600212_2012_江泉实业_2012年年度报告_2013-03-20.pdf

山东江泉实业股份有限公司 2012 年年度报告 山东江泉实业股份有限公司山东江泉实业股份有限公司 600212600212 20122012 年年度报告年年度报告 山东江泉实业股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、山东天恒信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。山东天恒信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人连德团、主管会计工作负责人李遵明及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人连德团、主管会计工作负责人李遵明及会计机构负责人（会计主管人员）李遵明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李遵明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：或公积金转增股本预案：经山东天恒信会计师经山东天恒信会计师事务所审计确认，公司事务所审计确认，公司 2012 年度利润总额为年度利润总额为-5540.42 万元，实现净利润为万元，实现净利润为-5575.70 万元。万元。上年未分配利润上年未分配利润 980.54 万元，本次可供股东分配的利润为万元，本次可供股东分配的利润为-4595.16 万元。鉴于公司累计利万元。鉴于公司累计利润亏损，公司润亏损，公司 2012 年利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。该年利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。该议案需提交股东大会审议。议案需提交股东大会审议。六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 山东江泉实业股份有限公司 2012 年年度报告 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.17 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.25 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.29 第八节第八节 公司治理公司治理.33 第九节第九节 内部控制内部控制.37 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.38 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.84 山东江泉实业股份有限公司 2012 年年度报告 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、江泉实业、指 山东江泉实业股份有限公司 华盛江泉 指 华盛江泉集团有限公司 华宇铝电 指 山东华宇铝电有限公司 华盛热电 指 山东华盛热电有限公司 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 元 指 人民币元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。山东江泉实业股份有限公司 2012 年年度报告 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山东江泉实业股份有限公司 公司的中文名称简称 江泉实业 公司的外文名称 SHANDONG JIANGQUAN INDUSTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 JQSY 公司的法定代表人 连德团 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王广勇 陈娟 联系地址 山东省临沂市罗庄区江泉工业园三江路 6 号 山东省临沂市罗庄区江泉工业园三江路 6 号 电话 0539-7100051 0539-7100051 传真 0539-7100153 0539-7100153 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 山东省临沂市罗庄区工业街东段 公司注册地址的邮政编码 276017 公司办公地址 山东省临沂市罗庄区江泉工业园三江路 6 号 公司办公地址的邮政编码 276017 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 江泉实业 600212*ST 江泉 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2012 年 9 月 21 日 注册登记地点 山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 370000018018832 税务登记号码 371311267179185 组织机构代码 26717918-5 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况 山东江泉实业股份有限公司 2012 年年度报告 (三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 1999 年-2001 年，公司主营业务为：搪瓷制品、陶瓷制品、建筑材料的生产、销售；2001 年-2005 年，公司主营业务为：陶瓷制品、建筑材料的生产、销售胶合板、木业制品、木材销售业务；2005 年-2007 年，公司主营业务：陶瓷制品、建筑材料的生产、销售、胶合板、木业制品、木材销售、发电业务;2008 年至今，公司主营业务为：发电业务、铁路专用线运输业务、建筑陶瓷生产、贸易销售等。