 董事会报告董事会报告 .9第五第五节节 重要事项重要事项 .23第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.27第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .32第八节第八节 公司治理公司治理 .42第九节第九节 内部控制内部控制 .46第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .47第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.48中国船舶工业股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司/公司/中国船舶/上市公司 指 中国船舶工业股份有限公司 集团公司/中船集团 指 中国船舶工业集团公司 外高桥/外高桥造船 指 上海外高桥造船有限公司 沪东重机 指 沪东重机有限公司 中船澄西 指 中船澄西船舶修造有限公司 中船三井 指 上海中船三井造船柴油机有限公司 澄西广州/中船澄西（广州）指 中船澄西远航船舶(广州)有限公司 长兴造船 指 上海江南长兴造船有限责任公司 澄西新荣 指 中船澄西新荣船舶有限公司 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。本报告中，对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营形势和当前的宏观经济政策、市场状况做出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。中国船舶工业股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中国船舶工业股份有限公司 公司的中文名称简称 中国船舶 公司的外文名称 China CSSC Holdings Limited 公司的外文名称缩写 CSSC Holdings 公司的法定代表人 胡问鸣 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 施卫东 联系地址 上海市浦东大道 1 号 15A 层 电话 021-68860618 传真 021-68860568 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 上海市浦东大道 1 号 公司注册地址的邮政编码 200120 公司办公地址 上海市浦东新区浦东大道 1 号 15A 层 公司办公地址的邮政编码 200120 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中国船舶 600150 沪东重机 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2012 年 9 月 29 日 注册登记地点 上海市浦东大道 1 号 企业法人营业执照注册号 310000000061556 税务登记号码 310115631899761 组织机构代码 63189976-1 中国船舶工业股份有限公司 2012 年年度报告 6 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 1998 年 5 月 20 日，公司前身原“沪东重机股份有限公司”在上海证券交易所上市，主营业务为：船用柴油机及备配件、铸锻件的设计、制造、销售，冶金设备、工程机械等成套设备、机电设备的设计、制造、安装、维修，相关技术服务与咨询，相关进出口业务，建设工程钢结构制造等。2007 年 9 月 20 日，本公司非公开发行 400,000,000 股，本公司的股本变更为人民币662,556,538.00 元，主营业务变更为：船舶行业和柴油机生产行业内的投资，民用船舶销售、船舶专用设备、机电设备的制造、安装、销售，船舶技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁，主要产品或提供的服务包括民用船舶的制造、船舶修造、船用柴油机制造、海洋工程及工程机械服务。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司前身原“沪东重机股份有限公司”，是经中国船舶工业总公司以“船总生（1998）41号”文件和国家经济体制改革委员会“体改生（1998）17 号”文件批准，由原沪东造船厂（后与原中华造船厂合并成立“沪东中华造船（集团）有限公司”）和原上海船厂（后变更为“上海船厂船舶有限公司”）共同发起设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会批准，本公司于 1998 年 5 月 20 日在上海证券交易所上市，控股股东为沪东造船厂，持有本公司 50.87%的股份。2006 年 11 月 3 日，经国务院国有资产监督管理委员会以国资产权20061401 号关于沪东重机股份有限公司国有股划转有关问题的批复 批准，本公司控股股东沪东中华造船（集团）有限公司和第二大股东上船澄西船舶有限公司，将持有本公司的“国有法人股”无偿划转给本公司实际控制人中国船舶工业集团公司（以下简称“中船集团”）；划转完成后，沪东中华造船（集团）有限公司、上船澄西船舶有限公司不再持有本公司股份，中船集团成为本公司控股股东，直接持有本公司 53.27%的股份。根据公司 2007 年 4 月 18 日股东大会决议，并于 2007 年 7 月 13 日经中国证券监督管理委员会以证监发行字【2007】183 号文批准，公司于 2007 年 9 月 20 日向控股股东中船集团及上海宝钢集团公司、上海电气（集团）总公司、中信集团公司、中船财务有限责任公司、中国海洋石油总公司等特定对象非公开发行人民币普通股 4 亿股。本次定向增发结束后，控股股东中船集团持有本公司 61.06%的股份。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 陈刚 宋勇 中国船舶工业股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 24,276,483,662.97 28,699,373,976.51-15.41 29,855,368,783.49 归属于上市公司股东的净利润 26,872,916.63 2,252,356,943.16-98.81 2,608,525,720.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -158,649,684.82 2,081,365,138.65-107.62 2,492,667,582.55 经营活动产生的现金流量净额-3,501,807,357.49-2,429,358,195.93 7,827,080,579.73 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 17,517,922,962.44 17,804,509,224.71-1.61 15,949,686,233.15 总资产 45,367,009,084.05 49,750,474,125.48-8.81 51,434,309,557.18 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.02 1.63-98.77 1.89 稀释每股收益（元股）0.02 1.63-98.77 1.89 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.12 1.51-107.95 1.81 加权平均净资产收益率（%）0.15 13.33 减少13.18 个百分点 17.45 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.90 12.32 减少13.22 个百分点 16.68 公司以 2012 年 6 月 12 日为股权登记日实施了资本公积金转增股本方案，总股本变更为1,378,117,598 股。按照（2010 年修）的规定重新计算了比较期间的基本每股收益和稀释每股收益。二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 964,164.63-6,940,133.55 2,187,719.69 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规77,635,337.77 154,308,708.78 106,360,313.77 中国船舶工业股份有限公司 2012 年年度报告 8 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-71,796,883.87 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 23,011,147.64 29,938,535.78 15,162,679.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 216,552,595.02 24,630,001.93 12,827,699.66 少数股东权益影响额-12,241,636.61-525,498.26-305,491.90 所得税影响额-48,602,123.13-30,419,810.17-20,374,783.57 合计 185,522,601.45 170,991,804.51 115,858,137.60 中国船舶工业股份有限公司 2012 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1、报告期内公司总体生产经营情况 2012 年，面对全球经济复苏乏力，全球航运和造船市场步入冰区的严峻形势，公司按照稳中求进，破局发展的总体要求，加快调整产业、产品结构，推动转型升级，着力推进生产经营、市场开拓、资源优化、重点项目等工作，努力破解当前船舶行业的严峻局面，公司经济运行总体稳定。2012 年，公司全年完成营业收入 242.76 亿元。其中：造船业务（含海工）营业收入 179.01亿元；柴油机业务营业收入 28.95 亿元；修船业务营业收入 19.06 亿元；非船业务营业收入 12.52亿元。