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司自上市以来控股股东一直是华盛江泉集团有限公司，未发生变更。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 山东天恒信有限责任会计师事务所 办公地址 山东省临沂市新华一路 65 号 签字会计师姓名 王勇翔 包西成 山东江泉实业股份有限公司 2012 年年度报告 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 716,493,716.41 555,989,050.04 28.87 453,529,291.19 归属于上市公司股东的净利润 -55,757,020.70 16,055,665.05-447.27 18,154,957.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -56,254,409.39 15,596,221.80-460.69 30,376,392.78 经营活动产生的现金流量净额 72,987,490.86 83,449,240.76-12.54 121,269,519.47 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,004,593,474.30 1,060,350,495.00-5.26 1,044,294,829.95 总资产 1,153,932,630.58 1,256,589,865.47-8.17 1,280,618,104.43 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）-0.1090 0.0314-447.13 0.0355 稀释每股收益（元股）-0.1090 0.0314-447.13 0.0355 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.1099 0.0305-460.33 0.0594 加权平均净资产收益率（%）-5.40 1.53 减少 6.93 个百分点 1.75 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-5.45 1.48 减少 6.93 个百分点 2.93 本期营业收入较去年增长 30.85%，主要原因为贸易公司本年木材销售 117000 方，去年仅销售 26000 方，销量增加，使得木材营业收入增加 228.55%；同时，电力销售收入增加 4.27%，建材销售收入略有增长。使得总体收入和较去年有较大副度增长。同时，本年度亏损的主要原因为贸易公司木材业务销售量大，行情差，销售价格低，出现较大额亏损。联营企业-华宇铝电亏损，致使本年度投资收益为负；建材公司因部分生产线停产，停产生产线的设备计提减值准备。也是导致本年度亏损的两个重要原因。二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-233,119.49-117,059.16-13,419,555.05 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 232,122.18 山东江泉实业股份有限公司 2012 年年度报告 日的当期净损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 730,508.18 576,502.41 965,997.83 合计 497,388.69 459,443.25-12,221,435.04 山东江泉实业股份有限公司 2012 年年度报告 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，全球经济持续低迷，我国经济增速减缓，市场需求持续不振，全年建材价格、木材价格低位运行。报告期内，公司经营管理层在董事会的带领下，围绕年度经营计划，扎实工作，采取多种措施克服困难、全力以赴，多渠道减亏增效。公司员工群策群力、对内挖潜，生产效率稳步提升，产品结构趋于合理。公司电力、铁路业务盈利能力稳定增长；建筑陶瓷、木材贸易受产能过剩及行业激烈竞争影响，亏损幅度较大。2012 年，公司实现营业收入 7.16 亿元，实现利润总额-5540.42 万元，归属于上市公司股东的净利润为-5575.70 万元。公司主营业务以电力、铁路运输、建筑陶瓷、贸易销售四大行业为主导。其中，热电业务目前拥有 2 台 2.5 万千瓦背压式供热机组，年利用高炉煤气 6.32 亿立方米，年利用焦炉煤气 1.74亿立方米，2012 年供电 4.2 亿度，供热 45 万吨；建材业务设计年产高中低档墙地砖 1,000 万平米；贸易业务主要经营进口木材贸易，在国内销售；运输业务经营江泉专用线及货场，其中铁路全线长达 13 公里，实际年吞吐量达到 450 万吨。