1、生产情况、生产情况(含共同控制企业含共同控制企业)2012 年，公司完工船舶 36 艘/600 万载重吨；完成修船 502 艘，产值 20.26 亿元；完成柴油机 174 台/220.82 万千瓦;实现非船产值 11.64 亿元。造船业务。造船业务。外高桥造船完工计 24 艘/543.2 万载重吨，其中外高桥造船本部完工 14 艘/315.4万载重吨，长兴造船完工 10 艘/227.8 万载重吨。中船澄西完工交付船舶 12 艘/56.44 万载重吨。修船业务。修船业务。中船澄西共完成船舶修理 203 艘，其中改装船 13 艘，完成工业产值 10.12 亿元。中船澄西（广州）共完成船舶修理 299 艘，完成工业产值 10.14 亿元。柴油机业务。柴油机业务。沪东重机完工柴油机140台/144.63万千瓦，中船三井完工34台/76.19万千瓦。海洋工海洋工程业务。程业务。外高桥造船顺利开工建造三座 JU2000E 型自升式钻井平台，其中二座海工平台下坞。非船业务。非船业务。中船澄西共交付风塔 540 套，完成产值 9.4 亿元。沪东重机实现非船产值 1.83亿元。2、经营工作经营工作(含共同控制企业含共同控制企业)造船业务。造船业务。2012 年，公司共承接新船订单 36 艘/361.41 万载重吨及 JU2000E 型自升式钻井平台 1 座。其中：外高桥造船承接了 22 艘/300.72 万载重吨及自升式钻井平台 1 座；中船澄西承接 14 艘/60.69 万载重吨。至 2012 年底，公司累计手持船舶订单 1139 万载重吨。修船业务。修船业务。2012 年，公司承接修船订单金额 19.28 亿元。其中：中船澄西成功承接了集团公司首艘 LNG 船舶修理改装项目以及巴西石油运输公司 14 艘油轮大修理项目，共承接船舶修理订单 186 艘，合同金额 8.58 亿元；中船澄西（广州）共承接船舶修理合同金额 10.7 亿元。造机业务。造机业务。公司共承接柴油机订单 116 台/138.63 万千瓦。其中：沪东重机承接 88 台/87.86万千瓦；中船三井承接 28 台/50.77 万千瓦。至 2012 年底，公司累计手持柴油机订单 205.87 万千瓦。非船业务。非船业务。2012 年，公司共承接非船业务合同金额 6.56 亿元。其中：中船澄西承接金额4.18 亿元。沪东重机承接非船产品合同金额 1.95 亿元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,427,648.37 2,869,937.40 -15.41 营业成本 2,112,048.08 2,274,926.38 -7.16 销售费用 9,843.54 15,762.08 -37.55 管理费用 143,060.56 152,891.25 -6.43 财务费用-43,729.27 -47,646.68 8.22 经营活动产生的现金流量净额-350,180.74 -242,935.82 -44.15 中国船舶工业股份有限公司 2012 年年度报告 10 投资活动产生的现金流量净额-18,624.35 -122,727.55 84.82 筹资活动产生的现金流量净额-390,844.96 -174,542.53 -123.93 研发支出 21,484.21 31,538.21 -31.88 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 2012 年度，国际、国内造船市场深度低迷，金融危机对造船业的滞后影响全面显现，造船完工量、手持订单指标同比下降，接单难、交船难、盈利难更加突出。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2012 年度公司造船完工 36 艘/600 万载重吨，比上年度减少 21 艘/333.6 万载重吨；柴油机销售 141 台/155.86 万千瓦，比上年增加 12 台/11.45 万千瓦、修船完工销售 370 艘，比上年度增加 150 艘。虽然柴油机 2012 年销售比上年度有增加，但因为单位价格下降，导致收入反而减少（收入完工销售指标均不含非同一控制下企业合并单位年初至合并日的完工销售量）。(3)订单分析订单分析 造船业务。在常规船市场需求低迷情况下，公司抓住绿色低碳、节能减排和高技术、高附加值为主攻方向，积极寻求破局经营，尤其是第六代 18 万吨好望角型散货船等绿色环保型产品获得了船东青睐。2012 年，公司共承接新船订单 36 艘/361.41 万载重吨及 JU2000E 型自升式钻井平台 1 座。至 2012 年底，公司累计手持船舶订单 1139 万载重吨。修船业务。通过加强客户走访与结构调整并举，主攻高技术、高附加值船舶的修理、改装以及深化海工修理战略合作等措施，承接了国内第一艘 LNG 船修理改装、大型矿砂转运改装船等项目。2012 年，公司承接修船订单金额 19.28 亿元。其中：中船澄西成功承接了集团公司首艘 LNG 船舶修理改装项目以及巴西石油运输公司 14 艘油轮大修理项目；中船澄西（广州）海工改装修理也持续取得突破。造机业务。通过与船厂的战略合作、在希腊举行新船型技术推介会等多种举措，市场订单虽有萎缩，但继续领跑国内市场。公司共承接柴油机订单 116 台/138.63 万千瓦。至 2012 年底，公司累计手持柴油机订单 205.87 万千瓦。非船业务。公司积极发展非船欧洲市场和进一步拓展国内市场。2012 年，公司共承接非船业务合同金额 6.56 亿元。(4)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 单位名称 2012 年度销售额（单位：万元）占营业收入比例（%）中国船舶工业集团公司所属单位 185,258 7.63 向其他前五名销售合计 692,426 28.52 3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)中国船舶工业股份有限公司 2012 年年度报告 11 工业 2,064,572 100 2,221,149 100 资材 1,169,154 56.63 1,324,618 59.64-3.01 燃料动力费 60,504 2.93 58,829 2.65 0.28 劳务费 514,069 24.90 544,974 24.54 0.36 专用费 295,494 14.31 276,687 12.46 1.86 其他 25,351 1.23 16,041 0.72 0.51 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)船舶建造 1,557,797 100.00 1,763,929 100.00 其中：资材 1,033,560 66.35 1,143,399 64.82 1.53 燃料动力费 34,755 2.23 42,464 2.41-0.18 劳务费 357,243 22.93 419,694 23.79-0.86 专用费 132,239 8.49 158,372 8.98-0.49 其他 船舶维修 183,848 100 128,335 100 其中：资材 62,494 33.99 47,638 37.12-3.13 燃料动力费 8,599 4.68 6,828 5.32-0.64 劳务费 74,650 40.60 49,418 38.51 2.09 专用费 38,105 20.73 24,451 19.05 1.68 船舶配套 276,854 100.00 272,936 100.00 其中：资材 137,051 49.51 138,374 50.71-1.20 燃料动力费 6,921 2.50 7,459 2.73-0.23 劳务费 36,469 13.17 39,725 14.55-1.38 专用费 71,354 25.77 73,291 26.85-1.08 其他 25,059 9.05 14,087 5.16 3.89 (2)主要供应商情况主要供应商情况 单位名称 2012 年度采购额（单位：万元）占同类交易比例（%）中国船舶工业集团公司所属单位 392,871 17.62 向其他前五名采购合计 196,386 8.81 4、费用费用 报告期公司三项费用合计 109,175 万元，比上年度减少 11,832 万元，同比下降 9.78%，2012 年度所得税费用 21,629 万元，比上年度减少 32,557 万元，同比下降 60.08%，各项费用明细如下（单位：万元）：项目 2012 年度 2011 年度 变动额 变动比例（%）营业费用 9,844 15,762-5,918-37.55 管理费用 143,061 152,891-9,830-6.43 财务费用-43,729-47,647 3,918 8.22 中国船舶工业股份有限公司 2012 年年度报告 12 所得税费用 21,629 54,186-32,557-60.08 1、报告期营业费用为 9,844 万元，较 2011 年度减少 5,918 万元，主要为船舶保修费减少。2、报告期财务费用为-43,729 万元，较 2011 年度增加 3,918 万元，主要为本年新增合并单位中船澄西（广州）和中船三井，平均借款余额增加，借款利息支出增加。5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：万元 本期费用化研发支出 21,484 研发支出合计 21,484 研发支出总额占净资产比例（%）1.23 研发支出总额占营业收入比例（%）0.88 6、现金流现金流 报告期公司现金及现金等价物净减少 731,865 万元，上年度现金及现金等价物净减少528,698 万元，各主要经济活动现金流量对比如下（单位：万元）：项目 2012 年度 2011 年度 变动额 经营活动产生的现金流量净额-350,181-242,936-107,245 投资活动产生的现金流量净额-18,624-122,728 104,104 筹资活动产生的现金流量净额-390,845-174,543-216,302 1、报告期经营活动产生的现金流量净额为-350,181 万元，比上年度减少 107,245 万元，主要原因为：报告期船价和合同预付款比例继续下降，同时手持订单中部分船东由于融资困难要求降价或延期付款，导致销售收款减少。2、报告期投资活动产生的现金流量净额为-18,624 万元，比上年度增加 104,104 万元，主要原因为本年度中船澄西（广州）、中船三井纳入合并范围，两家单位合并日持有现金及现金等价物并入。