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 716,493,716.41 555,989,050.04 28.87 营业成本 667,020,393.56 469,453,837.57 42.08 销售费用 7,468,555.32 6,855,636.82 8.94 管理费用 42,264,995.55 29,891,551.35 41.39 财务费用 6,276,196.27 8,624,393.47 -27.23 经营活动产生的现金流量净额 72,987,490.86 83,449,240.76 -12.54 投资活动产生的现金流量净额-7,013,867.20 -15,466,582.83 筹资活动产生的现金流量净额-41,396,633.79 -88,921,493.04 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 本期营业收入较去年增长 28.87%，主要原因为贸易公司本年木材销售 117000 方，去年仅销售 26000 方，销量增加，使得木材营业收入增加 228.55%；同时，电力销售收入增加 4.27%，建材销售收入略有增长。使得总体收入较去年有较大副度增长。因营业收入增加，营业成本亦相应增长。(2)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 公司向前五名客户销售金额合计 30123.34 万元（不含税），占销售收入比重 42.62%。3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)山东江泉实业股份有限公司 2012 年年度报告 电力行业 电力成本 149,371,652.34 22.39 145,120,732.82 30.91 2.93 建 筑 陶 瓷业 建筑陶瓷成本 177,574,265.78 26.62 189,987,398.59 40.47-6.53 铁 路 运 输业 铁路运输成本 56,476,670.05 8.47 54,261,177.52 11.56 4.08 木材贸易 木材贸易成本 275,865,098.45 41.36 74,868,220.51 15.95 268.47 合计 659,287,686.62 98.84 464,237,529.44 98.89 42.02 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)电力行业 电力行业成本 149,371,652.34 22.39 145,120,732.82 30.91 2.93 建 筑 陶 瓷业 建筑陶瓷业成本 177,574,265.78 26.62 189,987,398.59 40.47-6.53 铁 路 运 输业 铁路运输业成本 56,476,670.05 8.47 54,261,177.52 11.56 4.08 木材贸易 木材贸易成本 275,865,098.45 41.36 74,868,220.51 15.95 268.47 合计 659,287,686.62 98.84 464,237,529.44 98.89 42.02 木材贸易成本：木材销量增大，成本相应增加。(2)主要供应商情况主要供应商情况 公司前五名供应商采购金额合计 45391.46 万元（不含税），占采购总额比重 82.77%。4、费用费用 本期管理费用较去年有较大副度增长，主要原因为非生产性折旧，工资、福利、社会保险，土地租赁费用等项目有较大的增加。非生产性折旧大幅增加的原因系建陶厂部分闲置设备计提折旧增加所致。土地租赁费大幅增加的原因系本公司与母公司华盛江泉集团有限公司 2012 年重新签订了土地租赁协议所致。工资、福利、社会保险增加的原因系 2012 年度本公司上调了职工工资标准所致。5、现金流现金流 本年度经营活动产生的现金流量净额 7299 万元，较去年同期下降 12.54%，现金流入、流出量较大，本年资金较充分。投资活动产生的现金流量净额较去年增加 845 万元，主要原因是本年度购建固定资产支出的现金流量减少所致。筹资活动产生的现金流量净额较去年增加 4752 万元，主要是本年偿还短期借款较少的原因。6、其它其它(1)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司按年初提出的战略部署和工作计划，通过实施精益管理、控制成本费用、整合行业资源等措施，公司主要产品毛利率水平得到回升；公司内部控制评价工作按计划有序开展，内部控制缺陷逐步落实整改，内部控制体系得到进一步完善。根据财政部财会办 2012 30号文关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知，公司拟暂缓执山东江泉实业股份有限公司 2012 年年度报告 行内控规范实施方案。对于已执行的内控规范、措施，公司将继续执行并完善。在充分掌握内控体系建设相关政策要求的基础上，公司将根据实际经营情况调整内控建设工作及实施计划，稳步推进公司内控体系建设。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）电力行业 211,808,004.84 149,371,652.34 29.48 4.27 2.93 增加 0.92个百分点 建 筑 陶 瓷业 191,572,603.30 177,574,265.78 7.31 0.26-6.53 增加 6.74个百分点 铁 路 运 输业 76,579,748.76 56,476,670.05 26.25-0.06 4.08 减少 2.94个百分点 木材贸易 226,237,887.27 275,865,098.45-21.94 228.55 268.47 减少 13.21个百分点 合计 706,198,244.17 659,287,686.62 6.64 30.85 42.02 减少 7.34个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）电力行业 