3、报告期筹资活动产生的现金流量净额为-390,845 万元，比上年度减少 216,302 万元，主要原因为报告期新增借款净额同比上年减少。7、其它其它(1)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 公司紧紧围绕“转方式、调结构不放松，推进全面调整转型，做强做优船舶产业，大力发展高端制造业，加快发展非船业务。2012 年，公司认真贯彻调整结构、转型发展的战略部署，创新思维、破局发展，努力夯实各项基础管理，在稳定生产经营基础上，大力优化产品结构、业务布局。虽然受船舶市场持续低迷影响，公司经济总量、造船完工量及经营承接与年度计划虽有差距，但经过全体员工奋力拼搏，全年造船、造机及修船完工总量继续保持国内领先。公司全年完成营业收入242.76亿元，为年计划的95.59%。其中：造船业务（含海工）营业收入 179.01亿元，为年计划的 94.12%；柴油机业务营业收入 28.95 亿元，为年计划的 96.18%；修船业务营业收入19.06亿元，为年计划的127.07%；非船业务营业收入12.52亿元，为年计划的111.79%。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比中国船舶工业股份有限公司 2012 年年度报告 13 （）比上年增减(%)比上年增减(%)上年增减（%）工业 2,370,914 2,064,571 12.92-15.60-7.05 减少 8.01个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）船舶建造 1,790,148 1,557,797 12.98-19.97-11.69 减少 8.16个百分点 船舶维修 190,601 183,848 3.54 23.80 43.26 减少 13.10个百分点 船舶配套 323,945 276,854 14.54-7.36 1.44 减少 7.41个百分点 其他产品 125,239 105,374 15.86 20.93 14.80 增加 4.50个百分点 合并抵消-59,019-59,302 合计 2,370,914 2,064,571 12.92-15.60-7.05 减少 8.01个百分点（1）报告期公司船舶建造毛利率比上年下降 8.16 个百分点，主要原因为：船价大幅度下降导致收入减少；劳动力成本上涨、新工艺新标准（PSPC）实施、船舶交付周期延长等因素导致成本增加。（2）报告期船舶维修毛利率比上年下降 13.10 个百分点，主要原因为修船价格持续下降以及劳动力成本上涨。（3）报告期船舶配套毛利率比上年下降 7.41 个百分点，主要原因为柴油机销售价格下降。（4）报告期公司其他产品毛利率比上年增加 4.50 个百分点，主要原因为价格相对较高的国外风塔比重增加。2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）内销 561,895-4.84 外销 1,868,036-17.11 其中：亚洲 942,985-7.86 欧洲 550,508-28.76 美洲 351,511-22.14 其他 23,032 288.52 公司内各业务分部相互抵销-59,019 合计 2,370,912-15.60 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总上期期末数 上期期末数本期期末金中国船舶工业股份有限公司 2012 年年度报告 14 资产的比例（%）占总资产的比例（%）额较上期期末变动比例（%）货币资金 1,870,267.86 41.23 2,561,247.28 51.48-26.98 应收利息 53,185.69 1.17 33,674.79 0.68 57.94 存货 330,320.76 7.28 361,663.52 7.27-8.67 长期股权投资 8,621.57 0.19 100,936.37 2.03-91.46 固定资产 1,480,425.97 32.63 1,183,282.62 23.78 25.11 长期待摊费用 14,350.23 0.32 6,123.88 0.12 134.33 借款 1,432,108.46 31.57 1,404,719.85 28.24 1.95 应付账款 377,676.59 8.32 439,857.22 8.84-14.14 应交税费-1,106.07-0.02 10,354.51 0.21-110.68 其他应付款 22,671.95 0.50 39,901.97 0.80-43.18 其他流动负债 195,638.03 4.31 673,424.05 13.54-70.95 专项应付款 38,109.00 0.84 18,109.00 0.36 110.44 其他非流动负债 16,452.94 0.36 3,422.55 0.07 380.72 应收利息：应收利息较上年增长 57.94%的主要原因系子公司上海外高桥造船有限公司本年度超过一年的定期存款增加所致。长期股权投资：长期股权投资与上年相比减少91.46%的主要原因系本年度中船澄西远航船舶（广州）有限公司和上海中船三井造船柴油机有限公司纳入合并范围所致。长期待摊费用：长期待摊费用期末较期初增加 134.33%，主要系本年 7 月份纳入合并范围的中船澄西远航船舶（广州）有限公司的长期待摊费用增加所致。