211,808,004.84 149,371,652.34 29.48 4.27 2.93 增加 0.92个百分点 建 筑 陶 瓷业 191,572,603.30 177,574,265.78 7.31 0.26-6.53 增加 6.74个百分点 铁 路 运 输业 76,579,748.76 56,476,670.05 26.25-0.06 4.08 减少 2.94个百分点 木材贸易 226,237,887.27 275,865,098.45-21.94 228.55 268.47 减少 13.21个百分点 合计 706,198,244.17 659,287,686.62 6.64 30.85 42.02 减少 7.34个百分点 本期营业收入较去年增长 30.85%，主要原因为贸易公司本年木材销售 117000 方，去年仅销售 26000 方，销量增加，使得木材营业收入增加 228.55%；同时，电力销售收入增加 4.27%，建材销售收入略有增长。使得总体收和较去年有较大副度增长。因营业收入增加，营业成本亦相应增长。2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内 706,198,244.17 30.89 海外 -100.00 合计 706,198,244.17 30.85 山东江泉实业股份有限公司 2012 年年度报告 本期国内营业收入增加主要原因是贸易公司国内木材营业收入增加 228.5%所致；本期公司无对外出口业务，故海外营业收入为零。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）流动资产：货币资金 58,827,362.54 5.10 44,744,312.75 3.56 31.47 应收账款 74,201,022.55 6.43 84,687,766.14 6.74-12.38 预付款项 5,833,676.16 0.51 13,949,327.10 1.11-58.18 其他应收款 1,416,216.43 0.12 5,781,578.87 0.46-75.50 存货 102,302,882.34 8.87 101,140,553.09 8.05 1.15 一年内到期的非流动资产 0.00 240,000.00 0.02-100.00 其他流动资产 0.00 159,178.24 0.01-100.00 流动资产合计 242,581,160.02 21.02 250,702,716.19 19.95-3.24 长期股权投资 355,057,725.09 30.77 361,472,244.91 28.77-1.77 固定资产 485,701,786.89 42.09 570,809,599.33 45.43-14.91 在建工程 674,547.01 0.06 1,555,555.57 0.12-56.64 工程物资 187,300.05 0.02 0.00 固定资产清理 0.00 18,597.60 0.00-100.00 无形资产 57,337,649.37 4.97 59,285,916.81 4.72-3.29 递延所得税资产 12,392,462.15 1.07 12,745,235.06 1.01-2.77 非流动资产合计 911,351,470.56 78.98 1,005,887,149.28 80.05-9.40 资产总计 1,153,932,630.58 100.00 1,256,589,865.47 100.00 流动负债：短期借款 55,000,000.00 4.77 90,000,000.00 7.16-38.89 应付账款 60,891,531.90 5.28 70,855,129.94 5.64-14.06 预收款项 7,041,966.92 0.61 7,045,721.32 0.56-0.05 应付职工薪酬 9,458,420.34 0.82 6,671,048.53 0.53 41.78 应交税费 2,120,704.05 0.18 8,458,950.92 0.67-74.93 其他应付款 14,826,533.07 1.28 13,208,519.76 1.05 12.25 流动负债合计 149,339,156.28 12.94 196,239,370.47 15.62-23.90 山东江泉实业股份有限公司 2012 年年度报告 股本 511,697,213.00 44.34 511,697,213.00 40.72 0.00 资本公积 441,675,310.60 38.28 441,675,310.60 35.15 0.00 盈余公积 97,172,585.40 8.42 97,172,585.40 7.73 0.00 未分配利润-45,951,634.70-3.98 9,805,386.00 0.78-568.64 所有者权益合计 1,004,593,474.30 87.06 1,060,350,495.00 84.38-5.26 负债和所有者权益总计 1,153,932,630.58 100.00 1,256,589,865.47 100.00 货币资金：本公司货币资金期末较期初增加 31%，主要系本期经营活动现金流量较大.预付款项：本公司预付账款期末较期初减少 58%，主要系本期预付款项减少的.其他应收款：本公司其他应收款期末较期初减少 75%，主要系本期收回罗庄区财政局欠款所致。一年内到期的非流动资产：长期待摊费用已摊销完毕 其他流动资产：已在 2012 年度摊销完毕 在建工程：本公司在建工程期末较期初减少 57%，主要系本期部分在建工程已完工转入固定资产所致。