应交税费：应交税费与上年相比减少了 110.68%，主要系本年应交所得税减少所致。其他应付款：其他应付款较上年减少 43.18%主要系子公司上海外高桥造船有限公司本年将 1.11亿元科研拨款转入递延收益所致。其他流动负债：其他流动负债年末余额比年初降低 70.95%，系公司受世界经济的影响，本年度新接船舶订单减少所致。专项应付款：专项应付款较上年增加 110.44%，主要系孙公司上海中船沪东重机配套有限公司本年度收到 2 亿元配套动力研发平台建设项目资本金所致。其他非流动负债：其他非流动负债较上年增加 380.72%，主要系子公司外高桥造船公司本年将拨入的 1.11 亿元深海半潜式钻井平台工程开发研究项目研发经费由其他应付调整至递延收益所致。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、规模优势。规模优势。公司在造船、低速大功率柴油机等方面都有明显的规模优势，其各业务板块指标均处于国内领先地位。虽然受船舶市场持续低迷影响，公司经济总量、造船完工量及经营承接与年度计划虽有差距，但经过全体员工奋力拼搏，公司造船、造机及修船完工总量继续保持国内领先。2、产品结构优势产品结构优势 公司主要业务板块包括造船、修船、核心配套、海洋工程装备以及非船业务。公司造船、修船、核心配套业务，在各自领域均处于领先地位，海洋工程装备制造业务起点较高，且业务基础较好，几大业务强强结合，形成竞争优势明显的一体化产业链，使公司具中国船舶工业股份有限公司 2012 年年度报告 15 有较强的竞争优势和盈利能力。同时，海洋工程装备行业未来的市场空间广阔，能够为公司未来提供很大的发展空间；公司多种产品结构的组合能够有效的发挥产品组合的优势，提高公司业绩的稳定性。造船业务方面，外高桥造船主要建造好望角型散货船；阿芙拉型油轮、30 万吨级 VLCC型油轮；中船澄西批量建造 5.3 万吨散货船。修船业务方面，中船澄西和澄西广州的修船业务主要包括：改装业务（包括油船改散货船、油轮单底改双底、散货船改自卸船、船舶加长等），常规修船业务（即坞修工程，一般包括尾轴、舵系、水下工程）等。承修的船型主要有散货船、集装箱船、各类油船、工程船和考察船等。此外，近几年成功开拓了海工钻井平台的修理业务。核心配套业务方面，沪东重机主要产品为缸径 700 毫米以下的船用大功率柴油机；中船三井主要产品为缸径 700 毫米以上的船用大功率柴油机。海洋工程装备业务方面，公司作为我国船舶行业的龙头企业，具有良好海工业务基础。外高桥造船历史上完工交付过三条 FPSO。为中海油建造的世界最先进的第六代 3000 米深水半潜式钻井平台“海洋石油 981”也已顺利交船，对于加速我国进军世界级海洋工程装备开发、设计和制造领域，实现国家能源战略规划具有重要的意义。图：公司业务结构 中国船舶造船业务海洋工程装备修船业务核心配套业务外高桥造船中船澄西澄西广州沪东重机中船三井3、技术优势。、技术优势。公司按照现代造船模式要求，推进信息化造船与总装化造船的融合，提高科技与工法在造船、造机领域的实际应用与开拓，有效地提升了公司的整体管理能力、制造水平和生产效率，迈向了以数字化设计、制造、测试、管理的为特征的信息化造船模式。在常规船市场需求低迷情况下，公司抓住绿色低碳、节能减排和高技术、高附加值为主攻方向，积极寻求破局经营，尤其是第六代 18 万吨好望角型散货船等绿色环保型产品获得了船东青睐。修船业务通过主攻高技术、高附加值船舶的修理、改装以及深化海工修理战略合作等措施，承接了国内第一艘 LNG 船修理改装、大型矿砂转运改装船等项目。海洋工程业务继成功交付国内最先进的海洋石油 9813000 米超深水半潜式钻井平台顺利交付之后，公司顺利开工建造三座 JU2000E 型自升式钻井平台，标志着公司具备了海工产品的批量化、系列化建造能力。非船业务依托成员企业的主营业务和非船业务，探索合资、合作等模式，向上下游产业延伸，加大非船开发力度。4、品牌优势品牌优势 外高桥造船的名牌船型好望角型散货船，拥有绿色环保型概念，具有国际知名度，同时也创下了我国批量船建造吨位最大的记录，在全球该类船型市场占据牢固的行业领先地位，在该型船建造领域拥有了主导定价权。同时，凭借着外高桥造船的品牌，江南长兴造船的产品迅速打开市场。沪东重机作为国内著名的船用柴油机制造企业，是国内规模最大的船用大功率中国船舶工业股份有限公司 2012 年年度报告 16 低速柴油制造企业，历史最悠久，其品牌知名度已经得到市场的认可，中船三井同样借助于三井造船和中国船舶的品牌迅速打开市场。修船业务方面，中船澄西和澄西广州拥有 30 年修船经验，是国内最早承接外轮修理业务的修船企业。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 2012 年公司股权投资额为 83,000 万元，比上年度增加 49,800 万元。其中子公司中船澄西对中船澄西（广州）增资 25,000 万元，增资后，公司及中船澄西合计持有中船澄西（广州）69.79%股权；子公司外高桥造船对上海外高桥造船海洋工程有限公司增资 58,000 万元，增资后股权比例不变。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位:万元 币