固定资产清理：本年已处置完毕 短期借款：本公司短期借款期末较期初减少 39%，主要系本期归还 3500 万元短期借款所致。应付职工薪酬：本公司应付职工薪酬期末较期初增加 42%，主要系本期上调职工工资标准所致。应交税费：本公司应交税费期末较期初减少 75%，主要系本期末未交增值税减少所致 未分配利润：本年亏损金额较大。2、其他情况说明其他情况说明 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明 本公司营业收入本期较上期增加 29%，主要系本期贸易部销售木材收入增加所致。本公司营业成本本期较上期增加 42%，主要系本期贸易部销售木材成本增加所致。本公司管理费用本期较上期增加 41%，主要系本期部分暂时闲置固定资产折旧较大；公司与母公司华盛江泉集团有限公司新签订了土地租赁协议增加了租赁费用；2012 年度本公司上调了职工工资标准所致。本公司资产减值损失本期较上期增加 1.66 倍，主要系本期计提存货跌价准备及固定资产减值准备较大所致。本公司所得税费用本期较上期变化较大，主要系递延所得税费用调整所致。投资活动产生的现金流量净额较去年增加 845 万元，主要原因是本年度购建固定资产支出的现金流量减少所致。筹资活动产生的现金流量净额较去年增加 4752 万元，主要是本年偿还短期借款较少的原因。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 经过多年的发展，公司不断培育核心竞争力，主要体现在：公司的产品和品牌在行业内具有一定的知名度和影响力，公司生产的天地瓷砖品牌被评为山东名牌、国家免检产品和中国绿色、环保、节能建材产品；公司具备较为完整的产品运输和销售渠道；拥有完善的物流采购管理体系；公司电力业务经营取得了国家电力监管委员会核发的电力业务许可证；铁路运输为济南铁路局许可的公司铁路专用线路；报告期内，公司的核心竞争力未发生变化。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。山东江泉实业股份有限公司 2012 年年度报告 (2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。2、募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。3、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 公司参股公司山东华宇铝电有限公司（以下简称：华宇铝电），华宇铝电公司类型为有限责任公司。注册资本 162,769.67 万元，公司持有其 20.13%股权。目前该公司主要从事原铝、普通铝锭、铝合金及铝加工产品、铝用炭素产品的生产销售，以及供电、供热业务。该公司具有年产电解铝 20 万吨、预焙阳极炭块 14 万吨、合金产品 5 万吨、发电 39 亿度的生产能力。截至 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产为 315,925.40 万元，所有者权益为 169,475.63 万元，2012 年实现销售收入 312,948.83 万元。（以上数据未经审计）。4、非募集资金非募集资金项目情况项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 2012 年，全社会用电量累计达 49591 亿千瓦时，同比增长 5.5%，其中：第一产业 1013 亿千瓦时，第二产业 36669 亿千瓦时，第三产业 5690 亿千瓦时，城乡居民生活 6219 亿千瓦时。从分类用电量看，全国工业用电量为 36061 亿千瓦时，其中，轻、重工业分别为 6083 亿千瓦时和29978 亿千瓦时。电力是经济发展的晴雨表，从当前电力运行情况看，经济运行呈现两大鲜明特点：一是经济平稳回升趋势基本确立，回稳的基础需要进一步稳固。二是与消费需求相关的服务业成为增长新亮点，经济增长需要继续挖掘内需的潜力。展望 2013 年，我国电力需求将继续增加，增速将好于 2012 年。按照以往经济上行期的惯例，全社会用电量增速将高于经济增速，如果 2013 年经济上行趋势确定，全社会用电量增幅将有望达到 9%-10%。公司电力、铁路、建筑陶瓷及木材贸易等主营业务均属于国民经济的基础产业，与国家宏观经济的发展密切相关，随着我国经济刺激政策效应的逐步显现，我国经济已逐步走出低谷，经济反弹势头强劲，且经济增长有望得以持续，电力需求仍将持续增长。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司将以优化结构、强化管理、提升效益为工作重点。公司主营业务基本发展思路是：公司电力业务仍将为主要保障性业务，铁路业务为稳定性增长业务，其他业务为辅助性业务。1、电力业务：保持收益稳定增长。2、铁路业务：整合业务资源，稳步拓展相关业务领域，提升产业价值。3、建筑陶瓷业务：通过技改降低能耗，降低成本，通过技改提高竞争能力，使该业务收益上台阶。(三三)经营计划经营计划 2013 年公司将以优化结构、强化管理、提升效益为经营方针，预计实现营业收入：7 亿元。发电量：4.3 亿度，供热 46 万吨；铁路运输年吞吐量达到 460 万吨。为完成以上目标，公司 2013 年的主要工作措施：1、大力发展主营业务，优化整体业务质量，合理控制成本费用支出，持续提升经营管理水平。2013 年要强化全面预算管理，加强应收账款管理工作。技术与管理相结合促进节能降耗。2、全力确保安全生产平稳局面。2013 年要强化安全生产管理，全面落实安全生产责任制，山东江泉实业股份有限公司 2012 年年度报告 完善安全生产管理体系，加大安全生产考核力度，筑牢安全的各道防线。重点抓好安全生产标准化建设。强化事故预防，全面开展安全文化体系建设。完善风险预警预控机制和应急救援保障体系建设。加强设备检修管理，周密实施年检预试计划，保障设备安全运行。3、进一步夯实基础管理工作。2013 年要加强内控制度建设。突出抓好内控制度的全面实施及评价管理，开展内控制度对接，进一步健全内控体系。财务管理要以资金保障和效益保障为重点，深化全面预算管理，严格执行成本费用管控制度。物资管理要强化物资采购管理体系建设，创新采购工作理念，加强物资计划的全程管控。深化全业务流程的标准化、规范化管理，形成标准化建设工作常态机制。加强班组建设。4、进一步加强企业文化建设。全面加强企业文化管理，加强企业文化建设，构建企业文化体系。(四四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 预计资金需求项目：1、铁路分公司为扩大货物吞吐量，将扩建北货场，预计投资 1500 万元；2、建材分公司，因改变磁砖花色品种、开发新产品，需要生产设备技术改造投资约 2000 万元。公司将统筹安排资金，合理安排资金使用计划，严格控制费用支出，提高资金使用效率，根据实际业务需求，研究资金筹措计划，通过自有资金、银行融资等多种方式解决资金来源问题，为公司经营发展提供资金支持和保障。(五五)可能面对的风险可能面对的风险 1、经济周期风险 公司电力、铁路、建筑陶瓷及木材贸易均属于国民经济的基础产业，与国家宏观经济的发展密切相关，受经济增长周期波动影响较大。房地产等行业的需求下降会对公司建筑陶瓷及木材贸易生产和销售产生直接影响，对公司经营业绩产生影响。对策：公司将加强管理，降低成本，另一方面提高生产技术，提升产品附加值，努力降低经济周期波动对公司盈利能力的影响。2、原材料价格及供应风险 劳动力成本不断提高、原材料价格上涨等因素将对公司相关业务的经营成本产生不利影响。2013 年，公司向关联企业供电、供汽及关联企业向公司供应生产所需的煤气均采用市场定价原则。按照目前市场价格核算，预计公司 2013 年度成本较 2012 年度将大幅度增加，会对公司损益产生不利影响。对策：公司将以市场为导向，以增效减亏为目标，适时优化主营业务结构，将原材料价格上涨给公司造成的影响降到最低。三、三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 (二二)董事会对会计政策、会计估计董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 (三三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四、四、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 山东江泉实业股份有限公司 2012 年年度报告 根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知及山东证监局关于推动辖区上市公司进一步建立健全现金分红机制的监管通函等文件要求，经公司第七届董事会第九次会议、2012 年第二次临时股东大会审议通过，公司制订了未来三年（2012-2014）的股东回报规划，同时对公司章程涉及的利润分配条款做出修订，明确了利润分配的原则、条件、内容、决策机制及分配方案调整的具体条件、决策程序和机制。公司独立董事认为修订后的利润分配政策能兼顾对投资者的合理投资回报与公司的可持续性发展，充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的权益。报告期内，公司 2011 年度可分配利润刚由亏转盈且盈利基数较低，公司董事会考虑公司生产经营需补充流动资金，经股东大会审议通过决定将未用于分红的资金补充流动资金。(二二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划露原因以及未分配利润的用途和使用计划 不适用 (三三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2012 年 0 0 0 0-55,757,020.70 0 2011 年 0 0 0 0 16,055,665.05 0 2010 年 0 0 0 0 18,154,957.74 0 五、五、积极履行社会责任的工作情况积极履行社会责任的工作情况 (一一)社会责任工作情况社会责任工作情况 公司积极履行社会责任，主要包括：在员工保护方面，公司严格贯彻新劳动合同法，保障职工合法权益。一是努力提高员工的工资福利待遇，为员工按时足额缴纳社会养老、医疗、工伤、失业、生育等各项保险，排除员工的后顾之忧，促进劳资关系的和谐稳定。二是健全劳动安全卫生制度，保障职工劳动安全、关爱职工身心健康，定期组织员工体检，为职工创造健康、安全的工作和生活环境。三是开展职工更全面的教育培训，加强对员工综合能力的培养，坚持多方位培训，激发了员工工作热情，提升了员工职业素质，促进了员工自我成长。四是发扬民主，保障员工在公司治理中享有充分的权利。公司依据公司法和公司章程的规定，建立职工监事制度，公司监事会成员中有三分之一是职工监事。在供应商保护方面，公司始终坚持与供应商建立互惠互利、合作共赢的理念，建立多项采购管理制度，为供应商提供良好的公平竞争环境；按照采购资金支付相关规定，定期编制采购资金支付计划，及时支付供应商货款；定期对供应商开展绩效评价活动，帮助供应商不断提高产品质量和供应水平。山东江泉实业股份有限公司 2012 年年度报告 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。二、二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况报